Pressmeddelande

Transkript

1 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande Delårsrapport januari-juni 2003 Resultat efter finansiella poster ökade till 463 Mkr (418) Vinst per aktie efter skatt steg till 5,37 kr (4,75) Oförändrad vakansgrad Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade med 11% till 463 Mkr (418). Vinst per aktie efter skatt steg till 5,37 kr (4,75). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 285 Mkr (225). Wihlborgs utveckling har under det andra kvartalet varit stabil med oförändrad vakansgrad och ett gott resultat från fastighetsförsäljningar, kommenterar Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB. Intresset för investeringar i fastigheter, inte minst bostadsfastigheter, är fortsatt stort. Det första halvåret har vi sålt 36 bostadsfastigheter varav nio till nybildade bostadsrättsföreningar, fortsätter Erik Paulsson. Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2003 För ytterligare information: Erik Paulsson, VD, tel , Olle Knaust, vvd, tel , Mats Berg, Informationschef, tel , Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter till ett bokfört värde av 19,3 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,1 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,9 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.

2 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari juni 2003 Resultat efter finansiella poster ökade till 463 Mkr (418) Vinst per aktie efter skatt steg till 5,37 kr (4,75) Oförändrad vakansgrad Resultat Resultatet efter finansiella poster ökade till 463 Mkr (418) 1). Vinst per aktie efter skatt 2) steg till 5,37 kr (4,75). Hyresintäkterna minskade till Mkr (1 174) och driftsöverskottet före avskrivningar minskade till 632 Mkr (707) till följd av reduktion av fastighetsbeståndet. Rörelseresultatet uppgick till 807 Mkr (816), inklusive resultat från fastighetsförsäljningar med 285 Mkr (225). Finansnettot uppgick till -344 Mkr (-398), varav utdelning på aktier i Drott AB (publ) 35 Mkr (-). Verksamhet och strategi Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund. Bolaget ska på ett effektivt sätt förvalta befintliga fastighetsbestånd och utveckla lönsamma fastighetsprojekt. Fastighetsportföljen ska ständigt förbättras genom främst försäljning, därefter köp och förädling av fastigheter. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler och bostäder med hyresvärde om 2,1 miljarder kr, uthyrningsbar yta om 1,9 miljoner kvm och ett bokfört värde, inklusive projektfastigheter, på 19,3 miljarder kr. Hyresvärde och uthyrningsgrad Av hyresvärdet 3) finns 61 % i Stockholmsregionen, 37 % i Öresundsregionen och 2 % på övriga orter. 68 % avser kontor/butik, 19 % industri/lager/hotell, 11 % bostäder och 2 % övrigt. Uthyrningsgraden uppgår till 93 %, varav Stockholmsregionen 94 % och Öresundsregionen 92 %. Hyresmarknaden för kommersiella lokaler Aktiviteten är relativt hög på lokalhyresmarknaden i Stockholmsregionen med god efterfrågan på moderna lokaler där ytorna kan utnyttjas effektivt. Den försvagade konjunkturen har medfört minskad efterfrågan på främst mindre effektiva lokaler i sämre lägen, med lägre hyresnivåer för dessa som följd. I Öresundsregionen är marknaden fortsatt stabil med i huvudsak oförändrade hyresnivåer. Den samlade vakansgraden för Wihlborgs fastighetsbestånd var vid utgången av det andra kvartalet oförändrad jämfört med det föregående kvartalet. Hyresmarknaden för bostäder Efterfrågan på bostäder fortsätter att vara mycket stor och i stort sett samtliga lägenheter i Wihlborgs bestånd, såväl i Stockholms- som i Öresundsregionen, är uthyrda. Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden är fortsatt stark med ett stort intresse för fastighetsrelaterade affärer från såväl svenska som utländska investerare. Intresset för bostadsrättsombildningar är oförändrat gott. Wihlborgs har under det första halvåret sålt nio fastigheter till nybildade bostadsrättsföreningar i Stockholm och i Malmö. 1) Jämförelsetalen för resultatposter avser värden för perioden jan-juni 2002, och för balansposter per ) För definitioner se sid 10. 2

3 3) Avser hyresvärde på helårsbasis, vilket definieras som utgående hyra per på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. 3

4 Hyreskontraktens löptider (kommersiella lokaler) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% >2007 Den genomsnittliga kontraktstiden för kommersiella lokaler, viktad efter hyresvärde, uppgår till 38 månader. Totalt kontraktsvärde uppgår till ca 1,6 miljarder kr. Fastighetsbestånd per Region 1) Yta, Kvm Bokfört värde, Mkr 2) Antal fastigheter Hyresvärde, Mkr 3) Ekon. uthyrnings - grad, % Hyresintäkter, Mkr 4) Driftsöverskott, Mkr 4) Stockholm Öresund Totalt ) Wihlborgs har 8 fastigheter med totalt hyresvärde om 46 Mkr utanför huvudmarknaderna Stockholm och Öresund. Dessa fastigheter redovisas ej i denna tabell. 2) I bokfört värde ingår obebyggd mark och projektfastigheter till ett värde av 243 Mkr. 3) Hyresvärde definieras som utgående hyra per på helårsbasis med tillägg för bedömd hyra på helårsbasis för vakanta ytor. 4) Hyresintäkter och driftsöverskott avser perioden för Wihlborgs fastighetsbestånd per Investeringar Investeringar om totalt 801 Mkr (625) i befintliga fastigheter och projekt avsåg mark, ny-, till- och ombyggnader. 537 Mkr investerades i Stockholmsregionen och 264 Mkr i Öresundsregionen. I Stockholmsregionen ingick Ladugårdsgärdet (OM-huset) med 251 Mkr, Klara Zenit med 108 Mkr och Järla Sjö med 67 Mkr. I Öresundsregionen ingick projekt i Västra Hamnen i Malmö med 153 Mkr. Fastighetsförvärv 3 fastigheter förvärvades för 203 Mkr (247). (Se även förteckning sid 9). Fastighetsförsäljningar 56 fastigheter avyttrades för Mkr (2 159) med en vinst om 285 Mkr (225). (Se även förteckning sid 9-10.) 4

5 Projektportfölj per Kommun Fastighetsbeteckning Fastighetstyp Beräknad inflyttning Kontor Nacka Järla Sjö, etapp2 1) OMhuset 2) Kontor Stockholm Q Teliahuset Kontor Malmö Q Uthyrningsbar yta, kvm Uthyrningsgrad, % Bokfört värde , Mkr 4) Tillkommande bygginvestering, Mkr Total investering, Mkr Ber årshyra, Mkr Övriga projekt och mark 3) Summa ) Gjuteriet är under produktion. Ättiksfabriken har ej påbörjats. 2) Förvärv av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 för 236 Mkr ingår ej. 3) I Hammarby Sjöstad äger Wihlborgs kontors- och industrifastigheter. Området är under utveckling och en planprocess pågår. 4) Wihlborgs projektportfölj uppgår till totalt Mkr. Kassaflöde och finansiell ställning Wihlborgs egna kapital uppgick till Mkr (6 182) och soliditeten till 27,1 % (27,3). Resultatet gav ett likviditetstillskott om 484 Mkr (526). Efter minskning av rörelsekapitalet med 459 Mkr, främst till följd av att fordringar för genomförda försäljningar realiserades, gav den löpande verksamheten en likviditetsökning om 943 Mkr (-933). Investeringar och förvärv, inklusive köp av aktier i Drott AB (publ), översteg fastighetsförsäljningarna med 139 Mkr (1 131). Sammantaget gav rörelsen en likviditetsökning om 804 Mkr (198). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkräkningskrediter uppgick till 882 Mkr (764). Lånestruktur per Mkr Genomsnittlig ränta % Andel % , , , , , ,43 11 > ,76 4 Checkräkning 12 5,00 0 Totalt , De räntebärande skulderna uppgick vid periodens slut till Mkr (14 738) med en medelränta om 5,55 % (5,61). I den totala lånevolymen per 30 juni ingår lånebelopp för pågående projekt med Mkr, vars räntor om 31 Mkr aktiverats. Lånens genomsnittliga räntebindningstid inklusive effekter av nyttjade derivatinstrument uppgick den 30 juni till 25 månader (20). Av den totala mängden lån med kort ränta, Mkr, är Mkr förlängda med hjälp av ränteswappar med löptider om tre månader till sju år, medan 400 Mkr täcks av räntetak på 4%. Av ränteswapparna förfaller 700 Mkr under De lån som förfaller under 2003 har en genomsnittlig räntebindningstid på 106 dagar. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden inklusive lånelöften uppgick till 6,1 år (3,5). 5

