Ändringar i MONITOR G5 version 2.0

Transkript

1 Ändringar i MONITOR G5 version 2.0 Projektredovisning En mängd nya rutiner har tillkommit under menyn Projekt i Redovisningsmodulen för att ge stöd för en mer komplett projekthantering i systemet. Registrera projekt Denna rutin har utökats med många nya funktioner och flikar, t.ex.: Registrera grundläggande projektuppgifter Göra uppföljning av projektets kostnader, intäkter och tid Registrera budget och prognos Hantera projektets aktiviteter Loggning av e-post och korrespondens kring projektet Hantera projektdokument som sammanställer projektet. Nya rutiner: Projektlista Rutin för att ta ut listor på alla projekt i systemet. Här går även att uppdatera olika grunduppgifter om projekten. Rapportera kostnad/intäkt/aktivitet Rutin för att registrera och korrigera kostnader/intäkter/tid i projekt. Rapportera aktivitet Projekt Rapportera projektaktiviteter i lista styrd till ansvarig för aktivitet. Rutinen skapar rapporteringar (löpnummer) precis som i Rapportera kostnad/intäkt/aktivitet, men i listform istället för att rapportera en och en. Aktivitetslista Projekt Denna listrutin används för att få en överblick över alla aktiviteter som finns registrerade/planerade på olika projekt. Listan kan t.ex. användas av projektledare för bevakning av aktiviteter. Projektuppföljning Ekonomisk uppföljning av många projekt i listform, med möjlighet att se det totalt eller periodiserat i tid. Även möjlighet att se detaljerad info för respektive projekt. Tidsuppföljning Tidsuppföljning av många projekt i listform, med möjlighet att se det totalt eller periodiserat i tid. Även möjlighet att se detaljerad information för respektive projekt. Grunddata Projekt Registrering av grunddata för projektredovisningen, t.ex. Projekttyper, Aktiviteter, Aktivitetsmallar m.m.

2 Spårbarhet på batchnivå Nu går det att tillämpa spårbarhet på batchnivå. Det aktiveras på artiklar i Artikelregistret. Därefter sätts batchnummer när inköpsorder inlevereras och tillverkningsorder lagerläggs. Batcher rapporteras ut ur lagret vid t.ex. materialuttag och utleverans. Batcher som skapas visas i rutinen Serienummer/Batch. Det finns en ny rutin för att göra materialuttag till tillverkningsorder som heter "Avrapportera spårbart material". Denna kan användas parallellt med Avrapportera material och Avrapportera tillverkningsorder. Alla fungerar att göra mateialuttag i. Det är mest gränssnittet som skiljer sig åt. Det går att göra en sökning där det går att se vilken batch som tagits ut till vilken order, dels i rutinen Serienummer/Batch (fliken Sökning), men även som en ny listrutin som heter "Sökning Spårbarhet". Hantering av kontantnota och internfaktura I denna version har hantering av kontantnota och internfaktura utvecklats. Kontantnota används då betalning erhålls direkt, t.ex. vid butiksförsäljning. Internfaktura används för internt bruk, t.ex. för att hantera bokföring av interna kundorder (uttag av varor till mässor etc.). Två nya fakturatyper har tillkommit i Försäljningsmodulen: Kontantnota och Internfaktura. Gemensamt för dessa är att fakturorna automatiskt sätts som fullbetalda i kundreskontran. I rutinen Villkor, fliken Betalningsvillkor, går det på betalningsvillkor med 0 i antal dagar, markera att ett betalningsvillkor ska vara styrd mot Kontantnota eller Internfaktura. I rutinen Ordertyper, fliken Kundorder, går det att markera att en ordertyp ska följa kundens betalningsvillkor (förvalt) eller att alltid vara styrd mot Kontantnota eller Internfaktura. I Registrera kundorder/direktregistrera faktura föreslås automatiskt fakturatyp utifrån det betalningsvillkor som angivits på ordern/fakturan. T.ex. ett kontant betalningsvillkor föreslår automatiskt kontantnota som fakturatyp. Vid fakturatypen kontantnota går det att ange betalningssätt för ordern/fakturan. Förvalt betalningssätt anges på betalningsvillkoret i rutinen Villkor. Betalningssättet styr vilket konto betalningen kommer att bokföras. Kontantnota och Internfaktura har separata dokumentinställningar och fakturanummerserier (valbart). Arbetsstämpling Nu finns det möjlighet att arbetsstämpla i programmet. Inställningar för arbetsstämpling görs i den nya rutinen Grunddata Arbete, i nya fält i Produktionsgruppsregister och via en ny flik i Personalregister Tidrapportering. För att korrigera arbetsstämplingar så finns en ny flik i Attestera/Korrigera stämplingar.

3 Allmänt (Id:16374) MONITOR G5-appen går nu att ladda ned från Apples App Store. (Id:19182) I fönstret Uppgifter visas nu även namnet på den post som uppgiften gäller, t.ex. namn på kund, leverantör osv. (Id:19617) När användaren försökte skicka e-post till flera mottagare utan angivna e-postadresser så visades direkt ett Outlook-fönster per e-post. Nu sker detta sekventiellt, dvs. först visas ett fönster och när det fönstret stängts så visas nästa osv. Dessutom har användaren möjlighet att välja om den vill skicka iväg alla e-poster med mottagaradresser automatiskt, och bara visa Outlook-fönster för de som inte har angivna mottagare. (Id:20221) I rutinen Notiser länkas användaren nu till ändringsloggen för nya versioner genom att klicka på en knapp. Tidigare fick användaren klicka på en länk i själva meddelandet. (Id:20442) Nu uppdateras alla testföretag i samband med uppgradering till ny version för att dessa databaser ska gå att fortsätta att använda. (Id:20450) Saldoimport är en ny rutin som används för att importera lagersaldon till befintliga artiklar. (Id:20486) I fält där användaren kan ange e-postadresser gick det inte att skriva in flera stycken. Genom att separera varje adress med semikolon är nu detta möjligt. Beslutsstöd (Id:21084) Artikelkoder vars kod bestod av endast mellanslag kom inte med till beslutsstödet. Även orderrader i beslutsstödet som var kopplade till sådana artikelkoder togs bort. Elektronisk fakturahantering (Id:19838) I rutinen Fakturaöversikt EFH visades även fakturor som var makulerade. (Id:20428) I Registrera leverantörsfaktura och i vissa lägen när leverantörsfakturor ska definitivbokas låste sig rutinen när användaren sparade. Försäljning (Id:19644) Godkända fakturor fick inte betalningspåminnelser korrekt ifyllda, trots att inställningen var aktiverad på aktuell kund. (Id:19718) Vid kvittning mellan kundfakturor i rutinen Inbetalningar samlades inte betalningarna ihop till samma journal/verifikation. (Id:19814) Vid Spara som på en kundorder kan användaren nu välja orderdatum på den nya ordern för att kunna styra orderingången. Orderdatum finns nu som ett nytt fält i sektionen Ny post i Spara som-dialogen. Dagens datum är förvalt värde men det går att sätta valfritt datum. Tömmer användaren fältet så kopieras orderdatumet från raderna från den order som kopieras, huvudet får dagens datum.

4 (Id:19909) Vid återutskrift av fakturor till skrivare visades texten "Återutskrift" på dokumentet även fast användaren valt att inte visa det. (Id:19941) I Likviditetsprognos visades ett felmeddelande då användaren körde listan med valet "Räkna om till dagskurs" aktiverat. (Id:19977) Några ändringar gällande textradshantering: Om användaren ändrade på textrader som utlevererats, så ändrades även befintligt fakturaunderlag. Textrader som lades till på fakturaunderlag visades även på kundordern. (Id:19998) Via en systeminställning i Försäljningsfliken går det nu att aktivera att e-postadress för fakturor som skickas via e-post ska hämtas från kundregister istället för från faktura. (Id:20048) I vissa lägen visades ett felmeddelande då ett fakturaunderlag skulle raderas i Direktregistrera faktura eller via rutinen Ångra utleverans. Detta inträffade om fakturaunderlaget hade haft rader som raderats innan själva fakturaunderlaget raderats. (Id:20105) När användaren lade till rader på ett befintligt underlag i Direktregistrera faktura, så fungerade det inte att spara. (Id:20139) Det uppstod ett fel när order raderades direkt efter inläsning. (Id:20220) Ett fel kunde uppstå om användaren i Registrera kundorder läste in en order med en kopplad inköpsorder och därefter använda Spara som. (Id:20359) På kunder och leverantörer gick det ibland inte att lägga upp nya referenser. (Id:20573) Ett fel i systemet uppstod om användaren satte förvalt värde på status i Granska/Godkänn faktura. (Id:20574) Säljstödsvy fungerade inte vid start av rutinen. Detta berodde på en division med 0 vid uträkning av TB. (Id:20596) Det går nu att göra delleveranser på radtyp 2-rader i Rapportera utleverans. (Id:20712) När användaren skickade offerter via e-post så sattes inte statusen om till 2 (Utskriven). (Id:20757) Vid Återrapportering av kundbetalningar via fil fick användaren inte med sig insättningslöpnumret till verifikationen i redovisningen. (Id:20827) När användaren importerade kundorder via MONITOR-till-MONITOR så fick raderna felaktiga leveransdatum. Redovisning (Id:19450) Vid årsbyte kunde vissa konton i kontoplanen felaktigt bli inställda på "Nej" i projektdimensionen för det nya året. Tidrapportering (Id:20142) Närvarotablån indikerade att en anställd borde vara instämplad även på lediga dagar.

5 Inköp (Id:19413) Vid återrapportering av LB-betalning via fil gick det inte att matcha utbetalningar som var gjorda till PlusGirot. (Id:19806) Det gick inte att makulera leverantörsfakturor som låg i status Ankomstregistrerad. (Id:20298) Det visades felaktiga valutauppgifter i Registrera leverantörsfaktura när fakturor skapades via MONITOR-till-MONITOR. (Id:20327) Leverantörsimport är en ny rutin där det går att importera nya leverantörer och editera befintliga. (Id:20346) När användaren ångrar en inleverans så återställs status även på orderraderna, som gör att de går att editera. Tillverkning (Id:19549) Vid rapporteringar på en tillverkningsorder så skapades det ändringsloggar på samma saker som även går att se i Tillverkningsorderloggar. Ändringar på t.ex. antal och rapporterade tider visas nu inte som ändringsloggar på tillverkningsordern. (Id:20338) Det gick bara att delrapportera en tillverkningsoperation om alla ingående material saldohanterades. (Id:20483) Det gick inte att skapa en tillverkningsorder om samma legoleverantör fanns på två olika operationer i samma order.