Branschrapport Statistik om tvätt- och textilservicebranschens. utveckling

Transkript

1 - Statistik om tvätt- och textilservicebranschens utveckling

2 FÖRORD I denna liksom tidigare års branschrapporter redovisas ekonomiska nyckeltal för Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar samt tvätt- och textilservicebranschen som helhet. Statistik redovisas även gällande arbetskraften. Underlaget ger en god inblick i branschens utveckling. Uppgifterna om ekonomiska nyckeltal är levererade av UC Affärsfakta AB och bygger på aktiebolagens årsredovisningar för 2016 eller senast tillgängliga brutna kalenderbokslut. Detta innebär att tvätterier som drivs i andra juridiska former inte är inkluderade i rapporten om inte annat anges. Statistiken om arbetskraften är hämtad från Statistiska Centralbyrån och avser år har sammanställt branschrapporten på uppdrag av Sveriges Tvätteriförbund. Alla fakta och slutsatser ansvarar författaren för. Stefan Öster, oktober 2017 Sida 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning s storlek s rörelseintäkter De 60 största företagen per rörelseintäkter Storlek på företagen Ekonomiska nyckeltal Resultat före avskrivningar Resultat efter finansiellt netto Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Nettomarginal Soliditet Justerat eget kapital Kassalikviditet Lönekostnader i förhållande till rörelseintäkter Lön per medarbetare Rörelseintäkt per medarbetare Medarbetare De 60 största företagen per antal medarbetare Sektorstillhörighet Utbildningsnivå Födelseregion Ålder och kön Kontaktuppgifter Sida 2

4 1 INLEDNING I årets branschrapport framkommer att det råder en snabb utveckling inom tvätt- och textilservicebranschen. Det senaste året ökade rörelseintäkterna med 7,6 procent och nu omsätter branschen 5 miljarder kronor. Huvuddelen av omsättningen återfinns inom branschens cirka 250 aktiebolag. Utöver aktiebolag har Sveriges Tvätteriförbund även medlemmar som är region- och landstingsägda verksamheter, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor. Dessa står tillsammans för en omsättning om cirka 370 miljoner kronor. Parallellt med tillväxten i branschen framkommer att den undre kvartilen ligger på låga eller till och med negativa värden på viktiga nyckeltal. Detta gäller bland annat för avkastning på eget kapital och nettomarginal. Detta kan tolkas som ett tecken på att många företag har en utmaning i att få upp lönsamheten. Aktiebolagen har tillsammans närmare helårsanställda. Med detta mått blir två personer som arbetar halvtid tillsammans en helårsmedarbetare. En betydande del av branschens medarbetare finns inom andra företagsformer än aktiebolag, där finns dock inte jämförbar statistik tillgänglig. En uppskattning är att ifall man räknar med dessa samt deltidsanställda, sommarpersonal etc. så arbetar runt personer inom näringen. Stora delar av de anställda inom tvätt- och textilservicebranschen och Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar tillhör grupper som ofta diskuteras i samhällsdebatten om arbetsmarknadsfrågor. Det är ofta unga, utlandsfödda och personer utan avklarad gymnasieutbildning som lockas till yrken som till exempel maskinoperatör. En god utveckling för företagen innebär därför även sannolikt en god utveckling inom dessa grupper. Sammantaget befinner sig tvätt- och textilservicebranschen i en period som innebär både möjligheter och utmaningar. Med hjälp av denna och andra rapporter fortsätter Sveriges Tvätteriförbund att bevaka utvecklingen. Tabell 1. Tvätt- och textilservicebranschens storlek 2016 Omsättning hela branschen MSEK Medlemmar aktiebolag MSEK Medlemmar, ej AB 368 MSEK Icke-medlemmar, AB 649 MSEK Antal anställda totalt ca Antal årsmedarbetare Medlemmar Övriga 681 Sida 3

5 2 BRANSCHENS STORLEK 2.1 BRANSCHENS RÖRELSEINTÄKTER Tvätt- och textilservicebranschen och Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar har under mätperioden haft en stadig ökning av rörelseintäkterna. Den totala summan av branschens rörelseintäkter låg för 2016 på cirka 4,6 miljarder kronor. Från 2015 till 2016 steg intäkterna med 7,6 procent både för branschen som helhet och för. Sveriges Tvätteriförbund har även medlemmar som inte ingår i statistiken nedan på grund av att de inte är aktiebolag. Deras samlade rörelseintäkter uppgår till cirka 370 miljoner kronor. Tabell 2. Rörelseintäkter (tkr) inom tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Sida 4

6 2.2 DE 60 STÖRSTA FÖRETAGEN PER RÖRELSEINTÄKTER Nedan listas de största företagen sett till hur stora rörelseintäkter de har. Tabell 3. De 60 största företagen per rörelseintäkter (tkr) inom tvätt- och textilservicebranschen Nummer Namn Omsättning Nummer Namn Omsättning 1 Berendsen Textil Service AB Per Möllers Tvätt AB Textilia Tvätt & Textilservice AB Tvätt i Stockholm AB CWS-boco Sweden AB VIC Själv-Kem. i Visby AB TvNo Textilservice AB Esstvätt AB Initial Sverige AB Stockholms Hyr-Tvätt AB KåPI Tvätt AB Chanko Group AB Comforta AB Rentokil AB KTI Sverige AB Bergvikstvätten AB Tvättjänst Stockholm AB Tvättexperten I Östergötland AB Lindbytvätten AB PECA Golvvård AB Forslunds Tvätt AB Clean Step AB Carpeting Entrémattor i Stockholm AB 13 Hr Björkmans Entrémattor AB Gislerud Carpets AB Förvaltning & Fastighetsservice I Täby AB Entrémattan i Avesta AB Tvättstället i Karlskoga AB Södra Vanadistvätten AB Rikstvätt Sverige AB JD Tvätten AB Royal Kemtvätt & Skrädderi AB A-Kembaren I Falkenberg AB Din Tvätt Christian Backlund AB Storsjötvätt AB Herr Entrématta AB Skräddarens Tvätt & Hyrservice AB Ängbytvätten AB Pressateljen Städ & Tvätt AB Lavandum Tvätt AB AB Vithalatvätten J & R Industritvätt AB NA Golv AB Tvättservice i Helsingborg AB Bröderna Fraimans Industritvätt AB Kvicktvätt i Stockholm AB Limatvätten AB Liisa Entrémattor AB AB Fanhultstvätten AB Kristianstads Tvättanstalt Downstairs AB Tvättcenter i Frinnaryd AB Tvättstället Hygienbutik AB Sydsvenska Nea AB Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB Lindström Services AB VIC Textiltvätt AB Ove Eriksson Lack AB Märsta Tvätten AB Nya Storvikstvätten AB Sida 5

7 2.3 STORLEK PÅ FÖRETAGEN Tvätteri- och textilserviceföretag är oftast små företag med ett mindre antal medarbetare. Över åttio procent av företagen i branschen har upp till tio personer anställda. Antal anställda avser antal helårsanställningar. Två personer som arbetar på halvtid räknas alltså som en helårsanställning. Tabell 4. Antal och andelar företag i olika storleksklasser inom tvätt- och textilservicebranschen Antal anställda Antal företag Andel % % % % % Sida 6

8 3 EKONOMISKA NYCKELTAL Nedan redovisas ett antal nyckeltal som visar på branschens utveckling under åren. Vissa av nyckeltalen redovisas även i kvartiler för att ge en mer detaljerad bild. Kvartiler delar in data i fyra lika stora delar efter storleksordning. Den undre kvartilen anger värdet vid gränsen mellan den lägsta och den näst lägsta fjärdedelen. Den andra kvartilen delar dataurvalet på mitten, det är alltså samma sak som ett medianvärde. Den övre kvartilen anger gränsen för den högsta fjärdedelen. 3.1 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Resultaten före avskrivningar ökade med 4 procent det senaste året. Värdet för 2016 är för hela branschen tkr och för Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar tkr. Tabell 5. Resultat före avskrivningar (tkr) inom tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Tabell 6. Resultat före avskrivningar (tkr) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 7

9 3.2 RESULTAT EFTER FINANSIELLT NETTO Resultatet efter finansiellt netto har de senaste åren visat en positiv trend. s totala resultat efter finansiellt netto låg 2016 på tkr. Den undre kvartilen har under hela perioden legat på negativa nivåer. Tabell 7. Resultat efter finansiellt netto (tkr) inom tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Tabell 8. Resultat efter finansiellt netto (tkr) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 8

10 3.3 AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Avkastning på eget kapital belyser företagets effektivitet både vad gäller rörelsen och dess finansiering. Nivån bör generellt ligga över bankinlåningsränta, plus riskpremie. Trenden visar på en relativt stabil avkastning på eget kapital de senaste åren. Den undre kvartilen har under hela perioden legat på negativa nivåer. Tabell 9. Avkastning på eget kapital (procent) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL Avkastning på totalt kapital belyser företagets effektivitet vad gäller totala tillgångar i rörelsen. Måttet är inte påverkat av ersättning till finansiärer, utan utgör ett överskott som denna ersättning kan utgå ifrån. Trenden visar på en relativt stabil avkastning på totalt kapital de senaste åren. Tabell 10. Avkastning på totalt kapital (procent) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 9

11 3.5 NETTOMARGINAL Nettomarginal räknas ut genom att dela resultat efter finansnetto med rörelseintäkterna. Nettomarginalerna ser ut att vara svagt stigande. Den undre kvartilen har under större delen av perioden legat på negativa nivåer. Tabell 11. Nettomarginal (procent) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil SOLIDITET Soliditeten visar i vilken utsträckning tillgångarna är finansierade av egna medel. Det är därför ett mått på långsiktig betalningsförmåga. Soliditeten ökar för hela branschen. Detsamma gäller för Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar. Tabell 12. Soliditet (procent) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 10

12 3.7 JUSTERAT EGET KAPITAL Under mätperioden visas en uppåtgående trend vad gäller justerat eget kapital. Det senaste året har det egna kapitalet dock minskat något för Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar. Det sista mätvärdet för 2016 är tkr för hela branschen och tkr för Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar. Tabell 13. Justerat eget kapital (tkr) inom tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Tabell 14. Justerat eget kapital (tkr) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 11

13 3.8 KASSALIKVIDITET Kassalikviditet mäter företagens omedelbara betalningsberedskap. Ett värde över 100 betyder att företagen kan betala sina kortsiktiga skulder direkt. Tabell 15. Kassalikviditet (procent) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil LÖNEKOSTNADER I FÖRHÅLLANDE TILL RÖRELSEINTÄKTER Lönekostnader som andel av rörelseintäkter är förhållandevis stabila och ligger på en mediannivå på 33 procent. Observera att detta gäller löner och andra ersättningar, sociala avgifter är inte inkluderat. De totala personalkostnaderna är därför högre. Tabell 16. Lön/rörelseintäkter (procent) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 12

14 3.10 LÖN PER MEDARBETARE Lönekostnaden per medarbetare stiger i en stabil takt. Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar har högre lönekostnader per medarbetare än branschen som helhet. Observera att detta gäller löner och andra ersättningar, sociala avgifter är inte inkluderat. De totala personalkostnaderna är därför högre. Tabell 17. Lön per medarbetare (tkr) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil RÖRELSEINTÄKT PER MEDARBETARE Rörelseintäkterna per medarbetare är stigande. Det innebär att produktiviteten i branschen ökar. Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar har ett högre medianvärde, d.v.s. de är mer produktiva än företag som inte är medlemmar. Tabell 18. Rörelseintäkter per medarbetare (tkr) i kvartiler för tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Övre kvartil Median Undre kvartil Övre kvartil Median Undre kvartil Sida 13

15 4 MEDARBETARE Antalet anställda har ökat de senaste åren. För helårsanställda i branschens aktiebolag från till heltidsanställningar, en ökning med 8 procent under mätperioden. För medlemsföretagen är motsvarande ökning 1 procent, från till medarbetare. En betydande del av branschens medarbetare finns inom andra företagsformer än aktiebolag, där finns dock inte jämförbar statistik tillgänglig. En uppskattning är att ifall man räknar med dessa samt deltidsanställda, sommarpersonal etc. så arbetar runt personer inom näringen. Tabell 19. Antal helårsanställda i aktiebolag inom tvätt- och textilservicebranschen samt Sveriges Tvätteriförbunds medlemmar perioden Sida 14

16 4.1 DE 60 STÖRSTA FÖRETAGEN PER ANTAL MEDARBETARE Nedan listas de 60 största företaget mätt per antalet helårsanställda. Tabell 20. De 60 största företagen per antal medarbetare inom tvätt- och textilservicebranschen Antal Nummer Företagsnamn Nummer Företagsnamn anställda Antal anställda 1 Berendsen Textil Service AB Tvättexperten I Östergötland AB 13 2 Textilia Tvätt & Textilservice AB Bröderna Fraimans Industritvätt AB 12 3 CWS-boco Sweden AB AB Fanhultstvätten 12 4 TvNo Textilservice AB VIC Själv-Kem. i Visby AB 12 5 Comforta AB Rentokil AB 12 6 Initial Sverige AB Tvättstället i Karlskoga AB 12 7 KåPI Tvätt AB Ängbytvätten AB 12 8 KTI Sverige AB Kvicktvätt i Stockholm AB 12 9 Tvättjänst Stockholm AB Clean Step AB Forslunds Tvätt AB Din Tvätt Christian Backlund AB Lindbytvätten AB Tvättservice i Helsingborg AB Pressateljen Städ & Tvätt AB Tvättcenter i Frinnaryd AB Hr Björkmans Entrémattor AB T.G. Wahlströms Eftr. Skrädderi AB JD Tvätten AB Södra Vanadistvätten AB Carpeting Entrémattor i Stockholm AB Stockholms Hyr-Tvätt AB Tvättstället Hygienbutik AB Bergvikstvätten AB VIC Textiltvätt AB Lavandum Tvätt AB Märsta Tvätten AB AB Kristianstads Tvättanstalt A-Kembaren I Falkenberg AB Piccolotvätten AB Downstairs AB Betjänten AB Esstvätt AB Lidingö Kemtvätt & Skrädderi AB Per Möllers Tvätt AB Entrémattan i Avesta AB 9 23 Tvätt i Stockholm AB Chanko Group AB 9 24 Storsjötvätt AB PECA Golvvård AB 9 25 AB Vithalatvätten Tvättmäster i Lidköping AB 9 26 Limatvätten AB Roslagstvätt Produktion AB 9 27 Kemiska Tvätten i Eskilstuna AB Gothia Tvätt AB 9 28 Skräddarens Tvätt & Hyrservice Bergeå Kem & Vattentvätt AB AB 9 29 Royal Kemtvätt & Skrädderi AB Sydsvenska Nea AB 8 30 NA Golv AB Trångsvikens Tvätteri AB 8 Sida 15