6 Moderbolaget Hyresintäkterna under första halvåret uppgick till 62 Mkr (94) och resultat efter finansiella poster till 165 Mkr (-43). Nettoinvesteringarna i fastigheter, aktier och andelar uppgick till 667 Mkr (-102). Återköp av egna aktier Under perioden januari-juni återköptes aktier till en snittkurs om 70,50 kr per aktie. De förvärvade aktierna motsvarar 1,2 procent av det totala antalet aktier. Utdelning av Klövernaktier Enligt bolagsstämmobeslut delades B-aktier i Klövern AB (publ) ut till Wihlborgs aktieägare den 10 april Wihlborgs äger därefter B-aktier i Klövern, motsvarande 4,2 procent av kapitalet och 2,7 procent av rösterna. Aktieutdelning i Drott AB (publ) Den 16 april 2003 erhölls 35 Mkr i utdelning på Wihlborgs aktieinnehav i Drott AB (publ). Personal Vid periodens slut uppgick det totala antalet anställda till 148 (164). Minskningen är en följd av fastighetsförsäljningar och effektivisering av administrativa funktioner. Redovisningsprinciper Wihlborgs redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har varit oförändrade jämfört med föregående år. Bolaget följer Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess Akutgrupp. Händelser efter rapportperiodens utgång Uppflaggning för 10,0 procent av rösterna i Drott AB (publ) Den 2 juli 2003 förvärvade Wihlborgs B-aktier i Drott AB (publ), vilket medförde en ökning av innehavet till B-aktier motsvarande 10,6 procent av kapitalet och 10,0 procent av rösterna. Wihlborgs aktieinnehav i Drott har förvärvats till en snittkurs om ca 95 kr per aktie. Nyemission i Connecta AB (publ) Den 21 juli 2003 förvärvade Wihlborgs i samband med nyemission i Connecta AB (publ) aktier för 7,5 Mkr. Ekonomisk rapportering 2003 Delårsrapport januari-september 30 oktober 2003 Bokslutskommuniké för helåret februari 2004 Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Malmö den 7 augusti 2003 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Erik Paulsson Verkställande direktör 6

7 Koncernens resultaträkningar (Mkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Rullande mån Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Avskrivningar Bruttoresultat Central administration Resultat fastighetsförsäljningar Rörelseresultat Ränteintäkter och erhållna utdelningar Räntebidrag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Aktuell skatt Uppskjuten skatt Resultat efter skatt Minoritetens andel Nettoresultat Vinst per aktie före utspädningseffekt, kr 3,16 3,16 5,37 4,76 15,55 16,16 Vinst per aktie efter utspädningseffekt, kr 3,16 3,15 5,37 4,75 15,55 16,17 Antal aktier vid periodens utgång före utspädningseffekt, miljoner 61,7 62,4 61,7 62,4 62,4 61,7 Antal aktier vid periodens utgång efter utspädningseffekt, miljoner 61,7 62,5 61,7 62,5 62,4 61,7 Genomsnittligt antal aktier före utspädningseffekt, miljoner 61,9 62,4 62,1 62,4 62,4 62,3 Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, miljoner 61,9 62,5 62,1 62,5 62,4 62,3 För tiden efter december 2002, då teckningsoption II löpt ut, finns inga utspädningseffekter att beakta vid beräkning av vinst per aktie och andra aktierelaterade nyckeltal. 7

8 Koncernens balansräkningar (Mkr) Tillgångar Fastigheter Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Redogörelse över förändring eget kapital Ingående balans rapportperioden Kontantutdelning till aktieägarna Utdelning Klövern-aktier till aktieägarna Återköp egna aktier Omräkningsdifferenser Nettoresultat Utgående balans rapportperioden

9 Koncernens kassaflödesanalyser (Mkr) Jan-juni 2003 Jan-juni 2002 Jan-dec 2002 Rörelseresultat exkl avskrivningar Betalt finansnetto Betald inkomstskatt Förändring övrigt rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar och förvärv av fastigheter Bokfört värde sålda fastigheter Övriga investeringar (netto) Kassaflöde från investeringsverksamheten Summa kassaflöden från rörelsen Kontantutdelning Extrautdelning av Klövernaktier Återköp egna aktier Förändring räntebärande skulder Förändring avsättningar, minoritetsandelar mm Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

10 Koncernens nyckeltal Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,4 7,7 8,7 Avkastning på eget kapital, % 10,9 10,8 16,7 Räntetäckningsgrad, ggr 2,2 2,0 2,2 Soliditet, % 27,1 23,5 27,3 Vinst per aktie, kr 5,37 4,75 15,55 Kassaflöde per aktie, kr 8,83 7,46 18,34 Synligt eget kapital per aktie, kr 98,58 88,25 99,03 Nyckeltal för vinst per aktie samt uppgifter om antalet aktier redovisas direkt i anslutning till resultaträkningen på sid 6. Aktieägare i Wihlborgs Fastigheter AB per Antal aktier Andel av kapital och röster, % Investment AB Öresund ,4 Erik Paulsson ,9 AMF Pension ,5 Sten K Johnson ,5 Robur Fonder ,4 HQ Fonder ,2 Skandia ,6 Andra AP-fonden ,0 SEB Fonder ,9 Mats Qviberg ,9 Utländska aktieägare ,1 Övriga ,6 Totalt Den 30 juni uppgick antalet aktieägare till Andelen aktier ägda av utländska aktieägare har ökat med 4,5 procentenheter från 16,6 procent till 21,1 procent sedan föregående kvartal. 10

