Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business

Transkript

1 Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr Fortsatt stark efterfrågan och ökat fokus på telekom och e-business D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 30 september 2000 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 94 % jämfört med samma period föregående år, från 132,2 MSEK till 256,3 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 21,3 MSEK och rörelsemarginalen till 8,3 % (föreg.år 8,5 MSEK resp 6,4 %) Medeltal antal anställda under perioden uppgick till 309 st (föreg.år 174) en ökning med 78 % Resultat per aktie uppgår till 1,67 kr (föreg.år 0,94 kr) Under året har ramavtal slutits med ett flertal företag och organisationer Fokusering på kärnområdena e-business och telekom, förvärv av Intra-X Avyttring av utbildnings- och affärssystembolag samt påbörjad avveckling av affärsenheten Marknadskommunikation Omsättning och resultat Januari-september 2000 Cyber Coms omsättning för perioden januari - september uppgår till 256,3 MSEK, vilket är en ökning med 94 % jämfört med samma period föregående år (132,2 MSEK). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade under samma period till 21,3 MSEK (8,5 MSEK) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,3 % (6,4 %). Rörelseresultatet har belastats med 5,1 MSEK (0,3 MSEK) i goodwillavskrivningar. Rörelseresultatet uppgår därmed till 16,2 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,3 %. För samma period 1999 uppgick motsvarande resultat och marginal till 8,1 MSEK resp 6,1 %. Resultatet efter finansnetto uppgår till 18,3 MSEK (7,7 MSEK) vilket medför en nettomarginal på 7,1 % (5,8 %). 1(9)

2 I rörelseresultatet för år 2000 ingår en redovisad förlust före goodwillavskrivningar för affärsenheten Marknadskommunikation med 9,9 MSEK. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar avseende Cyber Coms verksamhet exkl Marknadskommunikation uppgår hittills under året till 31,2 MSEK och omsättningen till 246,5 MSEK vilket motsvarar en marginal på 12,6 %. Juli-september 2000 Omsättningen under 3:e kvartalet uppgår till 80,2 MSEK (42,5 MSEK) en ökning med 89 % jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgår under perioden till 3,1 MSEK (2,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgår till 1,4 MSEK jämfört med 1,9 MSEK under motsvarande period föregående år. I det redovisade resultatet för 3:e kvartalet år 2000 ingår en förlust före goodwillavskrivningar för affärsenheten Marknadskommunikation med 3,2 MSEK. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar för Cyber Coms verksamhet exkl Marknadskommunikation uppgår därmed under perioden till 6,4 MSEK och omsättningen till 77,7 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar på 8,2 %. Verksamheten Cyber Com fokuserar verksamheten fullt ut mot de två kärnområdena telekom och e-business. Telecom and Services Affärsområdet Telecom and Services erbjuder konsulttjänster och paketerade lösningar till telekommarknaden och åt tjänsteproducerande företag och organisationer bl a teleoperatörer och försäkringsbolag. Cyber Com är främst verksamma inom följande områden: Affärsstödsystem (prissättningssystem och kundstödsystem) åt operatörer, Service Providers och Content Providers Rådgivning och utveckling inom nya mobila- och bredbandstjänster Utveckling av telekomprodukter Utveckling av komplexa CRM-system Cyber Com ligger i flera fall i utvecklingens framkant bl a avseende betalningslösningar för mobila tjänster. 2(9)

3 Ökat fokus mot affärer som utnyttjar bredband och mobila tjänster medför fortsatt mycket god efterfrågan på kompetens inom området. Affärsområdet sysselsätter utöver egen personal drygt 40 underkonsulter. Sedan tidigare finns flera av telekommarknadens dominerande aktörer bland Cyber Coms kunder t.ex Telia Mobile, Netcom och Ericsson. Nya kunder under 3:e kvartalet har främst erhållits inom affärsstödsystem, bl a märks SOS Alarm samt Tele1Europe. Vidare har kundbasen inom försäkringsområdet breddats med bl a Länsförsäkringar. Som en följd av tecknade ramavtal samt lyckade utvecklingsprojekt har Cyber Com fått i uppdrag att utföra nya omfattande uppdrag åt såväl Telia Mobile som Ericsson. Uppdragen gäller främst inom området prissättningssystem där Cyber Coms kompetens är mycket hög. Under perioden januari september 2000 omsatte affärsområdet Telecom and Services 137,9 MSEK (39,6 MSEK) med ett rörelseresultat på 20,6 MSEK (5,6 MSEK). Rörelseresultatet har belastats med 3,9 MSEK i goodwillavskrivningar. Vid periodens slut var 117 (56) personer sysselsatta inom affärsområdet. E-Business Inom kärnområde e-business har Cyber Com en stark position där företaget säljer paketerade erbjudanden och avancerade konsulttjänster inom marknaderna handel, medelstor tillverkande industri och bank/finans. Tyngdpunkten ligger på handel mellan företag där Cyber Com utvecklar kundens affärsprocesser med fokus på kundstödsystem, handelsplatser, portaler och brokerlösningar. Cyber Com erbjuder: Helhetsåtaganden från strategi till införande Integration mellan ny teknik och gjorda investeringar Kunskap om hur e-business tillämpas i affärsutvecklingen Samarbete med ledande produktleverantörer Erfarna affärskonsulter, systemarkitekter, systemutvecklare samt projektledare Bland kunderna finns Ericsson, DFDS Torline, ASSA samt Nordiska Fondkommission. Genom ett strategiskt samarbetsavtal utvecklar Cyber Com e-business och ASSA Abloy gruppen programvaror för att stödja helt nya lösningar för ökad säkerhet och kostnadseffektivitet. Lösningarna innefattar stöd för alla faser i skapandet av låssystem. Huvudfokus är att skapa direktkommunikation mellan låssmeder och Assa där Internet används som kommunikationskanal och där säkerhetsnivån är mycket hög. Systemet kommer dessutom att anpassas för en internationell marknad. 3(9)

