Er referens. Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB

Transkript

1 SVDVATTEN Vår referens Datum Carina Hertzman Er referens Sidnr l (2) Till delägarkommunerna Borgenstekning för lån åt Sydvatten AB Upplåning I samband med förfall av två lån på totalt 301 mnkr hos Handelsbanken har bolaget även upptagit nya lån om totalt 300 mnkr. Totalt uppgår upphandlad lånevolym till600 mnkr. Nyupplåningen görs beroende på investering i en dubblering av rå vattenledningen mellan Äktaboden oh Rings j öholm. Den 26 januari skikades upphandlingsunderlag ut till Nordea, Deutshe Pfandbriefbank, SEB, Handelsbanken, Swedbank ohnordiska Investeringsbanken. A v dessa valde alla utom Swedbank att inkomma med anbud. I upphandlingen frågades på lån med borgen från delägarna. Det frågades på låndöptider på 2 år eller längre, samt Stibor ränta 3 eller 6 mån eller annan. Vidare frågades efter en kontokredit under byggtiden. Anbudstiden gik ut den 9 mars. Efter utvärdering framkom att den totala lånevolymen delas upp på olika lån. 100 mnkr teknas med Handelsbanken med utbetalning 15 juni mnkr teknas med Handelsbanken med utbetalning 15 juni mnkr teknas med Nordiska Investeringsbanken. De kan enbart finansiera 50% av investeringen för Rå vattenledningen, total investering 3 60 mnkr. Detta lån teknas först under 2017 då projektet har kommit mer än halvvägs. Vi återkommer om borgensteknande för detta lån under 20 l 7. Under byggtiden kommer en kontokredit att användas som teknas med Nordea. Totalt kommer krediten att vara 200 mnkr. När lånet med Nordiska Investeringsbanken startar kommer viss del av denna kontokredit att göras om till det lånet. Förändringen av laeditgivare innebär att borgenshandlingarna för lån på 100 mnkr samt lån på 200 mnkr ska skrivas med Handelsbanken. Vidare ska 200 mnkr skrivas med N ordea. Borgenshandlingarna med N ordea kommer att skrivas om när lånet med Nordiska Investeringsbanken börjar gälla. POSTADRESS Malmö BESÖKSADRESS TEL F-SKATTEBEVIS/ORG NUMMER POSTGIRO Hyllie stationstorg 21 FAX BANKGIRO M:\Lån\Upphandling lån 2015\Borgenstekning för lån i Sydavtten.dox

2 2(2) Lånets konstruktion Bolaget har efter utvärdering av anbuden valt att tekna följande lån: Handelsbanken 100 mnkr med lånelöptid på 4 år, t.o.m Låneavtalet löper med 3 månaders Stiborränta med en marginal på 0,55 %. Handelsbanken 200 mnkr med lånelöptid på 5 år, t.o.m Låneavtalet löper med 3 månaders Stiborränta med en marginal på 0,60 %. Löpande kontokredit hos Nordea 200 mnkr. Krediten löper till oh förlängs med ett år i taget. Kontokreditsavtalet löper med N ordeas rörliga ränta med en marginal på 0,30%. Nordiska Investeringsbanken 180 mnkr med en lånelöptid på 20 år t.o.m 2027, datum är ännu ej fastställt. Låneavtalet löper med 6 månaders Stiborränta med en marginal på f.n 0,58 %. Räntevillkor omförhandlas efter 10 år, då även möjlighet finns att säga upp hela låneavtalet. sydvattens styrelse beslut om lånet Styrelsen har tagit beslut om utökad lånevolym på 300 mnkr. Vidare informerades styrelsen om upphandling av befintligt lån på 300 mnkr. VD har i delegation tagit beslut om upphandling av ny kreditgivare. Borgensförbindelse Enligt konsortialavtal för regional vattenförsörjning 7, träffat 2014 mellan Sydvattens delägare teknar delägarkommunerna borgen för bolagets lån i förhållande till sin andel av aktiekapitalet. Bilagt finns borgensfördelningen efter ovanstående lån. Vi översänder hätmed 3 borgensavtal original för underskrift av er kommun. Som bilaga ska medfölja behörighetshandlingar för underteknaren /-na samt ikraftträdandebevis för behörigheten. Originalen med bilaga önskas åter senast till: Sydvatten, Hyllie stationstorg 21, Malmö Med vänlig hälsning SYDVATTEN AB /) l o /; //\_'' \.la..., G.. \l l \ Carina Hertzn{n Ekonomi & finanshef Bilaga: - Borgensavtal för lån i Handelsbanken, 100 mnkr - Borgensavtal för lån i Handelsbanken, 200 mnkr - Borgensavtal för kredit i N ordea 200 mnkr - Borgensammanställning

