Delårsrapport januari-september oktober 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Transkript

1 Delårsrapport januari-september oktober 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

2 Sammanfattning januari september 2012 Under tredje kvartalet ökade Byggmax rörelseresultatet med 4,9 Mkr. Nettoomsättning tredje kvartalet 1 093,1 (1 100,0) Mkr och 2 502,5 (2 368,7) Mkr de första nio månaderna. Nettoomsättningen jämförbara butiker tredje kvartalet minskade 5,7 procent (-5,3) och minskade med 1,0 (-1,9) procent de första nio månaderna. Rörelseresultat tredje kvartalet 161,5 (156,6) Mkr och 216,4 (227,2) Mkr de första nio månaderna. Rörelsemarginal tredje kvartalet 14,8 (14,2) procent och 8,6 (9,6) procent under de första nio månaderna. Resultat per aktie tredje kvartalet 1,9 (1,8) kronor per aktie och 2,4 (2,4) kronor per aktie under de första nio månaderna. 2

3 Sammanfattning januari september 2012 Åtta (tretton) nya butiker har öppnats Två (tre) nya butiker har öppnats under första kvartalet: Två i Norge Fyra (fem) nya butiker har öppnats under andra kvartalet: Tre i Sverige och en i Norge Två (fem) nya butiker har öppnats under tredje kvartalet: En i Sverige och en i Finland Daniel Juhlin har tillträtt som ny marknads- och IT chef 3

4 Butiker 8 butiker har öppnats under 2012, planen är att öppna butiker 2013 Butiksnätverk 30 september 2012 Följande etableringar har öppnats 2012: -Sverige: Sisjön, Smedjebacken, Eslöv och Malmö -Norge: Moss, Askim och Stord -Finland: Uleåborg Butikerna offentliggörs när kontrakten är signerade och kommunala tillstånd är klara. Byggmax planerar att öppna butiker 2013 Antal butiker Finland Norge Sverige Q3 4

5 Byggmax vinnare i kvalitetsundersökning Byggmax golv bäst i test i Testfaktas undersökning av parkettgolv Tidigare i år har vi vunnit ett antal prisundersökningar 5

6 Största ökningen i tävlingen Årets börsbolag Tävlingen Årets börsbolag utvärderar företagets finansiella kommunikation I årets tävling, Årets börsbolag 2011, slutar Byggmax på en tredje plats Byggmax är den deltagare i tävlingen som har ökat sina poäng mest av alla undersökta bolag sedan förra årets tävling 6

7 Byggmax ökar butikssortimentet Byggmax 2.0 Med satsningen på vårt distributionslager har lagernivåerna i butik gått ned, och kommer att minska ytterligare framöver. Potentialen i friställd yta gör att Byggmax kan utöka butikssortimentet och därmed öka intäkterna per butik. Under nästa verksamhetsår kommer Byggmax att starta förändringen mot Byggmax 2.0 med tester på butiker i Sverige innan definitiv utrullning. Gården Lysekil har minskat lagernivåerna, främst i lagret En del produkter som säljs i butiken passar bättre ute i lagret (t.ex. fönster & dörrar) och kommer att flyttas Det som testas är ett utökat sortiment, men även en ny butikslayout med mer områden (ex Färg ), och en uppfräschning av butiken i termer av interiör och ljussättning. En av målsättningarna är att kunden när denne vill komplettera Byggmax skall gå till en specialiserad handlare, som t.ex. en köksbutik. Ändrad butikslayout Butik Lager 7

8 Finansiell information 26 oktober 2012

9 Resultatutveckling Nettoomsättningen minskade med 0,6 procent under tredje kvartalet Bruttomarginalen är 0,2 % högre i tredje kvartalet än föregående år. Omkostnaderna minskade under tredje kvartalet. Detta förklaras främst av kostnader för butiker öppnade efter tredje kvartalet 2011 samt lägre marknadsföringskostnader kopplade till att marknadsföring tidigarelagts jämfört med

10 Försäljningsutveckling Rörelsens nettoomsättning tredje kvartalet 1 093,1 (1 100,0) Mkr, -0,6 procent och de första nio månaderna 2 502,5 (2 368,7) Mkr, +5,6 procent. Nettoomsättningen för jämförbara butiker tredje kvartalet -5,7 procent i lokal valuta och minskat för de första nio månaderna -1,0 procent. Nettoomsättningen för tredje kvartalet i Sverige 799,1 (822,6) Mkr, för övriga länder på den nordiska marknaden 294,0 (277,4) Mkr. För de första nio månaderna i Sverige 1 841,4 (1 824,3) Mkr, och för övriga nordiska marknader 661,0 (544,5) Mkr. 10

11 Bruttomarginal Tredje kvartalet Bruttomarginal 30,6 (30,4) procent. 30,4 30,6 29,7 29,6 Första nio månaderna Bruttomarginal 29,6 (29,7) procent. Kv 3 9 mån

12 Rörelsekostnader Tredje kvartalet Personal- och övriga externa kostnader har totalt minskat med 5,9 Mkr. Personalkostnader 185,2 204,2 Det förklaras främst av kostnader, 12,1 Mkr, för butiker öppnade efter tredje kvartalet Marknadsföringskostnader uppgående till 14,3 Mkr lägre jämfört med samma period föregående år pga. marknadsföring tidigarelagts 2012 mot samma period föregående år. Första nio månaderna Personal- och övriga externa kostnader har totalt ökat med +43,5 Mkr. 68,8 74,4 Kv 3 9 mån Övriga rörelsekostnader 287,2 262, Det förklaras främst av kostnader, 40,3 Mkr, för butiker öppnade efter tredje kvartalet ,8 87, Kv 3 9 mån 12

13 Finansnettot Finansnettot försämrades under tredje kvartalet med 2,1 Mkr jämfört med samma kvartal 2011, vilket främst förklaras av verkligtvärde värderingar av valutasäkringsprodukter. 13

14 Finansiell ställning och kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten för tredje kvartalet minskade med 92,8 Mkr jämfört med samma period föregående år. Detta förklaras främst av högre lagervärde och av lägre leverantörsskuld. Leverantörsskulden är lägre p.g.a. lägre inköp i kvartalet samt av att kredittiderna vid köp av varor från främst Asien är kortare än Byggmax genomsnittliga kredittider. Kassaflödet från investeringsverksamheten är påverkat av att Byggmax valt att investera i inventarier som tidigare leasats. Ny leasing har minskat från 44,3 Mkr de nio första månaderna 2011 till 2,5 Mkr för de första nio månaderna

15 Finansiella rapporter i sammandrag januari september oktober 2012

16 Resultaträkning 16

17 Balansräkning 17

18 Kassaflödesanalys 18

19 Kassaflödesanalys fortsättning Notera att likvida medel i kassaflödet är justerat för spärrade bankmedel 19

20 Största ägarna 30 september 2012 De tio största ägarna Namn/Adress Antal AK Innehav (%) ALTOR 2003 Sarl ,76 Lannebo fonder ,94 ZAMGATE INVESTMENTS (Stig Notlöv) ,07 Schroder Investment Management North America, Inc ,11 Handelsbanken fonder ,01 JARRTON MANAGEMENT (Göran Peterson) ,92 ÖRESUND, INVESTMENT AB ,15 Norges Bank Investment Management ,87 ULSLANE (Lars Lindberg) ,82 T. Rowe Price International Ltd ,79 Summan av de 10 största ägarna (ägargrupperat) - innehållsmässigt ,44 Summa övriga ägare ,56 Summa ,00 Källa: Euroclear. 20