Rubrik (Gamla Omslag rubrik ) Nyheter i version 4.13A. Rubrik underrubrik. Pyramid Business Studio. Rubrik datum

Transkript

1 Rubrik (Gamla Omslag rubrik ) Rubrik underrubrik Rubrik datum Nyheter i version 4.13A Pyramid Business Studio Copyright 2017 Unikum datasystem ab

2 Om Pyramid Innehållsförteckning Nyheter i version 4.13A Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Allmänna nyheter i version 4.13A 3 Listkontroller 3 Datumkontroller 3 Infoboxar 3 Favoriter 3 Viktigt före uppdatering 3 Lagervärdering och kostnadsbokföring 4 Omkostnader på inköpsrad 4 Kalkylerade omkostnader 4 Bokföring av omkostnader för inleverans 4 Fifo kostnad för kategori 1 4 Rutin 431 Justera Inleveranser 5 Rutin 481 Lagervärdering 5 Nyheter i Grundregister och System 5 Rutin 8299 PTC-Loggstudio 5 Nyheter i Pyramids moduler 6 CRM/Säljstöd 6 Rutin 8035 CRM Central 6 E-faktura Leverantör 6 Rutin 8016 Leverantörsfakturacentral 6 e-line 6 Fakturering 6 Rutin 222 Påminnelser 6 Rutin 251 Likviditetsprognos 6 Rutin 271 Ansökan husarbete 7 Giroutbetalning 7 Girorutinerna , samt 335 Utbetalning CFP/XML 7 Inventarier 7 Rutin 7210 Avskrivningar 7 Rutin 7220 Överavskrivning 7 Leverantörsreskontra 8 Rutin 314/315 Inköpspåföring 8 PDA Solutions 8 Rutin 414 PDA Utleverans 8 Rutin 415 PDA Inleverans 8 Rutin 416 PDA materialuttag 8 M-arbetsorder 8 Rutin 837 Kontrollpunkter 8 Redovisning 8 Rutin 990 Diagnos redovisning 8 Omskrivna rutiner i denna version 9 Copyright 2017 Unikum datasystem ab Sida 2

3 Om Pyramid Allmänna nyheter i version 4.13A Nyheter i version 4.13A Allmänna nyheter i version 4.13A I detta versionsblad presenterar vi de större och mer övergripande nyheterna i version 4.13A. Vi inleder med allmänna nyheter. Listkontroller Det har tillkommit en del funktionalitet i listkontroller, exempelvis filterfunktioner samt möjlighet att visa radnummer i listkontrollen. Båda dessa funktioner nås genom högerklick. Datumkontroller Veckodag visas nu först i listkontrollen. Funktionaliteten kan inaktiveras i PBS Administration. Nu kan du ange del av datum, så räknar Pyramid själv ut resten. Till exempel siffran 11 ger den elfte i innevarande månad och siffrorna 1231 ger den siste december i det aktuella året. Infoboxar Infoboxarna som finns i centralerna, kan du nu få tillgång till i övriga rutiner. Om kryssrutan tillgänglig i andra rutiner markerats, finns infoboxen tillgänglig i de rutiner där det finns ett kommando för den central som infoboxen tillhör. Inställning kan göras så att infoboxen startas med automatik i de rutiner där det önskas. I de fall Infoboxarna inte uppdateras automatisk finns det möjlighet att uppdatera via kommandot Uppdatera. Kommandot Parkera uppdateringar, kan användas för att kunna jämföra 2 olika objekt. Zoom-funktion är implementerad i flera typer av infoboxar. För typen Text, är det nu valbart vilken text som infoboxen avser. Favoriter Nu kan du markera personliga favoriter som blir lätt tillgängliga i sökfunktionen. I exempelvis rutin 710 Artiklar och rutin 8011 Artikelcentral finns kommandot Favorit med en stjärna som symbol. Fylld stjärna indikerar att artikeln är en personlig favorit. Favoritmarkerade artiklar är tillgängliga i alla snabbsökfält för Artikel. I artikelinfostudion kan du markera flera rader i sökresultatet (via kontroll- eller skift-tangent) och sedan använda kommandot Favorit för att favoritmarkera flera artiklar. Du kan anpassa listkontrollen och lägga ut kolumnen Favorit. Vidare kan du lägga till sökvillkoret Endast favoriter. Motsvarande hantering finns för Kunder, Leverantörer, Kontakter, Order och Inköp. Viktigt före uppdatering Vi rekommenderar att du tar del av informationen i installationshandböckerna för versionen, INNAN uppdatering utförs. Stora register Flertalet större register konverteras, vilket kan innebära en längre konverteringstid. För denna version konverteras projektrader och transaktionsregistret. Copyright 2017 Unikum datasystem ab Sida 3

4 Om Pyramid Lagervärdering och kostnadsbokföring Nyheter i version 4.13A Lagervärdering och kostnadsbokföring Pyramid har utökats med mycket ny funktionalitet för lagervärdering och kostnadsbokföring. I detta avsnitt beskriver vi dessa nyheter. Omkostnader på inköpsrad Omkostnader kan nu anges redan på inköpsraden. Detta gör det möjligt att redan från början specificera andra omkostnader än normalt på ett inköp. Kalkylerade omkostnader Egenskapen Kalkylerad omkostnad på inköp/inlev i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp under fliken Ink.pris/Ink.anm gör att omkostnader hämtas vid nyregistrering av inköpsrad från artikeln alternativt artikeltypen. Omkostnaderna kan sedan ändras på inköpsraden och då markeras de som manuellt justerade. Vid ändring av antal eller kostnad på en inköpsrad, beräknas omkostnaderna om från artikel alternativt artikeltypen. Är inköpsraden då markerad som manuellt ändrad, erhålls fråga om du vill räkna om ändå. Bokföring av omkostnader för inleverans Egenskapen Omkostnader finns i rutin 791 Egenskaper bokföring under fliken Lager/Kostnadsbokf. Konto för Kalkylerade omkostnader anges i rutin 830 Standardkonto. Används modulen Flerlager kan konto även anges per lager i rutin 466 Lager. Exempelvis kan konto 4190 Övriga material användas. Själva bokföringen sker i rutin 742 Lager/kostnadsbokföring i samband med att det skapas bokföring för inleveranser. Verkliga utfallet av omkostnader såsom frakt och tull bokförs sedan mot resultatkonton, exempelvis konto 5710 Frakt & transporter och 5720 Tull- & speditionskostnader. Fifo kostnad för kategori 1 Egenskapen Fifo kostnad för kategori 1 finns i rutin 791 Egenskaper Försäljning under fliken Kostnad/anmodan. Egenskapen gör att det för varje utleverans markeras från vilken/vilka inleveranser kostnaden hämtas från. Detta sker automatiskt i bakgrunden och sker enligt Fifo principen, dvs den äldsta plockas först. Denna koppling möjliggör att ändringar av inleveransen såsom justeringar eller leverantörsfakturor även påverkar redan gjorda utleveranser. Notera att för att denna påverkan ska ske, måste PTC-uppdraget Kostnadsjusteringar FIFO aktiveras i rutin 850 PTC Monitor. Vid aktivering av egenskapen på en befintlig installation måste en initiering av saldon ske. Direkt vid aktivering, erhålls en fråga om detta ska ske. Notera att justeringar som sker på en utleveranstransaktion kan bli en nya transaktion med enbart justering, om originaltransaktionen redan är kostnadsbokförd. Notera att det inte längre är möjligt att själv ange kostnaderna. Egenskapen Omkostnader från inlev.trans gör att kostnaden på utleveranserna inkluderar hemtagningsomkostnaderna. På transaktionerna finns fältet #3650 Varukostnad, som visar kostnaderna utan dessa påslag som information. Copyright 2017 Unikum datasystem ab Sida 4

5 Om Pyramid Nyheter i Grundregister och System Nyheter i version 4.13A I rutin 8011 Artikelcentralen finns en ny flik Fifo-poster, som visar i vilken ordning kostnaderna kommer att hämtas. Här kan också gamla Fifo-poster visas och det finns en listkontroll som visar vilka utleveranser som har fått kostnader från inleveransen. I rutin 8013 Ordercentralen och 8051 Tillverkningscentralen finns det på fliken Transaktioner en listkontroll som visar från vilka inleveranstransaktioner en utleverans fått sin kostnad. För att egenskapen ska fungera är det viktigt att inleveranser sker innan utleveranser, annars sker ingen koppling mellan in och utleveranserna. Egenskapen tar hänsyn till modulen Lagerplatser/batch. Gällande serienummer styr egenskapen över kostnaden från serienummer. Rutin 431 Justera Inleveranser Då det inte är tillåtet med negativa inleveranser när egenskapen Fifo för kategori 1 är aktiv, har det tillkommit justeringsmöjligheter. Med kommandot Justera inleveranser kan befintliga inleveranser justeras, makuleras, krediteras samt delas. Om en transaktion är avstämd mot en faktura kan den inte justeras, då måste först lev.fakturan makuleras. Rutin 481 Lagervärdering Ny rutin för att lagervärdera där resultatet lagras och kan plockas fram vid senare tillfälle. Det finns möjlighet att efter lagervärdering titta på lagervärdet per artikelkod, artikeltyp, kalkyltyp, varugrupp, leverantör, lagerplats samt lager. Är egenskapen Fifo kostnader för kategori markerad är det denna rutin som ska användas och inte listorna i rutin 8020 Utskriftscentral. Nyheter i Grundregister och System Rutin 8299 PTC-Loggstudio Ny studio för att lättare komma åt loggarna från PTC-uppdrag. Copyright 2017 Unikum datasystem ab Sida 5

6 Om Pyramid Nyheter i Pyramids moduler Nyheter i version 4.13A Nyheter i Pyramids moduler Här nedan har vi valt att dela in nyheter i avsnitt baserat per modul. CRM/Säljstöd Rutin 8035 CRM Central Ny flik Inköp. Orderfliken har delats upp på två flikar, Order och Offerter. E-faktura Leverantör Rutin 8016 Leverantörsfakturacentral Kommandot Visa faktura, visar faktura i separat fönster och därmed i fullformat. Fönstret uppdateras när användaren byter faktura. e-line Se separat dokument på vår hemsida. Menyval e-lineinformation Pyramid 4, dokument Nyheter i e-line Pyramid 4. Fakturering Rutin 222 Påminnelser Det är nu möjligt att skicka 0-9 påminnelser för en faktura och att ange egenskap för antal påminnelser per kund i rutin 720 Kunder. Nu går det att välja vilka fakturor som ska påminnas i en listkontroll när ett första urval har gjorts. Tidigare fanns ett enda delformat för kreditfakturor, leverantörsfakturor, förfallna men ej påminda, förfallna, ej påminn-egenskap och max antal påminnelser. Det är nu ändrat så att det finns separata delformat. Delformatet Sista påminnelsen har tillkommit. Samtliga markeringar i kryssrutor sparas mellan sessionerna per användare. Om användaren vill veta varför en viss faktura inte kommer med i urvalet, finns det nu en infoknapp som ger svaret på det. I urvalet i listkontrollen framgår nu vilket format, delformat och på vilken skrivare som fakturan kommer att skrivas ut på. Ändring av antal påminnelser och inställning av egenskap för påminnelse, gjordes tidigare på en egen flik. Det görs nu via kommandot Ändra reskontra, där det går att göra även andra ändringar för fakturan. Kommandot Visa faktura gör det möjligt att titta på fakturan. Rutin 251 Likviditetsprognos Nu finns möjligt att skapa en likviditetsmall av kontrakt via ett nytt alternativ i dialogen Editera mallar. Ytterligare en nyhet är att Acontoplaner hanteras i ordermallen. Copyright 2017 Unikum datasystem ab Sida 6

7 Om Pyramid Giroutbetalning Nyheter i version 4.13A Order-, inköps- och kontraktsmallar skapas separat. I ett nytt fält i mallregistret framgår vilket ursprung mallen har. Ett nytt register har tillkommit för att härleda order-, inköps- och kontraktsmallarnas summor. Det kan till exempel handla om orderstock, fakturareserv och frakt. Dessa detaljposter går att se per mall i rutin 251 Likviditetsprognos och dialogen Editera mallar. Det är nu möjligt att kopiera enskilda mallrader valfritt antal månader framåt. Mallbeteckningarna visas i listkontrollen. Med F2 i rutinen visas nu vilka fakturor, samt vilka mallar som ligger till grund för prognosraden. Under rubriken Detaljerad prognostyp framgår vilken mall och vilken typ av faktura det handlar om, t.ex. om det är en tvistmarkerad debetfaktura (kund). Rutin 271 Ansökan husarbete XML-utskriften styrs nu av XML-verktyget. Inställningar som till exempel målmapp styrs inte längre av inställningar på skrivaren. Inställningar görs nu genom 791, fakturering, fliken ROT/RUT eller via XML-verktygets inställningsdialoger (6310, 6320, 6330, 6340). Giroutbetalning Girorutinerna , samt 335 Utbetalning CFP/XML Rutinerna för Bankgiro, Plusgiro, Bankgiro Utland, Plusgiro utland, och Utbetalning CFP/XML är nu anpassade till Pyramid 4. Summor och annan information redovisas nu tydligare både vid generering och registrering av betalningsuppdrag. Arbetsgången är förenklad. Fliken Urval leverantör är ersatt av underrutinen Gruppurval, som ger användaren större kontroll att välja bland framsökta fakturor. Vid registrering av betalningar är det nu tydligare vilka fakturor och kreditnotor som använts vid avräkning, genom att de grupperas i så kallade block. Inventarier Rutin 7210 Avskrivningar Förutom tydligare design över vad som ska avskrivas, finns nu möjlighet till mer information med F2. Rutin 7220 Överavskrivning Förutom tydligare design över vad som ska avskrivas finns nu möjlighet till automatkontering. Copyright 2017 Unikum datasystem ab Sida 7

8 Om Pyramid Leverantörsreskontra Nyheter i version 4.13A Leverantörsreskontra Rutin 314/315 Inköpspåföring Nytt rabattfält i transaktionsregistret (PUPROTRA) ger bättre återkoppling på avstämda inleveranstransaktioner. Transaktioner som är gjorda före versionsuppdatering kommer dock att sakna rabatt på transaktionerna och behöva korrigeras manuellt i rabattfältet i rutin 314/315. Inköpspåföring PDA Solutions Rutin 414 PDA Utleverans Ny listkontroll som visar detaljerna för raderna. I infoheadern visas antalet för varje status. Rutin 415 PDA Inleverans Möjlighet att ändra leveransdatum I infoheadern visas antalet för varje status. Rutin 416 PDA materialuttag Möjlighet att ändra leveransdatum I infoheadern visas antalet för varje status. M-arbetsorder Rutin 837 Kontrollpunkter Kontrollpunkter för egenkontroller eller mätpunkter kan skapas. Dessa kan sedan kopplas till en order eller orderrad. Det finns tre olika typer: kryssruta, flerval eller mätvärde. Det finns en studio för mätpunkterna. Redovisning Rutin 990 Diagnos redovisning Resultat direkt, tydligare information om vad felet innebär samt länkar till rutiner för att kunna åtgärda eventuella fel. Copyright 2017 Unikum datasystem ab Sida 8

9 Om Pyramid Omskrivna rutiner i denna version Nyheter i version 4.13A Omskrivna rutiner i denna version Rutin Kommentar 221 Räntefakturering 222 Påminnelser 237 Auto-inbetalning 251 Likviditetsprognos 271 Ansökan husarbeten 330 Bankgiro Just nu bara i windows 331 Plusgiro Just nu bara i windows 332 Bankgiro utland Just nu bara i windows 333 Plusgiro utland Just nu bara i windows 335 Utbetalning CFP/XML Just nu bara i windows 414 PDA Utleverans 415 PDA Inleverans 416 PDA Tillv. materialuttag 481 Lagervärdering 718 Justera avtalspriser 761 Reklamationskoder 762 Önskemål reklamation 763 Reklamationsstatus 764 Beslutskoder kundreklamation 790 Nummerserier 858 Webservicevärdar 881 Bokföringsorder 888 Kontrollera setartikel 889 Kontrollera reklamation 921 Preliminärverifikat 990 Diagnos redovisning 991 Reskontra-avstämning 3581 Veckoschema 3584 Tidtyper 3585 Frånvarokoder 3587 Tidsaldon 5520 Importera anpassningar 5521 Exportera anpassningar 5526 Egna PDA-dialoger 6571 Verktygstyper 6572 Avbrottskoder 7210 Avskrivningar 7220 Överavskrivning 7241 Kostnadstyper - Inventarier 7270 Inventarier Copyright 2017 Unikum datasystem ab Sida 9

10 Om Pyramid Omskrivna rutiner i denna version Nyheter i version 4.13A Rutin 7272 Inventarietyper 7275 Avskrivningsplaner 7520 Reservation 7573 Tillbehör 7574 Tilldela serienummer 8191 Serviceorderstudio 8265 Positionering 8275 EDI Meddelande 8296 Telefonistudio 8299 PTC-loggstudio 8571 Hyrestyper Kommentar Copyright 2017 Unikum datasystem ab Sida 10