PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL

Transkript

1 PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL PAGE UP DATA AB * KAMMAKARG. 27 * STH * TEL * FAX

2 Innehåll Inledning... 4 Installation... 5 Snabb start... 6 Arbetets gång... 7 Bildernas olika delar... 9 Systemmenyn (grundinställningar) Artikel Meny Artikel Artikel Grupp Serienr Valuta Rabatt grupper Offererade priser Produkter Tillverka Inventering Rapporter Artikel Kund Meny Kund Faktura Inbetalning Räntefakturering Påminnelse Samfakturering Offert Order Följesedel Restorder Prenumeration Företagspaket Rapporter Kunder Leverantörs Meny Leverantör Utbetalning Beställning Inleverans Beställning till kund Rapporter Leverantör... 60

3 Program Meny Kvitto Kvitto registrering HandPC Säkerhet Blandat Kom ihåg Garanti Bank Projekt Underhåll Import,Export Rapporter Egna Projekt Moms (från försystemet) Blandat Avancerade Rapporter Skapa och ändra på snabbrapporter Kassa Meny Kassa Lön Meny Lön Historik Skattetabellen Rapporter lön Bokförings Meny Bokföring Konto grupper Konto Automatisk bok Bokförings underlag Ny period Bokföringsrapporter Moms från bok Lön från bok SIE format Utility Meny Uppgradering Bokföring (ny kontotabell) Artikel antal... 96

4 INLEDNING FÖRORD Tack för Ditt köp av PAGE UP ADMIN. Vi tror att PAGE UP ADMIN kommer att spara mycket tid och pengar genom att du nu får en enklare och effektivare hantering av dina fakturor och administration. Målsättningen med detta program har varit att förenkla tråkiga rutiner till det minimala samt att få ett komplett system för det dagliga arbetet med kunder,leverantörer. PAGE UP ADMIN är ett Windowsbaserat administrativtprogram som är helt integrerat system. Med dom viktigaste funktionerna för ett företag stort som litet. Från att lägga offerter, order, faktura hela vägen till bokföringen. Lycka till med PAGE UP ADMIN Med Vänlig Hälsning PAGE UP DATA AB Kammakarg STOCKHOLM Tel: Fax:

5 INSTALLATION AV PAGE UP ADMIN För att köra programmet behöver du en dator ( PC ) med minst en 486 processor med 5MB hårddisk ledigt och helst 8MB internminne. PAGE UP ADMIN är byggt i Windowsmiljö. Du behöver Windows 3.1,Windows95, Windows98 1. Starta Windows. 2. Sätt in diskett 1 i diskettfack A: på datorn. 3. Skriv A:INSTALL och tryck på Enter. 4. Följ anvisningarna. Vänta tills det står INSTALLATION KLAR på skärmen. NÄTVERK Kopiera c:\pufakt\firma1\. till nätverks enheten, och lägg upp ikonerna. Det kan räcka att göra så men vissa nätverk kan kräva lite andra inställningar. tex. I autoexec.bat SET SBLOCAL=NONE SHARE /F:8000 /L:800 I Supebas.ini,(sb30.ini) Netdir=G:\PUFAKT Filen superbas.net endast finns på ett enda ställe i nätet, vanligen i G:\PUFAKT. I G:\PUFAKT I G:\PUFAKT\FIRMA1 RENSA ALLA *.??! FILER RENSA ALLA *.??! FILER OBS Det är viktigt att ni har nätverksversionen av PAGE UP FAKTURERING för att köra i nätverk. 5

6 SNABBSTART * FYLL I ALLA SYSTEM UPPGIFTER. * LÄGG UPP DINA KUNDER OCH ARTIKLAR OM DU VILL ARBETA MED ARTIKELREGISTER ANNARS GÅR DET BRA ATT BARA SKRIVA BENÄMNINGEN DIREKT PÅ FAKTURARADEN. * SKRIV EN FAKTURA, VÄLJ NY, FYLL I KUNDNR ELLER FÖRETAG DET RÄCKER MED BÖRJAN PÅ FÖRETAGET TEX. PAG SÅ HÄMTAR SYSTEMET DET FÖRETAG SOM MATCHAR, OBS. DETTA GÄLLER ALLA GRÖNA FÄLT I SYSTEMET. * LÄGG UPP DINA LEVERANTÖRER. * FYLL I UTBETALNINGAR VARJE GÅNG DU FÅR ELLER BETALAR LEV-FAKTUROR. * FYLL I INBETALNINGAR VARJE GÅNG KUNDERNA BETALAR DINA FAKTUROR. 6

