Slutliga Villkor avseende lån 5053

Transkript

1 Slutliga Villkor avseende lån 5053 Lån 5053 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 29 april 2009 och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet och en sammanfattning finns att tillgå på och kan erhållas genom Handelsbankens kontor i Finland eller på eller på Teckningstid/ Teckningsställe: Sista dag för anmälan är den 15 december 2009 via Handelsbankens kontor i Finland. Minsta teckningspost: Nominellt EUR Pris: Courtage: 110% av nominellt belopp. Vid teckning tillkommer ett courtage om 1,75 % beräknat på nominellt värde för poster om nominellt EUR och 1,25 % för en teckning överstigande EUR Likviddag: Betalningen sker vid teckning, senast den 15 december Emissionsinstitut: Avkastning: Lånebelopp: Tilldelning och Villkor för emissionens genomförande: Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland med adress Aleksandersgatan 11, Helsingfors På lånets Återbetalningsdag återbetalas ett Kapitalbelopp. Kapitalbeloppet består av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med (i) indexuppgången (d v s den procentuella skillnaden mellan fastställt Slutindex och Startindex) multiplicerat med (ii) Uppräkningsfaktorn multiplicerat med (iii) växelkursförändringen (d v s den procentuella skillnaden mellan fastställd Slutkurs och Startkurs för underliggande valutapar). Uppräkningsfaktorerna fastställs den 17 december Avgörande för vilka nivåer dessa fastställs till är bland annat hur euro och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på aktierna förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutindex och Slukurs fastställs som Index respektive Underliggande Valutapars genomsnittliga värde från och med den 14 maj 2014 till och med den 14november 2014 (månadsvisa avläsningar). Syftet med detta är att minimera risken för att eventuella extrema negativa värden i slutet av aktieindexobligationens löptid ska påverka Slutindex alltför mycket. Avkastningen utgörs av skillnaden mellan utbetalt Kapitalbelopp och erlagt pris inklusive courtage. Nedan, under rubriken Kapitalbelopp, återges formler för beräkning och beskrivning av de ingående parametrar som tillämpas. Den historiska utvecklingen för Index de senaste 5 åren visas i grafen nedan. Lånets nominella belopp fastställs den 17 december 2009 och grundas på det totala nominella belopp som tecknats. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att, efter fastställande av lånets nominella belopp, höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Lånebeloppet kommer att användas i den löpande rörelsen. Tilldelning bestäms av Handelsbanken. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger EUR Tilldelning sker i den tidsordning som teckningsförbindelser registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att teckningsförbindelser registrerats vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. En skriftlig teckningsbekräftelse ges vid teckning.

2 Handelsbanken kommer att ställa in emissionen för det fall Uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst 85%. Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission eller annan förändring av villkoren meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter att saken har blivit känd. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. Kapitalbelopp: det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet för varje MTN i utgörs av det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF (SL Emerging Markets ST Emerging Markets ) / ST Emerging Markets (SL USDEUR / ST USDEUR ) och (ii) noll. Index: Underliggande Valutapar: Valutor: Beräkningen (SL Emerging Markets - ST Emerging Markets )/ ST Emerging Markets utförs med fem decimalers noggrannhet. Med UF avses Uppräkningsfaktorn, som fastställs av Handelsbanken den 17 december Med ST Emerging Markets avses Startindex för Index. Med SL Emerging Markets avses Slutindex för Index. Med ST USDEUR avses Startkurs för Underliggande Valutapar. Med SL USDEUR avses Slutkurs för Underliggande Valutapar. Emerging Markets Balance 20%, ett index som beräknas och publiceras av Svenska Handelsbanken AB (publ) och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på ishares MSCI Emerging Markets Index fund. ishares MSCI Emerging Markets Index fund är en börshandlad fond, denominerad i amerikanska dollar, som distribueras av SEI Investments Distribution Co. och som är noterad på New York Stock Exchange. Barclays Global Fund Advisors, vilket är ett dotterbolag till Barclays Global Investors N.A., är fondens investeringsrådgivare. Fonden baseras i sin tur på MSCI Emerging Markets Index vilket är ett index som beräknas och ägs av MSCI Inc. och/eller av den institutionen anlitad uppdragstagare, baserat på aktier i publikt handlade bolag i s.k. emerging markets marknader (de fyra största marknaderna i fonden är för närvarande Brasilien, Sydkorea, Taiwan och Kina). Emerging Markets Balance 20% följer utvecklingen av en kvantitativ beräkningsmodell vilken innebär att kopplingen mot underliggande aktiemarknader anpassas efter hur stor volatiliteten är, det vill säga hur stora kurssvängningarna är. När volatiliteten är hög, får Emerging Markets Balance 20% en mindre koppling mot aktiemarknaderna. Omvänt, när volatiliteten är låg, får Emerging Markets Balance 20% en större koppling mot aktiemarknaderna. För ytterligare information om Emerging Markets Balance 20% hänvisas till För ytterligare information om ishares MSCI Emerging Markets Index fund hänvisas till För ytterligare information om MSCI Emerging Markets Index, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till USDEUR, uttryckt som antal euro (EUR) per dollar (USD). EUR: Europeiska euro, valuta för de länder inom Europeiska Unionen som anslutit sig till gemensam valuta inom ramen för den monetära unionen.

3 USD: Amerikanska dollar, eller den valuta som kan ha ersatt amerikanska dollar som betalningsmedel i Amerikas Förenta Stater (USA). Startkurs: Startindex: fixingen för USD (sådan fixing uttryckt som antal EUR per USD (1/EURUSD)) på Referenskällan vid Utvärderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startkurs. det värde Index åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startindex. Fastställelsedag för Startindex/Startkurs: den 17 december Slutkurs: Slutindex: Fastställelsedag för Slutindex: Avstämningsbörsdag: Värderingstidpunkt: Aktiebörs: Options- eller termins- Marknadsbörs: Utvärderingstidpunkt: Referenskälla: Marknadsavbrott: Omräkningsregler: fixingen för EUR (sådan fixing uttryckt som antal EUR per USD (1/EURUSD)) på Referenskällan vid Utvärderingstidpunkten Bankdagen efter den sista Avstämningsbörsdagen. det aritmetiska medelvärdet beräknat på Indexets värde mätt vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag. den sista Avstämningsbörsdagen. är den 14:e kalenderdagen varje kalendermånad, första gången 14 maj 2014 och sista gången 14 november 2014 (7 observationer). den tidpunkt på dagen då den institution som beräknar och, i förekommande fall, publicerar Index fastställer stängningsindex. den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, aktier som ingår Indexet vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, options- och terminsmarknadskontrakt avseende Index vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. den tidpunkt på dagen då aktuell fixing på Referenskällan har uppdaterats. Reuters sida ECB37 (eller sådant annat system eller sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida, eller om Utvärderingstidpunkt inte har inträffat på Fastställelsedag för Slutkurs Handelsbankens bedömning av aktuell kurs avseende aktuellt Underliggande Valutapar). Med Marknadsavbrott för Index avses att det på relevant börs eller annan marknadsplats inträffat inställande eller väsentlig inskränkning i handeln i eller annan väsentlig störning avseende terminskontrakt eller annan tillgång som ingår i Indexet eller i derivatkontrakt på relevanta tillgångar. Handelsbanken förbehåller sig rätten att bedöma huruvida Marknadsavbrott föreligger pga. inställande, inskränkning eller störning. Förändring beträffande Index Om Index inte beräknas och publiceras av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta utan beräknas och publiceras av annan part som Handelsbanken anser acceptabel ( Tredje Part ), skall relevant Tilläggsbelopp istället fastställas på basis av det av Tredje Part beräknade och publicerade indexet. Om Index upphör men ersätts av ett annat index som Handelsbanken bedömer som likvärdigt, skall sådant index användas vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. Om varken den institution som anges ovan eller Tredje Part beräknar och publicerar Index, vare sig temporärt eller permanent eller om det på eller före Fastställelsedag för Slutindex visar sig att formeln för eller metoden som använts vid beräkningen av Index har ändrats av den institution som enligt ovan är ansvarig för detta, eller av

4 Tredje Part, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur Tilläggsbelopp skall beräknas. Korrigering av Index Om ett Index som skall användas vid fastställandet av Tilläggsbelopp blir korrigerat p g a uppenbart misstag vid beräkningen av den institution, eller Tredje Part, som beräknar och publicerar detta Index, inom det antal dagar som normalt förflyter mellan avslut och likviddag vid avistahandel på relevant Aktiebörs i de aktier som ingår i Indexet men senast tre dagar efter Fastställelsedagen för Slutindex, skall Handelsbanken göra motsvarande korrigeringar vid fastställandet av relevant Tilläggsbelopp. Räntekonstruktion: Variabel avkastning. Återbetalningsdag: den 1 december MTN: Multiplar och valörer: Börsinregistrering: ISIN-kod: Myndighetspåbud m m: Rätt till uppgifter: Information: Obligation. Lånet representeras av MTN i valören nominellt EUR 1 000, eller hela multiplar därav. Nej. FI Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbelopp p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. Handelsbanken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från APK/Euroclear Finland om varje konto som ingår i avstämningsregistret, nämligen (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp samt antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp. Handelsbanken får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare. Handelsbanken skall snarast efter fastställande publicera Startkurser, Slutkurser, Uppräkningsfaktorn samt Tilläggsbeloppet. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för detta lån tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTN-program daterade den 29 april 2009 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 28 oktober Stockholm den 24 november 2009 Svenska Handelsbanken AB (publ)

5 Simulerad historisk utveckling avseende underliggande Index de senaste fem åren januari -05 januari -06 januari -07 januari -08 januari -09 Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Vid placering i denna obligation kan eventuell överkurs gå förlorad.

6 ishares is a registered mark of Barclays Global Investors, N.A. ( BGINA ) and is used under license. BGINA makes no representations or warranties regarding the advisability of investing in any product or service offered by Handelsbanken. BGINA has no obligation or liability in connection with the operation, marketing, trading or sale of any product or service offered by Handelsbanken. THIS FINANCIAL PRODUCT IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. ( MSCI ), ANY AFFILIATE OF MSCI OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES ARE SERVICE MARK(S) OF MSCI OR ITS AFFILIATES AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY Svenska Handelsbanken AB (Publ). NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN FINANCIAL SECURITIES GENERALLY OR IN THIS FINANCIAL PRODUCT PARTICULARLY OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDEXES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO THIS FINANCIAL PRODUCT OR THE ISSUER OR OWNER OF THIS FINANCIAL PRODUCT. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE ISSUERS OR OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDEXES. NEITHER MSCI, ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS FINANCIAL PRODUCT TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THIS FINANCIAL PRODUCT IS REDEEMABLE FOR CASH. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, THE MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS FINANCIAL PRODUCT. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDEXES FROM SOURCES WHICH MSCI CONSIDERS RELIABLE, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, LICENSEE S CUSTOMERS OR COUNTERPARTIES, ISSUERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OWNERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY OTHER USE. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHER, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES AND ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO ANY MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. No purchaser, seller or holder of this security, or any other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse, market or promote this product without first contacting MSCI to determine whether MSCI s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI.