Företagsbeskrivning, februari 2016 BLOMGÅRDEN SKÅNE AB KONFIDENTIELL INFORMATION

Transkript

1 Företagsbeskrivning, februari 2016 BLOMGÅRDEN SKÅNE AB KONFIDENTIELL INFORMATION

2 INLEDANDE INFORMATION BLOMGÅRDEN Blomgården Skåne AB - Objektnummer 8942 Avsikten med detta informationsmemorandum är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en inledande värdering av företaget och därmed kunna avgöra om de har intresse av att gå in i förhandlingar rörande förvärv av företaget. All information om objektet och dess verksamhet presenterad i detta memorandum grundar sig på uppgifter från ägarna och bolaget, vilka även svarar för upplysningarnas riktighet. Informationen kan dock löpande förändras och ägaren eller Svensk FöretagsFörmedling ( SFF ) lämnar därför inte några garantier att informationen är fullständig eller korrekt. SFF har i uppdrag att förmedla kontakten med potentiella köpare och leder projektet med överlåtelsen. Försäljningen omgärdas av sekretess, vilket innebär att de som tar del av information rörande försäljningen accepterar att ej kontakta ägare, företagsledning, anställda, revisor, bank eller andra till verksamheten närstående personer, organisationer eller konkurrenter om inte annat överenskommits med SFF. Ansvarig hos Svensk FöretagsFörmedling Företagsmäklare: Claes Hovstadius Mobil: E-post: claes.hovstadius@sffab.se Reg. Fastighetsförmedlare: Kenneth Bengtsson,

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund, erbjudande och motiv till försäljning 2. Förutsättningar Bilagor Årsredovisning 2014 / Inledning 4. Investeringscase Bilagor (lämnas efter begäran och överenskommelse) 5. Finansiell information 6. Fakta om bolaget 7. Företaget och verksamheten 8. Marknad och Distribution 9. Produksortimentet 10. Personal och organisation 11. Fastigheten 12. Utvecklingspotential 13. Kontaktuppgifter 3

4 1. BAKGRUND, ERBJUDANDE OCH MOTIV TILL FÖRSÄLJNING Bakgrund och erbjudande Blomgården Skåne AB med org. nr ( Bolaget ) odlar och säljer krukväxter till diverse grossister på den svenska marknaden vilket sker från egna fastigheter i Höllviken ( Verksamheten ). Verksamheten köptes av nuvarande ägare, Tomas Henderup som köpte rörelsen och fastigheten under Thomas äger genom Lillahammar Blomgården AB 100% av aktierna i Blomgården Skåne AB ( Ägaren eller Säljaren ). Verksamheten säljs företrädesvis genom överlåtelse av samtliga, 100 %, aktier i Bolaget ( Aktierna ). Fastigheten, Vellinge Lilla Hammar 1:36, som är central och utgör stort värde i Verksamheten, ägs av Tomas Henderup via enskild firma. Motiv till försäljningen Säljaren har framgångsrikt och med god lönsamhet utvecklat Verksamheten till ett ytterst stabilt och välskött företag. Sedan övertagandet 2011 har Verksamheten utvecklats vidare och man har samtidigt prioriterat upp sortimentsutbudet. Med nuvarande produkter och positioneringen på befintlig nischmarknad finner nuvarande ägare att Bolaget skulle må bra av att förstärkas med nya resurser som har möjlighet att få ytterligare utväxling från Bolagets stabila och trygga affärplattform. Säljaren är beredd att ge support till nya ägare för att säkerställa relevanta överlämningar. 4

