Sigma förvärvar röstmajoriteten i OTC-noterade Måldata AB - lägger offentligt bud på resterande aktier

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE Sigma förvärvar röstmajoriteten i OTC-noterade Måldata AB - lägger offentligt bud på resterande aktier Sigma har från huvudaktieägarna Gunnar Calais och Ivar Gjärdman förvärvat aktier i Måldata AB motsvarande 57% av rösterna och 29% av kapitalet. Härtill har styrelsen i Sigma beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Måldata på likvärdiga villkor. För varje 100-tal B-aktier i Måldata erbjuds 75 B-aktier i Sigma. Jämfört med senaste betalkurs i bolagen måndagen den 13:e december innebär det en överkurs på 29%. Erbjudandet kommer att fullföljas oavsett hur många som accepterar budet. Måldatas inriktning och fokusering på lösningar för det framväxande nätverkssamhället stärker Sigmas affärsområde e-solutions och verksamheten i Stockholmsområdet. Erbjudandet Erbjudandet innebär att för varje 100-tal aktier i Måldata erbjuds 75 B-aktier i Sigma. Sigmas erbjudande kommer att fullföljas oberoende av hur många som accepterar budet. Dock ökar möjligheterna att tillvarata synergier ju större ägarandel Sigma har. Sigmas erbjudande är villkorat av att inget fundamentalt framkommer som väsentligt förändrar den bild av Måldata som framkommer vid granskning av årsredovisningar, kvartalsrapporter och annat offentligt material från bolaget eller förutsättningarna för budet. Prospekt rörande erbjudandet beräknas vara aktieägarna i Måldata tillhanda omkring den 7 februari Anmälningstiden beräknas löpa under tiden från och med den 8 februari till och med den 25 februari Aktierna beräknas levereras den 6-10 mars. Press109Måldata2 1 (5)

2 Betydande industriella fördelar vid ett samgående Måldatas affärsidé är att leverera IT-lösningar baserade på systemintegration av marknadsledande produkter. Två tredjedelar av bolagets cirka 210 medarbetare är verksamma inom datakommunikation och lokala nätverk. Måldata levererar och implementerar kvalificerade data- och telekommunikationslösningar med inriktning på stora företag. Denna kompetens är av vital betydelse i det framväxande nätverkssamhället. Måldata är bl a Sveriges snabbast växande Cisco-partner och levererar bredbandslösningar, routrar, nätverksövervakning, IP-telefoni etc. Exempel på större kunder är Astra, Vattenfall, Ringhals, FöreningsSparbanken, Länsförsäkringar Wasa, Alfa Laval och Ericsson. En tredjedel av medarbetarna arbetar med försäljning och systemintegrering av affärssystemet Lawson INSIGHT. Lawson INSIGHT är ett av de internationellt ledande systemen för ekonomistyrning och logistik och kännetecknas av fullt utvecklad webbteknologi, flexibel informationsåtkomst, workflow m m. Lawson INSIGHT ger stor frihet vad gäller val av teknikplattform och kan köras på både Unix-datorer, NT och AS/400. Här finns hos Måldata även ett gediget verksamhetskunnande. Bland större kunder kan nämnas NCC, Apoteket, SPP, AMF, Saab Aircraft samt Svenska Dagbladet. Sigmas motiv till förvärvet är enligt Dan Olofsson, VD i Sigma AB: - Måldata står för kvalitet, arbetar med lösningar och totalåtagande och stärker vårt affärsområde e-solutions. Hela Måldatas verksamhet är förlagd till Stockholm, vilket är av väsentligt strategiskt värde för Sigma. Tillsammans med Sigmas befintliga Stockholmsverksamhet kan Måldata öka tillväxttakten inom datakommunikationsområdet både i och utanför Stockholms-regionen genom Sigmas breda kundbas och etableringar på drygt 40 orter samt genom Sigmas ramavtal. Inom affärssystemområdet ser vi samordningsvinster med vår egen satsning på e-handel, Supply Chain Management och CRM (Oracle-satsning). Vi ser också goda möjligheter till synergier vad gäller verksamhetskunnande och systemintegrering. Kort sagt fördelarna med att kombinera Sigma med Måldata är tydliga. Håkan Karlsson, VD i Måldata, motiverar samgåendet med: - Sigma har gott renommé och god erfarenhet av att integrera konsultföretag i sin decentrala organisation. Vi ser väsentliga synergier genom att vi nu kan nyttja Sigmas kontorsnät, storlek och kompetens. För våra medarbetare ser jag betydande möjligheter. Måldatas styrelse har behandlat samgåendet och ser positivt på de industriella fördelarna och budet, se bilagd pressinformation från Måldata. Ekonomiska aspekter Förvärvet av huvudaktieägarnas aktier sker genom en apportemission av Sigmaaktier av serie B. Räknat på senaste avslutskurs måndagen den 13:e december innebär detta 29% överkurs på Måldatas B-aktier (kurs 167 kronor) och härtill ytterligare 25% för Måldatas A- aktier (209 kronor). Nyemissionen sker i huvudsak inom ramen från Sigmas styrelses bemyndigande. Press109Måldata2 2 (5)

3 För Sigmas del medför nu förvärvade aktier en utspädning om 1,5%. Accepterar samtliga Måldatas aktieägare Sigmas erbjudande erhålls en sammanlagd utspädning om 4,9%. Måldata redovisade ,1 Mkr i resultat före skatt och en omsättning på 272 Mkr. Den årliga tillväxten de senaste tre åren har varit organisk och uppgår i genomsnitt till ca 28% innebär ett resultatmässigt svagare år pga millennieproblematiken. Tillväxten de första nio månaderna var 27%. Det är Sigmas bedömning att Måldata nästa år kommer att återställa sina rörelsemarginaler. Härtill gör Sigma bedömningen att synergivinster om två år kommer att medföra en positiv resultateffekt om 10 à 20 Mkr utöver vad Måldata redovisar som fristående bolag. Förvärvet beräknas därför öka Sigmas vinst per aktie efter full skatt de kommande två åren med i genomsnitt 0,40-0,80 kronor. Måldata har varit verksamt i över 20 år. Bolagets storlek och stabilitet, de positiva synergieffekterna samt det långsiktiga strategiska värdet vad gäller positionering gör att goodwillens ekonomiska livslängd bedömts uppgå till 20 år. Avskrivning av densamma kommer att ske med 5% per år. Vid fastställandet av Sigmas egen förvärvsbalansräkning kommer i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer genomsnittskurserna de senaste 10 föregående dagarna att tillämpas. Ett förvärv av 100% av Måldata leder således till en årlig goodwillavskrivning om 6,9 Mkr. Sigmas eget kapital uppgick till 345 Mkr och soliditeten till 49%. Om förvärv av 100% av Måldata varit genomfört per denna dag, hade eget kapital uppgått till 558 Mkr och soliditeten till 58%. Inklusive övriga förvärv och apportemissioner under Q4 hade eget kapital uppgått till 632 Mkr och soliditeten till 59 %. Gunnar Calais, mångårig VD i Måldata och f n arbetande vice ordförande, ger följande kommentar sett ur ett aktieägarperspektiv: - Det är min bedömning att erbjudandet från Sigma är bra för Måldatas aktieägare, som förutom en premie erhåller aktier med bättre likviditet samtidigt som vi framöver ges möjlighet att få tillgodogöra oss effekterna av Sigmas kvalitetsinriktade tillväxtstrategi. Sigma är en ledande leverantör av konsulttjänster inom affärsområdena e-solutions, embedded solutions och engineering solutions. Koncernen, som har över 2000 medarbetare i sju länder, fokuserar på lösningar för interaktion, innovation och integration. Sigmas ledstjärna är att stärka våra kunders konkurrenskraft och varumärken. En översikt över Sigmas tre affärsområden visas i bilaga.... För ytterligare information kontakta: Dan Olofsson, VD Sigma AB, tel , mobiltel Gunnar Calais, arbetande vice ordförande Måldata AB, tel , mobiltel Håkan Karlsson, VD Måldata AB, tel , mobiltel Sune Nilsson, affärsenhetschef i Sigma, tel , mobiltel Press109Måldata2 3 (5)

4 SIGMAS TRE AFFÄRSOMRÅDEN Bilaga Affärsområden e-solutions embedded solutions engineering solutions Verksamhet Utveckling av e- handelslösningar och informationssystem Utveckling av mjukvara för produkter och produktionssystem Mekanikbaserad utveckling av produkter och produktionssystem Tjänsteutbud Affärsstrategi, varumärkesbyggande, e-handel, affärssystem, informationssystem Tele- och datakommunikation, realtidssystem, webbteknologi, produktionsnära IT-lösningar samt industriella styrsystem, regleranalys och simulering Strategisk nyutveckling, analys och beräkningar, produkt- och produktionsutveckling samt produktionslogistik Nyckelord Webbdesign, branding, e- business, Supply Chain Management, Information Design, Knowledge Management, ERP-system Wireless, mobility, WAP, Bluetooth, electronics, User Interface, Manufacturing Executive Systems (MES), Distributed Control Systems (DCS) Forskningsnära produktutveckling, produktionssimulering, outsourcing/partnerskap, avancerade cad- och beräkningsprogram, kostnadsreducerande produktionslösningar Exempel på konkurrenter Connecta, Framfab, WM-data, Mandator HiQ, AU-System, Enea, Prevas Semcon, WM-data Caran, ÅF, Knight Affärsområden e-solutions embedded solutions engineering solutions Omsättning *) 429 Mkr 523 Mkr 424 Mkr Andel omsättning 31% 38% 31% Tillväxt senaste året 45% 166% 57% Antal anställda 537 p ****) 712 p 842 p per sept 1999 **) Resultat Mkr ***) 51,1 Mkr 55,1 Mkr 29,2 Mkr Marginal 11,9% 10,5% 6,9% *) Rullande 12 månader t o m september 1999 exkl. eliminering av internförsäljning mellan affärsområdena. **) Inkl. anställda i bolag som förvärvats under 4:e kvartalet ***) Rullande 12 månader, resultat efter finansnetto, exkl. koncernmässiga goodwillavskrivningar t o m sept ****) 759 anställda inkl Måldata Press109Måldata2 4 (5)

5 Pressmeddelande från MÅLDATA Styrelsen i Måldata AB har vid styrelsemöte behandlat Sigma ABs offentliga bud till Måldata ABs aktieägare. Styrelsen anser att affären är industriellt riktig och ser därför positivt på budet. Styrelsen beslutade att rekommendera aktieägarna i Måldata AB att acceptera budet. Måldata AB(publ) Solna Om ni önskar ytterligare information vänligen kontakta: Olof Sjöström Håkan Karlsson Styrelsens ordförande, Måldata AB(publ) VD, Måldata AB(publ) olof.sjostrom@konsult.lrf.se hakan.karlsson@maldata.se Måldatakoncernens affärsidé är leverans av IT-lösningar för stora och medelstora företag baserade på systemintegration av marknadsledande produkter. Måldata är noterade på börsens OTC-lista och omsatte under Mkr. Idag är Måldata ca. 210 anställda. Dalvägen 28, SOLNA Tel: Fax: