UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2006 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Unifl ex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget. Jan Bengtsson [ VD, Unifl ex ]

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UNIFLEX I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 5 AFFÄRSMODELL 6 MARKNADEN 8 ORGANISATION 13 PERSONAL 14 PROCESSER OCH IT 16 VARUMÄRKE 17 AKTIEN 18 FINANSIELLA NYCKELTAL 20 RISK OCH KÄNSLIGHET 21 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 RÄKENSKAPER FÖR KONCERNEN OCH MODERBOLAGET 25 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 40 REVISIONSBERÄTTELSE 41 BOLAGSSTYRNING 42 STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER 44 AKTIEÄGARINFORMATION 46 EKONOMISK INFORMATION 2007 Årstämma för verksamhetsåret april Delårsrapport, januari-mars 8 maj Delårsrapport, april-juni 21 augusti Delårsrapport, juli-september 23 oktober Bokslutskommuniké för 2007 februari, 2008 ÖVRIGT ISIN-kod Kortnamn på Stockholmsbörsens nordiska lista Handelspost SE UFLX 100 aktier UNIFLEX HISTORIK I KORTHET 2006 Unifl ex noteras på Stockholmsbörsens nordiska lista Unifl ex kvalitetscertifi eras enligt ISO9001 samt miljöcertifi eras enligt ISO Unifl ex utskiftas från Poolia och noteras på First North Unifl ex etableras som ett självständigt dotterbolag i Pooliakoncernen. Unifl ex fokuserar på industri, lager och kontor Affärsområdena Teknik, Industri och Kontor bildas i Poolia Poolia grundas.

3 UNIFLEX I KORTHET UNIFLEX BEMANNAR INDUSTRI, LAGER OCH KONTOR Unifl ex är ett bemanningsföretag specialiserat på yrkesområdena industri- och lagerarbetare samt kontorspersonal. Unifl ex erbjuder bemanning, framförallt uthyrning av personal, inom yrken som montörer, truckförare, lagerarbetare, maskinoperatörer, chaufförer, telefonister, receptionister, internservicepersonal, kundtjänst- och call-centerpersonal. Inom de yrkesområden Unifl ex arbetar är ambitionen att erbjuda Sveriges lägsta priser på bemanningstjänster. Exempel på Unifl ex kunder är Telenor, Coor Service Management, Caterpillar, Teleperformance Nordic och Riksbyggen. Den 31 december 2006 fanns Unifl ex på 30 orter i Sverige och hade anställda. EN MARKNAD OCH ETT FÖRETAG I TILLVÄXT Unifl ex verkar på en tillväxtmarknad. Marknadssegmentet för bemanning inom industri, lager och kontor har vuxit med 65 procent de senaste fem åren. Tillväxten förklaras med att bemanning har blivit allt vanligare för svenska företag samt på en gynnsam konjunktur. Unifl ex befi nner sig också i stark tillväxt och har under de senaste fem åren vuxit med närmare 300 procent. Under 2006 har Unifl ex etablerat 14 nya kontor på olika orter i Sverige. Unifl ex har också en växande andel större kunder. Totalt omsatte de yrkesområden som Unifl ex är verksam inom cirka 5,1 miljarder kronor i Sverige Unifl ex andel var 10,2 procent. STARK FINANSIELL UTVECKLING Under 2006 ökade bolagets omsättning med 50 procent. Under 2006 var bolagets rörelsemarginal 6,2 procent. Per den 31 december 2006 uppgick de likvida medlen till 73,1 MSEK och soliditeten till 41,0 procent. UTVECKLING I SAMMANDRAG (IFRS) (IFRS) (IFRS) (BFN) (BFN) KSEK Helår 2006 Helår 2005 Helår 2004 Helår 2003 Helår Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal 6,2% 5,8% 6,0% 4,6% 6,7% Antal årsanställda, genomsnitt [ ] 1 Under 2002 kvarstod Unifl ex redovisningsmässigt i kommissionärsförhållande med Poolia. Detta innebar att Unifl ex hela resultat- och balansräkning för 2002 redovisades i moderbolaget. Angiven information för 2002 är hämtad från Poolias räkenskaper. 2 Inkluderar av- och nedskrivning av goodwill om KSEK. 3

4 VD HAR ORDET ÄNNU ETT STYRKEBESKED Resultatet för 2006 visar att vi klarar av att leverera goda resultat enligt vår renodlade strategi. Omsättningen ökade med 50 procent under året samtidigt som vi gjorde en god vinst, med en rörelsemarginal om 6,2 procent. I november 2006 noterades Unifl ex på Stockholmsbörsens nordiska lista, Small Cap. Det har gett bolaget ytterligare en kvalitetsstämpel och ökat kännedomen om Unifl ex. VÄXANDE MARKNAD Bemanningsmarknaden för industri- och lagerarbetare och kontorspersonal fortsatte att växa under Totalt omsatte dessa yrkesområden cirka 5,1 miljarder kronor under året, varav Unifl ex andel ökade till drygt 10 procent. Samtidigt ser vi att penetrationsgraden för inhyrd personal ligger strax under 1 procent i Sverige. Det är lågt i jämförelse med vissa andra EU-länder där bemanningsbranschen inte varit reglerad. Där är penetrationen mellan 2 och 3 procent. Jag ser därför en stor tillväxtpotential. En annan intressant aspekt är att bemanningsbranschen på jämförbara europeiska marknader med högre penetration består till mer än 50 procent av just Unifl ex yrkesområden, industri, lager och kontor. I Sverige är motsvarande siffra procent, och andelen ökar kontinuerligt. LÅNGSIKTIG, KONSEKVENT STRATEGI Unifl ex strategi som kan sammanfattas med lägst pris, snabbhet och fl exibilitet fungerar mycket väl. Den är utformad för att möta kunders behov och krav inom de yrkesområden där vi är verksamma, där det ofta handlar om korta ledtider och stora volymer. MEDARBETARNA GÖR DET MÖJLIGT Unifl ex mest värdefulla tillgång är förstås personalen. De fyller dagligen våra tjänster med värde genom att göra ett bra jobb åt våra kunder. Jag kan själv inte undgå att fortfarande bli förvånad över hur de, ofta med kort varsel, kan gå in i olika företag och tillsammans med sina nya kollegor direkt förstärka våra kunders verksamheter. Utan effektiva, kompetenta medarbetare som uppnår våra operativa mål i praktiken vore företagets strategi bara några ord på ett papper. Måluppfyllelse är helt beroende av att ha rätt människor på rätt plats som kan genomföra sin del av strategin dag efter dag på hundratals olika arbetsplatser runtom i Sverige. Det är just sådana medarbetare som Unifl ex har, och det är något som vi alla ska känna oss stolta över. LJUS FRAMTID Vi fi nns idag på 34 orter i Sverige och hade i slutet av december anställda. I slutet av 2007 kommer vi att fi nnas på närmare 40 orter. Vår satsning på att öka antalet kunder kommer att fortsätta, i synnerhet när det gäller stora organisationer där stordriftsfördelar är möjliga. Vi kommer även att hålla fortsatt noggrann kontroll på våra kostnader. Sammantaget gör allt detta att Unifl ex kommer att kunna stärka sin position ytterligare på en växande marknad. Vi har en tydligt kommunicerad strategi som vi genomför framgångsrikt på ett långsiktigt och konsekvent sätt. Stockholm i februari 2007 Jan Bengtsson Unifl ex har ytterligare förstärkt sin säljorganisation under 2006, vilket resulterat i ett antal affärer med såväl befi ntliga som nya kunder. Flera av dessa kunder är stora företag som kan dra mycket nytta av vårt erbjudande. 4

5 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER AFFÄRSIDÉ Vi ska vara bäst på att förse företag och organisationer med den kompetens som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras behov inom vår nisch. FINANSIELLA MÅL Tillväxt Unifl ex har målsättningen att organiskt växa snabbare än marknaden inom de yrkesområden där bolaget är verksamt. Härutöver kan förvärv tillkomma. Lönsamhet Unifl ex har som målsättning att rörelsemarginalen över en konjunkturcykel i genomsnitt skall uppgå till cirka 5 procent. Soliditet Unifl ex styrelse har uppfattningen att Unifl ex skall ha en stark kapitalbas och att bolagets tillväxt huvudsakligen skall fi nansieras med eget kapital. Mot bakgrund av detta anser Unifl ex att bolagets soliditet normalt bör ligga i intervallet procent. Utdelningspolicy Styrelsens långsiktiga utdelningspolitik innebär att utdelningen skall motsvara minst 30 procent av årets resultat. STRATEGIER Unifl ex strategi kan sammanfattas i följande huvudpunkter: Lägst pris Lägst pris innebär att Unifl ex har ambitionen att ha bemanningsbranschens lägsta priser inom de yrkesområden där företaget verkar. För att kunna uppnå detta med bibehållande av en god vinstmarginal krävs det låga omkostnader. Företagsledningens huvudsakliga styrning fokuseras därför på två områden: försäljning och kostnadskontroll. Snabbhet Unifl ex har en organisation och ett arbetssätt som är utformade efter kundernas önskemål om snabba leveranser av personal. Ofta väljer kunderna att hyra personal från den som snabbast kan leverera. Flexibilitet På motsvarande sätt som kunderna önskar snabb leverans av personal har de ibland behov av att snabbt kunna fasa ut inhyrd personal. Unifl ex har även en organisation väl anpassad till dessa krav. 5