4 Under perioden januari september 2000 omsatte affärsområdet e-business 119,4 MSEK (84,9 MSEK) med ett rörelseresultat på 9,4 MSEK (14,4 MSEK). Vid periodens slut var 146 (105) personer sysselsatta inom affärsområdet. Avveckling av verksamheten Marknadskommunikation påbörjad Som ett led i fokuseringen på e-business och telekom har arbetet med avvecklingen av affärsenheten Marknadskommunikation påbörjats. Läs mer om detta under avsnittet Händelser efter periodens utgång. Under perioden januari till september 2000 omsatte affärsenheten Marknadskommunikation 9,8 MSEK (2,0 MSEK) med ett negativt rörelseresultat på 11,1 MSEK (-1,0 MSEK). Vid periodens slut var 26 (25) personer sysselsatta inom detta område. Ramavtal Under året har ett flertal ramavtal slutits bl a med Telia Mobile, Försvarets materielverk, SAS, Riksförsäkringsverket (RFV), Premiepensionsmyndigheten (PPM), SJ, Rikspolisstyrelsen samt Tele2. Förvärv av Intra-X I början av året förvärvades konsultföretaget Intra-X med 26 erfarna konsulter, där majoriteten utgörs av projektledare. Köpeskillingen bestod av en fast del och en tilläggsköpeskilling. Den fasta köpeskillingen uppgick till 55 MSEK. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 82 MSEK. Den koncernmässiga goodwill om ca 52 MSEK som uppstår vid förvärvet kommer att skrivas av under en 10-årsperiod. Avyttring av verksamheter Som ett led i att renodla verksamheten har Cyber Com, under första kvartalet, avyttrat sitt affärssystembolag Cyber Com Consulting Enterprise Solutions AB samt sitt utbildningsbolag Cyber Com Education Group AB. Cyber Com Enterprise Solutions AB arbetar främst med systemutvecklingstjänster inom SAP-världen. Effekterna av avyttringarna har redovisats som en jämförelsestörande intäkt och uppgår sammantaget till 3,3 MSEK. Extra bolagsstämma På grund av det allmänna marknadsläget beslöts på extra bolagsstämman den 24 juli att ersätta det på ordinarie bolagsstämman den 28 april beslutade 4(9)

5 optionsprogrammet med ett nytt optionsprogram. Det nya optionsprogrammet innebar att bolaget upptog ett nytt förlagslån på nominellt högst kr, genom emission av förlagsbevis med högst avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Företrädesrätt att teckna förlagslånet tillkom det helägda dotterbolaget Cyber Com Consulting i Uppsala AB för vidareförsäljning av de avskiljbara optionsrätterna till verksamma inom Cyber Com koncernen. Personal Antalet genomsnittligt årsanställda uppgår till 309 personer vilket är en ökning med 78 % jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet anställda uppgick 30 september till 319 personer. Investeringar Investeringar i datorer och inventarier uppgick till 6,4 MSEK (5,6 MSEK). Investeringar i företagsförvärv uppgick under perioden till 55,0 MSEK. Likviditet Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per 30 september till 88,5 MSEK (6,4 MSEK). Finansiell ställning Det egna kapitalet per 30 september 2000 uppgick till 184,2 MSEK (38,0 MSEK) vilket motsvarar en soliditet på 75,2 % (50,0 %) och ett eget kapital per aktie på 19,56 SEK vid full spädning. Moderbolaget Moderbolagets verksamhet består förutom av en liten del konsultverksamhet i att sköta koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi, administration, information, interna system m m. Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 30 (19). Omsättningen uppgick för perioden januari september till 25,9 MSEK (14,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 1,2 MSEK (-6,7 MSEK). Resultatet efter finansnetto blev 0,4 MSEK (-7,5 MSEK). Moderbolagets likviditet uppgick per den 30 september 2000 till 58,6 MSEK. Föregående år uppgick likvida medel inkl outnyttjade krediter till 6,5 MSEK. 5(9)

6 Investeringar i datorer och övriga inventarier har skett med 0,7 MSEK (0,8 MSEK). Händelser efter periodens utgång Avveckling av verksamheten Marknadskommunikation Ett Letter of Intent har tecknats mellan externa parter, Cyber Com och ett antal befattningshavare inom Cyber Com Pir. Överenskommelsen innebär att delar av verksamheten inom bolaget Pir överlåtes till ett nystartat företag med anknytning till reklam- och designbranschen. Cyber Com erhåller en ägarandel på 15 % i utbyte mot de överlåtna resurserna. Resterande verksamhet inom bolaget Pir kommer att avvecklas under hösten. Vidtagna åtgärder medför en beräknad avvecklingskostnad på ca 8 MSEK vilket kommer att belasta bolagets resultat under 4:e kvartalet Framtidsutsikter Efterfrågan på bolagets tjänster inom båda våra kärnområden e-business och telekom är fortsatt stark och behovet av Cyber Coms kvalificerade och erfarna konsulter är stort. Cyber Coms mål är att växa snabbare än marknaden under fokusering av lönsamhetsutvecklingen. Den organiska tillväxten kommer att kompletteras med strategiska förvärv, vilket kan ske såväl i som utanför Sverige. 6(9)

7 Resultaträkning i sammandrag MSEK Jan-sep Jan-sep Jan-dec Rörelsens intäkter 256,3 132,2 191,9 Rörelsens kostnader -233,8-121,1-178,6 Rörelseresultat före avskrivningar, 22,5 11,1 13,3 EBITDA Avskrivningar *) -9,6-3,0-4,5 Jämförelsestörande poster 3,3 - - Rörelseresultat, EBIT 16,2 8,1 8,8 Finansiella poster 2,1-0,4 5,7 Resultat efter finansiella poster 18,3 7,7 14,5 Skatt -5,1-2,2-1,5 Minoritetens andel 0,0 0,0 0,0 Periodens resultat 13,2 5,5 13,0 *) Varav goodwillavskrivningar -5,1-0,3-0,7 Balansräkning i sammandrag MSEK 30-sep sep dec-99 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 55,7 11,3 9,3 Materiella anläggningstillgångar 12,6 10,4 10,3 Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,2 0,2 Omsättningstillgångar exkl likvida medel 88,2 47,6 50,1 Likvida medel 88,5 6,4 107,3 SUMMA TILLGÅNGAR 245,0 75,9 177,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 184,2 38,0 135,8 Minoritetsintressen 0,0 0,0 0,0 Avsättningar 1,8 0,5 0,9 Räntebärande skulder - 5,1 - Icke räntebärande skulder 59,0 32,3 40,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 245,0 75,9 177,2 7(9)

8 Kassaflödesanalys i sammandrag MSEK Jan-sep Jan-sep Jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,6-2,8 7,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -34,8-19,0-13,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12,4 22,3 107,6 Förändring av likvida medel -18,8 0,5 101,4 Likvida medel vid periodens början 107,3 5,9 5,9 Likvida medel vid periodens slut 88,5 6,4 107,3 Nyckeltal Jan-sep Jan-sep Jan-dec Rörelsemarginal före goodwillavskrivningar (EBITA), % 8,3% 6,4% 5,0% Rörelsemarginal (EBIT), % 6,3% 6,1% 4,6% Nettomarginal, % 7,1% 5,8% 7,6% Antal anställda vid perioden slut Genomsnittligt antal anställda Omsättning/anställd, ksek Räntabilitet på eget kapital, % 11,0% 29,2% 17,5% Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 15,2% 36,6% 19,7% Eget kapital/aktie, SEK 22,08 6,14 17,23 Eget kapital/aktie, full spädning, SEK 19,56 5,56 15,92 Vinst/aktie, SEK 1,61 0,97 2,17 Vinst/aktie, full spädning, SEK 1,67 0,94 2,06 Soliditet, % 75,2% 50,0% 76,7% Antal aktier vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut, full spädning Genomsnittligt antal aktier Genomsnittligt antal aktier, full spädning (9)

9 Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för år februari 2001 Stockholm den 25 oktober 2000 Mats Alders Verkställande direktör/koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 9(9)