EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

Transkript

1 EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3026 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte nedan angivna villkor. Begrepp som inte är definierade i denna Emissionsbilaga skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Utgivande Bank: Lån: Nordea Bank Finland Abp. Nummer 3026 A och B. Lånet består av en serie, vilken benämns Bäst av tre. Serien består av två trancher, Trygg och Chans. Lånedatum: 16 december Återbetalningsdag: 1 december 2010, eller om sådan dag inte är en Bankdag, nästföljande Bankdag. Valör: Lånet representeras av MTN om vardera nominellt ettusen (1.000) kronor. Ränta: Kapitalbelopp: Tilläggsbelopp: MTN löper utan ränta. MTN:s nominella belopp och ett Tilläggsbelopp som återbetalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Utgörs av det högsta beloppet av (i) (ii) MTN:s nominella belopp x Omräkningsfaktorn x Bästa Portföljs Värdeutveckling; och noll. Tilläggsbeloppet avrundas nedåt till närmast helt antal kronor. Omräkningsfaktor: Bästa Portfölj: Värdeutveckling: Det av Banken senast på Lånedatum fastställda indextalet för respektive tranche. Avser den Portfölj som haft den högsta Värdeutvecklingen. Avser för respektive Portfölj, summan av produkterna av samtliga Index Andelsvärde och Index Värdeutveckling. Portfölj: Avser Portfölj 1, Portfölj 2 och Portfölj 3. Portföljerna består av Aktieindexkorg, Ränteindex och Råvaruindex

2 ( Index ) till olika Andelsvärden enligt nedan. Portfölj 1 Portfölj 2 Portfölj 3 Aktieindexkorg 50 % 25 % 25 % Ränteindex 25 % 50 % 25 % Råvaruindex 25 % 25 % 50 % Index Värdeutveckling: Aktieindexkorg: Avser för Ränteindex: ((Slutindex-Startindex)/Startindex), och för Aktieindexkorg och Råvaruindex: summan av produkterna av samtliga Aktieindex respektive Råvarors Andelsvärde, och ((Slutindex- Startindex)/Startindex) för respektive Aktieindex/Råvara, beräknat med fem decimalers noggrannhet. Består av nedan angivna aktieindex ( Aktieindex ) till det Andelsvärde som anges därefter: Standard & Poor s 500 Index ( S&P 500 ), ett kapitalviktat index som för närvarande består av 500 ledande aktier i USA, såsom det för närvarande sammanställs och beräknas av McGraw-Hill Companies, Inc. Andelsvärde: 30%. Dow Jones EURO STOXX 50 SM ( Euro Stoxx ), ett kapitalviktat index som för närvarande består av aktier i 50 ledande företag hemmahörande inom EMU området, såsom det för närvarande sammanställs och beräknas av STOXX LIMITED. Andelsvärde: 30 %. Tokyo Stock Price Index ( Topix ), ett index som för närvarande är sammansatt av samtliga stamaktier som är registrerade på första avdelningen på Tokyo Stock Exchange, såsom det för närvarande sammanställs och beräknas av Tokyo Stock Exchange. Andelsvärde: 30 %. FTSE/Xinhua China 25 Index ( FTSE ), ett index som består av 25 aktier vilka representerar den del av den kinesiska aktiemarknaden som är öppen för internationella investerare, såsom det för närvarande sammanställs och beräknas av FTSE/Xinhua Index Ltd. Andelsvärde: 10%. Ränteindex: Råvaruindex: iboxx Euro Liquid Corporates Index ( iboxx ), ett index för närvarande bestående av 34 företagsobligationer med lägst investment grade-betyg, minst ett års återstående löptid och 500 miljoner euro i utestående volym. Består av nedan angivna tillgångsslag ( Råvaror ) med lika Andelsvärde, 25 %: Aluminium, avistapris i US Dollar per ton för high grade primary aluminium, på Råvarubörs; Koppar, avistapris i US dollar per ton för copper-grade A på 2

3 Råvarubörs; Olja, avistapris i US dollar för ett fat WTI light sweet crude oil of futures contract in respect of first nearby month på Råvarubörs; och Bly, avistapris i US dollar för ett ton standard lead på Råvarubörs. Startindex: Startdagen: Slutindex: Stängningsvärde: Avser för Ränteindex, Råvara respektive Aktieindex, Stängningsvärdet vid Värderingstidpunkten på Startdagen, såsom det fastställs av Banken. Den 16 december 2005, eller om sådan dag inte är en Börsdag, nästföljande Börsdag, med hänsyn tagen till bestämmelserna om Marknadsavbrott. Avser för Ränteindex, Råvara respektive Aktieindex, genomsnittet av Stängningsvärdet på Stängningsdagarna såsom det fastställs av Banken på Värderingsdagen. Avser värdet av Ränteindex, Råvara, respektive Aktieindex, vid Värderingstidpunkten, såsom det fastställs av Banken. Stängningsdagar: Den 30 november 2009, 31 december 2009, 29 januari 2010, 26 februari 2010, 31 mars 2010, 30 april 2010, 31 maj 2010, 30 juni 2010, 30 juli 2010, 31 augusti 2010, den 30 september 2010, 29 oktober 2010 och den 17 november 2010, eller om sådan dag inte är en Börsdag, nästföljande Börsdag, med hänsyn tagen till bestämmelserna om Marknadsavbrott. Värderingsdagen: Värderingstidpunkt: Avser den sista Stängningsdagen, vilket skall gälla även för det fall att den sista Stängningsdagen flyttas till följd av Marknadsavbrott. Avser för Ränteindex och Aktieindex den tidpunkt då dess officiella stängningskurs beräknas, och i förekommande fall, publiceras. För Råvara avses den tidpunkt på dagen då råvarupriset offentliggörs enligt följande: Aluminium, det pris som publiceras på Bloomberg Ticker sida LOAHDY Comdty ; Koppar, det pris som publiceras på Bloomberg Ticker sida LOCADY Comdty ; Olja, det pris som publiceras på Bloomberg Ticker sida CL1 Comdty ; och Bly; det pris som publiceras på Bloomberg Ticker sida LOPBDY Comdty. Börsdag: Avser för respektive Index/Aktieindex dag på vilken handel är avsedd att äga rum vid relevant Börs, oavsett om Marknadsavbrott inträffat, samt beträffande Euro Stoxx, dag då officiell stängningskurs normalt sett publiceras av index sponsorn, och relevant Options- eller terminsbörs är öppen för handel under sin normala öppettid. 3

4 Börs: Aktieindexbörs: Options- eller terminsbörs: Räntebörs: Råvarubörs: Övriga bestämmelser: Med Börs avses, för respektive Index, Aktieindexbörs, Options- eller terminsbörs, Räntebörs och Råvarubörs. Avser för ettvart Aktieindex den börs eller de börser på vilken eller vilka, enligt Bankens bedömning, de aktier som ingår i Aktieindex huvudsakligen handlas vid varje tidpunkt. Avser för ettvart Aktieindex den eller de options- eller terminsbörser på vilken eller vilka, enligt Bankens bedömning, de aktier som ingår i Aktieindex huvudsakligen handlas vid varje tidpunkt. Avser för Ränteindex sådan börs eller marknadsplats vid vilken eller vilka, enligt Bankens bedömning, värdepapper som ingår i Ränteindex eller derivatkontrakt på relevanta värdepapper vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. Med Råvarubörs avses för Aluminium, Koppar och Bly: London Metal Exchange, samt för Olja: NYMEX (New York Mercantile Exchange). Ändrad beräkning av Ränte- och Aktieindex (i) (ii) Om sammanställning, beräkning eller offentliggörande av Ränteeller Aktieindex skulle upphöra och ett jämförbart alternativ till sådant index, enligt Bankens bedömning, inte sammanställs, beräknas och offentliggörs, eller om sättet att beräkna något index eller värdet därav förändras på ett väsentligt sätt, enligt Bankens bedömning, äger Banken göra sådana justeringar i beräkningen såsom Banken på goda grunder anser nödvändiga i syfte att uppnå en beräkning av värdet av detta index som avspeglar och är grundad på hur detta tidigare sammanställts, beräknats och offentliggjorts. Det sålunda beräknade värdet skall då ersätta värdet av Ränte- eller Aktieindex vid beräkning av Startindex och/eller Slutindex samt Värdeutveckling; och Om den officiella stängningskursen för Ränte- eller Aktieindex korrigeras inom det antal dagar från det ursprungliga offentliggörandet som normalt förflyter mellan avslut och likviddag vid avistahandel på Börs i de aktier eller index som ingår i Index, dock senast tre dagar efter den sista Stängningsdagen, skall Banken göra motsvarande korrigering vid fastställandet av Startindex och/eller Slutindex samt Värdeutveckling. Marknadsavbrott avseende Ränte- och Aktieindex A) Marknadsavbrott avseende Aktieindex föreligger om det, enligt Bankens bedömning, inträffar någon av följande eller liknande händelser: 4

5 (i) notering av officiell slutkurs för Aktieindex saknas; (ii) relevant Börs inte öppnar för handel under sin normala öppettid; (iii) handeln med en väsentlig andel av de aktier som ingår i Aktieindex, eller options- eller terminskontrakt relaterade till Aktieindex, stoppas eller begränsas på ett väsentligt sätt; eller (iv) marknadsaktörernas möjligheter att göra avslut i eller erhålla marknadsvärden för en väsentlig andel av de aktier som ingår i Aktieindex eller options- eller terminskontrakt relaterade till Aktieindex avbryts eller försämras på ett väsentligt sätt på grund av någon annan händelse. I detta sammanhang skall: (i) (ii) en begränsning av det antal timmar eller dagar när handel sker inte anses utgöra ett Marknadsavbrott om begränsningen följer av en offentliggjord förändring av den normala öppethållandetiden för aktuell Börs; och en begränsning av handeln som införs under loppet av en dag på grund av förändringar i priser som överstiger tillåtna nivåer enligt aktuell Börs anses utgöra Marknadsavbrott. B) Marknadsbrott avseende Ränteindex föreligger om, enligt Bankens bedömning, handeln i värdepapper som ingår i Ränteindex eller derivatkontrakt på relevanta värdepapper, ställts in eller väsentligen inskränkts. Om Marknadsavbrott enligt Bankens bedömning inträffat på Starteller Stängningsdag skall sådan Start- eller Stängningsdag för Startindex eller Slutindex vara nästföljande Börsdag då Marknadsavbrott ej föreligger, dock att om Marknadsavbrott föreligger på a) beträffande Aktieindex, de åtta Börsdagar som följer omedelbart efter den ursprungliga Start- eller Stängningsdagen skall sådan åttonde Börsdag anses vara Start- eller Stängningsdag oberoende av att Marknadsavbrott föreligger, och b) beträffande Ränteindex, de fem Börsdagar som följer omedelbart efter den ursprungliga Start- eller Stängningsdagen skall sådan femte Börsdag anses vara Start- eller Stängningsdag oberoende av att Marknadsavbrott föreligger, och Banken skall härvid fastställa värdet av Startindex och/eller Slutindex vid beräkning av Värdeutveckling. Ändrad beräkning av Råvara/Råvaruindex Om Stängningsvärde för Råvara inte kan fastställas på Start- och/eller Stängningsdag skall Banken fastställa sådant Stängningsvärde för beräkning av Start- och/eller Slutindex samt Värdeutveckling, med utgångspunkt i senast tillgängliga pris och övriga förhållanden som 5

6 Banken finner väsentliga. Fastställande av Start- och/eller Slutindex Bankens åtagande att fastställa Start- och/eller Slutindex samt Värdeutveckling kan, om Banken så bestämmer, verkställas av annan bank eller annan finansiell institution som Banken utser. Börsregistrering: SOX vid Stockholmsbörsen. ISIN-kod : Bäst av tre Bäst av tre NBFO PT89 NBFO PC A 3026B SE SE Sekretess: Information: Banken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämningsregistret: (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp och lånevillkor samt (iii) i förekommande fall, antalet skuldförbindelser och deras nominella belopp. Banken skall snarast efter fastställande tillställa Fordringshavare meddelande om Omräkningsfaktor och Bästa Portföljs Värdeutveckling. Information om Index och förändringar däri under Lånets löptid, kan erhållas genom Nordea Bank AB:s kontor. Banken bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp. Stockholm den 1 november 2005 NORDEA BANK FINLAND ABP 6

7 Bilaga LICENSER Nordea Bank Finland Abp har enligt licensavtal rätt att använda nedanstående index. Banken skall enligt licensavtalen inkludera följande texter: Standard & Poor s 500 Index Standard & Poor's, S&P, S&P 500, Standard & Poor s 500, and 500 are trademarks of The McGraw-Hill Companies, Inc. and have been licensed for use by Nordea Bank Finland Abp. The Product(s) is/are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor s and Standard & Poor s makes no representation regarding the advisability of investing in the Product. The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor s, a division of McGraw-Hill, Inc. ( S&P ). S&P makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly or the ability of the S&P 500 Index to track general stock market performance. S&P s only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of S&P and of the S&P 500 Index which is determined, composed and calculated by S&P without regard to the Licensee or the Product(s). S&P has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the S&P 500 Index. S&P is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. S&P has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). S&P DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND S&P SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. S&P MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT(S), OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. S&P MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE S&P 500 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL S&P HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Dow Jones Euro Stoxx 50 STOXX and Dow Jones have no relationship to the issuer, other than the licensing of the relevant index and the related trademarks for use in connection with the products. STOXX and Dow Jones do not: Sponsor, endorse, sell or promote the products. Recommend that any person invest in the products or any other securities. Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of products. Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the products. Consider the needs of the products or the owners of the products in determining, composing or calculating the relevant index or have any obligation to do so. STOXX and Dow Jones will not have any liability in connection with the products. Specifically, STOXX and Dow Jones do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: - The results to be obtained by the products, the owner of the products or any other person in connection with the use of the relevant index and the data included in the relevant index; - The accuracy or completeness of the relevant index and its data; - The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the relevant index and its data; 7

8 STOXX and Dow Jones will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the relevant index or its data; Under no circumstances will STOXX or Dow Jones be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or Dow Jones knows that they might occur. The licensing agreement between the issuer and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the products or any other third parties. TOPIX The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are subject to the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange, Inc. and the Tokyo Stock Exchange, Inc. owns all rights relating to the TOPIX Index such as calculation, publication and use of the TOPIX Index Value and relating to the TOPIX Trademarks. The Tokyo Stock Exchange, Inc. shall reserve the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. The Tokyo Stock Exchange, Inc. makes no warranty or representation whatsoever, either as to the results stemmed from the use of the TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks or as to the figure at which the TOPIX Index Value stands on any particular day. The Tokyo Stock Exchange, Inc. gives no assurance regarding accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. No Products are in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange, Inc. The Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not bear any obligation to give an explanation of the Products or an advice on investments to any purchaser of the Products or to the public. The Tokyo Stock Exchange, Inc. neither selects specific stocks or groups thereof nor takes into account any needs of the issuing company or any purchaser of the Products, for calculation of the TOPIX Index Value. Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the Products. FTSE/Xinhua China 25 Index Bäst av tre is not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by FTSE Xinhua Index Limited ( FXI ), FTSE International Limited ( FTSE ) or Xinhua Financial Network Limited ( Xinhua ) or by the London Stock Exchange PLC (the Exchange ) or by The Financial Times Limited ( FT ) and neither FXI, FTSE, Xinhua nor Exchange nor FT makes any warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the results to be obtained from the use of the FTSE/Xinhua China 25 Index (the Index ) and/or the figure at which the said Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. The Index is compiled and calculated by or on behalf of FXI. However, neither FXI or FTSE or Xinhua or Exchange or FT shall be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and neither FXI, FTSE, Xinhua or Exchange or FT shall be under any obligation to advise any person of any error therein. FTSE is a trade mark jointly owned by the London Stock Exchange PLC and The Financial Times Limited. Xinhua is a service mark and trade mark of Xinhua Finance Limited. All marks are licensed for use by FTSE Xinhua Index Limited. iboxx iboxx is a trade mark of iboxx Limited and has been licensed for the use by Nordea Bank Finland Abp. iboxx does not approve, endorse or recommend the issuer or the structured note. The structured note is derived from a source considered reliable, but iboxx Limited and its employees, suppliers, subcontractors and agents (together iboxx Associates) do not guarantee the veracity, completeness or accuracy or other information furnished in connection with the structured note. No representation, warranty or condition, express or implied, statutory or otherwise, as to condition, satisfactory quality, performance, or fitness for purpose are given or assumed by iboxx Limited or any of the iboxx Associates in respect of the structured note or any data included in it or the use by any person or entity of the structured note or that data and all those representations, warranties and conditions are excluded save to the extent that such exclusion is prohibited by law. iboxx Limited and the iboxx Associates shall have no liability or responsibility to any person or entity for any loss, damages, costs, charges, expenses or other liabilities whether caused by the negligence of iboxx Limited or any of the iboxx Associates or otherwise, arising in connection with the use of the structured note. 8