Rapport. Självförtroende och Förutsebarhet 2014:2. Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012

Transkript

1 Rapport Självförtroende och Förutsebarhet 2014:2 Caroline Theorell Axel Björneke Johan Orbe TNS 2012

2 Innehåll 1 Om undersökningen 03 2 Övergripande slutsatser 04 3 Effektmål 10 4 Prognos 13 5 Oro inför pensionen 28 6 Att söka information om och påverka pensionen 33 7 Appendix 49 8 Kontaktinformation 53 TNS

3 Om undersökningen Antal intervjuer: 2000 netto Fältperiod: 5 november 2 december 2014 Insamlingsmetod: Telefonintervjuer Svarsfrekvens: 34,2% TNS

4 Övergripande slutsatser De som väl gör en prognos upplever inga större svårigheter i att göra prognosen eller att förstå utfallet. För de flesta ger prognosen bättre förutsättningar att fatta beslut, och man har praktiskt nytta av att har gjort det. Den stora utmaningen ligger inte i att göra prognosen lättare att göra eller förstå, utan i att förmå fler att göra en prognos. TNS

5 Övergripande slutsatser Pensionsspararnas oro inför pensionen har inte förändrats jämfört med nollmätningen De stora skillnaderna mellan olika målgrupper kvarstår. Mer än var tredje kvinna känner oro, jämfört med en femtedel av männen. Ju lägre kunskap och intresse för pensionsfrågor desto större oro. Ju lägre förtroende för Pensionsmyndigheten och pensionssystemet desto större oro. En av fyra av dem som upplever oro uppger att de känner oro ofta eller mer eller mindre hela tiden. TNS

6 Övergripande slutsatser De främsta skälen till oron är att man inte vet om pensionen ska räcka till, och osäkerhet kring pensionens storlek. Ungefär en av tre uppger även samhällsrelaterade förklaringar till oron, som att pengarna i pensionssystemet inte kommer att räcka till, politisk utveckling och ändrade regler, samt en generell misstro mot staten och systemet. TNS

7 Övergripande slutsatser Känslan av oro eller trygghet inför pensionen, förtroendet för systemet, och osäkerheten kring pensionens storlek, vad som avgör den och hur man som enskild kan påverka den, är tre faktorer som är tätt sammankopplade och som avgör i vilken utsträckning pensionsspararen tar till sig information och agerar utefter den. TNS

8 Övergripande slutsatser Bland en betydande del av de äldre pensionsspararna som inte gjort någon prognos finns det en uppfattning om att det är svårt att göra prognosen för hela pensionen, och att de ändå inte kan påverka utfallet (detta utöver de självklara invändningarna om att man inte har tid, att det inte har blivit av etc). Fokus bör därför ligga på budskapet att det är lätt att göra prognosen, och att det faktiskt kan ha en viss påverkan på utfallet. TNS

9 Övergripande slutsatser Segmentet med lägst kunskap och intresse är mycket osäkra på vart de skulle vända sig om de skulle göra en prognos idag. Endast 8% av dem skulle vända sig till minpension.se, jämfört med 27% i segmentet med högst kunskap och intresse. Deras kanalval är mer analoga än andras -de föredrar personlig kontakt, skriftlig information, och de vänder sig gärna till anhöriga och vänner. De har lägre kunskap om digitala källor till information om pensionen än andra, och förlitar sig på traditionella kontaktytor. Gruppen behöver tydlig personlig proaktiv vägledning. I vilken utsträckning de har förtroende för Pensionsmyndigheten och pensionssystemet är avgörande för hur de tar till sig information och vilka val de gör. Personliga möten med myndigheten stärker sannolikt deras förtroende för systemet och ökar sannolikheten för att de gör en prognos och agerar på informationen. TNS

