SVENSK VARUEXPORT TAPPAR TILL OMVÄRLDEN

Transkript

1 SVENSK VARUEXPORT TAPPAR TILL OMVÄRLDEN GLOBAL EXPORTANALYS 06 BUSINESS SWEDEN, 3 AUGUSTI 06

2 Sveriges varuexport har ökat med i genomsnitt 4 procent per år under perioden Omvärldens varuexport har emellertid ökat betydligt snabbare. Även Västeuropas export har ökat snabbare. Det innebär att svensk varuexport tappar andelar på världsmarknaden. Sverige har förlorat drygt 30 procent i marknadsandel jämfört med sina viktigaste konkurrentländer mellan 004/05 och 04/5, sett till total varuexport. Västeuropa som helhet har tappat 7 procent, medan tillväxtekonomierna har ökat sina marknadsandelar. Den varugrupp där Sverige tappar mest är telekom med en minskning på 66 procent det senaste decenniet. Sverige tappar även mycket i andra viktiga varugrupper så som maskinindustri, fordon, massa och papper. Livsmedel är den enda varugruppen där svensk varuexport har ökat sin marknadsandel, med totalt 4 procent under de senaste 0 åren. Inom kläder och skor har Sverige bibehållit sin marknadsandel under samma period. är den enskilt största varuexportören och är den stora vinnaren under den analyserade perioden. Landet dominerar inom ett antal varugrupper som exempelvis övrig elektronik, telekom, stål, metall, kläder och skor. Dessutom utmanar nu stora västeuropeiska aktörer och som största spelare inom flertalet varugrupper, framför allt maskinindustri, massa och papper och kemi (exklusive läkemedel). Även har tagit exportmarknadsandelar i majoriteten av varugrupperna, dock inte inom telekom och möbler. Likaså, och har ökat sina marknadsandelar påtagligt. Sverige bibehåller däremot sin position på den globala tjänstemarknaden. Under mätperioden ökade marknadsandelen för tjänsteexporten med sammantaget 4 procent. Den västeuropeiska tjänsteexporten tappade däremot under samma period procent. LENA SELLGREN Chefekonom lena.sellgren@business-sweden.se SOFIA ÖBERG Analytiker sofia.oberg@business-sweden.se

3 SVENSK VARUEXPORT TAPPAR TILL OMVÄRLDEN Sveriges varuexport ökar, men omvärldens varuexport ökar mer. De senaste tio åren har Europa tappat kraftigt i marknadsandel till tillväxtekonomierna och Sverige tappar mer än genomsnittet i Västeuropa. Denna analys fokuserar på varuexporten och de största varugrupperna inom svensk export för att se vilka av Sveriges konkurrentländer som vinner respektive förlorar marknadsandelar. SVENSK VARUEXPORT HALKAR EFTER År 05 uppgick Sveriges varuexport till nästan 300 miljarder kronor. Varuexporten ökade med 4 procent jämfört med året innan, vilket också är den genomsnittliga årliga tillväxttakten sedan 998. Att Sveriges varuexport fortsätter att öka i skaplig takt signalerar att svenska företag är konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Bilden blir dock en annan om man tittar på Sveriges varuexport i förhållande till omvärlden. Jämfört med världsexporten och med direkta konkurrentländer till Sverige, så ökar svensk varuexport långsamt. Det innebär att Sverige tappar marknadsandelar till omvärlden. Business Sweden har analyserat exportutvecklingen för Sverige och 4 viktiga konkurrentländer under en tioårsperiod. Varje lands exportandel 004/05 jämförs med andelen 04/5. Det ger en bild av vilka länder som har ökat respektive minskat sin export relativt de 5 länderna. De 5 länderna omfattar de viktigaste länderna i Västeuropa, samt ett antal andra viktiga konkurrentländer till Sverige som,,, hela NAFTA,,,,, Australien och Oceanien. Diagram : Exportutveckling varor i löpande priser, USD, index 004= , , ,5 50 Sverige 5 länder GLOBAL EXPORTANALYS 06 BUSINESS SWEDEN 3 SCB; Business Sweden (06) UN Comtrade; Business Sweden (06)

4 Under perioden 004 till 05 har Sveriges varuexport ökat, men i långsammare takt än i de 5 utvalda länderna totalt. och övriga tillväxtekonomier har ökat mest. Även exporten i stora delar av västvärlden, exempelvis och, har ökat mer än i Sverige (se diagram ). Diagram : Varugrupper inom svensk export, genomsnitt 04-5 (%) 6% % 8% 4% 0% MAJORITETEN AV VARUGRUPPERNA TAPPAR STORT De största varugrupperna inom svensk export, exklusive raffinerade oljeprodukter, stod för cirka 80 procent av Sveriges varuexport 04/5. Verkstadsindustrin dominerar med maskin- och fordonsindustrin i toppen. Även massa och papper, övrig elektronik och kemi utgör viktiga varugrupper. Sammansättningen i svensk varuexport följer i sort sammansättningen i världshandeln. De 5 ländernas största exportsegment är i fallande ordning övrig elektronik (exklusive telekom), maskinindustri, fordonsindustri, kemi (exklusive läkemedel) och livsmedel. Sverige har dock relativt sett stor export av massa, papper och trävaror. Sveriges varuexport har sammantaget tappat 3 procent i marknadsandel gentemot de övriga 4 länderna de senaste 0 åren. Det är nästan dubbelt så mycket andelsmässigt som Västeuropa, som tappade 7 procent under samma period. Det indikerar att Västeuropa i snitt och särskilt stora spelare som exempelvis har gjort bättre ifrån sig än Sverige. Den varugrupp där Sverige tappat mest är telekom, där marknadsandelen har minskat med 66 procent. Västeuropa 3 har också tappat mycket inom telekom. Sverige har även tappat mycket inom läkemedel, där Västeuropa har klarat sig bättre. Andra viktiga varugrupper för Sverige med stort tapp är maskin- och fordonsindustrin, även där klarade sig Västeuropa bättre. Sveriges tapp inom massa och papper var ungefär detsamma som för Västeuropa, men däremot har Sverige gjort bättre ifrån sig inom övrig elektronik. Inom livsmedel ökade Sverige sin andel, medan Västeuropa som helhet backade. Även inom kläder och skor klarade sig Sverige bra med bibehållen marknadsandel. Diagram 3: Utveckling av Sveriges och Västeuropas marknadsandelar per varugrupp (procent) 4 BUSINESS SWEDEN GLOBAL EXPORTANALYS 06 Raffinerade oljeprodukter exkluderas ur analysen då det utgör en starkt volatil varugrupp UN Comtrade; Business Sweden (06) 3

5 KINA UTMANAR TYSKLAND INOM MASKININDUSTRI Diagram 4: Maskinindustri proc. förändring av 5 länders exportmarknadsandel 004/05 till 04/5 50% mkns.andel 004/05 till 04/5 (%) 00% 50% 00% Norge 50% Australien Spanien 0% Österrike 0 Belgien Italien Finland -50% Sverige Danmark Storbritannien Kanada -00% Genomsnittlig export 04/5 (mdr USD) Bubblans storlek: genomsnittlig andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) Maskinindustrin är sedan länge den viktigaste branschen i svensk exportindustri och omfattar kraftalstrande maskiner, maskiner för särskilda industrier, metallbearbetningsmaskiner och andra icke elektriska maskiner och apparater. Här återfinns många av våra traditionella exportföretag så som Atlas Copco, SKF, Alfa Laval och Husqvarna. Andra stora exportbolag är Hexagon, Nibe, Systemair, Gunnebo och Valmet, och därutöver finns ett stort antal små och medelstora företag. Under perioden mellan 004/05 och 04/5 har den svenska maskinindustrin tappat procent i marknadsandel. Västeuropa som helhet har tappat 0 procent. Den västeuropeiska exporten utvecklades alltså bättre än den svenska under den undersökta perioden. De stora vinnarna är och. är fortfarande en liten spelare inom maskinindustrin, medan har gått om och närmar sig som är det största exportlandet. Både och har tappat ca 0 procent under perioden. Andra vinnare är,,,, och Norge. Länder som tappat mycket är, förutom Sverige,, Storbritannien,, Finland och Kanada. De 5 länderna står för 86 procent av världens export inom varugruppen. GLOBAL EXPORTANALYS 06 BUSINESS SWEDEN 5 UN Comtrade; Business Sweden (06) Omfattar de i analysen ingående länderna i Västeuropa

6 TYSKLAND ÄR FORTSATT DOMINANT INOM FORDONSINDUSTRIN Diagram 5: Fordonsindustri proc. förändring av 5 länders exportmarknadsandel 004/05 till 04/5 mkns.andel 004/05 till 04/5 (%) 300% 50% 00% 50% 00% 50% Finland 0% ItalienStorbritannien Danmark Norge 0 50 Spanien Österrike Genomsnittlig export Kanada 04/5 (mdr USD) -50% Sverige Belgien Australien Bubblans storlek: genomsnittlig -00% andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) Fordonsindustri är den näst största varugruppen i svensk export och består av fordon för vägar. Branschen domineras av Volvo AB, Volvo Cars och Scania, men består totalt av flera hundra företag. Viktiga komponenttillverkare är Autoliv, Thule Group och Haldex. Bilhandeln är också viktig, många bilar säljs över gränserna och påverkar siffrorna. Svensk fordonsexport har tappat 3 procent i marknadsandel det senaste decenniet. Västeuropa klarade sig bättre med ett tapp på procent och vi ser en återhämtning av bilindustrin i Europa. dominerar fordonsindustrin följt av andra stora spelare så som och. har dock tappat stort, medan är det land som har ökat sin marknadsandel mest. är emellertid fortsatt en liten spelare inom fordonsindustrin. Även, och ökade sina andelar betydligt. De 5 länderna står för 86 procent av världens export inom varugruppen. 6 BUSINESS SWEDEN GLOBAL EXPORTANALYS 06 UN Comtrade; Business Sweden (06)

7 TROTS TAPP ÄR SVERIGE EN FORTSATT STOR AKTÖR INOM MASSA OCH PAPPER Diagr. 6: Massa och papper proc. förändring av 5 länders exportmknsa.ndel 004/05 till 04/5 450% mkns.andel 004/05 till 04/5 (%) 350% 50% 50% Genomsnittlig export Australien Italien 04/5 (mdr USD) 50% Österrike Danmark Sverige Kanada -50% Norge Spanien Storbritannien Belgien Finland -50% Bubblans storlek: genomsnittlig andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) Massa- och pappersindustrin är den tredje största branschen i svensk export. Det är en traditionell svensk exportindustri som var den största branschen om man går tillbaka till decennierna efter andra världskriget. Företag så som SCA, Metsä, Stora Enso, Billerud Korsnäs, Holmen och Södra Skogsägarna dominerar marknaden. Svensk export av massa och papper har minskat sin andel med 8 procent de senaste 0 åren, vilket är i linje med minskningen i Västeuropa. Höga elpriser har pressat skogsindustrierna och under 03 lades drygt miljon ton kapacitet/maskiner runt om i Sverige ner, enligt uppgift från Skogsindustrierna. Sverige är det femte största exportlandet inom massa och papper, efter,, och Kanada. är den stora vinnaren under perioden men även,, och ökade sina marknadsandelar starkt. Kanada är den stora aktör som tappade mest under perioden. De 5 länderna står för 83 procent av världens export inom varugruppen. GLOBAL EXPORTANALYS 06 BUSINESS SWEDEN 7 UN Comtrade; Business Sweden (06)

8 KINA ÄR FORTSATT DOMINANT INOM ÖVRIG ELEKTRONIK (EXKLUSIVE TELEKOM) Diagr. 7: Övrig elektronik procentuell förändring av 5 länders exportmkns.andel 004/05 till 04/5 50% 00% mkns.andel 004/05 till 04/5 (%) 545 mdr USD 50% Norge Australien 0% 0 Sverige Danmark Österrike Finland Italien Genomsnittlig export 04/5 (mdr USD) Spanien Belgien -50% Kanada Storbritannien -00% Bubblans storlek: genomsnittlig andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) Övrig elektronik (exklusive telekom) omfattar elektriska produkter och utrustning för såväl producent- som konsumentvaruledet, bland annat utrustning för generering och distribution av elström, datorer och datorutrustning, elektroniska komponenter samt hushållsapparater. ABB är en stor exportör av kraftutrustning. Electrolux är ett världsledande företag inom hushållsapparater m.m. men har liten export från Sverige. Ytterligare företag med export från Sverige är exempelvis Elekta. Sverige har tappat procent i marknadsandel inom elektronik det senaste decenniet. Västeuropa som helhet har tappat hela 3 procent och Sverige klarade sig därmed bättre än Västeuropa under perioden. Vi ser ett fortsatt skifte inom elektronik från Västeuropa mot Asien. fortsätter att dominera övrig elektronik och har tagit ytterligare marknadsandelar de senaste 0 åren. Liksom inom telekomutrustning är ett viktigt sammansättningsland och exportplattform för internationella koncerner. Även, och har tagit marknadsandelar, men de är fortfarande relativt små spelare inom varugruppen. och Storbritannien har tappat mycket, liksom som dock är en liten spelare. De 5 länderna står för 64 procent av världens export inom varugruppen. Stora aktörer som inte omfattas av analysen är bland annat Hongkong och länder i Sydostasien så som Singapore, Malaysia och Filippinerna. 8 BUSINESS SWEDEN GLOBAL EXPORTANALYS 06 UN Comtrade; Business Sweden (06)

9 ÄR FORTSATT STÖRSTA AKTÖREN INOM KEMI (EXKL. LÄKEMEDEL), MEN KINA UTMANAR Diagr. 8: Kemi (exkl.läkemedel) proc. förändring av 5 länders exportmkns.andel 004/05 till 04/5 00% mkns.andel 004/05 till 04/5 (%) 50% 00% 50% Genomsnittlig export 04/5 (mdr USD) Österrike Spanien 0% Australien Italien Sverige Danmark Kanada Belgien Norge Billions Finland -50% Storbritannien Bubblans storlek: genomsnittlig andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) I varugruppen kemi (exklusive läkemedel) ingår kemikalier, gödningsprodukter och plaster. En betydande del av Sveriges kemiindustri ingår idag i internationella koncerner som Akzo Nobel och Borealis. Sverige har tappat marknadsandelar motsvarande procent de senaste 0 åren. Västeuropa som helhet har tappat något mer än Sverige motsvarande 4 procent. Andra länder som har tagit marknadsandelar är, och. Storbritannien är den stora förloraren under perioden. De 5 länderna står för 76 procent av världens export inom varugruppen., som största spelare inom kemi, har ökat sin marknadsandel något. är den stora vinnaren och utmanar nu som näst största aktör., som innan finanskrisen var världens största exportland av kemiska produkter, har tappat marknadsandelar. GLOBAL EXPORTANALYS 06 BUSINESS SWEDEN 9 UN Comtrade; Business Sweden (06)

10 SVERIGE ÖKAR STARKT INOM LIVSMEDEL Diagram 9: Livsmedel proc. förändring av 5 länders exportmarknadsandel 004/05 till 04/5 0% mkns.andel 004/05 till 04/5 (%) 90% 70% 50% 30% Sverige 0% Norge Australien Genomsnittlig export Kanada 04/5 (mdr USD) 0 Österrike 50 Spanien % Finland Italien Belgien -30% Danmark Storbritannien Bubblans storlek: -50% genomsnittlig.andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) I varugruppen livsmedel ingår bland annat kött-, mjölk-, och fiskprodukter, grönsaker och frukt, kaffe och te, sockerprodukter samt drycker och tobaksprodukter. Största exportören är sedan flera år tillbaka Absolut Vodka, men även Åbro, Kopparbergs, Almondy, Annas Pepparkakor, Pågen, Gevalia Löfbergs, Findus, Abba, med flera är stora exportörer. Livsmedel är en av få branscher där exporten har ökat mer i Sverige än i andra länder. Sveriges marknadsandel har ökat med 4 procent det senaste decenniet. Svensk livsmedelsindustri utvecklas starkt, främst i Norden,, Storbritannien och, och har i många regioner blivit synonymt med kvalitet och säkerhet. Vi ser dock ett mörkertal i den norska lax som passerar genom Sverige. Västeuropa som helhet har tappat marknadsandelar med 4 procent, där Danmark,, och Storbritannien är starkt bidragande till det stora tappet., och var de stora vinnarna under perioden. Även den största exportnationen inom varugruppen,, har ökat sin marknadsandel. De 5 länderna står för 7 procent av världens export inom varugruppen. 0 BUSINESS SWEDEN GLOBAL EXPORTANALYS 06 UN Comtrade; Business Sweden (06)

11 TYSKLAND OCH SCHWEIZ ÄR FORTSATT STÖRST INOM LÄKEMEDEL Diagram 0: Läkemedel proc. förändring av 5 länders exportmarknadsandel 004/05 till 04/5 70% mkns.andel 004/05 till 04/5 (%) 0% 70% 0% 70% Österrike Kanada Storbritannien Genomsnittlig. export 04/5 (mdr USD) 0% Norge Spanien Finland % Sverige Italien Belgien Danmark Australien Bubblans storlek: -80% genomsnittlig.andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) Astra Zeneca dominerar läkemedelsbranschen i Sverige och är ett av Sveriges största exportföretag. Ytterligare stora exportföretag i branschen är Pfizer Health, Meda och Octapharma. Till läkemedel hör även att stora royaltyintäkter genereras, vilket registreras i tjänsteexporten. De stora vinnarna under perioden är,, och, varav och utgör relativt små spelare. De 5 länderna står för 9 procent av världens export inom varugruppen. Sverige har tappat 40 procent i marknadsandel de senaste 0 åren. Västeuropa som helhet har gjort bättre ifrån sig, med en minskning på 3 procent. Däribland finns stabila aktörer så som och. De stora västeuropeiska länder som har dragit ner snittet är Belgien, Storbritannien och. GLOBAL EXPORTANALYS 06 BUSINESS SWEDEN UN Comtrade; Business Sweden (06)

12 KINA FORTSÄTTER DOMINERA INOM TELEKOM OCH TAR YTTERLIGARE MARKNADSANDELAR Diagram : Telekom proc. förändring av 5 länders exportmarknadsandel 004/05 till 04/5 330% mkns.andel 004/05 till 04/5 (%) 80% 30% 80% 36 mdr USD 30% 80% 30% Genomsnittlig. export Australien 04/5 (mdr USD) Österrike -0% Belgien Danmark Spanien Norge Italien -70% Kanada Storbritannien Finland Sverige -0% Bubblans storlek: genomsnittlig.andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) Telekom omfattar telekommunikationsutrustning samt ljud-, radio och TV-produkter. I Sverige domineras varugruppen av Ericsson, som är en av världens största leverantörer och exportörer av telekommunikationsutrustning. Även andra svenska företag är aktiva på exportmarknaden, till exempel Transmode, Eltel m.fl. Svensk export har tappat 66 procent i marknadsandel det senaste decenniet. Västeuropa som helhet har också backat under denna period, men något mindre än Sverige på 58 procent. är med nästan 60 procent av de 5 ländernas totala export den dominerande aktören och fortsätter att öka starkt under perioden. Kinesiska telekomproducenter som Huawei och ZTE är stora på export, men i bilden ingår också att flertalet internationella koncerner använder som sammansättningsland och exportplattform för ljud-, radio- och TV-produkter. är den näst största spelaren inom varugruppen och är ett betydande exportland inom bland annat konsumentelektronik. och har noterat en kraftig ökning men är fortfarande små aktörer. Stora förlorare under perioden är, och Storbritannien. De 5 länderna står för 68 procent av världens export inom varugruppen. Stora aktörer som inte omfattas av analysen är bland annat Hongkong och länder i Sydostasien så som Singapore, Malaysia och Filippinerna. BUSINESS SWEDEN GLOBAL EXPORTANALYS 06 UN Comtrade; Business Sweden (06)

13 KINA FORTSÄTTER DOMINERA INOM STÅL, MEDAN JAPAN OCH TYSKLAND TAPPAR Diagram : Stål proc. förändring av 5 länders exportmarknadsandel 004/05 till 04/5 70% mkns.andel 004/05 till 04/5 (%) 7% 50% 30% 68 mdr USD 0% Österrike Kanada 0 0 Spanien % Danmark Italien -30% Storbritannien Norge Australien Sverige Belgien -50% Finland Genomsnittlig. export 04/5 (mdr USD) -70% Bubblans storlek: genomsnittlig.andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) I varugruppen stål ingår järn och stål. Sverige är idag en ledande nischproducent av olika typer av specialstål med aktörer som bland annat SSAB, Sandvik, Outokumpu, Ovako och Uddeholm. Förmodligen ingår en hel del partihandel med stål också i Sveriges siffror. Sveriges har tappat 38 procent i marknadsandel under de senaste 0 åren. Västeuropa som helhet har tappat marknadsandel med procent under motsvarande period. är fortsatt dominant inom stål och har ökat sin marknadsandel ytterligare, tillsammans med och som också har ökat kraftigt. Stora nationer inom varugruppen som har bidragit till Västeuropas tapp, tillsammans med Sverige, är Finland, Storbritannien, Belgien, och. De 5 länderna står för 75 procent av världens export inom varugruppen. GLOBAL EXPORTANALYS 06 BUSINESS SWEDEN 3 UN Comtrade; Business Sweden (06)

14 KINA ÄR ÖKAR YTTERLIGARE INOM METALLINDUSTRI, MEDAN TYSKLAND TAPPAR Diagr. 3: Metallindustri proc. förändring av 5 länders exportmkns.andel till % mkns.andel 004/05 till 04/5 (%) 80% 88 mdr USD 60% 40% 0% Genomsnittlig. export 04/5 (mdr USD) 0% 0 Spanien Norge Österrike -0% Danmark Australien Belgien Finland Italien -40% Sverige Storbritannien Kanada Bubblans storlek: -60% genomsnittlig.andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) Metallindustri omfattar olika typer av handverktyg och maskinverktyg samt konstruktioner av metall, behållare, containrar samt föremål av metall för hushåll och industri. Hårdmetall och maskinverktyg är stort i vår export där vi har Sandvik som en ledande internationell spelare. Sverige har tappat 3 procent i marknadsandel under den senaste 0-årsperioden. Västeuropa som helhet har tappat något mindre motsvarande procent. fortsätter att dominera inom metallindustri och är den vinnande nationen under perioden. Många stora internationella bolag, exempelvis Sandvik, har stor del av sin produktion i. och har också ökat sina marknadsandelar kraftigt. är en fortsatt stor spelare inom varugruppen, även om landet har tappat marknadsandel under perioden. De största förlorarna är Kanada, Storbritannien,, och Italien. De 5 länderna står för 83 procent av världens export inom varugruppen. 4 BUSINESS SWEDEN GLOBAL EXPORTANALYS 06 UN Comtrade; Business Sweden (06)

15 TRÄVAROR DOMINERAS FORTSATT AV SPELARE SOM KINA, KANADA, OCH TYSKLAND Diagram 4: Trävaror proc. förändring av 5 länders exportmarknadsandel 004/05 till 04/5 mkns.andel 004/05 till 04/5 (%) 50% 00% 50% 00% 50% Australien Norge Spanien Italien 0% Österrike 0 5 Sverige 0 5 Danmark Kanada -50% Finland Belgien Storbritannien Genomsnittlig. export 04/5 (mdr USD) -00% Bubblans storlek: genomsnittlig.andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) Trävaror omfattar råvaror och förädling av trä och kork, men inte möbler. Exempel på stora svenska företag inom segmentet är Södra Skogsägarna, SCA, Setra, Derome och Holmen. Sverige har tappat procent, vilket är något sämre än Västeuropa som helhet som har tappat 7 procent. Stora aktörer inom trävaror är till stor del samma som inom massa och papper, det vill säga, Kanada, och. Även Sverige och Österrike är viktiga spelare. Största vinnare under perioden är uppstickarna och, men även,, och har gått bra. Förlorare är bland annat Kanada och. De 5 länderna står för 65 procent av världens export inom varugruppen. Stora aktörer som inte omfattas av analysen är bland annat Ryssland, Lettland, Nya Zealand samt länder i Sydostasien så som Filippinerna och Malaysia. GLOBAL EXPORTANALYS 06 BUSINESS SWEDEN 5 UN Comtrade; Business Sweden (06)

16 , KINA OCH TYSKLAND ÄR FORTSATT DE STÖRSTA SPELARNA INOM INSTRUMENT Diagram 5: Instrument proc. förändring av 5 länders exportmarknadsandel till % mkns.andel 004/05 till 04/5 (%) 40% 90% Belgien 40% Norge Österrike Australien Finland -0% Kanada Spanien Danmark Sverige Italien Storbritannien -60% Genomsnittlig. export 04/5 (mdr USD) Bubblans storlek: genomsnittlig.andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) Instrument omfattar olika typer av mät- och kontrollinstrument samt fotografiska och optiska instrument för vetenskapligt och tekniskt bruk, exempelvis inom sjukvården. Även konsumentprodukter som klockor ingår i segmentet. Sverige har ett stort antal nischade företag som är aktiva på exportmarknaden, till exempel inom medicinska instrument. Sverige har tappat 34 procent under det senaste decenniet. Västeuropa totalt gjorde något bättre ifrån sig än Sverige, men har tappat procent i marknadsandel. De stora aktörerna inom instrument är, och, varav endast har fortsatt att vinna marknadsandelar. Uppstickarländer som har ökat starkt är, och. Stora förlorare under perioden är, Storbritannien,, Italien och. De 5 länderna står för 79 procent av världens export inom varugruppen. 6 BUSINESS SWEDEN GLOBAL EXPORTANALYS 06 UN Comtrade; Business Sweden (06)

17 KINA ÄR ÖVERLÄGSET STÖRST INOM KLÄDER OCH SKOR Diagr. 6: Kläder och skor proc. förändring av 5 länders exportmarknadsandel 004/05 till 04/5 60% mkns.andel 004/05 till 04/5 (%) 40% Spanien 36 mdr USD 0% Genomsnittlig. export 0% 04/5 (mdr USD) Sverige Storbritannien -0% Danmark Finland Norge -40% Australien Österrike -60% Kanada -80% Belgien Italien Bubblans storlek: genomsnittlig.andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) Sverige är ett väletablerat land inom modeindustrin internationellt med stora företag så som H&M, Acne, Wesc, Nudie, Cheap Monday och Filippa K. Trots detta är Sverige enligt statistiken en liten spelare. Detta har sannolikt sin förklaring i dels att majoriteten av produktionen sker i lågkostnadsländer, dels att merchanting inte syns i statistiken. Merchanting (vidareförsäljning av varor som produceras och säljs utanför Sverige av svenska bolag) är av stor betydelse för svenska multinationella företag som har största delen av produktionen i utlandet, men däremot huvudkontor i Sverige. Därtill utgör immateriella rättigheter så som nyttjande av varumärken troligtvis en viktig post inom kläder och skor, vilket registreras i tjänstestatistiken. som har tappat mycket i marknadsandel är Italien,, och Belgien. De kinesiska textil- och skoexportörerna dominerar stort och har dessutom ökat sin marknadsandel inom varugruppen. Italien är med alla sina globalt framgångsrika varumärken näst störst på export men har tappat som tidigare nämnts tappat stort under mätperioden. Stora vinnare är, förutom,, Spanien och. De 5 länderna står för 79 procent av världens export inom varugruppen. Sveriges marknadsandel har varit oförändrad de senaste 0 åren. Västeuropa har däremot tappat procent. Viktiga länder i Västeuropa GLOBAL EXPORTANALYS 06 BUSINESS SWEDEN 7 UN Comtrade; Business Sweden (06)

18 ÄVEN INOM MÖBLER DOMINERAR KINA OCH FORTSÄTTER VINNA MARKNADSANDEL Diagram 7: Möbler proc. förändring av 5 länders exportmarknadsandel 004/05 till 04/5 70% mkns.andel 004/05 till 04/5 (%) 0% 70% 60 mdr USD 0% Genomsnittlig. export 04/5 (mdr USD) Storbritannien -30% Sverige Spanien Australien Italien Norge Österrike Belgien Kanada Finland Danmark Bubblans storlek: -80% genomsnittlig.andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) Möbler omfattar möbler, madrasser, sängkläder och kuddar. Den viktigaste svenska exportören inom segmentet är givetvis IKEA. Sverige har tappat 35 procent i marknadsandel under det senaste decenniet, vilket är i linje med Västeuropas minskning under samma period. dominerar segmentet och har fortsatt att öka sin marknadsandel starkt. Även har ökat sin marknadsandel, medan däremot andra stora aktörer som, Italien, och Mexico har tappat marknadsandel. Uppgången för har till stor del berott på den outsourcingvåg till Östeuropa som präglat industrin. Uppstickarländerna och har ökat starkt i marknadsandel, medan stora förlorare är bland annat Kanada,, Belgien och Danmark, samt Italien som redan nämnts. De 5 länderna står för 85 procent av världens export inom varugruppen. 8 BUSINESS SWEDEN GLOBAL EXPORTANALYS 06 UN Comtrade; Business Sweden (06)

19 KINA ÄR DEN ÖVERLÄGSET STÖRSTA VINNAREN TVÄRS SAMTLIGA VARUGRUPPER, MEDAN VÄSTEUROPA TAPPAR Diagram 8: Varor totalt proc. förändring av 5 länders exportmarknadsandel 004/05 till 04/5 30% 0% 90% mkns.andel 004/05 till 04-/5 (%) 70% 50% 30% Australien 0% Spanien 0 Norge % Österrike Italien Danmark Belgien -30% Storbritannien Sverige Finland Kanada -50% Genomsnittlig. export 04/5 (mdr USD) Bubblans storlek: genomsnittlig.andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) Totalbilden på varusidan visar vilka länder som har fortsatt att tappa exportmarknadsandelar även efter finanskrisens utbrott. När man aggregerar över varugrupper finns det en risk att prisutvecklingen spelar en viktig roll. De länder som är mer exponerade i de varugrupper som har haft en snabbare prisökning blir relativt sett vinnare. Det kan sedan lätt reverseras i en senare tidsperiod. Den totala bilden är ändå tydlig. Sverige har tappat marknadsandel motsvarande 3 procent, medan Västeuropa som helhet har tappat 7 procent. är den stora vinnaren under perioden och är bland de största vinnarna i samtliga varugrupper. Andra vinnare är,,,, Australien och. Stora förlorare är bland annat, Storbritannien, Belgien, Italien, Danmark,, och Sverige. De 5 länderna står för 7 procent av världens totala varuexport. GLOBAL EXPORTANALYS 06 BUSINESS SWEDEN 9 UN Comtrade; Business Sweden (06)

20 SVERIGE STÄRKER SIN POSITION INOM TJÄNSTEEXPORT Diagram 9: Tjänster totalt proc. förändring av 5 länders exportmarknadsandel 004/05 till 04/5 0% 90% mkns.andel 004/05 till 04/5 (%) 70% 50% 30% Finland 0% Belgien Sverige Danmark % Genomsnittlig. export Australien Norge Storbritannien 04/5 (mdr USD) Spanien -30% Österrike Italien Kanada -50% Bubblans storlek: genomsnittlig.andel av de 5 ländernas export 04/5 (%) Tjänster är svårare att registrera än varor i statistiken och det finns sannolikt brister i den internationella statistiken. Diagrammet ovan ger en översiktlig bild av den totala tjänsteexporten. Till tjänsteexporten hör rena tjänstenäringar så som affärstjänster (exempelvis juridiska tjänster, revision, bokföring, rådgivning), IT-tjänster, turism, transport och nyttjande av immateriella rättigheter (till exempel royalties och patentinkomster) för att nämna de viktigaste i svensk export. I svensk export är också merchanting stort, det vill säga vidareförsäljning av varor som producerats utomlands. På tjänstesidan har Sverige ökat sin marknadsandel under den senaste tioårsperioden med 5 procent. Sverige har gjort betydligt bättre ifrån sig än Västeuropa som helhet, som har tappat procent. är fortsatt störst på marknaden och har ökat sin marknadsandel ytterligare. Storbritannien är den näst största exportnationen inom tjänster, tätt följd av som nu har gått om och. och är de stora vinnarna under perioden, men även,, och Finland har ökat sina marknadsandelar. Stora förlorare är viktiga nationer i Västeuropa så som Storbritannien, Spanien, Italien och Österrike, men även och Kanada. Data för hela världens tjänsteexport finns inte tillgänglig, men de 5 utvalda länderna antas stå för större delen av världens tjänsteexport. 0 BUSINESS SWEDEN GLOBAL EXPORTANALYS 06 IMF; Business Sweden (06)

21 OM GLOBALA EXPORTANALYSEN Med hjälp av FN:s databas UN Comtrade har exportsiffror för totalt 5 konkurrerande länder för åren 004, 005, 04 och 05 tagits fram. Exportvärdet mellan de två perioderna 004/05 och 04/5 har jämförts. Tvåårsperioder har valts för att få stabilitet i data. Enskilda branscher kan påverkas relativt mycket vid jämförelse av enstaka år. UN Comtrade innehåller de flesta länders utrikeshandel nedbrutet på varugrupper enligt SITC-nomenklaturen. Alla uppgifter är i löpande priser, uttryckt i USD. Att göra analysen av handelsströmmarna i värde utgör en begränsning. Fastprisberäkningar saknas dock för många länder och för att kunna gå ned på varunivå tvingas man att hålla sig till värdeuppgifter. De 5 utvalda länderna omfattar förutom Sverige våra nordiska grannländer: Danmark, Finland och Norge, de viktigaste länderna i Västeuropa: Belgien,,, Italien,,, Spanien, Storbritannien,, Österrike, samt ett antal andra viktiga konkurrentländer till Sverige så som, och i Central- och Östeuropa, hela NAFTA, samt,, i Asien samt Australien och Oceanien. Statistik är inte tillgänglig för alla länder. Länder som främst är råvaruexporterande är heller inte intressanta för oss att jämföra Sverige med. Analysen har därför begränsats till alla större länder som också i olika omfattning är konkurrentländer till Sverige. Det ska noteras att det är något helt annat än vilka länders företag som vunnit respektive förlorat marknadsandelar. Företag av en sådan storleksnivå att de påverkar ett lands export är normalt globala till sin karaktär, de exporterar från flera länder och kan alltså ändra sin landmix. Tjänsteexportstatistiken är på total nivå och är hämtad från IMF. Detta på grund av att det inte finns tillförlitlig tjänstehandelsstatistik på tjänsteslagsnivå. Varuexporten har delats upp i 4 varusegment som täcker nästan 80 procent av den svenska varuexporten och större delen av världshandeln. Varusegmenten är följande, med SITC-koder (Standard International Trade Classification) inom parentes: Livsmedel (0,) Trävaror/bearbetning (4, 63) Läkemedel (54) Kemi, ej läkemedel (5 exkl. 54) Papper (5, 64) Stål (67) Metallindustri (69) Maskinindustri (7,7,73,74) Telekom (764) Övrig elektronik, ej telekom (75, 76 exkl. 764, 77) Fordonsindustri (78) Möbler (8) Kläder, skor (84, 85) Instrument (87) Totalt varor (0-9) De viktigaste varugrupperna som hamnar utanför de 4 ovan nämnda är raffinerade oljeprodukter (SITC 3-35), diverse konsumentprodukter (SITC 89) t.ex. sportartiklar, leksaker mm samt icke-järnmetaller (SITC 68). Siffrorna i UN Comtrade stämmer inte helt överens med statistiken från SCB varför större belopp hamnar i en residual. GLOBAL EXPORTANALYS 06 BUSINESS SWEDEN

22 BUSINESS SWEDEN Box 40, SE-0 4 Stockholm, Sweden World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 T F info@business-sweden.se Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.