Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO
|
|
- Daniel Pålsson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att systemet skapar ett nytt underlag på det som är kvar att rekvirera/fakturera. Alt 2: Skapa ett eget underlag direkt via summering av skapade rekvisitions/fakturaunderlag på kontraktet. Alt 2: Skapa ett eget underlag - Skapa rekvisition med en kontraktsfördelning För att skapa ett nytt rekvisitions- eller fakturaunderlag i EKO behöver du först söka fram aktuellt kontrakt och den verksamhetsfördelning som rekvisitionen eller fakturan ska avse. Gå in i EKO - Välj menyval Kontrakt välj Sök Kontrakt I denna bild går det att söka på flera olika begrepp. Är diarienumret känt så ange detta i fältet Diarie(*), annars går det exempelvis att söka ut på aktuellt ansvar och projektledare, se nedan. För att se alla kontrakt för vald projektledare. Klicka på Sök Kontrakt-knappen längst ner för att se sökresultatet. 1
2 I resultatet av sökningen nedan framgår totalt kontraktsbelopp, hur mycket som är fördelat på skapade rekvisitioner eller fakturor, inbetalt belopp samt återstående belopp att få inbetalat av kund. För diarienummer EK-z 8/16 saknas kr i kolumnen Skapade rekv/fakt och dessa behöver återskapas och sedan godkännas för att kunna sändas till kund. (Kontraktsbelopp Skapade rekv/fakt = ) 2
3 För att skapa ett nytt underlag så klickar man först på länken för diarienumret. Hamnar sedan på bilden Visa kontraktsinformation. Scrolla ner i bilden till rubrik Summering av skapade rekvisitionsunderlag och klicka på knapp Visa rekvisitionsunderlag Resultat av sökningen presenteras över skapade rekvisitioner för diarienummer EK-z 8/16 Resultatet visar att det saknas en rekvisition till VR för 2016 på kr. Klicka sedan på Tillbaka-knappen för att komma tillbaka till bild Visa kontraktsinformation. Scrolla ner i bilden till rubrik Summering av skapade rekvisitionsunderlag. Här framgår också att det återstår kr att skapa underlag för. Klicka sedan på knapp Skapa rekvisitionsunderlag manuellt När man ska skapa ett nytt rekvisitions-/fakturaunderlag följer mycket information med default från själva kontraktsregistreringen. Det är endast vissa fält som behöver fyllas i. Själva skapandet sker i 2 steg: 3
4 Steg 1: I ovan bild fyller man i fälten Avser år, Datum och Rekv/Fakturatext. Det är också mycket viktigt att man kontrollerar så att rätt typ Oäkta/Äkta rekvisition är markerat. Notera att valet oäkta alltid ligger som defaultvärde när rekvistioner ska skapas. Klicka på Spara-knappen Steg 2: Fortsätt med att klicka på knapp Skapa ny rad Du kommer då till en ny bild. I denna bild ska endast belopp fyllas i. Tryck sedan på Sparaknappen. 4
5 Nu framgår även att det både skapats ett id-nr för själva rekvisitionsunderlaget samt ett id-nr för konteringsraden För uppdatering och kontroll klicka på knappen för Visa kontrakt 5
6 Man återkommer nu till bilden Visa kontraktsinformation. Nu ser man att summan av skapade underlag är kr samt att Kvar att skapa underlag nu är 0 kr. För att se ett förtydligande av skapade rekvisitionsunderlag scrolla ner i bilden och klicka på knappen för Visa rekvisitionsunderlag Resultat av sökningen visar nu att det ytterligare skapats ett rekvisitionsunderlag för 2016 på kr. Summan av skapade rekvisitionsunderlag är kr, vilket överensstämmer med det totala kontraktsbeloppet. - Skapa rekvisition med flera kontraktsfördelningar Ett kontrakt med olika ansvars- och verksamhetsfördelning godkänns alltid av det ansvarsställe där projektledaren är huvudansvarig för projektet. Nedan i bild Visa kontraktsinformation visas ett kontrakt som är fördelat på två olika ansvar och verksamheter. Det är kvar kr att skapa underlag för som då ska fördelas på två olika ansvar och verksamheter. 6
7 Scrolla ner i bilden och klicka på knapp Skapa rekvisitionsunderlag manuellt Man får då fram ett nytt rekvisitionsunderlag där fälten Avser år, Datum och Rekv/fakturatext ska fyllas i. Notera att valet oäkta alltid ligger som defaultvärde när rekvistioner ska skapas. 7
8 Tryck på Spara-knappen. Därefter på knapp Skapa ny rad Ny bild visas. Nedan framgår att det nya rekvisitionsunderlaget som ska skapas innehåller två olika konteringar för ansvar 1170 och Klicka på verksamhetslänken för att komma till underlag för konteringsrad. Underlag för första konteringsraden gällande ansvar 1170 verksamhet visas. 8
9 I denna bild ska endast beloppet fyllas i. ( För detta underlag ska kr konteras) Tryck på Spara-knappen och därefter på knapp Visa underlag samt knappen Skapa ny rad Nu visas andra konteringsraden för ansvar 5441 och verksamhet Här ska de resterande kr fyllas i. Tryck på Spara-knappen och därefter på knapp Visa underlag igen. 9
10 För rekvisitionsunderlag med id EK-a 2/ har det nu skapats 2 st. konteringsrader: Ansvar 1170 verksamhet = kr. Ansvar 5500 verksamhet = kr. För godkännande av en skapad rekvisition tryck på knapp Godkänn. Rekvisitionen är nu godkänd inklusive båda konteringsraderna OBS! Tänk alltid på att kontrollera så att status oäkta/äkta är rätt markerat efter godkännandet. För kontroll att se om alla rekvisitionsunderlag är skapade till kontraktet kan man klicka på knapp Visa kontrakt. Man kommer då åter till Visa kontraktsinformationssidan Scrolla ner i bilden och klicka på knapp Visa rekvisitionsunderlag 10
11 Resultat av sökningen nedan visar att det nu skapats ett nytt rekvisitionsunderlag med datum på kr samt att summan av skapade rekvisitioner är kr, vilket också motsvarar det totala kontraktsbeloppet. OBS! Om det är en finansiär som skall ha en e-faktura är det viktigt att korrekt referens har angetts i fältet för Extern ref. Om referensen saknas, eller är felaktig kan mottagaren inte behandla fakturan i sitt EFH-system, och betalningen av fakturan riskerar att försenas. Tänk också på att endast ange referensvärdet, inga ledtexter. Skriv alltså inte t ex referens: 123ABC utan endast 123ABC. Hur referensen ska skrivas kan du se i Agresso om du söker på finansiärens kundid i kundregistret och tittar på flik 3. 11
Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO
Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att
Läs merLathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO
Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till Preliminär och sedan åter till Normal så att systemet skapar
Läs merLathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO
För att godkänna en rekvisition eller faktura i EKO kan man söka fram aktuell händelse via två menyval: 1. Kontrakt Att göra 2. Kontrakt Sök Rekv/Fakt eller Konteringsrad 1. Kontrakt Att göra Gå in via
Läs merLathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO
För att godkänna en rekvisition eller faktura i EKO kan man söka fram aktuell händelse via två menyval: 1. Kontrakt Att göra 2. Kontrakt Sök Rekv/Fakt eller Konteringsrad 1. Kontrakt Att göra Gå in via
Läs merLathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO
För att godkänna en rekvisition eller faktura i EKO söker du fram aktuell händelse i rapporten Att göra för ett specifikt tidsintervall. Klicka på Skapa knappen. 2009-10-23 1 Resultatet presenteras i en
Läs merLathund Registrera kontrakt i EKO
I den här lathunden visas hur man går tillväga för att registrera kontrakt i EKO. Registrering av kontrakt förutsätter att beslut om bidrag eller överenskommelse om uppdrag är klart. Beslut eller överenskommelse
Läs merLathund Registrera kontrakt i EKO
I den här lathunden visas hur man går tillväga för att registrera kontrakt i EKO. Registrering av kontrakt förutsätter att beslut om bidrag eller överenskommelse om uppdrag är klart. Beslut eller överenskommelse
Läs merLathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Läs merLathund Registrera kontrakt i EKO
I den här lathunden visas hur man går tillväga för att registrera ett kontrakt i EKO, för ytterligare beskrivning av handläggninsordning för bidrag och uppdrag, se Ekonomihandboken kapitel 7. Välj Kontrakt
Läs merRegistrering av e-faktura
Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden
Läs merRegistrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik
Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja
Läs merLathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning
Läs merRaindance-guide: Rekvisition
1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:
Läs merLathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver
Läs merRaindance-guide: Rekvisition
1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera en rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:
Läs merNy Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik
Ny Ekonomi 206 Utbildning nov-dec 205 Ny ekonomi 206 Finansiera verksamheten del 2 Praktik Deltagarmaterial Nov dec 205 Innehåll Agenda... 3 Övning... 4 Sök kund och leveransadress... 4 Övning 2... 5 Fakturera
Läs merInstruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare
Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för
Läs merDenna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor. Målgruppen för denna lathund är du som är administratör.
2017-01-20 1 (28) Användardokumentation Författare: Maria Dufva Användardokumentation 1 Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att skapa externa kundfakturor.
Läs merInköpsfaktura
Inköpsfaktura Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade
Läs merNEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund
NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering
Läs merF31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6
Läs merRegistrering av e-faktura
Registrering av e-faktura till kund För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra/Fritextfakturering/Registrering/underhåll av faktura. Dubbelklicka på nummerposten för Fritext. Proforma
Läs merLathund Registrera en ansökan/offert i EKO
För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt
Läs merManual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...
Läs merManual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
Läs merProjekt löpande ek. redovisning
Projekt löpande ek. redovisning Eva Wessén 3 timmar 2017-01-13 2 Agenda Introduktion Projektfält per projektgrupp Öppna/revidera projekt projektgrupp och huvudprojekt Stänga projekt Periodisering Rekvirera/fakturera
Läs merRegistrering av massförsäljningsorder AGRESSO Logistik. Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik
Registrering av massförsäljningsorder i AGRESSO Logistik För att registrera en massförsäljningsorder, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering- Försäljningsorder-Massförsäljningsorder-Massregistrering/underhåll
Läs merAnvändarinstruktioner - skadeanmälan SPVA
Användarinstruktioner - skadeanmälan SPVA Min sida (Startsida): Hjälp; Här finns användarinstruktionerna. På Min sida (startsidan) kan du söka bland dina ärenden på flera olika sätt, använd Sök/filterfunktionerna.
Läs merHusavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.
Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan
Läs merRaindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet
1 Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet Innehåll Förbered... 1 Lägg upp aktivitet... 2 Lägg upp valbara uppgifter... 10 Kontroll konto motpart... 10 Ändring/komplettering... 11 Manualen
Läs merÅtgärda en faktura som Granskare (beställare)
Åtgärda en faktura som Granskare (beställare) När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor
Läs merManual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad
Manual för beställare Rekvisition med förattest Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information
Läs merManual Faktura i Xweb
Manual Faktura i Xweb Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Karin Sund ankn 4378 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Kerstin Olofsson ankn 4056 Marianne Näslund ankn. 4057 Gun Eriksson ankn
Läs mer2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso
Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN
Läs merF21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3
Läs merInbetalade kundfakturor
Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats
Läs merPalette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530
Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd
Läs merHjälpguide Raindance fakturaportal
Hjälpguide Raindance fakturaportal Din inkorg hittar du under knappen Fakturor Välj Kontera/Attestera Kontera Genom att dubbelklicka på fakturans rad i din inkorg börjar du din hantering av fakturan. Den
Läs merVisma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1
Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och
Läs merHandbok Inköp och Faktura IoF
Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...
Läs merLeverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar
Läs merVisma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206
Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...
Läs merRaindance-guide: Internfaktura
Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd
Läs merRUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE
RUTINBESKRIVNING DIGITAL FAKTURAHANTERING EDGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING HSB Digital fakturahantering EDGE... 1 1. Startsidan... 2 1.1 Åtgärder i startsidan... 4 2. Fakturabild och fakturainformation... 5 2.1
Läs merEkonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura
Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom
Läs merLathund Betalningsförslag AGRESSO
Beställning av Betalningsförslag (SU07) Egen meny Utbetalningar EFH Betalningsförslag svenska, för svenska betalningar. Egen meny Utbetalningar EFH Betalningsförslag utländska, för utländska betalningar.
Läs merINTERNFAKTURERING I AGRESSO
Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter
Läs merProceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor
Proceedo Manual V1.1 - Granska och attestera fakturor 1. Systemkrav... 2 2. Inloggning... 2 3. Välkomstsida... 3 4. Vad innebär det att granska/attestera en faktura?... 4 5. Nya fakturor dina fakturor
Läs merLathund för granskare/sakattestant
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge
Läs merManual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs merRaindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet
1 Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet Innehåll Förbered... 1 Lägg upp aktivitet... 2 Lägg upp valbara uppgifter... 10 Kontroll konto motpart... 10 Ändra/komplettera/uppdatera information
Läs merLeverantörsbetalningar 2014.Q4
Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5
Läs merManual dinumero Webb
Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...
Läs merLinköpings universitet
Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning
Läs merRaindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2)
1 Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2) Innehåll Vilka rapporter?... 1 Förberedande kontroll... 1 Särskild kontroll av projekt med inbetalningar före 2015... 3 Är de föreslagna periodiseringsbeloppen
Läs merINFORMATION FRÅN VITEC. Direktfakturering
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Direktfakturering Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN
Läs merRaindance-guide: Extern kundfaktura
1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa
Läs merGå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.
Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.
Läs merRutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18
Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL
Läs merKontera och attestera Leverantörsfakturor
2017-11-08 1 (13) Användardokumentation Författare: Jenny Broberg/Liselotte Eklöf Kontera och attestera Leverantörsfakturor Innehåll Kontera och attestera Leverantörsfakturor... 1 1 Inledning... 2 1.1
Läs mer2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se
1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...
Läs merRaindance-guide: Internfaktura
Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd
Läs merElektronisk fakturahantering (EFH)
Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5
Läs merSkattereduktion för husarbete
Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som
Läs merFritextbeställning och rekvisition
Fritextbeställning och rekvisition Innehåll 1 Vad är en fritextbeställning?... 1 2 Vad är en rekvisition?... 1 3 Skapa en fritextbeställning... 1 4 Rekvisitionsformuläret... 2 5 Kontera beställningen...
Läs merLathund Slutattestant. Agresso Self Service
Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar
Läs merInternfakturaportalen
Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...
Läs merHantera dokument i inkorgen
Hantera dokument i inkorgen 2 Innehållsförteckning 1. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 3 2. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 4 3. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 5 4. I FLIKEN INFORMATION... 5 5. I FLIKEN KONTERINGAR... 6
Läs merNy anläggning/inventarie
Registrera anläggning sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering
Läs merTips och trix - projektdata
2017-01-11 1(7) Tips och trix - projektdata 2(7) 1 Inledning Raindance projektportal ger dig möjlighet att hantera och följa upp dina projekt. I projektportalen sätts förutsättningarna upp för hur redovisning
Läs merMARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0
Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...
Läs merUPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR
UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på
Läs merRolladministration i PaletteArena 5.3
SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man
Läs merKom igång med Smart Bokföring
Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...
Läs merLATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL. Inloggning. Lathund fakturaportalen
1 LATHUND RAINDANCE FAKTURAPORTAL Inloggning Logga in med ditt anvid och lösenord. Det behöver inte stå något i fältet Enhet. Första gången du loggar in kommer du ändra ditt lösenord till ett mer personligt.
Läs merRaindance-guide: Anläggningsregistrering
Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...
Läs merINTERNFAKTURERING AGRESSO WEB
Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura
Läs merInköpssystemet. Lathund skapa beställning. Support. E-post: Telefon 4040
Inköpssystemet Lathund skapa beställning Support E-post: 4040@gu.se Telefon 4040 Lathund Beställning Startsidan i inköpssystemet visar välkomsttext som ekonomienheten lägger in. Möjlighet finns att läsa
Läs merLathund Betalningsförslag AGRESSO WEB
Beställning av Betalningsförslag (SU07) AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj EFH Betalningsförslag svenska eller utländska i dropdown listen Sidan 1 av 8 Tabba
Läs merLathund Betalningsförslag AGRESSO
Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO Gå till menyvalet Egen meny Utbetalningar Betalningsförslag Dubbelklicka på menyvalet Betalningsförslag Rapporten för Betalningsförslag visas Remittid
Läs merMinimanual för Baltzaranvändare
Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt
Läs merUppföljning och avstämning av konto 25995
När intäkter utan koppling till någon faktura (s.k. kassaproformor) inkommer till universitet bokför ekonomienheten beloppet på institutionens interimskonto 25995. I de fall det saknas tydlig referens
Läs merPERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE:
PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR:... 2 VAD HÄNDER I AGRESSO.... 3 EXEMPEL:... 6 1 Tillvägagångssätt vid periodisering av leverantörsfakturor:
Läs merVersioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC
er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso
Läs merVersionsdokumentation juni 2011
Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra
Läs merLathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant
Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor
Läs merA n v ä n d a r m a n u a l
A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3
Läs mer1 Tekniska förutsättningar In- och utloggning Inloggning Utloggning... 4
2016-11-22 DNR LIU-XXXX-YYYYY 1(15) Grundfunktioner Sammanfattning Denna manual omfattar de grundläggande och gemensamma funktionerna som finns i Raindanceportalen. Manualen beskriver tekniska förutsättningar,
Läs merF22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3
Läs merAnvändardokumentation Beställning enligt offert
2019-02-01 1 (17) Användardokumentation Författare: Marika Agetoft Användardokumentation Beställning enligt offert Inledning Denna användardokumentation även kallad lathund används för att beställa enligt
Läs merSpecifikation av balanskonton vid bokslut
Alla poster som universitetet redovisar på balanskonton vid bokslut ska specificeras. Saldot på balanskontot ska styrkas med underlag (faktura, rekvisition etc) som visar varför vi har bokfört på just
Läs merArbetsbeskrivning Inköp och Faktura
Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning
Läs merInExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!
Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...
Läs merProceedoinfo 14-1 Mars 2014
1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i
Läs merKommentarer till fakturakopian
Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25
Läs merSökfavoriter. Unifaun Online 2015-06-01
Sökfavoriter Unifaun Online 2015-06-01 2 Innehåll 1 Sökfavoriter... 3 1.1 Begrepp... 3 1.2 Symboler och knappar... 3 1.3 Skapa sökfavorit... 4 1.4 Använda sökfavorit... 7 1.5 Ta bort sökfavorit... 8 1.6
Läs merVälkomna till utbildning i EKO och Bidrag/Uppdrag
8.30 Processbeskrivning ansökan kontrakt bidrag/uppdrag Ca 10.00 Välkomna till utbildning i EKO och Bidrag/Uppdrag Genomgång av registrering av ansökan/offert bidrag/uppdrag Fika Genomgång av registrering
Läs merManual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Läs merÅtgärda en faktura som Slutattestant
Åtgärda en faktura som Slutattestant När du har en faktura att åtgärda får du ett mail med information om fakturan samt en länk till UBW EFH: https://ubw.miun.se/ubw. I UBW visas att du har fakturor att
Läs merKassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid
Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om
Läs mer