Slutliga Villkor avseende lån 5074

Transkript

1 Slutliga Villkor avseende lån 5074 Lån 5074 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 23 mars 2011 och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet och en sammanfattning finns att tillgå på och kan erhållas genom Handelsbankens kontor i Finland eller på Teckningstid/ Teckningsställe: Första dag för anmälan är den 27 februari 2012 och sista dag för anmälan är den 23 mars 2012 via Handelsbankens kontor i Finland. Minsta teckningspost: Nominellt EUR Pris: Courtage: Alternativ Asiens Små jättar ( 5074A ) 100 % av nominellt belopp, Alternativ Asiens Små jättar ( 5074B ) 110 % av nominellt belopp Vid teckning tillkommer ett courtage om 1,75 % beräknat på nominellt värde för poster om nominellt EUR och 1,25 % för en teckning överstigande EUR Likviddag: Betalningen sker vid teckning, senast den 23 mars Emissionsinstitut: Avkastning: Lånebelopp: Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland med adress Aleksandersgatan 11, Helsingfors På lånets Återbetalningsdag utbetalas ett Återbetalningsbelopp. Återbetalningsbeloppet består av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med (i) indexkorguppgången (d v s den genomsnittliga procentuella skillnaden mellan fastställda Slutkurser och Startkurser) multiplicerat med (ii) Deltagandegraden multiplicerat med (iii) växelkursförändringen (d v s utvecklingen av Omräkningskurs för underliggande valutapar, euron och den amerikanska dollarn). Deltagandegrader för respektive Alternativ fastställs den 29 mars Avgörande för vilka nivåer dessa fastställs till är bland annat hur euro och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på de aktier som ingår i aktieindexen förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutkurs fastställs som Index genomsnittliga värde från och med den 16 mars 2016 till och med den 16 mars 2017 (månadsvisa avläsningar). Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag. Slutvärdet för underliggande valutapars Omräkningskurs fastställs som dess värde första bankdagen efter Fastställelsedag för Slutkurs. Avkastningen utgörs av skillnaden mellan utbetalt Återbetalningsbelopp och erlagt pris inklusive courtage. Nedan, under rubriken Återbetalningsbelopp, återges formler för beräkning och beskrivning av de ingående parametrar som tillämpas. Den simulerade historiska utvecklingen för korgen de senaste 5 åren visas i grafen nedan. Lånets nominella belopp fastställs den 29 mars 2012 och grundas på det totala nominella belopp som tecknats. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att, efter fastställande av lånets nominella belopp, höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Lånebeloppet kommer att användas i den löpande rörelsen. Tilldelning och Villkor för Tilldelning bestäms av Handelsbanken. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. emissionens genom- Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp förande: understiger EUR Tilldelning sker i den tidsordning som teckningsförbindelser registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att teckningsförbindelser registrerats vid samma tidpunkt, förbehåller sig

2 Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. En skriftlig teckningsbekräftelse ges vid teckning. Handelsbanken kommer att ställa in emissionen för det fall Deltagandegrad inte kan fastställas till en viss nivå. Dessa nivåer är: 5074A: 50 %. 5074B: 120%. Vid tilldelning kan placeraren därför komma att erhålla värdepapper från endast ett Alternativ även om teckning skett i flera Alternativ. Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission eller annan förändring av villkoren meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter att saken har blivit känd. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. Återbetalningsbelopp: Det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Återbetalningsbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 5074A utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp DG 5074A [1/3 (SL TAMSCI ST TAMSCI )/ST TAMSCI + 1/3 (SL FBMKLCI ST FBMKLCI )/ST FBMKLCI + 1/3 (SL KOSPI2 ST KOSPI2 )/ST KOSPI2 ] (FX SLUT /FX START ) och (ii) noll. Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 5074B utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp DG 5074B [1/3 (SL TAMSCI ST TAMSCI )/ST TAMSCI + 1/3 (SL FBMKLCI ST FBMKLCI )/ST FBMKLCI + 1/3 (SL KOSPI2 ST KOSPI2 )/ST KOSPI2 ] (FX SLUT /FX START ) och (ii) noll. Beräkningen (SL [index] - ST [index] ) / ST [index] utförs med fem decimalers noggrannhet. Med DG [Alternativ] avses Deltagandegrad för respektive Alternativ, vilka fastställs av Handelsbanken den 29 mars Med ST [index] avses Startkurs för respektive Aktieindex. Med SL [index] avses Slutkurs för respektive Aktieindex. Med FX START avses Omräkningskurs på första Bankdagen före Fastställelsedag för Startkurs. Med FX SLUT avses Omräkningskurs på första Bankdagen efter Fastställelsedag för Slutkurs. Beräkningen FX SLUT /FX START utförs med fem decimalers noggrannhet. Omräkningskurs: Valutor: Växelkursen för EUR mot USD enligt Referenskälla för Växelkurs vid Utvärderingstidpunkten på respektive dag som anges ovan. Avser växelkurs för valutapar USDEUR (uttryckt som antal EUR per USD (1/EURUSD). EUR: Europeiska euro, valuta för de länder inom Europeiska Unionen som anslutit sig till gemensam valuta inom ramen för den monetära unionen. USD: Amerikanska dollar, eller den valuta som kan ha ersatt amerikanska dollar som betalningsmedel i Amerikas Förenta Stater (USA).

3 Utvärderingstidpunkt: Referenskälla för Växelkurs: Aktieindex: Den tidpunkt på dagen då aktuell fixing på Referenskälla för Växelkurs har uppdaterats. Med Referenskällor för Växelkurs avses The World Markets Company PLC:s valutafixing som publiceras på Reuters sida WMRSPOT under rubrik MID eller sådant annat system eller sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida, eller om Utvärderingstidpunkt inte har inträffat på en Bankdag Handelsbankens bedömning av aktuell kurs avseende aktuellt valutapar. MSCI Taiwan Index ("TAMSCI"), ett index som beräknas och publiceras av MSCI Inc och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på ett urval avseende aktier noterade i Taiwan. För ytterligare information om detta index, ingående aktier och dessas vikter i indexet mm hänvisas till KOSPI 200 ( KOSPI2 ), ett index som beräknas och publiceras av Korea Exchange och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på ett urval avseende 200 stora bolags aktier. För ytterligare information om detta index, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till FTSE Bursa Malaysia KLCI Index ("FBMKLCI"), ett index som beräknas och publiceras av FTSE International Limited och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på ett urval avseende aktier noterade i Malaysia. För ytterligare information om detta index, ingående aktier och dessas vikter i indexet mm hänvisas till Startkurs: Det värde respektive Aktieindex åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startkurs. Fastställelsedag för Startkurs: Den 30 mars Slutkurs: Fastställelsedag för Slutkurs: Det aritmetiska medelvärdet beräknat på respektive Aktieindex värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. Den sista Avstämningsbörsdagen. Avstämningsbörsdag: Den 16:e varje månad, första gången den 16 mars 2016 och sista gången den 16 mars 2017 (13 observationer). Värderingstidpunkt: Räntekonstruktion: Den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar och, i förekommande fall, publicerar respektive Aktieindex fastställer stängningsindex. Variabel avkastning. Återbetalningsdag: Den 6 april MTN: Multiplar och valörer: Börsinregistrering: Obligation. Lånet representeras av MTN i valören nominellt EUR 1 000, eller hela multiplar därav. Nej. ISIN-kod: FI (5074A) FI (5074B) Information: Handelsbanken skall snarast efter fastställande publicera Slutkurser, Deltagandegrader samt Tilläggsbelopp.

4 Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för detta lån tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTN-program daterade den 23 mars 2011 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningsbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 15 februari Stockholm den 27 februari 2012 Svenska Handelsbanken AB (publ) Historisk utveckling avseende underliggande Aktieindexkorg. Källa: Bloomberg Vid placering i denna obligation kan eventuell överkurs gå förlorad. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Handelsbanken har rätt att använda nedanstående index och följande text är Handelsbanken förpliktigad att inkludera i dessa slutliga villkor: MSCI Taiwan Index THIS FINANCIAL PRODUCT IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. ( MSCI ), ANY AFFILIATE OF MSCI OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES ARE SERVICE MARK(S) OF MSCI OR ITS AF-FILIATES AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PUR-POSES BY Svenska Handelsbanken AB (Publ). NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY REPRE-SENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC RE-GARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN FINANCIAL SECURI-TIES GENERALLY OR IN THIS FINANCIAL PRODUCT PARTICULARLY OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDEXES WHICH ARE DETER-MINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO THIS FINANCIAL

5 PRODUCT OR THE ISSUER OR OWNER OF THIS FINANCIAL PRODUCT. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE ISSUERS OR OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULAT-ING THE MSCI INDEXES. NEITHER MSCI, ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPIL-ING ANY MSCI INDEX IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTI-TIES OF THIS FINANCIAL PRODUCT TO BE ISSUED OR IN THE DE-TERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THIS FINANCIAL PRODUCT IS REDEEMABLE FOR CASH. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, THE MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS FINANCIAL PRODUCT. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDEXES FROM SOURCES WHICH MSCI CONSIDERS RELIABLE, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RE-LATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COM-PLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RE-SULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, LICENSEE S CUSTOMERS OR COUNTERPARTIES, ISSUERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OWN-ERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA IN-CLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX SHALL HAVE ANY LIABIL-ITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHER, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES AND ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICU-LAR PURPOSE, WITH RESPECT TO ANY MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPE-CIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (IN-CLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. KOSPI 200 The Product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Korea Exchange ( KRX ), the successor of Korea Stock Exchange who calculated KOSPI 200 and owned the intellectual propertarial rights over it. KRX makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product particularly or the ability of the KOSPI Indexes to track general stock market performance. KRX s only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names of KRX and of the KOSPI Indexes which is determined, composed and calculated by KRX without regard to the Licensee or the Product. KRX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product into consideration in determining, composing or calculating the KOSPI Indexes. KRX is not responsible for and has not participated in the determination of the prices and amount of the Product or the timing of the issuance or sale of the Product or in the determination or calculation of the equation by which the Product is to be converted into cash. KRX has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product. KRX DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND KRX SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. KRX MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. KRX MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA

6 INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL KRX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. FTSE Bursa Malaysia KLCI Index The Loan 5074 is not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by FTSE International Limited ("FTSE") or by Bursa Malaysia Berhad ( BURSA MALAYSIA ) or by the London Stock Exchange Plc (the "Exchange") and neither FTSE nor BURSA MALAYSIA nor Exchange makes any warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the results to be obtained from the use of the FTSE Bursa Malaysia KLCI ("the Index") and/or the figure at which the said Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. The Index is compiled and calculated by FTSE. However, neither FTSE nor BURSA MALAYSIA nor Exchange shall be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and neither FTSE nor BURSA MALAYSIA nor Exchange nor FT shall be under any obligation to advise any person of any error therein. FTSE, FT-SE and Footsie are trade marks of the Exchange are used by FTSE under licence. BURSA MALAYSIA is a trade mark of BURSA MALAYSIA.