Förslag till Segmentering och trafikmönster inför PTS statistikrapport om prisutveckling på marknaden för elektronisk kommunikation

Transkript

1 PROMEMORIA DATUM 17 januari 05 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Marknadsanalys Avdelningen för Marknadsfrågor Förslag till Segmentering och trafikmönster inför PTS statistikrapport om prisutveckling på marknaden för elektronisk kommunikation Bakgrund Post- och telestyrelsen (PTS) har till uppgift att följa den svenska marknaden för elektronisk kommunikation och främja konkurrensen inom området. Som en del i detta arbete utför PTS olika typer av marknadsanalyser som publiceras av PTS. Som ett komplement till den rapportering som redan görs, har PTS beslutat att även specifikt analysera prisutvecklingen mot slutkunder på marknaden för elektronisk kommunikation, och då inom trafikslagen fast och mobil telefoni samt tillträde till Internet via uppringd respektive fast anslutning. PTS har för avsikt att ta fram en rapport två gånger årligen. Rapporterna kommer att analysera prisutvecklingen kvartalsvis från första kvartalet 03 fram till och med aktuellt kvartal. All analys kommer att baseras på officiell prisinformation från operatörerna, och endast beakta privatkundsmarknaden. Detta dokument beskriver metodik, segmentering och trafikmönster som PTS avser att använda för analysen. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST pts@pts.se WEBBADRESS

2 2 (9) Metod För att kunna bedöma en marknads prisutveckling måste någon form av jämförelsegrund tas fram, antingen i form av ett jämförpris eller genom någon form av segmentering med tillhörande kundprofiler. Då jämförpriser på marknaden för elektronisk kommunikation tenderar att bli väldigt förenklade, med risk för att vara missvisande, har PTS beslutat att använda en metodik med kundprofiler för prisanalysen. Som tidigare beskrivits kommer endast tjänster riktade mot privatpersoner att ingå i analysen. Endast varaktiga erbjudanden kommer att beaktas, det vill säga inga tidsbegränsade kampanjerbjudanden kommer att ingå. Vidare kommer endast tjänster från operatörer vilka är anmälda i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation analyseras i rapporten. För fast anslutning till Internet har ytterligare en begränsning gjorts, varvid endast operatörer med en marknadsandel på mer än en procent inkluderats i analysen. För att fastställa den totala kostnaden för telefoni måste hänsyn tas till flertalet faktorer som påverkar det konsumenten får betala. Kostnader kan delas in i fasta och rörliga kostnader. Fasta kostnader är sådana som konsumenten får betala oavsett hur mycket tjänsten används. De fasta kostnader som inte är månatliga kostnader periodiseras så att alla fasta kostnader kan jämföras med varandra. För fasta och mobila tjänster har kostnader periodiserats över 12 månader, medan Internettjänster periodiserats över 18 månader. Denna periodisering har valts då den antas återspegla den förväntade användningstiden för en genomsnittlig kund, vilken ej skall förväxlas med bindningstiden. Rörliga kostnader bestäms efter hur mycket tjänsten används. Andra faktorer som kan påverka kostnaden är när tjänsten används, vilket nät som mottagande samtalspart är kund hos, samt samtalsdestinationen (nationell eller internationell trafik). Dessa faktorer plus ett antal andra utgör grunden för att fastställa den totala beräknade kostnaden. För varje kundsegment beräknas kostnaden för samtliga tjänster på marknaden, varefter det billigaste erbjudandet från respektive operatör tas fram. Dessa erbjudanden multipliceras därefter med operatörens marknadsandel för att få fram ett viktat medelvärde för hela marknaden. Notera att det erbjudande som är billigast för en typ av abonnent, inte med nödvändighet är billigast även för de andra segmenten. Rapportens syfte är att i första hand presentera utveckling på marknaden som helhet, och i andra hand jämföra de olika operatörernas erbjudanden sinsemellan. Därför kommer huvudfokus i rapporten att ligga på aggregerade marknadsanalyser över tiden.

3 3 (9) Segmentering Elektroniska kommunikationstjänster nyttjas av de flesta svenskar, och användningsmönstren skiljer sig väsentligt åt mellan olika grupper av användare. Då prissättningen av flera av tjänsterna är mycket komplex, med olika tariffer baserat på tidpunkt och destination, finns det anledning att använda olika användartyper med väsentligt olika trafikmönster, för att därigenom åstadkomma en spridning i total månadskostnad och för att få med inverkan av olika prismodellers karakteristika. Det är värt att notera att segmenteringen beskriver ett antal användargrupper, vilka tillsammans utgör en stor del av befolkningen men som inte på något sätt täcker hela befolkningens användning. Den segmentering PTS har valt för respektive trafikslag framgår av tabellerna nedan. Utgångspunkten har varit att mobil telefoni betraktas ur ett individperspektiv, medan fast telefoni och Internetaccess tar utgångspunkten i ett hushålls totala förbrukning. Användartyperna som presenteras i den sista kolumnen i tabellerna nedan har inte i första hand använts för att avgränsa de olika segmenten, utan tjänar mest som ett stöd för minnet och en möjlig beskrivning av användare inom respektive segment. Vi vill än en gång betona att segmenten i första hand valts för att åstadkomma så stor spridning som möjligt i den slutliga månadskostnaden för de elektroniska tjänsterna. Segmentering för mobiltelefoni Segment Total förbrukning Andel trafik Användartyp Tal SMS Dagtid Eget nät Låg Låg Hög Medel Livlina Låg Hög Låg Hög SMS:aren Medel Medel Medel Medel Medel- Svensson Medel Medel Låg Medel Den upptagne Hög Låg Hög Låg Karriäristen Hög2 Hög Hög Medel Medel Storanvändaren För mobiltelefoni har även ett sjunde segment valts för att analysera hur kostnaden utvecklas för en abonnent som valt att avstå den fasta telefonen hemma till förmån för enbart ett mobilabonnemang. Detta segment kallas Bara Mobil och har väsentligt andra karakteristika än övriga segment, för att illustrera denna fast-till-mobil-substitution.

