Småbolag Granit Småbolag

Transkript

1 Småbolag Granit Småbolag Investera i svenska små och medelstora företag genom en aktivt förvaltad småbolagsfond.

2 Det är enkelt. Mindre bolag kan växa snabbare än stora - Georg Norberg, förvaltare 2 - Granit Småbolag

3 Bakgrund Det är inte alltid som störst är bäst. Små företag har ofta bättre förutsättningar att växa snabbt än företag som befinner sig i en mer mogen fas. Mindre företag har också historiskt genererat en högre avkastning än stora etablerade företag, dock till en högre risk och större svängningar i aktiekurserna. Framgångrika företag kan födas i alla branscher. Samhället är föränderligt och nya affärsmöjligheter dyker ständigt upp. Företag som tidigt identifierar nya behov och hittar innovativa lösningar kan snabbt bli en framgångssaga. Trots att Sverige är ett litet land har vi många framgångsrika storföretag vars varumärken idag är välkända världen över. Med hemmamarknadens begränsade storlek är det ett naturligt steg för företagen att söka sig till nya marknader. Den globaliserade ekonomin betyder att möjligheterna har blivit närmast oändliga. Men också att konkurrensen ökat. Teknikutvecklingen går snabbt framåt och konsumenterna blir allt mer kräsna. Att vara liten och snabbrörlig kan idag vara en oerhörd styrka i en alltmer föränderlig ekonomisk värld. Genom att leta utanför börsens utbud av storbolag kan skickliga förvaltare hitta guldkorn som inte följs aktivt av den breda analytikerkåren och de stora institutionella investerarna. Att placera delar av sitt kapital i småbolag innebär också att riskspridningen kan öka. Därför ska du investera i Småbolag + Hög tillväxtpotential: Småbolag växer ofta snabbare än storbolag + Sverige har ett bra företagsklimat som stimulerar entreprenörer och mindre bolag att växa + Svenska företag ligger ofta i framkant vad gäller innovationer och ny teknik + Småbolag erbjuder en mindre indexorienterad marknadsexponering och kan därmed bidra till ökad riskspridning i en investeringsportfölj + Småbolag följs av färre aktieanalytiker än storbolagen, vilket kan innebära oupptäckta värden Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som place ras i fon den kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För fullständig information, vänligen se informationsbroschyr och fondfaktablad som finns tillgängliga på vår hemsida: Broschyren är producerad i februari Granit Småbolag - 3

4 Vem passar fonden för? Fondens målgrupp är privatpersoner och institutioner. Fonden riktar sig till investerare som dels söker en investering i svenska små till medelstora bolag, dels är förtrogna med aktiemarknadens risker och som har en placeringshorisont på minst tre till fem år. 4 - Granit Småbolag

5 Granit Granit Småbolag Sweden Carnegie Small Cap Index Småbolag Granit Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora svenska bolag. Bolagens börsvärde får vid investeringstillfället inte överstiga en procent av det totala börsvärdet. Målsättning och placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning på små och medelstora svenska företag. Fonden har enligt fondbestämmelserna rätt att placera i övriga nordiska marknader. Förvaltningsprocessen vilar på fundamental analys där målsättningen är att söka efter sådant som inte är fullt analyserat och därmed redan diskonterat av marknaden. Fondens investeringar kommer huvudsakligen att baseras på aktieurval snarare än makroanalys. Detta innebär att större vikt läggs vid val av individuella aktier än vid val av sektorer. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av den berörda aktiemarknadens totala börsvärde. Målet för fonden är att genom en aktiv förvaltning oberoende av varje enskild akties vikt i index uppnå en konkurrenskraftig avkastning. Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att placera i derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fondens handel med derivatinstrument sker för att effektivisera förvaltningen och skydda fondens tillgångar och förväntas ej ändra fondens riskprofil. Ansvarig förvaltare Georg Norberg är ansvarig förvaltare för Granit Småbolag. Georg började sin karriär som börsmäklare på Stockholms Fondbörs under den tid då aktiehandel var ett fysiskt arbete. Sedan 1990 har Georg ägnat sin tid åt kapitalförvaltning. Georg startade och förvaltade Erik Penser Hedgefond i åtta år. Senast har Georg förvaltat Ålandsbanken Swedish Small Cap som var Sveriges bästa aktiefond Georgs framgångar som förvaltare bygger på en aktiv förvaltningsfilosofi baserad på lång erfarenhet av investeringar på den svenska aktiemarknaden och djupgående analys. 60 Grafen visar fondens utveckling sedan start den 30 december 2010 till och med 31 januari 2012 i förhållande till utvecklingen i dess benchmark Sweden Carnegie Small Cap Index. Källa: Bloomberg. Fakta om Granit Småbolag Startdatum: Startkurs: 100 Kursnotering: Dagligen Inträdesavgift: 0,00 % Utträdesavgift: 0,00 % Förvaltningsarvode/år: 1,70 % Lägsta engångsinsättning: kr Lägsta insättning vid månadssparande: 500 kr Förvaltare: Georg Norberg Kategori: Sverige småbolag Jämförelseindex: Sweden Carnegie Small Cap Index. Fondnummer i PPM: ISIN: SE Bankgironummer: Granit Småbolag - 5

6 Några av de bolag vi investerar i Georg Norberg är ansvarig förvaltare för Granit Småbolag. Georg har över 20 års erfarenhet av kapitalförvaltning på den svenska aktiemarknaden. Här har Georg valt ut några av de bolag han tycker är mest intressanta för tillfället. Branschfördelning (per 31 januari 2012) Elekta är pionjärer inom lösningar för behandling av cancer och hjärnskador. Företaget grundades 1972 av Lars Leksell, professor i neurokirurgi på Karolinska Institutet i Stockholm. Idag används företagets produkter på över sjukhus världen över och diagnosticerar och behandlar varje dag patienter. CDON Group är en ledande e-handelskoncern med några av Nordens mest välkända varumärken, såsom cdon.com, nelly.com och tretti.se. Sedan CDON Group startades 1999 genom lanseringen av cdon.com har koncernen vuxit kraftigt. Produktsortimentet har breddats och omfattar idag online-varumärken inom underhållning, mode, hem & trädgård och sport & hälsa. Industri 39,98% Transmode utvecklar teknik för att styra ljussignaler i fiberoptiska nät. Affärsidén går ut på att hjälpa nätoperatörer att hantera de begränsningar i kapacitet som följer den snabba tillväxten av video- och datatrafik. Haldex utvecklar och tillverkar fordonstekniska lösningar med syfte att förbättra säkerhet, miljö och köregenskaper inom fordonsindustrin. Produkterna omfattar främst bromssystem, bränslematarpumpar och specialprodukter för att minska utsläppen från dieselmotorer. Företaget har idag drygt anställda med produktion i 10 länder. Micronic är ett högteknologiskt företag som producerar och marknadsför produktionsutrustning till elektronikindustrin. De huvudsakliga affärsområdena är mönsterritare och ytmonteringsutrustning. Företaget sysselsätter drygt 500 anställda, varav merparten arbetar på huvudkontoret i Täby. IT 21,84% Hälso- & sjukvård 15,43% Material 8,99% Sällanköpsvaror 8,65% Finans 2,85% Dagligvaror 0,68% Största innehav (per 31 januari 2012) Elekta B (6,47 %) Trelleborg B (6,37 %) Transmode (5,89 %) Haldex (4,72 %) Concentrix (4,58 %) 6 - Granit Småbolag

7 Granit Småbolag - 7

8 Svenskt före- tagande i siffror Totalt antal företag i Sverige: Antal privata företag: Antal aktiebolag: Antal sysselsatta i nystartade företag: Antal nystartade företag per år: Antal storföretag: 900 Antal börsnoterade företag: 250 Andel arbetstagare i Sverige som arbetar i småföretag: 60 % Småföretagens andel av BNP: 60 % Andel företag med fler än 250 anställda: 0,1 % 8 - Granit Småbolag

9 I Sverige finns bra förutsättningar för nya företag att testa sina idéer - Georg Norberg, förvaltare Granit Småbolag - 9

10 Investera i Granit Småbolag Våra övriga fonder Granit Kina 130/30 Ansvarig förvaltare: Anders Alvin Granit Sverige 130/30 Ansvarig förvaltare: Georg Norberg Kontaktinformation Granit Fonder AB Org. nr Hamngatan 11, Box 7525, Stockholm Tel Fax info@granitfonder.se Hur gör jag? Fyll i intresseanmälan på nästa sida och skicka den till Granit Fonder. All nödvändig dokumentation kommer sedan att skickas till dig. Minsta sparbelopp är kronor vid engångsinsättning eller 500 kronor vid månadssparande. Fonden kan köpas direkt från Granit Fonder, men också via flera externa distributörer såsom ledande banker, fondkommissionärer och försäkringsbolag. För en uppdaterad lista över distributörer se Fonden finns även i PPM och har där nummer Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information såsom förenklat prospekt, prospekt och finansiell information kan erhållas kostnadsfritt från Granit Fonder på telefon eller på Granit Fonder Granit Fonder är ett svenskt oberoende fondbolag inriktat på aktivt förvaltade fonder. Bolaget grundades år 2010 av Anders Alvin och Georg Norberg och står under Finansinspektionens tillsyn. I en tid när de stora och etablerade fondaktörerna får allt svårare att uppvisa goda förvaltningsresultat och tillfredsställande avkastning har Granit Fonder kommit att bli en intressant uppstickare och ett från bankerna helt oberoende alternativ för investerare som söker en god långsiktig förvaltning av sitt kapital. Hemligheten bakom framgångsrik förvaltning, oavsett vem det är som förvaltar kapitalet, är att vara aktiv. För att lyckas med aktiv förvaltning krävs erfarenhet och långsiktighet. Granit Fonder har ett förvaltarteam som är ett av Europas mest erfarna med mer än 50 års samlad erfarenhet av att utvärdera och aktivt förvalta intressanta investeringsmöjligheter Granit Småbolag

11 Intresseanmälan Granit Småbolag Klipp av anmälningssedeln, frankera och lägg i en brevlåda nära dig. Person-/organisationsnummer Efternamn, förnamn / Företag Gatuadress Postnummer Ort Telefon E-post Nej tack, jag vill inte ha Granits månadsbrev. ENGÅNGSINSÄTTNING (minst kronor) belopp med siffror Efter godkänd Öppnande av Fondkonto (separat dokument) erhåller du ett välkomstbrev med ditt kundnummer hos oss och betalningsinstruktioner. MÅNADSSPARANDE (minst 500 kronor) Jag vill månadsspara i Granit Småbolag via autogiro. Namnunderskrift Ort och datum MARKNADSFÖRARE (Ifylls av marknadsföraren om sådan finnes. Kund ger då nedan angiven marknadsförare rätt att erhålla information om fondinnehav hos Granit. Detta medgivande kan återkallas med omedelbar verkan genom skriftligt besked till Granit.) Företag MARKNADSFÖRARE TELEFON MARKNADSFÖRingskod

12 tejp Vik längs den streckade linjen Plats för frimärke Granit Fonder Box Stockholm tejp