AIK FOTBOLL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

Transkript

1 AIK FOTBOLL AB (publ) (NGM: AIK B) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ : Nettoomsättningen för året uppgick till 125,6 MSEK (94,1) Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för året uppgick till 23,4 MSEK (20,6) Koncernens resultat efter skatt för året uppgick till 14,2 MSEK (15,4) Resultat efter skatt per aktie för året uppgick till 1,69 SEK (2,46) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Fjärde kvartalet : Nettoomsättningen för perioden uppgick till 27,5 MSEK (29,5) Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 0,6 MSEK (3,9) Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 3,3 MSEK (1,8) Väsentliga händelser efter periodens utgång: Under januari såldes mittbacken Per Verner Vågan Rönning till norska FK Bodö/Glimt Ett nytt, treårigt sponsor- och samarbetsavtal med Aftonbladet ersätter fr o m säsongen 2008 det tidigare avtalet med City/ Expressen och är på en högre nivå än detta tidigare avtal. AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, ett damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB bedriver också U-21 verksamhet för herrar i samarbetsklubben Väsby United, som spelar i Superettan. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm och omsatte 125 miljoner kronor år. För ytterligare information kring AIK besök AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 1 (9)

2 Försäljning och marknad Under första kvartalet slöt Bolaget nya avtal med huvudsponsorn Åbro samt med de officiella samarbetspartnerna Panaxia och Smiths Bil, på en för AIK Fotboll fördelaktigare nivå än de gamla avtalen. Under andra kvartalet tillkom dataspelstillverkaren Konami som ny officiell samarbetspartner. I ett alliansavtal med Djurgården Fotboll och Hammarby Fotboll slöt Bolaget avtal med snabbmatskedjan Burger King som officiell samarbetspartner. Båda avtalen är ettåriga. Antalet nätverkspartners har under året ökat till 35 stycken, de nya har redan uttalat sin avsikt att vara med även Under kvartal fyra förlängdes avtalet med Kaeser Kompressorer en säsong med något lägre omfattning än tidigare. Vad gäller TV-tid kom AIK:s herrlag på en sjunde plats av de allsvenska lagen (: andra plats). Mäter man antal TV-tittare kom Bolaget på en andra plats, efter allsvenska vinnarna IFK Göteborg. Mätningen är genomförd av en extern mediapartner. Sedan december bedrivs Bolagets Souvenirverksamhet i det helägda dotterbolaget AIK Merchandise. Avtal om gemensam souvenirförsäljning har slutits med AIK Golf. StockholmsDerby AB, den med Djurgården och Hammarby samägda souvenirbutiken vid Sergels Torg i Stockholm, genererade en vinst, för första gången sedan StockholmsDerby AB är en viktig distributionskanal för AIK Shop. Matchtröjan för säsongerna - sålde totalt sett (svarta, orange, vita) i exemplar, varav under andra året, dvs. Tidigare rekordhållare var tröjan 2002/ 2003, som sålde i totalt exemplar (svarta, vita). Spel i UEFA Cupen genererade intäkter genom i första hand UEFA:s kvalpengar per spelad omgång, i andra hand genom publikintäkter, och i tredje hand genom tilläggsavtal med befintliga sponsorer. I slutet av beslutade AIK Fotboll AB att göra en satsning på egen TV. En stabil plattform för att sända högkvalitativ TV via internet byggdes upp och i mars kunde AIK Media lanseras. Under året har AIK Media levererat reportage, egenproducerade matchsändningar, matchmagasin, livesänd TV och radio, och reklamfilmer. Höjdpunkten för blev liverapporteringen från bortamatchen i UEFA Cupen mot Hapoel Tel-Aviv, där över personer följde matchen via AIK Media. Totalt 75 timmar TV har producerats under. Fotbollsverksamheten och spelartruppen Bolagets herrlag avslutade den allsvenska säsongen på en femte plats, vilket innebär att man 2008 deltar enbart i Allsvenskan och Svenska Cupen. Under fjärde kvartalet värvades Tomas Lagerlöf som ny tränare efter att Jens Andersson gått över till Väsby som sportchef. Han kompletterar således huvudtränare Rikard Norling och tränare Nebosja Novakovic i tränarteamet för laget. Som ny målvaktstränare rekryterades Lee Baxter från Landskrona BOIS. Även hade Bolaget högst publik i Allsvenskan, för 34:e gången i seriens historia, med en totalpublik hemma på ( ) och ett hemmasnitt på (21 434). Enbart Familjeläktaren kunde registrera en hemmapublik på totalt eller i snitt per hemmamatch, vilket motsvarar publiksnittet hos ett framgångsrikt Superettalag. Inför säsongen såldes drygt årskort, vilket är rekord för AIK Fotboll. Under slutet av slöts ett nytt treårsavtal med biljettdistributören Ticnet. Avtalet innebär en bättre hantering av biljetter, inkl chans till bättre inpasseringskontroll, t.ex. genom att biljetterna är försedda med unika streckkoder. Under fjärde kvartalet fördjupades samarbetet med Väsby United ytterligare, som en förberedelse för klubbens säsong i Superettan F d AIK-tränaren Jens Andersson blev ny sportchef, och Anders Almgren, målvaktstränare för både AIKs herrlag och Väsby United, gick in i en heltidsroll i Väsby som målvaktstränare och med uppgifter inom marknad och försäljning. AIKs damlag slutade på en tionde plats i Damallsvenskan och säkrade därmed en plats i Damallsvenskan Särskilt minnesvärd är finalen i Svenska Cupen mot mångåriga mästarna Umeå IK. Under slutet av säsongen tog Peter Johansson AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 2 (9)

3 över ansvaret för Damlaget i en nyskapad roll som sport- och tillika marknadschef. Johan Lager, som haft en delad roll som sportchef Dam och chefstränare för AIKs samlade flickfotboll, ägnar sig därmed helt åt att utveckla flickfotbollen. Ny damtränare inför säsongen 2008 blev Benny Persson, som närmast kommer från Djurgårdens damfotboll. Samarbetet med Brommapojkarna avseende damfotboll förlängdes till att gälla även säsongen Spelarövergångar Under fjärde kvartalet kom mittfältarna Bojan Djordjic på fri transfer från engelska Plymouth Argyle FC samt Jorge Anchén från uruguayanska Club Atletico Bella Vista. Från samarbetsklubben Väsby United värvades backen Walid Atta och forwarden Saihou Jagne. Efter spelad säsong och avslutade kontrakt lämnade backarna Jimmy Tamandi och Nicklas Carlsson klubben, den förre för norska FC Lyn Oslo och den senare för IFK Göteborg. Optionen att förlänga avtalet med mittfältaren Pablo Monsalvo utnyttjades inte. Det riskkapitalbolag, Agent 03 AB, med vilket AIK Fotboll etablerade ett samarbete inför säsongen 2003, har under året medverkat vid finansiering av spelarförvärv. Vid utgången av år har Agent 03 AB del i avtalen med spelarna Miran Burgic, Dulee Johnson, Nils Erik Johansson, Ivan Mauro Obolo, Khari Stephenson samt Lucas Valdemarin. Även damerna har värvat flera spelare inför 2008, med Stockholm som huvudsakligt upptagningsområde. Resultat och finansiell ställning Omsättningen uppgick året till KSEK (94 119). Resultat efter finansiella poster uppgick till KSEK (13 504). Avskrivningar har under året belastat resultatet med KSEK (6 320). Koncernens eget kapital uppgick per den 31 december till KSEK (18 247) och de långfristiga skulderna inklusive avsättningar uppgick till KSEK (44 997), varav större delen är pensionsavsättningar. Kommentarer till den finansiella utvecklingen Omsättning (Koncern, KSEK) Q4, Q4, Match & Event Sponsring och reklam Internationella cuper Spelarförsäljning Centrala avtal (TV mm) Intäkter souvenirer Övriga rörelseintäkter Totalt Omsättningen under året har, jämfört med, ökat inom alla kategorier utom centrala avtal. Trots något vikande publiksnitt ökade matchintäkterna, beroende på dels prisökningar, och dels storpublik på hemmaderbyna, där biljettpriserna är som högst. Sponsrings- och reklamintäkterna ökade, eftersom avtal kunde slutas på en ekonomiskt högre nivå med viktiga sponsorer och partners. Även restauranten kunde öka sin omsättning, mycket tack vare att Hammarby IF spelade ett antal Intertoto- och UEFA-kvalmatcher på Råsunda. Spelarförsäljningen ökade, dels pga Wilton Figueiredos transfer till Qatar, dels för att Bolaget under hade fyra spelartransfers ut med positivt resultat, till skillnad från en spelartransfer (Derek Boateng). Souveniromsättningen ökade med 53%, jämfört med. Dessutom genererade Terrace en omsättning på drygt 1,9 MSEK sedan starten i slutet på augusti. Damerna genererade ca 1 MSEK högre egna intäkter under, dels genom de högre ersättningar från centrala avtal som spel i Damallsvenskan ger, dels genom ökning av sponsoroch publikintäkter Övriga intäkter rör i första hand uthyrning av säkerhetstjänster till främst SvFF hemmamatcher, samt försäkringsersättning för en vattenskada i träningsanläggningen Karlberg. I fjärde kvartalet ingår huvuddelen av barterintäkterna och -kostnaderna för. Det innebär en effekt på intäkter och på kostnader om KSEK på helåret, och en resultateffekt netto som är noll. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 3 (9)

4 Kostnad sålda varor (KSV) visar en ökning på totalt 7 MSEK från, vilket främst beror på kostnadsökningar i restauranten (delvis pga volymökningar) på 3 MSEK, volymdriven ökning av KSV till AIK Shop och Terrace (totalt 2,5 MSEK) samt resor och liknande i samband med UEFA Cupspelet (1,6 MSEK). Ökningen i rörelsens omkostnader relativt samma period på 21,5 MSEK relaterar till hälften på personalkostnadsökningar. Huvuddelen av ökningen gäller Sport Herrar A (+4,1 MSEK) samt Damer och J-trupp (+2,5 MSEK). Som tidigare kommunicerat hänför sig del av kostnadsökningen till engångshändelser såsom transfer- och avtalsförlängningsbonus till enstaka nyckelspelare. Resterande personalkostnadsökning relaterar till volymdrivet behov av utökad personal i AIK Shop, Terrace samt Råsunda restaurang. Övriga ökningar i rörelsens omkostnader relaterar främst till scouting- och agentkostnader för Herrar A, som ökat med 2,3 MSEK, samt 0,8 MSEK för Väsbysatsningen. Terrace inkl engångskostnader kostade 1,4 MSEK ex personal och KSV, eftersom alla kostnader för konceptualisering tagits direkt. Volymökningar samt kvalitetshöjningar för Säkerhet ger en kostnadsökning på 1,2 MSEK, och UEFA-Cupspelet ledde till en kostnadsökning på 0,9 MSEK. Gemensamma omkostnader har ökat med ca 1 MSEK, dels beroende på flytten till större kontor, dels pga licensen som Bolaget sedan betalar till Allmänna Idrottsklubben. Avskrivningarna ökar med 2,2 MSEK, huvudsakligen beroende på att spelartruppen består av dyrare och kontraktsmässigt sett nyare spelare än (dvs många spelare där avskrivningarna från övergångssumman belastar resultatet), samt även på balanserade kostnader i samband med flytt av kontor, AIK Shop samt etablering av Terrace. Finansnettot har förbättrats med knappt 200 KSEK eftersom Bolaget dels kunnat amortera gamla skulder och dels utnyttjat checkkrediten i mindre omfattning än. Rörelseförvärv under året förvärvade AIK Fotboll AB de återstående 50 % av aktierna i AIK Merchandise AB, vilket rapporterats om i rapporten till tredje kvartalet. Nedan följer uppgifter om förvärvade nettotillgångar och goodwill. KSEK Köpeskilling 0,001 Verkligt värde på förvärvade nettotillgångar exkl goodwill Summa goodwill Goodwillen utgörs av synergier som väntas uppnås till följd av framförallt ökade försäljningsvolymer, men även till viss del lägre kostnader. Köpeskillingen har erlagts kontant med 1 SEK. De förvärvade tillgångar och skulder som ingick i förvärvet är följande (KSEK): Verkliga värden Förvärvade bokförda värden Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Likvida medel Kortfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld 0 0 Summa Kontant reglerad köpeskilling 0,001 Likvida medel i förvärvat bolag 16 Förändring i koncernens likvida medel efter förvärv 16 De immateriella anläggningstillgångar som har identifierats och åsatts ett värde om KSEK, avser ovan nämnd Goodwill. Av koncernens resultat har AIK Merchandise AB bidragit med 459 KSEK. Om förvärvet hade skett per den 1 januari skulle koncernens nettoomsättning ha varit KSEK och årets resultat KSEK. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 4 (9)

5 Aktieägare Den 28 december var totala antalet aktieägare i AIK Fotboll AB (3 520). Huvuddelen är privatpersoner som äger endast ett mindre antal aktier. Tabellen visar de aktieägare som har minst 1% av rösterna vardera: Aktieägare antal aktier % av röster % av aktiekapital AIK FF ,8 10,1 FABEGE AB ,7 18,5 BYSTEDT & SON AB ,1 15,4 GLITNIR BANKI ,9 5,5 VERTURUS FÖRVALTNINGS AB ,9 3,7 INTER ,7 3,3 BANK JULIUS BAER UND CO AG ,5 2,9 CR SUISSE LUX S A PB ,3 2,4 Kassaflödet präglas av tre saker: att Rörelsen (dvs verksamheten exklusive spelartransfer, men inkl kostnader för betalade sign on:s och liknande ersättningar) var negativ, att Bolaget netto sålt spelarkontrakt dyrare än man köpt för, samt att Bolaget i relationen till andra klubbar gått från att vara stor nettolåntagare till att bli nästan neutral. Under minskade skulderna till andra klubbar från 7,1 MSEK till 0,5 MSEK, detta för att Bolaget dels betalat av dellikvider för tidigare spelarköp och dels betalat de nya köpen snabbare än tidigare. Satsningarna på dels Terrace och dels expansionen av AIK Shop har krävt ca 4 MSEK i likviditet. Under året kunde lån för 3,1 MSEK amorteras i Moderbolaget summa 4,1 MSEK i koncernen. Skillnaden beror på att AIK Merchandise lån i Handelsbanken löstes av Bolaget i samband med att verksamheten togs över helt. Väsentliga händelser efter periodens slut Bolaget förlängde avtalet med Marknadstaktik på ytterligare två år, på en högre nivå än tidigare. Marknadstaktik köper rättigheterna till en del av exponeringen runt arenan. Ett nytt, treårigt sponsor- och samarbetsavtal med Aftonbladet ersätter fr o m säsongen 2008 det tidigare avtalet med City/ Expressen och är på en högre nivå än detta tidigare avtal. Försäljningen av kläder och utrustning till AIK Fotbolls bredd- och ungdomsspelare ( Klubbförsäljning ), som tidigare skötts i egen regi, såldes tillsammans med viss exponering till Stadium i ett tvåårigt avtal, vilket dels ger sponsorintäkter, dels avlastar AIK Shop. Under januari såldes mittbacken Per Verner Vågan Rönning till norska FK Bodö/Glimt. I början på januari började Sophie Josefsson sin tjänst som kommunikationschef. Sofie är diplomerad från Handelshögskolan i Stockholm och kommer närmast från en roll som PR konsult på Diplomat PR. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer För en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till Verksamhetsberättelsen, not 2, sid. 26. Utsikter för 2008 Vi arbetar sedan 2005 efter en övergripande plan vars mål är att göra AIK till Nordens ledande fotbollsklubb Ett antal delmål sattes då upp både sportsliga och ekonomiska. Hittills har vi följt vår plan och uppnått våra delmål och i vissa fall t o m överträffat dem. Det övergripande ekonomiska målet som sattes 2005 var årlig lönsam tillväxt. Det målet har uppnåtts både och. Det målet gäller även för Våra sportsliga mål för herrverksamheten var att gå upp till Allsvenskan 2005, klara nytt kontrakt och etablera AIK i Allsvenskan. Dessa mål har också uppnåtts och till och med överträffats med råge. Enligt planen från 2005 är målet för 2008 är att etablera AIK i toppen av Allsvenskan. Det målet kvarstår. I övrigt är 2008 ett år då vi avser att fördjupa och bredda arbetet med vår strategiska plan och våra interna processer samt fortsätta utveckla befintliga och nya affärer. Vi är fortfarande ett bolag med begränsade resurser, men med en mycket omfångsrik verksamhet som dessutom röner ett enormt intresse. Det ställer stora krav på vårt sätt att arbeta för att vi ska få ut maximalt av de resurser vi har och kunna nå våra mål. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 5 (9)

6 Frågor av stor strategisk vikt för AIK Fotboll under kommande år är bl.a. Ny hemmaarena Förbättrad supporterkultur Scouting och talangutveckling Nya intäktskällor, som t.ex. Terrace och AIK Media Styrelsearbete Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Något arvode till styrelsens ledamöter har ej utgått. Utdelningsförslag Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret. Publicering av årsredovisning för Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig hos bolaget fr o m 4 mars 2008 för samtliga aktieägare samt i samband med årsstämman 18 mars Årsredovisningen kommer samtidigt att göras tillgänglig för nedladdning i elektroniskt format via bolagets hemsida, Årsredovisningen kommer även att kunna beställas från AIK Fotboll AB Box Solna Telefon info@aik.se Ordinarie årsstämma 2008 Årsstämma kommer att hållas den tisdagen den 18 mars, kl. 18:00, i Restaurang Råsunda i Solna. Kommande informationstillfällen Publiceringsdatum för delårsrapporter och bokslutskommuniké januari mars 7 maj 2008 januari juni 13 augusti 2008 januari september 5 november 2008 januari december 12 februari 2009 AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 6 (9)

7 Koncernresultaträkning, KSEK 2005 Omsättning Kostnad sålda varor Täckningsbidrag Rörelsens omkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat efter skatt, per aktie, SEK -0,39 0,23 1,69 2,46-5,58 Genomsnittligt antal aktier Koncernbalansräkning, KSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Omsättningstillgångar Kassa & bank Summa tillgångar Eget Kapital Långfristiga skulder inkl Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Förändring av eget kapital Aktie kapital Reserver Övrigt tillskjutet kapital Balanserad förlust Årets resultat Summa Eget kapital per Disposition av föregående års resultat Årets resultat Omvärdering BRF Omvärdering finansiell fordran Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med ägarna Nyemission Emissionskostnad Eget kapital per Disposition av föregående års resultat Årets resultat Omvärdering BRF Omvärdering finansiell fordran Summa förmögenhetsförändringar exkl transaktioner med ägarna Eget kapital per AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 7 (9)

8 Kassaflödesanalys Koncernen, KSEK (3 mån) (3 mån) 2005 Rörelseresultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflöde Erhållna räntor Betalda räntor Betald skatt Förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv/ avyttring av anläggningar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner Aktieägartillskott Förändring av räntebärande skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens utgång Periodens kassaflöde Nyckeltal Koncernen EBITDA (Rörelseresultat före avskrivningar), KSEK Rörelseresultat, KSEK Resultat efter finansiella poster, KSEK Omsättning, KSEK Balansomslutning, KSEK Resultat efter skatt, per aktie, SEK -0,39 0,23 1,69 2,46-5,58 Eget kapital per aktie, SEK 3,92 2,18 3,92 2,92 negativt Soliditet (%) 31% 18% 31% 18% negativt Räntabilitet på eget kapital 43% 84% negativt Räntabilitet på totalt/ sysselsatt kapital 18% 23% negativt Antalet aktier har under ökat med aktier till totalt Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket den 27 juli. AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 8 (9)

9 Moderbolagets resultaträkning, KSEK 2005 Omsättning Kostnad Sålda varor Täckningsbidrag Rörelsens omkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat före finansiella poster Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens Resultat Balansräkning, KSEK Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten Skattefordran Omsättningstillgångar Kassa & bank Summa tillgångar Eget Kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Sedan halvårsrapporten för perioden jan-jun följer AIK Fotboll AB IFRS. Tidigare har rapporter motsvarande Verksamhetsberättelse 2005 och rapport för första kvartalet enligt IFRS publicerats i Bolagets emissions- och noteringsprospekt. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Solna den 14 februari 2008 AIK Fotboll AB (publ) Charlie Granfelt Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Charlie Granfelt, vd HC Toll, ekonomidirektör AIK Fotboll AB (publ) Box 1257 Telefon: SOLNA Fax: Hemsida E-post info@aik.se AIK Fotboll AB (publ), Box 1257, Solna, Tel: +46 (0) , Fax: +46 (0) Sida 9 (9)