: Januari-mars tf verkställande direktör Juha Hammarén

Transkript

1 : Januari-mars 2018 tf verkställande direktör Juha Hammarén 1

2 Utsikterna för Finlands ekonomi goda Finlands BNP, % förändring från föregående år 2

3 Ränteläget fortfarande utmanande ECB:s räntor samt 3- och 12-månaders euriborräntan 3

4 Januari-mars 2018: Transformationen fortsätter enligt strategin Utveckling av kundservicen Fokus på personlig betjäning. Smidiga digitala lösningar, som hjälper kunden. Utnyttjande av automatik, robotik och data. Kompetensutveckling Utbildning av personalen som stöder Aktias digitala utveckling inom t.ex. artificiell intelligens (AI). 40% av Aktias kunder har en personlig rådgivare 4

5 Januari-mars 2018 i korthet Kostnadsinbesparingar leder till resultat. Starkt provisionsnetto. Nya tjänster samt bättre ekonomisk styrning och rapportering med den nya basbanken. Governance Sammanslagning av R- och A-aktierna. VD-rekrytering pågår. Strategiimplementering Ny segmentrapportering Aktiesparprogram för anställda Verksamheten Förmögenhetsförvaltning: Bra försäljning och rekordhögt fondkapital Morningstar: Bästa räntefondförvaltare. Universal Investment samarbetet framskrider Personal and Corporate Banking: Nya digitala lösningar Automatiserade saldointyg och robotiserade kundförfrågningar. Elektronisk underteckning. Låneansökan genom nya kanaler såsom Nettivene.fi Nya kundkoncept 5

6 Utsikter inför 2018 (uppdaterade) Det fortsatt låga ränteläget samt minskade intäkter från tidigare avvecklade ränteskydd (2012) kommer att ha en negativ effekt på det totala räntenettot Provisionsintäkterna förväntas öka under Därutöver förväntas de kostnadsinbesparingsåtgärder som genomfördes 2017 att ha en större gynnsam effekt på lönsamheten än tidigare beräknat. Nedskrivningar av krediter estimeras stanna på en låg nivå under Det jämförbara rörelseresultatet 2018 förväntas vara något högre än (tidigare: uppgå till ungefär samma nivå) det jämförbara rörelseresultatet

7 Segmentens bidrag till jämförbart rörelseresultat: Bra utveckling inom Personal & Corporate Banking, fortsatt stark Förmögenhetsförvaltning +13% +8% 18,0 17, ,9 16, % 7,5 4,8 Personal & Corporate Banking -3% 6,0 6,2 Förmögenhetsförvaltning -9% 4,4 4,0 0,0 Övrigt -0,1 1-3/ /2017 0,6 0,6 Koncernfunktioner Elimineringar Jämförbart rörelseresultat Rörelseresultat Förmögenhetsförvaltning omfattar kapitalförvaltnings-, privatbanks- och livförsäkringsverksamhet Livförsäkringsnetto har påverkats negativt av nya redovisningsprinciper (IFRS9) i första kvartalet 2018

8 Januari-mars 2018: Jämförbara rörelseresultet ökade med 13% till 18 mn euro (mn euro) 1-3/ /2017 FÖRÄNDR FÖRÄNDR Rörelseintäkter totalt 51,2 53,1-4% 210,3 211,3-1% Räntenetto 20,7 23,4-11% 89,6 95,6-6% Provisionsnetto 23,8 21,1 13% 91,4 79,7 15% Livsförsäkringsnetto 5,8 7,0-17% 26,6 24,7 8% Övriga intäkter 0,8 1,6-46% 2,6 11,4-77% Rörelsekostnader totalt -33,5-37,3-10% -160,7-148,4 8% Rörelseresultat 17,7 16,4 8% 49,1 61,5-20% Jämförbart rörelseresultat* 18,0 15,9 13% 59,9 57,5 4% Resultat per aktie (EPS) 0,22 0,20 12% 0,57 0,72-20% Avkastning på eget kapital (ROE)% 10,2 8,7 16% 6,5 8,0-19% K/I-tal 0,65 0,70-7% 0,76 0,70 9% 8 Kärnprimärkapitalrelationen 16,4 18,2-10% 18,0 19,5-7% *Exkl. Jämförelsestörande poster, främst kostnaderna från omstruktureringen 2017

9 Finansiella mål Jämförbara rörelseresultatet till ca. 80 mn euro Jämförbara kostnads/intäkts-kvoten K/I-talet till 0,61 Avkastningen på eget kapital ROE till 9,7% Kärnprimärkapitalrelationen CET1 till 1,5-3 %-enheter över myndighetskravet 9

10 Rörelseintäkter: Starkt provisionsnetto och stabilt räntenetto trots fortsatt låga marknadsräntor -4% 50 51,2 53, % +13% ,7 23,4 23,8 21,1-17% ,0 5,8 0,8 1,6 Räntenetto Provisonsnetto Livförsäkringsnetto Övriga intäkter Koncern totalt 1-3/ / %

11 Rörelseintäkter: Starkt provisionsnetto kompenserade förväntad nedgång i räntenetto % 51,2 53, % 30 29,6 28, % 15,8 15,5-34% 10 0 Personal & Corporate Banking 9,8 6,5-0,7-0,4 Förmögenhetsförvaltning Koncernfunktioner Övrigt & elimineringar Koncern totalt Förmögenhetsförvaltning omfattar kapitalförvaltnings-, privatbanks- och livförsäkringsverksamhet / /2017

12 Rörelsekostnader: Åtgärder som förbättrar kostnadseffektiviteten leder till resultat % 40 33,5 37, % ,9 16,5-17% -28 % +85% 9,9 7,8 8,2 5,6 3,1 1,7 Personalkostnader IT-kostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Koncern totalt 1-3/ /2017 Avskrivningar inklusive avskrivningar för basbanken 1,5 (-) miljoner euro. 12

13 1-3/13 4-6/13 7-9/ /13 1-3/14 4-6/14 7-9/ /14 1-3/15 4-6/15 7-9/ /15 1-3/16 4-6/16 7-9/ /16 1-3/17 4-6/17 6-9/ /17 1-3/18 Räntenetto-mix per kvartal: In- och utlåning fortfarande stark 30,1 2,1 7,8 28,3 26,9 1,6 0,0 7,9 8,0 9,8 8,9 9,3 10,4 10,0 9,6 27,3 25,4 0,1 7,6 6,2 9,2 8,9 11,2 10,2-0,6 25,9 26,1 25,3 25,5 24,3 23,8 23,7 24,6 24,1 23,9 23,0 23,4 22,9 21,5 21,8 5,7 5,1 4,4 4,0 20,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,6 3,5 3,4 4,6 3,8 3,3 8,0 9,3 8,8 8,6 7,7 7,3 6,9 6,5 5,9 5,4 3,4 3,1 5,7 2,4 17,1 17,9 14,6 11,5 12,4 13,0 14,1 14,3 14,4 14,8 15,3 15,8 16,9 17,3 16,9 14,8-0,5-0,3-0,7-1,1-1,5-1,8-1,6-1,0-1,3-1,6-2,2-2,4-2,3-1,9-1,9-0,7 Ny indelning av räntenetto:samtliga intäkter från likviditetsportföljen rapporteras tillsammans (tidigare i Övrigt och Skyddsåtgärder) In - och utlåning Skyddsåtgärder via räntederivat Övrigt, inkl. funding från partihandeln Likviditetsportföljen 13

14 mn euro Provisionsnetto-mix per kvartal: Stark tillväxt inom Spara bidrog till 13 % ökning i provisionsnetto 25 23,8 21,1 4,7 20 1,5 4,2 1,0 15 2,6 1,7 0,8 2, ,6 11, ,5 0,6 1Q2018 1Q2017 Övrigt Spara* Utlåning Försäkringsförmedling Fastighetsförmedling Betalningsförmedling och kort *Inkl. inlåning, fonder, kapitalförvaltning och värdepappersförmedling

15 Förvaltade medel ökade under första kvartalet AUM, Mn Q

16 Kapitaltäckning: CET1 på fortsatt god nivå Aktias kärnprimärkapitalrelation (CET1 %) är på en god nivå och uppgick till 16,4 (18,0) % Aktias kärnprimärkapital minskade på grund av: Introduceringen av riskviktsgolvet om 15 % för bostadslån ökade riskvägda förbindelser med 137 mn euro. Dessutom ökade företagskrediterna de riskvägda förbindelserna. Förändring i CET1% CET1 % ,0% Introducering av riskviktsgolvet Övrig ökning av riskvägda förbindelser Minskning av CET1-kapitalbas -1,0 %-enheter -0,5 %-enheter -0,2 %-enheter CET1 % ,4% 16

17 Modigt. Kunnigt. Tillsammans. 17