3 SVDVATTEN -P"Ig fjs?_rggq4g-=2.is----- Borgensåtagandet fördelas efter vid var tidpunkt gällande ägarand el Delägare Ägarand el LånEIB LånNordea Lån SHB Lån SHB Lån SHB LånNIB Lån SHB LånSHB Konto Nordea Summa Borgensram efter 135Mh 220Mh 121Mh 150Mh 100Mh 67Mh 100Mh 200Mh 200Mh borgensnyemission åtagande Löpande* B j uv 1,76% l l Burlöv 1,94% l l Eslöv 3,75% Helsingborg 15,32% ' Höganäs 2,93% l Kävlinge 3,26% Landshona 4,93% Il Lomma 2,33% l Lund 12,87% Malmö 34,05% Skurup. 1,74% l l l Staffanstorp 2,58% l Svalöv 1,64% l l l l ' Svedala 2,36% l l V eliinge 3,99% Ängelholm 4,55% Summa 100,00% l l l * Kontohedit hos N ordea omförhandlas under 2017, tidpunkt beroende på projektets utvekling.

4 Referensnummer Borgensförbindelse Långivare Låntagare stadshypotek AB (publ) SVDVATTEN AB ÄGARE Utskriftsdatum Säkerhet Borgensmän ÄNGELHOLMs KOMMUN SVALÖVS KOMMUN STAFFANSTORPS KOMMUN BURLÖVS KOMMUN SE BILAGA Lånebelopp enligt skuldebrevet Kronor *1oo.ooo.ooo***ETTHUNDRAMILJONER*** Borgensåtagande o (P 8 CJ1 För fullgörande av låntagarens förpliktelser enligt skuldebrevet teknar jag/vi härmed solidarisk borgen såsom för egen skuld. För borgensförbindelsen gäller de bestämmelser som anges i "Allmänna villkor" på nästa sida, vilka jag/vi tagit del av. Borgensåtagandet är inte beloppsbegränsat om inte utrymmet för beloppsbegränsning nedan är ifyllt. Beloppsbegränsning På grund av borgensåtagandet är borgensmannen inte skyldig att utge mer än sammanlagt kronor * ***FYRAMILJONERFEMHUNDRAFEMTIOTUSEN*** jämte ränta m m enligt punkt 3 i "Allmänna villkor". Borgensåtagandet gäller endast under förutsättning att borgen även teknas av ovan angivna borgensmän. Att gå i borgen såsom för egen skuld information Den som teknar borgen (borgensman) ansvarar för att låntagaren betalar sin skuld samt upplupna räntor, avgifter oh kostnader. Om låntagaren inte uppfyller sitt åtagande kan borgensmannen därför direkt krävas på betalning av långivare!),. Finns det fler borgensmän kan långivaren fritt välja att kräva hela betalningen av en eller flera av borgensmännen. Ar borgen begränsad, ansvarar borgensmannen inte för mer än vad som framgår av borgensåtagandet Borgensåtagandet kvarstår oberoende av om en eventuell intressegemenskap med låntagaren upphör. Borgensåtagandet kan medföra att borgensmannens tillgångar, inklusive bostaden, måste realiseras. Skuldsanering inverkar inte på den rätt en borgenär har mot en borgensman. Borgensmans bekräftelse oh underskrift. Jag/vi bekräftar att jag/vi tagit del av ovanstående information innan jag/vi härmed teknar min/vår borgen. ÄNGELHOLMs KOMMUN /Datum/ /NAMNFÖRTYDLIGANDE/ Borgen teknad hos Handelsbanken Datum Legitimation Sign Förvaras i låneakten HS-valvet

5 Referensnummer Långivare Borgensmän stadshypotek AB VELLINGE KOMMUN BJUVS KOMMUN KÄVLINGE KOMMUN LOMMA KOMMUN SVEDALA KOMMUN SVEDALA KOMMUN SKURUPS KOMMUN MALMÖ KOMMUN LUNDS KOMMUN LANDSKRONA KOMMUN HELSINGBORGs KOMMUN HÖGANÄS KOMMUN ESLÖVS KOMMUN BILAGA Utskriftsdatum o 00 -l g ;:>;

6 Sida 2 (2) ALLMÄNNA VILLKOR Borgensförbindelse Näringsidkarkredit utan möjlighet till förlängning 1. Allmänt om lånet Skuldebrevet gäller tills lånet är helt återbetalat. Lånet ska återbetalas på lånets slutförfallodag. Lånets löptid (villkorsperiod) kan vara indelad i två eller flera ränteperioder. Slutförfallodag oh villkorsperiod framgår på villkorsbilagan. 2. Bestämmelser i skuldebrevet De "Allmänna lånevillkor" oh övriga villkor som finns i det skuldebrev, vilket angetts på första sidan, gäller för denna borgensförbindelse på samma sätt som om borgen teknats på skuldebrevet i original när det upprättades. 3. Beloppsbegränsad borgen Har borgensförbindelsen begränsats att gälla visst belopp svarar borgensmannen utöver angivet belopp jämte ränta även för avgif.ter oh kostnader som uppkommer för långivaren att ta borgen i anspråk oh för att eljest driva in fordran för vilken borgen utgör säkerhet. Ar låntagaren handelsbolag oh har borgen teknats av bolagsman, påverkar inte en beloppsbegränsning av borgensåtagande!, som kan ha gjorts i denna förbindelse, bolagsmannens ansvar för bolagets förpliktelser i hans egenskap av bolagsman. 4. Behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnats i samband med låneansökan eller som registrerats i övrigt i samband med kreditprövning oh administration av lånet kommer att bli föremål för sådan behandling i datasystem hos stadshypotek som krävs för att fullgöra låneavtalet. Detta inkluderar bl a uppgifter om kontakter mellan låntagaren oh Stadshypotek. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- oh kundanalyser, affärs- oh metodutvekling samt riskhantering i Handelsbankskonernen. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om låntagare oh lån för kvalitetsbedömning av lån för kapitaltäkningsändamål Personuppgifter kan vidare behandlas som underlag för finansiell rådgivning. Personuppgifterna används okså för marknadsföringsändamål om låntagaren inte begärt s k direktreklamspärr, vilket kan ske hos det Handelsbankskontor som handlägger lånet. Behandling av personuppgifterna kan- inom ramen för gällande banksekretessbestämmelser-även ske hos andra bolag i konernen oh andra företag som konernen samarbetar med för sin verksamhet. Om låntagaren vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av stadshypotek kan låntagaren skriftligen begära detta hos handläggande Handelsbankskontor. Begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift görs hos bankkontoret, men kan även skikas till Handelsbanken, Centrala Revisionsavdelningen, stokhol m. Det som sägs ovan om låntagaren gäller även eventuell borgensman oh annan pantsättare än låntagaren.

7 Referensnummer Borgensförbindelse Långivare Låntagare stadshypotek AB (publ) SVDVATTEN AB ÄGARE Utskriftsdatum Säkerhet Borgensmän ÄNGELHOLMs KOMMUN SVALÖVS KOMMUN STAFFANSTORPS KOMMUN BURLÖVS KOMMUN SE BILAGA Lånebelopp enligt skuldebrevet Kronor *2oo.ooo.ooo***TVÅHUNDRAMILJONER*** Borgensåtagande o ()J C -l g {11 ;;>;; För fullgörande av låntagarens förpliktelser enligt skuldebrevet teknar jag/vi härmed solidarisk borgen såsom för egen skuld. För borgensförbindelsen gäller de bestämmelser som anges i "Allmänna villkor" på nästa sida, vilka jag/vi tagit del av. Borgensåtagandet är inte beloppsbegränsat om inte utrymmet för beloppsbegränsning nedan är ifyllt. Beloppsbegränsning På grund av borgensåtagandet är borgensmannen inte skyldig att utge mer än sammanlagt kronor * ***NIOMILJONERETTHUNDRATUSEN*** jämte ränta m m enligt punkt 3 i "Allmänna villkor". Borgensåtagandet gäller endast under förutsättning att borgen även teknas av ovan angivna borgensmän. Att gå i borgen såsom för egen skuld - information Den som teknar borgen (borgensman) ansvarar för att låntagaren betalar sin skuld samt upplupna räntor, avgifter oh kostnader. Om låntagaren inte uppfyller sitt åtagande kan borgensmannen därför direkt krävas på betalning av långivare.. Finns det fler borgensmän kan långivaren fritt välja att kräva hela betalningen av en eller flera av borgensmännen. Ar borgen begränsad, ansvarar borgensmannen inte för mer än vad som framgår av borgensåtagandet Borgensåtagandet kvarstår oberoende av om en eventuell intressegemenskap med låntagaren upphör. Borgensåtagandet kan medföra att borgensmannens tillgångar, inklusive bostaden, måste realiseras. skuldsanering inverkar inte på den rätt en borgenär har mot en borgensman. Borgensmans bekräftelse oh underskrift. Jag/vi bekräftar att jag/vi tagit del av ovanstående information innan jag/vi härmed teknar min/vår borgen. ÄNGELHOLMs KOMMUN /Datum/ /NAMNFÖRTYDLIGANDE/ Borgen teknad hos Handelsbanken Datum Legitimation Sign Förvaras i lånaakten HS-valvet

8 Referensnummer Långivare Borgensmän stadshypotek AB VELLINGE KOMMUN BJUVS KOMMUN KÄVLINGE KOMMUN LOMMA KOMMUN SVEDALA KOMMUN SVEDALA KOMMUN SKURUPS KOMMUN MALMÖ KOMMUN LUNDS KOMMUN LANDSKRONA KOMMUN HELSINGBORGs KOMMUN HÖGANÄS KOMMUN ESLÖVS KOMMUN BILAGA Utskriftsdatum o ()) :

9 Sida 2 (2) ALLMÄNNA VILLKOR Borgensförbindelse Näringsidkarkredit utan möjlighet till förlängning 1. Allmänt om lånet Skuldebrevet gäller tills lånet är helt återbetalat. Lånet ska återbetalas på lånets slutförfallodag. Lånets löptid (villkorsperiod) kan vara indelad i två eller flera ränteperioder. slutförfallodag oh villkorsperiod framgår på villkorsbilagan. 2. Bestämmelser i skuldebrevet De "Allmänna lånevillkor" oh övriga villkor som finns i det skuldebrev, vilket angetts på första sidan, gäller för denna borgensförbindelse på samma sätt som om borgen teknats på skuldebrevet i original när det upprättades. 3. Beloppsbegränsad borgen Har borgensförbindelsen begränsats att gälla visst belopp svarar borgensmannen utöver angivet belopp jämte ränta även för avgif.ter oh kostnader som uppkommer för långivaren att ta borgen i anspråk oh för att eljest driva in fordran för vilken borgen utgör säkerhet. Ar låntagaren handelsbolag oh har borgen teknats av bolagsman, påverkar inte en beloppsbegränsning av borgensåtagande!, som kan ha gjorts i denna förbindelse, bolagsmannens ansvar för bolagets förpliktelser i hans egenskap av bolagsman. o o --1 g Ol 4. Behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnats i samband med låneansökan eller som registrerats i övrigt i samband med kreditprövning oh administration av lånet kommer att bli föremål för sådan behandling i datasystem hos stadshypotek som krävs för att fullgöra låneavtalet. Detta inkluderar bl a uppgifter om kontakter mellan låntagaren oh Stadshypotek. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- oh kundanalyser, affärs- oh metodutvekling samt riskhantering i Handelsbankskonernen. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om låntagare oh lån för kvalitetsbedömning av lån för kapitaltäkningsändamål Personuppgifter kan vidare behandlas som underlag för finansiell rådgivning. Personuppgifterna används okså för marknadsföringsändamål om låntagaren inte begärt s k direktreklamspärr, vilket kan ske hos det Handelsbankskontor som handlägger lånet. Behandling av personuppgifterna kan - inom ramen för gällande banksekretessbestämmelser - även ske hos andra bolag i konernen oh andra företag som konernen samarbetar med för sin verksamhet. Om låntagaren vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av stadshypotek kan låntagaren skriftligen begära detta hos handläggande Handelsbankskontor. Begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift görs hos bankkontoret, men kan även skikas till Handelsbanken, Centrala Revisionsavdelningen, stokhol m. Det som sägs ovan om låntagaren gäller även eventuell borgensman oh annan pantsättare än låntagaren.

10 Nordea CSU ÖRESUND Namn Kreditgivare Nordea Bank AB (publl Namn Separat borgensförbindelse Utskriftsdatum l o Säkerhet nummer lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Kr... r t: SYDV A TTEN AB Kredit Information till borgensman Kredit nummer l Datum för kredittagarens underskrift Ursprungligt ATT GÅ l BORGEN SÅSOM FÖR EGEN SKULD. Den som teknar borgen såsom för egen skuld ansvarar för att kredittagaren betalar sin skuld samt upplupna räntor, avgifter oh kostnader inklusive ränteersättning. Om kredittagaren inte uppfyller sina förpliktelser gentemot kreditgivaren, kan borgensman därför direkt krävas på betalninå av kreditgivaren. Om två eller flera teknat borgen kan kreditgivaren fritt välja vem eller vilka som kre itgivaren vill kräva på betalning. l fråga om beloppsbegränsad borgen gäller likväl den bestämda begränsningen. En borgensmns åtagande kvarstår oberoende av om en eventuell intressegemenskap med kredittagaren upphör. Atagandet kan medföra att borgensmans tillgångar, inklusiveunder vissa hänsynstaganden - bostaden, måste säljas. Beträffande den ordningsföljd enligt vilken kreditgivaren får ta säkerheter (pant, borgen med mera) i anspråk oh borgensmannens rätt till eventuell pant med mera hänvisas till "Allmänna villkor" för krediten. >or<>nn. Allmänna villkor Information om behandling av personuppgifter (Gäller för fysisk person) Borgensmans åtagande oh underskrift Följande villkor har mottagits. Villkor, namn oh betekning Separat borqensförbindelse, Allmänna villkor: 7752V004 Personuppgifter som lämnats om dig i egenskap av borgensman/pantsättare eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av banken för förberedelse oh administration av den berörda tjänsten. Personuppgifterna u gör vidare underlag för marknads- oh kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- oh metodutvekling samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäkningsändamål Personuppgifterna används okså för marknadsföringsändamål Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i Nordeakonernen oh andra företag som konernen samarbetar med för sin verksamhet. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av banken kan du skriftligen begära detta hos Nordea Bank AB (pub l), Personuppgiftsansvari g, Stokholm. Du som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan vända dig till banken på ovan angiven adress. Jag/Vi bekräftar, innan jag/vi härmed teknar borgen, att jag/vi tagit del av ovanstående information samt de bestämmelser som anges i "Allmänna villkor". Jag/Vi har även tagit del av "Allmänna villkor" för ovan angiven kredit oh är införstådd med vad där sägs. Kredittagaren ges rätt att omförhandla kreditens ränte- oh amorteringsvillkor utan mitt samtyke. Detta kan exempelvis innebära att kredittiden förlängs oh att kredittagaren i förtid villkorsändrar till ny valfri räntebindningsperiod eller att kredittagaren beslutar om omläggning från rörlig till bunden ränta. För kredittagarens förpliktelser enligt ovan angiven kredit teknas härigenom borgen såsom för egen skuld. Borgensåtagandet gäller under hela kredittiden oh är begränsat till högst nedanstående kreditbelopp, vartill kommer därpå löpande ränta, eventuell ränteskillnadsersättning, avgifter oh kostnader. Belopp, kronor Ort, datum L B Bankkontorets blad Underskrift Person-/Organisationsnummer ÄNGELHOLMS KOMMUN _j Borgen teknad i banken, nen aviserad Namnförtydligande Datum l Signum l (mar 12) 7853 N016 Förvaras i akten under handlingens giltighetstid. (Arkiveras sedan lokalt 1 år oh därefter i entralt arkiv 9 år.) Blad _j 1, sista sidan