MANUAL TILL FÖRMEDLARE

Transkript

1 MANUAL TILL FÖRMEDLARE Produkter du hittar på IKC Fonder: Produkter du hittar på Fondbytesprogrammet: SEB Länsförsäkringar Folksam PPM Skandia Danica SPP På väljer du att logga in på IKC Fonder eller Fondbytesprogrammet. Det finns två olika behörighetsnivåer, en på bolagsnivå samt en på personlig förmedlarnivå. Denna manual beskriver personlig förmedlarinloggning. 1

2 Skriv in din e-postadress för beställning av temporärt lösenord. När du klickat på "Skicka Lösenord" kommer du att få ett temporärt lösenord mailat till dig. Mata in lösenordet och klicka på "Logga in". Därefter loggas du in på din personliga mäklarportal. Denna kod är giltig i 24 timmar. Vår säkerhetslösning har hög säkerhet i enlighet med Datainspektionens krav om stark autentisering. Stark autentisering innebär exempelvis inloggning med e-legitimation eller engångslösenord. 2

3 Via startsidan får du en snabb överblick på de senaste kunderna som registrerats på din förmedlarkod, det senaste beståndsvärdet samt de försäkringar inom PPM där felmeddelande uppkommit. Nedan felmeddelande kan eventuellt uppstå: 1. Ej IKC Fonder (När försäkringen inte ligger placerad i någon av IKC Fonders PPM-utbud) 2. Pinkod saknas (När den pinkod som IKC kunden levererat ej fungerar) För att se vilken kund felmeddelandet avser, klicka på meddelandet. 3

4 Under beståndsfliken hittar du information rörande ditt bestånd hos IKC Fonder (värdena är ej exakta). Här kan du se alltifrån antal försäkringar, vilket värde försäkringarna har samt vilket bolag de ligger under. Genom att klicka på datumet kan du göra ett urval från det datum du vill kontrollera ditt bestånd. Klicka på uppdatera när du har lagt in önskat datum. 4

5 Under fliken kunder kan du söka och sortera bland de kunder och avtal som IKC Fonder bevakar. För att hitta en specifik kund kan du antingen skriva in kundens efternamn, förnamn och personnummer i sökrutan eller välja den bokstav kundens efternamn börjar på. Du ser även här antalet försäkringar hos kunden som ligger placerade hos IKC Fonder. Klicka på respektive rad så kommer du vidare till information på individuell nivå. Längst ner på sidan hittar du även kundregistret i Excel format. OBS! Försäkringsbolag som inte rapporterar in sina försäkringar till IKC Fonder visas ej här bl.a. Skandia. 5

6 Allt som rör kundens försäkringar hittar du under fliken försäkringar. Här kan du söka/sortera på försäkringbolagsnivå. Du kan välja i rullistan på vänster sida det försäkringsbolag som rör kundens försäkring. Alternativt kan du skriva i försäkringsnummer, efternamn, förnamn, personnummer, värde rörande kunden i sökrutan på höger sida. Under fliken försäkringar hittar du även värdet på försäkringen. Klicka på respektive rad så kommer du vidare till information på individuell kundnivå. 6

7 Under fliken ersättningar visas de provisioner som berör din förmedlarkod. Här visas den provision som IKC Fonder betalt ut till dig samt vilket datum den betalts ut. För att hitta ett specifikt datum kan du klicka på datumknappen på vänster sida eller så kan du på höger sida klick på rullmenyn och välja antal poster så att du får fram fler antal ersättningar och på så sätt hitta det datum du letar efter. 7

8 Manual för www. maklarelogin.se Fliknamn Inloggning Start Bestånd Kunder Försäkringar Ersättningar Logg Dina uppgifter Innehåll Skriv in din e-postadress för beställning av temporärt lösenord (tidsintervall redovisas tillsammans med lösenordet) Via startsidan får du en snabb överblick på de senaste kunderna som registrerats på din förmedlarkod, det senaste beståndsvärdet samt de försäkringar inom PPM där felmeddelande uppkommit. Under beståndsfliken hittar du information rörande ditt bestånd hos IKC Fonder. Här kan du se alltifrån antal försäkringar, vilket värde försäkringarna har samt vilket bolag de ligger under. Här kan du söka och sortera bland de kunder och försäkringar som IKC Fonder bevakar. Klicka på respektive rad så kommer du vidare till information på individuell kundnivå. Här kan du söka och sortera på försäkringsnivå. Klicka på respektive rad så kommer du vidare till information på individuell kundnivå. Under fliken ersättningar visas de provisionsbilagor som berör din förmedlarkod och som tillsammans med kollegors bilagor ligger till grund för utbetalning av samlingsfaktura. Via loggen erhåller du en funktion för kontroll av inloggning på ditt konto. Denna flik berör förmedlare och det företag du arbetar på. Vill du ändra eller komplettera någon information, klicka på länken Stämmer inte uppgifterna och sänd ett meddelande till vår administration om önskad ändring. 8

9 Support Marknad & Försäljning Andrea Bodecker Mobil: Marknadschef Tobias Olsson Mobil: Försäljningschef och Affärsansvarig öst/nord Eva Tufvesson Tel: Försäljning Back Office Lina Mallon Tel: Ansvarig Back Office Emelie Larsson Tel: Back Office 9