10 Effektmål I: Pensionssparare vet var de kan få information om hela sin pension Andelen pensionssparare som uppger att de vet var de kan få information om hela sin pension har ökat marginellt jämfört med nollmätningen från Äldre vet i större utsträckning vart de ska vända sig än yngre. En tredjedel av de tillfrågade tror att de kan få information om sin totala pension genom Orange Kuvertet. Något fler uppger minpension.se och något färre pensionsmyndigheten.se. De som uppger Orange Kuvertet är i synnerhet yngre och personer med låg kunskap och lågt intresse om pensionen. Andelen som uppger Orange Kuvertet har inte förändrats jämfört med tidigare mätningar. Jämfört med tidigare mätningar är det nu något färre som tycker att det är svårt att planera och göra val inför pensionen. Medelålders personer är den åldersgrupp som upplever störst svårigheter inför detta. Yngre personer och personer som närmar sig pensionsålder uppger i något mindre utsträckning att de tycker att det är svårt. TNS

11 Effektmål II: Pensionssparare upplever att deras pension är förutsebar 1 2 Pensionsspararnas uppfattning om storleken på deras framtida pension har inte förändrats jämfört med tidigare mätningar. Endast två av fem pensionssparare har mycket eller ganska god uppfattning om storleken på deras framtida pension. Av naturliga skäl har äldre en betydligt bättre uppfattning om detta än yngre. Män uppger i större utsträckning än kvinnor att de har mycket eller ganska god uppfattning om hur stor deras framtida pension kommer att bli. Osäkerheten kring pensionens storlek är en av de främsta anledningarna till pensionsspararnas oro inför pensionen. Osäkerheten hänger ihop med intresset för och kunskapen om pensionsfrågor och osäkerheten leder till oro för många. Endast en av tio uppger dock att skälet till att de inte gjort någon prognos är att de inte vet hur man gör eller att det är för svårt. I gruppen år uppger en av fem att de inte vet hur man gör eller att det är för svårt. 3 TNS

12 Effektmål III: Pensionssparare som gjort prognos upplever att de har bättre förutsättningar att fatta beslut i pensionsfrågor. 1 2 Att göra en prognos har en positiv effekt på de flesta pensionssparares upplevda förutsättningar att fatta beslut i pensionsfrågor. Undantagen är den yngsta målgruppen, och den grupp som har lägst kunskap och intresse om pensionsfrågor. I dessa två grupper svarar en övervägande andel att förutsättningarna inte blivit bättre. Det är mycket stora skillnader mellan de tre segmenten Intresse & kunskap när det gäller frågan om man gjort en prognos för hela sin pension eller ej. Men bland dem som gjort eller fått en prognos för hela pensionen upplevde den största andelen att det var ganska lätt att göra eller få prognosen, även om det även här finns skillnader mellan segmenten och olika delmålgrupper. Fyra av fem tycker inte att det var svårt, i segmentet med lägst kunskap och intresse tycker sju av tio att det var mycket eller ganska lätt. 3 Bland dem som tycker att det var svårt att göra eller få prognosen var det framför allt svårt att få tag på de olika uppgifter som behövdes, och en del begrepp var svåra att förstå. När det gäller den praktiska nyttan av prognosen svarar de flesta att de har nytta av den, äldre har av naturliga skäl större nytta av den än yngre. Personer som har lågt förtroende för Pensionsmyndigheten svarar dock i betydligt större utsträckning att de inte har nytta av prognosen. TNS

13 Prognos TNS 2012

14 Har du, under det senaste året, gjort eller fått en prognos för HELA din förväntade pension? Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Ja, gjort prognos själv Ja, fått prognos Nej TNS

15 Vad är främsta anledningen till att du inte själv gjort en pensionsprognos? Uppföljning 2, (har ej gjort/fått prognos) 58% Ej intresserad Långt till pension Är för ung Inte aktuellt 14% Har inte tid Har inte blivit av 10% För svårt Vet ej hur TNS

16 Vad är främsta anledningen till att du inte själv gjort en pensionsprognos? Åldersgrupp år (har ej gjort/fått prognos) 26% Ej intresserad Långt till pension Är för ung Inte aktuellt 20% Har inte tid Har inte blivit av 20% För svårt Vet ej hur 10% Kan ändå ej påverka utfallet TNS

17 Hur gick du till väga för att få fram prognosen? Har gjort/fått prognos Annat sätt Minpension.se Fick hjälp av bank Pensionsmyndigheten.se Fick hjälp av försäkringsförmedlare etc. 8 Via arbetsgivare 4 Sökte på nätet Ringde Pensionsmyndigheten 3 3 Frågade anhörig, vän etc Pensionsmyndighetens servicekontor Annan webbplats TNS

