Delårsrapport januari mars 2007

Transkript

1 Svenska Spel Delårsrapport januari mars

2 KONCERNEN SVENSKA SPEL I koncernen Svenska Spel ingår moderbolaget AB Svenska Spel och dotterbolagen Casino Cosmopol AB och UAB Winloto samt i en underkoncern Svenska Spels Förvaltnings AB med dotterbolagen, Casino Cosmopols Fastighets AB, CC Casino Restaurang AB, Svenska Spels Servicecenter AB och Svenska Spels Internetservice AB. AB Svenska Spel ägs till 100 procent av den svenska staten. TILLSTÅND FÖR KONCERNENS VERKSAMHET Anordnande av spel och lotterier bedrivs efter tillstånd från regeringen. Svenska Spel erhöll i slutet av tillstånd till och med den 31 december 2008 att för allmänheten anordna lotterier och vadhållning om pengar samt spel på värdeautomater. Vidare har Svenska Spel tillstånd att till och med den 31 december för allmänheten anordna kasinospel och pokerspel över Internet. UPPDRAG Uppdraget från ägaren är att genom förnyelse och utveckling tillgodose konsumenternas efterfrågan på attraktiva lotterier och spel. I uppdraget ligger också att beakta den internationella konkurrensen och att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ som tillgodoser högt ställda krav på spelansvar. AFFÄRSIDÉ Att sälja ett varierat utbud av spännande och underhållande spel med penningvinster på ett lättillgängligt, ansvarsfullt och säkert sätt. ÖVERGRIPANDE MÅL Den övergripande målsättningen i ett tioårsperspektiv är att Svenska Spel oaktat regleringsform skall vara Sveriges mest ansvarsfulla, största och mest lönsamma spel och lotteriföretag. Som sådant ska Svenska Spel årligen möjliggöra bidrag till samhällsnyttiga ändamål i första hand idrotten- som under Denna långsiktiga målsättning skall uppnås genom: Aktiv utveckling av befintliga och nya produkter samt nya affärsområden Ökad tillgänglighet och nya distributionsformer Världsledande spelansvar Starkare kundrelationer Laddning av varumärket (Svenska Spel i framkant, spelansvar, koppling till idrotten) Stärkt intellektuellt kapital (ökad verkningsgrad, högre förnyelsegrad, balanserad risk) OMSÄTTNING OCH RESULTAT Resultatet efter finansiella poster för perioden januari- mars uppgick för koncernen Svenska Spel till MSEK inklusive resultat från försäljning av aktier och fastigheten i Svenska Spels Fastighets AB. Exklusive resultat från denna försäljning uppgår resultatet efter finansiella poster till (1 107) MSEK. Ökningen i förhållande till motsvarande period föregående år uppgår till 245 MSEK eller 22,1 procent. Rörelseresultatet för koncernen ökade med 20,9 % till MSEK (1 100) Bruttospelintäkterna uppgår till MSEK (4 848), en ökning med 8,6 %. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkterna efter reducering med vinnarnas andel) uppgår till MSEK, en ökning i förhållande till motsvarande period föregående år med 268 MSEK eller 12,6 %. Samtliga affärsområden har ökade nettospelintäkter i jämförelse med första kvartalet föregående år. Affärsområde Butik + 3,1 % Affärsområde Förening ( ingen verksamhet kvartal 1 ) Affärsområde Restaurang + 12,7 % Division Ombud totalt + 5,7 % Affärsområde Internet/telefon + 97,6 %

3 Affärsområde Kasino + 8,8 % Division Direkt totalt + 43,8 % VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 1 Aktierna och fastigheten i Svenska Spels Fastighets AB har tillträtts av köparen 15 januari Lansering av det nya nummerspelet Limbo i januari Nedläggning av Limbo i mars på grund av problem med kontroll av att uppsatta regler följs. Spela lagom symbolen lanserades, ytterligare ett steg i spelansvarsarbetet MARKNADSLÄGE OCH FRAMTIDSUTSIKTER Svenska Spel möter en allt hårdare konkurrens och en omvärld i snabb förvandling och bolagets nuläge och framtid är delvis beroende av hur politikerna vill reglera och kontrollera den totala svenska spelmarknaden. Nuläget innebär att Svenska Spel i många avseenden agerar med sämre villkor än utlandsbaserade leverantörer t ex, vad gäller lansering av nya produkter och återbetalningsnivå till spelarna. Framtiden för bolaget kan således relateras till politiska beslut, men framtiden kan självklart även påverkas av kommersiella aktiviteter, där beslutet ligger inom bolaget. Svenska Spels övergripande strategi är att bredda affären, det vill säga erbjuda nya och förnyade spel med väl avvägt spelansvar, som attraherar konsumenterna och på så sätt kanaliserar spelandet till Svenska Spel. Marknadens krav på ökat ansvarstagande från spelbolagen är också positivt utifrån Svenska Spels framtidsutsikter, vilket bland annat pokerframgången understryker. Införandet av pokerspel över Internet har följts av ett antal tillståndsansökningar bland annat för spel i bingohallar i samarbete med föreningslivet. Syftet med ansökningarna är mot bakgrunden av att det står helt klart att bolagets löpande utveckling av befintliga produkter inom ramen för de tillstånd som gäller i dag inte räcker för att bolaget ska kunna ha tillräckligt konkurrenskraftiga produkter på lång sikt. I nuläget har Svenska Spel erhållit två års förlängning av de tillstånd som upphörde vid årsskiftet /. Inga av de tillståndsförändringar som är nödvändiga för att stödja den övergripande strategin har hittills tillgodosetts. Om Svenska Spel fortsatt inte får möjlighet att hävda sig i denna konkurrens och därmed kanalisera spelandet, genom att tillstånd inte ges för nya produkter och nya distributionsformer, kommer bolagets nettospelintäkter att visa en mycket kraftig minskning till förmån för de internationella spelbolagen. Med antagna strategier som grund och i det korta perspektivet finns möjligheter att bibehålla den ledande marknadspositionen i Sverige. I det längre perspektivet är dock en spelreglering som omfattar samtliga aktörer på den svenska marknaden och där samhället förmår att utöva en effektiv tillsyn och kontroll, en nödvändighet om den svenska spelmodellen skall finnas kvar. 1

4 FINANSIELL REDOVISNING RESULTATRÄKNING - KONCERNEN (MSEK) Not Jan-mars Jan-mars Spelintäkter m.m. 1, Kostnad för sålda varor och tjänster Vinnarnas andel 1) Provisioner Övrigt -8-7 Bruttoresultat Personalkostnader Övriga externa kostnader Aktiverat arbete för egen räkning 9 22 Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från försäljning aktier 91 - Resultat från andel i intresseföretag - -1 Ränte- och övriga finansiella intäkter 38 2 Ränte- och övriga finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt -2-1 PERIODENS RESULTAT Resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare 2) Resultat per aktie Antal aktier i tusental Resultat per aktie, TSEK ) I posten ingår preskriberade vinster. 2) Ett minoritetsintresse i dotterbolaget UAB Winloto separatredovisas ej av materialitetsskäl. 2

5 BALANSRÄKNING - KONCERNEN (MSEK) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar och övriga fordringar Avräkning Riksgälden Förutbetalda kostnader Kortfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Reserver Intjänande vinstmedel inklusive periodens resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse 2-2 Summa eget kapital Långfristiga skulder Förlagslån Ombudspanter Obetalda vinster Övriga långfristiga skulder Avsatt till pensioner Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Obetalda vinster Regleringsfonder Fonderade vinster Förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN (MSEK) Not Jan-mars Jan-mars Jan-dec Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar immateriella och 261 materiella anläggningstillgångar Resultat vid avyttring av tillgångar Förändring av pensionsskuld Övriga justeringar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och rörelseskulder Förändring av kundfordringar Förändringar av övriga omsättningstillgångar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 91 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalning av föregående års resultat Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN (MSEK) Jan-mars Jan-mars Jan-dec Eget kapital vid årets ingång Utbetalt överskott Minoritetsintresse 2-2 Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång

7 RESULTATRÄKNING - MODERBOLAGET (MSEK) Not Jan-mars Jan-mars Spelintäkter m.m. 1, Summa spelintäkter m.m Aktiverat arbete för egen räkning 9 22 Summa arbete för egen räkning 9 22 Kostnad för sålda varor och tjänster Vinnarnas andel 1) Provisioner Summa kostnad sålda varor och tjänster Bruttoresultat Personalkostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränte- och övriga finansiella intäkter 40 9 Ränte- och övriga finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt - - PERIODENS RESULTAT ) I posten ingår preskriberade vinster 5

8 BALANSRÄKNING - MODERBOLAGET (MSEK) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Om och tillbyggnad Pågående nyanläggning Inventarier och datorer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Avräkning Riksgälden Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 (MSEK) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder Förlagslån Skulder till koncernföretag Ombudspanter Obetalda vinster Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Obetalda vinster Skulder till koncernföretag Regleringsfonder Fonderade vinster Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

10 KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET (MSEK) Not Jan-mars Jan-mars Jan-dec Den löpande verksamheten Årets resultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar Anteciperad utdelning Casino Cosmopol AB Förändring av pensionsskuld Övriga justeringar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsetillgångar och rörelseskulder Kassaflöde från förändring i rörelsetillgångar och rörelseskulder Förändring av kundfordringar Förändringar av övriga omsättningstillgångar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetalning av föregående års resultat Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - MODERBOLAGET (MSEK) Jan-mars Jan-mars Jan-dec Eget kapital vid årets ingång Utbetalt överskott Periodens resultat Eget kapital vid periodens utgång

11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FÖRETAGSINFORMATION Svenska Spels delårsrapport för perioden har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 20 april. REDOVISNINGSPRINCIPER Svenska Spels redovisning för perioden är upprättad i enlighet med International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningar har tillämpats som i Svenska Spels årsredovisning för. Moderbolagets delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RR 32:05. om redovisning för juridiska personer vilket innebär att moderbolaget tillämpar av EU godkänd IFRS standard samt uttalanden av IFRIC så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisnings- och Tryggandelagen m.m. NOTER Not 1 Spelintäkter m.m. Koncern Jan-mars Jan-mars Moderbolag Jan-mars Jan-mars MSEK Tjänsteförsäljning spelintäkter Varuförsäljning intäkter från restaurangverksamhet Hyresintäkter uthyrning av spelterminaler uthyrning av lokaler Övrigt Summa Not 2 Rapportering per segment KONCERNENS DIVISIONER OCH AFFÄRSOMRÅDEN Koncernen består av två divisioner med totalt sex affärsområden samt affärsområde International som rapporterar direkt till VD. Division Ombud består av affärsområdena Butik, Restaurang och Förening och Division Direkt av affärsområdena Internet/telefon, Kasino och Bingohallar. Affärsområdena Förening, Bingohallar och International är under uppbyggnad. Koncernens spelintäkter redovisas i tabellen nedan både brutto och netto med undantag för affärsområde Kasino som enbart redovisar nettointäkter. Nettospelintäkterna definieras som bruttospelintäkter reducerade med vinnarnas andel. Vissa overheadkostnader har inte fördelats. Division Ombud Internet/ Telefon Division Direkt Internet/ Telefon (MSEK) Butik Butik Restaurang Restaurang Kasino Kasino Bruttospelintäkter Nettospelintäkter Övriga intäkter Rörelseresultat

12 DIVISION OMBUD Affärsområde Butik I affärsområdet ingår försäljning av spel och lotter via ombud. Försäljningen via butik är något större än föregående år. Under perioden januari - mars ökade bruttospelintäkterna för affärsområdet Butik med 25 MSEK (1,0 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Nettospelintäkterna ökade med 40 MSEK (3,1 %). Intäktsutvecklingen för de olika produktgrupperna januari mars i jämförelse med föregående år utvecklades enligt tabellen nedan: Lotterier -2,4 % Nummerspel 7,0 % Skicklighetsspel -2,8 % Försäljningen av lotter minskade under perioden med 20 MSEK (-2,4 %) Nummerspelen ökar mot föregående år med totalt 70 MSEK (7,0 %). Allra bäst går det för Lotto som visar en ökning på 44 MSEK (8,6 %). Joker visar också en bra försäljningsökning 7 MSEK (4,6 %) medan Limbo stängts under perioden. Oddset fortsätter att öka och visar i jämförelse med föregående år en ökning på 11 MSEK (2,2 %). Stryktipset och Måltipset fortsätter att visa negativa siffror. Totalt sett minskar skicklighetsspelen med 24 MSEK (-2,8 %). Affärsområde Restaurang I affärsområdet ingår värdeautomatspelen Jack Vegas (restauranger) och Miss Vegas (bingohallar). Bruttospelintäkterna för affärsområdet Restaurangspel ökade perioden januari mars med 141 MSEK (8,8 %) jämfört med föregående år. Nettospelintäkterna ökade med 54 MSEK (12,7 %). Den negativa påverkan på spelintäkterna som rökförbudet på restaurang och i offentliga lokaler som infördes den 1 juni 2005 har därmed till sin huvuddel återtagits. Affärsområde Förening Affärsområde Förening är ett nystartat affärsområde som skall ge Sveriges Föreningsliv möjlighet att öka sina intäkter genom att sälja Svenska Spels lottprodukter. Verksamheten inleddes under och är under uppbyggnad. DIVISION DIREKT Affärsområde Internet & telefon Affärsområdet svarar för försäljning av spel och lotterier via Internet och telefon. Affärsområdets försäljning fortsätter att öka kraftigt. För perioden januari mars har bruttospelintäkterna ökat med 224 MSEK (70,5 %) jämfört med föregående år och nettospelintäkterna med 149 MSEK (97,6 %). Främsta skäl till den stora ökningen är den fortsatta tillväxten av poker som lanserades under mars månad föregående år. Det är dock inte bara poker via nätet som visar en positiv utveckling utan i stort sett alla produkter inom affärsområdet visar ökning i jämförelse med föregående år. Oddset ökar med 67,4 procent och når en bruttoomsättning på 116 MSEK. Lotto ökar med 24 MSEK (47,8 %), Lotterna ökar med 11 MSEK (23,8 %) och Bingo ökar med 26 MSEK (39,1 %). 10

13 Affärsområde Kasino Affärsområde Kasino omfattar verksamheten vid fyra internationella kasinon i Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm. De totala nettospelintäkterna för perioden januari mars för affärsområde Kasino ökar med 21 MSEK (8,8 %), fördelat på en ökning för bordsspelen med 9 MSEK (9,5 %) och för spelautomaterna med 12 MSEK (8,2 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Utveckling av spelintäkter per kasino januari - mars jämfört med föregående år: Stockholm 2,1 % Göteborg 19,0 % Malmö 5,9 % Sundsvall 18,9 % Affärsområde Bingohallar Affärsområdet Bingohallar är under uppbyggnad. Detta innebär att affärsområdet än så länge endast har rörelsekostnader. Not 3 Upplysning om betald och erhållen ränta (MSEK) Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Betald ränta Erhållen ränta Not 4 Immateriella anläggningstillgångar I posten immateriella anläggningstillgångar har nedskrivning gjorts med ett värde av 8,9 MSEK. Not 5 Upplysning om närstående Koncernbolag Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernbolag tillämpas affärsmässiga villkor och en prissättning som ger säljande part kostnadstäckning. Moderbolaget har under från koncernbolag köpt tjänster för 0,2 MSEK (5,3) respektive sålt tjänster till ett värde av 3,5 MSEK (2,2) Statliga bolag Koncernen har under januari mars köpt tjänster från följande statliga bolag: Teliasonera, AB 13,4 MSEK (26,0) Posten AB, 9,7 MSEK (9,3) Teracom AB 2,1 MSEK (5,3) Gotlands Energi AB 0,5 MSEK (1,6) 11

14 KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER Delårsrapport, januari - juni publiceras den 20 juli Delårsrapport, januari - september publiceras den 23 oktober Delårsrapport, januari - december publiceras den 12 februari 2008 Visby Jesper Kärrbrink Verkställande direktör Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Jesper Kärrbrink, VD Svenska Spel, tel alt Andreas Jansson, Informationschef, tel alt AB SVENSKA SPEL Visby Huvudkontorets besöksadress: Norra Hansegatan 17, Visby Tel Fax Organisationsnummer: E-post: kundservice@svenskaspel.se Hemsida: 12