Swedbank Analys Nr 7 19 maj 2011

Transkript

1 Swedbank Analys Nr 7 19 maj 2011 Svenska småföretag kan göra stora effektivitetsvinster genom bättre inköp och logistik Förskjutningen i den svenska importstrukturen mot låglöneländer, som har fördubblat sin andel i svensk varuimport från 10 % till 20 % under det senaste decenniet, är en konsekvens av den ökade globala konkurrensen och specialiseringen i svensk ekonomi En tilltagande global konkurrens och stigande råvarukostnader ställer ökade krav på företagets inköpoch logistikrutiner. Här finns också stora möjligheter att förbättra företagets lönsamhet. Omkring hälften av landets småföretag (1-49 anställda) anser att inköp och logistik har en stor eller mycket stor betydelse för att stärka företagets konkurrenskraft. Sju av tio småföretag bedömer samtidigt att det finns en potential att förbättra sig på detta område. Inte minst är denna syn vanligt förekommande inom handels- och tillverkningsföretagen. Näringslivets satsningar på kärnverksamhet blir allt viktigare för att kunna möta den hårdnande globala konkurrensen. Det är dock en utveckling som pågått under flera decennier, men som kommer att förstärkas när konkurrensen från tillväxtekonomierna nu intensifieras både på varu- och tjänstemarknaderna. I analysen nedan diskuterar vi inledningsvis det mervärde som en framgångsrik inköpseffektivisering kan medföra för att avslutningsvis presentera de svenska småföretagens bedömning om huruvida inköp och logistik kan stärka företagets konkurrenskraft. Den tilltagande specialiseringen i svensk ekonomi bidrar till att inköps- och produktionsmönstren förändras. Det har bland annat inneburit att fler importerade insatsvaror används i produk- Importinnehållet i svensk industri ökar Ekonomiska sekretariatet, Swedbank AB (publ), Stockholm, tfn E-post: ek.sekr@swedbank.se Internet: Ansvarig utgivare: Cecilia Hermansson, Magnus Alvesson, , Jörgen Kennemar, , ISSN

2 tionen. Importandelen av varor i relation till BNP har därför trendmässigt stigit i Sverige under det senaste decenniet om än temporära nedgångar i samband med konjunkturnedgångarna under 2009 och i början av 2000-talet. Svensk export och import av varor i relation till BNP Export varor Import varor Source: Reuters EcoWin Inköpsmarknaden för svenska företag har samtidigt blivit väsentligt större i samband med globaliseringen och avregleringen i handeln med varor och tjänster. Framväxande leverantörsmarknader i bland annat Östeuropa och Asien har lett till fler svenska inköp från låglöneländerna medan andelen leveranser från mogna industriländer gradvis sjunkit under det senaste decenniet. De sistnämnda är volymmässigt alltjämt Sveriges största leverantörsmarknader. År 2010 utgjorde svensk varuimport från OECD-länderna 80 % av den totala importen av varor, en nedgång från närmare 90 % i slutet av 1990-talet. Samtidigt steg de svenska företagens inköp från länder utanför OECD från 10 % till 20 % av den samlade varuimporten. Kraftig svensk importökning från länder utanför OECD Svensk importandel från olika regioner, procent OECD Övriga länder Källa: Swedbank och SCB 2 Swedbank Analys Nr 7 19 maj 2011

3 Den kraftiga expansionen i tillväxtekonomierna innebär dock att de ekonomiska förutsättningarna på kort tid kan förändras för det enskilda företaget. Snabbt stigande arbetskostnader - om än från låga nivåer - högre fastighetspriser, och ökade svårigheter att hitta arbetskraft innebär att kostnadsfördelarna för lågförädlad produktion gradvis krymper. I en studie från Boston Consulting Group (BCG) förutses den kinesiska konkurrensfördelen gentemot USA att minska i en snabbare takt de närmaste fem åren när lönekostnaderna stiger snabbare än i USA, samtidigt som Kinas valuta, yuanen, förväntas stärkas ytterligare. Det betyder att länder som Vietnamn, Thailand och Indonesien relativt Kina kan bli mer intressanta som producenter av lågförädlade produkter. En kontinuerlig omvärldsbevakning är således viktigt för det enskilda företaget för att undvika smärtsamma överraskningar. Omvärldsbevakning för att inte hamna steget efter Förutom lägre produktionskostnader kan produktiviteten i företagen förbättras om inköps- och logistiksystemen effektiviseras. Inköp är kanske den funktionen i företaget som de senaste åren genomgått de största förändringarna i företaget. Från att ha varit en service- och stödfunktion till produktionen får inköp en allt större strategisk betydelse. Att det finns potential för lönsamhetsförbättringar inom inköp och logistik framkommer bland annat i en studie från Stanford University How Enterprises and Trading Partners Gain from Global Trade Management, Den visar att lönsamheten bland amerikanska företag kan förbättras med % genom att effektivisera sina inköpsrutiner. I Sverige finns det flera studier bland annat från Chalmers (Kinnander 2004) som visar att det finns en betydande effektivitetspotential i svensk industri. Potentiella besparingsmöjligheter stöds också av en europeisk studie som konsultföretaget A.T Kearney nyligen har gjort på uppdrag av American Express. Slutsatsen är att bättre insyn i inköpsprocessen och förbättrad inköpskontroll kan ge signifikanta kostnadsbesparingar i företagen. Flera studier visar att effektiva inköpsprocesser ger signifikanta lönsamhetsförbättringar i företagen Att minska sårbarheten vid kraftiga valutasvängningar och/eller stora fluktuationer i råvarupriserna är ytterligare en faktor för att se över företagets rutiner inom inköp- och logistik. Det gäller inte minst under det senaste årets kraftiga svängningar på råvaru- och valutamarknaden. I vårens Småföretagsbarometer från Swedbank och Företagarna uppgav närmare hälften av landets småföretag, 1-49 anställda, att de påverkas negativt av stigande råvarupriser. Det gäller inte minst för varutillverkande företagen med hög råvaruanvändning, där två av tre företag anser att råvarupriserna har en negativ påverkan på företagets verksamhet. Företag inom handelssektorn påverkas av stigande inköpspriser på livsmedeloch textilier men också av högre transportkostnader. Tjänsteföretagen är av naturliga skäl mindre känsliga vid råvaruprissvängningar, även om det finns indirekta effekter såsom stigande transport- och uppvärmningskostnader. Swedbank Analys Nr 7 19 maj

4 Hur påverkas företaget av stigande råvarupriser i kronor räknat? (Procent) Samtliga Industrin Byggsektorn Partihandeln Detaljhandeln Tjänsteföretag Positiv påverkan Ingen påverkan Negativ påverkan Vet ej Källa: Småföretagsbarometern våren 2011 Inköp- och logistik som konkurrens hjälpmedel bland småföretagen I Småföretagsbarometern från hösten 2010 har småföretagen med 1-49 anställda fått ange vilken betydelse inköp och logistik har för att stärka företagets konkurrenskraft. Två tredjedelar av samtliga företag i undersökningen anser att inköp- och logistik är av betydelse för företaget där nästan hälften (46 %) svarar att det till och med har en stor eller mycket stor inverkan för det enskilda företaget. Endast vart femte bolag bedömer att det inte har någon betydelse alls. Inköp- och logistik har stor betydelse för företagets konkurrenskraft Vilken betydelse har inköp och logistik för att stärka företagets konkurrenskraft? (Procent) Totalt Varuproducerande Varuförmedlande Tjänsteföretag Mycket stor betydelse Stor betydelse Liten betydelse Mycket liten betydelse Ingen betydelse Vet ej Källa: Småföretagsbarometern hösten 2010 Det är framför allt småföretag verksamma inom parti- och detaljhandeln, som inköp och logistik har en särskilt stor betydelse. Här svarar tre fjärdedelar, respektive två tredjedelar av småföretagen, att detta har en stor eller mycket stor inverkan på företagets konkurrenskraft. Även inom tillverkningsindustrin var det en övervikt av företag (56 %) som ansåg att detta har en avgörande roll i företagets utveckling. Inom de tjänsteproducerande företagen är inköp och logistik, som ett sätt att stärka det enskilda företaget, mindre framträdande. Medan 25 % av tjänsteföretagen anser att det har en stor eller mycket stor betydelse, anser 40 % att det inte har någon effekt alls eller har en mycket liten betydelse (12 %). De mindre tjänsteföretagens skeptiska syn om inköp och logistik som konkurrens hjälpmedel kan delvis förklaras av att inköpen i relation till företagets totala omsättning är lägre jämfört med varu- och varuförmedlande företagen. Ett annat tydligt resultat Tjänsteföretag och de minsta småföretagen är inköp och logistik som konkurrenshjälpmedel av mindre betydelse 4 Swedbank Analys Nr 7 19 maj 2011

5 från studien är att större småföretag i högre grad än de mindre uppger att inköp och logistik är av stor betydelse för företagets konkurrenskraft. Det kan sannolikt förklaras av branschvisa skillnader där mindre företag i större utsträckning är verksamma inom tjänstenäringar relativt de större småföretagen. Småföretagsbarometern visar att det alltjämt finns en förbättringspotential om än med varierande grad mellan olika företagsbranscher och företagsstorlekar. Närmare 70 % av företagen anser att bolagets inköp- och logistikrutiner kan förbättras, medan 27 % inte ser några förbättringsmöjligheter. Återigen är det bland de något större småföretagen, fler än 5-anställda, som den största förbättringspotentialen finns. Förbättringspotential finns i småföretagen Anser ni att företagets inköp och logistik kan förbättras? (Procent) Totalt Varuproducerande Varuförmedlande Tjänsteföretag Ja, kan påtagligt förbättras Ja, kan till viss del förbättras Nej Vet ej Källa: Småföretagsbarometern hösten 2010 Den största förbättringspotentialen finns inom den varuproducerande sektorn (tillverknings- och byggnadsföretagen) följt av de som är verksamma inom parti- och detaljhandeln. Även i tjänsteföretagen finns det en förhållandevis stor grupp företag som bedömer att inköp- och logistik kan förbättras (48 %). Det är dock en betydligt lägre andel men översatt till antal företag på riksnivå är det många tjänsteproducerande småföretag som anser att mer kan göras för att stärka företagets framtida konkurrenskraft. Sammanfattningsvis: Internationaliseringen och en tilltagande konkurrens både på hemma- och exportmarknaderna innebär att omvärldsbevakning och arbetet med att stärka det enskilda företagets konkurrenskraft blir centralt både för stora och små företag. Att sju av tio småföretag anser att inköp och logistik kan förbättras för att stärka företagets konkurrenskraft tyder på att det finns en stor effektiviseringspotential bland de mindre företagen. Jörgen Kennemar Ekonomiska sekretariatet Stockholm tfn ek.sekr@swedbank.se Ansvarig utgivare Cecilia Hermansson, Magnus Alvesson, Jörgen Kennemar, ISSN Swedbank Analys ges ut som en service till våra kunder. Vi tror oss ha använt tillförlitliga källor och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analyser, som redovisas i publikationen. Vi kan dock inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuell felaktighet eller brist i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Analys. Swedbank Analys Nr 7 19 maj