Medelstora företag. Medelstora företag. AB Svensk Exportkredit

Transkript

1 AB Svensk Exportkredit Swedish Export Credit Corporation Medelstora företag SEK:s vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

2 AB Svensk Exportkredit (SEK) har som uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder erbjuda finansiella lösningar till svenska exportföretag. Våra kunder har genom åren varit stora svenska exportföretag. SEK satsar nu på att nå ut till fler företag. Det gör vi inom vårt affärsområde för medelstora företag. Vem kan låna av SEK Inom affärsområdet vänder vi oss i första hand till företag som omsätter från 500 miljoner kronor och uppåt. Om förutsättningarna är rätt kan vi även titta på såväl mindre företag som mindre affärer. För att få låna av SEK behöver det finnas ett svenskt intresse och exportanknytning i företagets verksamhet. Exportanknytningen kan vara direkt eller indirekt i form av underleveranser. Exporten kan vara såväl tjänste- som varuexport. Företaget ska vara kreditvärdigt och kan ha en svensk eller utländsk ägare. SEK kan också finansiera det utländska ägarbolaget under förutsättning att lånet används i den svenska verksamheten. Vårt erbjudande SEK gör två saker. Vi finansierar svenska exportföretag och vi finansierar svenska exportföretags köpare i utlandet. Det gör vi genom olika typer av produkter. SEK kan erbjuda olika typer av finansieringslösningar beroende på behov. Vi kan låna ut pengar på korta eller långa löptider och i olika valutor. Vi kan även finansiera en utländsk köpare för att möjliggöra en exportaffär. I mindre utsträckning genomför vi även fakturaköp i olika former. Utlåning till internationella köpare av svenska kapitalvaror och tjänster (slutkundsfinansiering) Vi lånar ut pengar till utländska köpare av svenska exportföretags tjänster och produkter. Ofta görs denna typ av affärer i samarbete med EKN (Exportkreditnämnden). Utlåning till svenska exportörer (direktfinansiering) SEK erbjuder lån direkt till svenska exportföretag och deras dotterbolag runt om i världen. En betydande del av vår utlåning är lån direkt till svenska exportföretag. Lån med längre löptider kan vara avgörande för att säkra företagets strategiska satsningar och kundkontrakt. SEK är starka inom detta område och kan ofta erbjuda längre löptider och högre flexibilitet än den traditionella kreditmarknaden. SEK är ett komplement till andra finansiärer och bidrar till att bredda företagets finansieringsbas. Lån i lokala valutor SEK:s närvaro på den internationella kapitalmarknaden gör det möjligt för oss att låna ut pengar i lokala valutor. Genom lån i lokala valutor kan SEK säkerställa finansiering till svenska företags utländska dotterbolag. I de flesta fall vill SEK att lånet garanteras av det svenska moderbolaget. Vi lånar ut i ett flertal lokala valutor så som exempelvis mexikanska pesos, turkiska lira, brasilianska reals med flera. Svenska och utländska banker har en viktig roll i marknaden och SEK samverkar kontinuerligt med dessa för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga finansiella lösningar som bidrar till en ökad export. Genom lokala samarbeten med banker som är verksamma i Sverige når vi på ett effektivt sätt ut till fler företag. Vad kostar det SEK är ett komplement till bank- och kapitalmarknadsfinansiering. Varje kredit prissätts individuellt. Prissättningen utgår från bank- och kapitalmarknaden och ska vara marknadsmässig. Vår styrka ligger i längre löptider och en hög flexibilitet vad gäller kundanpassade lösningar. Dokumentation Våra låneavtal utgår från LMA-standard (Loan Market Association Standard) och vi använder såväl svenska som engelska avtal. Vi har egna jurister som i samarbete med våra kundansvariga tar fram den dokumentation som passar bäst för det lån som ni behöver. Vårt hållbarhetsarbete SEK:s hållbarhetsanalytiker utvärderar och granskar om projekten lever upp till internationell standard inom miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och anti-korruption samt utvärderar de handlingsplaner som upprättas. Granskningen innebär att frågor ställs och att kravlistor upprättas. Detta följs upp genom att lånedokumentationen kan innefatta olika ingående krav på uppföljning och återrapportering. Korruption och/eller väsentliga överträdelser av miljömässiga och sociala klausuler är uppsägningsgrundande. SEK strävar mot ökad öppenhet och det arbetet sker successivt i samverkan med alla våra intressenter. Exportkrediter En finansiering av exportörens exportaffär som kan vara kapitalvaror och tjänster. Lånet ges till köparen och exportören får betalt vid leverans. Betalningsrisken under lånet försäkras oftast av EKN (Exportkreditnämnden). För affärer mellan 5 och 50 miljoner kronor har vi ett samarbete med Northstar. Detta kan du läsa mer om på vår hemsida. Finansiering av kundfordringar Här förvärvar vi kundfordringar under exportkontrakt. SEK övertar exportörens fordran. Det kapital som är bundet i fordringarna kan tack vare detta frigöras och användas för nya exportaffärer. Vidareutlåning till exportsektorn genom banker och finansiella institut SEK erbjuder finansiering av svensk export via banker både i Sverige och internationellt. Vi erbjuder öronmärkta lån till banker som behöver finansiering för att kunna genomföra affärer med exporterande svenska små och medelstora företag. Samarbeten och samverkan Vi har ett nära samarbete med andra exportfrämjare i Sverige, bland annat EKN, Business Sweden, Almi och Swedfund. Vi samarbetar även med internationella organisationer så som EIB (European Investment Bank) och EIF (European Investment Fund). Fördelar med att använda SEK SEK kan erbjuda lån med längre löptider än den traditionella bankmarknaden SEK konkurrerar inte med affärsbanken om kringtjänster då vi bara erbjuder lån i olika former Vi bidrar till en diversifiering av ditt företags finansieringsbas Det finns ett signalvärde att ha med statligt ägda SEK som finansiär Vi har ett starkt internationellt nätverk SEK har lång erfarenhet och kompetens inom exportfinansiering 1 Indikativ offert Bindande offert/avtal KYC Vad krävs för att bli låntagare? För att bli låntagare/garantigivare asikdjaksjd krävs en fördjupad bedömning i form av en kreditprövning. Bedömningen omfattar analys av kreditrisk, svenskt intresse, asjdkajd affärsetiska, sociala och miljömässiga risker. Vid höga hållbarhetsrisker görs en detaljerad granskning och krav ställs för att aosjdas motverka negativ social- och miljöpåverkan Den information som SEK behöver under kreditprocessen är beroende av den enskilda affärens karaktär, men innefattar alltid följande: Kundkontakt och övergripande bedömning av exportören/ affären Kredit- och affärsbedömning Utbetalning av lån Finansiell information De tre senaste årsredovisningarna, samt i förekommande fall aktuella kvartalsrapporter samt prognos. Hållbarhetsprövning Efterlevnad av internationell standard avseende miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Kundkännedom (KYC) Kontroll av kundens identitet, ägarstruktur, transaktionens syfte och tillgångarnas ursprung. 1 Svensk Exportkredit Svensk Exportkredit 2

3 Kundcase Kundcase AB Fagerhult Dynasafe Demil Systems AB Dynasafe Demil Systems AB utformar och tillverkar system för destruktion av både kemiska och konventionella stridsmedel. Företagets anläggningar för destruktion av ammunition är baserad på en unik teknologi som är internationellt erkänd för sin förmåga att framgångsrikt och under hög kapacitet destruera olika typer av konventionell och kemisk ammunition. Detta sker på ett säkert och miljövänligt sätt. Koncernen har en omsättning på ca 700 miljoner kronor och all försäljning går på export. Tack vare SEK kan vi erbjuda våra kunder finansiering vilket ger oss en mycket stark konkurrenskraft. Vi får betalt direkt och vi kan tryggt sälja våra produkter med en utmärkt finansiell lösning. Jörgen Björkman, VD, Dynasafe Demil Systems AB Behov och lösning För att vinna affären behövde Dynasafe presentera en finansieringslösning för den potentiella köparen. Dynasafe kunde genom SEK erbjuda en exportkredit säkerställd med EKN:s Långivargaranti. Hållbarhet SEK har, i samarbete med EKN och Dynasafe, genomfört en fördjupad hållbarhetsbedömning med anledning av produktens natur. Som en konsekvens av hantering av ammunition i affären har SEK, utöver en bedömning av miljömässiga och sociala risker I samband med att Dynasafe vunnit en affär med en spansk kund inleddes en diskussion under hösten Tack vare samarbetet mellan SEK och EKN har vi kunnat erbjuda Dynasafes kund en konkurenskraftig finansieringslösning. Genom SEK:s exportkredit får Dynasafe betalt direkt vid leverans och kan därmed fokusera mer på framtida affärer. SEK:s lån säkerställs av EKN:s Långivargaranti. AB Fagerhult har funnits inom belysningsindustrin sedan 1945 och är ett av Europas största företag inom professionell belysning för offentliga miljöer. Fagerhult är även ett av de ledande företagen inom den nya LED-tekniken. Koncernen har en omsättning på ca 4 miljarder kronor och har verksamhet i över 20 länder. En inledande kontakt togs med företaget långt innan en mer konkret finansieringsdiskussion påbörjades i samband med att Fagerhult gjorde en översyn av hela sin finansieringsstruktur. utifrån IFC Performance Standards, gjort affärsetiska överväganden i samband med affären. Samtliga risker bedöms vara acceptabla och SEK ser positivt på affären då den bidrar till destruktion av vapen. Hållbarhet LED-tekniken anses vara ett mycket betydelsefullt framsteg ur miljöperspektiv och Fagerhults verksamhet uppfyller de hållbarhetskriterier som SEK har ställt ut. Som ett komplement till traditionell bankfinansiering kunde SEK erbjuda ett bilateralt lån till marknadsmässiga villkor. Att ha en annan finansiär vid sidan om en traditionell bank har ett absolut mervärde. Behov och lösning Håkan Gabrielsson, CFO, AB Fagerhult Som ett komplement till Fagerhults affärsbank Fagerhult önskade bredda sin finansieringsbas och förlänga sin skuldstruktur. kunde SEK, till ett marknadsmässigt pris, erbjuda Att genom SEK dessutom kunna förlänga sin skuldstruktur till hela sju år har varit positivt för Fagerhult. Som grund för den relativt långa löptiden låg ett förtroende från SEK för Fagerhults potential till fortsatt betydande tillväxt- och exportmöjligheter. 3 ett lån med en längre löptid än bankmarknaden. Svensk Exportkredit Svensk Exportkredit 4

4 Hela Sverige som arbetsplats SEK:s huvudkontor ligger i Stockholm. Vi sitter tillgängligt i Waterfront Building som ligger granne med Stockholms Centralstation vilket gör både tåg- och flygresor till och från oss enkla och tillgängliga. AB Svensk Exportkredit Vårt uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi skapar nytta och trygghet för våra kunder genom vårt oberoende, vår specialisering och vår kompetens inom internationell finansiering. Vi har även närvaro i Göteborg. Sveriges näst största stad är centrum i en av Sveriges viktigaste exportregioner med en lång tradition av utlandshandel. I regionen finns en stor exporterande tillverkningsindustri och ett stort antal underleverantörer. En betydande del av Sveriges export kanaliseras via regionen och från Göteborgs Hamn. För att nå ut till företag i Sveriges norra regioner så har SEK, tillsammans med EKN, ett samarbete med Gate 88. Gate 88 hjälper SEK och EKN att besöka företag och berätta om det svenska exportkreditsystemet och hur våra båda organisationer kan bidra till fler och säkrare exportaffärer. Välkommen att kontakta oss! SEK finansierar svensk export SEK:s uppdrag är att bistå med finansiering till företagen och deras kunder om det finns ett svenskt intresse och exportanknytning, förutsatt att transaktionen sker på kommersiella villkor och är finansiellt attraktiv. Det innebär att SEK kan bistå med krediter om ett svenskt företag (inklusive dess dotterbolag i utlandet) säljer på export, men också att SEK kan finansiera ett utländskt företags export till andra länder om produktionen sker i Sverige. SEK kan finansiera såväl exportören som slutkunden. Nyutlåning per kategori, 2015 Skr 104,6 miljarder Slutkundsfinansiering 82% (59%) Direktfinansiering 18% (41%) Slutkundsfinansiering 82% (59%) Direktfinansiering 18% (41%) André Sebelius Kundansvarig region Nord andre.sebelius@sek.se Ulrika Virgin Kundansvarig region Öst ulrika.virgin@sek.se Jens Breaum Kundansvarig region Väst jens.breaum@sek.se Helen Junker Kundansvarig region Syd helen.junker@sek.se Ingen refinansieringsrisk En viktig del av SEK:s affärsmodell är att inte ta refinansieringsrisk. Det innebär att SEK:s utlåningsåtaganden utestående utlåning samt avtalad, ej utbetald utlåning är säkerställda med finansiering med minst samma löptid. Lånar vi till exempel ut på 15 år, har vi redan lånat upp på 15 år eller en längre löptid eller har säkerställd tillgång till sådan finansiering. Vår vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och bidra till sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige. Catrin Fransson, VD SEK lånar upp på världens alla marknader SEK lånar upp på den internationella kapitalmarknaden genom att ge ut obligationer och certifikat. För att säkerställa tillgången till konkurrenskraftig finansiering, i såväl goda som dåliga tider, bedriver SEK en diversifierad upplåningsverksamhet. Denna innebär att SEK har hög beredskap att agera på många olika marknader i världen. SEK emitterar obligationer både till institutionella investerare och till privatpersoner. De obligationer som SEK emitterar är antingen vanliga räntebärande obligationer eller strukturerade obligationer. Medel som inte direkt används för utlåning placeras kortfristigt. Ambitionen på sikt är att låna upp mer i de lokala valutor som svenska exportörer och deras kunder efterfrågar. Kortfakta om SEK, 2015 Totala tillgångar: 280,4 mdr Skr Utestående, samt avtalade, ej utbetalda lån: 268,5 mdr Skr Kärnprimärkapitalrelation: 21,6% Avkastning på eget kapital efter skatt: 7,2% Avkastning på eget kapital efter skatt, exkl nettoresultat av finansiella transaktioner: 5,3% Ägare: Svenska staten Grundat: 1962 Rating Nyutlåning per marknad, 2015 Skr 104,6 miljarder Sverige 13% (35%) Västeuropa utöver Sverige 20% (22%) Central- och Östeuropa 1% (2%) Japan 0% (2%) Asien utöver Japan 2% (5%) Mellanöstern/Afrika 9% (16%) Nordamerika 13% (9%) Latinamerika 42% (9%) Standard & Poor s: AA+/stable/A-1+ Moody s: Aa1/stable/P-1 Sverige 13% (35%) Västeuropa utöver Sverige 20% (22%) Central- och Östeuropa 1% (2%) Japan 0% (2%) Asien utöver Japan 2% (5%) Mellanöstern/Afrika 9% (16%) Nordamerika 13% (9%) Latinamerika 42% (9%) 5 Svensk Exportkredit Svensk Exportkredit 6

5 AB Svensk Exportkredit, Klarabergsviadukten 61 63, Box 194, Stockholm, Sverige Ekelundsgatan 1, Vån 7, Göteborg, Sverige Tel: Fax: E-post: Swiftaddress: sekxsess