18 Tycker du att det var lätt eller svårt att göra/få prognosen? Har gjort/fått prognos Lätt Vad tyckte du var svårt? 50% Att få tag på uppgifter från olika håll 40% Många begrepp som är svåra att förstå Prognosen använder en tillväxt på 2% per år. Om tillväxten blir mindre än 2%, hur bli det då? Det påverkades av hur jag la in avkastningar, så ändrade det slutsumman radikalt. Jag tycker det är svårt med matematiken och få ihop det. Man ska veta hur många år man ska fördela sin tjänstepension på TNS

19 Tycker du det var mycket/ganska lätt eller mycket/ganska svårt att förstå de olika delarna i prognosen och det de visade? Har gjort/fått prognos Lätt Svårt Uppföljning 2 Man Kvinna år år år år Grundskola Gymnasium Högskola/Univ. Vad tyckte du var svårt? 54% De olika delarna / hur de hänger ihop 22% Svårt att förstå hur man har räknat 16% Svårt språk / svåra begrepp 14% Veta om alla delar finns med TNS

20 I vilken utsträckning upplever du att prognosen gett dig bättre förutsättningar att fatta beslut i frågor kring din pension? Har gjort/fått prognos. Skala 1-5 Mycket stor utsträckning Inte alls 22 Uppföljning Högt I & K Medel I & K Lågt I & K 22 Negativa andelar Positiva andelar TNS

21 Hur väl tror du prognosen stämmer med vad din slutliga pension blir? Har gjort/fått prognos 28 Uppföljning 2 59 Har prognosen gett dig information som du kommer att ha praktisk nytta av? Uppföljning 2 7 Lågt förtroende för PM Ja Nej Tveksam/ vet ej Högt I & K Medel I & K Lågt I & K Mycket/ganska dåligt Mycket/ganska bra TNS

22 Var beloppet i din pensionsprognos/senaste pensionsprognosen... Har gjort/fått prognos 52% Segment Högre Lägre Lågt I & K 6 43 Medel I & K Högt I & K % Mycket högre än du förväntat dig 8% Ungefär som du förväntat dig Något lägre än du förväntat dig 8% 2% Något högre än du förväntat dig Mycket lägre än du förväntat dig TNS

23 På vilket sätt kommer du att ha praktisk nytta av informationen i prognosen? Har gjort/fått prognos Inser att jag måste spara mer Kan planera min ekonomi Hjälp att avgöra när jag ska gå i pension Vet vad jag får/har att inrätta mig efter Inser att jag måste spara mer Planera för livet som pensionär Mer aktiv med fondplaceringar Se hur jag ska ta ut pensionen Minska mina utgifter 3 Uppföljning 2 Män Kvinnor TNS

24 Pensionssparar du privat? Andel som svarat Ja. Källa: Orvesto Konsument. Målgrupp: år ,4 50,9 51,5 54,1 52,9 52,8 52, ,4 55,5 54, ,5 55, nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr 1 TNS

25 Har du diskuterat prognosen med någon annan? Har gjort/fått prognos Ja, med familjen Nej, har ej diskuterat med annan % i gruppen som endast har grundskoleutbildning har diskuterat prognosen med sina kollegor på arbetet. Ja, med kollegor på arbetet Ja, med pensions/försäkringsrådg. Ja, med kontaktperson på bank Ja, med vänner/bekanta % i gruppen år har diskuterat prognosen med sin familj. 52% av kvinnorna, och 41% av männen, har diskuterat prognosen med sin familj. Det är något större andel män än kvinnor som diskuterat prognosen med sina kollegor. Ja, med annan 2 Ja, med Pensionsmyndigheten 1 TNS