11 11

12 Förteckning över fastighetsförvärv och försäljningar januari-juni 2003 Fastighetsförvärv kvartal 2 Fastighet Region Kommun Yta, kvm Kategori Katsan 1 Stockholm Stockholm Kontor Linjalen 1 Stockholm Täby Lager/kontor Plåtförädlingen 9 Öresund Helsingborg Lager/kontor Totalt fastighetsförvärv januari-mars Fastighetsförsäljningar kvartal 1 Fastighet Region Kommun Yta, kvm Kategori Östbanegade Öresund Köpenhamn Kontor Bybjergvej 5 Öresund Helsingör Ind/lager Bybjergvej 13 Öresund Helsingör Ind/lager Maribo 1 Öresund Malmö Bostad Malmen 13 Öresund Malmö Bostad Eskilstorp 14:105 Öresund Vellinge Ind/lager Arlöv 19:142 Öresund Burlöv - Mark Totalt fastighetsförsäljningar januari-mars Fastighetsförsäljningar kvartal 2 Fastighet Region Kommun Yta, kvm Dörrhaken 1 (BRF) Stockholm Stockholm Bostad Askim 1 (BRF) Öresund Malmö Bostad Dimman 12 Öresund Malmö Bostad Duvan 25 Öresund Malmö Bostad Kategori Concordia 27 Öresund Malmö Bostad/butik Hising 6 (BRF) Öresund Malmö Bostad Svante 5 Öresund Malmö - Byggrätt Svante 8 Öresund Malmö 802 Bost/kont Svante 17 Öresund Malmö Bostad Svante 19 Öresund Malmö Bost/kont Svante 20 Öresund Malmö 543 Kontor Svante 24 Öresund Malmö Bost/kont Russinet 1 Stockholm Stockholm Bostad Peppardosan 1 Stockholm Stockholm 801 Bostad Peppardosan 2 Stockholm Stockholm Bostad Muskotblomman 1 Stockholm Stockholm 836 Bostad Muskotblomman 2 Stockholm Stockholm 803 Bostad Korinten 1 Stockholm Stockholm 807 Bostad Krakmandeln 1 Stockholm Stockholm Bostad Kardemumman 1 Stockholm Stockholm Bostad Kardemumman 2 Stockholm Stockholm 960 Bostad Kardemumman 3 Stockholm Stockholm Bostad Kardemumman 4 Stockholm Stockholm Bostad 12

13 Kardemumman 5 Stockholm Stockholm Bostad Fastighetsförsäljningar kvartal 2 Fastighet Region Kommun Yta, kvm Bittermandeln 1 Stockholm Stockholm Bostad Kaffebalen 1 Stockholm Stockholm Bostad Hårnätet 1 (BRF) Stockholm Stockholm Bostad Nackspegeln 1 (BRF) Stockholm Stockholm Bostad Solfjädern 1 (BRF) Stockholm Stockholm Bostad Brynjan 13 Stockholm Södertälje 936 Kont Mandarinen 66 Stockholm Täby 460 Övrigt Skeppsbryggan 11 Öresund Helsingborg 634 Butik Berga 6:547 Stockholm Österåker - Mark Brantholmen 1 Stockholm Stockholm Bostad Brantholmen 2 Stockholm Stockholm Bostad Fågelholmen 1, 2 Stockholm Stockholm Bostad Fågelholmen 3 Stockholm Stockholm 463 Bostad Sicklaön 145:16, 145:18, 145:21-23 Stockholm Nacka - Projekt Banken 1,15 Öresund Lund Butik Kannan 13 Öresund Lund 217 Kontor Reval 4 (BRF) Öresund Malmö Bostad Ingelstad 3 (BRF) Öresund Malmö Bostad Inland 2 (BRF) Öresund Malmö Bostad Lundåkra 12:10, del av Öresund Landskrona - Mark Totalt fastighetsförsäljningar april-juni Kategori Definitioner Beräkning av nyckeltal per aktie Nyckeltal baserade på genomsnittligt antal aktier, eget och sysselsatt kapital har beräknats utifrån vägda genomsnitt. För nyckeltal per aktie har utspädningseffekten för utgivna teckningsoptioner beaktats. Sysselsatt kapital Balansomslutning minus ej räntebärande skulder och avsättningar. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus räntekostnader i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation till balansomslutningen. Resultat per aktie Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. Kassaflöde per aktie Resultat före skatt ökat med av- och nedskrivningar samt minskat med aktuell skatt i relation till genomsnittligt antal aktier. 13

14 Synligt eget kapital per aktie Eget kapital och minoritetsintresse enligt balansräkningen i relation till antal aktier vid periodens slut. 14