7 ARBETSGÅNG AV PAGEUP ADMIN Här följer ett förslag på arbetsgång med systemet, du kommer säkert hitta dina vägar för att arbeta så effektivt som möjligt, men till en början kan det vara bra att se hur någon annan jobbar. 1. Vi startar med att märka upp lite lådor eller pärmar på följande sätt. Kundfakturor kopior Lev fakturor kopior Kundfakturor betalda Lev fakturor betalda Skatter & bank Kvitton nya Kvitton Registrerade Samt pärmar med följande Obetalda Kundfakturor Obetalda Levfakturor Verifikationspärmar Dagliga arbetet * Lev fakturor kommer med posten. Lägg upp leverantören i Leverantör (om han ej är upplagd redan) med levnr 3 första bokstäverna så är det lätt att komma ihåg tex. Levnr=TEL, Namn=Telia Stockholm. Gå därefter in i utbetalning. Registrera Levfakturan enligt anvisningar i boken, fyll ej i fälten betalt,betal datum,godkänn om den inte är kontant betald. Lägg kopian av fakturan i lådan Levfakturor kopior och sätt Orginalet i pärmen obetalda levfakturor. * Egna Kundfakturor som ska skickas Lägg upp kunden och artiklar i respektive register registrera fakturan skriv ut den i 4 ex. Skicka 2 ex till kunden om du använder fönster kuvert behöver du inte skriva addressen. Sätt 1 kopia i lådan Kundfakturor kopior och 1 kopia i pärmen Obetalda kundfakturor. * När kunden betalar fakturan. Gå till inbetalning, klicka på fakturanr, då får du frågan "Skriv ett fakturanr" skriv det nr som kunden skrivit på postgiro eller bankgiro underlaget. När fakturan kommer fram klicka på ändra, fyll i betaldatum,belopp och godkänn J om beloppet stämmer med fakturan. Tag ur fakturan från pärmen Obetalda Kundfakturor och lägg den i lådan Betalda kundfakturor, lägg pg eller bg blanketten i Bank lådan. * När jag betalar Levfakturor. Gå till Utbetalning, betal fyll Betalt,Betaldat,OK tex Betalt=1000,Betaldat=1,OK=N, Betaldat=1 eftersom vi ännu inte vet vilket datum banken kommer registrera för datum och OK=N eftersom den inte är godkänd förrän vi vet det rätta betaldaumet. Plocka ut samtliga fakturor som du har betalmarkerat från pärmen Obet levfakturor och lägg dom i lådan Betalda levfakturor, lägg pg eller bg blanketten i Bank lådan. 7

8 * När postgirot kommer tillbaka med betalda levfakturor. Efter 2-3 dagar brukar postgirot skicka betalningen till er. Nu går du in i Utbetalning,betal bläddra till slutet med pilen till höger i bläddringslisten nu ser du dina betalningar. Datumet och OK skall ändras och det gör du genom att klicka på knappen BETALDAT. Du anger tex fom datum 1 tom datum Nu byter systemet Datum till och OK=J. * Jag vill se hur jag ligger till Två användbara listor för att se hur mycket kunfordringar och leverantörsskulder du har just nu är listorna Rapporter,Kund och leverantörsfakturor A3+B3. * Den 12e varje månad Nu är det dags att redovisa momsen. Det kan du göra på 2 sätt. tex den 12 november 1997 Alt 1. Du går in i Rapporter moms anger Alt 2. Om du har bokfört allt tom sista september går du in i bokföring,rapp och väljer moms. * Den 12e varje månad Nu är det dags att redovisa arbetsgivaravgiften. Det kan du göra på 2 sätt. tex den 10 november 1997 Alt 1. Du går in i Rapporter lön anger och kryssar i lista X3. Alt 2. Om du har bokfört allt tom sista oktober går du in i bokföring,rapp och väljer lön. *Glöm inte att betala debiterad preliminärskatt den 12e också. * Den 25e varje månad Nu kör vi en lönebearbetning, samt betalar ut dom. * Kaffekvitton,Porto kvitton mm. För att momsen skall bli korrekt räcker det inte bara med att man skött Kundfakturor och leverantörsfakturor rätt utan även registrerat kvitton i kvitto reg. Lägg kvittona i en låda Kvitton Nya så fort du får några. Registrera dom sedan i kvittoreg med jämna mellanrum. Flytta över dom till lådan Registrerade Kvitton. * Bokföring Kan göras när som helst som du har fått in alla uppgifter för den aktuella perioden. Beroende på hur mycket transaktioner ni har avgör hur ofta man kör boka auto. Med ca 2000 verifikat per år kan det vara lämpligt att köra med 2 veckors intervall. 8

9 BILDERNAS OLIKA DELAR F A. Menyrad, här finns funktioner som används mer sällan t ex ta bort kund och skrivarinställningar. B. Bandspelare, här kan du enkelt förflytta dig i dina register: kund, artikel och faktura. Indexet ( C ) styr i vilken sekvens som exempelvis kunderna ska visas. Om du exempelvis söker bland dina kunder: Stoppa snabbspolningen Gå till första kunden i registret. Snabbspola bakåt. Titta på föregående kund Titta på nästa kund. Snabbspola framåt. Gå till sista kunden i registret. 9

10 C. Indexruta, innehåller det index som styr i vilken sekvens kunderna ska visas t ex kundnrordning, namnordning, postnummerordning m m. Klicka på rutan för att se vilka alternativ som finns. D. Tabell som visar flera kunder samtidigt. Detta är användbart när du letar efter en kund och inte kan kundnumret. När du hittat kunden du söker så markerar du den genom att klicka med musen på raden. Återgå till vanliga bilden. Motsvarande funktioner finns även för att söka bland artiklar och fakturor. E. Knappruta, I den övre delen hittar du andra bilder som du enkelt kan förflytta dig till genom att klicka med musen. Vill du hoppa till en bild som inte finns här måste du först gå till huvudmenyn. Du finner alltid en knapp för direkthopp till huvudmenyn överst i knapprutan. I den nedre delen hittar du funktioner som nyupplägg, ändra m m. F. Hjälprad, här ger systemet olika förklarande texter. NY KLAR ÄNDRA SÖK Klicka på NY, bilden töms och markören hamnar på första fältet på bilden redo för inmatning av ny post. När alla fält som ni önskar fylla i är ifyllda klicka på KLAR, då kommer frågan Spara Posten? Ja, då sparas det ni har registrerat och svarar ni Nej då sparas det inte. Därefter får ni frågan Fortsätt Inmatning?, svara Ja om ni vill lägga upp fler poster. Hämta upp posten ni vill ändra med sök, klicka på ÄNDRA, gör ändringarna avsluta med att klicka på KLAR. Här kan ni söka på det vanligaste sökbegreppet för respektive bild. tex. i kund bilden får ni frågan Skriv ett kundnamn, då fyller du i hela eller början på företagsnamnet tex vol och OK, då visas alla företag som börjar med vol (volvo,volia osv) klicka på den som ni söker. TIPS * MÖRKGRÅA RUTOR KAN DU KLICKA PÅ OM DU VILL SÖKA EFTER EN REDAN BEFINTLIG TEX. KUND I KUNDREGISTRET ELLER EN BEFINTLIG FAKTURA I FAKTURA REGISTRET. * GRÖNA FÄLT KAN DU SKRIVA IN BÖRJAN PÅ ETT FÖRETAG I FAKTURA TEX. OCH SYSTEMET SÖKER I KUNDREGISTRET EFTER MATCHANDE KUNDER. ETT ANNAT EXEMPEL ÄR I UTBETALNINGAR KAN DU FYLLA I LEVNR OCH SYSTEMET HÄMTAR INFORMATION FRÅN LEVERANTÖRSREGISTRET. * SOM KUNDNR KAN MAN ANVÄNDA TELEFONNR, DET ÄR UNIKT. * HJÄLPTEXT TILL VARJE FÄLT HITTAR DU LÄNGST NER PÅ STATUS RADEN 10

11 HUVUD MENY Efter att du har installerat PAGE UP ADMIN enligt installationsinstruktionen, kan du börja. 1. Starta upp Windows. 2. Dubbelklicka på ikonen för Page Up ADMIN Den finns i fönstret PAGE UP. Nu får du upp HUVUDMENYN. 3. Från huvudmenyn klickar du på SYSTEMMENY. Du får nu upp systemmenyn. Nu ska du lägga upp ditt företag 11

