GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21"

Transkript

1 GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION

2 2 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7

3 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 3 INNEHÅLL 1 FAKTURERING SKAPA FAKTURAUNDERLAG Fakturering per medlemskapstyp FAMILJEFAKTURERING Gemensam faktura Maxbelopp per familj DELFAKTURERING FAKTURAKONTROLL Aktivering av avgift, spelrätter och medlemskap SKRIV UT FAKTURAN I EUROSHOP Visa och söka i kundreskontran Sortera reskontran Skriv ut kundreskontran Skriv ut fakturan på papper Skriv ut fakturakopia eller enstaka faktura FAKTURERING FÖR ANNAN ORGANISATIONSENHET Artiklar i EuroShop Inställning i GIT Tilldela/fakturera avgifter till annan organisationsenhet Connectkopplingen INBETALNING AV FAKTURA REGISTRERA BETALNING Kundreskontran i EuroShop efter betalning Delbetalning Uppdatering i GIT med betalningar BETALA FAKTURA I KASSAN Skapa artikel för betalning i kassa Betala faktura i EuroShop-kassan KREDITERINGAR Skapa kreditfaktura PÅMINNELSER...45

4 4 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) DRÖJSMÅLSFAKTURERING Skapa artikel för förseningsavgift Skapa dröjsmålsfaktura KOPPLING EKONOMISYSTEM IMPORTERA TRANSAKTIONER TILL CONNECT RAPPORTER I EUROSHOP CONNECT ÖVERFÖRING TILL SPCS, HOGIA OCH XOR BASKONTOPLAN FÖR GIT ENHETSÖVERGRIPANDE FÖRSÄLJNING EUROSHOP I ANNAN ORGANISATIONSENHET (SHOPEN) EuroShop i golfklubben IMPORT TILL SHOPENS EUROSHOP DATABAS Fakturera klubben för försäljningen BILAGOR INDEX...68 ÄNDRINGAR/KOMPLETTERINGAR VERSION 1.2 SE SIDAN Utökade betalsätt...del 1 Synkronisering EuroShop EuroShop Connect... Del 1 Betalningsvillkor i skapa fakturaunderlag...9 Time-out vid fakturering Delfakturering viss komplettering Vår referens på faktura Justering av fakturablankett... Del 1 Fakturering via annan organisationsenhe Kreditering viss komplettering Import till EuroShop Connect Rapporter i EuroShop Connect Överföring till ekonomisystemen SPCS, Hogia och XOR Enhetsövergripande försäljning... 58

5 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 5 ÄNDRINGAR/KOMPLETTERINGAR VERSION 1.4 Anpassningar till ny layout beträffande bildstorlek, sidbrytningar mm samt ett antal smärre justeringar efter korrekturläsningar. SE SIDAN ÄNDRINGAR/KOMPLETTERINGAR VERSION 1.5 SE SIDAN Samma kassanr skall anges i både EuroShop och GIT... Del 1 Förklaring till konteringsbild vid utökade betalsätt för greenfee... Del 1 Adressändring GIT - EuroShop... Del 1 Time-out vid fakturering Betala faktura i kassan Påminnelserutin Dröjsmålsfaktura Bilaga 1 Exempel varugruppsindelning (utflyttad som en bilaga)... Bil 1 Bilaga 2 Utskriftsexempel Connect... Bil 2 Bilaga 3 Enhetsövergripande försäljning... Bil 3 ÄNDRINGAR/KOMPLETTERINGAR VERSION 1.6 SE SIDAN Krediteringsrutinen förtydligad Ny inställning i EuS Aktivera integration med redovisning (Viktigt) ÄNDRINGAR/KOMPLETTERINGAR VERSION 1.7 ( ) SE SIDAN Registrering av inbetalningar Ändring av kundnamn till för- och efternamn Hantering av c/o-adresser... 31

6 6 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) FAKTURERING Fakturering i GIT av nya årsavgifter inför nytt år samt enskild fakturering av enstaka medlemmar. Innehåll: Skapa fakturaunderlag Fakturering per medlemskapstyp Fakturera enskild medlem Familjefakturering Gemensam faktura Maxbelopp per familj Delfakturering Fakturakontroll Aktivering av avgift, spelrätter och medlemskap Skriv ut fakturan i EuroShop Visa och söka i kundreskontran Sortera reskontran Skriv ut kundreskontran Skriv ut fakturan på papper Skriv ut fakturakopia eller enstaka faktura Fakturering för annan organisationsenhet Artiklar i EuroShop Inställning i GIT Tilldela/fakturera avgifter till annan organisationsenhet Connectkopplingen Faktureringen är en av de viktigaste funktionerna i GIT och det är mycket som sker vid en fakturering som kan vara svårt att backa om det blir fel. Lägg ner mycket tid och kraft på att förhandsgranska och kontrollera både avgiftstilldelningen och faktureringen. Följ nedanstående checklista. Den finns också som en separat skrift under namnet Lathund Fakturering på Golfen IT-system under menykommandot Handledningar. Ekonomihandboken har delats upp i handböcker Del 1 Parametersätting och Del 2 Fakturering.

