Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ)

Transkript

1 Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ)

2 2(7) INNEHÅLL 3 Tillägg till Prospektet med anledning av inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum AB (publ) 4-5 Pressmeddelande från Biovitrum AB (publ) den 21 december Pressmeddelande från Biovitrum AB (publ) den 15 december 2009 Viktig information Distributionen av Tilläggsprospektet (såsom definierat nedan), Prospektet och anmälningssedeln kan i vissa jurisdiktioner strida mot lag och dessa handlingar får inte användas i syfte, eller som ett led i, att erbjuda någon person eller uppmana någon person till anbud i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan uppmaning att lämna anbud inte är tillåtet eller det skulle strid mot lag att göra sådant erbjudande eller sådan uppmaning. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras i något annat land eller jurisdiktion än Sverige, Norge, Irland och Storbritannien och får inte utbjudas till försäljning, pantsättas eller överlåtas i USA förutom i enlighet med undantag från krav på registrering från, eller genom en överlåtelse som inte omfattas av registrering enligt, den amerikanska Securities Act of Företrädesemissionen riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk, norsk, irländsk eller engelsk rätt eller till aktieägare med hemvist i Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan. Tilläggsprospektet, Prospektet och anmälningssedeln får inte distribueras till något land där distributionen eller Företrädesemissionen kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av Värdepapper i strid med de begränsningar som beskrivs ovan kan vara ogiltigt. Personer som mottar exemplar av Tilläggsprospektet måste följa de begränsningar som nämns ovan. Förvärv i strid med dessa begränsningar kan leda till brott mot värdepapperslagstiftning. Detta Tilläggsprospekt har tagits fram av Biovitrum och är baserat på Biovitrums egen information samt källor betraktade som pålitliga av Biovitrum. Inga Värdepapper har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt Securities Act, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild delstat eller annan jurisdiktion i USA och får därför inte utbjudas till försäljning, vidareöverlåtas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från krav på registrering i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller någon annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte ske något offentligt erbjudande i USA. En anmälan om teckning av Värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Värdepapper har varken godkänts eller avslagits av United States Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepapperskommitté eller annan myndighet i USA. Ingen av dessa myndigheter har bedömt eller godkänt föreliggande fakta om erbjudandet av Värdepapper och inte heller dokumentets riktighet eller tillräcklighet. Samtliga påståenden om motsatsen är att betraktas som en brottslig handling i USA. Värdepapper erbjuds och försäljs utanför USA enligt Regulation S i Securities Act. Inom USA kommer Värdepapper endast erbjudas till ett begränsat antal existerande aktieägare som bedöms vara kvalificerad institutionell investerare (qualified institutional buyers) (enligt definitionen under Rule 144A i Securities Act) i enlighet med ett undantag från krav på registrering enligt Securities Act i en transaktion som inte skall ses som ett offentligt erbjudande och som har utfärdat och översänt ett s.k. investerarebrev till Bolaget. För en beskrivning av dessa och ytterligare begränsningar av erbjudanden, försäljning och överlåtelse av Värdepapper och distribution av detta Tilläggsprospekt och Prospektet, se avsnittet Överlåtelsebegräsningar m.m. - rubrik USA i Prospektet. Fram till 40 dagar efter inledningen av Företrädesemissionen kan ett erbjudande eller överlåtelse av Värdepapper inom USA från en mäklare (oavsett om denne deltar i Företrädesemissionen) innebära ett brott mot bestämmelserna i Securities Act. Godkännandet och registreringen av Tilläggsprospektet innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Tilläggsprospektet är riktiga eller fullständiga. Tilläggsprospektet regleras av svensk rätt. Tvister med anledning av innehållet i Tilläggsprospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall exklusivt avgöras av svensk domstol.

3 3(7) TILLÄGG TILL PROSPEKTET MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING SAMT UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I BIOVITRUM AB (PUBL) Detta tilläggsprospekt ( Tilläggsprospektet ) har upprättats med anledning av att Biovitrum den 21 december 2009 offentliggjort att AstraZeneca förvärvar Biovitrums samtliga rättigheter till ett forskningsprogram för behandling av fetma samt att Biovitrum den 15 december 2009 offentliggjort att Biovitrum avancerar innovativ långverkande faktor VIII hemofili A-behandling in i klinisk utveckling. Pressmeddelanden i anledning av detta inkluderas i Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet utgör ett tillägg till det Prospekt som upprättades i samband med inbjudan till teckning samt upptagande till handel av aktier i Biovitrum. Tilläggsprospektet ska läsas tillsammans med det tidigare publicerade Prospektet i alla avseenden och de definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Prospektet godkändes och registrerades hos Finansinspektionen den 8 december 2009 samt offentliggjordes den 9 december Tilläggsprospektet godkändes av Finansinspektionen den 23 december 2009 i enlighet med 2 kap 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Tilläggsprospektet har offentliggjorts den 23 december Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens webbplats ( Biovitrums webbplats ( Carnegie Investment Bank AB:s webbplats ( ABG Sundal Collier AB:s webbplats ( och Handelsbanken Capital Markets webbplats ( Investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de Värdepapper som omfattas av Företrädesemissionen, innan Tilläggsprospektet offentliggjordes, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet. Återkallelse ska ske skriftligen till Carnegie Investment Bank AB. En blankett för återkallelse av teckningsanmälan från direktregistrerade aktieägare finns tillgänglig på och kan beställas av Carnegie Investment Bank AB på telefon Investerare som har tecknat sig genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om tecknaren önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

4 4(7) PRESSMEDDELANDE FRÅN BIOVITRUM AB (PUBL) DEN 21 DECEMBER 2009 Biovitrum säljer forskningsprogram mot fetma till AstraZeneca Stockholm 21 december 2009 Biovitrum AB (publ) (STO: BVT) meddelar i dag att AstraZeneca (STO: AZN) har förvärvat alla rättigheter till Biovitrums leptinmodulerareprogram för behandling av fetma. Biovitrum kommer att erhålla en initial betalning på 6 miljoner euro från AstraZeneca och därefter milstolpeersättningar kopplade till olika utvecklingsfaser och produktförsäljning, samt ensiffrig procentuell royalty. Avtalet är värt totalt 186 miljoner euro i initiala betalningar och milstolpsersättningar. Leptinmodulerarprogrammet befinner sig för närvarande i preklinisk fas. Björn Wallmark, VP, Cardiovascular & Gastrointestinal Research vid AstraZeneca säger: AstraZeneca är engagerat i att söka nya lösningar på hälsoproblem som beror på diabetes och fetma, som är två riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Vi är glada över att ha förvärvat detta forskningsprogram. Det förstärker vår forskningsportfölj med substanser som kan leda till nya läkemedel som möter patienters behov. Peter Edman, CSO vid Biovitrum säger: Vi är mycket glada över att detta spännande och unika sätt att behandla fetmapatienter kommer att utvecklas vidare av AstraZeneca, ett företag som har en lång tradition och stark närvaro inom hjärt-kärlområdet. Vi är övertygade om att AstraZeneca kommer att utveckla denna möjlighet på bästa sätt och potentiellt addera ett nytt behandlingsalternativ mot fetma. Om fetma Det är allmänt accepterat att fetma är ett av de största och snabbast växande hälsoproblemen bland vuxna i dag och att fetman antagit epidemiska proportioner på en global nivå. Världshälsoorganisationen WHO förutsade att i hela världen skulle det finnas 1.6 miljarder vuxna (äldre än 15 år) överviktiga år Av dessa uppskattades 400 miljoner vara feta och år 2015 förväntades 2.3 miljarder vuxna vara överviktiga och över 700 miljoner feta1. I USA är nästan två tredjedelar av innevånarna överviktiga (67 %) och nästan en tredjedel (34 %) är kliniskt feta2. Även vid måttlig övervikt ökar risken för att utveckla diabetes och hjärt-kärlsjukdom3. Trots att det finns många alternativ för människor att gå ner i vikt, har de flesta visat sig vara ganska ineffektiva på lång sikt. 1. World Health Organisation. Health Topics: Obesity and Overweight fact sheet number 311, September Health, United States 2008: with special feature on the health of young adults. Centers for Disease Control and Prevention Burton BT, Foster WR. Health implications of obesity: an NIH Consensus Development Conference. J Am Diet Assoc 1985;85:

5 5(7) Om Biovitrum Biovitrum är ett internationellt läkemedelsbolag som marknadsför specialistläkemedel i ett flertal regioner. Med kompetens och erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga innovationer till patienter med stora medicinska behov. Expertisen och kapaciteten är fokuserad på utveckling och produktion av biotekniska läkemedel inom våra prioriterade områden hemofili, inflammation/autoimmuna sjukdomar, stödbehandling vid cancerterapi och försämrat fettupptag. Företaget har en omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor och cirka 400 anställda. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige och är noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på Om AstraZeneca AstraZeneca är ett av de större internationella hälsovårdsföretagen med fokus på forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av viktiga receptbelagda läkemedel och leverantör av hälsovårdstjänster. AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag med en försäljning inom hälsovård på 31,6 miljarder USD och ledande inom läkemedel för hjärta/kärl, mage/tarm, infektion, neurovetenskap, cancer samt andningsvägar och inflammation. Ytterligare information om AstraZeneca finns på För ytterligare information, kontakta: Biovitrum AB (publ) Erik Kinnman, Informationsdirektör Tel erik.kinnman@biovitrum.com Peter Edman, Forskningschef Tel Informationen ovan är sådan som Biovitrum AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2009, klockan 17:00.

6 6(7) PRESSMEDDELANDE FRÅN BIOVITRUM AB (PUBL) DEN 15 DECEMBER 2009 Biovitrum avancerar innovativ långverkande faktor VIII hemofili A- behandling in i klinisk utveckling Stockholm - 15 december Biovitrum AB (publ) (STO: BVT) meddelade i dag att första patienten i en fas I/IIa-studie har fått en dos av Biovitrum's långtidsverkande, helt rekombinanta Faktor VIII Fc-fusionsprotein (rfviiifc). Den öppna fas I/IIa-studien kommer att analysera säkerheten, tolererbarheten och farmakokinetiken hos rfviiifc i tidigare behandlade patienter med svår hemofili A. Den internationella studien liksom hela rfviiifc-programmet är ett samarbete med Biogen Idec (NASDAQ: BIIB). Hemofili A-behandling kräver upprepade injektioner, vilket utgör påtagliga besvär för personer med åkomman. Möjligheterna för rfviiifc-proteinet att ge ett förlängt skydd mot blödningar och minska antalet injektioner både vid förebyggande och akut behandling vid hemofili A undersöks. Prekliniska studier har visat en förlängd halveringstid för rfviiifc, som bygger på Biogen Idecs unika och patenterade Fcfusionsteknologi (presenterad den 7 december 2009 vid American Society of Hematology-konferensen). Vi är entusiastiska över att ta rfviiifc in i klinisk utveckling tillsammans med Biogen Idec och därmed lägga ytterligare ett betydelsefullt samarbetsprojekt till det kliniska program som pågår för rekombinant Faktor IX Fc-fusionsprotein (rfixfc). Det innovativa rfviiifc-programmet rymmer goda möjligheter att erbjuda verkligt värde för hemofili A-patienter, och är därmed ett prioriterat terapi- och affärsområde för Biovitrum, säger Peter Edman, forskningschef på Biovitrum. Om hemofili A Hemofili (blödarsjuka) A är en sällsynt ärftlig rubbning som gör att blodets koaguleringsförmåga är nedsatt. Hemofili A uppträder i ungefär ett fall på födda pojkar per år och beror på kraftigt reducerade nivåer, eller fullständig avsaknad av faktor VIII-proteinet, vilket krävs för normal blodlevring. Personer med hemofili A behöver därför injektioner av faktor VIII för att återställa levringsprocessen och förhindra upprepade blödningar, som annars kan leda till smärta, permanenta skador på leder och livshotande blödningar. Profylaktisk behandling med två eller tre injektioner i veckan för att upprätthålla en tillräcklig cirkulerande nivå av koagulationsfaktor används allt mer och långsiktiga studier visar att denna form av behandling ökar den förväntade livslängden för patienten och kraftigt minskar, eller till och med helt eliminerar, den successiva nedbrytningen av lederna. Den globala marknaden för rekombinanta Faktor VIII-produkter är för närvarande över 4 miljarder USD per år.

7 7(7) Om Biovitrum Biovitrum är ett internationellt läkemedelsbolag som marknadsför specialistläkemedel i ett flertal regioner. Med kompetens och erfarenhet tar Biovitrum vetenskapliga innovationer till patienter med stora medicinska behov. Expertisen och kapaciteten är fokuserad på utveckling och produktion av biotekniska läkemedel inom våra prioriterade områden hemofili, inflammation/autoimmuna sjukdomar, stödbehandling vid cancerterapi och försämrat fettupptag. Företaget har en omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor och cirka 400 anställda. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige och är noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ytterligare information finns på För ytterligare information, kontakta: Biovitrum AB (publ) Erik Kinnman, Informationsdirektör Tel erik.kinnman@biovitrum.com Peter Edman, Forskningschef Tel Informationen ovan är sådan som Biovitrum AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2009, klockan 08:30.