17 4.2 SEKTORSTILLHÖRIGHET SCB samlar in information om befolkningens yrken i Yrkesregistret med yrkesstatistik (YrkesReg). Registret innehåller uppgifter på individnivå om i princip alla förvärvsarbetande anställda i åldrarna år. Varje person delas in i en yrkeskategori. Inom tvätt- och textilservicebranschen finns det många yrkeskategorier, allt från vaktmästare till jurister. En av de största yrkesgrupper är vad SCB benämner maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning (8151). I statistiken nedan ingår samtliga personer som har dessa arbetsuppgifter. Här ingår alltså personer som arbetar inom aktiebolag, men även de som arbetar i handelsbolag och landstingstvätterier. Antalet personer i SCB:s yrkesstatistik som redovisas nedan är lägre än totala antalet anställda i branschen. Detta trots att SCB inte räknar om antalet anställda till helårsanställda. Förklaringen ligger i att personer med andra arbetsuppgifter på företagen inte faller inom den här yrkesgruppen. I tabellen nedan framgår att en fjärdedel av personerna inom yrkesgruppen arbetar inom offentlig sektor eller offentligt ägda företag och organisationer. Majoriteten av dem som arbetar med tvätt gör det dock som medarbetare inom det privata näringslivet. Tabell 21. Fördelning av anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter sektorstillhörighet, år Källa: SCB/YrkesReg med egen bearbetning. primärkommunal förvaltning kommunalt ägda 5% företag och organisationer 4% Övriga 1% landsting 17% övriga företag, ej offentligt ägda 3% aktiebolag ej offentligt ägda 70% Sida 16

18 4.3 UTBILDNINGSNIVÅ Det går oftast bra att arbeta som maskinoperatör utan någon högre utbildning. Ungefär en tredjedel av yrkesgruppen har högst grundskoleutbildning och drygt hälften högst gymnasieutbildning. Tabell 22. Fördelning av anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter högsta avklarade utbildningsnivå, år Källa: SCB/YrkesReg med egen bearbetning. Uppgift saknas Eftergymnasial 1% 13% Förgymnasial 31% Gymnasial 55% 4.4 FÖDELSEREGION Personerna i yrkesgruppen är till stor del födda utomlands. Ungefär 40 procent är födda utomlands. Förutom Sverige är Asien den vanligaste födelseregionen följt av Europa exklusive Norden. Tabell 23. Fördelning av anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter födelseregion Källa: SCB/YrkesReg med egen bearbetning. Övriga Afrika 5% 3% Europa exkl Norden 12% Asien 20% Sverige 60% Sida 17

19 4.5 ÅLDER OCH KÖN När det gäller ålder och kön visas fördelningen i befolkningspyramiden nedan. Det finns en relativt stor andel kvinnor i åldern år inom yrket. Tittar man på utvecklingen över tid har det dock blivit en jämnare fördelning både vad gäller kvinnor och män samt i de olika åldersgrupperna. Enligt den senaste statistiken är 57 procent kvinnor. Under sommarmånaderna arbetar många ungdomar inom tvätt- och textilservicebranschen. Eftersom uppgifter om de anställda huvudsakligen samlas in från arbetsgivarna under vår och höst, är det osäkert i vilken grad detta återspeglas i statistiken Sammantaget indikerar statistiken att tvätt- och textilservicebranschen samlar en stor blandning av människor i olika åldrar och bakgrunder. står inför en intressant resa framöver med förhoppningar om många nyanställningar. Tabell 2. Antal anställda inom yrkesgruppen maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning, efter ålder och kön år år år år år år år år år Kvinnor Män Sida 18

20 5 KONTAKTUPPGIFTER Har du frågor eller funderingar kring rapporten eller tvätt- och textilservicebranschen är du varmt välkommen att höra av dig till: Stefan Öster Tel: E-post: Webb: Sveriges Tvätteriförbund Daniel Kärrholt Tel: E-post: Webb: Sida 19