Internet viktigare än middagen?

Transkript

1 7 april Årgång 3 ANALYSERAR FRAMTIDEN FÖR LÖNSAMMA AFFÄRER PÅ INTERNET 7 april 2003 Bilhandlare positiva till Internet - men kunderna föredrar ännu utställningshallarna Det dröjer ännu ett tag innan Internet etablerat sig som den främsta informationskällan för bilköpare. Kunderna föredrar fortfarande att gå till återförsäljarna för att få mer på fötterna inför köpet. Men en förvånansvärt stor andel kan ändå tänka sig att köpa nästa bil på nätet. Enligt en ny undersökning från Cap Gemini Ernst & Young föredrar bilköparna att gå till bilhandlarna för att få information inför köpet. Detta trots att samma undersökning visar att bilhandlarföretagen anser att Internet skapat en ny och bättre informerad konsument och att konkurrensen därmed ökar. Internet står ännu endast för 0,7% av bilförsäljningen, men en förvånansvärt stor andel av kunderna kan tänka sig att köpa nästa bil på Internet. Och bilföretagen anser att Internet har förbättrat deras affärsmöjligheter. Läs mer på sidorna 5, 6 och 7 Internet viktigare än middagen? Mellan klockan sex och sju på kvällen är flest svenskar ute och surfar på Internet. Hoppar internetsvenskarna över middagen, eller letar de kanske recept på nätet? Nielsen/Netratings siffror över svenskarnas internetanvändning visar att den största andelen var ute på nätet mellan klockan 18 och 19 under februari månad. 57% av internetanvändarna var uppkopplade under timmen som normalt förknippas med kvällsmåltiden, och andelen förblir nästan lika hög fram till niotiden på kvällen. Eftermiddagen och timmen före lunch är andra mycket populära surftider (se diagram nedan). Tid på dagen: Andel av de aktiva internetanvändarna i Sverige som surfar respektive tid på dagen. (Nielsen/Netratings) Inköpsställen: Ställen som bilkunden kan tänka sig att göra nästa bilköp på. Siffrorna gäller både nya och begagnade bilar. (CGEY) Måndag mest populära dagen i veckan Måndagar är den mest populära dagen i veckan med 66% av internetanvändarna uppkopplade. Andelen förblir hög med 65% under tisdag, onsdag och torsdag för att sedan sjunka till 62% på fredagen och 59% på lördagen. På söndagen laddar användarna upp igen inför veckan med 64% som surfar. 4,56 miljoner aktiva internetanvändare Antalet aktiva internetanvändare i Sverige uppgick i februari till 4,56 miljoner - en ökning med 3,22% sedan månaden före. Den genomsnittlige internetanvändaren kopplade upp sig 20 gånger under månaden och besökte 43 olika domäner. Under dessa besök han användaren med att se på 835 sidor (41 sidor per gång) och spenderade totalt nio timmar och 43 minuter på webben (28 minuter och 46 sekunder per session). Detta innebär att varje sida besöktes i genomsnitt under 42 sekunder. Alla siffror förutom antalet aktiva användare visade en nedgång sedan januari månad (med 5% - 10%), men nedgången kan förklaras med att februari hade färre dagar i månaden. Irakkriget ökar nyhetssurfandet Kriget i Irak har ökat trafiken till nyhetssajter dramatiskt. CNN noterade 10 miljoner besökare på sin websajt veckan som avslutades den 16 mars - en uppgång med fantastiska 58% på bara en vecka. De största ökningarna noterades för TIME magazine med 169% samt The Guardian med 137% sedan veckan före. Nielsen/Netratings Medelstora företag köper mest IT Företag med mellan 50 och 250 anställda är de hetaste IT-köparna de kommande åren enligt analysföretaget IDC. Sidan 2 Så påverkar Irakkriget Internet Fler som använder Internet, fler hackers och en vikande annonsmarknad spår Forrester blir konsekvenserna av Irakkriget. Sidan 3 Äldre nästa heta målgrupp på Internet Äldre över 55 är blir fler och fler och är mer välbärgade än de yngre. Företagen bör nu börja räkna med denna köpstarka målgrupp på Internet menar Yankee Group. Sidan 3 Internetfondhandeln i Norden Cap Gemini Ernst & Young finner att många köper fonder på kontor och säljer på Internet. Sidan 4 Bilmarknaden påverkas av Internet Kunderna föredrar fortfarande de traditionella kanalerna, men bilbranschen menar att Internet varit positivt för affärerna skriver Cap Gemini Ernst & Young. Sidorna 5, 6 och 7 Prognoser och statistik B2B-handeln omsätter 1400 miljarder USD. Färre integritetsfundamentalister på nätet. Reseförsäljningen på Internet i Västeuropa. Innehåll på nätet värt 2 miljarder USD i år. Gratis frakt får flest att fullfölja internetköp. Sökmotorer är kritiska för e-handlare. Sidan 8

2 2 IT-MARKNADEN 7 april 2003 Trots dess tragiska konsekvenser blir Internet krigets vinnare Krig driver den teknologiska utvecklingen framåt - det är ett välkänt gammalt faktum. Denna gång är det underhållningsteknologierna som drivs till nya nivåer. Och Internet får sin beskärda andel. Har du någon gång under de senaste veckorna av tragiskt krigstillstånd surfat in på de stora nyhetsbolagens webbsajter - cnn.com, reuters.com eller till och med de svenska svd.se och dn.se? Då är du inte ensam. Enligt Nielsen/ Netratings hade cnn.com 10 miljoner unika besökare under veckan som avslutades den 16 mars. När man besöker dessa sajter slås man av det enorma uppbåd av så kallad rich media (flash-animationer, videoklipp m.m.), som sajterna erbjuder med allt från de senaste videoklippen från fronten till animationer av amerikanska vapen i realistiska stridsscenarios och rörlig grafik med truppförflyttningar på kartor över krigsområdet. Kriget har trots de fruktansvärda konsekvenserna blivit underhållning på hög nivå och Internet är ett perfekt medium för showen med sina möjligheter till ögonblicklig uppdaterad information och goda presentationsegenskaper i både ljud, grafik text och bild. Kriget har paradoxalt nog positiva effekter för biltillverkarna - i alla fall för deras webbavdelningar. Ett av krigets konsekvenser är enligt en analys från Forrester som vi skriver om på sidan 3 i detta nummer att allt fler användare använder Internet för första gången, och det enorma utbudet av rik media torde göra att allt fler av de som redan surfat ett tag nu också laddar ner nödvändiga plug-ins och börjar använda t.ex. strömmande video för första gången. Det är ju ett gammalt välkänt faktum att krig driver teknologiutvecklingen framåt, men i detta krig är det nog framförallt underhållningsteknologier och användningen av dessa som får sig en rejäl skjuts. Detta har paradoxalt nog en positiv effekt för biltillverkarna - iallafall för deras webbavdelningar. Varför då? Jo biltillverkarna är de mesta användarna av så kallad rich media på sina sajter, och de vill gärna att allt fler användare blir vana vid rich media så att de när de sedan besöker biltillverkares X:s sajt kommer sig för att titta på videon eller flash-animationen av den senaste bilmodellen. I en undersökning från Cap Gemini Ernst & Young som presenteras i detta nummer finns också att läsa att så få som 20% av bilköparna letar information på Internet innan ett bilköp. Denna siffra kanske makabert nog ökar nu - tack vare kriget i Irak. Redaktör och analytiker för Executive e-report daniel.lundblad@idg.se IDC: De medelstora företagen kommer att köpa mest IT i år Här finns affärsmöjligheterna på en annars ljummen IT-marknad. Analysföretag pekar nu samstämmigt på de små och medelstora företagen som det marknadssegment där tillväxten är högst. Under förra året minskade den svenska ITmarknaden med 2,3%. Samtidigt ökade de små och medelstora företagen, SMB, sina inköp med 4,6% procent, skriver analysföretaget IDC Nordic i en aktuell rapport med prognoser för den svenska SMB-marknaden. IDC visar i sin prognos, som bygger på det tidigare antagandet att BNP utvecklas med 2,5% i år, att den totala IT-marknaden i Sverige i år kommer att växa med 1,8%. Men samtidigt växer segmentet företag med anställda med 2,5% och företag med anställda med 4,5%. Under 2004 väntas totalmarknaden öka med 4,7% medan företag med anställda ökar IT-inköpen med 6,4%. Det är denna sistnämna grupp som är verkligen het och väntas uppvisa en tillväxt med ett par procentenheter under i stort sett hela prognosperioden som sträcker sig till och med Det medelstora företagssegmentet karaktäriseras av en kontinuerlig tillväxt: mjukvaruinköpen kommer att öka, infrastrukturlösningar kommar att bli allt viktigare samtidigt som mobila lösningar kommer att penetrera detta segment snabbare än övriga segment, säger Mette Søborg Ahorlu, analytiker vid IDC Nordic. De mindre företagen med anställda väntas minska sin tillväxttakt men ligger ändå under de närmaste åren något över den genomsnittliga IT-tillväxten. Det behövs speciella SMB-strategier IDC konstaterar i sin analys att utbudssidan på SMB-marknaden är mycket fragmenterad med ett stort antal små lokala leverantörer - återförsäljare och systemleverantörer. Större kedjor som till exempel Office vilka klarar av att agera lokalt som om de vore små och lokala men också har ekonomiska fördelar av sin storskalighet internt och när de gör sina inköp är de mest framgångsrika på SMB-marknaden. Vidare har IDC identifierat fyra olika segment bland de små och medelstora företagen med vitt skilda attityder och beteenden när det gäller IT och inköpsmönster: De IT-orienterade användarna, snabba efterföljare, gruppen vänta och se samt eftersläntarna. Säljstrategierna måste vara olika för att vara framgångsrika inom de fyra olika segmenten. Det IT-orienterade segmentet är större i Sverige - och de övriga nordiska länderna - än i Europa i övrigt. Detta segment är redan väl tillgodosett från leverantörernas sida. Eftersläntrarna, de snabba efterföljarna och gruppen vänta och se är mycket beroende av att köpa IT-tjänster och säljsupport från de lokala leverantörerna, konstaterar IDCs analytiker. Men dessa sistnämnda segment behandlas styvmoderligt av IT-industrin. Ingen aktiv säljstrategi har utformats som passar dessa segment. Därför måste leverantörerna om de vill dra nytta av den snabba tillväxten inom SMB-segmentet skaffa sig partnerskapsrelationer med lokala IT-återförsäljare. Detta för att dra nytta av de lokala återförsäljarnas kunskap om kunderna och i stället stödja dem med IT- och systemkunnande samt hjälpa till med marknadskommunikation inriktat mot SMB-segmentet. Det finns andra skillnader mellan SMBmarknaden och de större företagens inköp. En sådan är till exempel att de mindre företagen är helt inriktade på funktion och i mindre utsträckning på teknik. Det innebär att de knappast kan lämna en detaljerad kravbeskrivning. I stället får IT-leverantören en mycket större frihet att skapa en lösning och får samtidigt större möjligheter att påverka kundens val av IT-lösning. De mindre företagen har inte resurser att göra regelrätta upphandlingar eller att anlita en professionell ITinköpare. Ramavtal är sällsynta men i gengälld går upphandlingarna snabbare vilket möjliggör bättre priser. Detta ska avvägas mot att leveranserna blir mindre effektiva och orderna mindre. Victor Falkteg IDC Nordic: Sweden IT Opportunity: Small and Medium Business Market En mer utförlig artikel har publicerats i nyhetsbrevet Executive Reports senaste nummer som kan beställas genom vår prenumerationsavdelning på eller exr@idg.se. IT-investeringar: Fördelningen av IT-kostnaderna och investeringarna på hårdvara, mjukvara och tjänster. Miljarder SEK. (IDC)

3 Forrester Research: 7 april 2003 IRAK-KRIGET 3 Mer pengar till Internetoperatörerna, fler som använder Internet och större risk för hackerattacker. Detta är några konsekvenser av kriget i Irak som analysföretaget Forrester Research förutspår. För Europa innebär det att prognosen för IT-investeringar sänks från 645 till 605 miljarder USD. Många ekonomer räknar med att kriget i Irak Så påverkar Irakkriget Internet och IT IT-investeringarna: Kriget i Irak kan leda till lägre ITinvesteringar. Här är Forrester Researchs ursprungliga och reviderade tillväxtprognoser för Yankee Group: Äldre kommer att generera allt mer pengar på Internet. Målgruppen 55+ utgör 28% av Europas befolkning och dess andel kommer att öka kraftigt den kommande tioårsperioden när baby boom generationen nu åldras. Enligt Europeiska Kommisionen kommer gruppen år att vara större än den för marknadsförare så populära årsgruppen så snart som Äldre är en målgrupp som blir allt viktigare på Internet, men företagen måste kommer att försvaga marknaderna i Europa och USA. De baserar sina förutsägelser på effekterna av Gulfkriget, under vilket konsumenterna och företagen var försiktigare med inköpen. Ett år efter kriget utvecklades USA-ekonomin mycket positivt medan det tog längre tid för den europeiska ekonomin att komma igång. Sju förutsägelser om Internet och IT Analysföretaget Forrester Research har gjortsju förutsägelser för effekterna av kriget i Irak på IT och Internet. Konsumenterna kommer att ägna mer tid åt Internet. Både för att kommunicera P2P och för att få nyheter. Många konsumenter kommer att använda Internet för första gången. Detta gäller särskilt Europa där halva befolkningen fortfarande inte använt Internet. Internetoperatörerna ökar sin omsättning. Nyhetshungriga konsumenter kommer att i högre utsträckning skaffa en snabb uppkoppling för att kvickt kunna läsa de senaste nyheterna på nätet. Annonsmarknaden på nätet kommer att påverkas negativt eftersom konsumenterna väntas hålla tillbaka på utgifterna. Köp online kommer att öka något, särskilt i länder där konsumenterna är rädda för terrorattacker och undviker stora shoppingcenter och folksamlingar. Försäljningen av resor över nätet kommer dock att minska kraftigt. anpassa sina erbjudanden så att den passar dessa konsumenters krav skriver Yankee Group i en ny analys. Större andel äldre sköter finanser online 55-plussarna laddar inte hem musik eller trailers lika ofta som de yngre. Istället är det en större andel av de äldre internetanvändarna som utnyttjar nätet till att sköta sin ekonomi genom att söka upp aktiekurser och göra bankaffärer online (se diagram). Yankee Group rekommenderar följande till företag som vill nå denna målgrupp: Nå målgruppen med produkter som passar kundernas ålder. Rapmusik och Hollywoodfilmer är exempel på produkter som har svårt att slå igenom i denna mogna grupp. Försäkra dig om att internettjänsterna har en bred image. Yankee Groups undersökning visar att äldre också faktiskt använder ungdomstjänster som instant messaging. Erbjud råd och information om finansiella tjänster vilket är ett av huvudintressena för dem över 55. Även hälsorelaterad information och utbildning rekommenderas. Behandla inte äldre som en grupp med identiska behov. Gör inte det klassiska misstaget och behandla alla kunder inom ett segment likadant. Äldre är även de en högst diversifierad grupp med individuella behov. Yankee Group: "Silver Surfers Deserve Special Attention IT-investeringarna sjunker mer än väntat. För USA sänker Forrester Research sina förväntningar från 925 miljarder USD till 892 miljarder USD. För Europa blir då minskningen från 645 miljarder USD till 605 miljarder USD jämfört med tidigare prognos. Risken för hackerattacker och virus ökar. Forrester Research pekar på risken att dessa kommer att ingå som en del av protesterna mot kriget. Gartner något mer optimistiska Analysföretaget Gartner Group har en något mindre pessimistisk syn på effekterna av kriget. I deras mest sannolika scenario ökar IT-investeringarna med 5,3% - en nedrevidering av den tidigare prognosen från december med 0,6 procentenheter. I detta scenario räknar man med att kriget avslutas med en seger för USA-alliansen i slutet av andra kvartalet i år. Gartner pekar dock på andra orosmoln på himlen som kan komma att påverka prognosen negativt utöver kriget i Irak, såsom USA: s stora budgetunderskott, EU:s monetära politik, höga oljepriser och den svaga dollarn. Victor Falkteg Forrester Research: "The Impact of War On the Net Äldre över 55 nästa heta målgrupp på Internet Rikare: Andel av internetanvändarna i Europa som har snabb uppkoppling, är storanvändare av Internet samt har hög inkomst. (Yankee Group) Internetbeteende: Andel av internetanvändarna i Europa som utför respektive sak på Internet varje vecka. (Yankee Group)

4 4 FONDHANDEL 7 april 2003 Cap Gemini Ernst & Young: Fondkunder köper på kontoret och säljer på Internet Handeln med fonder över Internet kommer att fortsätta växa stadigt de kommande åren. Internetkunderna är mer aktiva men mindre lojala än andra kunder, och de föredrar att köpa via fysiska kanaler men säljer på nätet. Den dominerande distributionskanalen för fonder i Norden är fortfarande vanliga kontor och fondbutiker med drygt två tredjedelar av försäljningen 2002 (se diagram till höger). Men denna andel kommer att minska stadigt de kommande åren tack vare Internetkanalens starka frammarsch. Internets andel av fondhandeln väntas öka från dagens 20% till 28% år Det skriver Cap Gemini Ernst & Young (CGEY) i en analys om fondmarknaden i Norden. Stora firmor förlorar marknadsandelar De stora fondfirmorna med välutvecklade fysiska distributionsnät förlorar marknadsandelar till mindre firmor som har Internet som sin primära försäljningskanal. Även hos de traditionella fondföretagen kommer försäljningsandelen för Internet att öka (se diagram nedan). Försäljning via telemarketing väntas stanna på nuvarande andel (12%) fram till I Norge, Finland och Sverige gäller samma mönster generellt medan investerarna i Danmark inte ännu börjat använda Internet i samma utsträckning som sina nordiska kollegor. Köper på kontor, säljer via Internet Kunder som använder Internet för att fondhandel är mer aktiva än andra kunder. De är också mindre lojala och är mer benägna att sälja fondandelar. Fondförvaltare uppger i undersökningen att kunderna föredrar att köpa fonder via personlig kontakt på ett försäljningskontor eller över telefon, men att de föredrar att sälja via Internet där en försäljare inte konfronterar dem och ifrågasätter deras beslut. För vissa firmor har det till och med blivit en klar trend att kapital flyter in via kontoren och ut via de opersonliga internettjänsterna. Försäljningsandelar: Andel av fondförsäljningen i Norden som går via företagens kontor respektive telemarketing och Internet. (CGEY) nämligen att erbjuda rådgivning via Internet Inget av de stora företag som intervjuades erbjuder rådgivning via nätet idag, medan så många som 67% av dessa planerar att göra så Väldigt få företag som inte erbjuder personlig rådgivning idag planerar att börja göra detta om två år. Kunderna förväntar sig flera kanaler Kunderna förväntar sig idag att kunna få finansiella tjänster via fler kanaler. Internet som försäljningkanal har nu funnits i ett antal år och har bevisat sina goda egenskaper för information och transaktioner. Lanseringen av fler Internettjänster kommer dock inte att ersätta de personliga rådgivarna. Under Internet-hypen var det en vanlig hypotes att nästan all kundkontakt skulle ske via internetkanaler. Detta är inte längre fallet och det är en allmän uppfattning att personliga relationer kommer att spela en stor roll också i framtiden. Planeringsverktyg på nätet efterfrågade En klar trend är att det bilr allt vanligare med planeringsverktyg som kunderna kan komma åt Internetförsäljningen: Andel av totalförsäljningen av fonder i Norden som sker via respektive internetkanaler. (CGEY) via Internet. Här kan kunderna själva planera sin finansiella situation och detta är ett bra sätt att uppmuntra de befintliga kunderna till att bli mer aktiva och bygga närmare relationer med dem. Bland drivkrafterna bakom en ökad efterfrågan på rådgivningstjänster märks ett ökat segment av välbärgade privatinvesterare, mer komplexa tillgångsportföljer och en omställning av pensionssystemen. Över hälften av fondförvaltarna har system för finansiell planering idag, och 40% av dessa kan nås av kunderna. Värt att notera här är att de system som finns idag är inte särskilt avancerade. Många hävdar att de har system för rådgivning, men enligt CGEY:s erfarenheter är det få av dessa system som är moderna och tar ett helhetsgrepp på kundens finansiella situation, - något som är nödvändigt för att uppnå den fulla potentialen för dessa verktyg när det gäller att skapa bättre kundrelationer. Cap Gemini Ernst & Young: "Nordic Asset Management Survey Gömma säljknappen? Att gömma eller ta bort sälj-knappen på Internet är kanske inget alternativ, men CGEY menar att det är viktigt att fondföretagen förstår det nya kundbeteendet. Vissa fondfirmor har övervägt att omarbeta försäljningsfunktionen på Internet så att kunderna blir erbjudna alternativa produkter. En annan lösning som CGEY föreslår är att försöka efterlikna rollen av en personlig rådgivare genom att erbjuda skräddarsydd rådgivning baserad på kundens finansiella situation och riskpreferenser. 15% erbjuder rådgivning online Idag erbjuder över 60% rådgivning via personliga rådgivare, men bara 15% gör detsamma online (se diagram till höger). Om två år kommer enligt CGEY bilden att vara annorlunda - mer än en tredjedel av alla fondföretag planerar Rådgivning online: Andel av fondföretagen i Norden som erbjuder finansiell rådgivning via Internet. (CGEY) Planeringsverktyg: Andel av fondföretagen i Norden som har system för finansiell planering samt erbjuder detta till sina kunder. (CGEY)

5 Cap Gemini Ernst & Young: 7 april 2003 BILMARKNADEN 5 Internet ökar konkurrensen på bilmarknaden Kunderna väljer fortfarande de traditionella handlarna Konkurrensen har ökat på bilmarknaden på grund av Internet. Kunderna söker dock hellre information hos återförsäljarna inför bilköpet. Webbstrategin för biltillverkare och bilhandlare bör därför inriktas på att locka kunderna till utställningshallen. I 2002 års upplaga av Cap Gemini Ernst & Youngs (CGEY) återkommande undersökning om bilmarknaden säger nio av tio bilhandlare och tillverkare världen över att Internet har gjort att konsumenterna är mycket bättre informerade än förr och att nätet har ökat konkurrensen på bilmarknaden. Trots detta säger sig färre än 20% av konsumenterna ha använt Internet för att inhämta information innan köpet. Istället använder 80% fortfarande av den traditionella bilhandlaren som främsta informationskälla, och provkörningen är alltjämt den enskilt viktigaste delen i urvalsprocessen. Bara 25% av de tillfrågade säger sig vilja använda Internet i köpprocessen inför nästa bilköp, men samtidigt kan hela 21% tänka sig att köpa sin kommande bil direkt från tillverkarens webbsajt (se diagram till höger). Endast 0,7% har köpt bil över Internet Än så länge har Internet inte någon ansenlig inverkan på bilförsäljningen. Märkesåterförsäljare står för en klar majoritet av försäljningen i de flesta länderna, följt av bilhandlare som säljer begagnade bilar och därefter privatpersoner. Internetåterförsäljare stod för 0,7% av den totala bilförsäljningen världen över Den högsta andelen uppmättes i USA, men även där sker endast 1% av bilköpen via nätet. I USA har ändå internetåterförsäljare som Autobytel.com opererat i flera år. För de flesta köpare begränsas Internets roll alltså till informationsinhämtning före köpet. Den upplevda tryggheten som en märkesåterförsäljare ger spelar fortfarande en stor roll när konsumenten gör ett så substantiellt köp som en bil. Tillverkarens sajt vanligaste internetkällan Den främsta informationskällan för konsumenten inför ett bilköp (både av nya och begagnade bilar) är alltså fortfarande återförsäljaren. Det är till viss del en överraskning för bilindustrin där den generella bilden är att Internet har skapat mycket bättre informerade kunder och att nätet därmed borde spela en större roll i urvalsprocessen. Svenskarna är de som besöker Internet mest inför bilköp, men även här är det bara 23% som gör detta. Biltillverkarens websajt är den vanligaste internetkällan för bilköpare och används av mellan 14% och 18% av konsumenterna i Japan, USA, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Dock är det bara 3% av konsumenterna som använder Internet som sin primära informationskälla. Inköpsställen: Ställen som bilkunden kan tänka sig att göra nästa bilköp på. Siffrorna gäller både nya och begagnade bilar (CGEY) Stor andel kan tänka sig nästa köp på nätet Trots att endast 20% av konsumenterna har använt sig av Internet som informationskälla vid bilköp kan lika många tänka sig att köpa sin nästa bil via tillverkarens hemsida (23% av svenskarna kan tänka sig detta). 13% säger sig kunna tänka sig att köpa nästa bil via en oberoende Internetsajt. Japanerna är mest benägna att köpa via tillverkarens sajt (48%) och engelsmännen är mest positiva till att köpa via en oberoende Internetsajt (24%). 50% säger att de inte kan tänka sig att använda Internet vid nästa bilköp. Utöver tillverkarens egna hemsida är handlarnas internetsajter det mest populära alternativet för att köpa bilar av alla internetkanaler. Svenskarna föredrar klart handlarnas sajt (63% angav detta alternativ som attraktivt eller mycket attraktivt ) och därefter oberoende websajter för begagnade bilar. Svenskarna är också mer benägna än konsumenter från andra länder att använda annonssajter (23%), auktionssajter (20%), och internetmäklarsajter (19%). Det finns Forts. på nästa sida Internetkällor: Andel av bilköparna som använder respektive informationskälla inför ett bilköp. (CGEY) Försäljningskanaler: Andel av de svenska konsumenterna som anser att olika nya försäljningskanaler är attraktiva. (CGEY)

6 6 BILMARKNADEN 7 april 2003 Forts. från föregående sida en stor andel (25-40%) som svarar att de inte vet. Dessa kunder kan vara sådana som inte har tillgång till Internet eller sådana som inte känner till de olika internetalternativen. Att vinna över dessa kunder kan vara enklare än att konvertera de som redan har bestämt sig för att bilköp på Internet inte är något för dem. Provkörning fortfarande viktigast Internet ligger alltså ännu efter traditionella informationskällor vid bilköp, och de som satsar på att konsumenter kommer att köpa bilar utan att testköra dem kommer att få kämpa hårt för att få sälja. Provkörning av bilen är nämligen fortfarande den enskilt viktigaste faktorn inför ett bilköp. Dock finns det ändå en inte helt oansenlig andel som kan tänka sig att köpa bilen utan att provköra den, vilket skapar en viss marknad för webbaserad försäljning. Besök hos bilhandlaren och testrecensioner är de andra och tredje viktigaste informationskällorna medan Internet placerar sig längre ner (se diagram nedan). Internet viktigast bland begagnatköpare Internet ses som mer användbart av dem som köper begagnade bilar. Här är det också värt att notera att nivåerna som noteras för framtida köp här är klart högre än för det senaste köpet. Detta implicerar att även om konsumenterna inte alltid har varit medvetna om informationen som finns på Internet vid det senaste bilköpet så är de desto mer informerade nu och beredda att använda denna information vid nästa köp. Eftersom bilhandlarnas sajter är så populära borde dessa aktörer prioritera att snabbt få upp sina sajter och göra dem så attraktiva för konsumenterna som möjligt. Bilsajter uppfyller inte kraven Biltillverkares och bilhandlares websajter uppfyller inte kundernas krav på en rad olika punkter. Kunderna lade högre vikt än handlarna och tillverkarna vid nästan varje egenskap som CGEY undersökte (se diagram ovan). Tillverkarna prioriterar produkt- och prisinformation, vilket är två av de viktigaste egenskaperna för kunden, men bara drygt hälften av handlarnas websajter som undersöktes erbjöd möjligheten att boka en provkörning, vilket ses som attraktivt av 73% av konsumenterna. Ännu värre var att väldigt få sajter erbjuder möjligheter att söka efter reservdelar. Bara 28% av handlarnas och 17% av tillverkarnas sajter erbjuder detta, medan mer än två tredjedelar av konsumenterna tycker att denna funktion är viktig. En värdefull intäktskälla går här till spillo för handlarna som inte erbjuder möjlighet att hitta reservdelar online. 61% av konsumenterna ansåg att en funktion där man kan konfigurera sin egen bil var viktigt, men senare angav 54% att de skulle använda ett konfigureringsverktyg när det poängterades att informationen de gav när de gjorde detta kan användas av tillverkaren. Alla tillverkare angav att de hade ett bilkonfigureringsverktyg på sin sajt. Leveranssäkerhet viktigt När handlare fick ranka de kriterier de tror är viktigast för konsumenterna när dessa ska välja varifrån de ska köpa bil framkom att det finns en klar skillnad mellan vad de tror är viktigt och vad konsumenterna verkligen värdesätter. Konsumenter lägger helt klart lägre vikt vid faktorer som kännedom om handlaren och one-stop-shopping än vad handlarna tror. Detta är ingen stor sak, men kan potentiellt leda till felinvesteringar från handlarens sida. Leveranssäkerhet är det klart viktigaste kriteriet för konsumenterna. Service, varumärke och urval är andra saker som rankas högt (se diagram på nästa sida). Geografisk närhet rankas också högt av konsumenterna, och är något handlare bör tänka på när branschen nu genomgår konsolidering i Europa och antalet återförsäljare minskas. Om man tittar på de motiverande faktorer hos konsumenterna som ligger bakom valet av Sajtegenskaper: Andel av kunderna, handlarna, respektive tillverkarna som ansåg respektive egenskap vara attraktiv. (CGEY) inköpsställe så dominerar prisfaktorn. För 87% är detta en motiverande faktor. Bekvämlighet, ingen försäljningspress och möjlighet att jämföra bilar kommer härnäst, vilka alla tre i högsta grad är faktorer som Internet är ett bra medium för. På Internet kan konsumenten i lugn och ro utvärdera olika bilmodeller och märken på ett bekvämt sätt med endast några musklick. Jämförelser svåra med dagens säljmodell Att kunna jämföra märken är alltså något som är viktigt för konsumenterna - mer än två tredjedelar av konsumenterna vill göra detta, och endast 10% säger att detta inte är en motiverande faktor. Men som marknaden ser ut idag med stor dominans av handlare med franchiserättigheter till ett enskilt märke uppfylls inte konsumenternas krav hos handlarna. Även handlare med rättigheter att ha flera märken har oftast separata hallar för de olika märkena. Slutsatsen är alltså att det finns en latent omättad efterfrågan på mer liberala regler för att visa fler märken på en och samma plats. Här skulle Internet kunna spela en stor roll med sin möjlighet att på ett enkelt sätt placera information om olika märken på ett och samma ställe. CGEY menar att det därför finns en framtid för specialisthandlare som t.ex. har bilar i en viss klass, såsom SUV:ar eller kombibilar. Sådana handlare finns redan i stor utsträckning i den begagnade sektorn och har särskilt lyckats väl i Italien. Forts. på nästa sida Nya bilar: De informationskällor som konsumenten uppfattar som viktigast vid köp av nya bilar. (CGEY) Valkriterier: De kriterier som är viktigast vid val av inköpsställe. Konsumenters syn och vad handlarna tror är viktigt för konsumenterna. (CGEY)

7 7 april 2003 BILMARKNADEN 7 Forts. från föregående sida Undersökningstid: Så lång tid innan bilköpet börjar konsumenterna undersöka marknaden. (CGEY) Köparen tar lång tid på sig att välja Majoriteten (53%) av alla som köper nya bilar hävdar att de spenderar mer än tre månader för efterforskningar innan de köper bilen, och de fokuserar också minst två månader innan köpet på själva köpvillkoren (se diagram ovan). Den långa informationsinhämtningsfasen visar att konsumenterna tillgodogör sig stora mängder information och Internet borde därmed vara ett utmärkt medium för denna process med sina möjligheter till uttömmande information och jämförelser. Andelen köpare som gör snabba val (mindre än två veckor) är mindre men ändock ansenlig; 27% för nya bilar och 37% för begagnade. På begagnatmarknaden är varje bil mer unik vad gäller historia och skick och konsumenterna är under press att göra ett köpbeslut under den begränsade period som en specifik bil är tillgänglig. Därför gör konsumenterna snabbare val vid köp av begagnade bilar med 58% som lägger 30 dagar eller mindre på urvalsprocessen. Svenska bilsajter: De mest populära bilsajterna i Sverige under nov feb Tusental unika besökare. (Nielsen/Netratings) Skräddarsytt: Andel av konsumenterna som har själva konfigurerat en bil som de har köpt. (CGEY) Det finns en stor andel riktiga långtidsplanerare, speciellt på nybilsmarknaden där 25% börjar sina efterforskningar mer än sex månader före de köper. Detta understryker behovet för tillverkare och handlare att utveckla och underhålla sina CRM-program och ha kontakt med kunderna även när de inte precis verkar stå inför ett köp. Att konfigurera bilen själv populärt En funktion som finns på de flesta tillverkares hemsidor är möjligheten att konfigurera sin nya bil själv. Att konfigurera bilen själv är något som kunderna gör i väldigt olika stor utsträckning beroende på vilket länd de kommer från. I genomsnitt har 24% beställt en bil vars utformning som de konfigurerat själva. Svenskarna ligger precis på genomsnittet med 24%, medan man i Tyskland och USA är mest benägna att konfigurera bilen själva. I Tyskland har man gått kraftigt mot buildto-order som fenomenet kallas, för att möta konkurrensen från oberoende firmor som specialiserade sig på att skräddarsy bilar åt kunderna och som växte starkt under tidigt 90-tal. I de flesta länder är majoriteten av kunderna inte beredda att betala extra för möjligheten att själva konfigurera sin bil. Undantagen är Tyskland och Italien. Bland dem som är beredda att betala extra kan dock de flesta tänka sig att betala en rejäl premie - mer än 500 USD för möjligheten. Återigen är tyskarna värst, medan svenskarna placerar sig i mellanskiktet med 23% som är villiga att betala mer än 500 USD för att skräddarsy sin bil (se diagram ovan). Kunder beredda att vänta Något överraskande i denna tid av jag vill ha det nu - mentalitet, så säger sig nästan hälften (47%) av konsumenterna vara beredda att vänta mer än en månad på att få sin bil levererad. Samma siffra för Sverige är 43%. 63% är också beredda att vänta mer än sex timmar på att få ett leveransdatum, vilket kan vara nyttigt att veta för leverantörer när de ska investera i avancerade ordersystem. Handlare ser ökad konkurrens Handlarnas syn på hur Internet påverkar deras affärsverksamhet undersöktes också av CGEY. Den främsta inverkan som Internet har ansåg handlarna vara att konsumenterna blir mer välinformerade vilket enligt dem resulterar i en högre konkurrensnivå. Resultaten i CGEY:s undersökning pekar Betalningsvilliga: Andel av de svenska konsumenterna som säger sig vara villiga att betala extra för att konfigurera bilen själva. (CGEY) dock på att färre konsumenter än vad handlarna tror verkligen surfar på nätet efter information innan köpet. Handlarnas uppfattning kanske inte grundas på fakta? 62% av handlarna tycker att Internet har ökat deras möjlighet att påverka kunderna, kanske för att handlarnas websajter är den internetkälla de flesta bilköpare vänder sig till. Jämfört med 2001 års undersökning är också handlarna ännu mer positiva till Internets påverkan på försäljningen. Hela 70% ansåg att deras försäljning av begagnade bilar hade ökat mot 46% år En tredjedel av handlarna tycker också att Internet har hjälpt till att minska tiden som en bil måste stå ute för visning innan den säljs. Priset för denna ökning i försäljningen är en ökad andel kunder som tittar innan de slår till och köper samt fler provkörningar. 42% av handlarna säger också att marginalerna för nya bilar har minskat tack vare Internet, medan det är tudelat mellan de som anser att marginalerna på begagnade bilar har ökat och om de har minskat. Överlag ser handlarna inte Internet som ett hot mot deras verksamhet, utan istället som en möjlighet. 80% av de svenska bilhandlarföretagen ser Internet som en möjlighet och bara 3% ser nätet som ett hot. Bytbil.com mest besökt i Sverige I Sverige är de mest populära bilsajterna sådana som samlar information från många tillverkare och handlare såsom bytbil.com och autobytel.se. Även rena annonssajter som blocket.se och aftonbladet.se:s köp och sälj är mycket populära, men redovisas inte i diagrammet nedan då de också har annonser för andra typer av varor. Bytbil.com hade under perioden november 2002 till februari unika besökare enligt Nielsen/Netratings (se diagram till vänster på denna sida). Den typiska bilsajtsbesökaren är enligt samma analysföretag en man i 35-årsåldern. 77% av besökarna är män och 23% är kvinnor, och åldersfördelningen är relativ jämn med 34,6% mellan 25 och 34 år, 33,6% mellan 35 och 49 år samt 13% över 55 år. De flesta besökarna (65%) har ett eller flera barn i hushållet och 11% har fler än fem i hushållet totalt. 34% har studerat på högskola och hälften av dessa har en högskoleexamen. CapGemini Ernst & Young: Cars Online

8 8 PROGNOSER OCH STATISTIK 7 april 2003 B2B-handelns omsättning på Internet B2B-handeln omsätter 1400 miljarder USD på Internet i år enligt en uppskattning som e-marketer gjort. Utvecklingen för B2B-handeln på nätet har varit dramatisk; från 278 miljarder USD år 2000 till 823 miljarder USD under förra året och nu alltså miljarder USD i år. Prognosen för 2004 är miljarder USD. Tyskland, Sverige, USA och Finland har kommit längst ifråga om B2B e-handel enligt World Economic Forum. Mer än 70% av företagen världen över har testat att köpa över nätet men mindre än 10% av deras totala inköp räknat i värde går över Internet. 67% av B2B e-handelssajterna, B2B exchanges, uppnådde sina omsättningsmål för 2002 men har svårt att få nya användare. 45% av B2B e-handelssajter som har gåtts igenom av analysföretaget Booz Allen Hamilton under 2001 fanns inte kvar i slutet av Av de sajter som backades upp av företagskonsortier hade bara 21% misslyckats. USA-konsumeternas syn på integritet på nätet Färre integritetsfundamentalister finns det nu på Internet enligt analysföretaget Harris Interactive. Harris undersökte hur internetanvändare såg på sin personliga integritet i samband med webbanvändning och hur inställningen förändrats. Det visade sig att andelen fundamentalister, det vill säga personer som lägger mycket stor vikt vid den personliga integriteten och vägrar lämna ifrån sig någon information om sig själva, hade minskat från 35% år 2001 till 26% i år. Andelen pragmatiker, det vill säga personer som lägger stor vikt vid integritetsfrågor ökade samtidigt från 58% till 64%. Andelen som inte bryr sig särskilt mycket om integritetsfrågor och som inte oroar sig när de lämnar ut personlig information hade också ökat, från 8% till 10%. Undersökningen visade också att 69% höll med om att konsumenterna hade förlorat kontrollen över hur deras personliga information samlas in och används av företagen. 29% höll inte med om detta påstående. Resemarknaden på Internet i Västeuropa Resor på Internet värda 7,3 miljarder EUR såldes i Västeuropa under 2002 enligt en rapport från CRT, Centre for Regional and Tourism Research, i Danmark. Försäljningen ökade med kraftiga 53% från 2001, och i år väntas försäljningen öka med 32%. Ökningstakten mattas något de kommande åren, men är fortsatt stark med 24% år 2004, 19% år 2005 och 15% år År 2006 är marknaden värd 16.4 miljarder EUR motsvarande 6.9% av den totala reseförsäljningen vilket innebär att Internets andel av totalmarknaden nära fördubblas jämfört med 3,5% under förra året. Jupiter Research beräknade i augusti 2002 att den västeuropeiska resemarknaden på Internet skulle omsätta 6,3 miljarder EUR för att växa till 26,3 miljarder EUR år Chefredaktör och ansvarig utgivare: Victor Falkteg, , victor.falkteg@idg.se Redaktör och analytiker:, , daniel.lundblad@idg.se Förlagschef: Bengt Marnfeldt, , bengt.marnfeldt@idg.se Adress: Executive Report, IDG, Sturegatan 11, Stockholm Redaktion: , exr@idg.se Prenumeration: , exr@idg.se Tryckeri: Luftfartsverkets Tryckeri, Norrköping, Prenumerationspriser för helår: Executive Report, Executive e-report samt sammandrag av senaste prognoserna via e-post 7 990:-. Redaktion: exr@idg.se Executive e-report Content på Internet för 2 miljarder USD kommer konsumenterna att köpa i år enligt en analys från Jupiter Research. Detta är en ökning med 30% sedan förra året, men internetannonsering fortsätter att vara den främsta intäktskällan för medieföretag på Internet. Internetannonseringen väntas öka från 6,2 miljarder USD i år till nära 14 miljarder USD år 2007, medan marknaden för paid content, d.v.s. betalt innehåll, väntas uppgå till en tredjedel av värdet för annonseringsmarknaden år 2007 med 5,4 miljarder USD. Konsumenterna öppnar sakta sina plånböcker alltmer för betalt innehåll säger Jupiter Researchs David Card. Men i åtminstone månader till kommer 60% - 70% av mediebolagens intäkter på Internet att komma från annonsering. De 2 miljarderna USD som spenderas i år är också utspridda på en rad olika kategorier från nyheter och sport till hälsorelaterat innehåll och sexrelaterat material, vilket gör det svårt för ett enskilt företag att kapa åt sig någon större andel av marknaden. Gratis frakt får flest att fullfölja ett köp på Internet, enligt en undersökning utförd i USA av ebrain Market Research och Consumer Electronics Association. 90% av de tillfrågade sade att fri frakt skulle öka sannolikheten för att de köpte på Internet. Näst bästa argumentet är fri returfrakt som 84% menade skulle öka sannolikheten för ett köp. Att kunna spåra beställningen, alltså följa leveransen från beställning via lager och utskick, ansågs av 77% öka sannolikheten för köp. En uttalad policy när det gäller personlig integritet fick 62% att svara ja. Andra argument rangordnades så här: Att privat information sparas på sajten så att köp förenklas 53% och att sajten fått ett högt betyg av en oberoende källa 51%. Sökmotorer är kritiska för e-handlare vilket visas av att 15% av internetshopparna sökte på någon av de stora sökmotorerna inför sitt förra köp på nätet. Det visar en studie från analysföretaget Forrester Research. Trots detta anser Forrester att e-handelsföretagen betalar alldeles för mycket, ja ända upp till dubbelt så mycket som de borde göra för att annonsera i samband med resultaten från sökord. E-handelsföretagen köper nämligen ofta annonsplats både på prisjämförelsesidor och sökmotorer, vilket betyder att de kan betala två gånger för exponering mot samma kunder. En mer effektiv annonspolicy vore enligt Forrester att begränsa de dyrare utläggen på stora sökmotorer där budgivning ofta driver upp priserna på de mest populära sökorden, och istället lägga mer annonspengar på de mer kvalificerade jämförelsesajterna. International Data Group, IDG, är världens ledande utgivare av IT-relaterad information. Företaget grundades 1964 och har en omsättning på 28 miljarder kronor och drygt anställda i 85 länder. Sammanlagt ger IDG ut 300 IT- och affärstidningar, har 330 webbsajter och arrangerar närmare 170 mässor i 35 länder. IDG i Sverige är med 220 anställda landets ledande mediehus inom IT sedan I bolagets portfölj av produkter och tjänster ingår 12 IT- och affärstidningar såsom Computer Sweden, CIO Sweden, MacWorld, MikroDatorn, Internetworld, PC för Alla samt den nystartade Biotech Sweden. Dessutom har IDG 30 webbplatser på som tillsammans har över tre miljoner besök per månad, tjänster för relations- och direktmarknadsföring som DR-utskick, adresser, samt konferenser och seminarier inom IT. IDG är även marknadsledande inom rekrytering av IT-personal. På venturesidan har företaget bland annat gått in i facktidningsförlaget Mentor, Nordnet, ledande Internetmäklare på börsen, Comboloan, en bolånetjänst på Internet, bokförlaget Pagina samt Internettjänsterna Livingaddress och Name2sell. Prenumeration: exrpren@idg.se Denna rapport från Executive e-report får inte kopieras eller vidaresändas utan skriftligt godkännande från IDG. Marknaden för betalt innehåll på Internet Vad konsumenter på Internet lockas till köp av Andel som använder sökmotor inför nätköp