4 4 (9) Segmentering för fast telefoni Segment Förbrukning Andel trafik Användartyp Dagtid Till mobil Utrikes Låg Låg Låg Medel Singel Låg Låg Hög Hög Karriäristen Medel Hög Låg Låg Pensionär Medel Medel Medel Medel Familj utan tonårsbarn Medel3 Medel Medel Medel Hög Världsmedborgaren Hög Hög Medel Hög Hög Tonårsbarnfamiljen Segmentering för uppringt Internet Segment Förbrukning Andel dagtid Användartyp Låg Låg Hög Pensionär Medel Medel Medel Medel-Svensson Hög Hög Låg Tonårsbarnfamiljen Segmentering för fast anslutning till Internet Segment Bandbredd Användartyp Låg Låg Mailaren Medel Medel Surfaren Hög Spelaren Hög2 Mycket Hög Nerladdaren Trafikmönster Allmänt Trafikmönstren inom varje segment bygger inte på direkt inhämtad statistik för varje användargrupp, utan parametervärdena har tagits fram genom att väga samman information om marknadens genomsnitt, olika gruppers benägenhet för användning och erfarenheter från marknaden. Fakta har hämtats från ett flertal källor, såsom exempelvis PTS Individundersökning 1 och Svensk Telemarknad 2, samt även via samråd med ett antal operatörer. 1 PTS-ER-03:43, Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation 2 PTS-ER-04:24, Svensk Telemarknad 03

5 5 (9) Under respektive trafikslag nedan listas de parametervärden som valts för respektive segment. Mobil telefoni Samtal till fast telefon för respektive segment framgår av tabellen nedan. Andelen trafik dagtid bedöms vara lika för samtal till fast telefon, till mobil telefon och till mobilsvar Samtal till fast telefonc Andel dagtid vardagar 8 1,4 11 % 4 1,4 6 % 9 1, ,4 13 % 18 1,5 26 % Hög2 1,5 37 Bara mobil 1 Benchmarks för samtal till fast telefon (från Svensk Telemarknad 03) är en genomsnittsanvändare som ringer 9 samtal per månad om totalt 13 minuter. Samtal till mobiltelefon framgår i tabellen nedan. Samtal till mobiltelefon Andel eget nät 12 0, , % 21 1, , ,3 49 % Hög2 1,5 68 Bara mobil 2,7 67 % Benchmarks för samtal till mobil telefon (från Svensk Telemarknad 03) är att genomsnittsanvändaren ringer samtal per månad om totalt minuter. Dessa siffror inkluderar samtal till eget mobilsvar. Trafikmönster för mobilsvar som kommer att användas i rapporten redovisas nedan. Notera att för dessa siffror finns ingen särredovisad statistik, utan dessa siffror är enbart baserade på erfarenhet och hypoteser.

6 6 (9) Samtal till mobilsvar 5 2,5 5 2,5,0 Hög2,0 Bara mobil Den totala trafiken för mobil telefoni blir således såsom tabellen nedan visar. Av denna framgår även antalet SMS per abonnent och månad. Genomsnittsvärdet för samtliga privatkunder är SMS per månad, enligt Svensk Telemarknad 03. Total trafik SMS , ,2 80 Hög2 0 1,2 1 Bara mobil 3,3 197 Fast telefoni Samtal till fast telefon inom Sverige framgår av tabellen nedan. Ingen åtskillnad har gjorts mellan lokalsamtal och Sverigesamtal, då endast ett mycket litet fåtal operatörer skiljer på dessa två samtalstyper Samtal till fast telefon Andel dagtid vardagar (08-18) 0 % 0 % 50 8,0 % Medel3 % Hög 1 7,3 800 Genomsnittssiffror från Svensk Telemarknad 03 är att en privatkund ringer 66 samtal per månad till fasta nätet (inklusive samtal för modemaccess till Internet), samt 366 minuter (exklusive uppkoppling till Internet).

7 7 (9) För samtal till mobiltelefoner används trafikmönstren i tabellen nedan. Medel3 27 1,1 Hög 42 1,2 50 Benchmarks för samtal från fast telefon till mobiltelefon från Svensk Telemarknad är att den genomsnittlige privatkunden ringer 32 minuter per månad till mobiltelefoner. Den genomsnittliga samtalslängden anges ej, men då den genomsnittliga samtalslängden för samtal från mobiltelefon är cirka 1 minut, har detta mått använts även för samtal från fast telefon till mobiltelefon. För internationell telefoni slutligen har ett genomsnittligt värde på samtalsminuter per månad använts från Svensk Telemarknad. Statistik över de vanligaste utlandsdestinationerna har erhållits från två operatörer (samma destinationer angavs av båda operatörerna), och dessa länder framgår nedan. Danmark Finland Frankrike Nederländerna Norge Polen Storbritannien Spanien Tyskland USA Trafikmönster för internationell trafik framgår av tabellen nedan ,0 0 2 Medel3 6 Hög 4 Den totala trafiken för fast telefoni blir således såsom tabellen nedan visar. Minuter till fastnät Minuter till Internationell trafik Totalt antal mobilnät minuter Medel3 470 Hög

8 8 (9) Uppringt Internet För uppringt Internet har endast tre profiler använts; en låg-, en medel- och en höganvändare. Prissättningen för uppringt Internet är inte tillnärmelsevis så komplex som prismodellerna för fast telefoni eller mobil, utan baseras enbart på tid på dygnet och uppkopplingens längd. Trafikmönstren för uppringt Internet framgår av tabellen nedan. Antal uppkopplingar (min) Antal timmar per månad Andel dagtid % Det som eventuellt ställer till problem vid framtagningen av trafikmönster och tillhörande nyckeltal för uppringd anslutning är att de abonnentsiffror som exempelvis redovisas i Svensk Telemarknad innehåller alltför stor andel passiva abonnenter. Detta beror på att de flesta operatörerna i dagsläget inte debiterar någon fast månads- eller årsavgift för uppringt Internet, utan kunden betalar endast en rörlig avgift då anslutningen används. Abonnenter kan således ha flera olika uppringda anslutningar registrerade, exempelvis för att ha tillgång till mailkonton vilka är kopplade till de olika operatörerna. En annan orsak till att abonnentsiffrorna kan vara överdrivna är att kunder med fast anslutning till Internet kan ha ett (eller flera) uppringda abonnemang, att använda exempelvis i de fall då den fasta uppkopplingen ligger nere. Med detta sagt om passiva abonnemang och statistik får siffrorna från Svensk Telemarknad 03 med en genomsnittlig användning per privat modemkund på cirka sju timmar per månad tas med en nypa salt. Dagens Nyheter redovisade den 6 januari 05 istället siffror från november 04 på i genomsnitt 13 timmar per kund och månad 3, vilket bedöms som mera rimligt. 3 IT-guruernas spådomar besannade, DN, 6 januari 05.

9 9 (9) Fast anslutning till Internet För fast anslutning till Internet, det som i dagligt tal kallas bredband, är prissättningen i de allra flesta fall mycket enkel med en fast månadsavgift per månad. Ett litet antal erbjudanden begränsar den överförda datamängden per månad alternativt debiterar en rörlig avgift per överförd Gigabyte, varför den totala trafikmängden specificeras för de valda användarsegmenten. Som tidigare beskrivits har segmenteringen utgått från upplevt behov av hastighet. Det finns två invändningar mot denna typ av förenklade segmentering. Det ena är att olika kunder med samma användningsbehov av Internet har olika krav på överföringshastighet, bland annat baserat på subjektiva faktorer såsom otålighet eller vana, exempelvis från anslutningar på arbetsplatsen eller i skolan. En annan invändning är att det är den totala överföringshastigheten som är relevant att analysera, inte eventuell hastighet på en valfri förbindelse i nätet eftersom en kedja inte är starkare än sin svagare länk. Detta innebär att en abonnent som abonnerar på en xdsl-tjänst med maximal hastighet om 28 Mbit/sekund inte nödvändigtvis får denna höga hastighet bland annat för att avståndet till telestationen är för långt. Trots dessa invändningar har segmentering baserad på överföringshastighet valts, och följande trafikmönster kommer att ingå i analysen. Segm ent Bandbredd Datamängd Tjänst Beskrivning Låg 6 kbps 500 MB Mail/ räkningar Mail-Lisa Medel 512 kbps 2 GB Surf, chat Surfaren Hög 1 2 Mbps 8 GB Surf, on-line Spelaren spel, chat Hög 2 8 Mbps GB Filöverföring Nerladdaren Även andra aspekter är av relevans för en prisjämförelse såsom vilka säkerhetstjänster som finns att tillgå (virusskydd och brandväggar), om tilläggstjänster såsom IP-telefoni, utrymme för hemsidor och e-post erbjuds, eller om tjänsterna erbjuder full duplex eller ej. Dessa faktorer har emellertid ej beaktats i den första rapporten, men kan komma att inkluderas i framtiden beroende på hur marknaden för fast anslutning utvecklas.