12 SYSTEM MENY (GRUNDINSTÄLLNINGAR) 4. Klicka på ÄNDRA i knapprutan till höger. 5. Skriv in dina företagsuppgifter. Företag, Dessa uppgifter kommer ut på fakturorna och vissa andra rapporter. Adress,Bankgiro,Postgiro,Orgnr,tel,fax, BG och PG. Kontakt Fakturakopior Detta blir Vår referens på fakturan. Antal kopior du vill ha av fakturan. T ex 4, två till kunden, en som du arkiverar i verifikationsnummerordning och en som du arkiverar per kund. Använder du matrisskrivare och fakturaset kan du här ange 1. Välj skrivare Vilken typ av skrivare du vill använda för fakturautskrifter. 1 = Laser 2 = matris, 3=matris, 6=logga osv.. List dat Logga Fom = Från och med datum på vissa listor Tom = Till och med datum på vissa listor T ex en momsperiod Scanna in en logga i BMP (bitmap) format eller rita den i paintbrush spara den sen under c:\pufakt\firma1 Faktura nr: Order nr: Kvitto nr: Kassa nr: Bank nr: Levbetnyckel Beställnings nr: Ver nr: Tillv. nr: Det senaste fakturanumret som har använts Det senaste ordernumret som har använts Det senaste kvittonumret som har använts Det senaste kassanumret som har använts Det senaste banknumret som har använts Det senaste nyckdol som har använts i levutbetalning. om du vill se den senaste nyckdol dvs senaste levfakturan som är inlagd gå in i utbetalning,fyra välj index nyckdol, och klicka på den senaste färtet längst ner till höger visar den. Det senaste beställningsnumret som har använts Det senaste verifikationsnumret som har använts i bokföringen. Det senaste tillverkningsnumret som har använts 12

13 Momskod Ange aktuella momssatser. Ange din vanligaste momssats på översta raden t ex 0,25 ; 0,11 m m. Reklamskatt Om du anger tex. 0,11 tar systemet 11 procent i moms för momskod 8=momskod 1 i detta exempel blir det st och 11% skatt. momskod 9=momskod 2, det blir tim och 11% skatt. Påm avg Ränta Detta belopp läggs automatiskt på varje påminnelse faktura. Din ränta till Kund när du räntefakturerar Enhet De enheter som du vill använda t ex: ST, TIM, KG, m m. Ange din vanligaste enhet på översta raden. 13

14 Kundkonton Enhetskonton Ange vilka konto dina 3 vanligaste Enheter tillhör T ex st=3011 Betalning Vilket konto som betalningarna vanligast kommer in på tex företagskonto=1930 Ränta Vilket konto som räntefakturornas rader ska komma på tex 8313 Frakt Konto 3520 i eubas97 Exp avg. Konto 3540 Moms Konto 2611 Öresutj Konto 3740 Tot bel Konto 1510 fakturans totalbelopp Kundförlust Konto 6351 Lev Konton Frakt Konto 5710 i eubas 97 Expa avg Konto 4010 dvs samma som varuinköp nedan Moms Konto 2641 Öresutj Konto 3740 Tot Bel Konto 2440 Varuink Konto 4010 varuinköp Betal k Konto 1930 vanligaste kontot Ni betalar era levfakturor 1930=företagskontot Inköp EU mfri Konto 4056 om ni köper varor från ett EU land skall det redovisas på momsblanketten med detta konto. Moms ing utl Konto 2645 Kassa Konton Bet.Konto Konto 1910 kontant Momskod Ange aktuella momssatser. Ange din vanligaste momssats på översta raden t ex 0,25 ; 0,11 m m. Kvitto Konton Moms Ange vanligaste momssatsen på kvitton. Moms ing. Konto 2641 som är registrerat i kvitto tas med till momsblanketten. Moms ing utl Konto 2645 som är registrerat i kvitto tas med till momsblanketten. Moms utg Konto 2615 som är registrerat i kvitto tas med till momsblanketten. Momsredov Konto Används i momsblanketten för att boka momsredovisningen. Öresutj Konto 8979 för momsen. LÖN Lön pk arb avg sociala Skatte Konto 2710 preliminärskatt konto Konto 7510 arbetsgivar avgift Konto 2731 sociala avgifter Konto 1941 Skattekonto 14

15 Faktura skrivare Skrivarport Kvitto skrivare Skrivarport Fpaket skrivare Skrivarport Ettikett skrivare Skrivarport Fakturatext Offerttext Ordertext Följesedeltext Behöver endast anges om ni har en alternativ skrivare för att skriva fakturor som ej är standard skrivare.tex. NEC Pinwriter P60 matris för förtryckta. OBS. för att få rätt längd på utskriften ändra i kontrollpanelen,skrivare till Fanfold 8, eller 8,5*12 tum. Vilken port på pcn som utskriften skall ske tex. COM1: Information om vilken skrivare och port man skall skriva så tittar man på arkiv,skrivarinställning och skriver av det exakt. Om det är nätverk kan skrivarporten heta tex \\nätskriv\nec obs här får ej mellanslag användas alltså fel att skriva \\nätskrivare\nec p60 Om ni använder Kassa systemet och har kopplat en kvittoskrivare till den. tex. CBM Receipt Printer (Text Only) se Skrivarport ovan. Om ni använder Företagspaketlappar i löpande bana på matrisskrivare. tex. NEC Pinwriter P60. Kontrollpanelen papper eget= bredd 2220, längd 1270mm se Skrivarport ovan. Om ni använder Adressetiketter i löpande bana på matrisskrivare. tex. NEC Pinwriter P60, bredd 1020 längd 400 mm i kontrollpanelen. se Skrivarport ovan. Fri text som kommer ut på alla fakturor. Tex speciella erbjudanden eller information om vilken dröjsmålsränta du använder. Fri text som kommer ut på alla Offerter. Fri text som kommer ut på alla Ordrar. Fri text som kommer ut på alla Följesedlar. 15

16 Säkerhet Säkerhet 1 Säkerhet 2 Säkerhet 3 Om säkerhet är ikryssat gäller följande: De användare som i program,säkerhet är upplagda med säkerhetsnivå 1 har tillgång till följande funktioner: Kunder, Leverantörer, Artikel, Order Har tillgång till samma som säkerhet 1 samt ytterligare följande funktioner: Fakturera, Kund inbetalning, Leverantörs utbetalning, Rapporter. Har tillgång till samtliga funktioner. 16

17 Boktyp Period Överfört till BF List from tom Basplan Aktuell Per Föregående Per Avslut Typ 1 betyder att om Ni kör boka auto i bokföringen så förs varje kundfaktura, leverantörs faktura över som ett verifikat i bokföringen. tex. i januari har ni 50 fakturor då blir det också 50 verifikat i bokföringen. Typ 2 betyder att om Ni kör boka auto i bokföringen så förs alla kundfakturor för en period över som ett verifikat i bokföringen. tex. i januari har ni 50 fakturor med kontona 3011=styck, 3040=tim alla fakturor har fakturerat 2 timmar på verifikatet i bokföringen kommer då 3040, debet 100 tim*timpris500= Visar aktuell bokföringsperiod dvs erat bokföringsår. Visar vad Ni har kört över till bokföringen automatiskt. tex. om ni ska köra över februari bör det stå här innan. Om ni ska ta ut listor för perioden från bokföringen så fyller ni i dessa två datum här för att slippa skriva in det varje gång ni tar ut en ny lista. Här kan man välja 95 för bas 95 eller 97 för eubas97. Visar vilken bokföringsperiod som är aktuell, den senaste. Visar vilken bokföringsperiod som var före aktuellperiod. Visar om bokföringsperioden är avslutad. För att skapa en ny bokföringsperiod måste föregående vara avslutad. 17

18 Rapporter Egna Ni kan göra egna rapporter under Rapporter,rapport,definera snabbrapport. När ni namnger den till tex. rapp1, skriv rapp1 här så har ni alltid tillgång till er egen designade rapport i rapporter,"projekt Egna" knappen. Order statushär anger ni vilken status ordern kan befinna sej i tex Offert,Order,klar. Doktyp Avgör vilken typ av dokument ni vanligtvis startar med på order 1=Offert, 2=Order, 3=Följesedel, 4=Plocklista, 5=Restorder Artikel Inkl moms Utpris inkl i artikel registret=utpris ex* detta fält text 1,25 Exkl moms Utpris ex i artikel registret=utpris inkl* detta fält text 0,8 Pristyp Här anger du vilken typ av prissättning ni använder er av. 1=Fasta ÅF-priser (ÅF-pris1-4 i artikel) eller 2=Prisgrupper med olika procentsatser. se kund Rabattgrupp. Kund kategori Används i kundregistret för att katagorisera kunder. tex. alla kunder med kategori JUL får julkort när man skriver etiketter. Mail läsare: tex.c:\program\micros~2\office\outlook.exe /C IPM.NOT www läsare: tex:c:\program\intern~1\iexplore.exe 18

19 19

20 ARTIKLEL 1. Från huvudmenyn klickar du på ARTIKEL,ARTIKEL. Artnr Artikelnummer Benämning Benämning på artikeln eller tjänsten Utl.Ben Utländs benämning används när kunden är utländsk. Ant. i Lager Räknas fram från order,fakturering,beställning. Reserverat Anger hur mycket som ligger på Order. Disponibelt Anger hur mycket som kan läggas order på. Beställt Anger hur mycket som har beställts. Best.punkt Anger när det är dags att beställa mer. Eko volym Anger villken volym som är mest ekonomisk att beställa tex. 1förpackning=12st. Enhet Vilken enhet som ska synas st, tim, kg Utl enhet Utländsk enhet pcs Lagervara J då uppdateras antal automatiskt vid fakturering. Om N då händer ingen uppdatering. Lagerplats Plats tex hylla nr 33 för artikeln Art.grupper Om BB=Bärbara datorer, CD=CD-rom används som överskrifter på PRISLISTAN. Konto Måste finnas i kontotabellen eller blankt. 20

21 Leverantör Lev.Artnr Inköps pris Valuta Tull/frakt mm Tillägg/inpris LC-pris Leverantör 2 Leverantör 3 UT pris ex UT pris inkl. Nytt pris Prislista Prisgrp Ur.Land Serienr Intrastat Fritext ÅF1 Pris ex ÅF2 Pris ex ÅF3 Pris ex ÅF4 Pris ex Hvudleverantörens Levnr Leverantörens Artnr Inköpspris i leverantörens valuta Valuta måste finnas upplagd i Valuta funktionen med kurser. Extra avgifter som tull och frakt i resp. valuta. Extra avgifter i svenska kronor. Landing cost pris=summan av ovan ekvaktion. tex. om inköpspris är 100 dollar kursen är 8=800 kr tull/frakt=10*8=80kr Tillägg är 10kr LC-pris blir då 890 kr Om det är ett vanligt svenskt pris skriv det i inköps pris tryck enter och LC-pris blir detsamma. se leverantör se leverantör exklusive moms.(försäljningspris) inklusive moms Om nytt pris ska gälla från ett visst datum kan du förbereda dej genom att fylla i Nytt pris och när det är dags att ändra pris byts alla Ut pris ut mot detta. Om du vill att denna artikel ska komma ut på prislistan sätt J här. Styr villken procent sats som kunden ska ha på denna artikel. Om det i kund står B:15% får kunden 15%rab se kund,rabattgrupp. Ursprungsland på artikel visar var artikeln ursprungligen är köpt visas på fakturan. Om artikeln skall generera serienr, om tex 2 och BLANDAT har en löpnrserie 2=2000 räknar systemet upp serienr med en i taget. Intrastatnr som EU i vissa fall kräver. Fritext om artikeln Om fasta ÅF priser används från kundregistret se prisgrp i kund. prisgrp 1 i kundreg kopplas till ÅF1. se ÅF1 Pris ex se ÅF1 Pris ex se ÅF1 Pris ex 21

22 ARTIKELGRUPP Artikel grupp Text Används från artikel och "Rapporter,Artikel,Prislistan" för att samla samtliga artiklar under en viss artikelgrupp på prislistan. tex TB (tillbehör) För artikel grupp TB kan texten vara TILLBEHÖR används som rubrik i prislistan. SERIENR Serienr: Här kan du söka på en artikel och få upp samtliga serienr på den artikeln. Eller söka på en speciellt serienr. Från menyn Serienr,Skapa serienr kan du skapa x antal serienr med början från ett startnr eller från en löpnrserie i BLANDAT. För att hämta ett serienr från Order eller Faktura skriv SN i Art.nr fältet, skriv därefter in artikelnr, då visas samtliga serienr på den artikeln. VALUTA Valuta Används i Artikel för att registrera artiklars pris i svenska kronor om valuta tex. är GUL. Text Holländska Gulden. Kurs Svenska kursen för gulden tex. 4,35. Om man registrerar en artikel med 100 i valuta och GUL i gröna fältet efter valuta då får man 435 i inköpspriset. Från rullgardinsmenyn data,uppdatera valuta ändras samtliga LC-priser i artikelregistret med nya valutan. 22

23 RABATTGRUPP Prislista Rabgrp Rabatt Anges i kundregistret fältet Rabttgrupp RabGrp A,B,C,D,E,F,G är max antal % rabatt som skall ges tex om Prislista: 2 RabGrp:A Rabatt: 20% Prislista: 2 RabGrp:B Rabatt: 30% Prislista: 2 RabGrp:C Rabatt: 40% Om du anger 2 i rabattgrupp på kunden så hämtas ovanstående 3 procentsatser till kunden. OFFERERAT PRIS Ange Kundnr,Artnr,Benämning, Offererat pris och kunden kommer få detta pris så fort han beställer denna artikel. PRODUKT Här kan du bygga upp egna produkter med ingående artiklar. Skriv produktens artikelnr och därefter dess ingående artiklar samt det antal det tar att bygga en produkt. 23

24 TILLVERKA När du har lagt upp en produkt kan du tillverka flera stycken av denna ange produktnr och den hämtar samtliga artiklar som ingår i den produkten i antal skriver du hur många du vill tillverka. Sen kör du Uppdatera,simulera och du ser hur många artiklar som går åt om saldona ej räcker kan du köra om simuleringen till du är nöjd. Uppdatera,Reservera och ingående artiklar reserveras för tillverkningen. Nu skriver du ut tillverkningsordern. Uppdatera, Förslag OK fyller i OK samma som Reserv Tot ant. om OK är korrekt med vad som verkligen gick åt i tillverkningen så är det okej annars ändrar ni till det rätta antalet i OK. Uppdatera,Godkänn är sista steget i Tillverkning och ingående artiklarna minskas och tillverkningen ökas i antal i artikelregistret.i detta exempel så ökar artnr CYCK med 10, de övriga minskas med x antal ekrar-300,ringklockor-10 osv.

25 INVENTERING Reserv Rest Beställt Antal Inventerat Reserverat antal från order Restnoterat på order Från Beställning Skriv in korrekt inventerat antal sätt J i OK på samtliga artiklar som antal ej stämmer på, kör sen Uppdatering, Inventering och dom nya värdena kommer att flyttas från inventerat till antal. Uppdatering LC-pris går igenom samtliga artiklar och produkter 4 gånger och räknar om produkternas priser. Uppdatering Prisupp uppdaterar en artikelgrupp med nytt pris procentuellt om tex. artikelgrupp xx höjs med 1,12 höjs alla priser med 12% på den artikelgruppen. Streck Skriv antalet streckkodsetiketter du vill ha på respektive artikel, gå sen på skriv streck,streckkod och det skrivs ut streckkodsetiketter på dessa artiklar. 25

26 RAPPORTER ARTIKLAR PRISLISTA Prislistor tv. ovan är enkla listor avsedda för internt bruk med olika sorteringsordningar. lista 1 prislista rabattkoder visar priserna efter rabattsatsen är avdragen enligt aktuell rabattgrupp. Kundprislistor är snyggare designade avsedda att ge till kunder, här kan du välja om du vill ha kundpris,åf-pris och nettopris samt ex moms eller inkl moms, en speciell artikel grupp eller alla och slutligen hur många exemplar du vill skriva ut. OBS dom flesta listor här kräver att prislista i artikelregistret är J. LAGER Här tar du ut listor på vad som finns på lager (lagervara ska vara = J i artikelregstret) i olika sorteringsordningar samt på en viss artikelgrupp eller leverantör. Serienr lista kan du skriva ut. 26

27 PRODUKT Produkt och tillverkning under en viss period 1per produkt eller alla rader. ÖVRIGT 27

28 28

29 LÄGGA UPP NYA KUNDER 1. Från huvudmenyn klickar du på KUND,KUND. Kundnr Betvillk Det kundnr som du vill ge dina kunder, måste vara unikt tex telefonnr. eller så hämtar du ett löpnr från BLANDAT. Du kan ha flera kundnr serier tex. 1=1000, 3=3000 osv. Betalningsvillkor, kundens kredittid i dagar. FakturaRab Kundens rabatt i procent på fakturans totalbelopp exkl. frakt, expeditionsavgift. Detta kommer upp som förslag vid fakturering. Prisgrp. Nästa kontakt Status Eget Kopplar pris till artikelregistret. 2 = ÅF2 Pris ex: i artikelregistret. 4=ÅF4 Pris ex: i artikelregistret. Om fältet lämnas blankt då hämtas UT pris ex: från artikelregistret. För att denna funktion ska fungera måste även systemmneny, övrigt, Pristyp vara = 1. Fyll i ett datum tex om du ska ringa kunden då (skriv i fritexten om vad). Klicka sen på gråa sök rutan på nästa kontakt skriv då visas alla från och framåt på bilden klicka på den du vill hämta. Din egen bedömning från 1-99 på hur "bra" kunden är, status 99 mycket "bra". Ett eget fält 15 pos långt som kan användas till valfri info om kunden för att sedan skriva ut en lista eller ettiketter på tex eget=reklam. 29

30 Levvillk Levsätt Betvillk Levvillkor se BLANDAT, här kan du hämta texten från blandat tex. Fritt vårt lager genom att trycka 1. Om ni inte vet villket nr man ska trycka kan ny söka med *, och välja från listan. Levsätt se BLANDAT, här kan du hämta texten från blandat tex. Företagspaket genom att trycka 1. Om ni inte vet villket nr man ska trycka kan ny söka med *, och välja från listan. Fyll i antal dagar som kunden har kredit tex 20 för 20 dagar netto. Betvillk Betvillkor se BLANDAT, här kan du hämta texten från blandat tex. dagar netto fält 2 genom att trycka 1. Om ni inte vet villket nr man ska trycka kan ny söka med *, och välja från listan. Rabatt grupp Kategori Fritext Om ni har fyllt i systemmeny,övrigt,pristyp=2, och sen definerar rabattgrupper under Artikel,rabattgrp se RABATTGRP. Då kan ni fylla i tex 2 här och programmet fyller i rätt rabattsatser för rabattgrp 2, A:15%, B:25%, C:30% osv. Det innebär om kunden köper en artikel för 100 kronor och Prisgrp på artikeln är B, då blir beloppet 75 kronor ex.moms. Om det ej är ifyllt någon % på B: blir priset i detta exempel 100 kronor ex. OBSERVERA skildnaden mot Prisgrp tidigare. Typ av kund. T ex företag eller privat. Du styr själv vilka kategorier du vill ha på systemmenyn. Anteckningar för varje kund. Du kan bläddra med rullningslisten till höger.

31 KUNDER MENYRAD Arkiv Skriv ut Aktuell post,aktuell sida, då får du ut all kundinformation på sidan. Skrivarinställning Här ser du vilka skrivare du har som standard. Utskriftsformat Vilket typsnitt och storlek snabbrapporterna ska komma ut i. Avsluta Avsluta pufakt. Data Ta bort Ta bort fritext Ta bort kategori Tar bort den aktiva kunden Tar bort fritext på den aktuella kunden. Tar bort en hel kategori, Var noga här den rensar samtliga kunder med denna kategori. Seriebrev Skriv ut brev Skriver seriebrev som ni har skrivit i skriv seriebrev. Skriv brev Här skriver du brevet. Funktionstangenter Här lägger du upp texter som du skriver ofta tex "STOCKHOLM" på shift-f2, då skriv STOCKHOLM varje gång du står på ett fält och trycker shift-f2. Etiketter Vanliga Definera Etikett Kundrapport Snabbrapport Fpaket akt Adress Akt Fakturerat Novakett artnr , 3*8 etiketter 70*33.9 mm. Skriver etiketter med detta format från kundregistret. Du kan också hämta egna definerade ettikettformat med öppna, eller göra nya med spara. Här kan du själv göra en egen etikett format från en tom. Se rapporter Se snabbrapporter. Skriver Företagspaket med på aktuell kund. Skriver addressetiketter med på aktuell kund. Skriver adress ettiketter på fakturanr till fakturanr. tex. om man vill skriva adress etiketter på fnr 2000 till

32 LEVERANSADRESS 1. Hämta upp kunden i KUND bilden, klicka på ÄNDRA, klicka på SID2. 2. Fyll i hela adressen, Gå tillbaka till KUND. 3. Klicka på KLAR i kundbilden, du får nu frågan Spara posten?, klicka på Ja. Klickar du på Nej har leveransadressen ej lagts upp. 32

33 HISTORIK När du är inne och tittar på en kund kan du se kundens alla fakturor specificerade klickar du på HISTORIK i knapprutan. Fakturan med det senaste förfallodatumet visas överst. Du kan bläddra bland fakturorna med hjälp av rullningslisten till höger. FNR Belopp FF Datum Betalt Betaldat. OK Ränta Ej betalt Fakturanummer Fakturans ursprungliga belopp. Förfallodatum. Det belopp som är inbetalt på denna faktura. Senaste betalningsdatum. J = Fakturan anses som fullbetald, dvs godkänd. N=Fakturan är inte fullbetald Dröjsmålsränta, observera att räntan visas oavsett om den har blivit debiterad eller inte. Om fakturan är godkänd (OK=J) visas inget belopp. 33

34 FAKTURERA Fakturanr Kundnr Systemet ger automatiskt nästa fakturanummer. Om du behöver ändra det måste du göra det på systemmenyn. När du skrivit in kundnumret får du automatiskt upp kundens namn. Om du inte kan kundnumret kan du klicka på ledtexten för kundnr eller företag. Ange ett kundnr eller början på ett företagsnamn. Du får då upp en ruta där du väljer den kund du vill fakturera. Är det en ny kund klickar du på KUND i knapprutan och lägger där upp kunden och sedan återgår du till faktureringsbilden. Betalnings- * Kommer från kundregistret. Eller anges T ex 30 villkor Orderdatum * Skrivs ut på fakturan. Fakturadatum * Dagens datum. Förfallodatum * Antal dagar enligt betalningsvillkoret efter fakturadatumet. Vår referens * Hämtas från systemmenyn. Er referens * Hämtas från kundregistret. Frakt Anges i kronor. 34