7 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 7 Lämplig arbetsgång vid fakturering av nya årsavgifter. Det finns också en speciell Lathund på några få sidor som innehåller dessa punkter. 1. Kontrollera inställningar i EuroShop Fasta företagsuppgifter Betalsätt i kassan, skrivare mm Varugrupper 2. Kontrollera kontokopplingar i EuroShop Connect Standardkonton Varugruppskonton Betalsättskonton 3. Kontrollera artiklarna i GIT Synkronisera artikelgrupper och varugrupper från EuroShop Medlemskapstypernas artikelkopplingar Alla avgifter och priser som kan ingå i årsfaktureringen, OBS inget årtal i definitionen 4. Tilldela nya årets avgifter Tilldela avgifter på prov och förhandsgranska Skriv ut och kontrollera tilldelade avgifter via förhandsgranskningen Genomför tilldelningen av avgifter per medlemskapstyp. Justera/komplettera tilldelade avgifter med eventuella prisändringar och undantag, t.ex. städavgift för befriade etc. Kontrollera vagnplats-, skåpavgifter 5. Ställ in automatisk avgifts- och medlemskapsaktivering 6. Fakturering Skapa faktureringsunderlag på prov och förhandsgranska Skriv ut listan och kontrollera fakturaunderlagen via förhandsgranskningen Genomför skapandet av faktureringsunderlagen 7. Skriv ut fakturor i EuroShop Skriv ut i flera omgångar via sökning i kundreskontran 8. Importera fakturorna till EuroShop Connect Kontrollera eventuella nytillkomna varugrupper och betalsätt i samband med importen

8 8 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) SKAPA FAKTURAUNDERLAG Fakturering per medlemskapstyp Då faktureringen är en tidkrävande körning är det bäst att begränsa omfattningen på faktureringen, det vill säga att bara fakturera en grupp medlemmar i taget. OBS! Om man använder familjefakturering måsta alla medlemskapstyper som kan ingå i en och samma familj faktureras samtidigt. Alla tilldelade och upplagda avgifter kommer med på fakturan inkl vagnsplatsavgifter. Kapitalinsatser som ej är registrerade som betalda (=upplagda) tas också med. Om en avgift varit aktiverad och sedan blivit inaktiverad kommer den ändå inte med på fakturan, endast rader med Status=Upplagd kommer att faktureras. Skapa fakturajournal. Du startar faktureringen med kommando Ekonomi Skapa faktura En dialogruta visas där man anger vilka medlemmar som skall faktureras. Fyll i Faktureringsår och en Referenstext. Markera alternativet Flera personer och bocka för en eller flera Medlemskapstyper. Skall alla avgifter faktureras välj alternativ Alla avgifter. Välj Betalningsvillkor och Utskriftsformat samt om Noll-avgifter skall redovisas på fakturan, t.ex. en städavgift för knattar som kan vara 0 kr.

9 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 9 Förhandsvisa faktura. Innan du skapar fakturorna så ta alltid för vana att visa en preliminär fakturajournal genom att trycka på knappen Förhandsgranska. Då visas en fakturajournal med vad som blir fakturerat med det urval du har gjort. Skriv ut denna med funktionsknappen Print och kontrollera att allt blir som du tänkt dig. I sidfoten står antal fakturor och det totala fakturabeloppet. Betalningsvillkor. De olika alternativen i listrutan definieras i EuroShop under Allmänna inställningar. Vill du sätta en annan tid får du först lägga till ett nytt alternativ i EuroShop. Det går inte att sätta ett bestämt datum, endast visst antal dagar. Man kan även utnyttja den fria fakturatexten för att skriva meddelande om betalningsvillkoren.

