Informationsmemorandum, Halmstad 2015 VESSIGE BYGGMARKNAD

Transkript

1 Informationsmemorandum, Halmstad 2015 VESSIGE BYGGMARKNAD

2 INLEDANDE INFORMATION Vessige Byggmarknad Objektnummer 8809 Avsikten med detta informationsmemorandum är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en inledande värdering av företagen och fastigheter och därmed kunna avgöra om de har intresse av att gå in i förhandlingar rörande förvärv. All information om objektet och dess verksamhet presenterad i detta memorandum grundar sig på uppgifter från ägaren och bolaget, vilka även svarar för upplysningarnas riktighet. Informationen kan dock löpande förändras och ägaren eller Svensk FöretagsFörmedling (SFF) lämnar därför inte några garantier att informationen är fullständig och korrekt. SFF har i uppdrag att förmedla kontakten med potentiella köpare och leder projektet med överlåtelsen. Försäljningen omgärdas ej av sekretess, men innebär ändå att de som tar del av information rörande försäljningen accepterar att ej kontakta ägare, företagsledning, anställda, revisor, bank eller andra till verksamheten närstående personer, organisationer eller konkurrenter om inte annat överenskommits med SFF. Ansvariga rådgivare på Svensk FöretagsFörmedling Partner och Företagsmäklare Dan Gunnarsson Mobil: E-post: dan.gunnarsson@sffab.se Partner och registrerad fastighetsmäklare (avseende fastigheterna vid inkråmsförsäljning) Kenneth Bengtsson Mobil: E-post: kenneth.bengtsson@sffab.se 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund, erbjudande och motiv till försäljning 2. Förutsättningar, processplan samt indikativt bud 3. Fakta om företaget 4. Företaget och verksamheten 5. Intäkter och marknadsföring 6. Fastigheter 7. Finansiell information Bilagor (lämnas efter begäran) A. Årsredovisningar B. Balans-&Resultatrapporter på kontonivå C. Utdrag ur fastighetsregistret D. Anläggningsregister E. Konkurrentanalys F.F 8. Ägare, styrelse, organisation och revisor 9. Fakta om överlåtelsen 10. Kontaktuppgifter 3

4 BAKGRUND, ERBJUDANDE OCH MOTIV TILL FÖRSÄLJNING Bakgrund och erbjudande Roger Stensson( Ägaren ) äger privat de båda systerföretagen Vessigebro Byggmarknad AB, , ( VB eller Bolaget ) och Stenssons Bygg AB, VB bedriver komplett byggvaruhandel med utökad kaminförsäljning plus installation inom Falkenbergs kommun och äger sin fastighet med viss extern uthyrning. Stenssons Bygg AB bedriver byggverksamhet. Ägarna har framgångsrikt utvecklat verksamheterna sedan 1993 och önskar nu avyttra VB till en ny ägare som kan utveckla bygghandeln vidare. Rörelsen/inkråmet inklusive fastigheter och varulager i Bolaget är till salu, alternativt aktierna. Motiv till försäljningen Ägarna har framgångsrikt utvecklat verksamheterna med hög lönsamhet genom att fokusera på kvalitet, snabba leveranser, hög servicegrad, installering, stor kunskap och brett sortiment. Detta har bidragit till den starka positionen inom Falkenbergs kommun. Ägarna ser fortsatt stora möjligheter att växa, men för att ta tillvara på tillväxtpotentialen - att fortsätta utvecklingen av verksamheterna - behövs det kompletterande eller förnyad kompetens. Säljarna anser därför att en ny större aktör med erfarenhet från liknande verksamhet eller yngre med förnyad kraft är bättre lämpad att ta verksamheten genom nästa utvecklingsfas. 4

5 FAKTA OM FÖRETAGET Företaget Vessigebro Byggmarknad AB, Järnvägsgatan 9, VESSIGEBRO, Org. nr Styrelse Ledamot Roger Stensson Suppleant Pia Stensson Ägarstruktur Företaget ovan ägs till 100 % av Roger Stensson privat. Bank Swedbank Försäkringsbolag Dina Operativ ledning VD/Försäljning Roger Stensson Personal/Inköp Pia Stensson Revisor Hallandsrevisorn AB, Ingvar Lagesson Medlemskap branschorganisationer Nej, helt fristående Hemsida 5

6 FAKTA OM FÖRETAGEN FORTS. Omsättning 2013 VB 6,3 MSEK Resultat före avskrivningar (EBITDA) 2013 VB 305 TSEK Aktiekapital VB 120 TSEK Justerat eget kapital VB 1,801 MSEK Långfristiga skulder VB 1,358 SEK Bruttolön Ägarna senaste bokslutsåret 250 TSEK/ägare Bokslutsår 1 januari 31 december 6

7 FÖRETAGEN OCH VERKSAMHETEN Historik och bakgrund Ägaren bildade VB 1990 ihop med delägare, blev ensam ägare - 93 och har till dags dato framgångsrikt utvecklat verksamheten. Byggnaden har funnits som lantmannaaffär sedan slutet på sextiotalet. Stenssons Bygg AB har funnits sedan Verksamheten sker i egen fastighetet. Verksamheten VB bedriver traditionell byggvaruhandel kombinerat med kaminförsäljning. Sen 1999 är företaget också postombud. Sortimentet omfattar; Altan & Trädgård Arbetskläder - Badrum & Tvättrum - Belysning & EL - Dörrar & Fönster - Färg & Tapet - Fasad, Mark & Grund Förvaring - Gasol - Golv & Vägg Handelsstål - Isolering & Tätning Kaminer med installation - Marbodalkök Olje-&Bensindunkar - Skivor Skorstens-&Insatsrör - Skruv - Spik & Beslag - Tak & Takavvattning Träprodukter Värme Verktyg VVS - VVS-tjänster. Dessutom är VB: -Ombud för Primagas -Ombud för Posten Framgångsfaktorer Följande faktorer har bidragit till verksamhetens framgång. - Se till att kunden alltid får det han behöver på utsatt tid - Mycket hög servicegrad - Snabba leveranser - Stor kunskap hos personal om produkter - Brett sortiment - Engagerad och lojal personal - Installationer, kaminer, kök etc 7

8 PERSONAL OCH ORGANISATION Vessige Byggmarknad Roger - VD med huvudansvar för inköp & försäljning Pia Innesäljare/butik, Ekonomi Roger - Bygglageransvarig Margaretha - Innesäljare/butik, 50% Catrine - Innesäljare/butik, 50% Murare och snickare hyrs in vid behov. 8

9 MARKNAD OCH KONKURRENS Marknad Marknaden utgörs av privat- och företagskunder i Falkenbergs kommun med omnejd. Många kunder kommer från inlandet mot Fegen och Ätran ända till Smålandsgränsen. I VB har man ca 1300 stycken aktiva kunder fördelat ca 33% / 67% på privat/företag. Med sin verksamhet har man i närområdet en unik ställning med begränsad konkurrens, speciellt inåt landet. Konkurrenter Byggsortimentet Kaminer Har minskat med åren, viss konkurens i Falkenberg av Derome, Woody, Morup XL och Långås Trä Se ovanstående 9

10 INTÄKTSFÖRDELNING OCH MARKNADSFÖRING Intäktsfördelning VB:s totala omsättning uppgick för det senaste bokslutsåret till 6,3 MSEK och kan fördelas grovt enligt figurerna nedan. I post ingår en mindre hyra från extern hyresgäst. Vessige byggmarknad Marknadsföring Marknadsföringen sker via hemsida, Dagspress ibland, i ICA-tv på flera orter, Willys samt i Vi i Villa 4 ggr/år ihop med Nibe annonserades för ca 100 TKR Som alltid är bästa marknadsföringen bra service och väl utförda installationer av t.ex kök ock kaminer som förmedlas mun till mun av kunderna. Privat 33% Företag 67% 2% Bygg 33% Kaminer Post 65% 10

11 FASTIGHETEN KÄRREBERG 3:81 Fastighetsfakta Lagfaren ägare: Vessigebro Byggmarknad AB Fastighetsbeteckning: Kärreberg 3:81 Adress: Järnvägsgatan 9, Vessigebro Kommun: Falkenberg Län: Halland Areal mark: 4820 kvm Yta byggnad: 1754 kvm (858 butik+kontor, 896 lager) Byggnadsår: 1967 Gårdsplan: Asfalterad gårdsplan Uppvärmning: Kamin och elradiatorer Vatten och avlopp: Kommunalt vatten och avlopp Ventilation: Mekanisk Fasad: Plåt Grund: Betong Tak: Plåt, omlagt 2012 Glas: 3-glas, trä Stomme: Trä Bjälklag: Trä Vakanta ytor: Nej Användningsområde: Butik/handel, lager, träningslokal Inteckningar antal: 4 Inteckningar i TSEK: 1,400,000 Fastighetsnyckel: Taxeringsenhet: Industrienhet, lager (432) Taxeringsvärde totalt TSEK: 1,504 varav markvärde TSEK: 192 varav byggnadsvärde TSEK: 1,312 Antal byggnader: 3 11

12 FASTIGHETEN KÄRREBERG 3:81 Byggnad 2 magasin, Yta byggnad: Gårdsplan: Uppvärmning: Vatten och avlopp: Ventilation: Fasad: Grund: Tak: Glas: Stomme: Bjälklag: Vakanta ytor: Användningsområde: ca 200 kvm Asfalterad gårdsplan Nej Nej Självdrag Trä Betong Plåt Enkla Trä Trä Nej Gammalt magasin med lager av cellplast och tillbyggt garage med lager av avvattningsmaterial. 12

13 FASTIGHETEN KÄRREBERG 3:81 Byggnad 3 garage Yta byggnad: Gårdsplan: Uppvärmning: Vatten och avlopp: Ventilation: Fasad: Grund: Tak: Glas: Stomme: Bjälklag: Användningsområde: ca 20 kvm Asfalterad gårdsplan Nej Nej Självdrag Trä Ingen Plåt Inga Trä Trä Nytt trägarage som används som försäljningsförråd. Byggnad 1, ovanvåning 419 kvm hyrs av Kettlebell Vessigebro som träningslokal plus 2 kök och toalett, för utövare av Kettlebell. Hyran är 3000 kr/månad i ett löpande 3-månaders hyresavtal. 13

14 FINANSIELL INFORMATION Nyckeltal Antal anställda, aktiebolag Avkastning på eget kapital (%) 10,91-1,29 12,45 30,81 Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA Vinstmarginal (%) 4,64 0,69 4 8,49 Omsättning per anställd , ,5 Soliditet (%) 46,28 44,05 37,98 42 Personalkostnader per anställd 347, , Resultaträkning Omsättning Nettoomsättning, aktiebolag Handelsvaror Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelseintäkter Övriga externa kostnader Rörelseresultat (EBIT) Externa ränteintäkter Externa räntekostnader Resultat efter finansnetto Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Kommentarer Konkurrenterna i snitt ligger på 1,6% vinstmarginal. Omsättningen har i snitt legat på 7,2 MSEK mellan Omsättningstappet två senaste åren beror på allmän lågkonjunktur samt den tilltagande importen av plast och aluminiumfönster. Den största kostnadsposten utgörs av handelsvaror. Oförändrade personalkostnader Avskrivningarna enligt plan är på fastigheten (25 år) och maskiner och inventarier (5 år) 14

15 FINANSIELL INFORMATION Balansräkning Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner Inventarier S:a materiella anläggningstillgångar Varulager Övrigt varulager S:a varulager Kommentarer Här presenteras bolagets balansräkning för åren Begär även Bilaga A för fullständig årsredovisning Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Inventariers värde har uppskattats till 387 tkr och visar på 269 tkr i dolt värde. Varulagret ligger ganska konstant Varulagret är värderat till 97 % av anskaffningsvärdet. Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar S:a kortfristiga fordringar Kassa och bank S:a omsättningstillgångar Totala tillgångar

16 FINANSIELL INFORMATION Bundet eget kapital Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut, långa Övriga långfristiga skulder S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut, korta Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder S:a kortfristiga skulder S:a eget kapital och skulder Kommentarer Stabil liten ökning av EK Justerat eget kapital uppgick till 2,1 MSEK på balansdagen Fastighetslån Lån från aktieägare 16

17 KONKURENTANALYS Konkurrentanalys. I Sverige finns 14 fristående byggmarknader som omsätter 5 till 8,5 MSEK och har 1-4 anställda. I denna klass har VB näst bäst lönsamhet mätt på 2013 års bokslut. VB hamnar högt upp i listan på nästan alla nyckeltal. Men inte på lagrets omsättningshastighet, här finns potential för en höjning. 17

18 FAKTA OM ÖVERLÅTELSEN Försäljning Till salu är aktierna eller rörelsen i form av inkråm inklusive fastigheten och varulager i VB. Överlåtelsen sker genom Företagsmäklare Dan Gunnarsson på Svensk FöretagsFörmedling. Alla kontakter sker enligt överenskommelse med Svensk FöretagsFörmedling. Säljmotiv Ägarna har under 21 års tid framgångsrikt utvecklat verksamheten och nu fattat beslut om att sälja Bolaget till någon som kan utveckla företaget vidare. Prisidé Inkråmspris, 6 MSEK fördelat på; Fastighet 3 MSEK Lager+inv 2,8 Goodwill 0,2 Aktiepris, 4,8 MSEK Ägaren har möjlighet att ta utdelning på 2 MSEK ur Bolaget och därmed sänka aktiepriset till 2,8 MSEK. Värdering Genomsnittlig avkastning senaste 5 åren visar på 241 TKR. Företagets/aktiernas substansvärde ligger på ca 4,3 MSEK inklusive dolt värde i fastigheten som är bokförd i 1 MSEK och dolt värde i inventarier som är bokförda i 118 TKR. Substansvärde och 2 årsvinster kan väl anses rimligt, därav prisidén om 4,8 MSEK för aktierna. 18

19 Svensk FöretagsFörmedling Partner och Företagsmäklare Dan Gunnarsson Mobil: E-post: