Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)"

Transkript

1 Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

2 VIKTIG INFORMATION Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan beslut fattas beträffande erbjudandet från CZ Acquisition, Inc. ( CZ Acquisition ), organisationsnummer , ett helägt dotterbolag till Medina Capital Fund LP ( Medina Capital ), till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ), organisationsnummer , ( Cryptzone eller Bolaget ) att överlåta samtliga aktier i Cryptzone till CZ Acquisition ( Erbjudandet ). Informationen i denna erbjudandehandling avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen försäkran om att den har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Informationen i erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. Informationen rörande Cryptzone på sidorna i erbjudandehandlingen har granskats av styrelsen för Cryptzone. CZ Acquisition garanterar inte att informationen häri avseende Cryptzone är korrekt eller fullständig och tar inget ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig. Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar ( Takeoverreglerna ), och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna samt, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare uttalanden om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. Denna erbjudandehandling har upprättats i enlighet med Takeover-reglerna. Denna erbjudandehandling har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen enligt bestämmelserna i 2 kap 3 lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller 2 a kap 9 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Erbjudandehandlingen har upprättats i en svensk och en engelsk språkversion. Vid eventuella avvikelser mellan språkversionerna ska den svenska versionen äga tolkningsföreträde. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Denna erbjudandehandling och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. CZ Acquisition kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varken denna erbjudandehandling, anmälningssedlar eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att, eller får, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. CZ Acquisition kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION Information i denna erbjudandehandling som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden bedöms, avses, förväntas, tros, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom CZ Acquisitions och Cryptzones kontroll. All sådan framtidsinriktad information lämnas per dagen erbjudandehandlingen offentliggörs och CZ Acquisition har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

3 Innehåll Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone... 2 Bakgrund och motiv till Erbjudandet... 3 Uttalande från styrelsen i Cryptzone... 4 Villkor, anvisningar och instruktioner... 8 Beskrivning av CZ Acquisition och Medina Capital samt Erbjudandets finansiering Beskrivning av Cryptzone Finansiell information i sammandrag Information som gjorts tillgänglig för CZ Acquisition under due diligence Aktiekapital och ägarförhållanden Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer i Cryptzone Bolagsordning för Cryptzone Redogörelse från styrelsen för Cryptzone Skattefrågor i Sverige Revisors rapport avseende sammandrag av historisk finansiell information Adresser Erbjudandet i sammandrag Pris per aktie: 7 kronor kontant 1) Acceptperiod: 28 februari mars 2014 Beräknad dag för utbetalning av vederlag: 31 mars ) Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Cryptzone genomför en utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) 1

4 Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Erbjudandet Den 21 februari 2014 offentliggjorde CZ Acquisition, Inc. ( CZ Acquisition ), ett helägt dotterbolag till Medina Capital Fund LP ( Medina Capital ), ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) ( Cryptzone eller Bolaget ) om förvärv av samtliga utestående aktier i Cryptzone för ett pris om 7 kronor per aktie ( Erbjudandet ). 1) Cryptzones B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North ( First North ). Cryptzones A-aktier är inte upptagna till handel. Erbjudandet motsvarar en premie om: 8,4 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Cryptzones B-aktie på First North om 6,46 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; 29,0 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Cryptzones B-aktie på First North om 5,42 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande; samt 11,1 procent jämfört med sista betalkurs för Cryptzones B-aktie på First North om 6,30 kronor den 20 februari 2014, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande. Erbjudandets totala värde uppgår till kronor. 2) Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 28 februari 2014 till och med den 21 mars Beräknad likviddag är den 31 mars 2014, under förutsättning att samtliga villkor för Erbjudandet har uppfyllts eller frånfallits före den tidpunkten. Courtage kommer ej att utgå i samband med Erbjudandet. För Erbjudandets fullföljande gäller de villkor som anges på sidorna 8 9 i denna erbjudandehandling. Rekommendation från styrelsen i Cryptzone Styrelsen 3) i Cryptzone rekommenderar enhälligt Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet (se Uttalande från styrelsen i Cryptzone på sidorna 4 7). Åtagande från aktieägare i Cryptzone Knutsson Holdings AB, LMK Ventures AB, LMK Stiftelsen, Ilija Batljan, Kattvik Financial Services, LMK Forward AB, A.T.V. Holding AB, och Mats Dahlin, som tillsammans representerar aktier i Cryptzone, motsvarande cirka 62,9 procent av rösterna och cirka 63,7 av kapitalet i Cryptzone, har oåterkalleligen förbundit sig att acceptera Erbjudandet. CZ Acquisitions aktieägande i Cryptzone Varken CZ Acquisition eller Medina Capital äger eller kontrollerar för närvarande några aktier i Cryptzone och har inte förvärvat några aktier i Cryptzone under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande. CZ Acquisition kan under acceptfristen komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Cryptzone. Sådana förvärv eller överenskommelser ska ske i överensstämmelse med svensk lag och offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler. Erbjudandets finansiering Erbjudandet är inte föremål för några finansieringsvillkor. Erbjudandet kommer att finansieras av CZ Acquisition med tillgängliga medel, vilka kommer att tillhandahållas genom aktieägartillskott från Medina Capital. Se vidare avsnittet Beskrivning av CZ Acquisition och Medina Capital samt Erbjudandets finansiering nedan. Due diligence CZ Acquisition har genomfört en s.k. due diligence (granskning) av Cryptzone i samband med förberedelserna inför Erbjudandet. CZ Acquisition har i samband därmed träffat Cryptzones ledning. Inom ramen för genomförd due diligence har CZ Acquisition fått del av viss icke-offentliggjord kurspåverkande information, vilken information offentliggjorts av Cryptzone den 21 februari 2014 (se Uttalande från styrelsen i Cryptzone på sidorna 4 7 samt Information som gjorts tillgänglig för CZ Acquisition under due diligence på sidan 16). Tillämplig lag och iakttagande av Takeover-reglerna Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar ( Takeoverreglerna ), och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna samt, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare uttalanden om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. 1) Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Cryptzone genomför en utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. 2) Baserat på utestående aktier i Cryptzone, varvid stycken utgörs av A-aktier och stycken utgörs av B-aktier. 3) På grund av föreliggande intressekonflikter har styrelseledamöterna Ilija Batljan och Mats Dahlin inte deltagit i styrelsens utvärdering av Erbjudandet eller dess handläggning av Erbjudandet. Intressekonflikterna har uppstått på grund av att angivna styrelseledamöter antingen själva är eller har intressegemenskap med aktieägare som ingått oåterkalleliga åtaganden att sälja aktier till CZ Acquisition i enlighet med Erbjudandet. 2 Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