10 10 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 Skapa faktura. När du kontrollerat fakturajournalen och sett att allt är rätt, så skapar du fakturorna genom att göra samma urval och inställningar i fakturadialogen för att sedan trycka knappen Skapa. Först visas en dialogruta där du anger till vilket datum medlemskapet skall bli giltigt till samt om både medlems- och spelavgifterna skall vara aktiverade (=betalda) för att aktivera medlemskapet. Detta är bara aktuellt om man inte använder automatisk aktivering, vilket inte rekommenderas. Fyll i datum och tryck OK. Använd alltid automatisk aktivering se Handbok del 1 Aktivering avgifter och medlemsskap. Fakturanr sätts som en löpnummerserie som inleds med aktuellt årtal, det vill säga det årtal när fakturan skapas. Efter en stund visas en dialogrutan där du bekräftar att du vill starta faktureringen genom att trycka knappen Starta. Var beredd på att faktureringen tar lite tid, och gör gärna flera faktureringar med olika urval av medlemskapstyper. Om du trycker Avbryt skapas inga fakturor och du får göra om urvalet en gång till. Du ser hur faktureringen fortgår i nästa dialogruta. Om något fel uppstår på en medlems faktura visas denna information med ett felmeddelande, exempelvis att adress saknas Fakturorna skrivs inte ut på papper direkt. Om du bockar för alternativet att starta EuroShop när faktureringen är klar, kan du där sätta igång utskriften.

11 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 11 När faktureringen är klar visas fakturajournalen automatiskt på skärmen, som innehåller all information om vad som blivit fakturerat. Ta för vana att alltid skriva ut fakturajournalen med funktionsknappen Print eller spara den som PDF-fil med knappen Export, som ett kvitto på faktureringen. Om oturen skulle vara framme och du får Time-out (s.k. Run-Time fel) under faktureringen, så kan du starta om faktureringen med exakt samma parametrar så fortsätter faktureringen där den bröts. Den faktura som bearbetades just när avbrottet inträffade, kan eventuellt bli felaktig eller dubblerad, kontrollera detta noga. Det kan också inträffa att den faktura som bearbetades vid avbrottet inte alls skapas varken vid första eller andra körningen. Kolla alltså att det inte saknas en faktura eller att det inte blir dubbletter vid ett eventuellt avbrott. Eftersom du också missar fakturajournalen för den första avbrutna delen rekommenderas att du skriver ut hela fakturajournalen när du förhandsvisar faktureringen, som är en mycket bra kontrollkälla till vad som kommer att faktureras. Bästa sättet att minimera risken för Run-Time fel, är att fakturera olika medlemskapstyper var för sig, om man inte använder familjefakturering. Om man använder familjefakturering måste man fakturera alla medlemskapstyper som kan ingå i en familj vid samma tillfälle.

12 12 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 Fakturera enskild medlem Nya medlemmar kan faktureras enskilt eller om en speciell avgift tillkommit på en enskild medlem och man vill fakturera avgiften. Kapitalinsatser faktureras normalt på detta sätt. Kan även användas om en medlem byter medlemskap och skall ha nya avgifter, varvid man krediterar en befintlig faktura och skapar en ny faktura med rätta avgifter. Lägg till avgifter. Först måste man lägga till alla avgifter man vill fakturera på personen i fråga. Redan betalda avgifter går inte att fakturera. Ta fram personens uppgifter med kommando Register Sök person och lägg till aktuella avgifter/lån/skåp med knappen Lägg till och Spara ändringen. Skapa enskild faktura. När man har lagt till nya avgifter på medlemmen, skapar man fakturan med kommando Ekonomi Skapa faktura. Fyll i Faktureringsår och skriv en Referenstext. Markera Enskild medlem och fyll i personens Golf-id. Man kan även söka fram personen med knappen Sök. Markera Alla avgifter för att fakturera alla obetalda avgifter. Glöm inte att välja Betalningsvillkor och Utskriftsalternativ.

13 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 13 Testa faktureringen genom att trycka knappen Förhandsvisa för att visa hur fakturaunderlaget kommer att se ut. Spara gärna fakturaunderlaget som en PDF-fil med knappen Export så du kan kontrollera eller skriva ut det i efterhand. Om fakturaunderlaget ser bra ut stänger du förhandsvisningen och trycker knappen Skapa och Starta i nästa ruta för att bekräfta faktureringen. I exemplet nedan har alla avgifter inkl lån fakturerats med valet Alla avgifter markerat.

14 14 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 Man kan även fakturera företag på samma sätt som medlemmar. Man kan skapa företag och registrera företagsavgifter på samma sätt som medlemsavgifter. Man kan även välja en speciell avgift eller kapitalinsats om man bara vill fakturera en enstaka avgift/lån. I detta fall markerar man Eget urval av avgifter och den avgift respektive lån man vill fakturera med Lägg till avgift respektive Lägg till kapitalinsats. Lägger man till fel avgift kan man Ta bort avgiften från urvalet. Knappen Egenskaper visar avgiftens grundegenskaper. OBS! När man i fakturabilden lägger till avgifter är det inte dessa uppgifter som egentligen faktureras, utan det är den obetalda avgiften som är registrerad på personen som faktureras som har status upplagd.

15 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM FAMILJEFAKTURERING Det finns två alternativ vid familjefakturering. Alternativ 1 är att alla avgifter för alla familjemedlemmar kommer på en gemensam faktura. Alternativ 2 är att man dessutom kan ange ett maxbelopp för en hel familj oavsett antal personer. Dock måste man tänka på att fakturera alla medlemskapstyper, som kan ingå i en familjefakturering, samtidigt. Detta innebär att rekommendationen att fakturera en medlemskapstyp i taget, tyvärr inte kan praktiseras vid familjefakturering, man måste ta med alla medlemskapstyper som en familj kan ha vid familjefaktureringen Gemensam faktura Vanligt är att alla avgifter för alla familjemedlemmar samlas på samma faktura. Detta förutsätter att man har registrerat familjegrupper i medlemsregistret och vem som är Kontaktperson i familjegruppen, samt att man bockat för alla ingående medlemskapstyper i faktureringsurvalet. Se Handbok Medlemshantering hur man skapar familjegrupper. Skapa familjefaktura. Man måste bocka för de medlemskapstyper som kan ingår i samma familj och bocka för alternativet Familjefakturering. I fakturajournalen kommer alla personernas avgifter att visas på samma faktura som ställs till familjehuvudet. Genom att använda automatisk aktivering blir alla familjemedlemmar aktiverade vid faktureringstillfället.

16 16 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) Maxbelopp per familj Många klubbar har en maximal årsavgift för en familj, och i GIT finns en funktion för att begränsa maximibeloppet på en faktura via automatiska rabatter. I GIT använder man vanliga medlemskapstyper och anger vid faktureringstillfället ett maxbelopp för familjens årsavgifter. Varje avgift som skall ingå i maxbeloppet markeras i en inställningsruta Familjerabattgrundande för respektive avgift. Man kan alltså ha avgifter som inte ingår vid beräkningen av maxbeloppet på en faktura. Använd maxbelopp per familj. I dialogrutan för faktureringen skall du bocka för Familjefakturering samt Familjemaxbelopp med tillhörande Belopp i kr. Tänk på att du i urvalet måste bocka för alla medlemskapstyper som en familj kan ha. I fakturajournalen kommer alla personers avgifter med, men de familjerabattgrundande avgifterna kommer att rabatteras automatiskt så att maxbeloppet inte överskrids. 1.3 DELFAKTURERING Det finns en funktion för delfakturering i GIT. Det kanske är mer vanligt att använda vid fakturering av kapitalinsats än vid vanlig årsavgiftsfakturering.

17 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 17 Skapa delfaktura. I faktureringsdialogen gör man urval på vanligt sätt och därefter anger hur stor del av avgifterna som skall faktureras i fältet Andel. Första gången väljer man t.ex. 50 %. När man skall fakturera resterande belopp, anger man samma urval och under delfakturering anger man 100% för att fakturera hela det resterande beloppet, OBS eventuella familjemaxbelopp skall också reduceras till att motsvara delfaktureringen, dvs inte det totala maxbeloppet. Använder man funktionen delfakturering är det viktigt att tänka på vilket maxbelopp man sätter på Familjemaxbeloppet, det måste reduceras till att motsvara delfaktureringen. Gör man fakturering med 50 % bör maximala beloppet också vara 50 % av det totala maxbelopp man tillämpar på klubben. OBS! En delfakturering innebär att medlemskapet inte aktiveras. Man måste därför manuellt aktivera detta såsom beskrivits under punkt FAKTURAKONTROLL Funktionen fakturakontroll används för att betalningsmärka (aktivera) avgifter, om man inte har valt att automatiskt aktivera avgiften och medlemskapet vid faktureringen. SGF rekommenderar alla att använda automatisk aktivering för att slippa registrera betalningen både i EuroShop och i GIT. När man valt automatisk aktivering visas inte fakturorna i fakturakontrollen över huvudtaget Aktivering av avgift, spelrätter och medlemskap Avgifter och medlemskap måste aktiveras (=betalmärkas) för att de skall gälla. SGF: s rekommendation är man aktiverar både årsavgift och medlemskap automatiskt vid faktureringen via en inställning under menykommandot Ekonomi Inställningar Kassa. Denna rutin beskrivs i Aktivering av avgifter och medlemskap i Handbok Ekonomi (Parametersättning).

18 18 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) SKRIV UT FAKTURAN I EUROSHOP När man skapar fakturaunderlag i GIT skrivs uppgifterna om fakturainnehållet in i EuroShops kundreskontra. För att skriva ut den fysiska fakturan öppnar man EuroShops kundreskontra och därifrån skriver ut en eller flera fakturor. Beställ fakturablanketter och vänsterställda fönsterkuvert för utskick Visa och söka i kundreskontran Visa kundreskontran. Öppna EuroShop och välj menykommando Försäljning Kundreskontra Kundreskontra. En tom bild visas med ett antal sökmöjligheter. Knappen Visa alla visar alla fakturor i kundreskontran, både betalda och obetalda, utskrivna och outskrivna. Fakturorna har olika färger beroende på betalstatus. o Svart Obetald faktura o Grön Delbetald faktura (rest kvarstår som skall betalas) o Blå Slutreglerad faktura (fullbetald eller delbetald/avskriven) o Röd Kreditering Längst ner skrivs totalsumman av alla obetalda fakturor i kraftig röd text. I statusraden under Totalt obetalda fakturor skrivs ordningsnr på markerad faktura samt totala antalet fakturor (t.ex. 91/106) i det urval man har sökt fram.

19 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 19 Med hjälp av sökfälten kan man söka fram ett visst urval av fakturor. Söka viss faktura. Vill man söka fram en viss faktura kan man skriva in sökbegreppet i rutan efter respektive fältrubrik och välja sökfunktion Lika med, Innehåller, Börjar med eller Från till. Om du vid sökfunktionen Från till vill få fram exempelvis nr 2 7 så skriver du i Från-rutan 1 och i Till-rutan 8, d.v.s. börja med 1 mindre och sluta med 1 högre. Kundnummer är Golf-id utan bindestreck och en nolla 0 framför Golf-ID. Kundnamn är efternamnet med stor första bokstav. För att t.ex. söka fram alla medlemmar med efternamn som börjar med E så skriv ett stort E till höger om Kundnamn, klicka Börjar med på samma rad och tryck Starta sökning. Nummer är detsamma som fakturanr som består av fakturadatum plus löpnr (ÅÅÅÅMMDDLLLL) Datum är fakturadatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Visa ej utskrivna fakturor. Man ser inte i fakturalistan om en faktura ha skrivits ut eller inte, men man kan selektera fram dessa. För att visa en lista med endast outskrivna fakturor gör man en sökning genom att skriva en nolla 0 i fältet Utskriven (0/1) och tryck Starta sökning. Skriver du istället en etta 1 i fältet och startar sökningen, så visas endast fakturor som redan har skrivits ut. Visa avslutade fakturor. Man kan på samma sätt söka fram avslutade respektive ej avslutade fakturor med en nolla 0 i fältet Avslutad (0/1) för att visa ej avslutade (= obetalda/delbetalda) fakturor och en etta 1 för att visa avslutade (klara) fakturor.

20 20 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 Visa fakturadetaljer. För att se detaljuppgifter om en faktura så klickar du på fliken Detaljer när du har markerat aktuell faktura. Du kan inte ändra någon uppgift utan bara bläddra framåt eller bakåt bland fakturorna eller skriva ut den visade fakturan med knappen Skriv ut. I listfältet uppe till höger visas eventuella delbetalningar som gjorts Sortera reskontran Fakturaraderna som visas på skärmen efter en sökning eller visa alla är sorterade i fakturanummer-ordning. Man kan lätt ändra sorteringsordning och även ordningen mellan kolumnerna och kolumnbredden. Ändra sorteringsordning. Flytta pilmarkören till kolumnrubriken och klicka på rubriken för att sortera på den kolumnen i stigande ordning, klickar du en gång till på samma kolumn sorteras raderna i fallande ordning. Rubriken ändras till röd färg och en nedåtpil (\/) visas framför rubriknamnet. Fallande ordning visas med en uppåtpil (/\). Du kan sortera på vilken kolumn som helst. Flytta kolumner. Tryck och dra i kolumnrubriken så kan du flytta en kolumn till höger eller vänster. Du kan också ändra kolumnbredden genom att dra i en tänkt kolumnlinje som finns mellan kolumnerna (på samma sätt som man gör i Excel). Ändringarna ligger kvar även nästa gång du öppnar kundreskontran.

21 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM Skriv ut kundreskontran Man kan skriva ut hela eller delar av kundreskontran, det vill säga fakturaförteckningen som visas på skärmen. Alla fakturarader skrivs ut och i stället för de färgkodade raderna skrivs fakturors status ut i klartext i en egen kolumn längst till höger. Skriv ut kundreskontralista. När du sökt fram ett urval eller visat alla rader i kundreskontran (fakturaraderna) trycker du på funktionknappen Skriv ut för att starta utskriften Skriv ut fakturan på papper När man skall skriva ut fakturorna kan det vara bra att skriva ut en bunt i taget och inte skriva ut fakturor med ett enda kommando. När du skriver ut flera fakturor på en gång kan du inte välja mellan Postgiro- eller Bankgiroblankett, det valet görs när man skapar fakturorna i GIT. Utskriften sker på den skrivare som ställts in under lokala inställningar som standardskrivare. Skriv ut årsfakturor. Börja med att söka fram outskrivna fakturor och t.ex. fakturor med efternamn inom ett visst intervall t.ex. Från A. till G.. etc. se exempel nedan. Du visar intervallet genom att trycka Starta sökning. För att skriva ut alla som du sökt fram trycker du knappen Skriv ut fakturor för alla. OBS! Tryck inte Skriv ut fakturor för alla om du har valt att Visa alla om du inte har en mycket stor och kraftig skrivare. Du kan beställa fakturablanketter hos din lokala pappershandel eller Strömbergs Förlag telefon

22 22 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 Skriv ut markerade fakturor. Du kan också söka fram ett större antal men sedan bara skriva ut markerade fakturor genom att trycka Skriv ut fakturor för markerade. Du markerar flera fakturor genom att Ctrlklicka på de fakturarader du vill skriva ut (det finns tyvärr ingen fr.o.m. t.o.m. funktion med Skift-tangenten som brukligt i Windows) Enklast är att söka fram en delmängd och skriva ut dessa med Skriv ut fakturor för alla. Ange fritext på fakturan. När du tryckt på en av Skriv ut-knapparna visas en dialogruta där du kan ange en valfri texter att skriva ut på fakturans över- respektive nederkant. Texten skrivs dock ut med ganska liten stil på fakturan över resp under specifikationen.

23 Vår referens eller kassaanvändare. När man aktiverar kassafunktionen i EuroShop, kan man få fram kassaanvändare med funktionknapp F12. I dialogrutan kan man skapa nya, ändra eller radera kassaanvändare. Man väljer kassaanvändare genom att markera aktuell person och trycka Enter. Kassaanvändaren skrivs ut högst upp på kassakvittot och under Vår referens på fakturor HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 23

24 24 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 Exempel på hur en postgirofaktura kan se ur på papperskopian:

25 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 25 Om beloppet i talongdelen sitter någon millimeter fel upp eller ner kan man justera detta genom en ändring i EuroShops inställningsfil (euroshop.ini). Sök fram filen euroshop.ini (ligger normalt i C:\WINDOWS), och öppna filen. Filen innehåller många rader med olika inställningar, bläddra eller sök fram raden POSTGIRO respektive BANKGIRO med kommando Redigera Sök. Där står toppmarginal (TOP=10) och bottenmarginal (Bottom=10). Ändrar du TOP till 09 och Bottom till 11 så flyttar du upp texten 1 mm. Du måste starta om EuroShop när du har gjort en ändring i inställningsfilen euroshop.ini Skriv ut fakturakopia eller enstaka faktura Skriv ut fakturakopia. När har öppnat kundreskontran och sökt fram en eller flera fakturor, markerar du den faktura du vill skriva ut och klicka fliken Detaljer. Tryck sedan funktionsknappen Skriv ut och du får en dialogruta där du kan välja blankettyp, Neutral, Postgiro eller Bankgiro. Tryck OK för att starta utskriften på standardskrivaren. Denna möjlighet att välja fakturatyp (Postgiro eller Bankgiro) kan bara göras vid utskrift från detaljfönstret på en enstaka faktura. Den förvalda fakturatypen väljs redan vid fakturagenereringen i GIT.

26 26 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) FAKTURERING FÖR ANNAN ORGANISATIONSENHET Denna funktion används när man har ett separat bolag (t.ex. Golfklubben GOLF AB) som äger banan och fakturerar spelrätter och kapitalinsatser till medlemmarna till detta bolags separata redovisningssystem. Bolaget använder en egen EuroShopdatabas för sina ekonomitransaktioner som kundfakturor, leverantörsfakturor etc. helt skild från golfklubbens databas med egna varugrupper, moms och kontokopplingar via ett eget företag (firma) i EuroShop Connect. Bolagets EuroShop databas sätts upp på motsvarande sätt som databasen för klubben. Skapa en tom databas med lämpligt namn och lägg in artiklar o varugrupper för de avgifter som skall faktureras via Bolaget. Observera att här kan du inte synkronisera vare sig artiklar eller varugrupper med GIT. Bolagets EuroShop-databas är helt fristående GIT. De upplagda artiklarna=avgifterna får med största sannolikhet ett nr som avviker från det som finns i och klubbens EuroShop-databas. EuroShop sätter nya artikelnr vid nyuppläggning.

27 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 27 Du har nu åstadkommit följande: Avgift = Spelrätt bolaget Artikelnr 003 GIT databas Normalt synkroniserade Avgift = Spelrätt bolaget Artikelnr 003 Klubb- EuS databas Bolags- EuS databas Avgift = Spelrätt bolaget Artikelnr 124 När man nu startar fakturering i GIT till annan organisationsenhet så skall fakturorna hamna i bolagets EuroShopdatabas. Men eftersom GIT inte känner till vilket artikelnr Spelrätten har i denna databas måste vi hjälpa GIT på traven. Det gör vi genom att i klubbens EuroShop-databas på artikeln Spelrätt ange vilket nr som ska tillämpas för samma avgift i bolagets EuroShop-databas. Se nedan hur du åstadkommer detta: Artiklar i EuroShop I bolagets EuroShop databas skall en egen artikel med eget artikelnr skapas som motsvarar de GIT-artiklar som man vill fakturera, t.ex. Spelrätter. Priset på dessa artiklar används inte, dock skall den ha en egen varugrupp som styr konteringen till bolagets redovisningssystem. Skapa artikel i Bolagets databas. Öppna bolagets EuroShop databas och lägg in en ny artikel med kommando Artikel Artikel Ny. Artikelnummer sätts automatiskt av EuroShop. Ange Namn och den Varugrupp som skall användas för spelrättsavgifter i bolaget. Skriv gärna en kommentar i Info-1 fältet att artikeln skall användas via GIT. Texten Konto 3510 i bolaget kommer från informationsfältet Egenskap-1 för varugruppen, dock bara som information. Uppdatera artikel i klubbens databas. Man måste koppla ihop ordinarie GIT-artikel i klubbens databas med

28 28 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 bolagets artikel. Öppna klubbens EuroShop databas och Visa artiklarna. Öppna den artikel i klubbens EuroShop-databas som skall motsvarar spelrätten i bolagets databas och tryck Ändra för att länka artikeln till bolagsartikeln enligt ovan. Skriv in det artikelnr som spelrättsartikeln har i bolagets databas i fältet Lev art-nr. De båda fälten under leverantör i nederkanten fylls i automatiskt när du trycker OK. På detta sätt finns det en länk från GIT-artikeln för årsavgiften till spelrättsavgiften i bolagets artikeldatabas Inställning i GIT I GIT finns ju en länk till vilken EuroShop databas man normalt använder. Nu måste man även ange en länk till bolagets EuroShop databas och ge länken ett eget namn, som sedan används vid faktureringstillfället. Skapa länk till en andra EuroShopdatabas. På samma ställe som den första länken finns, ligger också länk nr 2. Välj kommande Ekonomi Inställningar Kassa Bocka för rutan Aktivera fakturering av alternativ EuroShopdatabas. Sätt ett valfritt Namn på länken och bläddra fram bolagets EuroShop databas via nätverket. Se till att länken görs med s.k. UNC koppling d.v.s. \\server\sökväg\databas. Begreppet EuroShop-databas är inte en enskild fil utan namnet på en mapp som innehåller ett stort antal filer, som tillsammans utgör databasen. Använder man separata datorer i bolaget och klubben så pekar man EuroShop på varsin databas i respektive dator. Båda databaserna läggs på servern men under olika namn. Blanda inte ihop detta med enhetsövergripande försäljning, som är en helt annan funktion Tilldela/fakturera avgifter till annan organisationsenhet Man tilldelar avgifter på samma sätt som vanligt, d.v.s. det är ingen skillnad på hur man lägger in avgifterna på medlemmarna. Har man även avgifter som skall faktureras av klubben direkt måste dessa vara fakturerade eller inte tas med vid bolagsfaktureringen. Man kan inte fakturera avgifter till både klubben och bolaget samtidigt, så följaktligen fakturerar man enbart vissa avgifter vid bolagsfakturering. Vid själva faktureringen gör man som vanligt med att välja ut vissa medlemskapstyper, och sedan under Avgifter välja ut de avgifter som man har kopplat ihop under Eget urval av avgifter. Själva bolagsfakturringen anges med en bock i rutan Exportera fakturor till : xxxxxx, där xxxxxx är det namn som man gav länken i inställningsdialogen ovan. Fakturorna hamnar nu i bolagets EuroShop databas, och man får öppna bolagets EuroShop och där i kundreskontran skriva ut fakturorna och registrera betalningarna. Alla avgifter aktiveras automatiskt i GIT så ev krediteringar måste ske i EuroShop. Viktiga förbehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Logga in............................................................. 3 Artiklar..............................................................

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete)

Instruktionsdokument Husarbete (hushålls- och ROT-arbete) Allmänt gällande Husarbete Instruktionsdokument Den 1 juli 2009 införs avdrag för husarbete, ett nytt system för skattereduktion på arbetskostnader för hushålls- och ROT-arbete. För mer detaljerad beskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

ROT + RUT = HUSAVDRAG

ROT + RUT = HUSAVDRAG Naturligtvis finns det en smart lösning för detta i Hogias ekonomisystem! Våra konkurrenter berättar gärna att deras system stödjer husavdraget. Vi på Hogia förstod inte meningen med att tala om det för

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

18. Skriva ut inbetalningskort

18. Skriva ut inbetalningskort 18. Skriva ut inbetalningskort version 2007-04-23 18.1 18. Skriva ut inbetalningskort Snabbguide se sid 18.12 Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut inbetalningskort från SPFs medlemsregister

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01.

Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01. Nyheter i P1 Medlem Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01. Nyheter i urval 3.09 (släpps 2013-03-01) Rättningar: -Fel vid manuella inbetalningar

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Avgiftshantering 1 Nya uppdateringar ägde rum 2013-09-17 Nytt Nya hjälptexter under betalstatus Tydligare felmeddelande om utskick misslyckas Möjlighet att backa från steg 2 till

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används.

Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Bilaga 2, Användarmanual Syfte Denna användarmanual beskriver hur databasen RunerevA används. Innehåll 1 Arbeta med Alice... 2 1.1 Logga in... 2 1.2 Meny... 2 1.3 Avsluta... 3 1.4 Logga in... 3 1.5 Timpriser...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404

Manual Client Webb Resultat Finans AB - 1404 Manual Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Förutsättningar... 3 1.2 Navigering... 3 1.3 Struktur... 3 2. Logga in... 5 2.1 Skapa användarkonto från Pinkod... 5 2.2 Glömt lösenord... 6 3. Mina sidor... 7 3.1

Läs mer

Ny version av Exder 2001-11-05.

Ny version av Exder 2001-11-05. Sida 1 av 5 Ny version av Exder 2001-11-05. En ny release med antalsmässigt färre nyheter än vanligt - men inte desto mindre viktig för många kunder. Nyheterna i stora drag Avprickning av utleveranser

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Maximal 4. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Hantering av omvänd skattskyldighet i Maximal 4 Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Maximal klart för den nya

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Försäljning...................................2 Logga in........................................... 2 Registrera växelkassa............................5 Registrera

Läs mer

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro

Individ- och Familje omsprg. Färdtjänst. Kundregister. Kundreskontra. Fakturering Från försystem. Fil till volymprinting, e-faktura, Autogiro Fakturering Kundreskontra system Billing Bakgrund Kommunsystem kan erbjuda Er ett mycket kompetent system för volymfakturering. Systemet passar särskilt bra för t.ex. en kommun eller verksamhet där olika

Läs mer

Nyhetsbrev Exder version 98.04.080

Nyhetsbrev Exder version 98.04.080 Sida 1 av 7 Nyhetsbrev Exder version 98.04.080 Den första versionen av Exder 98 släpps här och nu. Den innehåller ca 300 nya funktioner och justeringar som tagit drygt 500 timmars arbete att åstadkomma

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer