Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU

Transkript

1 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU

2 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 5 Ekonomiperspektivet 6 Fördjupad ekonomisk analys 7 Bilaga 1: Helårsbedömning

3 Delårsrapport Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Den fantastiska sommaren 2014 dröjer sig kvar i minnet hos de flesta och på Lunnevad lever den fortfarande kvar i full kraft; i alla fall tänker nog våra elever att den gör det. Utomhuspingis, jamm-konserter under den gamla eken, paddling på Lillån, korvgrillning och allmänt småmysande. Miljön på Lunnevad är vacker, helande och inspirerande. Många av kommentarsvaren i vårens elevenkät tog upp den fina och vänliga miljön på skolan som en viktig anledning till att man trivs så bra. Även i år var de flesta elever mycket nöjda med lärarnas kompetens och engagemang, likaså fick kök & städ och administration högt betyg och många positiva kommentarer. Det känns fint att få ett kvitto på att eleverna uppskattar det arbete personalen gör. Den årliga medarbetaruppföljningen visar också den på att personalen trivs och tycker om sitt arbete. Vi ligger i snitt 6 % över hela landstingets resultat inom samtliga mätområden! Söktrycket till skolan sjönk något jämfört med förra året; 578 sökande mot 626 förra året. Vi känner ingen direkt oro för detta, då vi med lätthet fyller skolans 180 platser och internatet är fullbelagt. Vi kommer dock att ha med det i vår planering av de marknadsföringsinsatser vi planerar inför nästa läsår. Under läsåret 2013/14 fanns en liten grupp elever som tänjde på gränserna vad gäller alkohol/droger och skötsel av såväl de egna studierna som skolanslokaler/internat. Detta ledde till att ledningsgruppen bestämde sig för att göra en ordentlig genomgång med tillhörande revidering av skolans policydokument kring alkohol/droger, ordning/trivsel, närvaro, boende etc. All personal har varit involverad i detta arbete, vilket är viktigt för att de nya rutinerna ska kunna implementeras och få genomslag. Det ska bli mycket intressant att se om/vilka effekter de nya rutinerna får på de elever som började för några veckor sedan. På varje linje finns nu en modell för hur respektive lärarlag arbetar med mentorskap och annan stöttning av elever. Modellerna är anpassade till varje linjes förutsättningar och skiljer sig därför åt. Gemensamt är dock att de ansluter till skolans övergripande mål Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår, detta mål är i sin tur kopplat till lönebedömning. Vi kommer att ha kvar samma mål även nästa år, det hjälper oss att utveckla, förbättra och hålla den röda tråden i det som är vårt kärnuppdrag. Inför detta läsår satsar vi lite extra på hälsa och välmående, både för elever och personal. Alla nya elever erbjuds ett hälsosamtal med skolans kurator, vi har också skapat ett elevvårdsteam bestående av kurator, husmor och aktuell mentor/linjeledare för att i tidigt skede kunna fånga upp olika behov/problem. För att uppmuntra till möten över linjerna och mellan de olika personalgrupperna (och också ha väldigt roligt), startade vi i september Lunnekören. Det är en kör där alla som går eller arbetar på Lunnevad är välkomna. Kören fick en kanonstart med 35 entusiastiska personer som det dessutom lät riktigt bra om. Den specialpedagogiska verksamheten Längan är sedan förra hösten fullt utbyggd och fungerar mycket bra. Till detta läsår har vi tagit in ytterligare två elever och i med det nått maxtaket (12 elever fördelade på två grupper). Då andelen elever med någon form av funktionsnedsättning, är mycket hög på allmän kurs (60 % under vårterminen), har vi ökat lärartätheten där för att kunna ge eleverna det stöd som krävs. Detta innebär ökade lönekostnader jämfört med budget, vilket till viss del kompenseras av ökat förstärkningsbidrag. Vi har lyckats väldigt bra med våra externa bokningar under året och det ekonomiska målet är redan uppnått. Det är inte bara ekonomiska drivkrafter bakom vår ambition att öka skolans externa verksamhet, utan det är också ett led i vårt marknadsförings- och varumärkesarbete. Några exempel; i somras valde ett av Sveriges främsta ungdomsstorband Brewe House Big Band att förlägga sitt sommarläger och turnévecka till Lunnevad (förmodligen många blivande elever där...) den internationella cellokursen Expansion arrangerades för andra året med världscellisten Mats Lidström som ledare och de 100 tangodansarna från förra sommaren återvände, den här gången var de 140 stycken. Vad gäller skolans egna sommarkurser så fick vi några färre deltagare denna sommar. Vår plan är att köra sommarkurser även nästa år och sedan utvärdera. Projekt Dansbygget som finns i skolans framtidsvision Det kan bli hur bra som helst har gått in i något slags vakuum, det händer ingenting just nu. Planen i våras var att landstingsstyrelsen skulle fatta beslut om en eventuell förprojektering innan sommaren. Detta beslut har skjutits upp två gånger pga. tidsbrist och valrörelse. Just för tillfället ser vi

4

5 Delårsrapport Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever Bedömning av måluppfyllelse Utfall för nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i maj månad då skolans elever besvarar läsårets elevenkät. Verksamhetsmålen är satta under hösten 2013 och första tillfället vi kan mäta årets måluppfyllelse är i maj. Inför verksamhetsplanen 2014 justerade vi ner de tidigare extremt höga målvärdena för vissa nyckelindikatorer. Till exempel hade vi 98 % som målvärde för faktorn Nöjda elever vilket vi nu justerat till 90 % som fortfarande är högt ställt målvärde och en utmaning att nå upp till. Väsentliga insatser och resultat För att sätta fokus på elevens utveckling och möjlighet till att lyckas i sina studier och sina sociala liv arbetar vi inför 2014 med följande mål: Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. Detta har också använts i löneöversynen för att ytterligare förstärka detta arbete. För att stärka elevernas förmåga till delaktighet har vi linjesamlingar varje vecka på respektive linje och en gång per månad träffar elevrådet ledningsgruppen. Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Samtliga tre nyckelindikatorer är uppfyllda. Målet är nått. Under vårterminen har skolans ledningsgrupp systematiskt arbetat med att omarbeta och förtydliga skolans ordningsregler och alkohol- och drogpolicyn. Nu är språkbruket enkelt och avbyråkratiserat. Risken för fria tolkningar är minimerad. Samtliga personalgrupper har varit delaktiga i detta arbete. Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande De båda nyckelindikatorerna är uppfyllda. Målet är nått. Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever n är inte riktigt uppfylld men vi är på god väg. Målet kommer inte att nås 2014.

6 Delårsrapport Processperspektivet Strategiskt mål Utveckling och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Minskat resursslöseri på skolan Standardisera och förbättra Bedömning av måluppfyllelse När det gäller måluppfyllelsen är målen satta under hösten 2013 med utgångspunkt att åstadkomma förbättrade resultat under Utveckling och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Samtliga nyckelindikatorer är uppfyllda. Målet är nått. Minskat resursslöseri på skolan Vi arbetar sedan en längre tid med att minska matsvinnet på skolan. Målet är nått och vi räknar med att bibehålla målet året ut. I år har vi ett nytt miljömål som syftar till att minska skolans pappersförbrukning. Mättillfällen kommer att bli juni och december. Bedömningen är att vi kommer att nå målet fram till årets slut. Att minska förbrukningen av kemiska rengöringsmedel är en process som har pågått under flera år på skolan. Bedömningen är att vi inte kommer att nå målet fram till årets slut. Standardisera och förbättra Vi har haft ambitionen att arbeta med Lean-projekt. Under 2013 introducerades skolans ledningsgrupp med en lean-föreläsning. Vi hade ambition att arbeta vidare med att införa lean i samtliga arbetslag men låg inte i fas med landstingets stödfunktioner för leaninförande. Intresset har därför minskat. Bedömningen är att vi inte kommer att nå målet. Väsentliga insatser och resultat Köks- och städpersonal genomförde ett storforum där samtliga elever och personal deltog. Man fick lära sig källsortering, inte ta större portioner än man äter upp (räkneexempel), städa miljövänligt, alternativ kosthållning m m. Detta har redan givit resultat i form av minskat matsvinn. Vår ambition har varit att fortsätta minskningen av kemiska rengöringsmedel genom att använda ånga i större utsträckning vid städning, istället för kemiska rengöringsmedel. Det har visat sig att utrustningen är tung och därför inte lämplig att använda på alla områden där vi hade planerat. Redan innan vi satte in detta som en nyckelindikator hade vi minskat användningen av kemiska rengöringsmedel 50 %. Men vi hade hoppats på att kunna minska ytterligare med hjälp av att städa mer med ånga. Vi funderar dock fortfarande på andra lösningar. Målet att standardisera och förbättra tycker vi är ett mål som vi applicerar i vår verksamhet. Men vi måste hitta en annan nyckelindikator än lean för att mäta våra förbättringar i fortsättningen. Under det här året är t ex arbetet med ordningsregler och alkohol- drog policyn, fungerande larmöverföring vid brand och utbyte av dörrstängare in till internatens pentryn för att eliminera risken med öppna dörrar vid eventuell brand, exempel på förbättringsaktiviteter. Lärarlaget vid allmän kurs har arbetat fram och implementerat en rutin för ett väl fungerande mentorskap på linjen.

7 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Hälsofrämjande arbetsplats Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Bedömning av måluppfyllelse Utfall för nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i maj och augusti. Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Dialog om detta sker i utvecklingssamtalen och mätning sker via medarbetarenkäten i maj. Bedömningen är att målet är nått. Hälsofrämjande arbetsplats Personalen har erbjudits möjlighet att delta i blodomloppet, anlita massör och skolan har ett gym inrett som personalen har tillgång till. I maj månad genomfördes också Lunnelunken, skolans egna motionslopp. Bedömningen är att målet är nått. Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Dialog kring detta sker i samband med utvecklingsoch lönesamtal och mätning sker via medarbetarenkät i maj. Hur väl känt lönekriterierna är varierar beroende på facklig tillhörighet. Bedömningen är att målet inte kommer att nås i år. Väsentliga insatser och resultat Under våren har dialog förts i samverkansgruppen om en mera målstyrd lönemodell som ska stödja målet Stödja och följa upp eleverna så att de utvecklas så långt som var och en förmår. Vi har genomfört lönerevision utifrån ovanstående lönemodell och utifrån detta försöker vi skapa ett sammanhang och förståelse mellan den individuella utvecklingsplanen och den årliga löneöversynen. Vi kommer att fortsätta arbeta utifrån vår målstyrda lönemodell även under nästa läsår.

8 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomin ska ge handlingsfrihet Effektivt resursutnyttjande Högt söktryck Bedömning av måluppfyllelse Utfall för nyckelindikatorer i detta perspektiv mäts i mars, maj, augusti och december månad. Ekonomin ska ge handlingsfrihet Efterfrågan på avtalsplatser i den specialpedagogiska verksamheten, är högt. Under hösten 2014 har vi två elever mer än planerat. Bedömningen är att vi klarar detta mål. När det gäller avtal för de fem avtalsplatserna på Allmän kurs, ser vi en återhållsamhet från kommunerna men vi har ändå lyckats fylla fyra av de fem platserna. Bedömningen är att vi klarar detta mål. Lönekostnadsutvecklingen för perioden är högre än målvärdet. Detta beror på att bemanningen förändrats sedan motsvarande period förra året. Den specialpedagogiska verksamheten är fullt utbyggd med max antal elever vilket gör att också personaltätheten ökat. Bedömningen är att målet inte kommer att nås under Högt söktryck När vi mätt dessa nyckeltal vid förra terminsstarten användes tyvärr felaktiga mätvärden. Som bas användes då antalet antagna elever per linje istället för planerat antagna elever. Detta medförde lite för bra utfall. I år har vi korrigerat och därför är mätvärdena något lägre. Bedömningen är att vi inte kommer att nå detta mål under Väsentliga insatser och resultat Med enkla medel har vi fräschat till våra internatrum vilket gör att vi ökat våra möjligheter till att ta emot externa gäster under ferietid. Att mäta den ekonomiska handlingsfriheten genom nyckelindikatorn löneutveckling i procent jmf med föregående år, är väl i och för sig, en bra nyckelindikator. Problemet för året 2014 är att när vi satte målvärdet på 2,1 % i verksamhetsplanen på hösten 2013 hade vi inte med i planeringen att vi skulle utöka personalstyrkan. Eftersom antalet elever med särskilda behov på allmän kurs är så stort, så har också behovet av personalresurser ökat. Detta leder till att lönekostnadsutvecklingen kommer att ligga högre än beräknat under Därav den gula färgmarkeringen. I år har den ekonomiska handlingsfriheten varit god. Effektivt resursutnyttjande Ekonomiskt resultat från externa kurser och konferenser har ökat från föregående år. Däremot har antalet deltagare i sommarkurserna minskat, dock marginellt. Bedömningen är att vi kommer att nå detta mål.

9 Delårsrapport Fördjupad ekonomisk analys Positivt för en ekonomi i balans är att skolans alla ordinarie elevplatser är fyllda och att beläggningen på internatet är högt. Ansökningsperioden är avslutad och vi har fyllt tillgängliga platser. Skolan har även för år 2014 beviljats platser från Folkbildningsrådet för att genomföra Studiemotiverande Folkhögskolekurs. Kursen genomförs i samarbete med arbetsförmedlingen i Mjölby. Målgruppen är arbetssökande som saknar fullständigt gymnasium. Kursen kan ses som en breddning av skolans verksamhet och samtidigt fungera som rekryteringskanal till Allmän kurs samtidigt som det visar på ett socialt ansvarstagande från skolans sida. Lunnevad fick även utökat antal platser på Allmän kurs under hösten 2014 just för att kunna bereda plats för de elever som gått SMF-kurs och sedan vill fortsätta sin utbildning. FM-centrum vill att skolan ska ta över driftsansvar för pumphus, el, brandlarm och hissar. Resursfrågan för detta ansvar är i dagsläget oklar vilket gör att övertagandet av ansvaret från Lunnevads sida kan bli fördröjt. Vår bedömning är att Lunnevads folkhögskola kommer ha en ekonomi i balans, med ett litet överskott. Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/klinik Helårsbedömning 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Lunnevads folkhögskola 400 tkr tkr Summa 400 tkr tkr

10 Delårsrapport Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, stimulera till delaktighet och eget ansvar Mättid- Målupp- Utfall utfall punkt fyllelse Undervisning av hög kvalitet Nöjda elever 90% 92% 95% och med moderna pedagogiska metoder Eleven har stimulerats till eget Elevupplevd måluppfyllelse 90% 91% 89% ansvar för lärandet Lärare är engagerade i sitt Nöjda elever 90% 97% 98% yrkesutövande Icke undervisande personal är engagerade och serviceinriktade Personalen bryr sig om eleven och hans/hennes sociala välbefinnande Nöjda elever 90% 91% 92% Forum för delaktighet finns och nyttjas av eleverna - elevdemokrati Strategiskt mål 2: Engagerad personal som bryr sig om elevens välbefinnande Utfall utfall Nöjda elever 90% 91% 98% Strategiskt mål 3: Skolans miljö stimulerar till engagemang och delaktiga elever Utfall utfall Nöjda elever 90% 88% 82%

11 Delårsrapport Processperspektivet Strategiskt mål 1: Utveckling och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Lärande av andra/varandra Anpassning till rådande behov hos eleverna Studiebesök/jobbskuggning och konferenser Utfall 3 st per 4 av 6 arbetslag Hög svarsfrekvens på elevenkäten 75% 78% 72% Anpassning av svårighetsgrad på lektion utifrån elevens behov 85% 87% Saknas Strategiskt mål 2: Minskat resursslöseri på skolan Öka elevernas och medarbetarnas medvetenhet kring klimatfrågan Miljömärkta livsmedel används vid matlagning Styrning som stödjer ett systematiskt miljöarbete Städa mer med ånga och använda mer mikroteknik Att endast en liten mängd matrester slängs i matsalen vid frukost, lunch och middag Storforum ang miljö 1 per läsår 1 Saknas Andel miljömärkta livsmedel 45% 45% Saknas Minska pappers- förbrukning genom ökat användande av interaktiv utrustning såsom takprojektor, Ipad & droppbox för åtkomst av dokument Sänka förbrukningen för kemiska rengöringsmedel Ska minska Ska minska st utskrifter/kopi or jan-aug 2014 Saknas och Saknas Saknas - 3 st per arbetslag utfall 3 st per arbetslag ,5 kg/dag Utfall utfall 2,5 kg/dag 4,5 kg/dag Mål- Mättidpunkfyllelsupp Strategiskt mål 3: Standardisera och förbättra Utfall utfall Aktiv verksamhetsutveckling Antal genomförda Lean-projekt Ska öka 0 Saknas -

12 Delårsrapport Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Utfall utfall Upprätta individuella Andel medarbetare med individuella 90% 90% 97% utvecklingsplaner samt avsätta utvecklingsplaner tid och resurser Att medarbetare har god kunskap om livsstilens betydelse för den egna hälsan Antal erbjudna friskvårdsaktiviteter 3 st 4 st 5 st Strategiskt mål 3: Förankrad och motiverande lön och löneutveckling Utfall utfall Kända lönekriterierna Andel medarbetare som känner till 80% 74% 78% lönekriterierna Strategiskt mål 2: Hälsofrämjande arbetsplats Utfall utfall Gott ledarskap/delaktiga Medarbetarenkäten Ledning/Situation 80/80 83/83 82/ medarbetare

13 Delårsrapport Ekonomiperspektivet Verksamheten anpassad efter intäktsutvecklingen Antal elever med särskilda behov 30 st 30 st 32 st Lönekostnadsutvecklingen i % jmf motsvarande period föregående år 2,1% 4,5% 8,2% Strategiskt mål 2: Effektivt resursutnyttjande Utfall utfall Bättre nyttjande av skolans Ek resultat från externa kurser o Ska öka +237 tkr 166 tkr lokaler o utrustning under lov konferenser ska öka. mot föreg år Öka antalet deltagare i sommarkurser 35 st 27 st 30 st Strategiskt mål 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Utfall utfall Ökat fokus på extern Antal avtalselever 15 st 16 st 15 st finansiering Strategiskt mål 3: Högt söktryck Hög efterfrågan på våra kurser Antal sökande per ledig plats för respektive linje 1 ) vid sista ansökningsdag Utfall AK 1,9 Dans 4,5 Konst 1,5 Musik 5,4 AK 2,0 Dans 5,7 Konst 1,6 Musik 5,0 utfall AK 2,0 Dans 6,2 Konst 1,3 Musik 6, Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Tillfredställande resultat Inte helt tillfredställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/inte möjligt att värdera 1 Antalet sökande per utbildningsplats visar hur hög efterfrågan är på skolans utbildningar. Ett mått för samtliga inriktningar ger dock inte tillräcklig styreffekt därför ett målvärde för respektive linje.

14 Bilaga Lunnevads folkhögskola Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter ) Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Utökat förstärkningsbidragallmän kurs

15 Bilaga Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 400 Justering för av- och nedskrivningar 243 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 643 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 643 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -500 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 143 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

16 Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2014 Bokslut 2013 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

17 Bilaga Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2014 IB Bokslut 2013 Not TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder 3 3 Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: