EUs gruppundantag Bilhandeln och eftermarknaden står inför stora förändringar, vilket skapar möjligheter för Mekonomen.

Transkript

1 Årsredovisning 2002

2 Mekonomen Året i korthet Utöver en stark försäljningsutveckling och förbättrad lönsamhet har Mekonomen under året ökat sina marknadsandelar i både Sverige och Norge samt nått en stark position i Danmark. VD-ord Owe Andersson kommenterar ett expansivt år och blickar framåt. Mål och strategier Inför börsintroduktionen i maj 2000 satte Mekonomen upp ett antal tillväxt- och lönsamhetsmål. Dessa mål har hittills nåtts eller överträffats. Mekonomens framgångsfaktorer Verksamheten har sedan starten 1973 utvecklats i hög takt, med stabil omsättningstillväxt och god lönsamhet. Bolagets grundare Ingemar Fraim och Leif Möller diskuterar drivkrafterna bakom Mekonomens framgångar. Marknad Den totala marknaden för reservdelar och tillbehör uppskattas till cirka 30 miljarder kronor i Skandinavien EUs gruppundantag Bilhandeln och eftermarknaden står inför stora förändringar, vilket skapar möjligheter för Mekonomen. Verksamheten Mekonomen är en ledande bildelskedja i Skandinavien med försäljning av reservdelar och tillbehör till de flesta bilmodeller som förekommer på marknaden. Verksamheten, Danmark Under året förvärvades den ledande danska bildelskedjan Østergaard. Förvärvet väntas leda till synergier inom bland annat inköp, IT- och konceptutveckling. Produkter Logistik En av de viktigaste faktorerna för att nå framgång i en detaljhandelskedja är ett utvecklat och väl fungerande logistiksystem. Marknadskommunikation IT-lösningar Mekonomen ligger långt framme inom IT-området. Butiker Med ett rikstäckande butiksnät av egna och samarbetande butiker i Skandinavien har Mekonomen en mycket stark ställning Mekonomen Bilverkstad Närmare 800 samarbetande verkstäder i Sverige och Norge är anslutna till konceptet Mekonomen Bilverkstad. En dag i butiken Följ med till en Mekonomenbutik. Medarbetare Antalet anställda uppgick till cirka medarbetare i Skandinavien vid årets slut. Aktien B-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 29 maj Fem år i sammandrag Förvaltningsberättelse Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper & noter Revisionsberättelse Styrelse, revisorer och ledning Bolagsstämma, definitioner Adresser

3 Året i korthet Rörelsens intäkter för verksamhetsåret ökade med 36,0 procent till 1450,0 (1 066,1) Mkr. Rörelseresultatet ökade med 72,9 procent till 141,1 (81,6) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 9,7 (7,7) procent. Resultat efter finansnetto uppgick till 138,8 (86,8) Mkr. Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 12,06 (7,24) kr. Danmarks ledande bildelskedja Østergaard förvärvades den 18 juli. Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 (3,00) kr per aktie. Styrelsen föreslår att en split på 2:1 genomförs. Rörelsens intäkter fördelat per land, 2002 Danmark 17 % (konsoliderades per den 18 juli 2002) Norge 16% Sverige 67% NYCKELTAL Rörelsens intäkter, Mkr 465,5 643,5 800,2 1066, ,0 Omsättningstillväxt, % 4,8 38,2 24,3 33,2 36,0 Rörelseresultat, Mkr 41,7 59,4 74,5 81,6 141,1 Rörelsemarginal, % 9,0 9,2 9,3 7,7 9,7 Resultat efter finansnetto, Mkr 44,2 59,4 73,4 86,8 138,8 Avkastning på eget kapital, % 17,5 14,7 10,3 9,7 14,7 Avkastn. på sysselsatt kapital, % 22,7 18,1 15,1 14,5 19,4 Antal butiker, egna/ samarbetande, st 50/44 59/44 83/47 89/48 137/54 Antal anställda, medelantal Vinst per aktie efter full utspädning, kr 7,05 8,36 6,82 7,24 12,06 Rörelsens intäkter och resultat efter finansnetto Mkr Rörelsens intäkter Resultat efter finansnetto 150 Mkr Definitioner se sidan

4 VD-ord Bästa aktieägare! Vi kan återigen se tillbaka på ett framgångsrikt år för Mekonomen med ökade marknadsandelar i Sverige och Norge. Med förvärvet av bildelskedjan Østergaard har vi nu också en stark position i Danmark. Koncernens omsättning ökade med 36 procent till knappt 1,5 miljarder kronor, till stor del tack vare det danska förvärvet. I Sverige och Norge kan vi nu lämna en intensiv etableringsfas bakom oss. Under 2000 och 2001 förvärvade vi ett 30-tal butiker som byggts om i enlighet med Mekonomenkonceptet. Samtidigt nystartades ett antal butiker som efter hand uppnått erforderlig omsättning för lönsamhet. Nu ger detta utvecklingsarbete utdelning bland annat i form av en förbättrad rörelsemarginal, som steg från 7,7 procent till 9,7 procent under året. Vårt utgångsläge inför framtiden är det bästa någonsin Det gäller såväl vår egen verksamhet som den bildelsmarknad vi verkar på, där en ny arkitektur med nya regler har ersatt ett sjutton år gammalt monopol som bara gynnat märkeshandeln. Vad gäller den egna rörelsen utgör flera faktorer grunden för vår framgång. Mekonomens kärnverksamhet i Sverige växer med ökad lönsamhet. Samtidigt växer den norska verksamheten ännu snabbare och är nu också lönsam. I befintliga butiker har försäljningen ökat både avseende reservdelar och tillbehör. Samtidigt har försäljningen ökat till såväl verkstadskunder som bilägare. Vårt utvecklade och kostnadseffektiva logistiksystem möjliggör för alla butiker att erbjuda ortens bästa leveransgrad på reservdelar vilket är en avgörande konkurrensfaktor. Alltfler oberoende verkstäder ansluter sig till konceptet Mekonomen Bilverkstad och de nya EU-reglerna öppnar för att även märkesverkstäder i ökad utsträckning handlar reservdelar från Mekonomen. Vårt nya butikskoncept med samordnat kampanjcenter för svenska och norska butiker har ökat försäljningen av tillbehör och attraherat många nya bilägare som kunder till butikerna. Nu ska vi öka lönsamhet och omsättning i Danmark Den 18 juli förvärvade Mekonomen den ledande danska bildelskedjan Østergaard med 45 egna butiker. Förvärvet är ett led i Mekonomens strategi att expandera på nya marknader och en stark position i Danmark ger möjligheter till fortsatt expansion. Østergaard säljer enbart reservdelar och bara till verkstäder. Med lansering av Mekonomens butiks- och verkstadskoncept kan vi öka både lönsamhet och omsättning i Danmark. Arbetet med att anpassa koncepten till danska förhållanden pågår sedan hösten Synergier finns inom flera områden. I november och december förra året genomförde vi förhandlingar med våra 18 största leverantörer, vilket resulterat i lägre inköpspriser. Successivt styr vi alla produktgrupper på centrallagren i Strängnäs och Odense mot samma tillverkare och varumärken för att uppnå skalfördelar och bättre lönsamhet. Med hjälp av den samlade erfarenheten från våra svenska och norska marknader ska vi nu göra bra ifrån oss även på den danska marknaden. Effektivare marknadsföring Butikerna är Mekonomens ansikte mot kunderna. Kunderna utgörs av bilägare och verkstäder. Bilägare köper bildelar från butiken och verkstadstjänster från bilverkstäder. Butiken och till butiken anslutna Mekonomen Bilverkstäder marknadsförs gemensamt på varje butiks lokala marknad. Under år 2002 utformade vi en ny och effektivare butikslayout som i år införs i de flesta svenska och norska butiker. Samtidigt har vi samordnat bearbetningen av bilägare i Sverige och Norge i ett gemensamt kampanjcenter. Framgången blev stor och arbetssättet har utvecklats ytterligare inför Samma butikskoncept införs nu på danska marknaden. Nytt magasin ersätter katalogen Mekonomenkatalogen på 200 sidor utgjorde under nästan 30 år Mekonomenkedjans viktigaste marknadsföringsredskap. Reservdelar upptog halva sidantalet och de togs bort ur katalogen år 2001 i och med lanseringen av reservdelskatalogen på Internet. I den egenproducerade internetbaserade katalogen finner man rätt reservdel med hjälp av bilens registreringsnummer. I år ersätter vi slutligen tillbehörssidorna i Mekonomenkatalogen med Mekonomen Magasinet, en trycksak med säsongsanpassade produkter och information om bland annat Mekonomen Bilverkstad. Magasinet ska publiceras tre gånger per år och distribueras som direktreklam till bilägare på butikens lokala marknad. Ingen på Mekonomen kunde väl för fyra år sedan tro att Mekonomenkatalogen skulle utgå? Vårt marknadsföringskoncept är idag effektivare än tidigare både vad gäller bearbetning och kostnad. Besök Mekonomens reservdelskatalog på Internet. Gå in på mekonomen.se och klicka fram katalogen. Knappa in registreringsnumret på din bil och se vad olika reservdelar kostar. Skandinaviens största verkstadskedja Framgången med konceptet Mekonomen Bilverkstad har fortsatt i både Sverige och Norge. I Mekonomens börsprospekt våren 2000 talade vi om att ha 800 verkstäder anslutna till konceptet inom tre till fem år. I mars 2003 var antalet anslutna verkstäder 786. Särskilt glädjande är utvecklingen på den norska marknaden där konceptet lanserades i mars 2001 i konkurrens med fyra redan etablerade kedjor. På knappt två år har Mekonomen Bilverkstad blivit Norges största verkstadskedja med idag 190 anslutna verkstäder. Vi utvecklar nu verkstadskonceptet och under 2003 påbörjas lanseringen i Danmark. På bara några år har Mekonomen Bilverkstad blivit Skandinaviens största verkstadskedja. 4

5 »Så här spännande har det aldrig tidigare varit att jobba i bildelsbranschen«produktutbud och utveckling År 2001 utökades Mekonomens utbud med bland annat däck som utgör ett eget marknadssegment med en totalmarknad på cirka 3,5 miljarder kronor bara i Sverige. Däck är nytt för Mekonomen och kräver både utrymme och kunnande. Jag har från början sagt att vi behöver en inlärningsperiod på minst två år. Vår styrka är vår tillgänglighet med 190 butiker i Skandinavien som levererar reservdelar till nära nog verkstäder. Hälften av verkstäderna arbetar med däck, idag levererade från en annan leverantör än Mekonomen. Förutom potentialen i verkstadsledet kan vi sälja kompletta hjul direkt till bilägare via våra butiker. Ny arkitektur på eftermarknaden Från 1 oktober 2002 gäller nya regler som ersatt EUs gruppundantag för bilhandeln och dess eftermarknad, vilket betyder att ett 17 år gammalt monopol som gynnat märkeshandeln därmed är borta. En internationellt verksam konsult med insikt i bilindustrin och eftermarknaden rättade mig när jag uttryckte min uppfattning som att kommande förändringar skulle bli omvälvande.»inte omvälvande«, korrigerade han»det blir en helt ny arkitektur«. För att bättre kunna ge en bild av hur utvecklingen kan te sig vill jag kort beskriva bilhandeln idag. Den består av tre olika verksamhetsled; biltillverkare, nationella importörer (generalagenter) och bilåterförsäljare (märkeshandlare). Biltillverkaren bygger bilen med komponenter som till cirka 80 procent köps från externa leverantörer oftast samma leverantörer som också levererar till Mekonomen. Bilindustrin har överkapacitet och investerar tungt i nya modeller och måste få avsättning för stora volymer. Nästa led är de nationella importörerna med verksamhet organiserad efter nationsgränser. Sista ledet utgörs av ett återförsäljarnät med bilhandlare som blir färre men större. Det är min övertygelse att mellanledet bestående av nationella importörer på sikt organiseras utifrån ett ekonomiskt geografiskt perspektiv snarare än efter en traditionellt nationell gränsdragning. Ny arkitektur innebär möjligheter för framsynta bilåterförsäljare att börja arbeta med flera bilmärken och öka sin marknadsandel på bekostnad av märkeshandlare som tror att allt förblir som det varit. Service och garantireparationer kan med de nya reglerna läggas ut på märkesoberoende verkstäder som uppfyller ställda kvalitetskrav. Märkesverkstäder blir i ökad omfattning flermärkesverkstäder och efterfrågar reservdelar till flera bilmärken. Per den 1 oktober 2002 är alla avtal mellan generalagent och bilåterförsäljare uppsagda. I de nya avtalen får generalagenten bonusbelägga maximalt 30 procent av märkesverkstadens inköp av reservdelar. I tidigare avtal fanns ingen gräns varför inköpskravet i praktiken uppgick till 100 procent. Sammantaget öppnar de nya EU-reglerna möjligheter för Mekonomens butiker att i ökad omfattning leverera reservdelar till märkesverkstäder. Vi är bättre förberedda än våra konkurrenter! I sex år har vi inom Mekonomen arbetat medvetet och engagerat på att förbereda oss på alla möjligheter och krav föranledda av denna nya arkitektur inom eftermarknaden. Vi har ett beprövat och väl utvecklat affärskoncept. Vi har den strategi och de redskap som krävs för ett framgångsrikt genomförande. På 190 orter kan vi med högsta leveransgrad leverera reservdelar till alla bilmärken samtidigt och från ett ställe, Mekonomenbutiken! Mekonomens koncept framstår som ett allt mer attraktivt samarbetsalternativ för både fria verkstäder och märkesverkstäder i Skandinavien. Det bekräftas av alla kontakter vi redan fått. Så här spännande har det aldrig tidigare varit att jobba i bildelsbranschen! Owe Andersson Verkställande direktör 5

6 Mål och strategier Affärsidé Mekonomen ska från eget grossistlager och med en väl fungerande logistikfunktion, genom en rikstäckande detaljistkedja av egna och samarbetande butiker, erbjuda märkesoberoende bilverkstäder och enskilda bilägare ett komplett sortiment bilreservdelar och biltillbehör, från ledande tillverkare och av hög kvalitet, och med mycket god servicegrad. Mekonomens affärsidé är uppbyggd kring följande: Kunderna är märkesoberoende verkstäder, bilägare samt märkesverkstäder. Butikerna är Mekonomens huvudsakliga försäljningskanal. Samtliga butiker i Sverige och Norge nås med över-natten-leveranser från centrallagret i Strängnäs. Butikerna i Danmark får leveranser från centrallagret i Odense med samma frekvens. Kunderna ska uppfatta Mekonomenbutikerna som likvärdiga alternativ till märkeshandeln. Butikschefens delägarskap utgör en viktig grundsten i Mekonomenkonceptet alltsedan starten. Sortimentet ska vara komplett, vilket innebär att verkstäder kan erhålla reservdelar till bilar av olika märken och årsmodeller hos en och samma leverantör. I sortimentet finns även ett brett utbud av tillbehör som huvudsakligen är riktat mot bilägare. Huvuddelen av sortimentet ska levereras från den egna grossiströrelsen. Kvalitetsprodukter från ledande tillverkare, vilka oftast är samma leverantörer som levererar till bilindustrin. Servicegraden ska vara hög så att kunden erhåller samtliga högfrekventa och flertalet lågfrekventa reservdelar direkt från butik, medan övriga delar levereras senast dagen efter beställning. Hög servicegrad kräver även kompetent personal för att bistå kunderna med kvalificerad rådgivning. Ambitionen är att ha en servicegrad om minst 97 procent. Logistiken ska kännetecknas av ett effektivt varuflöde från tillverkare via egen grossiströrelse till butik och slutligen till kund, och är avgörande för en hög leveransgrad. Över-natten-leveranser fem gånger i veckan från centrallagret möjliggör ett heltäckande lager i butikerna. Övergripande mål Mekonomens övergripande mål är att koncernen ska utvecklas med fortsatt god lönsamhet och därmed skapa värdetillväxt för aktieägarna. Mekonomens aktie har per den 31 december 2002 ökat med 111,5 procent sedan börsnoteringen i maj Tillväxtmål Mekonomens mål är att nå en omsättningsökning om 10 procent per år. År 2002 var tillväxten 36,0 procent varav 11,3 procent var organisk tillväxt. Mekonomen har sedan 2000 i genomsnitt ökat sin omsättning med 31,2 procent per år. Finansiella mål Mekonomens lönsamhetsmål är en rörelsemarginal om minst 8 procent. Expansion ska ske med bibehållen finansiell stabilitet och den långsiktiga soliditeten ska ej understiga 40 procent. Mekonomens rörelsemarginal, var 9,7 procent år 2002 och har sedan 2000 i genomsnitt varit 8,9 procent per år. Mekonomens soliditet var vid årets slut 53,7 procent och har sedan 2000 i genomsnitt varit 65,8 procent per år. Strategi Mekonomen ska fortsätta utnyttja fördelarna av att vara en helintegrerad kedja vars tillväxt genererar vinst i både grossist- och detaljistledet. För att uppnå målen ska Mekonomen: Öka antalet butiker i kedjan genom nyetablering och förvärv. 78 egna butiker har tillkommit genom nyetableringar eller förvärv sedan år Under samma period har netto 10 samarbetande butiker anslutits. Öka andelen egna butiker genom förvärv av samarbetande butiker. Andelen egna butiker har ökat till 72 procent jämfört med 64 procent år Till kedjan addera varugrupper som ökar butikens sortiment. Mekonomen har sedan börsnoteringen breddat utbudet i kedjan med ett antal nya produktgrupper. Under år 2001 gick Mekonomen in i ett nytt stort marknadssegment däck och kompletta hjul. 6

7 Till den egna grossistverksamheten addera varugrupper som ingår i butikernas sortiment. Idag kommer 77 procent av de svenska butikernas inköp från den egna grossiströrelsen jämfört med 73 procent Vidareutveckla intranätet och Internet för att stödja och öka försäljningen. Mekonomen lanserade sin egenproducerade reservdelskatalog på Internet i mars Rätt reservdel till bilen fås med hjälp av registreringsnumret. Vidareutveckla konceptet Mekonomen Bilverkstad till 800 anslutna verkstäder år Antalet Mekonomen Bilverkstad uppgick vid årsskiftet till 765. Utdelningspolicy Det är styrelsens avsikt att Mekonomen ska lämna utdelningar motsvarande procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av framtida utdelningar kommer hänsyn att tas främst till investeringsbehov, men även till andra faktorer som Mekonomens styrelse anser vara av betydelse. Resultat och utdelning Resultat efter skatt, Mkr Utdelning, kr 100 Mkr 5,0 kr Vidareutveckla samarbetskoncepten Mekonomen har ett samarbete med 80 av totalt 120 fordonstekniska skolor i Sverige som kostnadsfritt använder Mekonomens datorprogram Mekotech Lärarna utbildas fortlöpande i Mekonomens utbildningslokaler i Strängnäs ,0 3,0 2,0 Utveckla nya samarbetskoncept föranledda av ny struktur inom bilhandeln. Mekonomen undersöker möjligheterna för att utveckla nya samarbetsformer med de märkesverkstäder som i framtiden förväntas bli flermärkesverkstäder ,0 0,0 Mekonomens expansionsstrategi är att fortsätta växa på den svenska marknaden och ytterligare penetrera den norska och den danska marknaden samt expandera på nya geografiska marknader. Mekonomen etablerades i Norge 2000 med butikskedjan och med Mekonomen Bilverkstad året därpå köpte Mekonomen bildelskedjan Østergaard i Danmark. UTFALL Mål Årlig omsättningsökning, % 10 24,3 33,2 36,0 Rörelsemarginal, % 8 9,3 7,7 9,7 Soliditet, % 40 70,7 73,2 53,7 Nya butiker, antal varav egna samarbetande 4-6 Mekonomen Bilverkstad, antal Expandera geografiskt Norge Danmark Utdelningsandel, % ,8 41,4 32,4 Definitioner se sidan 50. 7

8 »Vi inspirerades av Rockefeller «I trettio år har de delat verksamheten, engagemanget och till och med kontorsrum. Det som började som ett litet familjeföretag har under åren som gått utvecklats till ett framgångsrikt skandinaviskt börsbolag. Ingemar Fraim och Leif Möller är fortfarande verksamma inom bolaget de grundade tillsammans i början av 1970-talet. Båda är också aktiva i bolagets styrelse. Affärsidén föddes 1972 då de båda arbetade på Esso. Biltillverkarna hade lyckats konstruera bilar som inte längre behövde rundsmörjas, vilket frigjorde resurser hos bensinstationerna för enklare servicejobb såsom byte av avgassystem och bromsar. En stor förändring var på gång inom branschen den fria eftermarknaden började ta form och Ingemar och Leif såg möjligheten. Ingemar: Bensinstationerna måste ju ha reservdelar till alla olika bilmärken och det skulle underlätta om de kunde köpa från ett och samma ställe. Leif: Avgasrör och ljuddämpare var det som oftast behövde bytas på en bil. Därför började vi med det. Vi köpte in ett lager, en kommunikationsradio och en begagnad lastbil. De vanligaste avgassystemen låg på bilen hela tiden och vi kunde leverera inom någon timme. Så småningom utökade vi antalet bilar och även sortimentet. Ingemar: Vi delade ut»sveriges bästa reservdelskatalog«, tillverkad av Leif på en stencileringsapparat. Det här var den första katalogen med delar till alla bilmärken och embryot till dagens elektroniska reservdelskatalog. Vilka är nyckelfaktorerna för en framgångsrik och integrerad detaljhandel? Leif: Vårt motto har varit att»bli vid din läst och koncentrera dig på en reservdelsgrupp i taget«. Innan vi lagt till en ny produkt till sortimentet har vi sett till att behärska den fullt ut och bli bästa leverantör. Ingemar: Snabbdistributionen har också varit en viktig del. Verkstäderna servar ett brett sortiment av bilar och kan omöjligt lagerföra allt, men det kan vi. En annan drivkraft har varit att behärska hela kedjan vilket var tanken bakom etableringen av vår första butik. Essos grundare Rockefeller hade blivit framgångsrik på att behärska hela ledet från oljeborrning till att sälja bensin. Det här hade vi inspirerats av och öppnade efter tre år en testbutik i Norrtälje under namnet Primexxa Bildelar. Vad är tanken bakom egna och samarbetande butiker? Ingemar: Tanken med delägarskapet i egna butiker har funnits med från början. Butikscheferna ska få vara med och skörda frukterna av sitt arbete och kunna påverka det ekonomiska utbytet av sina insatser. Leif: Vi är övertygade om att vi har igen det här. De samarbetande butikerna tillkom för att vi skulle kunna växa snabbare. Det kostade pengar att etablera nya butiker och tog tid att få lönsamhet. Samtidigt sporras vi att göra vårt yttersta. Hela Mekonomenkonceptet måste vara konkurrenskraftigt, annars kan de samarbetande butikerna vända sig till någon annan kedja. Vi kallar det»det självslipande vapnet«. Ingemar: Här kom också Owe in i bilden. Han började när vi köpte butikskedjan Mekonomen och han var den som ägnade sig helhjärtat åt att utveckla kedjan. Hur behåller Mekonomen medarbetarnas lojalitet? Ingemar: Vi har alltid behandlat våra butikschefer som kompanjoner, försökt vara lyhörda och sitter alltid med öppen dörr på kontoret lätt tillgängliga för våra medarbetare. Hur har Mekonomen lyckats växa med bibehållen lönsamhet? Ingemar: Det finns bara ett sätt: effektiv kostnadskontroll! Vi hade väldigt lite pengar när vi startade, så från början var det en nödvändighet att hålla igen och det har präglat bolaget sedan dess. Leif: Det är fördelen med att ha haft en smålänning vid rodret. Det är också viktigt att kontrollera kostnaderna när det går bra och vara aktsam om företagets pengar utan att vara snål. Det ingår i företagskulturen och ger också viktiga signaler till våra anställda Mekonomen bildas under namnet Bileko AB och inleder snabbdistribution av avgassystem till bilverkstäder och bensinstationer i stockholmsområdet Den första egna butiken öppnas i Norrtälje under namnet Primexxa Bildelar Bileko AB förvärvar Mekonomenkedjan med fjorton helägda och tre samarbetande butiker Mekonomenkedjans försäljning passerar 100 Mkr Grossistlagret flyttas till en nybyggd fastighet om kvm i Strängnäs. Konceptet Mekonomen Bilverkstad utarbetas. 8

9 »Två Ingemar Fraim eller Leif Möller hade gått åt skogen!«leif Möller och Ingemar Fraim. Hur kan Mekonomen föra ut sitt koncept och samtidigt ta lärdom av förvärvade verksamheter? Leif: När vi växer måste vi hitta nya kulturbärare och nya instrument för att hålla kontakten. Vi hinner inte längre träffa alla personligen. Vi måste ha ett demokratiskt tillvägagångssätt och ta tillvara medarbetarnas initiativ. Lyhördheten är viktig och vi måste komma ihåg att det som var rätt när vi startade kanske inte är rätt idag. Ingemar: Att föra ut vår kultur tar tid och kräver omsorg, särskilt nu när vi också finns i Norge och Danmark. Här får både Leif och jag hjälpa till och agera som mentorer i bolaget. Vad låg bakom beslutet att börsnotera bolaget? Ingemar: Att ge Mekonomen evigt liv! Vi erbjöds sälja Mekonomen till ett investmentbolag i London, men kände att vi inte kunde»sälja«våra kompanjoner butikscheferna! Investmentbolaget hade tänkt driva verksamheten ett antal år och därefter gå till börsen, men det kunde vi ju lika gärna göra själva! Vi har aldrig ångrat det beslutet, men en viktig förändring är att vi idag blivit tvungna att ta hänsyn till nya intressenter. Vilken är hemligheten bakom teamet Ingemar och Leif? Leif: Vi är väldigt olika som personer och kompletterar varandra. Vi har turats om att vara bromsklots och pådrivare i olika projekt och perioder. Ingemar: Leif står för den högra hjärnhalvan med kreativitet och idéer och jag står för den vänstra halvan, det strukturerade sorteringsverket. Två Ingemar Fraim eller Leif Möller hade gått åt skogen! Leif om Ingemar:»Stringent, sparsam och pålitlig. Någon att hålla i handen när åskan går.«ingemar om Leif:»Kreativ, generös, prestigelös, positiv. Lätt att komma överens med!«1999 Antalet butiker i Mekonomenkedjan passerar 100 och grossistförsäljning påbörjas i Norge. Mekonomen Bilverkstad introduceras Mekonomenkedjan etableras med 19 nya butiker i Norge. Den 29 maj introduceras Mekonomen på Stockholmsbörsens O-lista Mekonomen Bilverkstad lanseras i Norge. Vid årets slut uppgår antalet anslutna verkstäder i Sverige och Norge till nästan 800 st. Omsättningen passerade en miljard kronor Mekonomenkedjan etableras i Danmark genom förvärvet av Østergaard Danmarks största bildelskedja. Koncernens totala omsättning ökar med nära 50 procent räknat på fullt helår. 9

10 Marknad Marknaden för Mekonomen utgörs av bilreservdelar och biltillbehör som säljs dels av märkesoberoende företag, som Mekonomen, dels av företag inom märkeshandeln. Den totala marknaden för Mekonomenbutikernas nuvarande sortiment beräknas till drygt 12 miljarder kronor årligen i Sverige. Den norska respektive danska marknaden är ungefär hälften så stor som den svenska. Bildelsmarknaden i Sverige Däck 3 Mdr Reservdelar 9 Mdr Bilbestånd i Sverige, 1000-tal Nyregistrerade bilar i Sverige, 1000-tal Plåt & lack 4 Mdr Total marknad 16 miljarder kronor Mekonomen är en ledande aktör på den fria eftermarknaden där märkesoberoende företag säljer reservdelar till märkesoberoende bilverkstäder, och till bilägare som reparerar själva. Märkeshandeln säljer reservdelar främst genom sina egna verkstäder och endast i mindre utsträckning till märkesoberoende verkstäder och direkt till bilägare. Biltillbehör säljs av både märkesoberoende företag och märkeshandeln. Däck vidgar marknaden Under 2001 kompletterade Mekonomen sitt produktsortiment med däck och kompletta hjul. Därmed växte den totala marknaden för Mekonomenbutikernas sortiment till drygt 12 miljarder kronor, varav däck har en marknad på drygt 3 miljarder och reservdelar 9 miljarder. Av dessa 12 miljarder svarar idag märkesoberoende handeln för över 50 procent. Värdet på den totala marknaden för biltillbehör och reservdelar uppskattas till omkring 16 miljarder kronor i Sverige. Utöver Mekonomens sortiment ingår då plåt och lack som omsätter drygt 4 miljarder kronor. Den norska och danska marknaden är tillsammans, enligt Mekonomens bedömning, ungefär lika stor som den svenska. Bilverkstäder I Sverige finns över märkesoberoende verkstäder, de flesta mindre och med ett fåtal anställda. Dessutom finns cirka märkesverkstäder som i regel är anslutna till en bilåterförsäljare. Norge har cirka fristående verkstäder, som vanligtvis är större än motsvarande verkstäder i Sverige. I Norge finns omkring bilhandlare varav de allra flesta har en egen märkesverkstad i anslutning till bilhallen. I Danmark finns cirka märkesoberoende verkstäder av ungefär liknande storlek som de i Sverige. Det finns omkring danska bilhandlare varav de flesta har egen märkesverkstad. Bilparken ökar stadigt Antalet personbilar i Sverige är idag drygt 4,1 miljoner och beräknas ha ökat till över 5 miljoner om 15 år. Nybilsförsäljningen följer konjunktursvängningarna och går att förutsäga ganska väl. Antalet nyregistrerade bilar 2001 och 2002 blev respektive att jämföra med nyregistrerade bilar under toppåret Enligt Bilindustriföreningens prognoser kommer den genomsnittliga nyregistreringen av bilar i Sverige under de närmaste tio åren att uppgå till bilar per år. Andelen privatimporterade bilar utgör för närvarande cirka 6 procent av nyregistreringen i Sverige. Sverige har idag ett av de äldsta bilbestånden i Europa bland annat på grund av att Bilprovningens årliga besiktningar tvingar fram ett gott underhåll. År 2001 var drygt 50 procent av bilarna tio år eller äldre, att jämföra med 1990 då endast 37 procent av bilarna hade den åldern. Norge har en något yngre bilpark. År 2001 var knappt hälften av personbilarna i Norge tio år eller äldre, att jämföra med motsvarande siffra 1990 som var 35 procent. Konsumtionsmönster Försäljningen av reservdelar respektive tillbehör är båda konjunkturberoende, men på olika sätt vilket gör den sammantagna marknaden relativt stabil. Efterfrågan på reservdelar styrs av reparationsbehovet, vilket i sin tur styrs av bilparkens storlek och antal körda mil, bilarnas ålder och underhåll. Under en lågkonjunktur minskar 10

11 Bildelsmarknaden i Skandinavien Andel bilar med elektronik ökar Norge 7 Mdr Sverige 16 Mdr % 50% % 60% Danmark 7 Mdr Total marknad 30 miljarder kronor % 80% 1999 innehöll 50 procent av alla personbilar elektroniska komponenter beräknas motsvarande siffra vara cirka 80 procent. nybilsförsäljningen och bilparken åldras; bilägarna behåller bilen längre och låter reparera den istället för att köpa en ny. Efterfrågan på tillbehör styrs huvudsakligen av den allmänna konsumtionsnivån och ökar således i takt med den. Detta gör att efterfrågan på reservdelar är störst i en lågkonjunktur, medan efterfrågan på tillbehör gynnas av en högkonjunktur. Den totala marknaden för reservdelar och tillbehör blir därmed relativt konjunkturokänslig. Nästan 20 procent av hushållens utgifter går till bilens drift och underhåll. Teknisk utveckling Den tekniska utvecklingen är en av de faktorer som påverkar efterfrågan på bildelar. Många delar i nyare bilar är av högre kvalitet och mer tekniskt avancerade än motsvarande delar i äldre bilar. Delar till nyare bilar har oftast en längre livslängd och är mestadels dyrare. För att i samma omfattning som tidigare klara service, felsökning och reparationer av nyare bilar, som innehåller elektronik, krävs utbildning och tillgång till analys- och diagnosinstrument. Internationell utblick De faktorer som styr efterfrågan på bildelar i Norden gäller även på andra marknader, men trenderna har utvecklats olika långt beroende på skilda åldersstrukturer i bilparkerna. Den nordiska marknaden är liten sett ur ett internationellt perspektiv. I Sverige finns fyra miljoner bilar, i Norge respektive Danmark knappt två miljoner och i Finland drygt två miljoner. Antalet miljoner bilar är i Tyskland 42, Nederländerna sex, Belgien fem, Frankrike 27 och Spanien 17. AKTÖRER INOM BILDELSMARKNADEN Den marknad som Mekonomen verkar på kan indelas i två huvudsegment: märkeshandeln respektive den märkesoberoende handeln. Märkeshandeln Vid sidan av bilförsäljning har de flesta märkeshandlare en lokal grossistverksamhet med reservdelar till det egna bilmärket. Delarna säljs i samband med service och reparationer i den egna märkesverkstaden. Nya EU-regler kommer att medföra stora förändringar i strukturer och lojalitet inom märkeshandeln. Prisnivån hos märkeshandeln ligger generellt sett högre än i märkesoberoende bildelsbutiker och verkstäder. Bilhandelns marknadsföring av sina reservdelar som originaldelar har tvingat den märkesoberoende handeln att prissätta delar av samma kvalitet, ofta från samma tillverkare, cirka 8 15 procent lägre. Märkesverkstaden servar i första hand bilar som omfattas av nybilsgaranti, det vill säga upp till tre år gamla bilar. När märkesverkstaden reparerar inbytesbilar av andra fabrikat än det egna märket köper den reservdelar från märkesoberoende företag som exempelvis Mekonomen. Den märkesoberoende handeln Den märkesoberoende handeln består av fackhandel och lågprishandel. FACKHANDELN Fackhandeln i Sverige omfattar drygt 400 bildelsbutiker med försäljning till bilägare och verkstäder, och beräknas svara för 90 11

12 procent av den märkesoberoende handelns marknad. De fyra största aktörerna på reservdelar i Sverige är Mekonomen, KG Knutsson-gruppen, MBD/Persson samt APE Fordonskomponenter. Gemensamt för samtliga är att sortimentet i lagerförda varugrupper täcker de flesta bilmärken och att kunderna utgörs av märkesoberoende bildelsbutiker. Marknaden i Norge och Danmark har liknande struktur som den i Sverige. Mekonomens norska verksamhet har en unik position som helintegrerad logistikkedja med grossist- och detaljiströrelse. De största reservdelsgrossisterna i Norge är AS Sørensen & Balchen, Romnes/Automateriell, Auto Industri Service, Kolberg och Hellanor. I Norge finns två mindre bildelskedjor, Torshov Bilrekvisita som endast säljer till konsument samt den relativt nyetablerade Bilextra. I Danmark utgör Østergaard en integrerad logistikkedja med egen grossistverksamhet. De fyra största aktörerna på den danska marknaden är Østergaard, FTZ, Auto G samt Bak & Uhrenfeldt. Mekonomenkedjan hade vid årsskiftet 113 butiker i Sverige, 33 i Norge och 45 i Danmark. LÅGPRISHANDELN Lågprishandeln utgörs av ett fåtal aktörer med Biltema som den största. Dessa riktar sig direkt till bilägaren och reservdelar utgör endast en mindre andel av butikernas totala försäljning. MARKNADSTRENDER Koncentration till färre aktörer De flesta större branscher inom detaljhandeln i Skandinavien har tidigare gått igenom strukturomvandlingar, men för bildelsbranschen har processen bara påbörjats. Branschen går sakta mot större kedjor och sammanslutningar som tar en allt större marknadsandel på bekostnad av mindre, fristående grossister och detaljister. Denna utveckling påskyndas av de nya EU-reglerna som ger märkesoberoende aktörer möjlighet att sälja reservdelar på jämlika villkor med märkeshandeln. Märkesoberoende allt starkare Bilindustrin har i allt större omfattning utvecklats till sammansättningsfabriker som bygger bilar med färdiga komponenter och kompletta funktioner, som köps från specialiserade bildelstillverkare. Av bilens värde utgör cirka 80 procent komponenter som bilindustrin köper från olika bildelstillverkare. Dessa underleverantörer förser både bilfabrikerna och den märkesoberoende handeln med likadana produkter. Att den märkesoberoende handeln idag har samma tillgång till bildelar av samma kvalitet som originaldelar har stärkt Mekonomens attraktionskraft och möjlighet att konkurrera. Idag består ett bilmärkes utbud av ett flertal modeller med många olika utrustningsalternativ, vilket medför att utbudet av artiklar har ökat. Samtidigt har bilindustrin koncentrerat lagerhållningen från att ha centrallager i varje land till ett fåtal större centrallager. Kraven på lagerhållning hos märkeshandeln har därmed ökat samtidigt som märkeshandelns lönsamhet ytterligare försämrats. Svårigheter att hålla tillräckliga lager har i sin tur medfört försämrad leveransgrad. Den märkesoberoende handeln håller i de flesta fall högre leveransgrad vilket bidragit till att ytterligare stärka dess position. Med de nya EU-reglerna kommer märkesoberoende aktörers konkurrenskraft att öka ytterligare. Elektroniska möjligheter Bildelar utgör ett omfattande sortiment med en stor mängd artiklar med höga krav på utförlig och exakt dokumentation. En bra reservdelskatalog har därför alltid inneburit en konkurrensfördel. Därför ger Internet stora möjligheter för aktörer som över nätet utvecklar kataloger och kommunikation med kunder och leverantörer. Som marknadsföringskanal står webbtjänsterna för en del av bolagens profilering och ger möjligheter att nå en större målgrupp. E-handel öppnar nya möjligheter för aktörer inom bildelsbranschen som redan har effektiva logistiklösningar. Teknisk utveckling Den snabba tekniska utvecklingen av bilar med en avsevärd ökning av elektronikinnehållet innebär ökade krav på verkstädernas utrustning och mekanikernas utbildningsnivå och kompetens. Detta bedöms vara den största orsaken till en pågående strukturomvandling av verkstadsbranschen och innebär stora möjligheter för koncept som Mekonomen Bilverkstad. Färre bilhallar Dagens allmänna tillgång till datorer och Internet har gjort att enskilda bilägare enkelt kan skaffa sig information om utbudet av nya och begagnade bilar i Sverige och övriga Europa. Rörelsemarginalen hos de märkeshandlare som är anslutna till Motormännens Riksförbund, MRF, uppgick i genomsnitt till 0,9 procent år 2001, vilket betyder att motståndskraften inför en minskad omsättning är låg. Aktiva bilhandlare presenterar idag sitt utbud av nya och begagnade bilar på nätet och når därmed en större kundkrets än tidigare. Försäljningen ökar på bekostnad av mindre aktiva handlare och antalet bilhandlare minskar. Bilhallen säljer nya bilar av eget märke samt begagnade inbytesbilar av olika märken. En bilhandel består idag normalt av bilhall, verkstad samt tillhörande reservdelslager. Om försäljningen i bilhallen upphör försvinner underlaget för den egna verkstaden. Reparation och service kommer dock fortsätta att efterfrågas lokalt, vilket ger utvecklingsmöjligheter för en rikstäckande, märkesoberoende verkstadskedja som Mekonomens. 12

13 Nya EU-regler öppnar för friare konkurrens Från 1 oktober 2002 gäller nya regler som ersatt EUs gruppundantag för bilhandeln och dess eftermarknad. Bilindustrin ges ett år för anpassning varför de nya reglerna gäller senast från 1 oktober Alla avtal mellan generalagent och märkeshandlare är uppsagda per 30 september och ersätts från oktober 2003 med nya avtal för vardera bilförsäljning, service och reservdelar. Ett 17 år gammalt monopol som gynnat märkeshandeln är därmed borta. EU-kommissionen vill med de nya reglerna åstadkomma att nybilsförsäljningen konkurrensutsätts och att fler aktörer kan sälja nya bilar. Återförsäljare ska inte heller begränsas till att sälja endast ett märke eller att bara sälja inom ett visst geografiskt område. Ökad mångfald Särskild tonvikt läggs på eftermarknaden i syfte att bevara mångfalden när det idag blir svårare och krävs ytterligare information för att kunna serva och reparera bilar utrustade med komplex elektronik. Nya regler möjliggör för märkesoberoende verkstäder att få tillgång till samma information från bilindustrin som tidigare förbehållits märkesverkstäder. Kravet på bilåterförsäljare att driva egen verkstad upphör. Service och garantireparationer kan nu läggas ut på märkesoberoende verkstäder som blir auktoriserade, förutsatt att de uppfyller biltillverkarens kvalitetskrav. I de nya avtalen får generalagenten bonusbelägga maximalt 30 procent av märkesverkstadens inköp av reservdelar. I tidigare avtal fanns ingen gräns varför inköpskravet i praktiken uppgick till 100 procent. Märkesverkstäder får nu också reparera fler bilmärken. Originaldelsbegreppet ändras Originaldelar är ett begrepp som under flera decennier har använts av märkeshandeln för det egna märkets bildelar sålda genom det egna distributionssystemet. EU-kommissionen har konstaterat att identiska delar förpackade under biltillverkarens varumärke också säljs under bildelstillverkarens varumärke. Därför föreskrivs i de nya EU-reglerna att reservdelskvalitet inte får definieras utifrån distributionssätt vilket varit fallet med originaldelar. EU har därför infört en ny definition på originalreservdelar med utgångspunkt från bildelstillverkaren som de facto säljer samma del genom både märkeshandeln och märkesoberoende handeln. Bilhandeln kan inte längre dra fördel av att vara ensamma om att ha originaldelar. 13

14 Verksamheten Mekonomen är en integrerad logistikkedja för bildelar i Skandinavien med 191 butiker och ett utvecklat koncept för bilverkstäder. Under året förvärvades Danmarks ledande bildelskedja. Året har präglats av fortsatt tillväxt och en framgångsrik utveckling av konceptet Mekonomen Bilverkstad i Sverige och Norge. Verksamheten består av en liten central organisation med detaljistverksamhet i butiker i Sverige, Norge och Danmark samt grossistlager i Strängnäs och Odense. Den centrala organisationen ansvarar för strategisk verksamhetsstyrning och konceptutveckling och har stödfunktioner för IT, marknadsföring, ekonomi och den egna verksamhetens fastigheter. Grossistverksamheten består av en produktavdelning med ansvar för sortimentutveckling och inköp samt en logistikavdelning med ansvar för lagerhållning och distribution. Detaljistbolagen i Sverige och Norge ansvarar för butiksnätets utveckling, drift av Mekonomens egna butiker samt marknadsföring av hela Mekonomenkedjan i respektive land. Geografisk fördelning av inköp Övriga världen 1% Övriga Europa 36% Sverige 63% Logistikflöde ORDER Beställningssystem för maximal leveransgrad till lägsta lagervärde ORDER ORDER Leverantörer: 170 st VAROR Plock Gods in Sortering till rätt butik Packning VAROR Butiker: 113 st i Sverige 33 st i Norge 45 st i Danmark VAROR Verkstäder: st i Sverige varav 591 Mekonomen Bilverkstad st i Norge varav 174 Mekonomen Bilverkstad VAROR VAROR Bilägare Centrallagret utanför Strängnäs är Mekonomens hjärta. Härifrån förses butikerna i Sverige och Norge med leveranser över natten fem dagar i veckan. 14

15 Danmark plattform för fortsatt expansion Under 2002 stärkte Mekonomen sin position på den nordiska marknaden genom förvärvet av det privatägda Østergaard Danmarks största bildelskedja. Förvärvet var ett led i företagets strategi att expandera Mekonomenkonceptet på nya marknader och koncernens totala omsättning ökade med nästan 50 procent. Synergier återfinns främst inom inköp, IT och konceptutveckling. Expansionen inleddes under 1999 med etablering i Norge. Genom det danska förvärvet får Mekonomen en rikstäckande bildelskedja i Danmark. Med förvärvet fick Mekonomen även en egen grossiströrelse i Odense som lagerhåller och distribuerar reservdelar till de egna butikerna. Både Mekonomen och Østergaard är väletablerade inom branschen. Som stor skandinavisk aktör finns nu möjligheten att utveckla Mekonomens verksamhet och en stark ställning på den danska marknaden ger goda förutsättningar för fortsatt expansion. Förvärvet kommer att leda till synergier inom flera viktiga områden. Verksamheterna har jämförbara reservdelssortiment och gemensamma leverantörer och koncernen får som en större aktör bättre möjlighet till lägre inköpspriser. Østergaards kunder är idag huvudsakligen verkstäder. Med verkstadskonceptet Mekonomen Bilverkstad kan Mekonomen bidra till att de danska butikerna blir än mer konkurrenskraftiga. Den danska verksamheten bedöms kunna nå ökad omsättning och bättre lönsamhet genom att dra nytta av Mekonomens väletablerade butikskoncept samt ett utökat sortiment som även kan erbjudas till bilägare. Østergaard är liksom Mekonomen långt framme inom ITområdet så även här finns möjligheter till synergier och lärdomar företagen emellan. Østergaard har sedan många år ett mycket effektivt IT-system för verkstäders beställning till butik och för butikens beställning till lager i Odense. Möjligheten att fortsätta driva utvecklingen i branschen är stor. Sten Nørret, verksam i Østergaard sedan 1984 och dess koncernchef sedan Förvärvet leder till nystart När Mekonomen förvärvade Østergaard hade företaget förvaltats av ett dödsbo i sex år efter den tidigare ägaren och grundaren Andreas Østergaards död. Förvärvet kan därför ses som en nystart för Østergaard. Reaktionen från såväl medarbetare som kunder har varit positiv och förväntningarna på framtiden är stora.»konkurrensen kommer att öka väsentligt under de närmaste åren, men det gör också möjligheterna. Dessa möjligheter står vi starkare rustade att utnyttja nu när vi blir del av en stor skandinavisk verksamhet«, säger Steen Nørret, koncernchef för Østergaard sedan Steen Nørret har arbetat aktivt med och ansvarat för Østergaards IT-utveckling sedan Østergaard har legat långt framme och detta är ett av de områden där tydliga möjligheter till synergier finns företagen emellan. År 2000 fick Østergaard E-handelspriset* för sin Internetlösning med motivationen:» en bra och användarvänlig design och en integrerad del av verksamhetens övriga system, såsom logistik, mot såväl leverantörer som kunder«.»internetlösningen kopplar idag över professionella mekaniker till företagets IT-system där de kan göra beställningar av varor och få tillgång till teknisk information«, berättar Steen Nørret. Utbytet mellan Mekonomen och Østergaard påbörjades i september 2002 då ett sextiotal danska medarbetare besökte centrallagret i Strängnäs och några Mekonomenbutiker. Månaden efter besökte inköpsavdelningen från Odense sina produktansvariga kollegor i Sätra. Fakta om A. Østergaard A/S Bolaget är Danmarks ledande bildelskedja. Försäljningen utgörs av reservdelar till verkstäder. Omsättningen under 2002 uppgick till cirka 535 Mkr. Antalet butiker runt om i Danmark är 45. Bolaget har cirka 400 anställda. Den danska bildelsmarknaden är idag värd cirka 5 Mdr. Østergaards marknadsandel motsvarar cirka 10 procent. Bolaget grundades som ett familjeföretag *E-handelspriset delas årligen ut till företag som är föregångare inom e-handelslösningar. Priset är ett samarbete mellan danska IT-Brancheforegningen, Cisco Systems, PBS, Uni C och dagstidningen Börsen. 15

16 Produkter Mekonomen erbjuder kvalitetsprodukter från samma tillverkare som levererar till bilindustrin och märkeshandeln. Därför kan företaget lämna två års garanti på alla reservdelar som säljs via butikerna och verkstäderna. Försöket med försäljning av däck, fälgar och kompletta hjul som inleddes under 2001 fortsatte under När bilhandeln idag marknadsför originaldelar verkar man som grossist på reservdelar till det egna bilmärket, och säljer dem i förpackningar märkta med bilmärket. Reservdelarna är tillverkade av samma bildelsfabriker som levererar exakt likadana delar till Mekonomen. Skillnaden är att Mekonomen köper delar till alla bilmärken och säljer dem under bildelsfabrikens varumärke i stället för att märka dem med det specifika bilmärket. Genom de nya EU-reglerna kommer stora förändringar att ske när det gäller hanteringen av originaldelsbegreppet. Samma del ska få marknadsföras under ett och samma begrepp oavsett om aktören verkar inom märkeshandeln eller den fria eftermarknaden. Eftersom Mekonomen säljer reservdelar med samma kvalitet som märkeshandelns kan bolaget lämna två års garanti på de delar som går via den egna grossistverksamheten. Mekonomenbutiken har ett brett produktprogram som fortlöpande anpassas när nya bilmodeller tillkommer. Sortimentet består av cirka artiklar till bilmodeller. Utöver reservdelar utgörs sortimentet av tillbehör, bilvårdsprodukter och verktyg. Dessa produkter lagerhålls och exponeras i butikerna och säljs vanligtvis direkt till slutkonsumenten den enskilde bilägaren. Däck, fälgar och kompletta hjul Sedan hösten 2001 säljer Mekonomenbutikerna i Sverige däck, fälgar och kompletta hjul på prov. Ett avtal tecknades med en extern leverantör, Dava Däck AB, för leverans direkt till butik. Däck utgör ett eget marknadssegment med stor potential för Mekonomen. Varje år säljs cirka fyra miljoner däck i Sverige, till ett värde av cirka 3 Mdr. Mekonomens möjligheter att framgångsrikt sälja däck ligger i tillgängligheten med butiker över hela landet, väl utbyggd logistik och lokal distribution. Hälften av Mekonomens verkstadskunder arbetar med däck. Med tanke på att segmentet är nytt för Mekonomen och kräver stor kunskap betraktas de två första åren som en försöksperiod. Försäljningen i många butiker visar att Mekonomen har förutsättningar att bli en stor nordisk aktör inom däcksegmentet. Mekonomen tecknade också 2001 avtal med Luna AB, för leverans av främst handverktyg till butikerna i Sverige och Norge. Luna skickar butikernas beställningar från sitt lager i Alingsås samlat i en sändning till Strängnäs för ordinarie över natten leverans till butik. Butikernas exponering av verktygen har ökat och så har även försäljningen. Med Bosch tecknades avtal om inköp av reservdelar och elektronikprodukter för butikerna i Sverige och Norge. Några varugrupper med större omsättning lagerhålls i Strängnäs, medan övriga produkter ur Bosch sortiment på cirka artiklar beställs direkt från Bosch med leverans i samma sändning till Strängnäs för ordinarie över-natten-leverans till butik. Försäljningen har utvecklats mycket bra eftersom det underlättat för butikerna att få snabb tillgång till elektronikkomponenter. I Danmark hade Mekonomens dotterbolag sedan tidigare samarbete med Bosch. Stark förhandlingsposition vid inköp De tio största leverantörerna svarade för cirka hälften av Mekonomens svenska grossiströrelsens inköp Stora leverantörer till Mekonomen är Bosch, Brembo, Castrol, Federal Mogul, Lemförder, LUK, Mahle, Monroe, SKF, TMD och Walker. 63 procent av inköpen skedde i svenska kronor, 26 procent i euro, 10 procent i övriga europeiska valutor och resterande 1 procent i annan valuta. Målet är att ha två eller flera konkurrerande leverantörer till varje produktgrupp för att sammantaget få en bredare täckning av olika bilmodeller och högre leveransgrad. Med flera olika leverantörer får också Mekonomen en starkare förhandlingsposition vid inköp, samtidigt som bolaget blir mindre sårbart och uppnår bättre leveranssäkerhet. 16

17 Logistik Mekonomens kunder efterfrågar allt fler reservdelar och tillbehör till ett ökat antal bilmodeller. Samtidigt ställs krav på snabbhet och ökad service. Logistiken för att hantera flödet av reservdelar är därför en av de viktigaste delarna av Mekonomens verksamhet. Mekonomens centrallager utanför Strängnäs levererar till samtliga butiker i Sverige och Norge. Varje dag hanteras cirka orderrader för leverans till Mekonomenbutikerna. Elektroniska order från Mekonomenbutiker inkommer till centrallagret löpande under dagen. Mekonomen har ett egenutvecklat IT-system som ökar effektiviteten och minskar risken för felplock. Att varje butiksorder levereras korrekt och i tid har högsta prioritet. Samtliga butiksorder plockas och skickas iväg på beställningsdagen, fraktas med bil över natten för att vara framme i butiken före klockan sju på morgonen. Under året slutfördes implementeringen av ett trådlöst radionätverk plocksedlarnas tid är förbi. Nu används handburna, streckkodsläsande datorer för kundorderplock, inkommande varor, löpande realtidsinventering, omflyttning och påfyllning. Med det nya systemet ökar möjligheten att korrekt och upprepande effektuera de cirka fyra miljoner orderrader som hanteras varje år i Strängnäs. Under 2002 har Mekonomen utökat verksamheten till Danmark där såväl grossistlager som 45 bildelsbutiker finns i drift. Arbetet med att ta tillvara fördelarna av den utökade verksamheten har påbörjats i både Danmark och Sverige. Integrationen gör att till exempel inköpsarbetet kan rationaliseras ytterligare och få stordriftsfördelar i kontakter med nyckelleverantörer till Mekonomenkoncernen. Ett omfattande erfarenhetsutbyte vad gäller lagerhantering och butiksdrift kommer också att ske för att gemensamt ta vara på bra lösningar. Kontroll över flödet 8 % 15 % 77 % Annan leverantör Avtalsleverantör Leverantör Centrallager Butik Butikernas inköp 77% från centrallagret 15% från externa avtalsleverantörer 8% från övriga leverantörer Slutkund Verkstad Mekonomen är kvalitetscertifierad Verksamheten i Norge, med idag 33 Mekonomenbutiker, ställer höga krav på snabb och rationell hantering vid de dagliga leveranserna från Strängnäs. Kravet att, med hög säkerhet, kunna passera en yttre EU-gräns varje natt har lett till ett nära samarbete med det svenska Tullverket. Tillsammans har Mekonomen och Tullverket genomfört en kvalitetssäkring av Mekonomens exportrutiner och uppnått önskad»totalkvalitet«i exportflödet. Från Strängnäs avgår dagligen vid 16-tiden bilar mot Norge och butikerna får varorna levererade då de öppnar dagen därpå. Under 2002 har den levererade volymen från centrallagret i Strängnäs till de norska Mekonomenbutikerna ökat rejält i och med att grossistverksamheten i Oslo avvecklades och Strängnäs övertog leveranserna till de norska butikerna. Fördelen med en enkel och rationell leverans från ett centrallager är uppenbar. Fakta om centrallagret Togs i bruk vid årsskiftet 1998/1999. Ett åttiotal anställda. Lokalvolymen är m 3. Lokalytan är m 2 plus entresolvåning m 2. Cirka olika artikelnummer. Orderfakta 720 order per dag, (order för påfyllnad av lager samt beställningsorder). Order inkommer från 146 butiker, varav 113 svenska och 33 norska. 94 procent är order från dator till dator. 6 procent är fax- och telefonorder. Cirka varuhanteringar per dag. En felplockad artikel per 1700 orderrader. Leveransfakta Samtliga butiker kan lägga beställningsorder fram till 16:45 för leverans senast 8:30 följande dag. Leveranser till butikerna sker 250 dagar om året. Verkstadskunder får sina varor utkörda av butiken eller hämtar dem själva. Högsta leveransgrad innebär att minst 95 procent av orderraderna skickas från centrallagret på beställningsdagen. 17

18 Marknadskommunikation Mekonomen arbetar kontinuerligt med att utveckla marknadsföringen och stärka varumärket. En samordning av kommunikationen till bilägare i Sverige och Norge har genomförts under året. Under året har en ny butikslayout för både exteriör och interiör bidragit till en tydligare igenkänning. Arenareklam och sponsring Mekonomen satsar på arenareklam och sponsring. Här besegras Malmö FF av Hammarby IF med 3 1 på Söderstadion i april Matchen bevittnades av åskådare. Direktreklam Mekonomens huvudsakliga marknadsföringsmetod är direktreklam samt säljdrivande skyltmaterial i butikerna. Med flera kampanjer per år nås kunderna på ett mycket effektivt sätt. Utöver direktreklam har Mekonomen under året arbetat med olika relationsbyggande kundaktiviteter såsom minimässor och samarbete med Mulle Meck på Junibacken i Stockholm. Reservdelskatalogen Mekonomenkatalogen är marknadens mest omfattande reservdelskatalog med rader till bilmodeller. Från och med mars 2001 finns Mekonomens hela reservdelssortiment med reservdelar på Mekonomens hemsida, mekonomen.se. Katalogen på Internet ger bilägare möjlighet att hemifrån, med hjälp av bilens registreringsnummer, välja rätt reservdel. Kunden kan göra en beställning direkt och hämta varorna i närmaste Mekonomenbutik. Under 2002 kompletterades reservdelskatalogen på nätet med resten av Mekonomens sortiment, såsom tillbehör, förbrukningsmaterial, verktyg och däck. Katalogen uppdateras varje dygn. Mekonomen.se hade besökare i januari

19 IT-lösningar Mekonomen arbetar kontinuerligt med att utveckla IT-lösningar för kommunikationen mellan butiker, verkstäder och huvudkontor. Företagets expansion ställer nya krav på att integrera system och ta tillvara kunskaper från förvärvade verksamheter. Under 2002 påbörjades ett flertal projekt som kommer att effektivisera informationshanteringen såväl internt som gentemot externa parter. I april 2002 kompletterades reservdelskatalogen, MekoTech Sys, och innehåller nu hela Mekonomens sortiment med däck, tillbehör, förbrukningsmaterial och verktyg. Vid slutet av året kom möjligheten att uppdatera informationen via Internet, vilket innebär att butiker får tillgång till nyheter, rättningar, nya katalogrekommendationer med mera, dagen efter att informationen lagts in. I början av 2003 får även verkstäderna tillgång till denna uppdateringsfunktion. Internet och intranätet Mekonomens webbplats lanserades 2000 och har sedan dess utvecklats i flera steg. MekoNet kallas Mekonomens intranät som används för kommunikation mellan Mekonomen centralt och butikerna liksom mellan butikerna. Så småningom kommer även verkstäderna i Mekonomen Bilverkstad att anslutas till intranätet. Under våren 2003 tillkommer en modul på MekoNet som gör att butikerna kan kontrollera lagersaldo, beställa varor och få information om status på inskickade order. De får också tillgång till den elektroniska följesedeln redan innan godset anländer till butiken och följesedeln läses in i butiksdatasystemet. Med hjälp av nämnda modul kan butiken utföra moment som tidigare sköttes av personal på orderkontoret. Fortsatt IT-integrering Mekonomen har under våren 2002 vidareutvecklat sitt system för orderplock, leveranser och inventering. Uppdateringen innebär ett trådlöst nätverk där handdatorer står i direkt kontakt med servern under samtliga arbetsmoment, vilket effektiviserar orderplocket och snabbare uppdaterar informationen i systemet. En elektronisk B2B-handelslösning, TecCom, utnyttjades på prov i kommunikationen med ett urval av Mekonomens leverantörer. Via TecCom skickar Mekonomen order elektroniskt till sina leverantörer och får elektroniska orderbekräftelser, leveransbesked, följesedlar och fakturor i retur. Ett enhetligt dokumentformat för samtliga leverantörer förenklar vidarehanteringen av informationen i övriga system. Under 2003 räknar Mekonomen med att de 25 största leverantörerna ska vara uppkopplade via TecCom. Utvecklingen av ett av de viktigare systemen för Mekonomen: Solo (Service och LagerOptimering) inleddes under året. Solo kommer att bidra till att öka servicegraden, minska lagerkostnaderna samt minska risken för inkurans för såväl centrallagret som butikerna. Från Solo kommer också leverantörer att förses med inköpsprognoser, vilket kommer att bidra till säkrare och mer exakta leveranser till Mekonomen. Implementeringen av Solo påbörjas våren 2003 med början i centrallagret. Under 2003 kommer stor kraft att läggas på utvecklingen av Mekonomens framtida IT-strategi och gemensamma lösningar för samtliga IT-system inom koncernen. Uppbyggnaden av en plattform där alla delsystem kan integreras kommer att påbörjas. Mekonomen kommer också att vidareutveckla IT-säkerhet och se över befintliga affärssystem för huvudkontor, butiker och verkstäder. Under första halvåret 2003 kommer Mekonomen att bygga ett kommunikationsnät (baserat på FastAccess och ADSL) som ger butikerna en fast förbindelse med huvudkontor och centrallager. Så småningom kommer även Mekonomens bilverkstäder att anslutas till nätet. Kommunikationslösningen är grunden för Mekonomens framtida IT-strategi och en kraftfull vidareutveckling av funktionaliteten på MekoNet. 19

20 Butiker Kombinationen egna och samarbetande butiker är en viktig framgångsfaktor för Mekonomen. Kedjan kan snabbt nå en bred geografisk täckning och en stark marknadsposition. Butikerna, som är Mekonomens huvudsakliga försäljningskanal, får leveranser över natten fem gånger i veckan. Mekonomenkedjan bestod i mars 2003 av 190 butiker i Skandinavien varav 137 var hel- och delägda av Mekonomen och 53 samarbetande butiker, vanligtvis ägda av respektive butikschef. Allt sedan bolaget grundades har en viktig del i Mekonomenkonceptet varit att butikschefen ska vara delägare i butiksbolaget med en mindre andel, vanligtvis 25 procent. Därigenom får han ett incitament att driva verksamheten som sitt eget bolag. Mekonomenkonceptet lanserades på den norska marknaden under våren 2000 och vid årsskiftet fanns 33 butiker i Norge varav 14 är egna. Flera av de samarbetande norska butikerna var sedan tidigare väletablerade fristående butiker vars anslutning till kedjan utgör en bekräftelse på att Mekonomenkonceptet mottagits väl av den norska marknaden. Med förvärvet av den danska kedjan Østergaard under 2002 fick Mekonomen ett tillskott av 45 nya butiker som drivs som avdelningar, ej som egna bolag. Stordriftsfördelar och höjd effektivitet När Mekonomen för 30 år sedan påbörjade uppbyggnaden av kedjan var antalet butiker viktigare än ägarförhållandet för att snabbt uppnå en kritisk marknadsstorlek och tillföra grossistverksamheten ökad omsättning. Ytterligare ett skäl till att ansluta samarbetande butiker var att bolaget då inte hade kapital för att snabbt växa enbart genom egna butiker. Idag är inriktningen i Sverige att växa med egna butiker och bara i undantagsfall ansluta nya samarbetande butiker. I Norge har inriktningen varit att växa med både egna och samarbetande butiker för att snabbt nå en kraftfull position med bred geografisk täckning. När en ägare till en samarbetande butik exempelvis står inför ett generationsskifte och vill sälja butiken är Mekonomen den naturliga köparen. Under 2002 har åtta samarbetande butiker anslutits i Norge. Detta innebär att andelen ägda butiker i Norge vid årsskiftet uppgick till 42 procent. Samtliga butiker har lika villkor i alla avseenden, ägd som samarbetande, stor som liten. Mekonomens kunder ska inte uppleva någon skillnad mellan en ägd och en samarbetande butik. Grossiströrelsen måste erbjuda samtliga butiker konkurrenskraftiga priser eftersom de samarbetande butikerna har möjlighet att säga upp samarbetsavtalet och köpa från andra leverantörer. För att uppnå god lönsamhet i de egna butikerna måste samtliga butiker erbjudas förutsättningar såsom fördelaktiga försäljningspriser och goda marginaler. Sammantaget innebär kombinationen av ägda och samarbetande butiker att Mekonomen bibehåller sin effektivitet och konkurrenskraft i alla led. Denna modell är en del av Mekonomens framgångsrika företagskultur. Butikernas inköp och försäljning Köptrohet mot kedjans avtalade leverantörer är avgörande för att en butikskedja ska bli framgångsrik. Det är särskilt viktigt för en kedja som Mekonomen med egen grossistverksamhet och en mix av egna och samarbetande butiker. Butikernas samordnade inköp ger kedjan den förhandlingsstyrka som krävs för att erhålla bra inköpsvillkor. Koncernens storlek innebär order på stora volymer samtidigt som köptroheten inom kedjan gör att ett avtal med Mekonomen snabbt ger leverantören en komplett butikstäckning. Butikskedjans inköpslojalitet gentemot Mekonomens avtalade leverantörer är mycket hög. Dessa utgörs av den egna grossistverksamheten och avtalsleverantörer. En viktig del i Mekonomens strategi är att fortsätta öka butikernas andel inköp från den egna grossistverksamheten, vilket gör att även fördelningen mellan inköp från avtalsleverantörer och den egna grossistverksamheten medvetet förskjutits. Under år 2002 gjordes 77 procent av svenska butikers inköp från Mekonomens eget grossistlager, att jämföras med 60 procent under procent gjordes via övriga avtalsleverantörer och resterande 8 procent köps in från andra leverantörer och är vanligtvis produkter som efterfrågas lokalt eller som ej finns tillgängliga hos avtalsleverantörerna. Flexiblare prissättning Mekonomens prissättning omfattar olika nivåer: butikernas inköpspriser, försäljningspriser till verkstadskunder och försäljningspriser till bilägare som handlar i butiken. Övergången från papperskatalog till datakatalog har ökat möjligheterna till flexibel och marknadsanpassad prissättning vilket gynnar lönsamheten. Reservdelarna kan nu kontinuerligt prissättas och snabbt anpassas till rådande marknadsförutsättningar. Butikerna får dagligen automatiskt ny information via intranätet. 20