26 Om du skulle göra en prognos för din totala pension idag, VART skulle du då HELST vända dig? Uppföljning 2, totalt Till bank 20 Pensionsmyndigheten.se Minpension.se Söka på internet Till försäkringsförmedlare etc Ringa Pensionsmyndigheten Anhörig / vän Titta i Orange Kuvertet Segment LÅG skulle i mindre utsträckning än genomsnittet vända sig till minpension.se eller Pensionsmyndigheten.se. De svarar i större utsträckning Tveksam, vet ej än andra grupper. Yngre personer svarar i större utsträckning Tveksam, vet ej och att de skulle söka på internet. Högutbildade svarar i större utsträckning minpension.se och pensionsmyndigheten.se än lågutbildade. Arbetsgivaren Besöka PM:s servicekontor 2 2 TNS

27 Varför skulle du HELST vända dig till... för att få en prognos för din totala pension? Vänder sig helst till Pensionsmyndigheten.se Vänder sig helst till bank Personlig kontakt 1 Personlig kontakt 21 Har haft kontakt tidigare 2 Har haft kontakt tidigare 28 Oberoende, opartiska, går att lita på De har hand om mina pengar / min ekonomi 7 17 Oberoende, opartiska, går att lita på De har hand om mina pengar / min ekonomi 7 24 Där finns allt samlat 10 Där finns allt samlat 10 Det är de jag känner till 16 Det är de jag känner till 13 De kan / borde kunna det här / är experter 32 De kan / borde kunna det här / är experter 17 Enkelt, bekvämt, smidigt, lättillgängligt 33 Enkelt, bekvämt, smidigt, lättillgängligt TNS

28 6 Oro inför pensionen TNS 2012

29 Känner du dig idag, på det hela taget, lugn eller orolig när du tänker på storleken på din kommande pension? Uppföljning 2 (totalt) Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 Orolig Lugn Mycket orolig Ganska orolig Varken orolig eller lugn Ganska lugn Mycket lugn Tveksam, vet ej TNS

30 Känner du dig idag, på det hela taget, lugn eller orolig när du tänker på storleken på din kommande pension? Andel mycket eller ganska orolig Män Kvinnor Grundskola Gymnasium Högskola/Univ Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Litet förtroende Stort förtroende Svårt att förstå för PM för PM p-system Lätt att förstå p-system Lågt förtroende för p-system Högt förtroende för p-system TNS

31 Oavsett om din oro för storleken på din pension är stor eller liten, vilket av följande beskriver bäst den oro du känner? Mycket eller ganska orolig 64% Oron dyker bara upp vid särskilda tillfällen eller i vissa sammanhang 8% Oron dyker ofta upp 18% Oron finns där mer eller mindre hela tiden 9% Inget av ovanstående beskriver oron TNS

32 Vad beror din oro på, tror du? Mycket eller ganska orolig Att din pension inte kommer att räcka till 47 Att du inte vet hur stor din pension blir 36 Samhällsutvecklingen/politisk utveckling/ändrade regler 14 Pengarna i pensionssystemet kommer inte att räcka till 12 Jag har arbetat för lite Att pension är krångligt och svårt 7 7 Annat Litar inte på staten/systemet/pensionsmyndigheten 5 5 Tveksam, vet ej Att du inte vet vart du ska vända dig för att få info/hjälp 3 3 Jag har sparat för lite TNS

33 7 Att söka information om och påverka pensionen TNS 2012

34 Vilka faktorer tror du påverkar hur stor din pension kommer att bli? Uppföljning 2, totalt Hur mycket jag tjänar Antal år som jag arbetar Privat pensionssparande Hur mycket jag arbetar (hel/deltid) Ekonomins/konjunkturens utv.* Hur länge jag arbetar Om jag har tjänstepension Politiska beslut* Börsens-/aktiemarknadens utveckling* Se över/byta premiepensionsfonder Annat svar Hur länge jag bott i Sverige Tveksam, vet ej Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 *Nya svarsalternativ för Uppföljning 1 TNS

35 Har du själv gjort något för att påverka storleken på din kommande pension? Uppföljning 2, totalt Hög kunskapsnivå Medelhög kunskapsnivå Låg kunskapsnivå år år år år Uppföljning 2 Uppföljning 1 Nollmätning Nej Ja TNS

36 Vad har du gjort? (För att påverka din pension) Har gjort något för att påverka storleken på pensionen Annat svar Anlitat förvaltare Jobbat extra Jobbat vitt Skaffat arbete med högre lön Valt arbetsgivare m tjänstepension Bytt premipensionsfonder / gjort aktiva val Gått upp i arbetstid / arbetar heltid Amorterat på bostadslån Investerat i hus/lägenhet Sparat i aktier / värdepapper Eget sparande i bank Startat privat pensionssparande Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 TNS

37 Hur lätt eller svårt tycker du det är att förstå och veta vad som är bäst för dig när det gäller att göra olika val och planera för din kommande pension? 0-10 Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Värdena i grafen visar andelen som tycker att det är lätt att göra val och planera för pensionen minus andelen som tycker att det är svårt. TNS

38 Har du sökt information om din pension det senaste året och i så fall var? Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Grafen visar andelen som svarat NEJ. TNS

39 Har du sökt information om din pension det senaste året och i så fall var? Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Pensionsmyndighetens webbplats Minpension.se Läst Orange Kuvertet Kontaktat bank Sökt på internet Talat med anhöriga TNS

40 Vilken information har du då sökt om din pension? Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Pensionsprognos Info om hur pensionen fungerar När jag kan gå i pension Info om placeringar Info om hur mycket jag ska spara Info om värdeutv. på sparande Info om tjänstepension TNS

41 Vart vänder du dig HELST för att få information om din pension? Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Pensionsmyndigheten Minpension.se Orangea Kuvertet Annan myndighet Arbetsgivare Facket Dagstidningar/Fackpress/TV Bank TNS

42 På vilket sätt föredrar du att få/skaffa dig information som rör din pension? Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Ringa Söka på internet E-post Brev per post Personligt möte Skriftlig information 9 TNS

43 Har du idag den information och stöd du behöver för att kunna ta olika beslut inför och kring din pension? Uppföljning 2, totalt Nej Ja Högt I & K Medel I & K Lågt I & K Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning TNS

44 Vad saknar du? Ligger för långt fram i tiden 13 Tidsbrist 7 Information Kontaktperson att vända mig till/rådgivare 8 10 Saknar kunskap Helhetsbilden/min slutliga totala pension Intresse/engagemang Uppföljning 1 Uppföljning 2 TNS

45 Vet du hur du kan ta reda på hur stor din totala pension blir? Ja 30 Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Nej TNS

46 Hur eller var kan du ta reda på det? [din totala pension] Vet hur man kan ta reda på den totala pensionens storlek Orange Kuvertet Minpension.se Pensionsmyndigheten.se Bank, f-bolag, etc) Arbetsgivare Vänner/kollegor etc Söka på nätet 9 Fackförening Ringa till PM 8 Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 TNS

47 Hur eller var kan du ta reda på det? [din totala pension] Svar: Orange Kuvertet Uppföljning 2 Uppföljning 1 Nollmätning Lågt I & K Medel I & K Högt I & K TNS

48 Hur pass god uppfattning har du om hur stor din framtida pension kan komma att bli? Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 Mycket/ganska god Viss/ingen TNS

49 Appendix Click to insert presentation title TNS 2012

50 Vart vänder du dig HELST för att få information om din pension? Uppföljning 2 Uppföljning 1 Nollmätning Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Pensionsmyndigheten Minpension.se Orange Kuvertet Annan myndighet Arbetsgivare Facket Dagstidningar/Fackpress/TV Bank TNS

51 Vart vänder du dig HELST för att få information om din pension? Uppföljning 2 Uppföljning 1 Nollmätning Lågt I & K Medel I & K Högt I & K Ringa Söka på internet E-post Brev per post Personligt möte Skriftlig information TNS

52 Vad har du gjort? (För att påverka din pension) Annat svar Anlitat förvaltare Jobbat extra Jobbat vitt Skaffat arbete med högre lön Valt arbetsgivare m tjänstepension Bytt premipensionsfonder / gjort aktiva val Gått upp i arbetstid / arbetar heltid Amorterat på bostadslån Investerat i hus/lägenhet Sparat i aktier / värdepapper Eget sparande i bank Startat privat pensionssparande Högt I & K Medel I & K Lågt I & K Nollmätning Uppföljning 1 Uppföljning 2 TNS

53 Kontaktinformation Johan Orbe Caroline Theorell Axel Björneke TNS chart pack 16:9 TNS