Norden. Ljusdal 12 februari Erik Widing Exportrådet

Transkript

1 Norden Ljusdal 12 februari 2008 Erik Widing Exportrådet

2 MAKROEKONOMI MARKNADSSTORLEK Sverige Danmark Finland Norge Yta (km2) Befolkningsstorlek BNP (miljarder EUR) BNP, tillväxt 16 % 10 % 17 % 13 % BNP per capita (EUR) Disponibel inkomst per capita (EUR) Arbetslöshet 5,5 % 4,8 % 7,7 % 2,7 % Slutsatser

3 SVERIGES STÖRSTA HANDELSPARTNERS 2007 (andel i procent januari - juni) Import (%) Tyskland 19 Danmark 8,4 Norge 8,3 Storbritannien 6,8 Nederländerna 6,2 Finland 5,8 Frankrike 5,1 Belgien 4,3 Italien 3,5 Ryssland 3,0 Export (%) Tyskland 11 Norge 9,1 USA 8,3 Storbritannien 7,3 Danmark 6,9 Finland 6,1 Frankrike 5,1 Nederländerna 5,1 Belgien 4,8 Italien 3,4 Övriga länder 30 % Övriga länder 33 % Källa: SCB

4 SVERIGES EXPORT ÖKAR I NORDEN - Ökning med ca. 17 % sedan 2005 Sveriges exportökning fördelad på länder (05/06) Procent NL NO DK FI FR DE UK US -5 Ökningen sker från en, relativt sett, hög nivå Källa: SCB, Exportrådet Trade Profiles

5 NORDEN LIGGER HÖGT I MOGNADSGRAD AVSEENDE IT/TELEKOM - Antal bredbandsanslutningar per 100 invånare 2006 Bredbandsanslutningar / 100 invånare (2006) Danmark Nederländerna Island Korea Schweiz Norge Finland Sverige Sverige ligger bra till men slås av samtliga nordiska grannländer Källa: OECD

6 DANMARK

7 DANMARK HAR ETT GYNNSAMT AFFÄRSKLIMAT The Economist rankar det danska affärsklimatet som världens bästa Danmarks topplacering förklaras bland annat av: Flexibel arbetsmarknad Hög IT-mognad God tillgång på välutbildad arbetskraft Förbättringar av skattesystemet Strukturreformen Makroekonomisk stabilitet God tillgång på riskkapital och välutvecklad infrastruktur En regering som uppmuntrar företagande och konkurrens Affärsklimat topp 5 1. Danmark 2. Finland 3. USA 4. Singapore 5. Nederländerna Danmark särskiljer sig från övriga länder genom att ha en flexibel arbetsmarknad och en regering som i hög grad uppmuntrar företagande och konkurrens Källa: Economist Intelligence Unit 2007

8 VERKSTADSPRODUKTER, TRÄ- OCH PAPPERSVAROR OCH LIVSMEDEL ÄR VIKTIGA EXPORTVARUGRUPPER Dominerande exportvarugrupper i svensk export till Danmark under 2006 Varuslag Verkstadsprodukter Kemiska produkter Livsmedel Telekommunikationsutrustning Papper, papp och varor därav Passagerarbilar Textil och möbler Trä (råvara) Värde (Mdr SEK) 29,7 6,6 5,2 5,2 4,1 3,9 3,2 3,1 Förändring mot 2005 (%) var Sveriges exportandel till Danmark 6,9 % Källa: Exportrådet Trade Profiles

9 DEN DANSKA INDUSTRIN ÄR SPRIDD ÖVER LANDET Jylland Århusområdet Livsmedel, telekommunikation, elektronik Mittjylland Jordbruk, elektronik, IT-utrustning, telefonväxlar, vindkraftverk, textil, papper Esbjerg Skeppsvarv, off-shore industri, marin industri Norra Jylland Tillverkande industri, elektronik, pumptillverkare Fyn Kolding, Vejle & Fredericia Tillverkande industri, maskinbyggare, kyl & frys Själland Själland Life Science, IT, logistik, papper, telekommunikation, service Södra Jylland Metallindustri, plast, livsmedel, jordbruk, möbler Fyn Metallindustri, medicinsk utrustning Lolland- Falster Lolland-Falster Jordbruk Källa: Exportrådet analys

10 LIVSMEDEL ÄR DEN ENSKILT STÖRSTA INDUSTRISEKTORN Möbler 5% Maskin 13% Sten, lera & glas 4% Livsmedel 23% Transport 3% Elektronik 13% Gummi & plast 4% Metallbearbetn. 8% Textil & läder 2% Trävaror 3% Papper & grafik 6% Mineraler 6% Kemikalier 10% Källa: Danmarks Eksportråd

11 ØRESUNDSREGIONEN VÄXER SNABBARE ÄN DANMARK OCH SVERIGE I ÖVRIGT - 14 Nordiska huvudkontor har etablerats sedan 2001 Totalt har Öresundsregionen (Själland, Falster, Bornholm och Skåne) ca 4 miljoner invånare Ca företag finns etablerade i regionen Sedan Öresundsbron kom har 14 bolag etablerat nordiska huvudkontor inom regionen, totalt finns nu ca 26 nordiska huvudkontor Tex: Gillette, Bra Böcker, Genzyme, Toyota, Coca Cola, Biltema 30 % av Skånska bolag och 20 % av Själländska har någon form av försäljning till det andra landet Källa: Invest in Denmark, Swedish Embassy, Øresund Business Council

12 OMFATTANDE STRUKTURREFORM I DANMARK INNEBÄR STORA FÖRÄNDRINGAR I FÖRVALTNINGEN - Privatiseringstrend inom den kommunala servicesektorn Nuvarande organisation Organisationen 1/ Den statliga förvaltningen 13 län Sköter delar av sjuk- och hälsovård, utbildning, offentlig transport, kultur osv. Den statliga förvaltningen Region 1 Region 2 5 sjuk- och hälsovårdsregioner Fokus på hälso- och sjukvård som sjukhus, ambulanser o.s.v. Region 3 Region 4 Region 5 Länen avvecklade 271 kommuner 98 kommuner Sköter ett brett utbud av offentliga tjänster Sköter alla lokala offentliga tjänster Överlappar ofta länens ansvarsområden Storleken varierar från till invånare Fortsatt ansvar för viss hälso- och sjukvård, t. ex. äldreomsorg Storleken minst invånare Källa: Exportrådet Danmark

13 FINLAND

14 ETT LAND MED STARK EKONOMISK TILLVÄXT Invånare: 5,3 milj. BNP tillväxt 2006: 5,5% (snitt EU 3%) Inflation: 2,3% (jan 2007) Arbetslöshet: 7,7 % (7,4 % est 2008) Företagsbeskattning: 26% Inkomstbeskattning: progressiv Antal län: 6 Antal kommuner: 416 President: Statsminister: Svenska: Tarja Halonen (s) Matti Vanhanen (c) 5,5% (modersmål) Åbo Uleåborg Tammerfors Björneborg Jyväskylä Kuopio Lahtis Helsingforsregionen ~40% av invånarna dvs. ca 2 miljoner ~45% av BNP Europas mest konkurrenskraftiga land* Världens minst korrupta land** Källa: *Univ. Of Shefield ** Transparency International

15 FINLAND OCH SVERIGE HAR LIKNANDE INDUSTRISTRUKTUR De viktigaste industrigrenarna i Finland och världskända företag 10,9 % 11,3% 21,6% Eltekninsk Papper/massa Metall Maskin Kemi 11,7% 13,1% Källa: Sveriges ambassad

16 HANDELN MELLAN SVERIGE OCH FINLAND PRÄGLAS AV INTRAINDUSTRIHANDEL % Animaliska och vegetabiliska fetter Drycker och tobak Övriga varor Livsmedel Bränslen, energi 60 Råvaror 40 Övriga industriprodukter 20 Kemikalier 0 Sverige Finland Basindustriprodukter Maskiner och fordon Källa: finska Tullen, SCB Största delen av handeln består av tyngre industrivaror

17 ETABLERING I FINLAND BÄDDAR FÖR EXPANSION IN I NÄRLIGGANDE MARKNADER Ryssland och Baltikum Finland står för 4% av alla utländska investeringar i Ryssland och 10% av alla utländska investeringar i St. Petersburg-området Antalet finska företag som investerar i Ryssland har ökat kraftigt Under finska företag i St. Petersburg Många finska företag har etablerade affärsrelationer med Ryssland Steget in i Ryssland / Baltikum kommer naturligt efter etableringen i Finland Källa: Kauppalehti , , , Finska Ambassaden i Moskva Expansion österut

18 SVERIGE DOMINERAR RÖRANDE ETABLERING I FINLAND - totalt etablerades 208 utländska företag i Finland 2006 Antal etablerade företag 80 Nya utländska företag i Finland Sverige USA Spain Danmark Nederländerna Källa: Invest in Finland Ca 60% av företagsetableringar skedde genom förvärv och resten genom organisk etablering

19 DETALJHANDELSFÖRSÄLJNINGEN ÖKAR STARKT Detaljhandeln växte med ~ 6% i Finland 2006 Konsumentelektronik växte med 13 % Inredningsmarknaden växte med 10% Möbelmarknaden växte med 7% Stora köpcentra förenklar etablering Finländarna har stark tro på utvecklingen av privatekonomin framöver Franchising snabbt växande företagsform Svenska modekedjor ligger bland de största klädföretagen i Finland Flera framgångsrika etableringar visar att finländare gillar svensk design Källa: Kaupan Maailma, Förbundet för Finsk H d l Detaljhandel

20 DEN FINSKA DAGLIGVARUHANDELN DOMINERAS AV ETT FÅTAL AKTÖRER Den finländska livsmedelsmarknaden domineras av tre större aktörer med en gemensam marknadsandel på 80% S-gruppen (Alepa, Prisma, S-market) K-gruppen (K-kappa, K-supermarket) Tradeka (Siwa, Valintatalo) Tradeka 10,8 % Övriga 9,5 % Lidl 3,7 % K-Gruppen 33,9 % Butikerna samarbetar i kedjor även inom logistik och inköp genom tre företag Ruokakesko Inex Partners Tuko Logistics S-Gruppen 35,9 % Källa: Kehittyvä kauppa 5/07 Dagligvaruhandel

21 MÖBEL- OCH INREDNINGSHANDELN HAR HAFT EN KONTINUERLIG TILLVÄXT SEDAN 2003 Den ökade mediauppmärksamheten för inredning har haft en positiv inverkan på efterfrågan Den traditionella bygghandeln har gått mot inredning, trädgård och trivsel Försäljningen inom möbel- och inredningsmarknaden ökade med 7 % år 2006 Den totala försäljningen av möbler och inredning var EUR 1,2 MRD Försäljningsutveckling per företag (företagen i storleksordning) Företag/ Kedja Kodin Ykkönen Ikea Masku Sotka Asko Isku Vepsäläinen Jysk Stemma Suomi-Soffa Försäljningsutveckling 2005/ ,3% 10,6% 22,9% 10,7% 4,5% n/a 90,8% 9,0% -20,8% 55,2% Källa: Suomen Huonekalukaupan Liitto, Kehittyvä Kauppa 5/07 Möbler och inredning

22 KONTINUERLIG TILLVÄXT AV BYGGMARKNADEN I FINLAND - Totalt värde på ca 24 MEUR för nybyggnationer och renoveringar Tillväxt under 2006: 5,1% Tillväxtprognos för 2007: 3,5% Det byggs och renoveras bostäder för ca 9 MEUR i år i Finland Marknaden för nybyggnation av utbildnings-, hälso-, förvarings-, kontors- och affärslokaler växer snabbast De stigande energipriserna leder till en mera sparsam, kostnadseffektiv och miljömedveten byggtrend Kontinuerligt behov av underleverantörer och tekniskt specialkunnande Källa:: Euroconstruct report, Rakennusteollisuus RT ry:n = Utveckling av omsättningen för reparationer och renoveringar inom byggsektorn Bygg

23 VERKSTADSBOLAGEN GÅR PÅ HÖGVARV Oms 2006, EUR milj Oms ökning , % Visar stark tillväxt % Tillverkningen av metallkonstruktioner ökar Metallbearbetning ökar % 80% 60% Strukturförändringar pågår % Huvudleverantörer bygger varumärken, vårdar kundrelationer Verksamhet läggs ut på underleverantörer METSO KONE WÄRTSILÄ CARGOTEC KONECRANES 20% 0% Källa: Statistikcentralen, intervjuer Öppnar upp möjligheter för svenska aktörer att ta underleverantörsposition Verkstad

24 ICT* BRANSCHEN BLOMMAR I FINLAND - Internetanvändning 80%, mobiltelefoner 97%** Vana användare av elektroniska tjänster och system Mycket kompetens och utbildning inom ICT-området Telecom-sektorns produktutveckling attraherar innovationer Nya ICT-tjänster behövs speciellt inom Tjänstesektorn (staten, kommunerna, vården), Logistikbranschen, Rese- & upplevelseindustrin och miljö-, energi- och byggsektorn * Information Communication Technology ** av befolkningen mellan år ICT

25 TRENDEN PEKAR PÅ EN ÖKAD ANVÄNDNING AV FÖRNYELSEBAR ENERGI I FINLAND Enligt ett nationellt mål skall andelen öka med hela 50 % till år 2010 Förvandlingen av avfall till energi och reningen av industriellt avfallsvatten med såväl mekanisk som kemisk och biologisk behandling växer snabbt I Finland planeras bland annat ett flertal stora vindkraftparker Total energiförbrukning år 2006 enligt energikälla Olja Kol Naturgas Kärnkraft Vatten- och vindkraftverk Torv Import av elenergi Skogsindustrins avlut Industrins trärestprodukter Övrigt Förnyelsebar energi är ett växande område med stora möjligheter för svenska företag Källa: Energiateollisuus, Motiva, Pellettiyhdistys, Energi

26 STORA SKILLNADER I DE NORDISKA OLJEPRISERNA - Skilda skattesatser Olja används mer i Finland än i de övriga nordiska länderna p.g.a. den låga beskattningen. Det förutspås dock en ökad efterfrågan på miljövänligare energialternativ som t.ex. pellets c/l* 120 Uppskattad årlig energikostnad (uppvärmning, vatten) för en liten villa c/l 91 c/l El EUR 1776,56 (8,38 cnt /kwh) c/l 55 c/l Olja EUR 1282,60 (6,05 cnt /kwh) Fjärrvärme EUR 803,48 (3,79 cnt /kwh) Pellets EUR 784,40 (3,70 cnt /kwh) 0 Källa: Pellettiyhdistys Finland Sverige Danmark Norge Skattesats Utan skatt *Prisnivån per den 15 januari 2007 Energi

27 SUMMERING: DET BÄSTA MED FINLAND Stark ekonomi! Stark BNP-tillväxt 2006, väntas fortsätta 2007 Privatkonsumtionen ökar Många branscher går bra! Detaljhandel, Elektronik- och Elindustri, Maskin- och Metallindustri, Byggbranschen, Metallförädling, ICT, Tjänstesektorn Närmarknad! Flera exempel på framgångsrika svenska etableringar/fusioner/uppköp Steget österut ligger nära! Finland naturligt första steg österut Nästa steg Ryssland och Baltikum Källa:

28 FLER FAKTA OM FINLAND Finland är ett riktigt kaffeland! Mest kaffe per person i världen, 25 miljoner koppar per dag Ett riktigt naturland! 75% av Finland är skog, 10% är sjöar ( stycken) Världens mest svenskspråkiga kommun finns i Finland! I Korsnäs har över 96 % svenska som sitt modersmål Årligen arrangeras Världsmästerskap i bastubad i Finland! 2007 års vinnare klarade minuter i över 110ºC

29 NORGE

30

31 ANTAL INVÅNARE OCH KOMMUNER PER REGION Nordnorge Antal invånare: Antal kommuner: 89 Vestlandet Antal invånare: Antal kommuner: 60 Midtnorge Antal invånare: Antal kommuner: 87 Sørlandet Antal invånare: Antal kommuner: 48 Østlandet Antal invånare: Antal kommuner: 124 Source: SSB

32 BASEN I NORSKT NÄRINGSLIV ÄR UTVINNING AV OLJA & GAS -Skepps- och fiskeindustri också viktiga branscher BNP uppgick 2005 till mdr NOK vilket motsvarar en ökning med 2,3 % från 2004 Olja & Gas 25 % av norsk BNP 50 % av norsk export Shipping (Varv + Rederi) 8 % av norsk BNP 11 % av norsk export Fiskeri 0,5% av norsk BNP 4,9 % av norsk export Fiskeindustri Tromsø, Bodø och Honningsvåg Möbelindustri Molde, Ålesund Offshore-, fraktoch tillverkningsindustri Kristiansund, Bergen och Stavanger Generellt om Norge på: Livsmedelsindustri Sogn, Fredrikstad Pappersindustri Skien, Hønefoss och Verdal Detalj-, service-, byggnadsfrakt- och fastighetsindustri Oslo IT industri Tønsberg, Oslo

33 NORGE ÄR SVERIGES NÄST STÖRSTA EXPORTMARKNAD Svensk export till Norge 51 mdkr jan-juni 2007 ökade 7 % (07/06) ~ 100 mdkr Norsk export till Sverige 41 mdkr jan-juni 2007 ökade 6 % (07/06) ~ 80 mdkr Gränshandel 10 mdkr Norsk gränshandel i Sverige 10 mdkr (06) Källa: SCB 2007

34 BASEN I NORSKT NÄRINGSLIV ÄR UTVINNING AV OLJA & GAS Fiskeri 5 % av exporten 0,6 % av BNP Shipping (Varv + Rederi) 11 % av exporten 8 % av BNP Olja & Gas 45 % av exporten 24 % av BNP SSB 2005, STC

35 HÖG AKTIVITETSNIVÅ INOM OLJE- OCH GASINDUSTRIN Snøhvit Investeringar på NOK 107 miljarder under 2007 Största investeringarna görs i fälten Snøhvit och Ormen Lange Innebär möjligheter för nya underleverantörer Ormen Lange Stavanger Hammerfest Norska Pensionsfonden Utland: NOK mdr Stor efterfrågan på ingenjörer öppnar dörrar till offshoreindustrin Källa: STC

36 Källa: Aker THE OFFSHORE CLUSTER

37 UNDERLEVERANTÖRER TILL NORSK INDUSTRI 25 % av de norska industriföretagen bytte ut sina underleverantörer mot utländska under % av de norska verkstadsföretagen bytte ut sina underleverantörer mot utländska under 2005 Ursprungsländer 9 % Gamla EU-länder 23 % Nya EU-länder 33 % Norden 27 % Asien 8 % Övriga Källa: Norsk industri, SSB

38 TULL- OCH MOMSHANTERING FÖRSVÅRAR SVENSK EXPORT Det åligger importören att ansvara för införtullning, det vill säga betala norsk moms (25 procent) och ev. tullavgifter Kund i Norge Svensk exportvara Svensk exportvara Källa: Tullvesendet Källa: Tollvesendet

39 STADIG TILLVÄXT I DETALJHANDELN DE SENASTE ÅREN Detaljhandeln växte 8,1 procent (feb -07 jmf. feb -06) Möbelbutiker ökade 17 procent Sportbutiker ökade 15 procent Byggvaruhandeln ökade 12 procent Antal sålda bilar ökade 22 procent Lyxsegmentet växer Många etablerade svenska företag går bra Källa: SSB 2007

40 BYGGINDUSTRIN SLÅR NYA REKORD Branschen omsatte NOK 229 mdr 2006, en ökning på 14 procent Stark tillväxt i både nybyggnation och renovering Fastighetsbyggandet ökar mest Uthyrning av maskiner och byggpersonal ökade med närmare 25 procent mellan åren 2005 och 2006 Stora affärsmöjligheter för underleverantörer till byggindustrin! Källa: SSB, BNL

41 IKT-BRANSCHEN VÄXER STADIGT IKT-sektorn har de senaste åren vuxit med ca 6 procent per år Konsultverksamhet står för 70 procent Telekommunikation största segmentet Hög IT-penetration i Norge (2006): 75 procent har PC i hemmet 80 procent har handlat på Internet Källa: SSB

42 MILJÖTEKNIK I FOKUS Norge måste minska utsläppen av växthusgaser: Satsning på koldioxidrening av gaskraftverk Tredubbla användningen av bioenergi Politiskt miljöengagemang gynnar miljötekniska lanseringar Utvecklandet av vindkraftverk Norge skall vara klimatneutralt 2050 Svenska innovationer inom miljöteknik kan få draghjälp av Norge Source: SSB

43 PRIVAT KONSUMTION STÄRKER EKONOMIN Genomsnittlig årslön (2005), SEK* BNP/capita (2006), SEK** Privat konsumtion 2005 Procentuell ökning ,9 procent ,2 procent Norge påvisar näst störst BNP per capita i hela Europa efter Luxemburg * Justerad efter genomsnittlig valutakurs SEK/NOK för Löpande priser. ** Justerad valutakurs SEK/NOK för Löpande priser Källa: SSB, SCB, Sveriges Riksbank, Svenska konjunkturinstitutet

44 NORRMÄN ARBETAR MINDRE ÄN SVENSKAR Arbetsveckan i Norge är i regel 37,5 timmar Sommartid från 1:a maj till 1:a september Arbetstimmar per år Norge Sverige Norrmannen jobbar 150 färre timmar per år jämfört med svensken

45 KULTURELLA SKILLNADER Svenskt Intar ibland en storebrorsattityd Kan dock i regel lite om Norge Jämför sig med övriga världen Kollektivt tänkande Skyltar inte gärna med framgång Varm lunch Norskt Kan mer om Sverige än vad svensken kan om Norge Svenskar populära men uppfattas ibland som besserwissrar Jämför sig med svensken Stark individualism Skyltar gärna med sin framgång Lunsjpakke med smörgåsar

46 SAMMANFATTNING Norsk ekonomi går på högvarv Stark köpkraft ger tillväxt inom handeln Utländska underleverantörer efterfrågas Stort behov av utländsk arbetskraft Källa: Dagens Næringsliv

47 DE NORDISKA LÄNDERNA SES OFTA SOM HEMMAMARKNAD - Men kräver trots detta ett dedikerat fokus Ett av de nordiska länderna är ofta ett naturligt första steg i ett företags exportsatsningar Närmarknader geografiskt sett Produktpreferenser liknar dem man är bekant med från Sverige En exportmarknad, oavsett om den ligger nära eller långt borta geografiskt sett, kräver dedikerat fokus Mål (t.ex. försäljningsvolymer och omsättning) gör exportsatsningen lättare att mäta och styra Lyhördhet för marknadens krav och en stor portion tålamod är nödvändigt för att lyckas med en exportsatsning

48 VÅRA KONSULTTJÄNSTER Bolagsetablering Adressavtal Marknadsanalyser Konkurrensanalyser Kvalificerat kund- och partnersök Kundbearbetning Affärschansprojekt Rekrytering Söka lokaler Införsäljning Nyhetsbevakning Stöd vid offentlig upphandling Tulltekniska utredningar Affärsstöd Kunskap är en säkrare väg till lyckade affärer.

49 EXPORTRÅDET I NORGE GENOMFÖR DRYGT 100 PROJEKT PER ÅR - Två exempel: Kontorsinredningsföretag Örebro Affärschansprojekt: Marknadscheck, Besöksprogram, Uppföljning 5 månader inklusive juluppehåll Sju möten inbokade Konsult- och utbildningstjänster Västerås Marknads- och konkurrensanalys Danmark, Finland, Norge Tre månader Tydlig marknadsbild. Spontana intresseanmälningar

50 Det är inte svenska affärsidéer som är för små, det är Sverige som är för litet

51 MER INFORMATION! Erik Widing, Projektledare Exportrådet i Norge erik.widing@swedishtrade.se