DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN NOVEMBER 2008 JANUARI 2009

Transkript

1 Pressrelease DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN NOVEMBER 2008 JANUARI 2009 VIKING LINE ÖKADE PASSAGERAR- OCH FRAKTVOLYMERNA Under det första kvartalet ökade Viking Lines passagerarvolymer med passagerare (+ 5,6 %) till passagerare. Ökningen kom i huvudsak från de delmarknader där Viking Line förstärkt sin kapacitet, d.v.s. linjen Helsingfors Tallinn och linjen Mariehamn Kapellskär. På linjen Helsingfors Tallinn ökade passagerarvolymen med passagerare till (+ 17,8 %) medan linjen Mariehamn Kapellskär ökade med passagerare (+ 110,1 %) till passagerare. På linjen Helsingfors Mariehamn Stockholm och i kryssningstrafiken Stockholm Mariehamn uppnåddes endast marginella volymökningar, medan passagerarvolymen på linjen Åbo Mariehamn Stockholm minskade med 8,0 % i den hårdnade konkurrensen på linjen. Detta ledde till en smärre försvagning av marknadsandelen i trafikområdet med 0,6 procentenheter. Förstärkt fraktmarknadsandel Fraktvolymen ökade under det första kvartalet med fraktenheter (+ 6,7 %) vilket i en minskande totalmarknad innebar en förstärkning av fraktmarknadsandelen med 5,0 procentenheter till 24,5 %. På linjen Helsingfors Tallinn ökade fraktvolymerna till fraktenheter (+ 36,0 %), medan fraktvolymen i trafiken Finland Sverige sjönk med 9,0 %. Ökad omsättning trots ökad konkurrens och försvagad kronkurs Koncernens omsättning steg under perioden till 103,49 Meur (+ 2,1 %). Den försvagade kronkursen och en hårdnande konkurrens på grund av utökade tonnageinsättningar i branschen medförde dock en smärre försämring av rörelseresultatet från 0,03 Meur till -0,37 Meur. Eventuella frågor rörande delårsrapporten besvaras av VD Nils-Erik Eklund. Tel: Fax: Viking Line is a public limited company and the market leading brand in passenger traffic on the northern Baltic Sea, with a mission to provide large-scale, affordable, safe passenger and cargo carrier services including first-class recreation, good food and attractive shopping. Its shares have been listed on the Helsinki Stock Exchange since Viking Line serves Finland, Sweden and the Baltic countries with seven vessels. During fiscal 2007/2008 sales were about EUR 475 M. The number of passengers totalled 6.2 million. The average number of employees was 2,994. VIKING LINE ABP Norragatan 4/PB 166, AX Mariehamn, Åland, Finland. Tel Fax

2 OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens omsättning steg under perioden 1 november januari 2009 till 103,49 Meur (101,34 Meur). Rörelseresultatet minskade med 0,40 Meur till -0,37 Meur (0,03 Meur). Finansnettot blev -1,58 Meur (0,05 Meur). Koncernens resultat före skatter uppgick till -1,95 Meur (0,08 Meur). Resultatet efter skatter var -1,46 Meur (-0,21 Meur). Koncernens omsättning ökade med 2,1 % till följd av ett större antal passagerare. De passagerarrelaterade intäkterna ökade med 2,2 % till 95,24 Meur och fraktintäkterna steg med 3,1 % till 7,54 Meur. Bränslekostnaderna minskade med 25,3 % till 7,88 Meur, tack vare avsevärt lägre bunkerpriser. Avskrivningarna ökade med 2,06 Meur till följd av ibruktagandet av Viking XPRS och övriga fartygsinvesteringar. Finansnettot försämrades med 1,63 Meur, huvudsakligen på grund av finansieringen av koncernens nybyggen. Koncernens totala rörelsekostnader steg med 2,5 % till 103,95 Meur. TRAFIK OCH MARKNAD Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Samma linjer trafikerades som under 2007/2008. Under räkenskapsårets tre första månader steg antalet passagerare med 5,6 % till Huvuddelen av volymökningen uppnåddes genom insättningen av nybygget Viking XPRS på linjen Helsingfors Tallinn, vilket även möjliggjorde en stark volymökning på linjen Mariehamn Kapellskär genom flyttning av Rosella till denna linje. Viking Lines fraktvolymer ökade med 6,7 % till fraktenheter. Viking Line har under verksamhetsårets tre första månader förstärkt marknadsandelen på linjen Helsingfors Tallinn med 2,1 procentenheter till 23,6 %. På linjen Åbo Mariehamn Stockholm minskade marknadsandelen med 8,1 procentenheter till 50,0 % och på linjen Helsingfors Mariehamn Stockholm med 1,7 procentenheter till 49,3 %. I kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn minskade marknadsandelen med 1,3 procentenheter till 51,4 %, medan marknadsandelen i kortruttstrafiken på Ålands hav förstärktes med 17,9 procentenheter till 43,1 %. Koncernen hade därmed en total marknadsandel inom trafikområdet om 39,6 %. INVESTERINGAR OCH FINANSIERING Koncernens investeringar uppgick till 14,76 Meur (16,88 Meur), varav 12,51 Meur avser förskottsbetalningar för det fartyg som beställts från Astilleros de Sevilla, S.A. i Spanien. Den 31 januari 2009 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 120,97 Meur (4,52 Meur). Soliditeten var 41,9 % jämfört med 62,1 % föregående år. Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av januari till 28,44 miljoner euro (30,37 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 0,71 miljoner euro (4,68 Meur).

3 RAPPORTERING Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS och är uppgjord som ett sammandrag av bokslutet för perioden i enlighet med IAS 34. Uppskattningar och bedömningar samt redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är desamma som i det senaste årsbokslutet. Redovisade inkomstskatter baseras på en beräknad genomsnittlig skattesats som förväntas gälla under hela räkenskapsåret. Delårsrapporten är inte reviderad. ORGANISATION OCH PERSONAL Medelantalet anställda i koncernen var (2 837), därav i moderbolaget (2 029). Landpersonalens antal var 727 (716) och sjöpersonalens (2 121). BOLAGSSTÄMMA Vid Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma den 11 februari 2009 fastställdes moderbolagets bokslut och koncernbokslutet. Styrelsens förslag till dividend om 1,00 euro per aktie för räkenskapsperioden 1 november oktober 2008 omfattades. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Samtliga styrelsemedlemmar och -suppleanter omvaldes, förutom suppleanten Airi Sundman som avböjt omval. Till ny suppleant valdes Jesper Blomsterlund. Bolagets styrelse intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har därmed följande sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström jämte suppleanterna Jesper Blomsterlund, Trygve Eriksson och Stefan Lundqvist. Till revisorer i bolaget omvaldes CGR Leif Hermans och GRM Erika Sjölund jämte revisorssuppleanterna CGR Sven-Harry Boman och GRM Sixten Söderström. UTSIKTER FÖR HELA VERKSAMHETSÅRET 2008/2009 Sedan bokslutet publicerades har inga förändringar skett som påverkar styrelsens bedömning av riskerna i affärsverksamheten. Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde ökar ytterligare under verksamhetsåret. Viking Line har förstärkt sin långsiktiga konkurrenskraft genom att satsa betydande belopp i åtgärder som höjer flottans standard och kvalitet. Nysatsningarna i fartygens restauranger och standardhöjningen i hytterna kommer att slutföras under verksamhetsåret 2008/2009. Dessutom är den nybyggda Viking XPRS i trafik. Detta skapar förutsättningar för Viking Line att även i fortsättningen vara en framgångsrik aktör i trafiken på norra Östersjön. Då Viking XPRS och Rosella nu kommer att trafikera under hela verksamhetsåret på Helsingfors Tallinn respektive Mariehamn Kapellskär kommer detta att medföra en viss ökning av koncernens totala passagerarvolym. Införtjäningen per passagerare förväntas dock inte öka, bland annat till följd av den rådande globala finansiella oron och dess negativa inverkan på köpkraften. Därutöver innebär den hårda konkurrenssituationen en fortsatt press på biljettpriserna. Den svaga svenska kronan inverkar negativt på koncernens resultat. Koncernens avskrivningar och räntekostnader kommer att bli högre än föregående år.

4 Koncernens resultat genereras inte jämnt under verksamhetsåret. Volym- och prisutvecklingen under återstoden av räkenskapsåret är avgörande för koncernens resultat. Sedan bokslutet publicerades har resultatutsikterna försämrats, då den svenska kronan försvagats ytterligare och denna försvagning verkar bli långvarig. Därtill har bunkerpriserna en direkt och avgörande inverkan på koncernens resultat. Sammantaget innebär detta att styrelsen bedömer att resultatet för 2008/2009 kan bli i nivå med 2007/2008 års resultat, även om osäkerheten i bedömningen har ökat. Följande delårsrapport (november 2008 april 2009) publiceras den 11 juni Mariehamn den 12 mars 2009 VIKING LINE ABP Styrelsen

5 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2008/ / /2008 MEUR OMSÄTTNING 103,49 101,34 475,39 Övriga rörelseintäkter 0,09 0,10 2,46 Kostnader Varor och tjänster 29,83 27,57 132,22 Personalkostnader 26,64 25,14 106,16 Avskrivningar och nedskrivningar 7,11 5,05 24,63 Övriga rörelsekostnader 40,38 43,66 191,58 103,95 101,41 454,60 RÖRELSERESULTAT -0,37 0,03 23,26 Finansiella intäkter 1,06 0,45 1,76 Finansiella kostnader -2,64-0,40-5,22 RESULTAT FÖRE SKATTER -1,95 0,08 19,80 Inkomstskatter 0,49-0,29-5,04 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -1,46-0,21 14,76 Hänförligt till: Moderbolagets ägare -1,46-0,21 14,76 Minoriteter - 0,00 - Resultat per aktie, euro -0,14-0,02 1,37

6 KONCERNENS BALANSRÄKNING MEUR TILLGÅNGAR Långfristiga tillgångar Immateriella tillgångar 0,60 0,66 0,63 Markområden 1,10 1,10 1,10 Byggnader och konstruktioner 5,29 5,63 5,38 Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter 0,51 0,49 0,54 Fartyg 249,24 123,99 254,04 Maskiner och inventarier 5,68 5,22 5,63 Förskottsbetalningar 41,12 47,94 28,60 Finansiella tillgångar 0,07 0,07 0,07 Fordringar 0,02 0,04 0,03 Långfristiga tillgångar totalt 303,64 185,13 296,02 Kortfristiga tillgångar Varulager 10,09 9,60 10,79 Inkomstskattefordringar 8,71 1,32 5,05 Kundfordringar och övriga fordringar 33,84 28,76 37,86 Likvida medel 28,44 30,37 30,62 Kortfristiga tillgångar totalt 81,08 70,06 84,31 TILLGÅNGAR TOTALT 384,71 255,19 380,33 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 1,82 1,82 1,82 Fonder 0,02 0,02 0,02 Omräkningsdifferenser -0,22-0,03-0,10 Balanserade vinstmedel 159,41 156,64 160,86 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 161,03 158,45 162,60 Minoritetsandel - 0,04 - Eget kapital totalt 161,03 158,49 162,60 Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder 32,50 27,65 32,50 Räntebärande skulder 120,97 4,52 108,98 Långfristiga skulder totalt 153,47 32,17 141,48 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 10,72 2,25 10,88 Inkomstskatteskulder - 5,47 0,01 Leverantörsskulder och övriga skulder 59,50 56,81 65,37 Kortfristiga skulder totalt 70,22 64,53 76,25 Skulder totalt 223,69 96,70 217,73 EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT 384,71 255,19 380,33

7 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2008/ / /2008 MEUR AFFÄRSVERKSAMHETEN Räkenskapsperiodens resultat -1,46-0,21 14,76 Justeringar Avskrivningar och nedskrivningar 7,11 5,05 24,63 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet -0,10 0,02-1,98 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 1,52 0,09 4,02 Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter -0,26-0,40-1,21 Dividendintäkter - - 0,00 Inkomstskatter -0,49 0,29 5,04 Förändring av rörelsekapital Förändring av kundfordringar och övriga fordringar 4,04 3,09-6,04 Förändring av varulager 0,70 0,01-1,18 Förändring av leverantörsskulder och övriga skulder -7,32-1,98 6,57 Erlagda räntor -0,07-0,09-3,64 Erlagda finansiella kostnader -0,01 0,00-0,35 Erhållna räntor 0,22 0,38 1,12 Erhållna finansiella intäkter 0,02 0,02 0,14 Erlagda skatter -3,18-1,60-10,69 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN AFFÄRSVERKSAMHETEN 0,71 4,68 31,17 INVESTERINGAR Investeringar i fartyg -1,79-2,15-122,15 Investeringar i övriga anläggningstillgångar -0,45-1,33-3,58 Förskottsbetalningar -12,51-13,41-22,31 Förvärv av minoritetsandel ,08 Försäljning av fartyg - - 2,63 Försäljning av övriga anläggningstillgångar 0,02 0,03 0,09 Förändring av långfristiga fordringar 0,00-0,01 0,00 Erhållna dividender - - 0,00 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -14,73-16,87-145,39 FINANSIERING Ökning av långfristiga skulder 12,00 0,05 115,34 Amortering av långfristiga skulder -0,16-0,03-2,23 Erlagda dividender ,80 NETTOKASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING 11,84 0,02 102,30 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -2,18-12,17-11,92 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 30,62 42,53 42,53 LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 28,44 30,37 30,62

8 KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Aktie- Omräknings- Balanserade Minoritets- Eget kapital MEUR kapital Fonder differenser vinstmedel Totalt andel totalt Eget kapital ,82 0,02-0,10 160,86 162,60-162,60 Omräkningsdifferenser 0,00-0,12 0,01-0,11-0,11 Räkenskapsperiodens resultat -1,46-1,46-1,46 Eget kapital ,82 0,02-0,22 159,41 161,03-161,03 Eget kapital ,82 0,02 0,02 156,80 158,65 0,04 158,69 Omräkningsdifferenser 0,00-0,05 0,05 0,01 0,01 Räkenskapsperiodens resultat -0,21-0,21 0,00-0,21 Eget kapital ,82 0,02-0,03 156,64 158,45 0,04 158,49

9 KONCERNENS RESULTATRÄKNING PER KVARTAL 2008/ / / /2008 MEUR Q1 Q4 Q3 Q2 OMSÄTTNING 103,49 122,63 145,41 106,01 Övriga rörelseintäkter 0,09 0,09 2,11 0,16 Kostnader Varor och tjänster 29,83 35,27 39,55 29,83 Personalkostnader 26,64 26,74 27,56 26,73 Avskrivningar och nedskrivningar 7,11 7,70 6,69 5,20 Övriga rörelsekostnader 40,38 49,49 53,38 45,05 103,95 119,21 127,18 106,80 RÖRELSERESULTAT -0,37 3,52 20,33-0,63 Finansiella intäkter 1,06 0,65 0,33 0,34 Finansiella kostnader -2,64-2,38-1,73-0,71 RESULTAT FÖRE SKATTER -1,95 1,79 18,93-1,01 Inkomstskatter 0,49-0,11-4,64 0,00 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -1,46 1,68 14,29-1,01 Hänförligt till: Moderbolagets ägare -1,46 1,68 14,29-1,01 Minoriteter ,00 Resultat per aktie, euro -0,14 0,16 1,32-0,09

10 GIVNA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER MEUR Ansvarsförbindelser 133,14 8,21 121,52 Säkerheter, för egen del 168,42 10,83 141,49 Investeringsåtaganden som inte upptagits i bokföringen 21,36 144,10 33,34 avtalat belopp 60,92 188,26 60,81 NYCKELTAL OCH STATISTIK 2008/ / / Eget kapital per aktie, euro 14,91 14,67 15,06 Soliditet 41,9 % 62,1 % 42,8 % Investeringar, Meur 14,76 16,88 148,12 i % av omsättningen 14,3 % 16,7 % 31,2 % Passagerare Fraktenheter Antal årsanställda, medeltal Resultat per aktie = (Resultat före skatter inkomstskatter +/ minoritetsandel) / Antal aktier i genomsnitt Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare / Antal aktier per balansdagen Soliditet, % = (Eget kapital inklusive minoritetsandel) / (Balansomslutning erhållna förskott) Vid avrundningen till miljoner euro uppstår avrundningsdifferenser på +/ 0,01 MEUR.