Nyemission 2014 TECKNINGSPERIOD 28/4 16/5 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STRESSCOMPANY

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STRESSCOMPANY Nyemission 2014 TECKNINGSPERIOD 28/4 16/5 VIKTIG INFORMATION Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Stresscompany AB. Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). Bolaget är privat, och intill genomförd omregistrering av Bolaget till publikt aktiebolag är informationen i denna broschyr endast avsedd för befintliga aktieägare i Stresscompany. För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet. Emissionsinstitutet Eminova och Stresscompanys styrelse lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.

2 Välkommen att teckna aktier i Stresscompany Ingen har tidigare tagit ansvar för att skapa förutsättningar för de många människor i samhället som har eller upplever problem med sin psykologiska hälsa. Med insikten att det saknades en lösning för att hjälpa människan ur ett holistiskt perspektiv, anträddes resan mot att skapa framtidens hälsoföretag. Under 2011 påbörjades arbetet med att samla de ledande institutionerna i samhället för att finna en lösning. När all relevant kompetens från respektive område var samlad beslutade vi i början av 2012 bilda det bolag som nu står inför en spännande resa. Tillsammans med ledande forskare, etablerade mediehus, politiker och företrädare från näringslivet har den produkt och lösning vi presenterar för marknaden idag tagit sin form. Vi har lyckats skapa en unik produkt med syftet att hjälpa de många människorna där ute som ständigt brottas med både mindre och större problem. Marknaden för hantering av psykologisk ohälsa är redan etablerad, där bland annat psykologer, terapeuter, självhjälpsböcker, kurser och olika mediciner omsätter miljarder. Vi tar det som redan finns till en ny nivå som är anpassad till dagens krav på tillgänglighet, användarvänlighet, och upplevelse för att ge alla människor möjligheten till ett bättre liv för en rimlig kostnad. Med den plattform vi nu har utvecklat kan vi se ett nytt svenskt exportföretag växa fram, där vi blandar den världsledande kompetens vi har i Sverige inom både hälsa och psykologi med webbutveckling och IT. Vi står i startblocken för att fortsätta expansionen internationellt där relationer har etablerats och liknande förutsättningar råder som på den svenska marknaden. Bara den tiden det har tagit dig att läsa dessa VD-ord har den psykologiska ohälsan kostat samhället kr och lösningen har du i din hand. Välkommen som aktieägare i Stresscompany! Se gärna en film med Ulf Söderberg där han berättar om emissionen och bolaget på Med avstressade hälsningar, När jag under 2006 fick förmånen att efter många års arbete etablera ett network of excellence vid Karolinska Institutet insåg jag att en stor del av de sjukdomar som drabbar människan relateras till ens psykiska välbefinnande. Det har under de senaste decennierna skett en tydlig förändring i samhället där individen utsätts för ökande psykologisk stress. Ulf Söderberg Grundare och verkställande direktör Stockholm i april 2014

3 Det här är Stresscompany VERKSAMHETEN Stresscompany är ett innovationsdrivet hälsoföretag med ambitionen att ta en ledande roll på marknaden för internetbaserade hälsotjänster. Bolagets syfte är att minska den negativa samhällstrenden med ökande förekomst av livsstilssjukdomar där stress ofta är en viktig bidragande faktor. Genom samverkan med ledande aktörer tillhandahåller Stresscompany produkter och tjänster som är enkla att använda, tillgängliga genom flertalet kanaler och som motiverar människor till ett bättre liv. BAKGRUND Hälsovård i västvärlden har i modern tid handlat om behandling av sjukdomar. Hälsovård i västvärlden har i modern tid handlat om behandling av sjukdomar. Den som inte har haft symptom på sjukdom har varit frisk och således inte i behov av vård och medicinsk behandling. Den som konstaterats sjuk har genom samhällets försorg fått vård och läkemedel som ordinerats av läkare och subventionerats av staten. Individen har följaktligen haft liten anledning att själv ta ansvar för sin hälsa och eventuella sjukvård. Då ansvaret har legat på samhällets inrättningar sjukhus och vårdcentraler som i hög grad också svarat för kostnaderna, har ofta de sjukdomar och hälsorelaterade problem som inte är av akut karaktär nedprioriterats. Stress är ett sådant hälsorelaterat tillstånd som kan få allvarliga konsekvenser för livssituationen i stort; på en mängd olika områden och med en mängd olika symptom. Historiskt sett har samhällsinrättningar som sjukhus och vårdcentraler haft en bristande kunskap om och förståelse för stressrelaterade problem och sjukdomar. I takt med att medvetenheten blivit större har också samhällsintresset för att vidta åtgärder ökat. Detta för att både minska och motverka stressrelaterade problem och därigenom bidra till att öka individens hälsa och välmående. Under lång tid har det i mindre skala funnits alternativa vårdformer och behandlingsmetoder för stressjukdomar. De har emellertid oftast underkänts eller betraktas som undermåliga av den etablerade västerländska skolmedicinen. Många av aktörerna inom den alternativa medicinen har också ansetts oseriösa med hänvisning till att tro blandats med vetande. Som en konsekvens av det har individen själv ofta fått svara för kostnaderna för alternativ behandling och vård. AFFÄRSIDÉ Till individer som lider av stress ska Stresscompany via hälsoportaler i samarbete med lokala aktörer tillhandahålla evidensbaserade antistressprodukter och tjänster. MISSION Att hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett bättre välbefinnande. VISION Att bli den världsledande hälsoportalen inom stress och välbefinnande. AFFÄRSMODELL Under 2013 har Stresscompany tillsammans med relevanta partners etablerat sin första webbportal i Sverige under varumärket Stressklubben TM. Tillsammans med strategiskt utvalda lokala aktörer kommer Stresscompany starta upp webbportaler på nya marknader. Genom att starta upp dotterbolag på respektive marknad ges en möjlighet att anpassa plattformen till den lokala målgruppen och samtidigt knyta sig an relevanta partners för att skapa de bästa förutsättningarna för en stabil tillväxt. Lokala medieaktörer med starkt varumärke och etablerade kundrelationer har visat intresse att ge Stresscompany unika möjligheter att snabbt nå stora målgrupper. Affären byggs kring den webbtjänst Stresscompany utvecklar genom en s.k. freemiummodel, där affärsmodellen består av en stadig ström återkommande intäkter i form av abonnemangsavgifter från premiummedlemmarna i webbportalen. Basmedlemskapet är gratis och innebär att besökaren får ta del av en del av innehållet på sajten. Syftet med basmedlemskapet är att få en snabb spridning av tjänsten och även skapa ett unikt kundkartotek som ligger till grund för produkt -och annonsförsäljning samt forskning. Premiummedlemmen får ta del av ett bredare utbud av program och en större flexibilitet då programmen låter sig individanpassas. Premiumtjänsten vänder sig förutom till privatpersoner också till företag med en etablerad HR-funktion där olika utvecklingsprogram är en del av företagets strategi. Företagsförsäljningen sker både via direkta kanaler, men även indirekt genom samarbeten med lämpliga partners. EXPANSIONSPLAN Företagets plan är att sprida tjänsten internationellt genom samarbete med väletablerade och lokalt verksamma partners. Tydlig kommunikation med användarna är en viktig framgångsfaktor varför lokala anpassningar behövs innan lansering sker på en ny marknad. Efter lansering i Sverige fortsätter expansionen internationellt med Norden, Ryssland, Tyskland, England och USA som nästa steg. Även vissa pågående samarbeten med flera forskningsinstitut öppnar nya nätverk för Stresscompany. PRODUKT Den webbtjänst Stresscompany utvecklar bygger på flera års forskning av forskare på bl.a. Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Syftet med tjänsten är att människor ska få en möjlighet att hjälpa sig själva till ett bättre välbefinnande. Innan individen söker professionell hjälp är problemen ofta ganska långt gångna. Hjälpen framstår heller inte sällan som dyr och tidskrävande. Stresscompanys webbtjänst är endast några knapptryckningar bort och erbjuder möjlighet att utan kostnad inleda åtgärder för att förbättra livssituationen. Fokus i webbtjänsten är att ge medlemmen en möjlighet att leva ett bra liv ur ett salugent perspektiv (fokus på det friska) och i detta sammanhang jobba med problem, t ex sömnproblem, relationsproblem, depressioner etc. Alla program är enkla och lustbetonade att använda. Tjänsten bygger på den modernaste psykologiska forskningen inom områdena ACT ( Acceptance and Committment Therapy ) och KBT ( kognitiv beteendeterapi ). Modulerna som webtjänsten är uppbyggd på är utformade för att enkelt kunna lägga till nya program och övningar

4 för att tjänsten hela tiden ska utvecklas för att passa flera problemområden. Stressguiden hjälper medlemmen att identifiera de områden hon behöver arbeta med för att nå resultat. Basmedlemmen har sedan möjlighet att gå igenom några av de vanligaste programmen, t ex sömnskolan eller relationsprogrammet. Premiummedlemmen har en utökad profil där individens situation analyseras mer i detalj genom ett antal frågor. Webbtjänsten skräddarsyr sedan ett program av de olika övningarna som finns i de standardiserade programmen utifrån medlemmens behov och önskningar. Webbtjänsten är unik i det avseende att webbplattformen är byggd och anpassad helt från grunden för ändamålet. Webbplattformen är responsiv, vilket innebär att sidan automatiskt anpassas efter den enhet som användare använder för att nå tjänsten. Konsumenten känner därför igen sig i tjänsten oavsett om hon använder en iphone, Android-enhet, surfplatta eller dator. Både webbplattform och server ligger i en skalbar miljö och har möjlighet att ta emot miljontals besökare. Sammanfattning av Stresscompanys kunderbjudande: Metoden och koncepten är beprövade. Hjälper användaren att ta ett helhetsgrepp kring att skapa en god livssituation för att inte drabbas av de många skadeverkningar som föranleds av stress (depression, hjärt-kärl, utmattningssyndrom, mm). Webbtjänsten är användarvänlig både i design och funktion. Kunskapen som finns i webbtjänsten är ett unikt samarbete mellan världsledande forskare inom respektive ämnesområde. Ett problem med traditionell e-hjälp är att det oftast stannar vid informationsgivning vilket ej visat sig vara effektivt. I Stresscompanys webbtjänst får användaren stöd och vägledning i att omsätta kunskapen som finns samlad genom en strukturerad plan för beteendeförändringar. Genom att koppla ihop världens främsta forskare inom internetbehandling kan det redan i tidiga skeden genomföras högkvalitativa studier på tjänstens effektivitet. Dessa studier kan sedan användas för att förbättra tjänsten och peka på behovet av denna intervention samt dess effekter. Deltagaren kan påverka utformningen av sitt program vilket leder till ökade förutsättningar att användaren fortsätter använda programmet samt faktiskt genomför planerade livsstilsförändringar. Webbtjänsten använder principer som bygger på gamification från spelvärlden som gör den rolig att använda. Tjänsten fungerar även som ett stöd för de behandlare som arbetar med stress, hjärt-kärlsjukdomar, ångest, relationsproblem m.m. Plattformen som tjänsten bygger på är skalbar och anpassad till en internationell miljö.

5 Vår styrelse ANDERS STRUKSNES Styrelseordförande, född 1958 Verksam inom hälsosektorn i 25 år och har arbetat för flera skandinaviska bolag. Idag driver Anders GreenLeaf Medical AB. MICHAELA MURRAY Styrelseledamot, född 1974 Avspännings- och stressterapeut samt livscoach genom eget bolag. MATS ESPANDER Styrelseledamot, född 1971 Marknadsekonom, driver idag det egna företaget Espander Life Science partners AB och har 20 års erfarenhet från läkemedels- och medicinsk teknik. ULF SÖDERBERG Grundare och VD, född 1969 Grundare till Stresscompany och har under 20 år varit verksam i hälsobranschen och bl.a. grundare av Bringwell AB och SCN. Ulf var även en av de drivande krafterna bakom att apoteksmonopolet avskaffades. ANDERS TENGSTRÖM Styrelseledamot, född 1966 Forskare, Leg Psykolog, docent i psykologi vid Karolinska Institutet. Anders har under de senaste 15 åren lett kliniskt inriktad forskning rörande psykisk ohälsa, missbruk och sociala problem. ANDERS UDDÉN Styrelseledamot, född 1952 Har varit verksam i familjeföretaget Permobil under större delen av sin karriär där han både varit VD och styrelseordförande. Anders har lång erfarenhet av styrelsearbete i flera olika bolag. Advisory board Giorgio Grossi Docent i medicinsk psykologi, KBT-terapeut, stressexpert samt forskare vid Stockholms Universitet. Fredrik Livheim Legitimerad psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. Jonas Lundberg Entreprenör, grundare och delägare av digitalbyrån ISPY AB. Riskfaktorer Ett antal faktorer utanför Stresscompanys kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa prospektet som går att beställa på och särskilt beakta riskavsnittet i informationsmemorandum.

6 Villkor i sammandrag Teckningsperiod 28 april 16 maj 2014 Teckningskurs 6,75 kr Antal nyemitterade aktier st Totalt emissionsbelopp ,75 kr Antal aktier före emissionen st Antal aktier efter emissionen st Utspädning vid full teckning 21% Emissionsgaranti 60% av emissionsbeloppet är garanterat Teckningsförbindelser 40% tecknas av grundare om full teckning ej uppnås Kontaktuppgifter STRESSCOMPANY Östermalmsgatan Stockholm E-post: info@stressklubben.se EMINOVA AB Box Stockholm Telefon: E-post: info@eminova.se Besök våra investerarträffar Anmäl dig på Antal platser begränsade. Först till kvarn. 6/5 Stockholm Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Klockan 18:00 20:00 7/5 Göteborg ETT, Kungsportsavenyn 1 Klockan 18:00 20:00 8/5 Malmö Grand Hotel Garden, Baltzargatan 20 Klockan 18:00 20:00 9/5 Sundsvall Hotell Baltic, Sjögatan 5 Klockan 12:00 13:00 13/5 Telefonkonferens (Telefonnummer erhålls vid anmälan) Klockan 17:00 18:00 IR-PORTAL Stresscompanys IR-portal med viktig information, filmade intervjuer med nyckelpersoner i bolaget samt möjlighet att beställa memorandum och boka plats till investerar träffarna nås på