5 2. FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningar och översiktlig processplan Säljaren önskar att intresserade potentiella köpare lämnar icke bindande indikativa bud på Bolagets aktier baserat på detta Informationsmemorandum med tillhörande bilagor och eventuellt kompletterande information enligt önskemål. Buden skall vara skriftliga. Tillsammans med Ägaren tillåts lämpliga intressenter att gå vidare till fas två som innefattar möten med ägarna samt Due diligence, för att därefter inkomma med ett slutgiltigt bud. Vänligen notera att nuvarande Ägare kommer att säkerställa en överlämning av Verksamheten under en övergångsperiod efter ägarskiftet samt att Bolagets övriga anställda kvarstår i verksamheten. SFF och Ägaren förbehåller sig rätten att ändra process- och tidsplan. Indikativt bud Det indikativa budet skall innehålla följande: Indikativt pris för Aktierna i Bolaget. Beskrivning av finansiell förmåga att fullfölja förvärvet och intern beslutsprocess samt huruvida det föreligger förutsättning om beslut från bank för förvärvskredit eller ej. En lista med efterfrågat kompletterande underlag för Due diligence och frågelista som ni behöver svar på för att kunna inkomma med ett slutligt bindande bud enligt ovan. Skriftligt indikativt bud skickas till: Svensk FöretagsFörmedling Att: Claes Hovstadius Jörgen Kocksgatan Malmö claes.hovstadius@sffab.se 5

6 3. INLEDNING Inledning Efter att ha passerat vikingabyn och ett antal hästhagar närmar man sig Foteviken. Nästan vid vägs ände står skylten med namnet Blomgården. Ett par rådjur håller koll på oss, när vi ringlar vidare in mot växthusanläggningen på Lilla Hammars näs. Här är himlen hög och ljuset flödande. Det omgivande vattnet får luften att skimra och växtligheten att frodas. Så här inledde Sydsvenskan en artikel om Blomgården för ett antal år sedan. Än idag kan vi inte annat än att hålla med om att detta stämmer. Kort historik På anläggningen har det odlats blommor i många år. Längre tillbaks i tiden stod snittnejlikor i fokus, följt av pelargoner och begonior under 80-talet. Därefter satsade dåtidens ägare på varumärket Lyckliga Lotta, något som sträckte sig långt in på 2000-talet. Nuvarande ägare, Tomas Henderup, köpte rörelsen och fastigheten 2011 har fortsatt att utveckla anläggningen, men också prioriterat sortimentsutbudet. Idag 2015 produceras 10 olika krukväxter, allt i syfte att nyttja anläggningen på ett effektivt sätt. Övergripande om verksamheten Verksamheten bygger på odling och produktion av krukväxter som kan delas in i två delsegment: - Odlingen - Försäljning och logistik Verksamheten är belägen i Foteviken som ligger alldeles intill Höllviken i Vellinge kommun. Till produktionens förfogande finns 6 växthus om strax under kvm, en packhall med personalutrymmen och kontor, pannrum med flispanna, verkstad och en lagerbyggnad. Fastigheterna hyrs idag av Tomas Henderup som även äger bostadshusen. Dessa är idag uthyrda till hyresgäster men kan vid ett eventuellt förvärv göras tillgängliga till köparen. 6

7 4. INVESTERINGSCASE Investeringscase Stabil lönsamhet över tid Omfattande fastighet som utgör stommen för Verksamheten. Fastigheten erbjuder stora expansionsmöjligheter Investera i ett mycket väl inarbetat företag med bra renommé hos kunder och leverantörer Väl dokumenterad affärsprocess som skapar goda förutsättningar för nya ägare att ta vid och överta pågående Verksamhet. Väletablerade och stabila distributionskanaler Fantastisk möjlighet att kombinera en lönsam Verksamhet med kvalitativt familjeliv. Verksamheten är lokaliserad på en av de vackraste platserna i sydvästra Skåne i fantastisk kustnära miljö med både storstad och övrig nödvändig högkvalitativ runt hörnet. Nischprodukter med uppskalningsmöjlighet 7

8 5. FINANSIELL INFORMATION Utveckling nettoomsättning och justerad EBITDA Blomgården Skåne AB KSEK prognos Verklig Verklig Verklig Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Bruttomarginal % 76% 71% 76% 74% Material o köpta tjänster Övr externa kostnader Personalkostnader Övr rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Res. ef fin.poster Rörelsemarginal % 15% 4% 18% 23% / / / /15 Fördelning rörelsekostnader 49% 26% 25% Råvaror och förnödenheter Personalkostnader Övriga externa kostnader Övriga noteringar: Bedömningen för innevarande räkenskapsår är en omsättning strax under 6 mkr och ett resultat på runt 750 kkr. Balansomslutningen per uppgår preliminärt till 4,5 mkr. Vid samma tidpunkt uppgår Bolagets egna kapital prelimärt till 1,4 mkr samt obeskattade reserver till 0,4 mkr. Utdelning har inte skett efter bolagsstämman. Före en försäljning förbehåller sig Säljaren rätten till en utdelning. Företaget anser sig ha marknadsanpassade kostnader och intäkter, frånsett Ägarens och Ägarens hustru som belastar Bolaget med utdelning. Nettoomsättning EBITDA 8

9 6. FAKTA OM FÖRETAGET Bolaget Blomgården Skåne AB org. No Besöksadress Halörsvägen , Höllviken Postadress Storvägen 42, Höllviken Ägare Tomas Henderup, 100% genom bolag, Lillahammar Blomgården AB Fastigheten Vellinge Lilla Hammar 1:36: Tomas Henderup i enskild firma Bokslutsår 1 september - 31 augusti Bank Swedbank Försäkringsbolag Länsförsäkringar Styrelse Ledamöter - Tomas Henderup Suppleant Karine Henderup Operativ ledning VD/Platschef Tomas Henderup Antal anställda 2 växthusarbetare Revisor Joakim Leifland, Baker Tilly Hemsida (domän registrerad men ej aktiv) Certifieringar Kompletta manualer för IP och miljöcertifiering Branschorganisation Hängavtal via delägarskap i Mäster Grön 9

10 7. FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Odlingen Produktionen av krukväxter är rationell och följer en väl genomtänkt produktionsplan, allt i syfte att vara effektiv. Produktionscykeln för kommande säsong startar redan i mitten av september. I april och maj månad når Blomgården sin kulmen, även om produktionen fortsätter in i november. I början av september månad är den årliga storstädningen innan den nya säsongen startar upp någon vecka senare. De producerade krukväxterna har tidigare bestått av 6 kulturer, men har successivt nu utökats till 10. Detta är ett betydelsefullt utvecklingsarbete för verksamheten, dels för att kunna möta trender på marknaden, svara upp mot kundernas efterfrågan och dels för att kunna optimera en jämnare produktion året runt. Idag odlas bland annat kulturerna Lyckliga Lotta, Pelargonier, Osteospermum, Silverek, Sedum och Julros. Lyckliga Lotta och Pelargonier är dominerande och svarar för ca 2/3 delar av den totala omsättningen. Testodlingar på nya kulturer pågår kontinuerligt. Odlingen är rationell med ett internt transportsystem, standardiserade krukstorlekar, automatisk bevattning och jordpåfyllning av krukor med mera. Till produktionens förfogande finns 6 växthus om totalt ca kvm, packhall med personalutrymmen och kontor, pannrum med flispanna (oljepanna finns som extra reserv), verkstad och lagerbyggnad. All bevattning sker med regnvatten som återanvänds i ett slutet system på anläggningen. Vid förvärv av Blomgården ingår, förutom hårdvara som nödvändiga maskiner och inventarier för driften även mjukvara i form av kompletta operationella manualer samt substrat och behandlingsrecept. Även produktionsplanen, som utvecklats under flera år, ingår naturligtvis i övertagandet. 10

11 8. MARKNAD & DISTRIBUTION Primära kunder och försäljning Försäljningen sker i princip uteslutande via ekonomiska föreningen Mäster Grön som i sin tur säljer medlemmarnas produkter vidare. Detta sker i huvudsak till grossistverksamheter, de stora dagligvarukedjorna samt gardencentermarknaden runtom i Sverige. Leverantörer Företaget har, sedan många år, ett utvecklat leverantörsnät av växtmaterial, jord, näringsämnen, flis mm. Allt är väl dokumenterat och det är ordning och reda kring alla pågående processer. Utöver detta utgör ett stort antal av Sveriges största kommuner och kyrkogårdsförvaltningar en viktig kundkategori. Försäljningsprocessen Mäster Grön sköter avtalspris och förhandlingar med kunderna och står eventuella kreditrisker med kund. Betalning, med ca 9,5 % avdrag för försäljningsadministration, inkommer från Mäster Grön inom max 17 dagar från leveransdatum. Kort om Mäster Grön Mäster Grön ekonomisk förening är en odlarägd förening med ca 50 medlemmar från södra Sverige. Mäster Grön omsätter ca 320 miljoner kronor. I runda tal hanterar Mäster Grön värdemässigt ca 40 % av den svenska produktionen av kruk- och utplanteringsväxter, vilket motsvarar ca 40 miljoner växter per år eller krukväxter per dag året om. Tomas Henderup är styrelseledamot i Mäster Gröns styrelse. 11

12 9. PRODUKTSORTIMENTET Säsongen Försäljningen, som förväntas uppgå till omkring 6 mkr, sträcker sig mellan januari och november, där försäljningen toppar i maj månad. Produktfördelningen Intäktsfördelningen kan delas in enligt nedan. 7% 10% 8% 8% 34% Lyckliga Lotta Pelargonier Julros Osteospermum Silverek Övriga 33% Kvalitet och service centrala begrepp i verksamheten Kombinationen av en hög produktkvalitet och servicegrad med ett professionellt kundbemötande, utfört av en liten och snabbrörlig organisation, borgar för en god produktkvalitet över tid. Som ett exempel kan nämnas att Verksamhetens produktion genererar förhållandevis liten kassation (eller spill ) som ett resultat av kvalitet och sämre matchning av den löpande efterfrågan. Spillet uppgår till ca 7 8 procent vilket indikerar en kontrollerad produktionsprocess. 12

13 10. PERSONAL OCH ORGANISATION Personal Bolaget har en liten och effektiv organisation och basbemanningen utgörs av fyra (4) personer: Tomas Henderup 2-3 timmar/vecka Tar fram produktionsplan Upprätthåller dialog med Mäster Grön samt ansvarar för inköpen. Karine Henderup 5-6 timmar/vecka Upprättar veckoplaneringen Kommunikation till Mäster Grön om tillgänglig kapacitet samt prisförhandling Växthusarbetare (2 personer) heltid Sedvanligt arbete Säsongsarbetare med upp till sex (6 personer) Generellt skall nämnas att bolaget betalar marknadsmässiga löner, undantaget Tomas och Karine som inte tar ut någon lön eller ersättning från Bolaget. 13

14 11. FASTIGHETEN Generellt Bolaget hyr fastigheten Vellinge Lilla Hammar 1:36 som med sin utformning och tillgänglig yta är ändamålsenlig för verksamheten. Nuvarande kallhyra (inklusive fastighetsskatt men exklusive moms) uppgår på årsbasis till kronor. Hyran är indexreglerad. Hyresgästen bekostar löpande underhåll, vatten och uppvärmning. Hyresvärd är Tomas Henderup. Fastighetskarta 1:36 Fastighetsbeskrivning Fastigheten har en total areal om ca 5 ha varav 2 ha är åkermark, ca 1,2 ha betesmark och resterande mark om 1,75 ha omfattas av verksamhetens byggnader. Inom fastigheten finns även en damm som samlar upp regn vatten om 700 kvm. 14

15 11. FASTIGHETEN - fortsättning Packhallen Byggnaden omfattar ca 350 kvm varav 50 kvm utgör personalutrymme med toalett, dusch, kök och kontor. Hustyp Grundläggning Stomme Fasadmaterial Yttertak Uppvärmning 1-plan Betongplatta Stålstomme Plåt Plåt Flispanna Byggnaden är uppförd med plåtväggar med plåttak och används som packningshall och har en högport. Hallen är oisolerad. Växthus 1 Byggnaden uppfördes under 70-talet. Växthuset omfattas av 1000 kvm och är av glas och stålstomme. I växthuset finns rännbord, vävare och ljus. Uppvärmningen sker genom flispanna och bevattningen sker genom ett slutet bevattningssystem som återvinner och renar allt vatten samt tar vara på regnvatten. Växthuset har även ett transportsystem som är sammankopplat. Hustyp Grundläggning Stomme Fasadmaterial Yttertak Uppvärmning Växthus 2 1-plans växthus Betongplatta Stål Glas Glas Flispanna Byggnaden uppfördes under 1990-talet. Växthuset omfattar ca kvm och är uppfört i kanalplast med stålstomme. I växthuset finns rännbord, vävare och ljus. Uppvärmning sker genom flispanna och bevattning sker genom ett slutet vattensystem, som återvinner och renar allt vatten samt tar vara på regnvatten. Växthuset har ett transportsystem sammankopplat med de andra växthusen. Hustyp Grundläggning Stomme Fasadmaterial Yttertak Uppvärmning 1-plan växthus Betongplatta Stål Kanalplast Kanalplast Flispanna 15

16 11. FASTIGHETEN (fortsättning) Växthus 3 Byggnaden uppfördes under 1990-talet. Växthuset omfattar ca kvm och är byggt i kanalplast med stålstomme. I växthuset finns rännbord, vävare och ljus. Uppvärmning sker genom flispanna och bevattning sker genom ett slutet vattensystem, som återvinner och renar allt vatten samt tar vara på regnvatten. Växthuset har ett transportsystem sammankopplat med de andra växthusen. Hustyp Grundläggning Stomme Fasadmaterial Yttertak Uppvärmning Växthus 4 1-plan växthus Betongplatta Stål Kanalplast Kanalplast Flispanna Byggnaden är ett växthus i ett plan och uppfördes Växthuset omfattar ca 1900 kvm och är byggt i dubbelplast (Rovero) med stålstomme. I växthuset finns rännbord. vävare och ljus. Uppvärmning sker genom flispanna och bevattning sker genom ett slutet vattensystem, som återvinner och renar allt vatten samt tar vara på regnvatten. Växthuset har ett transportsystem sammankopplat med de andra växthusen. Hustyp Grundläggning Stomme Fasadmaterial Yttertak Uppvärmning Växthus 5 l-plan växthus Betongplatta Stål Dubbelplast (Rovero) Dubbelplast (Rovero) Flispanna Byggnaden uppfördes Växthuset omfattar ca 1900 kvm och är byggt i dubbelplast (Rovero) med stålstomme. I växthuset finns rännbord, vävare och ljus. Uppvärmning sker genom flispanna och bevattning sker genom ett slutet vattensystem, som återvinner och renar allt vatten samt tar vara på regnvatten. Växthuset har ett transportsystem sammankopplat med de andra växthusen. Hustyp Grundläggning Stomme Fasadmaterial Yttertak Uppvärmning l-plan växthus Betongplatta Stål Dubbelplast (Rovero) Dubbelplast (Rovero) Flispanna 16

17 11. FASTIGHETEN (fortsättning) Växthus 6 Byggnaden är ett växthus i 1 plan och uppfördes Växthuset omfattar ca 1900 kvm och är byggt i dubbelplast (Rovero) med stålstomme. I växthuset finns rännbord vävare och ljus. Uppvärmning sker genom flispanna och bevattning sker genom ett slutet vattensystem, som återvinner och renar allt vatten samt tar vara på regnvatten. Växthuset har ett transportsystem sammankopplat med de andra växthusen. Hustyp Grundläggning Stomme Fasadmaterial Yttertak Uppvärmning 1-plan växthus Betongplatta Stål Dubbelplast (Rovero) Dubbelplast (Rovero) Flispanna Byggnad med flispanna och förråd Byggnaden är isolerad och uppförd med plåtväggar och -tak med stålstomme. Byggnadsytan bedöms vara ca 150 kvm. I anslutning till byggnaden finns inlastningen och gjuten platta om ca 195 kvm samt ett flisförråd under skärmtak. Hustyp Grundläggning Stomme Fasadmaterial Yttertak Uppvärmning Verkstads- och lagerbyggnad 1-plan Betongplatta Stål Dubbelplast (Rovero) Dubbelplast (Rovero) Flispanna Byggnaden är isolerad och uppförd med plåtväggar och -tak med stålstomme. Byggnadsytan bedöms vara ca 160 kvm. I en del av byggnaden finns ett äldre kylrum dock utan aggregat. Hustyp Grundläggning Stomme Fasadmaterial Yttertak 1-plan Betongplatta Stål Plåt Plåt 17

18 11. FASTIGHETEN (fortsättning) Lilla bostadshuset Bostadshuset har en byggnadsarea om ca 80 kvm. Huset är uppfört i putsad sten och värms upp med direktverkande el och värmeluftpump. I huset finns ett kök med matplats samt ett allrum. Det är öppen planlösning i det stora rummet. I anslutning till köket och hallen finns ett badrum med duschkabin och toalett samt tvättpelare. Badrummet har plastmattor på golv och väggar. I anslutning till allrummet finns ett sovrum och en klädkammare. Det är genomgående trägolv i huset. Hustyp Grundläggning Stomme Fasadmaterial Yttertak Fönster Uppvärmning 1-plan Betongplatta Sten Puts Puts 2-glas fönster Direktverkande el Stora bostadshuset Bostadshuset har en bostadsarea om ca 145 kvm. Huset omfattar sex rum och kök. Huset är uppfört i putsad sten och värms upp med direktverkande el/värmeluftfläkt samt braskamin. I huset finns ett kök med tvättpelare i ena hörnan och plastmatta på golvet. I anslutning till köket finns matplats och allrum med plastmatta på golvet. Det finns även ett sovrum vid allrummet med bra förvaringsmöjligheter. Vid allrummet finns även ett badrum med duschkabin och plastmatta på golv och väggar. Vidare kommer man till ett större mellanrum och vardagsrum med trägolv. På ovanvåningen finns två mindre sovrum med plastmatta på golvet. Hustyp Grundläggning Stomme Fasadmaterial Yttertak Fönster Uppvärmning 1-plan Betongplatta Sten Puts Puts 2-glas fönster Direktverkande el 18

19 11. FASTIGHETEN (fortsättning) Övriga byggnader och faciliteter Logen Intill det stora bostadshuset finns en loge med trästomme och fasad. Taket är beklätt med tegelpannor. Lägenhetsbyggnad Det finns en barackbostad som införskaffades Bostaden består av 1 rum med pentry samt badrum. Golvet är genomgående i parkett och badrummet är helkaklat. Betesmark Till fastigheten till även 1,2 ha betesmark som är belägen i anslutning till växthusen. Betesmarken ligger i det yttre området av fastigheten och utanför det öppna diket. Betesmarken i området är relativt attraktiv då det är många hästgårdar i området. Åkermark Fastigheten innefattar också ca 2 ha åkermark som är belägen i anslutning till brukningscentrum. Lantbruksnämnden har en åkermarksklassificering med gradering för bördighet, som sträcker sig från +1 till +10. Åkermark på värderingsobjektet har graderats som klass +8. Åkermarken nyttjas inte i dagsläget men är inte helt igenvuxen. 19

20 12. UTVECKLINGSPOTENTIAL Ett unikt livsstilsprojekt med mångfaldiga möjligheter Unikt läge och omfattande fastighet som skapar stora expansionsmöjligheter Stora möjligheter att kombinera lönsam verksamhet med högkvalitativt familjeliv Etablerat varumärke Stabil distributionskanal med väldokumenterad produktionsprocess Ytterligare fokus på marknadspenetrering skulle kunna ge utväxling på försäljningen 20

21 13. KONTAKTUPPGIFTER Svensk FöretagsFörmedling Företagsmäklare & projektledare Claes Hovstadius Mobil: E-post: Adress Jörgen Kocksgatan Malmö Fastighetsmäklare Kenneth Bengtsson, Mobil: E-post: kenneth.bengtsson@sffab.se 21

22