Bokslutskommuniké januari 31 december

Transkript

1 5 februari 2016 VD och koncernchef Staffan Hanstorp Bokslutskommuniké januari 31 december 1

2 Agenda Sammanfattning Q4 och helår 2015 Väsentliga händelser Verksamheten Finansiell utveckling 2

3 Sammanfattning Q Kraftig tillväxt drivet av internationell expansion Nettoomsättning, MSEK 614,4 (461,4) EBITA, MSEK 69,5 (63,4) +33% +10% EBITA-marginal 11,3 (13,7) procent Resultatet per aktie efter utspädning 1,50 (1,61) SEK

4 Sammanfattning FY 2015 Kraftig tillväxt drivet av internationell expansion Nettoomsättning, MSEK 1 900,8 (1 598,6) EBITA, MSEK 168,0 (159,0) +19% +6% EBITA-marginal 8,8 (9,9) procent Resultatet per aktie efter utspädning 3,18 (3,38) SEK

5 Väsentliga händelser under Q Ida Infront har tecknat avtal med Trafikverket, ordervärde 12 MSEK över 2 år Delar av Cad-Q:s affärsmodell förändras

6 Väsentliga händelser efter periodens slut Förnyat avtal med svenskt ledande teknikkonsultföretag ordervärde 31 MSEK över tre år Förnyat avtal med tysk ledande biltillverkare ordervärde cirka 75 MSEK över tre år Förvärv av 5D System, ett programvarubolag inom fastighetsbranschen omsatte 22 MSEK 2014/15. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 2,25 (2,25) SEK per aktie

7 Förvärv av 5D System stärker oss inom fastighetssektorn Programvarubolag och leverantör av systemstöd till fastighetsbolag och facility managememt-verksamheter (FM) Omsatte 22 MSEK 2014/15. Kunder inom landsting och fastighetsbolag. Bland de senaste kunderna finns Locum AB och Akademiska Hus AB som totalt förvaltar cirka fem miljoner kvadratmeter fastigheter. Kompletterar affärsområde Design Management inom bygg- och fastighetsbranschen BIM-baserade projektverktyg Digitala modellarkiv Ritningsarkiv

8 Tillväxt drivet av internationell expansion MSEK 2,500 2, ,500 1, DESIGN PLM PROCESS CONTENT CENTRAL

9 Stabil tillväxt av de återkommande intäkterna MSEK 1) Programvaror Support & Underhåll Konsulttjänster Övrigt % % % % Av de totala intäkterna Q Q Q Q4 1) Support och underhåll inkluderar även intäkter från SaaS-lösningar.

10 PLM-förvärv och effektivisering i Content stärker EBITA MSEK DESIGN PLM PROCESS CONTENT CENTRAL

11 Design Management & Product Lifecycle Management (PLM) Design och konstruktion Projektering Fastighetsförvaltning Produktlivscykelhantering Process Management & Content Management Dokument och ärenden E-arkiv Geografiska IT system Webblösningar ingenjörer och tjänstemän använder våra lösningar

12 Våra fyra affärsområden Design Management IT-lösningar för design och konstruktion. Product Lifecycle Management (PLM) IT-lösningar för produktinformation. Process Management IT-lösningar för ärendehantering inom kommunala förvaltningar och myndigheter. Content Management IT-lösningar för publika webbplatser, samarbetslösningar och kundservice.

13 Design Management IT-lösningar för design och konstruktion.

14 Design Management System för digitala modeller och ritningar. Projekt- och samarbetsverktyg. Q Marknadsledande i Norden. Tillväxten är framförallt driven av den positiva utvecklingen i den svenska bygg- och fastighetsbranschen. Kunder i urval från kvartalet: Akademiska Hus, Cargotec, Landstingsfastigheter, Micasa Fastigheter, Region Halland, Riksbyggen och Svensk Kärnbränslehantering. Andel av total nettoomsättning* 41% Q4 FY Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 253,5 230,2 +10% 827,7 780,5 +6% EBITA, MSEK 25,1 27,0-7% 65,9 70,3-6% Andel av total EBITA* 33% EBITA-marginal 9,9 11,7-15% 8,0 9,0-11% Medelantal anställda *före eliminering av centrala kostnader

15 Product Lifecycle Management (PLM) IT-lösningar för produktinformation.

16 Product Lifecycle Management Hanterar information från hela produktkedjan. För både tillverkningsindustrin och tjänstebolag. Q Marknadsledande i Europa. Tillväxten driven av förvärvet av Transcat PLM. Produktmixen i Transcat PLM har lägre marginaler, vilket påverkar både affärsområdet och koncernen som helhet. Kunder i urval från kvartalet: Elomatic, Ericsson, Etteplan, H&M, Mölnlycke Health Care, Runsvengruppen AB (ÖoB), Under Armour, UPM och Valeo. Andel av total nettoomsättning* 33% Nettoomsättning, MSEK Q4 FY Förändring Förändring 204,6 75,4 +171% 512,6 263,6 +94% Andel av total EBITA* EBITA, MSEK 27,7 17,9 +55% 52,8 41,4 +28% 36% EBITA-marginal 13,6 23,7-43% 10,3 15,7-34% Medelantal anställda *före eliminering av centrala kostnader

17 Process Management IT-lösningar för ärendehantering inom kommunala förvaltningar och myndigheter.

18 Process Management System för ärendehantering, kommunal förvaltning, digitala arkiv. Geografiska IT-lösningar. Marknadsledande leverantör till svensk offentlig sektor. Q Andel av total nettoomsättning* Fortsatt god efterfrågan på informations- och ärendehanteringssystem från svensk offentlig sektor. Kunder i urval från kvartalet: Ekobrottsmyndigheten, FMV, Folksam, Försäkringskassan, Polismyndigheten, PTS, Stockholms Stad, Trafikverket och Åklagarmyndigheten. 21% Q4 FY Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 127,6 125,0 +2% 440,3 432,6 +2% EBITA, MSEK 21,3 24,2-12% 70,0 70,9-1% Andel av total EBITA* 28% EBITA-marginal 16,7 19,4-14% 15,9 16,4-3% Medelantal anställda *före eliminering av centrala kostnader

19 Content Management IT-lösningar för publika webbplatser, samarbetslösningar och kundservice.

20 Content System för e-handel. Lösningar för kundcenter. Webbplatser, intranät, samarbetslösningar. Q Effektiviseringsarbete och ett förtydligat erbjudande ger utslag i EBITA. Kunder i urval från kvartalet: EasyJet, IKEA, Regeringskansliet, SBAB Bank, SKF, Stena, TDC Sverige, TV4, Viasat och Volvo Cars. Andel av total Nettoomsättning* 6% Q4 FY Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 36,0 35,9 +/-0 139,9 142,0 +/-0 EBITA, MSEK 2,3 0,3 +667% 8,6 1,8 +372% Andel av total EBITA* 3% EBITA-marginal 6,2 0,8 +675% 6,1 1,3 +369% Medelantal anställda *före eliminering av centrala kostnader

21 Finansiell utveckling Johan Andersson CFO 21

22 Året och kvartalet i sammandrag Q m Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 614,4 461,4 33% 1 900, ,6 19% EBITA, MSEK 69,5 63,4 10% % EBITA-marginal 11,3% 13,7% 8,8% 9,9% Kassaflöde från den löpande verksamheten 98 96,7 1% 143,8 152,5-6% EPS (kr) 1,5 1,61-7% 3,18 3,38-6%

23 Förvärvet av Transcat PLM påverkar koncernens EBITA-marginal Nettoomsättning* EBITA-marginal per affärsområde* FY 2014 Content 9% FY 2015 FY 2014 Process 27% Design 49% PLM 16% 18% 16% 14% FY 2015 Content 7% 12% 10% 8% 6% Process 23% Design 44% 4% 2% 0% Design PLM Process Content PLM 27% *före eliminering av centrala kostnader

24 Kostnadsposter som andel av nettoomsättningen Q m Förändring Förändring Inköp av varor och tjänster 40,3% 33,2% 7,1% 37,2% 32,3% 5,0% Övriga externa kostnader 12,0% 12,3% -0,3% 12,5% 12,0% 0,4% Personalkostnader 37,8% 42,1% -4,3% 43,0% 46,9% -3,9% EBITA 11,3% 13,7% -2,4% 8,8% 9,9% -1,1%

25 Delar av Cad-Q påverkas av affärsmodellsförändring? >>! Förändring Åtgärd Effekt Går från licens till abonnemangsform Större fokus på försäljning av egna produkter Anpassning av organisationen Ca 15 MSEK i 2016 Påverkar långsiktigt koncernens återkommande intäkter positivt 25

26 Stabil finansiell position 102,9 MSEK Likvida medel ,8 MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 januari 31 december % Soliditet ,2 MSEK Nettoskuld

27 Vi förenklar och förbättrar vardagen för våra kunder i en allt mer digitaliserad värld Våra system och tjänster förenklar och förbättrar vardagen för över en halv miljon ingenjörer och tjänstemän världen över. Europaledande systemleverantör för design och livscykelhantering av produkter och tjänster. Ärendehanterings- och förvaltningssystem till kommuner och myndigheter i Sverige och Norge.

28 Frågor? VD och koncernchef Staffan Hanstorp +46 (0) CFO och IR-ansvarig Johan Andersson +46 (0)

29 29