Hantering av underkända och makulerade fakturor i Symfoni rutin för Folktandvården

Transkript

1 Informerande dokument Beskrivning Sida 1 (5) Hantering av underkända och makulerade fakturor i Symfoni rutin för Folktandvården Underkända fakturor När fakturor överförs via fil från Carita till Symfoni sker vissa kontroller, tex att besöksavgift har debiterats, att giltig förhandsbedömning finns om detta krävs, att patienten har ett giltigt intyg eller att rätt taxa har använts. De fakturor som underkänns i denna kontroll måste krediteras i Carita och efter rättning får ny faktura skickas. Uppgift om vilka fakturor som underkänts finns i Symfoni och nedanstående är en beskrivning av hur detta ska hanteras. På Symfonis startsida väljer du Hantera underkända fakturor Här fyller du i datumintervall: Annika Lindqvist Annika Lindqvist

2 Sida 2 (5) och får då upp en lista på de fakturor som underkänts på din klinik under vald period. Under Valideringsfel framgår orsaken till att fakturan underkänts. Här kan man skriva noteringar (ange vad du gjort tex krediterat faktura i Carita osv) och markera som rättad Rättningen gör du i Carita och skickar en ny faktura. Glöm inte att kreditera den gamla. Rött kryss = ej rättad Grön bock = Rättad Tips: bocka i Visa endast ej rättade så visar listan endast de fakturor som ännu ej är åtgärdade. OBS!1 När en faktura som hamnat på fellistan har krediterats i Carita återkommer samma summa som en minuspost på fellistan. Minusposter behöver inte hanteras i fellistan, markera dessa med grön bock direkt! OBS!2 När en faktura har hamnat i fellistan så överensstämmer inte alltid beloppet med det som fakturerats i Carita. Bortse från detta och fokusera endast på att fakturanummer och personnummer stämmer. Orsaken till detta är teknikaliteter i samband med filöverföringen från Carita.

3 Sida 3 (5) OBS!3 Har en faktura hamnat i fellistan flera gånger kan Tandvårdsgruppen hjälpa er att registrera den manuellt direkt i symfoni. När detta är gjort görs en grön bock och en anteckning om detta i noteringsrutan i fellistan. Makulerade fakturor Vid de kontroller som görs i systemet vid filöverföring från Carita till Symfoni stoppas vissa fakturor och ses i Symfoni som underkända, för dem gäller beskrivningen ovan. Det finns även en funktion där fakturorna hamnar för manuell granskning av Tandvårdsgruppen. Det kan vara tex när summan för förhandsbedömd vård överskrids med en mindre summa. När fakturorna hanteras av oss kan de antingen godkännas eller underkännas. De underkända fakturorna syns i Symfoni som makulerade och hanteras så här: På Symfonis startsida väljer du Sök fakturor och räkningar Om du väljer fakturastatus Makulerad får du en lista på de fakturor som makulerats i Symfoni

4 Sida 4 (5) Mer information får du via att klicka på Räkningsnr Här framgår anledningen till att fakturan makulerats I detta fall måste fakturan krediteras i Carita, en förhandsbedömning måste göras och när denna är godkänd kan ny faktura skickas.

5 Sida 5 (5) Tips! En faktura som har status Makulerad kommer alltid att ligga kvar som makulerad. För er egen kontroll kan ni ladda ner listan som excelfil och skriva anteckningar där. Vid frågor kontakta tandvardsgruppen@norrbotten.se