5 Bakgrund och motiv till Erbjudandet Cryptzone är teknikinnovatörer av proaktiva verktyg för att kontrollera och minska IT-säkerhetsrisker. Cryptzone utvecklar och säljer tekniska lösningar, inkluderande AppGate Access Control, Simple Encryption Platform och säkerhetslösningar för Endpoint Security baserade på Cryptzone Management Console. Cryptzone tillhandahåller sina lösningar till företag, myndigheter, försvarsindustrin, finanssektorn samt organisationer inom en mängd andra marknadssegment. CZ Acquisition är ett helägt dotterbolag till Medina Capital, varvid den senare under en tid har följt Cryptzones utveckling. Medina Capital anser att genom att förvärva Cryptzone och avnotera bolaget från First North, kommer det att minska de fasta kostnader som uppkommer i samband med en noterad miljö samt möjliggöra framtida kapitalanskaffning för Cryptzone inom riskkapitalmiljön. Genom att utnyttja den omfattande operativa erfarenheten inom sektorn för IT-infrastruktur, samt den djupa kunskapen om mjukvarumarknaden genom Medina Capitals partners, kommer Medina Capitals investering att kompletteras med strategisk rådgivning och dess relationer inom teknikindustrin, vilket bör medföra betydande fördelar för Cryptzones ledningsgrupp. Medina Capital har genomfört sin due diligence process för att analysera Cryptzone och beslutat att lämna ett Erbjudande som förenar en attraktiv värdering med en vision för fortsatt utveckling och tillväxt för Cryptzone. Medina Capital värderar Cryptzones ledningsgrupp och dess medarbetare högt. Den stärkta finansiella ställning som följer av ett genomfört Erbjudande från Medina Capital kommer att öka utsikterna för hela Cryptzones organisation och de enskilda medarbetarna. Medina Capital avser att behålla den nuvarande organisationsstrukturen samt verksamheten i Sverige, inklusive anställningsvillkoren för Cryptzones anställda. Medina Capital avser att flytta Cryptzones huvudkontor till USA i samband med ett ökat fokus på den amerikanska marknaden. I övrigt hänvisas till den information som finns i denna erbjudandehandling, vilken har upprättats av styrelsen för CZ Acquisition med anledning av Erbjudandet. Beskrivningen av Cryptzone på sidorna i erbjudandehandlingen har granskats av Cryptzones styrelse i enlighet med vad som framgår på sidan 25. I enlighet med vad som framgår på sidan 28 har Cryptzones revisor granskat och uttalat sig om den historiska finansiella information i sammandrag som presenteras på sidorna Styrelsen för CZ Acquisition försäkrar att, såvitt styrelsen känner till, förekommande uppgifter i erbjudandehandlingen beträffande CZ Acquisition överensstämmer med de faktiska förhållandena. Miami, Florida, USA 27 februari 2014 CZ Acquisition, Inc. Styrelsen Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) 3

6 Uttalande från styrelsen i Cryptzone Uttalande från styrelsen för Cryptzone i anledning av CZ Acquisitions offentliga uppköpserbjudande Styrelsen för Cryptzone Group AB (publ) rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera CZ Acquisitions offentliga uppköpserbjudande. Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för Cryptzone Group AB (publ) ( Cryptzone eller Bolaget ) i enlighet med punkt II.19 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar ( Takeover-reglerna ). CZ Acquisition, Inc. ( CZ Acquisition ), har idag i ett budpressmeddelande offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utestående aktier i Cryptzone ( Erbjudandet ). I enlighet med villkoren i Erbjudandet erbjuder CZ Acquisition 7 kronor kontant för varje aktie, oavsett aktieslag, i Cryptzone. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka kronor. Acceptperioden för Erbjudandet förväntas löpa från och med den 28 februari 2014 till och med den 21 mars Beräknad likviddag är den 31 mars Erbjudandet är bland annat villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att CZ Acquisition blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Cryptzone. Enligt CZ Acquisitions budpressmeddelande har aktieägare representerande aktier i Cryptzone, motsvarande cirka 63,7 % av kapitalet och 62,9 % av rösterna i Cryptzone, ingått oåterkalleliga åtaganden med CZ Acquisition att acceptera Erbjudandet och att överlåta samtliga innehavda aktier. För ytterligare information om de oåterkalleliga åtagandena hänvisas till budpressmeddelandet. Styrelsen har, på begäran av CZ Acquisition, tillåtit CZ Acquisition att genomföra en due diligence-undersökning före offentliggörandet av Erbjudandet. Som en del av denna due diligence-undersökning har CZ Acquisition erhållit viss begränsad information om ledningens interna och preliminära bedömningar avseende Bolagets resultat och ställning för helåret 2013 samt budgetförväntningar för Vidare har CZ Acquisition erhållit information om förväntat kapitalbehov för sälj-och marknadsföringsåtgärder för att uppnå tillväxt enligt budgetförslag Cryptzone är därmed skyldigt att offentliggöra följande. Det preliminära utfallet för 2013 visar en lägre omsättning än föregående år och förväntad tillväxt har inte uppnåtts. Kostnadsmassan har reducerats i samband med produktfokusering och omstrukturering men Bolaget visar ett fortsatt betydande negativt resultat. Budgeten för 2014 innebär satsningar för att avsevärt förstärka säljorganisationen, intensifiera Bolagets 1 På grund av föreliggande intressekonflikter har styrelseledamöterna Ilija Batljan och Mats Dahlin inte deltagit i Styrelsens utvärdering av Erbjudandet eller dess handläggning av Erbjudandet. Intressekonflikterna har uppstått på grund av att angivna styrelseledamöter antingen själva är eller har intressegemenskap med aktieägare som ingått oåterkalleliga åtaganden att sälja aktier till CZ Acquisition i enlighet med Erbjudandet. 4 Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

7 Uttalande från styrelsen i Cryptzone marknadsföringsaktiviteter samt ett ökat fokus på den amerikanska marknaden. Dessa satsningar bedöms kunna generera framtida tillväxt men innebär också ett större kapitalbehov. Behovet av kapital återspeglas också i att Bolaget redan idag befinner sig i en situation där Bolaget är beroende av lån för sin kortsiktiga finansiering. CZ Acquisition har i övrigt inte erhållit någon icke offentliggjord kurspåverkande information i samband med due diligence-undersökningen. För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till CZ Acquisitions budpressmeddelande som offentliggjordes tidigare idag samt den erbjudandehandling som CZ Acquisition kommer att offentliggöra och distribuera till Cryptzones aktieägare. Digital Associates Capital Ltd är finansiella rådgivare till Cryptzone i samband med Erbjudandet och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare. Styrelsens rekommendation Styrelsens uttalande grundar sig på en bedömning av ett antal faktorer som Styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande ställning, Bolagets förväntade framtida utveckling, Bolagets framtida finansieringsbehov för upprätthållande av Bolagets verksamhet, och därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen noterar att Bolaget i samband med de senaste årens kapitalanskaffningar har haft svårigheter att hämta in tillräckligt kapital från marknaden till säkerställande av Bolagets expansionsplaner. Styrelsen noterar särskilt att CZ Acquisition har den finansiella förmåga som krävs för att säkerställa en positiv utveckling för Bolaget. Styrelsen konstaterar att Erbjudandet som utgörs av en kontant köpeskilling per aktie, oavsett aktieslag, om 7 kronor representerar en premium om: 8,4 procent jämfört med ett volymviktat medelpris för Cryptzones B-aktie på NASDAQ OMX First North om 6,46 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; 29,0 procent jämfört med ett volymviktat medelpris för Cryptzones B-aktie på NASDAQ OMX First North om 5,42 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; samt 11,1 procent jämfört med Cryptzones stängningskurs för B-aktien på NASDAQ OMX First North om 6,30 kronor den 20 februari 2014, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. Styrelsen noterar vidare att Erbjudandet inte är villkorat av att CZ Acquisition erhåller extern finansiering. Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen även redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Cryptzone, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om CZ Acquisition strategiska planer för Cryptzone och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Cryptzone bedriver sin verksamhet. Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) 5

8 Uttalande från styrelsen i Cryptzone Styrelsen noterar att CZ Acquisition uttalat att CZ Acquisition bedömer att utsikterna för anställda i Cryptzone i allmänhet kommer att förbättras genom den förstärkta finansiella ställning som Cryptzone kommer att erhålla efter ett genomfört Erbjudande. Vidare har CZ Acquisition uttalat att CZ Acquisition avser att behålla den nuvarande organisationsstrukturen samt verksamheten i Sverige, inklusive anställningsvillkoren för Cryptzones anställda, förutom att flytta Bolagets huvudkontor till USA i samband med ett ökat fokus på den amerikanska marknaden. Styrelsen utgår från att den beskrivning som återges i budpressmeddelandet i detta avseende är korrekt och har i relevanta hänseenden ingen anledning att inta en annan uppfattning. Av ovan nämnda skäl bedömer Styrelsen att 7 kronor per aktie, vilket erbjudits av CZ Acquisition, innebär det maximala värde och likviditet som är möjligt för Cryptzones aktieägare, mot bakgrund av Bolagets nuvarande kapitalbehov. CZ Acquisitions förvärv av Bolaget och den följande avnoteringen från First North bör minska de fasta kostnaderna och samtidigt möjliggöra erhållandet av framtida kapitalanskaffning för Cryptzone inom riskkapitalmiljön. Mot denna bakgrund rekommenderar Cryptzones Styrelse 2 enhälligt aktieägarna i Cryptzone att acceptera Erbjudandet. För ytterligare information kontakta: Göteborg den 21 februari 2014 Cryptzone Group AB (publ) Styrelsen Thomas Ivarson, styrelseledamot i Cryptzone Group AB (publ) Mobil: Einar Lindquist, CEO i Cryptzone Group AB (publ) Mobil: Om Cryptzone Cryptzone Group är teknikinnovatör av proaktiva verktyg för att kontrollera och minska ITsäkerhetsrisk. Våra lösningar möjliggör för företag att säkert ansluta till den digitala arbetsplatsen. Specialiserade på krypteringslösningar och säker access teknologi, designar Cryptzone lösningar som är knappt märkbara för användaren men som ger kraftfull säkerhet som skyddar företags känsliga information, applikationer och andra nätverksprogram. 2 På grund av föreliggande intressekonflikter har styrelseledamöterna Ilija Batljan och Mats Dahlin inte deltagit i Styrelsens utvärdering av Erbjudandet eller dess handläggning av Erbjudandet. Intressekonflikterna har uppstått på grund av att angivna styrelseledamöter antingen själva är eller har intressegemenskap med aktieägare som ingått oåterkalleliga åtaganden att sälja aktier till CZ Acquisition i enlighet med Erbjudandet. 6 Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

9 Uttalande från styrelsen i Cryptzone Huvudkontoret ligger i Sverige med säljkontor i USA, Storbritannien, Belgien och Tyskland, samt ett omfattande partnernätverk av över 150 globala partners. För mer information om företaget och dess lösningar, besök Cryptzones B-aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Om CZ Acquisition CZ Acquisition är ett helägt dotterbolag till Medina Capital som har sitt huvudkontor i Miami, Florida, USA. Medina Capital är ett snabbväxande investmentbolag med fokus på företag inom IT-infrastruktur, särskilt inom områdena molntjänster, internetsäkerhet, big data och mjukvarubaserat nätverksarbete. Medina Capitals filosofi är att investera i snabbväxande företag med etablerade produkter eller tjänster som kommer att främjas av Medina Capitals strategiska ledning. För mer information om Medina Capital besök Informationen i detta meddelande är sådan som Cryptzone ska offentliggöra enligt Takeoverreglerna. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 21 februari 2014, kl Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) 7

10 Villkor, anvisningar och instruktioner Erbjudandet CZ Acquisition erbjuder 7 kronor kontant för varje aktie i Cryptzone. Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Cryptzone genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan vederlag har utbetalats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. Courtage kommer ej att utgå i samband med Erbjudandet. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till kronor. 1) Villkor för erbjudandet Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av: (i) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att CZ Acquisition blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Cryptzone efter full utspädning; (ii) att ingen tredje part offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Cryptzone som är mer fördelaktigt för Cryptzones aktieägare än Erbjudandet; (iii) att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Cryptzone erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, har erhållits på för CZ Acquisition acceptabla villkor; (iv) att varken Erbjudandet eller förvärvet av Cryptzone helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, vilken föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför CZ Acquisitions kontroll och vilken CZ Acquisition skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet; (v) att CZ Acquisition inte upptäcker att information som offentliggjorts av Cryptzone eller på annat sätt tillhandahållits av Cryptzone till CZ Acquisition är felaktig, ofullständig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Cryptzone inte har blivit offentliggjord; (vi) att inga omständigheter, som CZ Acquisition inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar eller skäligen kan förväntas påverka Cryptzones försäljning, resultat, tillgångar, likviditet eller eget kapital; och (vii) att Cryptzone inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande. CZ Acquisition förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren (ii) (vii) kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för CZ Acquisitions förvärv av aktierna i Cryptzone. CZ Acquisition förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive att, avseende villkor (i) ovan, fullfölja Erbjudandet vid lägre acceptansnivå. Accept Ägare av aktier i Cryptzone vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB ( Euroclear ) och som önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 28 februari 2014 till och med den 21 mars 2014 underteckna och inlämna korrekt ifylld anmälningssedel till Remium Nordic AB Kungsgatan Stockholm Anmälningssedeln måste därvid lämnas in eller skickas i bifogat svarskuvert i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Remium Nordic AB tillhanda senast kl den 21 mars 2014 ( sista anmälningsdag ). VP-konto och aktuellt innehav av aktier i Cryptzone per den 27 februari 2014 framgår av den förtryckta anmälningssedeln som sänts ut tillsammans med denna erbjudandehandling till direktregistrerade ägare av aktier i Cryptzone. Mottagarna är själva ansvariga för att kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta. Aktieägare som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte anmälningssedel utan meddelas separat. Observera att ofullständiga eller felaktiga anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Ytterligare anmälningssedlar tillhandahålls av Remium Nordic AB. Förvaltarregistrerade innehav Ägare av aktier i Cryptzone vars värdepapper är förvaltarregistrerade, t.ex. hos en bank eller annan förvaltare, erhåller varken denna erbjudandehandling eller förtryckt anmälningssedel. Sådana innehavare ska istället kontakta sin förvaltare för att få en erbjudandehandling. Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. 1) Baserat på utestående aktier i Cryptzone, varvid stycken utgörs av A-aktier och stycken utgörs av B-aktier. 8 Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

11 Villkor, anvisningar och instruktioner Pantsatta innehav I de fall aktier är pantsatta ska även panthavaren underteckna anmälningssedeln som inlämnas. Bekräftelse av accept Efter det att Remium Nordic AB mottagit och registrerat korrekt ifylld anmälningssedel kommer de aktier i Cryptzone som anmälts till försäljning att överföras till ett nyöppnat spärrat VP-konto, ett s.k. apportkonto, i innehavarens namn. I samband med detta skickar Euroclear en VP-avi som visar insättningen av aktier på apportkontot. Någon särskild avi som visar utbokningen av aktier från aktieägarens ordinarie VP-konto kommer ej att skickas ut. Utbetalning av vederlag Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart CZ Acquisition har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller CZ Acquisition annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast den 27 mars 2014 beräknas utbetalning av vederlag kunna ske omkring den 31 mars Utbetalning sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Om aktierna är förvaltarregistrerade kommer information om utbetalning, och vederlaget, att tillsändas förvaltaren. Vederlaget kommer att betalas till avkastningskontot anslutet till aktieägarens VP-konto. Om ett avkastningskonto är felaktigt, saknas eller är ett PlusGirokonto sker utbetalningen enligt instruktionerna på avräkningsnotan. I samband med utbetalning av vederlag bokas aktierna i Cryptzone ut från det spärrade VP-kontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med detta. Observera att även om aktierna i Cryptzone är pantsatta sker utbetalning till avkastningskontot eller enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. Rätt till återkallelse av accept Ägare av aktier i Cryptzone har rätt att återkalla gjord accept. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Remium Nordic AB (adress enligt ovan) tillhanda innan CZ Acquisition har offentliggjort att villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts, eller, om sådant offentliggörande inte skett under acceptperioden, senast kl sista dagen i acceptperioden. Ägare av aktier i Cryptzone vars värdepapper är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Kvarstår vid en förlängning av Erbjudandet villkor för Erbjudandet som CZ Acquisition förbehållit sig rätten att frånfalla, ska rätten att återkalla avgiven accept gälla på motsvarande sätt även under sådan förlängning av Erbjudandet. Tvångsinlösen och avnotering Så snart som möjligt efter det att CZ Acquisition förvärvat aktier vilka representerar mer än 90 procent av aktierna i Cryptzone, avser CZ Acquisition att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Cryptzone i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband härmed avser CZ Acquisition att verka för att Crypzones B-aktier avnoteras från NASDAQ OMX First North. Information angående Erbjudandet Information och anmälningssedlar finns tillgängliga på Remium Nordic ABs webbplats (www.remium.com) och på Cryptzones webbplats avseende Erbjudandet (www.cryptzonegroup.com). Rätt till förlängning av Erbjudandet m.m. CZ Acquisition förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Meddelande om sådan förlängning eller senareläggning kommer att offentliggöras av CZ Acquisition genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) 9

12 Beskrivning av CZ Acquisition och Medina Capital samt Erbjudandets finansiering Beskrivning av CZ Acquisition CZ Acquisition, med org. nr , är ett helägt dotterbolag till Medina Capital. CZ Acquisition har sitt säte i City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, USA, med address c/o Corporate Creations Network Inc., 3411 Silverside Road, #104 Rodney Building, Wilmington, Delaware, USA. CZ Acquisition bildades den 14 februari 2014 och registrerades hos Division of Corporations of the State of Delaware, USA den 14 februari CZ Acquisition har inte bedrivit och bedriver för närvarande ingen verksamhet och dess enda syfte är att lämna Erbjudandet och vidta alla nödvändiga åtgärder för fullföljandet av Erbjudandet samt att verka som moderbolag till Cryptzone. Beskrivning av Medina Capital Medina Capital är ett snabbväxande investmentbolag med fokus på företag inom IT-infrastruktur, särskilt inom områdena molntjänster, internetsäkerhet, big data och mjukvarubaserat nätverksarbete. Medina Capitals filosofi är att investera i snabbväxande företag med etablerade produkter eller tjänster som kommer att främjas av Medina Capitals strategiska ledning. För mer information om Medina Capital, vänligen besök Erbjudandets finansiering Erbjudandet är inte föremål för några finansieringsvillkor. Erbjudandet kommer att finansieras av CZ Acquisition med tillgängliga medel, vilka kommer att tillhandahållas genom aktieägartillskott från Medina Capital. 10 Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

13 Beskrivning av Cryptzone Informationen om Cryptzone på sidorna i erbjudandehandlingen är hämtad från Cryptzones årsredovisning för 2012, oreviderade delårsrapporten januari september 2013, samt Cryptzones webbplats och övrig publikt tillgänglig bolagsdokumentation, om inte annat anges. Verksamhet Secured Göteborg AB grundades 2003 med en idé om att enkelt kunna skicka och ta emot säkra . Företaget har därefter fortsatt som teknikinnovatör och erbjuder idag proaktiva lösningar för att kontrollera och minska IT-säkerhetsrisker. Till följd av det ökade produktutbudet ändrades bolagsnamnet under 2007 till Cryptzone AB (publ). Bolaget hade fram till och med 2008 i huvudsak varit ett utvecklingsbolag och noterades på First North den 4 februari På grund av likviditetsbrist var Bolaget i februari 2009 nödgade att ansöka om rekonstruktion. Rekonstruktion avslutades i juli 2010 genom att samtliga fordringsägare erhöll full betalning för sina fordringar. Under 2010 startade Bolaget sin strategi att komplettera sitt säkerhetsutbud med fler säkerhetslösningar. Detta skedde via fyra företagsförvärv. Under 2010 köptes bolagen AppGate Network Security AB, ControlGuard Ltd, NETconsent Ltd samt SE46 AB. Under 2012 genomfördes en omorganisering på ledningsnivå och produktfamiljen NETconsent avyttrades. Sedan 2013 bedrivs en strategi som fokuserar på två huvudsakliga teknologier; Content Security och säker access kontroll. Det pågår ett fokuserat arbete för att vidareutveckla tätare integration mellan dessa lösningar vilket lett till en rationalisering av produktportföljen. Under 2013 avyttrades edevice (ControlGuard) och SE46. Affärsidé Vi hjälper företag att säkert ansluta till den digitala arbetsplatsen Vision Att inspirera en ny generation till att samarbeta säkert Produktportfölj Simple Encryption Platform Cryptzone har en fullt utvecklad modulbaserad krypteringsplattform, Simple Encryption Platform (SEP). Plattformen möjliggör en snabb och enkel implementering och administration av olika krypteringslösningar för mail, filer och portabla enheter samt för säker dokumenthantering på MS SharePoint. SEP skyddar data oavsett om den används, överförs eller endast är off-line. SEP är skalbar genom dess moduluppbyggnad och kan enkelt anpassas efter ett företags storlek och behov. Nya applikationer kan snabbt och enkelt integreras i plattformen. SEP administreras centralt, vilket gör att det är enkelt att implementera specifika inställningar och regler för både enskilda användare samt olika grupper av användare över hela nätverket. SEP erbjuder ett beprövat ramverk för policy-baserad administration av individer och grupper med automatisk kontroll över flera krypteringslösningar för skydd av data i rörelse såväl som data i vila. Cryptzone erbjuder genom SEP följande systemmoduler: Secured ecollaboration är speciellt utformad för att skydda information som lagras inom Microsoft SharePoint ett enkelt klick för att kryptera och ge behörighet till grupper eller individer som har tillstånd att komma åt filen. Administratörer kan också skapa automatiska krypterings- och accessregler anpassade till specifika rollfördelningar och strukturer. Secured ecollaboration möjliggör för användaren, troligtvis som den första lösningen i sitt slag, att söka i krypterade filer på SharePoint. Secured ecollaboration är utvecklad med användaren i fokus, där säkerheten följer användarens arbetssätt och inte tvärtom. Secured är en lösning för kryptering, designad för att med enkelhet kunna upprätthålla en hög säkerhet i kommunikation. Secured är integrerad med Microsoft Outlook och Lotus Notes. Secured eusb möjliggör konvertering av ett vanligt USBminne till ett krypterat USB-minne med hög säkerhet för att förhindra dataläckage vid ett eventuellt borttappande. Varje händelse på USB-minnet sparas i en logg-fil centralt på SEP servern. Secured efile är en användarvänlig filkrypteringslösning. Användarens arbetsrutiner ändras inte tack vare Secured efiles integrering med Microsoft Windows. Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) 11

14 Beskrivning av Cryptzone AppGate Security Server AppGate är specifikt designad för att möta en mer komplicerad värld där anställda använder egna mobilenheter (BYOD Bring Your Own Device ) och där IT-infrastrukturen sprids mellan interna, outsourcade- och molntjänster ( Cloud services ). AppGate ger företaget de verktyg som behövs för att implementera accesskontroll med militär säkerhet, för både interna och externa användare, samt kostnadseffektivisera uppbyggnad och underhåll av sin IT infrastruktur. Systemet ger en granulär spårbarhet som lever upp till de mest komplicerade revisions- och lagkrav som i ökande grad ställs på organisationer. AppGate Systemet sätter användaren och informationen i fokus och kan därför dynamiskt, via policys och roller samt med hänsyn till typ av enhet och plats, ge behörighet och kontrollera åtkomst till företagets IT resurser. Med MAP (Mobile Access Protect) levererar Cryptzone en kraftfull mobillösning som på ett användarvänligt och säkert sätt ger tillgång till känslig eller krypterad information samt till applikationer utan att behöva riskera dataläckage vid förlust eller stöld. MAP skyddar på ett unikt sätt datat i stället för enheten. Legal struktur Cryptzones verksamhet bedrivs i Sverige med huvudkontoret beläget i Göteborg. Koncernmodern är Cryptzone Group AB (publ). Samtliga bolag inom koncernen är, direkt eller indirekt, helägda (100%). Försäljning inom Norden samt på de marknader där Cryptzone inte har bolag sker via Cryptzone International AB. Bolaget Cryptzone R&D AB inrymmer utvecklingsavdelningen i Sverige. Cryptzone US Inc., har säte i Delaware, USA. Bolaget bedriver försäljning och marknadsföring i USA av samtliga produkter inom koncernen. Cryptzone UK Ltd. har säte i London, England. Bolaget bedriver försäljning och marknadsföring i England av samtliga produkter inom koncernen. Från och med 2010 arbetar alla bolag inom koncernen under ett och samma moderbolag, Cryptzone Group AB (publ). 12 Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

15 Finansiell information i sammandrag Nedan ges en kortfattad översikt över Cryptzones finansiella utveckling för de tre senaste räkenskapsåren. Informationen för är hämtad ur de reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2010, 2011 och Informationen för 2013 är hämtad ur delårsrapporten för perioden januari september 2013, med jämförelsetal för motsvarande period föregående år. Delårsrapporten januari september 2013 har inte granskats av Bolagets revisorer. Cryptzones finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). För fullständiga uppgifter om Bolagets resultatutveckling och finansiella ställning hänvisas till årsredovisningar för 2010, 2011 och De reviderade årsredovisningarna för Cryptzone finns att tillgå på Bolagets webbplats (www.cryptzonegroup.com). Koncernresultaträkning Belopp i KSEK Kv Kv jan sep 2013 jan sep 2012 Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Aktiverade utvecklingskostnader Summa intäkter Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader exkl. avskrivningar Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar/Nedskrivningar Resultat avyttring Rörelseresultat före finansiella poster Finansnetto Resultat före skatt Skatter Uppskjuten skatt Periodens resultat Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) 13

16 Finansiell information i sammandrag Koncernbalansräkning Belopp i KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kassaflödesanalys koncernen Belopp i KSEK Kv Kv jan sep 2013 jan sep 2012 Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Kursdifferens i likvida medel Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

17 Finansiell information i sammandrag Nyckeltal Koncernen Soliditet (%) 14% 46% 13% 63% 66% Kassalikviditet (%) 40% 45% 26% 107% 61% Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg neg Nettoomsättningstillväxt (%) 18% 31% 26% 32% 311% Antal anställda 1) ) Inkluderar fast engagerade konsulter vid periodens slut. Definitioner Soliditet (%) Kassalikviditet (%) Rörelsemarginal (%) Nettoomsättningstillväxt (%) Eget kapital dividerat med balansomslutningen Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder Rörelsemarginal (EBITDA) dividerat med nettoomsättning Nettoomsättning jämfört med föregående period i procent Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) 15

18 Information som gjorts tillgänglig för CZ Acquisition under due diligence CZ Acquisition har genomfört en s.k. due diligence (granskning) av Cryptzone i samband med förberedelserna inför Erbjudandet. CZ Acquisition har i samband därmed träffat Cryptzones ledning. Inom ramen för genomförd due diligence har CZ Acquisition fått del av viss icke-offentliggjord kurspåverkande information, vilken information offentliggjorts av Cryptzone den 21 februari Som en del av denna due diligence har CZ Acquisition erhållit viss begränsad information om ledningens interna och preliminära bedömningar avseende Bolagets resultat och ställning för helåret 2013 samt budgetförväntningar för Det preliminära utfallet för 2013 visar en lägre omsättning än föregående år och förväntad tillväxt har inte uppnåtts. Kostnadsmassan har reducerats i samband med produktfokusering och omstrukturering men Bolaget visar ett fortsatt betydande negativt resultat. Vidare har CZ Acquisition erhållit information om förväntat kapitalbehov för sälj-och marknadsföringsåtgärder för att uppnå tillväxt enligt budgetförslag Budgeten för 2014 innebär satsningar för att avsevärt förstärka säljorganisationen, intensifiera Bolagets marknadsföringsaktiviteter samt ett ökat fokus på den amerikanska marknaden. Dessa satsningar bedöms kunna generera framtida tillväxt men innebär också ett större kapitalbehov. Behovet av kapital återspeglas också i att Bolaget redan idag befinner sig i en situation där Bolaget är beroende av lån för sin kortsiktiga finansiering. CZ Acquisition har i övrigt inte erhållit någon icke offentliggjord kurspåverkande information i samband med due diligence-undersökningen. 16 Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

19 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapital Per dagen för erbjudandehandlingen uppgår aktiekapitalet i Cryptzone till ,76 kronor. Antalet aktier vid samma tidpunkt är stycken, fördelade på A-aktier och B-aktier, med ett kvotvärde om cirka 5 kronor. Röstvärdet är tio röster per A-aktie och en röst per B-aktie. Alla aktier, oavsett aktieslag, ger lika rätt till andel i Cryptzones tillgångar och vinst. Cryptzones B-aktie noterades på NASDAQ OMX First North den 4 februari Aktien handlas under kortnamnet CZON B och ISIN-koden är SE Cryptzones A-aktie är inte upptagen till handel. Aktieslag Antal aktier Andel kapital (%) Andel röster (%) Serie A ,2% 1,8% Serie B ,8% 98,2% Totalt ,0% 100,0% Aktiedata Totalt antal Genomsnittligt antal Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) 17

20 Aktiekapital och ägarförhållanden Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Förändring aktier Förändring AK Totalt AK Totalt antal aktier Kvotvärde 2003 Bolagsbildning Nyemission Nyemission Omstämpling , Fondemission 1: , Lösen option , Nyemission , Lösen option , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Sammanläggning av aktier 15: , Nyemission , Riktad emission , Riktad emission , Nedsättning aktiekapital , Nyemission , Nedsättning aktiekapital , Nyemission , Riktad emission , Riktad emission , Apportemission , Riktad emission , Emission prospekt , Emission prospekt , Emission prospekt , Emission prospekt , Riktad emission , Riktad emission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nedsättning aktiekapital Nyemission , Utbyte konvertibler , Nyemission , Nyemission , Utbyte konvertibler , Sammanläggning av aktier 1000: Nedsättning aktiekapital Nyemission Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till CZ Acquisitions erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

Tillägg till CZ Acquisitions erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) Tillägg till CZ Acquisitions erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till erbjudandehandlingen ( Tilläggshandlingen ), erbjudandehandlingen

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069

Erbjudande till aktieägarna i. (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100. Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Budgivare: Fundior AB (publ) 556695-0100 Målbolag: ICT Norden Fastigheter AB (publ) 556711-9069 Inledning Definitioner I denna folder gäller

Läs mer

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Lund 13 oktober 2015 Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Styrelsen för EXINI har baserat på såväl ett kort som ett medellångt

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 2 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB Innehållsförteckning Tillägg till erbjudandehandlingen 2 Transcoms bokslutskommuniké för 2016 4

Läs mer

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ) Per G. Braathen Chairman/ Styreformann Erbjudande till aktieägarna i Ticket Travel Group AB (publ) Offentliggjort den 19 februari 2010 Tillägg nr 4 till Braganza AS erbjudandehandling avseende erbjudande

Läs mer

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ)

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ) BofA Merrill Lynch Nordea Corporate Finance Innehållsförteckning Pressmeddelande från Cidron

Läs mer

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft

Hyland Software UK lämnar kontanterbjudande till aktieägarna i ReadSoft Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte till,

Läs mer

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB Detta pressmeddelande (som även utgör ett börsmeddelande enligt finsk lag) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00

Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Pressmeddelande 17 april 2009 08.00 Peab AB lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Annehem Fastigheter AB Peab AB (publ) ( Peab ), org.nr 556061-4330, lämnar härmed ett offentligt erbjudande till

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Cryptzone AB (publ) l org.nr. 556646-3013

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Cryptzone AB (publ) l org.nr. 556646-3013 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Cryptzone AB (publ) l org.nr. 556646-3013 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Koncernen perioden 1 januari 31 mars 2010 Bruttointäkter 8,52 MSEK Nettoomsättning 7,16

Läs mer

Addnode AB (publ) lämnar ett rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ)

Addnode AB (publ) lämnar ett rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ) Addnode AB (publ) lämnar ett rekommenderat bud på samtliga utestående aktier i Strand Interconnect AB (publ) Addnode blir genom förvärvet av Strand Interconnect AB en av Sveriges ledande aktörer inom det

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:50 2014-10-24 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Stockholm 2011-11-30 Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Wise Group AB (publ) ( Wise ) lämnar härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ)

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Pressmeddelande 10 november 2016

Pressmeddelande 10 november 2016 Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande PRESSMEDDELANDE 2015-05-25 Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen 1 ( Styrelsen ) för PartnerTech AB (publ)

Läs mer

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande

Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Styrelsen för AcadeMedia rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna att ej acceptera Bures erbjudande Härmed offentliggör styrelsen för AcadeMedia sitt uttalande med anledning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ) Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2008 Delårsrapport Med ett ökat behov av säkerhet i den virtuella världen mail, filer och andra digitala medier öppnar sig en stor ad för Cryptzone AB och dess patenterade lösningar. 1 januari - 31 mars 2008

Läs mer

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST

KINNEVIK OCH VOSTOK NAFTA LÄMNAR KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I KONTAKT EAST Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:09 2015-05-14 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 maj 2015 en framställning från NASDAQ OMX Stockholm AB (Börsen). Framställningen rör tolkning av Nasdaq

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Ahead Global Investment Ltd offentliggör ett kontant budpliktsbud till MediRox aktieägare

Ahead Global Investment Ltd offentliggör ett kontant budpliktsbud till MediRox aktieägare Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Budpliktsbudet lämnas inte till

Läs mer

Randstad lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice

Randstad lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice Randstad Holding nv P.O. Box 12600 NL-1100 AP Amsterdam z.o. T +31 (0)20 569 59 11 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien,

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

Det nya erbjudandet innebär en premie om mer än 11 procent jämfört med det vederlag som Hyland Software UK Ltd erbjuder i sitt konkurrerande bud.

Det nya erbjudandet innebär en premie om mer än 11 procent jämfört med det vederlag som Hyland Software UK Ltd erbjuder i sitt konkurrerande bud. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i eller distribueras inom eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Det Nya Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Tillägg 3 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ)

Tillägg 3 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Tillägg 3 till prospekt med anledning av Shelton Petroleum AB (publ):s erbjudande till aktieägarna i PetroGrand AB (publ) Securities Viktig information Innehavare av aktier i Petrogrand (definieras nedan)

Läs mer

cirka 52 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 16,83 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de

cirka 52 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 16,83 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:06 2012-02-11 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer