Seamless. Delårsrapport januari-september SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige. 1

Transkript

1 Seamless Delårsrapport januari-september 2010 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige. 1

2 Sammanfattning Fortsatt tillväxt, kvartalet 22,4% bättre än Q Svag dollarkurs ger negativt resultat om 0,3 Mkr Starka finanser tryggar fortsatt satsning på tillväxt Omsättning om 30 MSEK säkrad för 2011 Januari - september månader Nettoomsättningen uppgick till 39,4 Mkr (27,7), en ökning med 42,5% jämfört med motsvarande period 2009 EBITDA uppgick till 0,3 Mkr (1,4) Rörelseresultatet för perioden uppgick -0,3 Mkr (0,8) Rohit Bhatia, VD Seamless: Seamless förlänger sin tillväxtkurva, en respektingivande ökning om 42,5 procent jämfört med samma period förra året, de nio första månaderna. Detta har åstadkommits genom framgångsrika installationer och lanseringar av ERS 360º i 5 nya länder, MTN i Yemen, Ghana och Benin samt Telecel i Burkina Faso och DNA i Finland. Vi avser att lansera ERS 360º i ytterligare ett land före jul. Vårt avtryck i världen omfattar nu 22 länder på 3 kontinenter och tack vare vår breda kundbas förstärks hela tiden vår säkrade omsättning. För 2011 har vi säkrat över 30 miljoner kronor i intäkter som kommer vara återkommande år efter år. Vi har också tagit en stor order i Mellanöstern och sammantaget har vi redan nu en stabil grund inför Den senaste tiden har USA-dollarn försvagats kraftigt. Eftersom vi är ett globalt företag är detta en risk som vi är exponerade mot. Vi har drabbats av valutaförluster om 1,5 miljoner kronor. Tack vare att vi snabbt införde en noggrann kostnadskontroll begränsades nettoresultatet till en förlust om 0,3 miljoner kronor. Att våra finanser är sunda och att vi är ett välstyrt företag bevisas av att vi nyligen har mottagit kreditbetyget AAA. Det här gör det möjligt för Seamless att fortsätta mot det strategiska målet att vinna kunder till vår lösning Mollet för mobila betalningar (Mobile Money). Vi fortsätter att investera i marknadsföring och försäljning av Mollet och den har veckan deltar vi på konferensen MMT Global i Dubai. Seamless är Guldsponsor för eventet och jag håller också ett anförande. Tidigare i år deltog vi på Mobile World Congress i Barcelona och på MMT Africa i Nairobi. Med dessa initiativ banar vi vägen för att globalt positionera Mollet för att vinna kunder. 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

3 Finansiell information Finansiell kommentar Seamless har tidigare under året genomfört en nyemission om ca 10 miljoner kronor, för att finansiera satsningen på expansion och tillväxt. Det negativa resultatet i tredje kvartalet blev inte så stort som vi hade prognostiserat så vi ligger väl till gentemot den plan Seamless har för att växa och ta ökade marknadsandelar. Samtidigt föreligger en viss oro för valutamarknadens svängningar, som ytterligare kan påverka vår intjäning i svenska kronor då våra affärer i huvudsak tecknas i dollar. VI fortsätter med förtroende våra expansionsplaner bland annat tack vare att de återkommande intäkterna i högre grad än någonsin tidigare bidrar till att täcka företagets löpande kostnadsbas. Juli-september (Q3), 3 månader Omsättning och resultat Nettoomsättning Tkr (9 547), en ökning med 22,4% jämfört med samma period 2009 Rörelsens kostnader blev Tkr (9 670), en ökning med 28,0% jämfört med samma period 2009 (kostnaderna inklusive handelsvaror) Rörelseresultatet före finansiella poster -482 Tkr (334) Resultat efter finansiella poster -462 Tkr (-62) Rörelsemarginalen blev negativ (4,1%) Resultatet motsvarar -0,02 kronor (0,00) per aktie efter utspädning Januari-september, 9 månader Omsättning och resultat Nettoomsättning Tkr (27 667), en ökning med 42,5% jämfört med samma period 2009 Kostnader Tkr (27 693), en ökning med 46,6% (kostnaderna inklusive handelsvaror) Rörelseresultatet före finansiella poster -284 Tkr (819) Resultat efter finansiella poster -332 Tkr (389) Rörelsemarginalen blev negativ (3,0%) Periodens resultat motsvarar -0,02 kronor (0,02) per aktie efter utspädning Eget kapital och soliditet Eget kapital Tkr (9 919) Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 63,5% (53,2) Kassaflöde och likviditet Kassaflöde från löpande verksamhet Tkr (1 912) Likvida medel på balansdagen Tkr (2 113) Beviljad checkräkningskredit Tkr, utnyttjad med 16 Tkr (0) Investeringar Investeringar immateriella tillgångar 161 Tkr (544) Investeringar i materiella tillgångar 326 Tkr (197) Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 412 Tkr (470) Avskrivningar materiella tillgångar 169 Tkr (147) Immateriella tillgångar på balansdagen Tkr (3 236) Materiella tillgångar på balansdagen 679 Tkr (574) Pågående arbeten Utgifter för pågående arbeten för kunds räkning har aktiverats med 368 Tkr (188). Tidigare arbeten har avaktiverats med 0 Tkr (359). Medarbetare Genomsnittligt antal anställda har under perioden varit 35,5 personer (24,8). Vid periodens slut var 40 personer anställda varav 10 kvinnor och 30 män. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2007:1. Bolagets redovisningsprinciper framgår av Årsredovisning 2009 och har inte ändrats. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Dotterbolaget The Mollet AB har under perioden inte bedrivit någon verksamhet varför redovisning och jämförelsetal avser moderbolaget. Finansiella risker Bolaget utsätts för transaktionsrisker vid köp, försäljningar och finansiella transaktioner i utländsk valuta eftersom bolaget verkar internationellt. Bolaget har riktlinjer för att säkra att försäljning av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Valutaexponeringen avser primärt USD. Bolaget använder sig av valutakonton för alla EUR och USD transaktioner. Bolagets intäkter och kassaflöde från rörelsen är i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsmässiga räntenivåer. Bolaget innehar inga väsentliga räntebärande tillgångar eller skulder. Likviditetsrisker hanteras med försiktighet som utgångspunkt, placeringen av likvida medel baseras på kassaflödesprognoser. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige. 3

4 Viktiga händelser under perioden Afrika fortsätter växa Miljoner mobilanvändare laddar samtalstid för ett par kronor flera gånger i veckan till sina kontantkortstelefoner och som ett resultat har antalet transaktioner som utförs i ERS 360º växt långt utöver förväntningarna. Seamless kunder har implementerat ERS 360º för att utöka nätverket av försäljare för samtalstid till kontantkort. Två av dessa kunder i Västafrika har beslutat att beställa licensexpansioner. Att antalet laddningar ökar kraftigt betyder också att många människor kunnat få en inkomst från försäljning av samtalstid. I de två länderna var antalet försäljare till att börja med några tusen men på kort tid har de tredubblats. Seamless på toppmötet CRC Africa i Ghana CRC står för Connecting Rural Communities och mötets syfte är att diskutera hur Afrikas landsbygd kan kopplas upp på ett kostnadseffektivt, hållbart och lönsamt sätt. Deltagarna är högt uppsatta nyckelpersoner som drar upp riktlinjer och fattar beslut. De är kommunikationsministrar, centralbankschefer och verkställande direktörer för mobiloperatörer från hela Afrika. Seamless vd Rohit Bhatia presenterar Plånbok i mobilen till alla, hur nya arbetstillfällen skapas genom Mobile Money. Viktiga händelser efter perioden Betydande order från land i Mellanöstern Seamless sätter ned flaggan i det tjugoförsta landet på världskartan med denna betydande order* av ERS 360º. Funktioner som ingår är kontantkortsladdning via både butiker och gatuförsäljare, Disaster Recovery samt Managed Operations för drift och underhåll. MTN i Yemen lanserar ERS 360º I Yemen byter MTN system för att ladda kontantkort med samtalstid och påbörjar en övergång från att återförsäljare säljer koder på papper till att istället hantera det elektroniskt via mobilen. En stor nyhet för konsumenterna är att de nu själva kan välja beloppet som de vill ladda. I Yemen har de valt till funktionen Anonym Laddning, mobilanvändarna kan ladda sina telefoner med samtalstid utan att behöva uppge sitt mobilnummer till försäljaren. I många länder känner sig framförallt kvinnor obekväma med att ge ut sitt nummer. Eftersom ERS 360º kan ladda via ett alias kunde Seamless hjälpa MTN att tillfredställa detta behov av anonymitet hos deras kunder. Seamless erkänns AAA (trippel-a) Seamless har efter att ha utvärderats på punkter erhållit högsta kreditvärdighet med betyget AAA av kreditbedömningsföretaget Soliditet. Seamless på MMT Global Samma vecka som denna rapport publiceras är Seamless Guldsponsor för konferensen MMT Global i Dubai och deltar på utställning samt med anförande av VD Rohit Bhatia. Konferensen samlar beslutsfattare och nyckelpersoner från hela världen inom telekom, banker och myndigheter. Rohit Bhatia inleder sin presentation *Seamless kan inte publicera namnet på kunder eller storleken på beställningar vid ordertillfället med hänsyn till konkurrenssituationen för Seamless, för vår partner och för vår kund. För vår kund är det viktigt att konkurrenter inte känner till implementeringen eftersom den kan innebära stora omfördelningar av marknadsandelar. 4 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

5 RESULTATRÄKNING (Tkr) jan-sep jan-sep jan-dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning Handelsvaror Bruttoresultat Förändring pågående arbete för egen räkning Förändring pågående arbete för kunds räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens övriga intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Avskrivning av aktiverade kostnader 0 0 Skatt på periodens resultat 0 0 Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning, kronor -0,02 0,02 0,24 Resultat per aktie efter utspädning, kronor -0,02 0,02 0,21 I samband med Q2 rapporten redovisades uppkomna transaktionskostnader i samband med nyemission som en kostnad i resultaträkningen om 373 Tkr. Dessa transaktionskostnader skulle ha redovisats som en avdragspost från överkursfonden på balansräkningen. Detta har justerats i denna rapport. Övriga rörelsekostnader har minskats med 373 Tkr. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige. 5

6 BALANSRÄKNING (Tkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Pågående arbeten Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

7 BALANSRÄKNING (Tkr) Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Aktiekapital, tecknat ej registrerat Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Överkursfond Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Checkräkningskredit Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter (Tkr) Företagsinteckning Anbudsgaranti Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige. 7

8 KASSAFLÖDESANALYS (Tkr) jan-sep jan-sep jan-dec Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Förändring av pågående arbeten Erhållen ränta/finansiella intäkter Erlagd ränta/finansiella kostnader Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Kassaflöde investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission/Teckning av optioner Emissionskostnader Tecknade optioner Förändring av långfristig finansiering Förändring av kortfristig finansiering 0 0 Kassaflöde finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige

9 NYCKELTAL (Tkr) jan-sep jan-sep jan-dec Nyckeltal - finansiell ställning Kassalikviditet i % 242,5% 168,8% 165,4% Soliditet i % 63,5% 53,2% 48,3% Eget kapital i Tkr Eget kapital per aktie, SEK 1,01 0,51 0,67 Nyckeltal - intäkter och kostnader Omsättning och försäljning Nettoomsättning i Tkr Nettoomsättning per anställd i Tkr 1 110, , Kostnader Personalkostnad per anställd i Tkr Nyckeltal - lönsamhet och resultat Avkastning på satsat kapital Räntabilitet på Totalt kapital i % Neg 4,89% 32,1% Avkastning på Eget kapital i % Neg 3,92% 31,1% Nettoresultat per aktie före utspädning, SEK -0,02 0,02 0,24 Nettoresultat per aktie efter utspädning, SEK -0,02 0,02 0,21 Resultat Rörelseresultat i Tkr Rörelsemarginal i % Neg 2,96% 11,9% Nettovinstmarginal i % Neg 1,40% 10,7% Nyckeltal - tillväxt Bruttoresultat, tillväxt i % jämfört med samma period året före 35,59% 34,63% 48,6% Nettoomsättningstillväxt i % (jämfört med samma period föregående år) i % 42,53% 24,41% 38,7% Nettoomsättningstillväxt i reella tal (jämfört med samma period föregående år) i Tkr Antal anställda under perioden Antal anställda vid periodens slut varav kvinnor varav män Summa anställda (genomsnitt tjänster) 35,5 24,8 26,7 Definitioner av nyckeltal Kassalikviditet i % Soliditet i % Räntabilitet på totalt kapital i % Avkastning på eget kapital i % Bruttovinst i Tkr Rörelseresultat i Tkr Bruttovinstmarginal i % Rörelsemarginal i % Nettovinstmarginal i % Omsättningstillgångar genom Kortfristiga skulder Eget kapital genom Totalt kapital Resultat efter finansiella poster och Räntekostnader genom Totalt eget kapital Resultat efter finansiella poster delat med Justerat eget kapital Nettoomsättningen minus Handelsvaror Resultat före finansiella poster Bruttovinst genom Nettoomsättningen Rörelseresultat genom Nettoomsättningen Resultat efter finansiella poster genom Nettoomsättningen SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige. 9

10 ANTAL AKTIER Antal aktier vid periodens början Nyemission Optioner Optioner tecknade Vid periodens slut FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TSEK) jan-sep jan-sep jan-dec Vid periodens början Periodens resultat Nyemission Nyemissionskostnader Vid periodens slut Översikt av aktiens utveckling på First North från till Kalender 1 mars Bokslutskommuniké 2010, Q4 15 mars Årsredovisning tillgänglig på /investor 7 april Årsstämma 4 maj Delårsrapport jan - mar, Q1 Kontakt För mer information: Joakim Nordblom, Kommunikationschef e-post joakim.nordblom@seamless.se Telefon Mobil SEAMLESS distribution AB (publ) Dalagatan 100, Stockholm Organisationsnummer Certified Advisor: Evli Bank Plc., kr 10 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, Stockholm, Sverige