Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL"

Transkript

1 Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLOGGNING PROGRAMFÖNSTRET FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR A - Menyfälten Försäljning Besökare Monitor Avdelningar B - Ikoner i toppfältet Fjärröppning Kontrollera kort Kundinfo Ändra lösenord Monitor Logga ut och avsluta Meddelanden C - Försäljningsfönstret Knappar till höger i fönstret Fönstrets övre del Fönstrets mellandel inslagna artiklar Fönstrets nedre del - snabbknappar och betalsätt KASSAKOD MEDDELANDEN FÖRSÄLJNING VÄXELKASSA SÄLJA ARTIKLAR Ta fram PLU-nummer Sälja flera av samma artikel Sälja delad klipp-pott Rabatter Rabatt på enstaka artikel Rabatt på hela köpet Ändra pris Radera artikel i försäljningsfönstret BETALNING KONTANT BETALNING FAKTURABETALNING KONTOKORTBETALNING BETALNING MED PRESENTKORT MED FUNKTIONEN INSTALLERAD BETALNING MED PRESENTKORT UTAN FUNKTIONEN INSTALLERAD BETALNING MED INTERN KREDIT BETALNING MED FLERA BETALSÄTT BETALNING MED ANNAN VALUTA ÅTERKÖP

3 4.10 SKAPA OCH SKRIV UT DUBLETTKVITTO ÖVRIGT I FÖRSÄLJNINGSFÖNSTRET INSTÄLLNINGAR KORTHANTERING I FÖRSÄLJNINGSFÖNSTRET Försäljning av personligt kort Spärra kort Frysa kort Skriv ut/koda Koppla kort GÖRA DAGSAVSLUT X-RAPPORT KUND BESKRIVNING AV KUNDREGISTRET SKAPA NY KUND Kunduppgifter Kortuppgifter Detaljerad kortinformation Övrigt på kundkortet SÖK BEFINTLIG KUND KUNDKATEGORIER Skapa ny kategori Skapa ny underkategori Övrig hantering av kategorier ÖVRIGT I KUNDREGISTRET Skapa mailutskick Skapa adressetiketter Visa passager Exportera från kundregistret KORT BESKRIVNING AV KORTREGISTRET Kortstatus SÖK BEFINTLIGT KORT HANTERING AV KORT Detaljerad kortinformation Övrigt om kort Spärra kort Frysa kort Skriv ut/koda kort Förlängning av kort PRESENTKORT BESKRIVNING AV PRESENTKORTSREGISTRET Koppla presentkort till ett befintligt kort FAKTURAKUNDER BESKRIVNING AV FAKTURAKUNDSREGISTRET SKAPA NY FAKTURAKUND Ta bort fakturakund SÖK BEFINTLIG FAKTURAKUND

4 9.4 SKAPA FÖRETAGSKATEGORIER Skapa ny företagskategori Skapa ny underkategori Skapa adressetiketter FAKTUROR BESKRIVNING AV FAKTURAKUNDSREGISTRET Se på en faktura Kreditera faktura LEVERANTÖRER BESKRIVNING AV LEVERANTÖRSREGISTRET SKAPA NY LEVERANTÖR Ta bort leverantör SÖK BEFINTLIG LEVERANTÖR LATHUNDAR SÅ HÄR GÖR MAN! SÄLJ EN VANLIG ARTIKEL... I 12.2 SÄLJ MÅNGA AV EN ARTIKEL... III 12.3 SÄLJ ETT TRÄNINGSKORT... IV 12.4 SÄLJ ETT PRESENTKORT... VI 12.5 TA BETALT MED ANNAN VALUTA... VIII 12.6 TA BETALT PÅ FAKTURA... IX 12.7 TA BETALT MED PRESENTKORT... XI 12.8 RÄTTA TILL FEL BETALSÄTT... XII 12.9 GÖR ETT ÅTERKÖP... XIII SKRIV UT ETT DUBLETTKVITTO...XIV GÖRA DAGSAVSLUT...XV LADDA ETT ÅRSKORT MED PENGAR...XVI TA BETALT MED ETT LADDAT ÅRSKORT...XVII FÖRLÄNG GILTIGHETSTIDEN PÅ ETT KORT...XVIII TANKA PÅ KLIPP PÅ ETT KLIPPKORT...XIX SPÄRRA ETT KORT...XX AKTIVERA SPÄRRAT KORT...XX FRYSA ETT KORT...XXI TINA UPP KORT...XXI ERSÄTT ETT TRASIGT KORT...XXII KONTROLLERA ETT KORT MED MONITOR...XXIII KONTROLLERA ETT KORT UTAN MONITOR...XXIII SÄLJ ARTIKELN LADDA KORT MED BELOPP... XXIV ÅTERBETALA LADDAT BELOPP... XXV BETALA INTERN KREDIT... XXVI 3

5 Inledning I denna manual finns information om de delar av Event som hanteras av kassapersonal, i första hand Försäljningsdelen. Här finns också information om rutiner i programmet som normalt sett hanteras av administratören. De återfinns i denna manual beroende på att de moduler rutinerna gäller för, även är tillgängliga för kassapersonalen. När vi visar exempel på hur man utför olika avsnitt i programmet, utgår vi från värden som finns inlagda i en exempeldatabas. När ni jobbar praktiskt med Entry Event på er egen anläggning kommer artiklar, priser, kunder, kort osv. att se annorlunda ut och istället gälla för er egen verksamhet. OBS! Manualn är ett komplement till utbildning för kassapersonal. För att kunna tillgodogöra sig dess innehåll på ett bra sätt krävs det att personalen har genomgått utbildningen. Kontakta oss gärna för mer information om våra utbildningar! I Entry Event finns olika sätt att arbeta. Med musen: Klicka på ikoner, knappar osv. med musen. Med tangentbordet: Använd kortkommandon och snabbknappar på tangentbordet. Dessa beskrivs senare i manualen. Det är inte nödvändigt att hålla sig till ett av alternativen, utan det vanligaste är att man kombinerar dem. Har ni synpunkter på manualen? Hör gärna av er till: 4

6 1 Inloggning För att kunna arbeta i Entry Event måste man göra en inloggning. Följande uppgifter behövs. 1. Användarnamn 2. Personligt lösenord Anläggningens och databasens namn finns redan ifyllt och ska inte ändras. 1 2 När inloggningsuppgifterna är inskrivna klickar man på OK. Om det är första gången under dagen som man startar Entry Event, kommer en ruta upp där systemet läses in, vilket tar några sekunder. Härnäst anger man summan för växelkassan (se avsnitt 3.1). Sedan är inloggningen klar och fönstret Försäljning öppnas. När man sedan arbetar i programmet under dagen, avslutar man inte när man byter användare, man loggar i stället ut ur programmet. Det gör att inloggningen vid bytet går mycket snabbt. Det är bara på kvällen efter att alla dagsavslut är gjorda som programmet stängs. 5

7 2 Programfönstret B 1 2 A C 3 4 Det man ser av programmet när det startats, är i grova drag uppdelat i tre olika huvuddelar (se bilden ovan). De är: A Menyfälten Vad man kan se här beror helt på vilka moduler man har tillgång till. Man kan alltid se huvudmenyn Försäljning som bl.a. innehåller försäljningsmodulen (som öppnas så fort programmet startas) och man kan också se besöksräknaren. Dessutom ser man monitorn och avdelningar om dessa moduler är installerade. En närmare beskrivning av dessa moduler och av besöksräknaren följer i nästa avsnitt. Försäljning beskrivs senare i manualen. Huvudmenyerna Biljetter & Artiklar samt Administration syns men kan inte öppnas om man inte har behörighet att jobba i någon av de underliggande modulerna. B Toppfältet C Försäljningsfönstret Här finns olika ikoner vars funktioner kommer att beskrivas i nästa avsnitt. All försäljning sker i detta fönster och här finns också en del andra funktioner som beskrivs senare i manualen. Se avsnitt 3 Försäljning. 6

8 2.1 Förklaring av menyer, ikoner och programdelar Se de olika siffrorna i bilden på föregående sida. Nedan följer korta beskrivningar av dem A - Menyfälten Försäljning 1 Under denna flik finns de delar av programmet som hanteras av kassapersonalen. Olika ikoner syns beroende på vilken behörighet man har och vilka moduler som är installerade i systemet. brukar Försäljning, Kassarapport, Kund, Kort, Presentkort (om modulen är installerad), Fakturakunder, Faktura och Leverantör synas. Se bilden till höger. En närmare beskrivning av hur man arbetar med de olika delarna finns senare i manualen Besökare 2 Räknaren visar grafiskt hur många besökare som finns i anläggningen. Om man använder sig av både in- och utpassage visar siffran det faktiska antalet besökare som finns i anläggningen i nuläget. Om man enbart har registrering vid inpassage visas hur många besökare som har kommit under dagen totalt. Besöksräknaren nollställs vid midnatt av systemet Monitor 3 Här visas visar information om senast dragna kort som t.ex. personens namn, kortets giltighetstid och korttyp. Funktionen är också till hjälp för personalen för att övervaka vilka som kommer in i anläggningen. Om man dubbelklickar på en av bilderna öppnas ett fönster där man får ännu mer information om just det kortet. Samma information kommer man också åt från kortregistret. Läs mer om detta under avsnitt 7 Kort Avdelningar 4 Denna mätare visar hur många hur många platser (eller skåplås) som finns tillgängliga på respektive avdelning. Detta förutsatt att man har köpt modulen och att den är aktiverad. Den räknar upp med en passage när någon går in och ut en passage vid utgången, förutsatt att man drar sitt kort både vid in- och utpassage. Läs mer om avdelningar i administratörsmanualen. 7

9 2.1.2 B - Ikoner i toppfältet Fjärröppning Fjärröppning används för att öppna en grind eller dörr på distans eller för att släppa in en stor grupp t.ex. en skolklass genom en grind vid entrén. Gör så här: Klicka på den lilla pilen till höger om ikonen. En lista kommer upp på de fjärröppningar som är tillgängliga. Klicka på den du vill använda Kontrollera kort Denna ikon används när man t.ex. vill kontrollera ett korts giltighetstid, vem som är innehavare eller vilken typ av kort det är. Gör så här: Klicka på ikonen. En ruta kommer upp där man knappar in kortnumret. Klicka sedan på Sök. Läs mer om vad du kan få för information i denna ruta under avsnitt 7 Kort Kundinfo När man klickar på denna ikon görs först en sökning för att ta fram rätt kund. Därefter öppnas ett fönster. I detta finns all information om just denna kund samlad på ett ställe. Man kan se vika kort kunden har och info om dem, bokningar som kunden gjort, köp som gjort med betalsätt Intern kredit m.m Ändra lösenord Om man vill byta det lösenord man använder vid inloggning, klickar man på denna ikon och skriver in sitt gamla och nya lösenord i rutan som kommer upp. Man får också bekräfta det nya. Man behöver kunna sitt gamla löseord för att byta på egen hand. Om man glömt bort det, kontaktar man en administratör för att byta. 8

10 Monitor Klicka på denna ikon för att bestämma från vilka läsare dragningar av kort ska visas och hur många kortdragningar som ska visas. Sätt en bock i rutorna för de läsare som ska användas och använd reglaget för att öka eller minska antalet. Informationen syns i vänster menyfält under rubriken Monitor. Se avsnitt Logga ut och avsluta Klicka på respektive ikon för att logga ut eller avsluta. Om man bara vill byta användare loggar man ut eftersom det går mycket snabbare och det finns ingen anledning att helt starta om programmet. Avsluta används enbart om man måste starta om programmet helt eller när man stänger programmet vid dagens slut Meddelanden Man kan få en mängd olika meddelanden från systemet. Det är under denna ikon inställningar för detta görs. Se avsnitt 2.3 Meddelanden C - Försäljningsfönstret Knappar till höger i fönstret Här följer en snabb beskrivning av knapparnas funktioner. Mer detaljerade beskrivningar av dem kommer senare i manualen under avsnitt 3 Försäljning. 9

11 Öppnar kassan utan att man gör en försäljning. Används när man ska göra ett återköp eller justera ett felslag Söker fram kvitto vid utskrift av dublettkvitto. Knappen blir synlig efter att man sökt fram ett kvitto. Om man klickar på den, skrivs kvittot man sökt fram ut. Rensar försäljningsfönstret. Används bara om man har sluten kontanthantering med SafePay. En del basinställningar görs här. Bl.a. ställer man in om kassalådan ska öppnas automatiskt och om kort ska skrivas ut automatiskt. Spärrar kort. Fryser kort. Gör en exakt kopia på ett befintligt kort. Kopplar ett befintligt kort till en person. Används bara om man har koppling till Book Event. Används vid uttag av Z-rapport Används vid uttag av X-rapport Fönstrets övre del Här syns information om vem som är inloggad (cecilia i vårt exempel). Bakom fliken med Cecilias namn syns ytterligare en flik där det står Ny. Dessa flikar används när man jobbar med kassakoder, vilka beskrivs i avsnitt 2.2. Man ser också rutan där man knappar in aktuellt PLU-nummer. Man kan också välja ett PLU genom att klicka på listpilen (se bilden ovan). Till höger om den syns antalsrutan och i vilken valuta köpet ska göras. SEK är standard. Hur man gör ett köp beskrivs senare i denna manual se avsnitt 3.1. Längst ut till höger syns ett kryss (nedtonat i bilden ovan), det används när man jobbar med kassakod för att stänga fliken. 10

12 Fönstrets mellandel inslagna artiklar I fönstret syns vilken artikel som sålts, vilket PLU den har och priset. Man ser också vad totalsumman av köpet blir Fönstrets nedre del - snabbknappar och betalsätt F1 F8 Shift + F1 F8 Det är praktiskt att lägga de artiklar som säljs mest på snabbknappar. Man kan lägga en enskild artikel, en artikelkategori eller en artikelgrupp på en snabbknapp. Det finns totalt 16 snabbknappar att använda. Gör så här vid försäljningstillfället. Enskild artikel: Klicka på snabbknappen eller tryck på rätt F-tangent på tangentbordet. För de 8 snabbknapparna på vänster sida gäller knapparna F1 F8 (räknat uppifrån och ner, varannan vänster, varannan höger). Samma knappar gäller för höger sida, men man håller då inne shift-knappen samtidigt.. Artikelkategori: Klicka på snabbknappen eller tryck på rätt F-tangent på tangentbordet. För de 8 snabbknapparna på vänster sida gäller knapparna F1 F8 (räknat 11

13 uppifrån och ner, varannan vänster, varannan höger). Samma knappar gäller för höger sida, men man håller då inne shift-knappen samtidigt. En ruta öppnas där de artiklar som hör till artikelkategorin listas. När rutan öppnas listas de i PLU-nummerordning, men man kan lätt ändra detta genom att klicka på respektive kolumnrubrik. Man kan välja PLU-nummer i rutan på olika sätt. Dubbelklicka på artikeln eller (om man arbetar med tangentbordet) pila ner till rätt artikel och tryck på Enter eller skriv in den bokstav som står till vänster om PLU-numret på tangentbordet. Det har ingen betydelse vilket alternativ man använder. Artikelgrupp: Betalsätt: Klicka på snabbknappen eller tryck på rätt F-tangent på tangentbordet. För de 8 snabbknapparna på vänster sida gäller knapparna F1 F8 (räknat uppifrån och ner, varannan vänster, varannan höger). Samma knappar gäller för höger sida, men man håller då inne shift-knappen samtidigt. Här följer en beskrivning av del olika betalsätten i Entry Event. Även de motsvaras av F-tangenter på tangentbordet. Kontant Kunden betalar med kontanter F9 Faktura Kunden ska faktureras F10 Kontokort Kunden betalar med konto- eller kreditkort F11 Presentkort Kunden betalar med presentkort F12 Det finns möjlighet att ha fler betalsätt än ovanstående. Tala i så fall med oss på Confidence. Statusrad: Längst ner i fönstret finns ett statusfönster. Här finns information om vem som är inloggad för tillfället och terminalens (kassans) namn. 2.2 Kassakod Man kan logga in i programmet på två olika sätt. Alternativ 1 Vanlig inloggning Detta är det vanligaste sättet och beskrivs under avsnitt 1 Inloggning. Det är det säkraste sättet att jobba på och fungerar bra om man avlöser varandra helt i kassan t.ex. att person A jobbar förmiddag och person B på kvällen. 12

14 Alternativ 2 Inloggning med kassakod I en del fall jobbar man inte på ovanstående sätt, utan flera personer befinner sig i kassan samtidigt och den som är tillgänglig är den som tar hand om kunden. Då blir det väldigt opraktiskt att hela tiden logga in och ut. Därför finns detta alternativ. Hur man jobbar med kassakod. Varje användare som ska arbeta i kassan får en egen kassakod. Den skapas i användarregistret av administratören. Den första person som kommer på morgonen och ska arbeta med Entry Event, startar programmet genom att logga in på vanligt sätt. Personens användarnamn syns på den första fliken. På nästa flik står än så länge Ny. När nästa person kommer för att arbeta i programmet klickar han/hon på fliken Ny. En ruta kommer upp där han/hon uppmanas att knappa in sin kassakod. Fortsätt på detta sätt för alla som ska jobba i kassan under dagen. Så här kan det se ut när alla kommit. När man ska ta hand om en kund, klickar man på sin egen flik och gör sin försäljning. Man kan också ha en transaktion igång på sin egen flik, samtidigt som en annan person växlar till sin flik för att göra en försäljning. När den är klar växlar man tillbaka till den första användarens flik där transaktionen kan fortsätta. Detta är väldigt användbart om man behöver gå iväg under pågående transaktion (kanske för att kolla upp något) eftersom det inte hindrar att andra jobbar i systemet under tiden. När man går på rast och när man slutar för dagen klickar man på krysset längst ut till höger, så stängs fliken man jobbat på. När kassan görs upp på kvällen kan man välja att göra avstämning för en eller alla som jobbat under dagen. OBS! Kasskod kan inte användas om man har SafePay eftersom den bara kan hantera en transaktion i taget. 13

15 2.3 Meddelanden Som beskrivs i avsnitt , finns en funktion som gör att man kan få meddelanden från systemet när något speciellt sker. Detta meddelande visas i den tomma ytan intill ikonen Meddelande, som ser ut som nedan när man har funktionen igång och ett meddelande är skapat. Man kan också skapa egna textmeddelanden med information som man vill få ut till samtlig personal eller alla som jobbar i en speciell kassa. I bilden till vänster visas ett meddelande från lagret att man behöver beställa Coca Cola. De olika saker som kan bevakas är följande Larm från uppsamlare. Om man använder uppsamlare för samla in t.ex. tags och klockor, larmar systemet om något inte fungerar med uppsamlaren. Uppsamlare full. Om man använder uppsamlare för samla in t.ex. tags och klockor, larmar systemet om uppsamlaren blir full. Tidbegränsning. Larmar om man använder tidsbegränsade biljetter och tiden har gått ut. Skuld. Används om man tillåts använda sitt kort som ett tillfälligt kreditkort. Larmar om att skulden måste betalas innan personen kommer ut. Lager. Larmar om beställningspunkten för en vara har underskridits och man behöver göra en beställning. Man kan, som tidigare nämnts, också skapa egna meddelanden. Gör så här: Klicka på menyvalet Skapa (se bilden ovan). En ruta öppnas. Här skriver man in meddelandet och väljer om det ska skickas till en terminal eller till en eller flera användare. Meddelandet syns på två olika ställen, dels som en textbubbla nere till höger på datorns skrivbord och dels på samma ställe uppe i listen som övriga meddelanden. Se bilder på nästa sida. 14

16 När man läst meddelandet bekräftar man detta genom att klicka på listpilen, se ovan, välja Bekräfta i listan och sedan klicka på meddelandetexten. Den som sänt meddelandet kan se dess status genom att klicka på listpilen och välja Status i listan. Då öppnas nedanstående fönster Om meddelandet är läst är det överstruket i listan över meddelanden. Se bild nedan. 3 Försäljning Vid inloggning i Entry Event visas Försäljningssidan som standard. För att komma till sidan från någon annan sida i programmet klicka på ikonen Försäljning under rubriken Försäljning i menyraden till vänster. 3.1 Växelkassa Varje morgon när Event startas måste man ange beloppet för terminalens växelkassa. När programmet har startat kommer följande ruta upp: Knappa in beloppet och klicka på OK. 15

17 3.2 Sälja artiklar Alla artiklar i Entry Event har ett eget unikt PLU-nummer som skrivs in i programmets försäljningsvy vid köptillfället. Med artikel menas inte bara saker, som t.ex. simglasögon, utan också kortartiklar, presentkort m.m Ta fram PLU-nummer När man ska ta fram ett PLU finns det flera olika sätt att gå tillväga. Använd snabbknapparna Skriv in PLU-numret Som vi beskrivit tidigare kan man använda sig av snabbknappar där de mest återkommande artiklarna eller artikelkategorierna lägg. Läs allt om snabbknappar under avsnitt Om man redan vet vilket PLU en artikel har knappar man in det i fönstret och trycker på Enter på tangentbordet. Välj i listan Klicka på pilen till höger och välj PLU i listan. Detta alternativ blir jobbigt om man har många artiklar i registret och måste scrolla nedåt i listan. Sök i listan Man kan söka fram rätt artikel i listan, antingen genom att knappa in en eller flera bokstäver i rutan och sedan klicka på pilen till höger. Man ser då enbart de artiklar vars namn börjar på valda bokstäver. Klicka sedan med musen på den artikel man vill sälja. I exemplet på nästa sida har vi skrivit in bokstäverna gy och får följande resultat: 16

18 3.2.2 Sälja flera av samma artikel Om man vill sälja flera artiklar med samma PLU, finns det ett par olika sätt att göra detta beroende på hur man tar fram PLU-numret. Alternativ 1: Klicka med musen i den tomma rutan och skriv in PLU-numret. Tryck på * (gångerknappen) på tangentbordet för att förflytta markören till antalsrutan. Skriv in det antal som önskas. Klicka på Enter på tangentbordet. Följande syns nu i fönstret: Alternativ 2: Tryck på * (gångerknappen) på det numeriska tangentbordet för att förflytta markören till antalsrutan. Skriv in det antal som önskas. Klicka sedan med musen på aktuell snabbknapp eller tryck på den F- knapp på tangentbordet som är kopplad till snabbknappen. Resultatet blir detsamma som i bilden ovan. Alternativ 3: Tryck på * (gångerknappen) på det numeriska tangentbordet för att förflytta markören till antalsrutan. Skriv in det antal som önskas. Klicka sedan med musen på aktuell snabbknapp eller tryck på den F- knapp på tangentbordet som är kopplad till snabbknappen. Välj den artikel du önskar i listan genom att dubbelklicka på den eller pila ner till den med piltangenterna på tangentbordet. Tryck sedan på Enter på tangentbordet. Resultatet blir detsamma som i bilden ovan. 17

19 3.2.3 Sälja delad klipp-pott När man säljer en dela klipp-pott säljs först ett huvudkort som innehåller alla klipp som finns i potten. Därefter säljs ett eller flera extrakort som kopplas till huvudkortet med dess tillhörande klipp-pott. Huvudkortet säljs som ett vanligt kort och ha ett pris som innefattar avgiften för alla klipp sammantaget. Extrakortet har ett pris på 0 kronor. Gör så här för att koppla ihop korten. Det finns tre olika alternativ av hur kopplingen mellan huvudkortets klipp och extrakortet kan ske. Det kan kopplas till ett kort, en person eller ett företag. Nedan följer exempel på de olika alternativen. 1. Koppla till kort. OBS! om man vill använda detta alternativ kan man välja om korten ska vara opersonliga eller personliga. I det senare fallet måste man i så fall sätta en bock i rutan Personligt i kortmallarna. Vi har i vårt exempel valt att de ska vara opersonliga. Sälj först huvudkortet. Sälj därefter ett eller flera kort att koppla till huvudkortet. När man knappat in PLU-numret för den första extrakortsförsäljningen kommer en ruta upp. Välj alternativet Kort. Nu får man upp en ruta där man knappar in numret på huvudkortet (eller lägger klockan som kodades när man köpte huvudkortet på kodaren). Avsluta köpet. När sedan kortet (eller klockan) läses av på respektive ställe, i badet eller vid ett solarium, kommer ett klipp av rätt typ att dras. 2. Koppla till person OBS! Här måste man alltid använda personliga kortmallar. Sälj först huvudkortet och ange namnet på den person som ska inneha det. Sälj därefter ett eller flera kort att koppla till huvudkortet. 18

20 När man knappat in PLU-numret för den första extrakortsförsäljningen kommer först en ruta upp där du anger namnet på den person som ska ha extrakortet. Därefter kommer rutan upp där du istället för Kort väljer Person. Leta reda på personen du sålde huvudkortet till och avsluta köpet. 3. Koppla till företag OBS! Här måste man alltid använda opersonliga kortmallar. Sälj först huvudkortet och ta betalt på faktura som ställs till det företag du vill koppla kortet till. Sälj därefter ett eller flera kort att koppla till huvudkortet. När man knappat in PLU-numret för den första extrakortsförsäljningen kommer rutan upp där du istället för Kort väljer Företag. I rutan som därefter kommer upp letar man reda på det företag som huvudkortet kopplades till genom fakturaförsäljningen av baskortet. Klicka OK och avsluta köpet För att få information om hur många klipp som finns kvar i en pott som är kopplat till ett företag, går man till registret för fakturakunder. Leta reda på rätt företag och klicka på namnet. Klicka sedan på knappen Klipp-info. Här hittar du den information du söker. Se bild nedan Rabatter I många fall kan det vara så att kunden ska ha rabatt på en artikel han köper. Det är vanligt att man har rabatter för personal och för företag och ofta har man ett lägre pris på artiklar vars utgångsdatum närmar sig eller är lätt skadade. Man kan då välja att sälja dem till rabatterat pris i stället för att kassera dem. 19

21 Rabatt på enstaka artikel För att ge rabatt på en enstaka artikel vid ett köp gör man enligt följande: Slå in artiklarna på något av de sätt som beskriv under avsnitt Högerklicka på den artikel man ska ge rabatt på. I rutan som kommer upp väljer man Rabatt och sedan, i nästa lista som kommer upp, vilken av de befintliga rabatterna som ska användas. I vårt exempel ska kunden ha Personalrabatt 20 % och därför väljer detta alternativ genom att klicka på namnet i listan. Fönstret ser nu ut som nedan: Priset blivit ändrat från 75 till 60 kronor Rabatt på hela köpet I en del fall ska kunden ha rabatt på hela köpet. Det är då onödigt att klicka på varje enskild artikel för att ge rabatt. Man väljer i stället Total rabatt i listan (se bild under avsnitt ) och gör för övrigt på samma sätt som ovan. Resultatet blir som i bilden nedan. 20

22 3.2.5 Ändra pris I stället för att ge en kund rabatt kan man ändra priset på en artikel vid försäljningstillfället. OBS! Man bör bara använda sig av detta alternativ i undantagsfall, eftersom det lätt kan missbrukas. Det bestäms av administratören om detta val ska vara tillgängligt i kassan. Om man ändå vill använda sig av detta alternativ gör man följande: Högerklicka på den artikel som ska ha ett nytt pris. Välj Ändra pris i listan som kommer upp. Ett fönster öppnas där man skriver in det nya priset. Slutför köpet som vanligt Radera artikel i försäljningsfönstret Det finns två sätt att radera en enskild artikel. Högerklicka på artikeln och välj Ta bort eller dubbelklicka på artikeln. Om man vill rensa hela försäljningsfönstret klickar man i stället på knappen Rensa till höger i fönstret 4 Betalning När en eller flera artiklar är inslagna och ett köp ska avslutas, klickar man på knappen för det betalsätt som gäller för köpet. Betalsätten är kontant betalning, betalning mot faktura, betalning med kontokort eller betalning med presentkort. Det finns ytterligare några betalsätt bl.a. används ibland Friskvårdskupong och Intern kredit. Om ni vill använda fler betalsätt än de ordinarie, kontakta Confidence. I stället för att använda musen för att markera aktuellt betalsätt kan man använda sig av snabbkommandon på tangentbordet. 21

23 De är: F9 F10 F11 F12 Nedan följer en beskrivning på hur man jobbar med de olika betalsätten. Det går att kombinera olika betalsätt vid ett köp. OBS! Tänk på att om man ska betala en del av köpet med ett presentkort, måste man ta betalt med det/de andra betalsätten först och presentkort som sista betalsätt, annars kommer hela summan att dras från presentkortet (förutsatt naturligtvis att det är på ett så stort belopp). 4.1 Kontant betalning Det finns två olika sätt att använda betalsättet Kontant. Klicka på betalknappen eller tryck på F9. En ruta kommer upp. Summan som står är totalsumman av köpet och är blåmarkerad. Klicka på OK. Följande ruta kommer fram. Klicka på avsluta. Man kan också skriva in mottaget belopp från kund, t.ex. 100 kr. Om köpet är på 75 kr som i vårt exempel kommer ovanstående ruta att se lite annorlunda ut. 22

24 Man kan se att kunden ska 25 kr i växel. Detta alternativ är att föredra, då man får bättre kontroll över vad kunden lämnat för sedlar. Det minskar också risken för felräkningar. De övriga knappar som syns i rutan på föregående sida innebär följande: Om man klickar på denna knapp kan man avbryta köpet. Man kanske vill lägga till någon artikel eller helt enkelt avbryta köpet helt och hållet. OBS! Om man vill komplettera köpet får man inte glömma att dubbelklicka på raden där den mottagna summan finns, för att ta bort betalningen. Annars blir det fel i kassaredovisningen. Om man vill radera hela köpet klickar man på knappen Rensa. Klicka på denna knapp för att öppna kassalådan. Används om man tagit bort funktionen att kassalådan ska öppnas automatiskt se avsnitt OBS! Kassalådan öppnas aldrig automatiskt vid köp med betalsätten Faktura, Kontokort och Presentkort. Knappen Skriv kvitto är nertonad eftersom man inte längre kan välja att inte skriva ut ett kvitto till kunden. 4.2 Fakturabetalning Det finns två olika sätt att använda betalsättet Faktura. Klicka på betalknappen eller tryck på F10. OBS! Betalknappen Faktura är nertonad fram tills att man slagit in en artikel. Detta för att man inte ska kunna göra ett fakturaunderlag utan att man har en transaktion är kopplad till underlaget. Gör betalningen på samma sätt som vid kontant betalning. Om hela beloppet ska faktureras klickar man på OK i beloppsrutan, annars ändrar man till rätt belopp. En ruta med ett fakturaunderlag öppnas. Först ska uppgifterna för företaget som ska faktureras skrivas in. Om företaget redan finns med i registret Fakturakunder klickar man i stället på knappen Sök. För att företaget ska vara möjligt att hitta (man kan ha företag vilande i registret) måste det finnas en bock i rutan Aktiv, Företaget kan då sökas fram. 23

25 Om det finns en bock i rutan Sök automatiskt (se bilden på föregående sida) räcker det med att man skriver in begynnelsebokstäverna i företagets namn i rutan för företagsnamn. Då kommer en lista upp på de företag i registret vars namn börjar på dessa bokstäver. Klicka på rätt företag i listan och uppgifterna från registret om företaget fylls automatiskt i på fakturaunderlaget. Om man inte har Sök automatiskt ibockad utan klickar på knappen Sök i stället, kommer följande ruta fram. Man hamnar i ett sökfönster där man kan hitta rätt företag via olika filtreringar. Man kan också välja att leta reda på företaget manuellt, de står i bokstavsordning i listan. När man hittat rätt kund markerar man namnet och klickar på OK eller dubbelklickar på namnet. Man är nu tillbaka i fakturaunderlagsfönstret. Om företaget inte finns i registret utan är en ny kund, skriver man de uppgifter som behövs. 24

26 Det bestäms av administratören om det ska vara möjligt för kassapersonal att lägga till nya fakturakunder eller inte. Om några uppgifter på underlaget är obligatoriska, är de fält där de ska fyllas i svagt gultonade. Innan de är ifyllda kan man inte klicka på knappen OK för att stänga fönstret. Gå till vänstra delen av fakturaunderlaget och fyll i uppgifter som behövs. Under rubriken Faktura kan man välja om man vill skapa en ny faktura eller, om man har en befintlig ej ivägskickad faktura i registret, fylla på den tidigare fakturan. OBS! Man måste välja Ny om man vill fakturera företag för t.ex. bad som de ska betala för sina anställda. Ny är standard i programmet och vi rekommenderar att man alltid väljer detta alternativ! Nästa steg är att ange vem som är kontaktperson. (Man kan dock välja att hoppa över denna punkt), I detta sammanhang är det den person som gör köpet som ska anges. Om personen finns i registret sen tidigare väljer man att söka fram informationen, annars måste man lägga till personen i kundregistret. Det är alltid bra att fråga kunden om han varit där tidigare. På så sätt slipper man att få dubletter av personen i kundregistret. I vårt exempel är det Jenny Classon som gör köpet och vi väljer henne i listan. Med tiden kan det bli många namn att välja på. Skriv sedan in en eventuell kommentar och ett referensnummer som kommer att synas på fakturan. Klicka till sist på OK. Om hela summan ska betalas på faktura kan man nu avsluta köpet genom att klicka på Avsluta i rutan som kommer upp. 25

27 Om en del av summan ska faktureras och en del betalas kontant, kommer inte avslutsrutan upp när fakturaunderlaget är färdigifyllt. Man får klicka på betalknappen Kontant (eller vad man valt för betalsätt) för att betala och därefter avsluta köpet helt. När köpet till sist är avslutat, kommer två kvitton att skrivas ut. Det första kvittot är ett fakturakvitto som kunden ska skriva under och som ni behåller. Det andra är ett vanligt kassakvitto som kunden ska behålla själv. 4.3 Kontokortbetalning Det finns två olika sätt att använda betalsättet Kontokort. Klicka på betalknappen eller tryck på F11. Gör betalningen på samma sätt som vid kontant betalning. Om hela beloppet ska betalas med kontokort klickar man på OK i beloppsrutan, annars ändrar man till rätt belopp. Man kan dela upp betalningen på kontokort och ett annat betalsätt, eller på flera olika kontokort. Klicka på knappen Avsluta i avslutningsrutan. Nu kommer en rad med rutor upp på skärmen, allt eftersom kunden drar sitt kort och knappar in sin PIN-kod. Efter ett par sekunder är transaktionen till slut klar. OBS! Om man arbetat offline kommer, förutom det vanliga kvittot, ett kvitto att skrivas ut som kunden ska skriva sin namnteckning på. Detta kvitto ska sedan bifogas med dagens kassaredovisning. 4.4 Betalning med Presentkort MED funktionen installerad Det finns två olika sätt att använda betalsättet Presentkort. Klicka på betalknappen eller tryck på F12. Gör betalningen på samma sätt som vid kontant betalning. Om hela beloppet ska betalas med presentkort klickar man på OK i beloppsrutan. Om man vill betala en del av beloppet med presentkort och resten med annat betalsätt, måste man välja presentkort som sista betalsätt. Annars kommer hela presentkortets innestående belopp av räknas av, man kan inte välja vilken summa som ska dras. När man klickat på knappen för betalsättet (eller tryckt på F12) öppnas nedanstående ruta. 26

28 Här syns en förteckning på alla presentkort som skapats av systemet. Följande information syns: 1. Presentkortets nummer. 2. Eventuell ägare (om man valt att kortet är personligt). 3. Typ av presentkort. 4. Kvarstående belopp på presentkortet. För att söka fram ett presentkort kan man filtrera på presentkortsnummer och ägare. Om man kopplat presentkortet till ett befintligt kort (se administratörsmanualen) klickar man på knappen Dra kort se bilden ovan. I fönstret som öppnas knappar man in det aktuella kortets kortnummer eller drar kortet i en bordsläsare. När man sökt fram rätt presentkort dubbelklickar man på dess nummer. Om man valt att ett nytt presentkort ska skrivas ut med det nya beloppet angivet, öppnas nu förhandsgranskningsfönstret. Detta gäller i de fall man har försäljningspriset som det angivna beloppet på presentkortet. Klicka på knappen Skriv ut. Om man inte vill ha en utskrift klickar man på knappen Ångra. Köpet är nu avslutat. Mer information om hur man ser nuvarande värde m.m. på presentkort finns under avsnitt 8 Presentkort. 4.5 Betalning med Presentkort UTAN funktionen installerad Det finns två olika sätt att ta betalt med presentkort. Klicka på betalknappen eller tryck på F12 27

29 Gör betalningen på samma sätt som vid kontant betalning. Om presentkortmodulen inte är installerad kan man ändå välja att använda betalsättet Presentkort. Man kanske har papperspresentkort sen tidigare och vill dela upp betalsätten i kassaredovisningen. Köpet avslutas på samma sätt som vid kontant betalning. 4.6 Betalning med Intern kredit När kunden handlar inne på anläggningen sker köpet precis som vanligt och man använder betalsätt "Intern kredit". Kunden får ett kvitto på köpet. Detsamma gäller om kunden har ett kort med ett förladdat belopp. 4.7 Betalning med flera betalsätt Man kan kombinera de olika betalsätten som man vill. I vårt exempel nedan nar vi använt betalning med faktura, kontokort och kontant allt i samma köp. OBS! Vissa anläggningar accepterar inte att man kombinerar fakturaköp med andra betalsätt, eftersom man vill exkludera alla fakturaköp ur den ekonomiska redovisningen. Kontrollera detta med er administratör. 4.8 Betalning med annan valuta Svenska kronor är standardvalutan för betalning i Entry Event, men kan också välja att göra betalningar med en eller flera andra valutor. Dessa läggs in i systemet av administratören och finns tillgångliga i rutan för valuta se bilden på nästa sida. 28

30 Gör så här för att betala med annan valuta. Slå in de artiklar som köpet avser. Byt från SEK till EUR genom att välja i listrutan för valuta. Summa med SEK som valuta Summa efter man bytt till EUR Klicka på betalsätt Kontant och slå in det belopp som kunden lämnar i den andra valutan, i vårt exempel Euro. Klicka på knappen OK. Systemet har nu räknat om köpet igen och den summa du ska lämna tillbaka till kunden i svenska kronor (man lämnar aldrig tillbaka växel i annan valuta) syns nu i avslutsrutan. 29

31 4.9 Återköp Om en kund ångar ett köp när man redan hunnit avsluta, måste man göra ett återköp. OBS! Man gör återköp på hela köpet, d.v.s. alla de artiklar som ingår. Om kunden bara vill ånga köpet av en enda artikel, måste man i så fall göra om köpet för de artiklar kunden vill ha. Man använder sig också av återköp om man vill rätta till ett felslag. Gör så här: Klicka på knappen Återköp. I rutan som öppnas anger man kvittonumret på det köp återköpet gäller. Dagens kvitton finns listade i rutan nertill, men är kvittot gammalt måste man söka fram det. Skriv i så fall in numret i rutan och klicka på knappen Sök. Dubbelklicka på kvittonumret som sökts fram. Nu ser man köpet i försäljningsfönstret, men framför beloppet finns nu ett minustecken. Avsluta återköpet med samma betalsätt som det ursprungliga köpet. Två kvitton skrivs ut. Ett ska skrivas under av kunden (eller kassören om det gäller ett felslag) och lämnas med kassaredovisningen. OBS! Köp gjorda med fakturabetalning kan inte återköpas. Dessa köp måste krediteras. Om ni inte har behörighet att göra detta, kontakta i så fall administratören. Läs mer om kreditering under avsnitt 10 Fakturor. 30

32 Vid återköp där betalning skett med kontokort, sker återköpet på samma sätt som köpet gjordes, men pengarna sätts som standard tillbaka på kundens konto. Gör i dessa fall kunden uppmärksam på att det tar upp till fem bankdagar innan de ser pengarna på sitt kontoutdrag. Man kan, om man vill, i stället välja att ge kunden pengarna tillbaka kontant. Välj i så fall betalsätt Kontant Skapa och skriv ut dublettkvitto Man kan ha olika policies när det gäller om man tillåter att kunden ska kunna få ett dublettkvitto. Om man valt att tillåta det, gör man så här för att hitta kvittot. Klicka på knappen Sök kvitto till höger i programfönstret. Samma fönster som när man gör återköp öppnas och man söker fram kvittot på samma sätt. Skillnaden mot när det gäller ett återköp är att kunden ofta inte har sitt kvittonummer. Man kan ändå hitta rätt kvitto genom att först titta i Kassarapport - Detalj för den dag köpet skedde, och där, genom uteslutningsmetoden, få en ledtråd till vilket numret kan vara. I vårt exempel vill kunden ha ett dublettkvitto på ett köp av ett årskort. Hon har fått reda på att hennes arbetsgivare betalar årskortet om hon kan uppvisa kvitto och hon kan inte hitta det. Eftersom hon vet datum och ungefärligt klockslag för köpet har vi gissat oss till att kvittonumret kan vara 96. Vi skriver in detta kvittonummer i rutan, klickar på knappen OK och får fram nedanstående fönster. Som synes är det inte rätt kvitto, detta gäller ett köp av en chokladbit. I stället för att göra om hela sökproceduren igen, kan man bläddra i fönstret för att hitta rätt kvitto med hjälp av de bläddringspilar som nu syns i fönstret. Se bilden på föregående sida. Man kan söka bakåt och framåt. 31

33 När man hittar rätt kvitto klickar man på knappen Skriv kvitto till höger i programfönstret som nu syns och är klickbar. Ett dublettkvitto skrivs ut. Som ner ser i bilden ovan är alla snabbknappar och andra programknappar nedtonade. Detta för att man inte ska kunna göra ett nytt köp av misstag på ett gammalt kvitto. För att kunna fortsätta med försäljning efter utskriften, klickar man på knappen Rensa till höger och fönstret är återställs Övrigt i försäljningsfönstret Inställningar Klicka på knappen Inställningar till höger i programfönstret. Följande ruta öppnas I denna ruta kan man göra en del inställningar som enbart gäller för den terminal man jobbar vid. Man kan välja om: 1. Kvitto ska skrivas ut automatiskt 2. Kassalådan ska öppnas automatiskt 3. Kort ska skrivas ut automatiskt 4.12 Korthantering i försäljningsfönstret Försäljning av personligt kort Vid försäljning av en kortartikel är rutinen följande: Ta fram artikelns PLU på något av de sätt som beskrivs i avsnitt Ta fram PLUnummer. När numret slagits in kommer följande ruta upp: I denna ruta skriver man in de uppgifter om kunden som man behöver. De uppgifter som är obligatoriska har svagt gultonade fält. Om kunden varit på anläggningen tidigare är chansen stor att han/hon redan finns i kundregistret. Då kan i stället klicka på knappen Sök för att komma till kundregistret. Om man har en bock i rutan för Sök automatiskt räcker det att man skriver in de tre första bokstäverna i efternamnet, för att man ska få upp en lista där man väljer rätt kund. Se bild nedan. 32

34 I vårt exempel har vi skrivit in bokstäverna and och får då fram alla kunder som finns i registret som har ett efternamn som börjar på dessa. Som man ser ovan kan man få flera kundposter med samma namn. Om man har många personer i registret kan det därför vara bra att inte ha Sök automatiskt ibockad eftersom man bara har kundens namn att gå på. Om man söker fram kunden på vanligt sätt, kan man identifiera kunden med fler uppgifter och på så sätt hitta rätt person. Om kunden är en ny kund skriver man in de uppgifter man vill ha. OBS! Man har bara rätt att efterfråga personnummer om kunden ska autogirobetalning på sitt kort! I övriga fall bygger det på frivillighet från kundens sida. När alla uppgifter är ifyllda tar man ett foto av kunden genom att klicka på knappen Foto till höger. Följande fönster öppnas. Klicka på knappen Fotografera. Fotofönstret stängs och man är nu tillbaka i kundrutan, där man klickar på OK. Ta betalt på önskat sätt och klicka på Avsluta. 33

35 Första gången en kortdesign skrivs ut kommer en ruta fram i detta skede där man får välja om kortet ska förhandsgranskas vid varje utskrift eller ej, samt vilken skrivare kortet ska skrivas ut på. I vårt exempel har vi valt att vi vill förhandsgranska alla kort och därför kommer rutan för förhandsgranskning upp. Här kan man se hur kortet kommer att se ut vid utskrift. Klicka på ikonen Skriv ut eller (om man inte vill ha en utskrift) på Ångra. Det man i så fall ångrar är inte köpet utan enbart utskriften Spärra kort Man kan gå tillväga på flera olika sätt om man vill spärra ett kort som t.ex. är stulet eller borttappat. Det vanligaste sättet är att trycka på knappen Spärra. Följande ruta kommer upp. I rutan knappar man in kortnumret eller drar kortet (om det ska spärras av en annan orsak än ovanstående) i en bordsläsare. 34

36 När kortnumret är inskrivet öppnas en ruta med kundens uppgifter om kortet är personligt. Man har då 5 sekunder på sig att kontrollera att det är rätt persons kort som spärras, sedan stängs rutan och ytterligare en ruta kommer upp. (Om man inte hinner se alla uppgifter kan administratören ta bort denna tidsgräns). I den nya rutan skriver man in en kommentar om varför kortet spärrats och klickar sedan på knappen OK. På personens kundkort, se avsnitt ser man nu att kortet är spärrat och varför. I kortregistret se avsnitt 7.1, har nu kortet fått status Spärrat. För att aktivera kortet, om kunden hittar det, säljer man en förändringsartikel Frysa kort Det är ganska vanligt att man tillåter kunder som har ett årskort att frysa kortet under t.ex. en semesterperiod. Det innebär att tiden stoppas under det antal dagar man valt. Sedan, efter dessa dagar passerat, börjar klockan att ticka igen. Man kan gå tillväga på flera olika sätt om man vill frysa ett kort. Det vanligaste sättet är att trycka på knappen Frys. Följande ruta kommer upp. I rutan knappar man in kortnumret eller drar kortet. När kortnumret är inskrivet öppnas en ruta med kundens uppgifter om kortet är personligt. Man har då 5 sekunder på sig att kontrollera att det är rätt persons kort som fryses, sedan 35

37 stängs rutan och man är tillbaka i försäljningsfönstret. (Om man inte hinner se alla uppgifter kan administratören ta bort denna tidsgräns). Klicka sedan på knappen OK. På personens kundkort, se avsnitt ser man nu att kortet är fryst. I kortregistret se avsnitt 7.1, har nu kortet fått status Fryst. För att tina upp kortet igen säljer man en förändringsartikel Skriv ut/koda Befintliga kort kan skrivas ut på nytt och även kodas om. Det kan vara aktuellt om t.ex. en magnetremsa har blivit skadad. Används aldrig om ett kort är stulet eller borttappat! Om man vill skriva ut eller koda om ett kort gör man så här: Skriv ut befintligt kort: Klicka på knappen Skriv ut/koda En ruta kommer upp, precis som när man spärrar ett kort, där man skriver in kortnumret. När man gjort detta öppnas en ruta med kundens uppgifter om kortet är personligt. Man har då 5 sekunder på sig att kontrollera att det är rätt persons kort som ska skrivas ut på nytt, sedan stängs rutan och ytterligare en ruta kommer upp. (Om man inte hinner se alla uppgifter kan administratören ta bort denna tidsgräns). Klicka sedan på knappen OK. Nu kommer en ny ruta upp där man anger om man vill skriva ut eller koda kortet. Välj Skriv ut. Om man har valt att korten ska förhandsgranskas kommer denna ruta upp. Klicka då på Skriv ut. Ett nytt kort, identiskt med det tidigare, skrivs ut. Koda om befintligt kort: Klicka på knappen Skriv ut/koda En ruta kommer upp, precis som när man spärrar ett kort, där man skriver in kortnumret. När man gjort detta öppnas en ruta med kundens uppgifter om kortet är personligt. Man har då 5 sekunder på sig att kontrollera att det är rätt persons kort som ska kodas om, sedan 36

38 stängs rutan och ytterligare en ruta kommer upp. (Om man inte hinner se alla uppgifter kan administratören ta bort denna tidsgräns). Klicka sedan på knappen OK. Nu kommer en ny ruta upp där man anger om man vill skriva ut eller koda kortet. Välj Koda. Om man har en bordskodare lägger man kortet på kodaren. Kortet kodas om. Om man inte har en bordkodare kan man koda om kortet genom skrivaren. Man går tillväga som samma sätt, och lägger kortet på angiven plats i skrivaren. Kortet kodas om Koppla kort I vissa fall har man behov av att koppla ett befintligt utskrivet kort till en speciell person. Man kan t.ex. överlåta ett befintligt årskort till någon annan. Gör i dessa fall så här: Klicka på knappen Koppla kort. Följande ruta kommer upp. I rutan knappar man in kortnumret. Kundrutan öppnas. Sök fram kunden i registret eller skriv in kunduppgifterna om det är en ny kund. Klick OK för att slutföra kopplingen. 5 Göra dagsavslut Gå till försäljningsvyn och klicka på knappen Dagsavslut nere i högra hörnet. En fråga kommer upp om man är säker. Klicka på Ja. Nu skrivs en Z-rapport ut på kvittoskrivaren. 37

39 Den innehåller en hel del information förutom försäljningsbeloppen som t.ex. antal återköp, antal oavslutade köp och hur mycket som är sålt på respektive momssats. Lämna utskriften vidare tillsammans med dagskassan enligt era interna rutiner. OBS! När Z-rapporten är utskriven kommer också kassan att nollställas. Nästa morgon när Event startas kommer en ruta upp där man anger hur stor växelkassan är. 5.1 X-rapport Om man vill få information om hur mycket som sålts sedan man sist tog ut en z-rapport och nollställde kassan, klickar man på denna knapp. Då skrivs en rapport ut på kvittoskrivaren som ser i stort sett likadan ut som z-rapporten. Skillnaden är att det inte sker ett dagsavslut och kassan nollställs inte. Man kan därför ta ut denna rapport så ofta som man vill. 38

40 6 Kund För att komma till kundregistret klickar man på ikonen Kund under huvudmenyn Försäljning I detta register skapas och hanteras all information om anläggningens privatkunder. Kunderna i registret har antingen lagts in där på förhand eller i samband med en försäljning av kort eller presentkort. Man kan också (vid anläggningens driftstart) importera ett befintligt kundregister om man så önskar. 6.1 Beskrivning av kundregistret Om man vill ha information om en kund måste man först söka fram rätt person i registret. När man klickar på ikonen Kund öppnas nedanstående fönster. 39

41 I den övre delen av fönstret finns de olika filtreringsalternativ man kan använda sig av, när man vill söka fram en kund. Normalt sett är kundregistret väldigt tungarbetat om man ska leta reda på en kund genom att scrolla i listan, man väljer oftast att söka fram kunden. Om man har väldigt många kunder kan det ta tid att läsa in registret om man har en bock i rutan Fyll automatiskt. Välj i så fall att sätta ett maxantal träffar att visa. Det gör man i rutan Max träffar (se bild på föregående sida). Till höger i fönstret finns en del olika saker man kan hantera i registret. Här följer en beskrivning på vad de olika delarna innebär. Klicka på denna knapp för att lägga till en ny kund. Se avsnitt 6.4. Klicka på denna knapp för att radera en befintlig kund. En ruta kommer upp som frågar om du är säker. Klicka på Ja Kunden är raderad ur registret. OBS! Det rekommenderas inte att man raderar kunder ur registret, då all statistik knuten till kunden, som t.ex. passager, försvinner. Klicka på denna knapp för att skapa Kundkategorier samt underkategorier till dessa. Se avsnitt 6.3. Klicka på denna knapp för att skicka mail till utvalda kunder. Se avsnitt Klicka på denna knapp för att komma till rapporten passager. Passager för vald kund visas om man klickar på knappen Visa i rapportfönstret. Se avsnitt Klicka på denna knapp för att skapa adressetiketter för utvalda kunder. Se avsnitt Klicka på denna knapp för att exportera en lista över utvalda kunder till en textfil som man sedan kan importera i t.ex. Excel. Se avsnitt Klicka på denna knapp för att göra en import av kunder till registret. Kontakta Confidence innan ni gör detta. I stället för att klicka på knapparna till höger kan man komma åt en del av funktionerna genom att högerklicka i registret 40

42 6.2 Skapa ny kund Normalt sett läggs en kund in i registret i samband med ett köp av ett personligt kort, men man kan också lägga in kunder i registret på förhand. Det kan ske genom import av ett befintligt kundregister, eller manuell registrering. OBS! Kontakta Confidence för instruktioner om ni vill importera ett befintligt kundregister. Gör så här för att manuellt lägga till en ny kund i registret. Klicka på knappen Ny i kundregistret. Ett blankt kundkort kommer upp Kunduppgifter De uppgifter som syns nedan är standarduppgifter. Ni ser också att Efternamn och Förnamn är gultonade, vilket innebär att dessa uppgifter är obligatoriska. Uppgifter som kan tillkomma är: 1. Fullständigt personnummer och bankkontonummer (om kunden har betalning via autogiro). 2. Lösenord (om kunden ska boka träningspass via webben detta kräver att man har bokningsmodulen installerad). 3. Övriga uppgifter (ni bestämmer själv vilka de är) under fritextfälten. Förutom att skriva in uppgifter kan man också, i del fall kunden är närvarande, ta ett foto genom att klicka i den tomma rutan till höger. Då öppnas fotorutan. Se vidare hur man gör under avsnitt Om kunden inte är närvarande ta man fotot vid ett senare tillfälle. Att ha ett foto på kunden är bra av flera olika skäl. Dels ser man genast på ett personligt kort att det är rätt person och dels visas fotot på den monitor som vanligtvis finns vid inpasserings-grinden när kunden drar sitt kort. Det ge en avskräckande effekt om någon tänker försöka använda t.ex. kompisens träningskort. Glöm inte att klicka på knappen Spara när alla uppgifter är ifyllda! För att återgå till registret klickar man på pilen nere till höger. 41

43 6.2.2 Kortuppgifter När kunden har köpt ett kort, vilket som helst bara det är personligt, finns alla uppgifter om detta kort nertill i kundkortet, under avdelningen för kortuppgifter. I vårt exempel har kunden två olika kort, ett årskort till badet och ett månadskort för träning. De uppgifter man kan se till vänster, Design, Giltighetstid m.m. gäller för senast köpta kort, som också är det kort som syns i listrutan utan att man behöver scrolla. Vill man se information för övriga kort måste man ta fram dem i listan och klicka på namnet. De uppgifter man oftast kontrollerar är om kortet är giltigt, vilket ovanstående kort är (det har en grön bock intill namnet, läs mer om de olika ikonerna för kortstatus under avsnitt 7.1.1). Man brukar också kontrollera hur länge det är giltigt. Kortet ovan nr är ett månadskort och är alltså giltigt en månad från inköpsdatum 27 april, d.v.s. till och med 26 maj Detaljerad kortinformation Utöver den basinformation om kortet man får på kundkortet, kan man också få fram mer detaljerad information genom att klicka på knappen Händelser, se bild ovan. (Samma fönster öppnas då man klickar på frågetecknet i topplisten, se avsnitt , eller dubbelklickar på kortet i monitorfönstret i menyfältet till vänster). Följande fönster öppnas: Överst hittar man kortets nummer. Knapparna till höger används om man söker fram kortet, men behövs inte just nu eftersom vi redan har kortnumret. Nertill i fönstret finns tre filkar. Under Giltigt ser man hur länge kortet är giltigt och i vilka grindar. Nästa flik är Händelser. 42

44 Här listas allt som sker med kortet från försäljningstillfället. Det kan gälla ändring eller utskrift av kortet samt alla passager som görs. Det innebär att denna lista blir ganska lång med tiden. Tredje fliken heter Översikt och är en grafisk översikt över kortets alla egenskaper m.m Övrigt på kundkortet Det finns ytterligare några sätt att hantera kundens befintliga kort. Till höger finns några knappar man kan använda. Man kan spärra eller frysa kortet. Man kan skriva ut ett nytt kort eller koda om ett befintligt. Glöm inte att klicka på knappen Verkställ för att avsluta. 6.3 Sök befintlig kund 43

45 Man kan filtrera fram en kund med följande sökkriterier: Kundkategori Underkategori, Innehar (vilken kortmall?), Förnamn, Efternamn, Personnummer, Telefon och Kundnummer. Man kan söka på ett eller flera tecken i respektive fält. Om jag skriver in bokstäverna ha i Efternamn och sedan klickar på knappen Sök, får jag följande träffar i vår exempeldatabas. Om man vill göra om sökningen med andra sökkriterier, rensar man först sökfönstret genom att klicka på knappen Rensa. 6.4 Kundkategorier Man delar in kunderna i olika kategorier med tillhörande underkategorier av flera orsaker. Dels finns det olika rapporter som bygger på kundkategorier och man kan också använda kategorier för att få en enhetlig struktur på sitt kundregister. Slutligen kan man använda kundkategorierna för att filtrera fram en kund Skapa ny kategori Gör så här: Klicka på knappen Kategori till höger i kundregisterfönstret. Följande fönster öppnas. För att skapa en huvudkategori (som t.ex. Barn ovan), klicka på knappen Ny kategori eller högerklicka och välj detta listan. Fortsätt så för att skapa alla de huvudkategorier man vill ha. 44

46 6.4.2 Skapa ny underkategori Nästa steg är att skapa underkategorier. Markera en huvudkategori, klicka på knappen Ny underkategori eller högerklicka och välj detta listan. Fortsätt så för att skapa alla de underkategorier som önskas. Om man vill ta bort en kategori markerar man den och klickar på knappen Ta bort eller högerklickar och väljer detta listan Övrig hantering av kategorier Om man markerar en underkategori och högerklickar får man upp en lista med ytterligare val. Dessa är: 1. Aktivt. Det betyder att underkategorin är valbar på kundkortet. 2. Förval. En bock här innebär att man inte behöver fylla i denna underkategori på kundkortet, den är redan förvald om man använder den huvudkategori som den är kopplad till. 3. Rabatt. Man kan ha en generell rabatt som gäller för alla kunder som har denna underkategori angiven på kundkortet. Om kunden i vårt exempel har kategori Pensionär och underkategori Klubbmedlem kan man i underkategorin göra kopplingen att alla privatkunder som är pensionärer och köper ett personligt kort och betalar kontant vid köpet, får 5% rabatt. De underkategorier som har en rabatt knuten till sig markeras med fet stil i kategorirutan. När man är klar med att skapa kategorierna klickar man på knappen OK. 6.5 Övrigt i kundregistret Det finns ytterligare några saker man kan arbeta med i kundregistret. Dessa beskrivs i följande avsnitt Skapa mailutskick Om man sett till att samla på sig kundernas mailadresser kan man skicka ut massmail till kunder t.ex. om något händer och man behöver stänga anläggningen en dag, eller som ett rent reklamutskick. 45

47 Filtrera fram de kunder man ska skicka ut mail till med hjälp av t.ex. vilken typ av kort de har, eller vilken kundkategori de tillhör. I listan nertill markerar man sedan det första namnet man vill skicka mail till, håller nere shift-knappen på tangentbordet och klickar därefter på det understa namnet. Alla namn i intervallet är nu markerade. Vill man välja namn som inte ligger i följd, klickar man på det första, håller nere crtl-knappen på tangentbordet och klickar på alla övriga namn man vill ha med. Oavsett hur man har gjort för att välja ut mottagare av mailet, är nästa steg likadant. Klicka på knappen E-post. Man kan skriva ett enkelt meddelande till de utvalda kunderna. Om man vill göra snygga reklamutskick är detta alternativ inte speciellt bra eftersom man bara kan ha med text, man kan inte använda bilder som loggor etc. Klicka på fliken Förhandsgranska för att se hur meddelandet kommer att se ut. När man är klar klickar man på OK för att skicka iväg meddelandet Skapa adressetiketter För att enkelt kunna skapa adressetiketter till en grupp kunder, filtrerar man fram dessa kunder på samma sätt som när man ska skicka mail, se avsnitt Klicka sedan på knappen Adressetiketter. Ett fönster öppnas. Lägg ett A4-papper med etiketter i formatet 64,6 mm x 33,8 mm i skrivaren. Dessa finns bl.a. av fabrikatet Herma Superprint. Välj File och Print för att skriva ut etiketterna. 46

48 6.5.3 Visa passager Om man vill få fram en rapport som visar en specifik kunds alla passager klickar man på knappen Passager och följande fönster visas. OBS! Man måste ha läsbehörighet till rapporter för att kunna göra detta! Välj datumintervall och klicka sedan på Visa. Följande rapport öppnas i ett nytt fönster: Stäng rapportfönstret och återgå till kundregistret genom att klicka på bakåtpilen uppe till höger Exportera från kundregistret För att välja ut vilka kunder man vill exportera uppgifter om, filtrerar man fram dessa kunder på samma sätt som när man ska skicka mail, se avsnitt Klicka sedan på Exportera. Uppgifterna kommer att exporteras till en textfil. I nästa fönster väljer man var man vill spara filen och vilket namn den ska ha. Avsluta exporten med att klicka på knappen Spara. 47

49 7 Kort För att komma till kortregistret klickar man på ikonen Kort under huvudmenyn Försäljning. I kortregistret hanteras alla kort som skapas i systemet, oavsett om de är opersonliga engångskort eller personliga årskort. 7.1 Beskrivning av kortregistret Om man vill ha information om ett specifikt kort, måste man först söka fram det i registret. När man klickar på ikonen Kort öppnas nedanstående fönster. Varje kort i registret har ett eget unikt nummer. I den övre delen av fönstret finns de olika filtreringsalternativ man kan använda sig av, när man vill söka fram ett kort. Normalt sett är kortregistret väldigt tungarbetat om man ska leta reda på ett kort genom att scrolla i listan, man väljer oftast att söka fram kortet. Om man har väldigt många kunder kan det ta tid att läsa in registret om man har en bock i rutan Fyll automatiskt. Välj i så fall att sätta ett maxantal träffar att visa. Det gör man i rutan Max träffar (se bild på föregående sida). 48

50 Till höger i fönstret finns knappar för andra delar man kan hantera i registret. Här följer en beskrivning på vad de olika delarna innebär. Man kan göra en stor mängd utskrifter av kort på en gång. Markera de kort som ska skrivas ut på följande sätt. I listan över kort nertill i fönstret markerar man det första kortnumret som ska skrivas ut, håller nere shift-knappen på tangentbordet och klickar därefter på det understa kortnumret. Alla nummer i intervallet är nu markerade. Vill man välja kort som inte ligger i följd, klickar man på det första, håller nere crtl-knappen på tangentbordet och klickar på alla övriga kort man vill ha med. Klicka sedan på Batchutskrift och välj Skriv ut i rutan som kommer fram. Batchutskrift kan också användas för att koda en stor mängs tags. Välj i så fall Koda i rutan. Man har möjlighet att förlänga giltighetstiden för en stor mängd kort på en gång. Det kan t.ex. vara så att man har behövt stänga en vecka p.g.a. renovering. Då ska naturligtvis kunderna få sina periodkort förlängda. Klicka på Förlängning. En ruta kommer upp där man skriver in det antal dagar korten ska förlängas. Klicka OK. Nu kommer följande ruta upp: Bekräfta med Ja. Klicka på denna knapp för att exportera en lista över utvalda kort till en textfil som man sedan kan importera i t.ex. Excel. Se avsnitt Klicka på denna knapp för att skicka mail till kunder som har de utvalda korten. Se avsnitt Klicka på denna knapp för att komma till rapporten passager. Passager för valt kort visas om man klickar på knappen Visa i rapportfönstret. Se avsnitt Klicka på denna knapp för att öppna fönstret Händelser. Se avsnitt Kortstatus Korten i systemet kan ha olika status, vilka är: Kortet är giltigt. Kortet är spärrat. 49

51 Kortet är fryst. Kortet är inte aktiverat i läsare ännu. Kortets giltighetstid har gått ut. 7.2 Sök befintligt kort Man kan filtrera fram ett kort med följande sökkriterier: Förnamn, Efternamn, Antal utskrifter, Kortnummer, Kortmall och Status. Man kan söka på ett eller flera tecken i respektive kategori. Om jag skriver in bokstäverna ha i Efternamn och sedan klickar på knappen Sök, får jag följande träffar på kort som innehas av alla som har bokstäverna ha i efternamnet. Jag får alltså träffar på såväl Hagberg som Johansson. Det är därför bättre att använda något av de andra sökkriterierna som är lite mer precisa. För att göra om sökningen med andra sökkriterier, rensar man först sökfönstret genom att klicka på knappen Rensa. 7.3 Hantering av kort Om man dubbelklickar på ett kort i listan öppnas ett nytt fönster. Det är i stort sett identiskt med kundkortet, men finns även för kort som inte är personliga och utgår från kortet, inte kunden. I fönstrets nedre del kan man se de uppgifter som finns om ett specifikt kort. 50

52 I vårt exempel ser vi uppgifterna om ett månadskort för träning. Till vänster i bilden ser vi bl.a. vilken Design kortet har och vilken datum det är giltigt från och till. De uppgifter man oftast kontrollerar är om kortet är giltigt, vilket ovanstående kort är (det har en grön bock intill namnet, läs mer om de olika ikonerna för kortstatus under avsnitt 7.1.1). Man brukar också kontrollera hur länge det är giltigt. Kortet ovan nr är ett månadskort och är alltså giltigt en månad från inköpsdatum 27 april, d.v.s. till och med 26 maj. Man kan skriva in kommentarer om kortet manuellt, om man t.ex. vill notera något särskilt. När kort spärras/aktiveras samt fryses/tinas skrivs en kommentar av systemet, men man kan som sagt även skriva kommentarer direkt i rutan Detaljerad kortinformation Man kan också få fram mer detaljerad information om kortet genom att klicka på knappen Händelser, se bild ovan. (Samma fönster öppnas då man klickar på frågetecknet i topplisten, se avsnitt , eller dubbelklickar på kortet i monitorfönstret i menyfältet till vänster). Följande fönster öppnas: Överst hittar man kortets nummer. Knapparna till höger används om man söker fram kortet, men behövs inte just nu eftersom vi redan har kortnumret. Nertill i fönstret finns tre filkar. Under Giltigt ser man hur länge kortet är giltigt och i vilka grindar. Nästa flik är Händelser. Här listas allt som sker med kortet från försäljningstillfället. Det kan gälla ändring eller utskrift av kortet samt alla passager som görs. Det innebär att denna lista blir ganska lång med tiden. 51

53 Den tredje fliken heter Översikt och är en grafisk översikt över kortets alla egenskaper m.m Övrigt om kort Det finns ytterligare några sätt att hantera kundens befintliga kort. Till höger finns några knappar man kan använda. Läs mer i nästföljande avsnitt. Man kan spärra eller frysa kortet. Man kan skriva ut ett nytt kort eller koda om ett befintligt. Glöm inte att klicka på knappen Verkställ för att avsluta Spärra kort Man kan gå tillväga på flera olika sätt om man vill spärra ett kort som t.ex. är stulet eller borttappat. Det vanligaste sättet är att trycka på knappen Spärra i försäljningsfönstret eller i kortregistret. Följande ruta kommer upp. 52

54 I rutan knappar man in kortnumret eller drar kortet (om det ska spärras av en annan orsak än ovanstående) i en bordsläsare. När kortnumret är inskrivet öppnas, om kortet är personligt, en ruta med kundens uppgifter. Man har då 5 sekunder på sig att kontrollera att det är rätt persons kort som spärras, sedan stängs rutan och ytterligare en ruta kommer upp. (Om man inte hinner se alla uppgifter kan administratören ta bort denna tidsgräns). I den nya rutan skriver man in en kommentar om varför kortet spärrats och klickar sedan på knappen OK. På personens kundkort, se avsnitt ser man nu att kortet är spärrat och varför. I kortregistret se avsnitt har nu kortet fått status Spärrat. För att aktivera kortet, om kunden hittar eller får tillbaka det, säljer man en förändringsartikel Frysa kort Det är ganska vanligt att man tillåter kunder som har ett årskort att frysa kortet under t.ex. en semesterperiod. Det innebär att tiden stoppas under det antal dagar man valt. Sedan, efter att dessa dagar passerat, börjar klockan att ticka igen. Man kan gå tillväga på flera olika sätt om man vill frysa ett kort. Det vanligaste sättet är att trycka på knappen Frys i försäljningsfönstret eller i kortregistret. Följande ruta kommer upp I rutan knappar man in kortnumret eller drar kortet. 53

55 När kortnumret är inskrivet öppnas, om kortet är personligt, en ruta med kundens uppgifter. Man har då 5 sekunder på sig att kontrollera att det är rätt persons kort som fryses, sedan stängs rutan och man är tillbaka i försäljningsfönstret. (Om man inte hinner se alla uppgifter kan administratören ta bort denna tidsgräns). Klicka sedan på knappen OK. På personens kundkort, se avsnitt ser man nu att kortet är fryst. I kortregistret se avsnitt 7.1.1, har nu kortet fått status Fryst. För att tina upp kortet igen säljer man en förändringsartikel Skriv ut/koda kort Befintliga kort kan skrivas ut på nytt och även kodas om. Det kan vara aktuellt om t.ex. en magnetremsa har blivit skadad. Denna funktion används aldrig om ett kort är stulet eller borttappat! Om man vill skriva ut eller koda om ett kort gör man så här: Skriv ut befintligt kort: Klicka på knappen Skriv ut/koda En ruta kommer upp, precis som när man spärrar ett kort, där man skriver in kortnumret. När kortnumret är inskrivet öppnas, om kortet är personligt, en ruta med kundens uppgifter. Man har då 5 sekunder på sig att kontrollera att det är rätt persons kort som ska skrivas ut på nytt, sedan stängs rutan och ytterligare en ruta kommer upp. (Om man inte hinner se alla uppgifter kan administratören ta bort denna tidsgräns). Klicka på knappen OK. Nu kommer en ny ruta upp där man anger om man vill skriva ut eller koda kortet. Välj Skriv ut. Om man har valt att korten ska förhandsgranskas kommer denna ruta upp. Klicka då på Skriv ut. Ett nytt kort, identiskt med det tidigare, skrivs ut. Koda om befintligt kort: Klicka på knappen Skriv ut/koda En ruta kommer upp, precis som när man spärrar ett kort, där man skriver in kortnumret. När kortnumret är inskrivet öppnas, om kortet är personligt, en ruta med kundens uppgifter. Man har då 5 sekunder på sig att kontrollera att det är rätt persons kort som ska kodas om, 54

56 sedan stängs rutan och ytterligare en ruta kommer upp. (Om man inte hinner se alla uppgifter kan administratören ta bort denna tidsgräns). Klicka sedan på knappen OK. Nu kommer en ny ruta upp där man anger om man vill skriva ut eller koda kortet. Välj Koda. Om man har en bordskodare lägger man kortet på kodaren. Kortet kodas om. Om man inte har en bordkodare kan man koda om kortet genom skrivaren. Man går tillväga som samma sätt, och lägger kortet på angiven plats i skrivaren. Kortet kodas om Förlängning av kort I vissa fall skall ett enskilt kort förlängas. Då bör man inte använda sig av Batchutskrift (se avsnitt 7.1) utan man ändrar dessa uppgifter direkt i fönstrets nedre del under rubriken Giltigt till. 8 Presentkort För att komma till presentkortsregistret klickar man på ikonen Presentkort under huvudmenyn Försäljning. I detta register hanteras alla presentkort som skapas i systemet. Ett presentkort kan vara på ett fast belopp, ett belopp valt av kunden vid försäljningen eller på en artikel. Alla presentkort som skapas i systemet finns att hitta i presentkortsregistret. 8.1 Beskrivning av presentkortsregistret Om man vill ha information om ett specifikt presentkort, måste man först söka fram det i registret. När man klickar på ikonen Presentkort öppnas nedanstående fönster. 55

57 Nertill i fönstret finns själva registret där alla presentkort finns listade. Varje presentkort i registret har ett eget unikt nummer. För att söka fram ett befintligt presentkort anger man ett eller flera av sökkriterierna i rutorna rakt ovanför listan, se bild nedan, och klickar på Sök. Även i detta register kan man age ett max antal träffar, så att det inte blir så svårhanterligt. Om man dubbelklickar på ett specifikt presentkort visas information om just det presentkortet upptill i fönstret. I vårt exempel visas information om presentkort nummer 12, som är personligt och innehas av Jenny Classon. Uppe till vänster i fönstret ser man att kortets nuvarande värde är 520 kr, det ursprungliga värdet var 600 kr. Man ser också vem som innehar kortet och, om Jenny hade haft en koppling till ett företag, vilket företag kortet är kopplat till. 56

58 Om en kommentar skrevs på kortet vid försäljningen, syns den i rutan Kommentar. Upptill i fönstrets högra del kan man se att kortets värde är kopplat till ett befintligt kort. Det innebär att Jenny använder sitt träningskort (nr 209), inte presentkortet, när hon vill betala för inköp inne på anläggningen t.ex. en läskedryck. Se lathund senare i manualen. Om kunden har ett presentkort som inte kopplats och som blivit skadat, kan man skriva ut ett dublettkort. Klicka i så fall på knappen Skriv ut. Förutom ovanstående knappar finns också knappen Historia. Klicka på denna för att få en historik över vad som skett med presentkortet. S bild nedan: Allt som skett med presentkortet, från skapandet och framåt i tid finns noterat här Koppla presentkort till ett befintligt kort Ta först reda på vilket kort pengarna på presentkortet ska kopplas till, antingen genom att kunden har det med sig och visar upp det, eller genom att söka fram det i registret. Det man behöver veta är kortets nummer. Om kunden inte har ett befintligt presentkort gör man en försäljning av ett presentkort (det måste vara personligt). Gå därefter till presentkortsregistret och leta reda på presentkortet. Dubbelklicka på numret för att aktivera informationen upptill. Klicka på knappen Koppla kort uppe till höger. I rutan som kommer upp skriver man in numret på det kort som pengarna ska hamna på. Klicka sedan på knappen Verkställ tillbaka i presentkortsfönstret. 57

59 9 Fakturakunder För att komma till fakturakundsregistret klickar man på ikonen Fakturakunder under huvudmenyn Försäljning. I detta register hanteras alla företagskunder som lagts in i systemet. 9.1 Beskrivning av fakturakundsregistret Nertill i fönstret finns själva registret där alla fakturakunder finns listade. Varje företag i registret har ett eget unikt nummer. För att söka fram en befintlig fakturakund anger man ett eller flera av sökkriterierna i rutorna rakt ovanför listan, se bild nedan, och klickar på Sök. Till höger i fönstret finns knappar för delar man kan hantera i registret. Här följer en beskrivning på vad de olika delarna innebär. Knappen Skriv ut fakturor används enbart vid koppling till affärssystem och beskrivs inte här. 9.2 Skapa ny fakturakund Normalt sett läggs en kund in i registret i samband med ett köp som ska betalas via faktura, men man kan också lägga in fakturakunder i registret på förhand. För att lägga till en kund i fakturaregistret klickar man på knappen Ny Det varierar vilka uppgifter som läggs in i registret. Det vanligaste är att man fyller i Företag, Kategori, Underkategori, Adressuppgifter, Kontaktperson och Organisationsnummer. 58

60 Organisationsnummer är obligatoriskt att fylla i, men vilka andra fält som måste fyllas i innan man kan klicka på OK bestäms helt och hållet av er på anläggningen. De fält man bestämt ska vara tvingade är svagt gultonade så att man lätt er vilka de är. Man kan välja att ta bort bocken i rutan Aktiv om fakturakunden ska vara vilande. Det innebär att man inte kan göra ett fakturaköp på detta företag Ta bort fakturakund Klicka på knappen Ta bort för att radera en befintlig kund. En ruta kommer upp som frågar om man är säker. Klicka på Ja. Företaget är raderat. OBS! Man kan inte radera fakturakunder där man har kopplat ett köp till kunden! Man kan välja att ta bort bocken i rutan Aktiv om leverantören ska vara vilande. Det innebär att man inte kan registrera en leverans på detta företag. 9.3 Sök befintlig fakturakund Man kan filtrera fram en företagskund med följande sökkriterier: Företag, Kontaktperson, Företagsnummer och Organisationsnummer. Man kan söka på ett eller flera tecken i respektive fält. Om jag skriver in bokstaven b i Företag och sedan klickar på knappen Sök, får jag följande träffar i vår exempeldatabas. 59

61 9.4 Skapa företagskategorier Man delar in företagskunderna i olika kategorier med tillhörande underkategorier av flera orsaker. Det finns olika rapporter som bygger på dessa kategorier och man kan också använda kategorier för att få en enhetlig struktur på sitt företagsregister Skapa ny företagskategori Gör så här: Klicka på knappen Kategori till höger i företagsregisterfönstret. Följande fönster öppnas. För att skapa en huvudkategori (som t.ex. Föreningar ovan), klicka på knappen Ny kategori eller högerklicka och välj detta listan. Fortsätt så för att skapa alla de huvudkategorier man vill ha Skapa ny underkategori Nästa steg är att skapa underkategorier. Markera en huvudkategori, klicka på knappen Ny underkategori eller högerklicka och välj detta listan. Fortsätt så för att skapa alla de underkategorier som önskas. Om man vill ta bort en kategori markerar man den och klickar på knappen Ta bort eller högerklickar och väljer detta listan. 60

62 9.4.3 Skapa adressetiketter För att enkelt kunna skapa adressetiketter till en grupp kunder, filtrerar man fram dessa kunder på samma sätt som när man ska skicka mail, se avsnitt Klicka sedan på knappen Adressetiketter. Ett fönster öppnas. Välj File och Print för att skriva ut etiketterna. 10 Fakturor För att komma till registret över fakturor klickar man på ikonen Fakturor under huvudmenyn Försäljning. I detta register hanteras alla fakturor som skapas i systemet Beskrivning av fakturakundsregistret Nertill i fönstret finns själva registret där alla fakturor i systemet finns listade. Varje faktura i registret har ett eget unikt nummer. För att söka fram en befintlig faktura anger man ett eller flera av sökkriterierna i rutorna rakt ovanför listan, se bild nedan, och klickar på Sök. 61

63 Se på en faktura Klicka på knappen Öppna till höger i registret eller dubbelklicka på fakturanumret. Följade fönster öppnas: På den högra sidan under Företagsuppgifter står all information om företaget angiven och på den vänstra sidan under Fakturaunderlag finns uppgifter om den aktuella fakturan. Här följer en beskrivning av de olika fälten: Faktura: Anger fakturans nummer. Eftersom man endast i undantagsfall arbetar med mer än en försäljning på en faktura, avser fakturan ett enda köptillfälle. Kontaktperson: Den kund som genomfört köpet. Kommentar: Om kassapersonalen har skrivit en kommentar vid försäljningstillfället syns den här. Referens1: Här kan man ange ett referensnummer. Rubriken på detta fält går att ändra. Kontakta administratören. Referens2: Här kan man ange ett andra referensnummer. Rubriken på detta fält går att ändra. Kontakta administratören. Försäljning: Vare sig det är en enskild faktura eller en samlingsfaktura så kan man här se vid vilket tillfälle försäljningen genomfördes, vem som gjort den, samt (genom att dubbelklicka) vad som såldes. 62

64 Kreditera faktura Om man ångrar ett köp på faktura, kan man inte göra ett återköp, utan man krediterar fakturan. Det är en behörighetsinställning om man själv kan göra detta i kassan, eller om man måste lämna vidare till administratören. Om du kan göra det själv, gör då så här: Markera den aktuella fakturan och klicka på knappen Kreditera. Programmet hoppar över till försäljningsfönstret och följande ruta kommer upp. Den listar alla artiklar som var med i köpet. Om samtliga artiklar ska krediteras klickar man på OK, annars sätter man en nolla på de varor som inte ska krediteras och avslutar krediteringen. Om man nu tittar i registret har fakturan bytt från ikonen för faktura till, vilket är ikonen för krediterad faktura. 11 Leverantörer För att komma till leverantörsregistret klickar man på ikonen Leverantör under huvudmenyn Försäljning. I detta register hanteras alla anläggningens leverantörer Beskrivning av leverantörsregistret Nertill i fönstret finns själva registret där alla leverantörer finns listade. Varje leverantör i registret har ett eget unikt nummer. För att söka fram en befintlig leverantör anger man ett eller flera av sökkriterierna i rutorna rakt ovanför listan, se bild nedan, och klickar på Sök. 63

65 Till höger i fönstret finns knappar för delar man kan hantera i registret. Här följer en beskrivning på vad de olika delarna innebär. Knappen Skriv ut fakturor används enbart vid koppling till affärssystem och beskrivs inte här och knappen Kundgrupper används om man hanterar bokningar och beskrivs inte heller. För att ta ut adressetiketter se avsnitt Skapa ny leverantör Normalt sett läggs en leverantör in i registret manuellt för att senare kunna sökas fram vid hantering av leveranser. För att lägga till en kund i leverantörsregistret klickar man på knappen Ny Det varierar vilka uppgifter som läggs in i registret. Det vanligaste är att man fyller i Företag, Kategori, Underkategori, Adressuppgifter, Kontaktperson och Organisationsnummer. Som ni ser i rutan ovan delar leverantörer register med fakturakunder. För information om hur man går vidare med att lägga in leverantören se avsnitt

66 Man kan välja att ta bort bocken i rutan Aktiv om leverantören ska vara vilande. Det innebär att man inte kan registrera en leverans på detta företag. Om man bockat i Sök automatiskt på leverantörskortet, kan man söka fram leverantören vid t.ex. inleverans. Då skriver man in de tre första bokstäverna i namnet och väljer sedan leverantör i listan som blir tillgänglig Ta bort leverantör Klicka på knappen Ta bort för att radera en befintlig leverantör. En ruta kommer upp som frågar om man är säker. Klicka på Ja. Leverantören är raderad. OBS! Man kan inte radera leverantörer där man har kopplat en leverans till kunden! 11.3 Sök befintlig leverantör Man kan filtrera fram en leverantör med följande sökkriterier: Företag, Kontaktperson, Företagsnummer, Organisationsnummer och om kunden är Aktiv. 12 Lathundar Så här gör man! På kommande sidor finns en mängd lathundar med vars hjälp man snabbt och enkelt kan arbeta i kassan. 65

67 12.1 Sälj en vanlig artikel För att sälja en vanlig artikel gör man så här: Skriv in artikelns PLU-nummer. eller klicka på artikelns snabbknapp I

68 eller klicka på snabbknappen för den kategori som artikeln är kopplad till. En ruta kommer upp där man dubbelklickar på den artikel man vill sälja. Oavsett på vilket sätt man knappat in PLU-numret, gör man så här för att ta betalt. 1. Klicka på knappen för betalsätt Kontant eller tryck på F9 på tangentbordet. 2. Slå in det belopp kunden lämnar och klicka OK eller Enter 3. Klicka Avsluta eller Enter. 1. Klicka på knappen för betalsätt Kontokort eller tryck på F11 på tangentbordet. 2. Klicka OK eller Enter 3. Klicka Avsluta eller Enter. 4. Följ instruktionerna på skärmen för betalningen. Hur man tar betalt med faktura och presentkort visas i separata lathundar. II

69 12.2 Sälj många av en artikel För att sälja fler än en styck av en vanlig artikel gör man så här: Skriv in artikelns PLU-nummer. Klicka på * (gångerknappen) på tangentbordet för att flytta markören till antalsrutan. Skriv in det antal av artikeln som ska säljas. Avsluta sedan köpet som i förra avsnittet. eller klicka på * (gångerknappen) på tangentbordet för att flytta markören till antalsrutan Skriv in det antal av artikeln som ska säljas. Klicka sedan på snabbknappen för den artikel man ska sälja. Avsluta sedan köpet som i förra avsnittet. eller klicka på * (gångerknappen) på tangentbordet för att flytta markören till antalsrutan Skriv in det antal av artikeln som ska säljas. Klicka sedan på snabbknappen för den kategori som artikeln är kopplad till. Dubbelklicka på artikeln i rutan som kommer upp. Avsluta sedan köpet som i förra avsnittet. III

70 12.3 Sälj ett träningskort Ta fram artikelns PLU-nummer på valfritt sätt. Se Lathund Följande ruta öppnas. Eftersom ett träningskort oftast är personligt kommer ett kundkort fram. Här fylls en mängd uppgifter i. De som är obligatoriska är svagt gultonade och man kan inte klicka på OK innan alla dessa fält är ifyllda. Om kunden varit på anläggningen tidigare klickar man på knappen Sök och kommer då till kundregistret. Här kan man leta reda på kunden, antingen genom att scrolla neråt i registret nertill i bilden, eller genom att filtrera fram kunden genom val i de olika fälten upptill. IV

71 I vårt exempel har vi filtrerat på att efternamnet ska börja på berg och fått fram följande kunder. Kunden som ska köpa kortet finns i registret och därför dubbelklickar vi på hennes namn och hennes kundkort öppnas. Alla uppgifter som behövs finns, så därför klickar vi på OK. Om det hade varit en helt ny kund hade vi, efter att vi fyllt i alla uppgifter, tagit ett foto på kunden genom att klicka på knappen Foto, riktat in kameran och klickat på Fotografera. Efter att man klickat på OK är man tillbaka i försäljningsfönstret där man tar betalt på valfritt sätt. Om systemet är inställt på att träningskortet ska skrivas ut automatiskt, sker detta nu. Om inte, kommer ett förhandsgranskningsfönster upp där man kan se hur kortet kommer att se ut. Klicka i så fall på Skriv ut i detta fönster för att skriva ut kortet. V

72 12.4 Sälj ett presentkort Man kan köpa flera olika typer av presentkort. Dels de som är på ett belopp, fast summa eller belopp som bestäms vid varje försäljningstillfälle, dels de som gäller för en artikel. Presentkorten kan vara personliga eller opersonliga. Följande steg är desamma oavsett vilken typ av presentkort man säljer. Ta fram artikelns PLU-nummer på valfritt sätt. Se Lathund Följande ruta kan komma fram där man kan skriva en kommentar som ska synas på presentkortet, t.ex. Grattis på födelsedagen. Om rutan kommer fram beror på om man angivit detta i designen. Om man inte vill ha en kommentar hoppar man över detta steg. Presentkort på fast belopp och presentkort på artikel. Fortsätt med stegen längre ner i beskrivningen. Presentkort på valfritt belopp. Efter att man skrivit in en eventuell kommentar, kommer nedanstående ruta upp där man skriver in det belopp som presentkortet ska gälla för. Fortsätt därefter med alla steg nedan. Om presentkortet är personligt lägger man in de kunduppgifter man vill ha i nästa ruta som öppnas. Om presentkortet inte är personligt hoppar man över de steg som följer närmast. VI

73 Om kunden varit på anläggningen tidigare klickar man på knappen Sök och kommer då till kundregistret. Här kan man leta reda på kunden, antingen genom att scrolla neråt i registret nertill i bilden, eller genom att filtrera fram kunden genom val i de olika fälten upptill i fönstret. Så här ser kundkortet ut när man sökt fram kunden. Alla uppgifter som behövs finns, så därför klickar vi på OK. Ta betalt på valfritt sätt. VII

74 12.5 Ta betalt med annan valuta Förutom svenska kronor (SEK) kan man ta betalt med annan valuta. Vilka valutor som är valbara bestäms av administratören. Gör ett köp som vanligt, i vårt exempel en badhandduk. Följ sedan stegen nedan. Klicka på listpilen intill valutarutan för att få upp de valutor man kan välja mellan. I vårt exempel väljer vi DKK. Summan som tidigare var 50 SEK har nu räknats om till 33,33 DKK Ta kontant betalt och knappa in beloppet i den andra valutan (DKK) i rutan för mottaget belopp. Vi knappar in 40 DKK. Systemet räknar nu om beloppet igen och växlar automatiskt tillbaka till SEK. Det belopp som står i avslutningsrutan är alltså vad kunden ska ha i växel i SEK. VIII

75 12.6 Ta betalt på faktura Ta fram artikelns PLU-nummer på valfritt sätt. Se Lathund När alla artiklar är tillagda klickar man på betalknappen Faktura eller tryck på F10 på tangentbordet. Ett fönster kommer upp där köpets totalsumma föreslås som fakturabelopp. Om man vill betala hela beloppet på faktura klickar man på OK. Ett fönster för fakturaunderlag öppnas. Först ska uppgifterna för företaget som ska faktureras skrivas in. Om företaget redan finns med i registret Fakturakunder klickar man i stället på knappen Sök. För att företaget ska vara möjligt att hitta (man kan ha företag vilande i registret) måste det finnas en bock i rutan Aktiv, Företaget kan då sökas fram. Om företaget inte finns i registret utan är en ny kund, skriver man de uppgifter som behövs. Det bestäms av administratören om det ska vara möjligt för kassapersonal att lägga till nya fakturakunder eller inte. Efter att man har sökt fram företaget eller lagt till in en ny företagskund, ska uppgifterna på vänster sida av fönstret fyllas i. IX

76 Under rubriken Faktura kan man välja om man vill skapa en ny faktura eller, om man har en befintlig ej ivägskickad faktura i registret, fylla på den tidigare fakturan. OBS! Man måste välja Ny om man vill fakturera företag för t.ex. bad som de ska betala för sina anställda. Ny är standard i programmet och vi rekommenderar att man alltid väljer detta alternativ! Nästa steg är att ange vem som är kontaktperson. (Man kan dock välja att hoppa över denna punkt), I detta sammanhang är det den person som gör köpet som ska anges. Om personen finns i registret sen tidigare väljer man att söka fram informationen, annars måste man lägga till personen i kundregistret. Det är alltid bra att fråga kunden om han varit där tidigare. På så sätt slipper man att få dubletter av personen i kundregistret. I vårt exempel är det Jenny Classon som gör köpet och vi väljer henne i listan. Med tiden kan det bli många namn att välja på. Skriv sedan in en eventuell kommentar och ett referensnummer som kommer att synas på fakturan. Klicka till sist på OK. Om hela summan ska betalas på faktura kan man nu avsluta köpet genom att klicka på Avsluta i rutan som kommer upp. När köpet till sist är avslutat, kommer två kvitton att skrivas ut. Det första kvittot är ett fakturakvitto som kunden ska skriva under och som ni behåller. Det andra är ett vanligt kassakvitto som kunden ska behålla själv. X

77 12.7 Ta betalt med presentkort Ta fram artikelns PLU-nummer på valfritt sätt. Se Lathund När alla artiklar är tillagda klickar man på betalknappen Presentkort eller tryck på F12 på tangentbordet. Nedanstående rutan kommer upp. Här syns de presentkort som skapats i systemet. Leta reda på rätt presentkort, antingen genom att leta i listan eller söka fram det med hjälp av kortnumret. Man kan också söka på ägarens namn i de fall presentkortet är personligt. OBS! Om man inte vill betala hela köpesumman med presentkort måste man i så fall använda det andra betalsättet först och sedan, när man gjort detta, välja presentkort. Om man inte gör detta kommer hela beloppet att dras på presentkortet. Man får inte upp någon ruta där man kan välja belopp som vid de andra betalsätten. När man sökt fram rätt presentkort dubbelklickar man på det och avslutar köpet på vanligt sätt. Slutligen kommer ett förhandsgranskningsfönster upp där man ser att värdet på presentkortet nu har minskats med köpesumman. Om man vill skriva ut ett nytt kort till kunden kickar man på ikonen Skriv ut, annars avbryter man utskriften genom att klicka på Avbryt. XI

78 12.8 Rätta till fel betalsätt Det händer att man väljer fel betalsätt av misstag när man gör en försäljning. Om man inte har hunnit avsluta köpet helt genom att klicka på knappen Avsluta i avslutningsfönstret gör man som nedan. Om man har klickat på knappen måste man göra ett återköp eller (om det gäller ett fakturaköp) en kreditering. Se i så fall avsnitt I vårt exempel har vi av misstag klickat på kontant i stället för kontokort som betalsätt. Gör så här för att ändra detta. Klicka på knappen Tillbaka Tillbaka i försäljningsfönstret dubbelklickar man på betalsättet Kontant se pil i bilden ovan - så att betalsättet raderas. Nu kan man klicka på Kontokort och avsluta köpet på vanligt sätt. XII

79 12.9 Gör ett återköp Det finns två olika anledningar till att göra ett återköp, antingen vill kunden häva köpet av någon orsak, eller också rättar man till ett felslag som personalen gjort. Man går tillväga på samma sätt oavsett orsaken. Gör så här. Klicka på knappen Återköp till höger i försäljningsfönstret. Ett fönster öppnas som ser ut som nedan. Eftersom man gör återköp på hela kvittot är det kvittonumret som är av intresse. Vid återköp är det rimligt att tro att kunden måste visa upp sitt kvitto, så det är därför bara att knappa in kvittonumret i rutan upptill i fönstret. Klicka på knappen OK. Nu ser man de artiklar som sålts i fönstret och alla har ett minustecken framför beloppet. Om det är så att bara en enda av artiklarna ska återköpas får man dubbelklicka på de övriga för att rensa bort dem från återköpet, så att bara den artikel som det gäller finns kvar i listan. Gör nu återköpet med samma betalsätt som det ursprungliga köpet. I vårt fall betalades köpet kontant så man klickar på betalsätt Kontant och avslutar. Nu kommer två kvitton att skrivas ut. Ett av dem får kunden, det andra skriver kunden på. Ni behåller det i kassan och lämnar vidare tillsammans med kassaredovisningen för dagen. XIII

80 12.10 Skriv ut ett dublettkvitto Om man har som policy att kunden kan få dublettkvitto gör man så här. Klicka på knappen Sök kvitto till höger i försäljningsfönstret. Ett fönster öppnas som ser ut som nedan. I detta fall känner kunden oftast inte till sitt kvittonummer, så man får leta reda på det i listan nertill i fönstret. Där listas dock bara kvitton från innevarande dag, så om köpet gjordes tidigare måste kan leta reda på rätt kvittonummer genom uteslutningsmetoden med hjälp av t.ex. Kassarapport detalj. Be i så fall en administratör om hjälp! Fråga kunden om han minns vilken dag och vilket klockslag har gjorde köpet. Oftast kommer man ganska nära och får fram ett troligt kvittonummer. Skriv i så fall in det i rutan. Om det inte är exakt rätt köp man slagit in kan man, med hjälp av pilarna, leta reda på exakt rätt köp. Se bild nedan. När man till sist hittat rätt kvitto, skriver man ut dublettkvittot genom att klicka på knappen Skriv ut till höger i försäljningsfönstret. Den har nu blivit synlig. Efter att utskriften är klar måste man klick på knappen Rensa till höger för att kunna fortsätta att göra köp. XIV

81 12.11 Göra dagsavslut Gå till försäljningsvyn och klicka på knappen Dagsavslut nere i högra hörnet. En fråga kommer upp om man är säker. Klicka på Ja. Nu skrivs en Z-rapport ut på kvittoskrivaren. Den innehåller en hel del information förutom försäljningsbeloppen som t.ex. antal återköp, antal oavslutade köp och hur mycket som är sålt på respektive momssats. När denna är utskriven kommer också kassan att nollställas. Nästa gång man startar kassan kommer en ruta upp där man anger hur stor växelkassan är. Lämna utskriften vidare tillsammans med dagskassan enligt era interna rutiner. XV

82 12.12 Ladda ett årskort med pengar Om man t.ex. har ett café i egen regi inne på anläggningen, kan det vara en fördel om kunderna kan betala sina inköp med sitt befintliga klipp- eller periodkort. OBS! För att göra detta måste man ha i sin profil att man kan hantera Presentkort. För att ladda pengar på ett befintligt kort gör man så här. Sälj ett presentkort till kunden på valfritt belopp, men skriv inte ut det. Det behöver inte vara personligt, men notera presentkortets nummer. Öppna presentkortsregistret under fliken Försäljning. Leta reda på presentkortet och dubbelklicka på dess namn. Klicka på knappen Koppla kort Ett fönster öppnas där man knappar in numret på det befintliga kort som pengarna ska hamna på. Du kan också dra det befintliga kortet i en bordsläsare. Nu finns pengarna tillgängliga. Hur man gör när någon vill handla läser du om i nästa lathund. XVI

83 12.13 Ta betalt med ett laddat årskort När en kund vill betala t.ex. med ett Årskort som man laddat pengar på, gör man så här. Sälj en artikel på vanligt sätt och välj Presentkort som betalsätt. Man får då upp följande ruta. Normalt sett letar man reda på rätt presentkortsnummer när man använder detta betalsätt, men när man betalar med ett kopplat kort klickar man i stället på knappen Dra kort. En ruta kommer upp där man kan knappa in Årskortets kortnummer, eller dra kortet i en bordsläsare. Beloppet dras från kortet och man avslutar köpet. Ett förhandsgranskningsfönster öppnas härnäst. Här er man att originalpresentkortets värde nu har sjunkit med motsvarande belopp. Klicka på Avbryt i detta fönster eftersom det inte ska skrivas ut ett nytt presentkort. XVII

84 12.14 Förläng giltighetstiden på ett kort Om en person som har ett Årskort vill att det ska fortsätta att gälla ett år till, är det onödigt att sälja ett nytt Årskort. I stället förlänger man kortets giltighetstid. Gör så här. Gör en försäljning av en artikel som heter något i stil med Förlängning årskort. En ruta kommer upp som frågar efter numret på det kort som ska förlängas. Knappa in kortnumret eller dra kortet i en bordsläsare. Ytterligare en ruta kommer upp. Denna gång är det kundkortet som kommer upp. Kontrollera att det är rätt kort och rätt kund. Rutan stänger sig själv efter ca 5 sekunder. Avsluta köpet på valfritt sätt. Kortet har förlängts ett år från tidigare giltighetsdatum. XVIII

85 12.15 Tanka på klipp på ett klippkort Om en person som har ett Klippkort vill köpa ytterligare klipp, är det onödigt att sälja ett nytt Klippkort, man tankar på klipp på det befintliga kortet i stället. Gör så här. Gör en försäljning av en artikel som heter något i stil med Tanka på 10 klipp. En ruta kommer upp som frågar efter numret på det kort där klippen ska läggas till. Knappa in kortnumret eller dra kortet i en bordsläsare. Ytterligare en ruta kommer upp. Denna gång är det kundkortet som kommer upp. Kontrollera att det är rätt kort och rätt kund. Rutan stänger sig själv efter ca 5 sekunder. Avsluta köpet på valfritt sätt. Klippen har lagts till på kortet. XIX

86 12.16 Spärra ett kort Ett kort kan spärras av olika anledningar, men det vanligaste är att man tappat kortet. OBS! Man behöver leta reda på kortnumret i kundregistret innan man kan spärra kortet. Man behöver också leta upp kunden för att se att det är rätt person. Gör så här. Klicka på knappen Spärra till höger i försäljningsfönstret. En ruta kommer upp där man knappar in numret på det kort som ska spärras. En ny ruta kommer upp där man skriver in orsaken till att kortet spärras. Klicka OK. Kortet är spärrat. Om man tittar på kundkortet igen ser man att det nu finns ett stopptecken framför kortet och man ser också kommentaren till varför kortet spärrats Aktivera spärrat kort För att aktivera det spärrade kortet (om kunden skulle hitta det) gör man en försäljning av en artikel. Priset bestämmer ni själv, men man brukar ta ut en liten avgift för att aktivera ett kort. Sälj artikeln. En ruta kommer upp där man knappar in kortets nummer. Ytterligare en ruta kommer upp, i detta fall kundkortet. Kontrollera att det är rätt person som aktiverar sitt kort. Tillbaka i försäljningsrutan gör man klart köpet. Om man går tillbaka till kundkortet ser man att kortet nu är aktiverat och klart att använda. XX

87 12.18 Frysa ett kort Ett kort kan frysas av olika anledningar, men det vanligaste är att man tillåter frysning under en semestermånad. Gör så här. Klicka på knappen Frys till höger i försäljningsfönstret. En ruta kommer upp där man knappar in numret på det kort som ska frysas. Kundkortet kommer upp. Kontrollera att det är rätt person. Man kan se på kundkortet att kortet är fryst och en notering om har det har också gjorts av systemet Tina upp kort Ett fryst kort börjar automatiskt att ticka igen när det antal dagar frysningen gällde har passerat. Om man kommer innan dess måste man tina upp det manuellt. För att tina upp det frysta kortet gör man en försäljning av en artikel. Priset bestämmer ni själv, men man brukar ta ut en liten avgift för att tina upp ett kort i förtid. Sälj artikeln. En ruta kommer upp där man knappar in kortets nummer. Ytterligare en ruta kommer upp, i detta fall kundkortet: Kontrollera att det är rätt person som tinar upp sitt kort. Tillbaka i försäljningsrutan gör man klart köpet. Om man går tillbaka till kundkortet ser man att kortet nu är upptinat och klart att använda. XXI

88 12.20 Ersätt ett trasigt kort Om ett kort av någon anledning blivit skadat och inte fungerar i grindar eller vändkort, kan man skriva ut respektive koda om kortet. Gör så här. Klicka på knappen Skriv ut/koda till höger i försäljningsfönstret. En ruta kommer upp där man knappar in numret på det kort som ska frysas. Kundkortet kommer upp. Kontrollera att det är rätt person. När det stängt sig efter några sekunder kommer nästa ruta upp. Om man har ett magnetkort väljer man Skriv ut och om man har ett RFID-kort eller en tag väljer man Koda. Om man väljer att skriva ut ett kort, kommer förhandsgraskningsfönstret upp, så att man ser hur kortet kommer att se ut. Om man väljer att koda kortet, får man en uppmaning att lägga kortet eller tagen på kodaren. Det nya kortet är exakt likadant som det gamla, så det är mycket viktigt att man får det ursprungliga kortet som inte fungerade av kunden. Om inte, har man två identiska kort i omlopp. XXII

89 12.21 Kontrollera ett kort med monitor Det händer ganska ofta att en kund kommer fram till receptionen och undrar hur många klipp han har kvar på sitt kort, eller, om kortet inte öppnade grinden, varför det är ogiltigt. Om man har monitorfunktionen installerad kan man lätt kontrollera kundernas kort. Då kommer en miniatyr av den bild som syns på monitorn vid ingången att synas till vänster i programfönstret. Utöver den information som syns där kan man få reda på mer om man dubbelklickar på miniatyren. Följande bild kommer upp. Den information som är av intresse i detta fall, är vad som står under fliken Giltigt. Där kan man se att kunden helt enkelt inte hade behörighet i just den grind han försökte gå in i, det var därför det var ogiltigt Man ser också under fliken Händelser allt som hänt med kortet, d.v.s. när det skapades, om det varit spärrat m.m., samt alla passager Kontrollera ett kort utan monitor Fungerar som ovan, men man måste klicka på frågetecknet i topplisten och där knappa in kortnumret för att få fram informationen. XXIII

90 12.23 Sälj artikeln Ladda kort med belopp När en kund inte vill, eller inte får, använda Intern kredit kan man ladda på pengar på den kortartikel kunden köper. Gör så här: Sälj först själva kortartikeln till kunden. Slutför sedan köpet för att få fram ett kortnummer. Sälj sedan i artikeln ladda kort med belopp. En ruta kommer upp där numret på det kort du just sålde efterfrågas. Knappa in numret eller lägg klockan/kortet på kodaren. Om kortet är personligt kommer en ruta upp med kundens uppgifter. Denna stängs automatiskt efter ca 5 sekunder. Man kan också stänga den genom att klicka på knappen OK. En ny ruta öppnas: Skriv in det belopp kunden vill ladda på kortet och ta betalt på valfritt sätt. Om man klickar på knappen Kontrollera kort överst i bilden ser man vilket belopp som finns att handla för. XXIV

91 12.24 Återbetala laddat belopp Om kunden inte har utnyttjat hela det belopp som är laddat på ett kort kan han få tillbaka de pengar som inte utnyttjats. Gör så här: Klickar på knappen Kontrollera kort överst i bilden för att se hur mycket pengar som ska återbetalas. I vårt exempel ska kunden ha 50 kronor tillbaka Sälj sedan artikeln Återbetala belopp. En ruta kommer upp där numret på kortet efterfrågas. Knappa in numret eller lägg klockan/kortet på kodaren. Därefter öppnas en ruta som frågar efter beloppet som ska återbetalas. Skriv in beloppet med ett minustecken framför och klicka på OK. Avsluta utbetalningen som vanligt. XXV

92 12.25 Betala Intern kredit När kunden vill gå hem går han till kassan och betalar sin skuld. Det sker genom att man säljer artikeln Betala intern kredit. Vid försäljningen av artikeln Betala intern kredit läggs kortet(klockan) på en läsare som läser av skuldbeloppet och man tar sedan betalt med önskat betalsätt t.ex. kontant. Man kan också knappa in kortnumret manuellt. Kunden får en specifikation på de varor han köpt och får tillbaka kortet (klockan) och kan gå ut. XXVI

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLL Starta programmet och logga in Beskrivning av kassafönstret 2 3 Inställningar 6 Personliga biljetter 7 Rabatter 8 Allotment 8 Dagsavslut 9 sida 1 Confidence

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91

Manual. OpenSolution Mobile System Fristående kassa. OpenSolution Nordic AB. Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 VERSION 1.1 Manual OpenSolution Mobile System Fristående kassa OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 1 info@opensolution.se www.opensolution.se Innehåll M4100 Fristående kassa...

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

P1 Datakassa. Lathund

P1 Datakassa. Lathund P1 Datakassa Lathund Innehåll 1 Beskrivning...5 2 Starta kassan...5 3 Stänga kassan...5 4 Tillverkningsnummer, versionsnummer mm...5 5 OBS!..6 6 Försäljning...6 6.1 Försäljning, en vara...7 6.2 Försäljning,

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.2. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Lathund CallCenter 2010

Lathund CallCenter 2010 Lathund CallCenter 2010 Innehållsförteckning Reservation Bokningstotalen Försäljning med kortbetalning Lägg till platser Lägg till platser Ändra pristyp Ta bort platser Ta bort hel bokning Ändra dag i

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Euro-500TE Handy Snabbguide

Euro-500TE Handy Snabbguide Euro-500TE Handy Snabbguide Version 1.1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby

Användarmanual ismp. 2013-09-04 ismp v1.5.7. OpenSolution Nordic AB. 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Användarmanual ismp 2013-09-04 ismp v1.5.7 OpenSolution Nordic AB 556328-9577 Svanvik 240 471 72 Hjälteby Telefon: 0304-66 77 36 Fax: 0304-80 90 15 Web: www.opensolution.se E-post: info@opensolution.se

Läs mer

Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa.

Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa. Användarmanual ES Kassasystem v7.1 Rev. 241 Tillverkare: Erpato Europe AB Tel. 08 410 509 90 info@erpato.se www.erpato.se www.eskassa.se Innehåll 1. Installation... 4 2. Starta kassasystemet / Logga in...

Läs mer

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1

CLRS-System. Användarmanual. CLRS-system. Fantastic Four 2011 Page 1 Användarmanual CLRS-system Fantastic Four 2011 Page 1 Innehållsförteckning 1.0 Inloggning... 4 1.2 Inloggad... 4 1.3 Logga ut/avsluta... 4 2.0 Arbeta i CLRS-system... 5 2.1 Huvudmeny... 5 3.0 Bokning...

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic

Manual till programvaran. TallyMaster 3.27 Basic Manual till programvaran TallyMaster 3.27 Basic Innehållsförteckning sid 1. Förord 3 2. Installation och/eller uppdatering.. 4 3. Första gången programmet startas.. 5 4. Vid ominstallation eller byte av..

Läs mer

System dokumentation Optitec RS - Kassa

System dokumentation Optitec RS - Kassa System dokumentation Optitec RS - Kassa Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Dokument historik... 3 Inledning... 4 Redovisning... 4 Flik: Översikt... 4 Flik: Kassatransaktioner... 5 Flik: Redovisning ny...

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16

Starta kassasystemet. Swedexport@hotmail.com Tel (+46) 70 751 41 16 MANUAL EnterSale Starta kassasystemet För att starta kassasystemet dubbelklickar ni på kassaikonen som ligger på skrivbordet. Systemet kommer nu att begära en inloggningskod. Fyll i kod för aktuell användare

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod.

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. Översikt Huvudbild 1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. 2. Kvittoruta med försäljningsrader. Vid markering av kvantitetsantalet kan man ändra antal artiklar

Läs mer

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290

SAMSUNG. Bruksanvisning ER 290 SAMSUNG Bruksanvisning ER 290 INNEHÅLL MONTERING OCH BYTE AV KVITTO/ JOURNALPAPPER... 4 MONTERING OCH BYTE AV FÄRGBAND... 6 FÖRKLARING AV TANGENTER OCH FUNKTIONER... 7 NYCKELLÄGEN... 8 FÖRKLARING AV FELMEDDELANDEN...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Manual. OpenSolution Mobile System

Manual. OpenSolution Mobile System VERSION 2.0 Manual OpenSolution Mobile System OpenSolution Nordic AB Växel: 0304 66 77 36 Jour: 0200 56 78 91 info@opensolution.se www.opensolution.se Rev. 2012-09-20 INNEHÅLL Terminalen Översikt... 1

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Hogia Smart Kassa Klient

Hogia Smart Kassa Klient Hogia Smart Kassa Klient Hogia Smart Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket stolta

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Logga in............................................................. 3 Artiklar..............................................................

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Version 1. Utgiven i januari 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE I REGISTRERINGSLÄGET... 4 Biträdeslogin...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Releasedokument för astra WEB 2015-01-27

Releasedokument för astra WEB 2015-01-27 Releasedokument för astra WEB 2015-01-27 1 Nya Funktioner astra WEB Anteckningar - Nu kan man göra anteckningar på eleven som syns både i astra WEB och i utbkort.str.se. Väljer man att anteckningen är

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.0. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.0 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Administration... 5 4.1 Lokala inställningar... 5 4.1.1 Skrivarinställningar... 5 4.1.2

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Lundaprogrammet Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Med Lundaprogrammet kan du: - Fakturera/Räntefakturera - Offerera/Kalkylera - Beställa - Ladda ned dina följesedlar

Läs mer

Sverigekassans hemsida

Sverigekassans hemsida Manual Sverigekassans hemsida I denna manual får du lära dig hur du själv på ett mycket enkelt sätt kan lägga in ditt sortiment mm. i ett kassaregister från Sverigekassan. Först måste du skaffa dig en

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Releasedokument för astra WEB 2014-03-18

Releasedokument för astra WEB 2014-03-18 Releasedokument för astra WEB 2014-03-18 1 Nya Funktioner Kortkommando i astra WEB Nu finns det kortkommandon i astra WEB. Genom att trycka på tangenten Ctrl så får man fram alla kortkommandon som finns

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-500TE Handy Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. ANTECKNINGAR Är man inte nöjd med den support återförsäljaren

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING KASSAREGISTRETS MENY... 6 KASSAREGISTRETS

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide

origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide origum@origum.se www.origum.se Euro-50TE Mini Snabbguide ANTECKNINGAR Version 1.3. Utgiven i december 2010. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. ANVÄNDNING

Läs mer

Euro-200TE Snabbguide

Euro-200TE Snabbguide Euro-200TE Snabbguide Vid problem med kassaregistret kontakta den återförsäljare som du köpt kassan av. Är man inte nöjd med den support återförsäljaren ger, kan man via dem köpa ett flertal olika servicetjänster

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem

Handbok Nya Autogiro. Å-DATA Infosystem Handbok Nya Autogiro Å-DATA Infosystem Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2 Huvudmeny Autogiro... 4 2.3 Exportera till Excel... 5 2.4 Visa/dölj kolumner... 6

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Version 3.4. Book Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Book Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Book Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 CHECKLISTA... 4 3 INTRODUKTION... 5 4 BOKNINGSINSTÄLLNINGAR... 6 4.1 SYSTEM... 7 4.1.1 Schema... 7 4.1.2 Erbjudandefaktura...

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

POSICA. Version 11.03.01

POSICA. Version 11.03.01 Version 11.03.01 Page 2 / 11 1. Allmänt om POSICA 11.03 3 2. Nyheter i Kassan 3 2.1. Inloggning 3 2.2. Inmatning av bokstäver för rekvisitionsreferens 4 2.3. Automatisk retur av EPP artiklar vid kvittotrassel,

Läs mer

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone

Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone Hur du tar hem en APP i din ipad/iphone För att kunna hämta hem appar till din ipad måste man skapa ett Apple-ID. Ett Apple-ID är som ett slags ID-kort på din ipad för att försäkra att du är du! För att

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30)

Netwise Office Web. 2001-12-05, Rev 1.0, CJ 1(30) Netwise Office Web Netwise Office Web... 2 Allmänt... 2 Användargränssnitt... 2 Inloggning... 4 Felmeddelande vid personlig inloggning... 5 Katalogsökning... 6 Användarinformation... 8 Avancerad sökning...

Läs mer

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto

Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Välkommen till automatiseringens värld Elektronisk följesedel Användarmanual för Toppanvändare centraliserat resekonto Version 2.4 Vi har lösningar för 100 % av era resebehov. American Express Business

Läs mer