6 AFFÄRSMODELL AFFÄRSMODELL Unifl ex erbjuder snabb och fl exibel bemanning till ett lågt pris. Erbjudandet gäller yrkesområden som lämpar sig för uthyrning av personal i större antal. Vissa arbetsuppgifter som skall utföras är av enklare slag och kräver inte förkunskaper. Andra uppdrag kräver relevant erfarenhet eller licens som till exempel ett truckförarkort. Arbetet kräver inte akademisk utbildning. Fokus ger kompetens och stordrift För att kunna möta kundernas behov av snabbhet och fl exibilitet till en rimlig kostnad fokuserar Unifl ex på att arbeta med kunder med potential att upphandla stora volymer. Genom specialisering mot utvalda yrkesområden, som industri, lager och kontor, uppnår Unifl ex hög kunskapsnivå och stort förtroende i arbetet med försäljning, rekrytering och leverans. Det i sin tur skapar försäljningsvolymer och stordriftsfördelar. Försäljning rekrytering - leverans Försäljningsarbetet pågår kontinuerligt för att upprätthålla och öka efterfrågan. Stort fokus på utvalda yrkesområden ger hög effektivitet i rekryteringen inom de yrkeskategorier som erbjuds. Unifl ex personalansvariga har utvecklat en förmåga att snabbt kunna matcha kundens behov med rätt personal. För att hålla en hög leveranskapacitet pågår en ständig rekryteringsprocess av personal. Under leverans har såväl kund- som personalansvarig nära kontakt med kunden och den uthyrda personalen för att följa upp och garantera att arbetet möter kundens förväntningar och för att säkerställa personalens trivsel. Outsourcing och rekrytering Som ett komplement till personaluthyrning erbjuder Unifl ex sina kunder tjänster för rekrytering av personal samt outsourcinglösningar. FÖRSÄLJNING VOLYM REKRYTERING LEVERANS Fokus mot utvalda yrkesområden ger möjlighet att skapa volym, kunskap och stordriftsfördelar i alla led: försäljning, rekrytering och leverans. 6

7 AFFÄRSMODELL INTÄKTS- OCH KOSTNADSMODELL Intäkter Unifl ex kunder betalar per timme för den inhyrda personalen. Uppdragen är vanligen heltid och varar från en dag till fl era månader. Priset kunden betalar omfattar lön, sociala avgifter, semesterersättning, pension plus ett visst påslag. Kostnader Unifl ex kostnader består till övervägande del av personalkostnader. För att snabbt kunna anpassa kostnaderna till intäkterna strävar Unifl ex efter att ha stor andel rörliga kostnader. Majoriteten av den uthyrda personalen är anställd med garantilön. En annan typ av personal är studenter som extraarbetar och endast får lön då de arbetar. Ledning, personal med kundkontakt och administrativ personal är anställda med både fasta och rörliga lönedelar. All personal börjar med någon form av provanställning. Investeringar och fasta kostnader är låga tack vare korta lokal- och leasingkontrakt och outsourcad IT-drift. Med fokus på försäljning, rekrytering och leverans kan Unifl ex uppnå en hög debiteringsgrad för sina anställda. Stor vikt läggs vid nyckeltalet uthyrda personer i relation till antalet säljare, personalansvariga och övrig administrativ personal. FÖRDELNING AV ANSTÄLLDA PER ANSTÄLLNINGSFORM Tillsvidareanställda 31% FÖRDELNING INDUSTRI OCH LAGER RESPEKTIVE KONTOR 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Källa: Unifl ex Omsättningens fördelning mellan Unifl ex yrkesområden 75% 25% 72% 28% Prövoanställda 69% 66% % Industri & Lager Kontor Källa: Unifl ex TELENOR - KUNDTJÄNST Inhyrd bemanning en del av Telenors strategi Inhyrd bemanning är en del av Telenors strategi för att bygga en framgångsrik kundtjänst. En betydande del av personalstyrkan är inhyrd. Vi har skapat en kundtjänst som är mer service- och säljinriktad, säger Martin Petersen, divisionschef på Telenor och ansvarig för kundservice. Unifl ex lyckas ta det hela vägen. De förstår våra behov och ger oss tillgång till just den personal som vi vill ha. Det skapar fl exibilitet i vår verksamhet. 7

8 MARKNADEN DEN SVENSKA BEMANNINGSBRANSCHEN En bransch i tillväxt Den svenska bemanningsbranschen har under det senaste decenniet haft en stark tillväxt. Avregleringen av marknaden 1993 ledde till att ett stort antal bemanningsföretag bildades och att utländska aktörer etablerade sig på den svenska marknaden. Inledningsvis var bemanning framförallt vanlig inom kontors- och ekonomifunktioner. Yrkesområdena industri och lager saknade länge kollektivavtal med LO. År 2000 när Almega-Bemanningsföretagen 1 och LO tecknade kollektivavtal inleddes en tillväxtfas som fortsatt hela 2000-talet. BEMANNINGSBRANSCHENS OMSÄTTNING I SVERIGE OMSÄTTNING PER YRKESOMRÅDE 14 Övrigt, 16% Ek./Finans, 15% Miljarder kronor Källa: Bemanningsföretagens utveckling 2006 Den svenska bemanningsbranschen har haft en stark tillväxt de senaste tio åren och omsatte 2006 cirka 13,2 miljarder kronor (10,3 miljarder kronor 2005). Teknik, 4% Sjukvård, 3% Lager/Industri, 29% Unifl ex yrkesområden Källa: Bemanningsföretagens utveckling 2006 Förs./Mf, 2% IT, 10% Kontor/Tele/Callcenter Unifl ex marknad, 11% Kontor/Tele/Callcenter Övrig marknad, 10% Av omsättningen i den svenska bemanningsbranschen utgör Unifl ex yrkesområden industri, lager och kontor cirka 40 procent. BRANSCHENS OMSÄTTNING INDUSTRI LAGER KONTOR 6 UNIFLEX MARKNADSANDEL Unifl ex marknadsandel inom yrkesområdena Industri/Lager och Kontor, % Miljarder kronor Procent Källa: Bemanningsföretagens utveckling 2006 Källa: Bemanningsföretagens utveckling 2006 Under de senaste fem åren har denna del av bemanningsmarknaden haft en god tillväxt. Under 2006 var tillväxten cirka 41 procent. Unifl ex tillväxt har under samma period varit 50 procent. Unifl ex marknadsandel har ökat från knappt 5 procent 2002 till drygt 10 procent Bemanningsföretagens branschorganisation i Sverige. 8

9 MARKNADEN Penetrationsgraden ännu låg Under 2006 var cirka 0,8 procent (cirka personer) av den svenska arbetskraften sysselsatt i bemanningsbranschen. I relation till övriga Europa är detta lågt. I mer mogna marknader såsom Storbritannien, Nederländerna och Frankrike, som inte har varit reglerade, uppgår penetrationsgraden 1 till 2 3 procent. Dessutom motsvarar Unifl ex yrkesområden en större andel (cirka 50 procent) av marknaden i dessa länder än de gör i Sverige (35-40 procent). I många branscher har inhyrd personal blivit en naturlig del av verksamheten för att upprätthålla fl exibilitet och möta förändringar i efterfrågan. Men det fi nns fortfarande fl era branscher såsom bygg-, dagligvaruhandel och restauranger där företagen ännu inte anlitar bemanningsföretag i någon större utsträckning. Branschen är konjunkturkänslig Likt många andra branscher är bemanningsbranschen beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället. Lågkonjunkturen i början av 2000-talet påverkade bemanningsbranschen negativt. Svenska företag fortsatte att använda bemanning, men lönsamheten påverkades negativt. Unifl ex bedömning är att marknadstillväxten för bolagets tjänster långsiktigt kommer att öka. Nya kunder kommer till och många företag utökar bemanningsandelen av personalstyrkan. På kort sikt är tillväxten mer svårbedömd. Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Danmark Finland PENETRATIONSGRAD Italien Spanien Sverige Portugal Norge Tyskland Österrike Luxemburg USA Frankrike Belgien Nederländerna Storbritannien Källa: EIRO Fundation Survey, Temporary Agency Work in an Enlarged European Union Mars 2006 och Staffi ng Industry Sourcebook, 2006 siffror för USA. Penetrationsgraden för bemanningstjänster är lägre i Sverige än i övriga Europa. OMSÄTTNINGSUTVECKLING FÖR BEMANNINGSFÖRETAGEN ALLA YRKESOMRÅDEN Bemanningsbranschens omsättning i Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % % 25% 32% 31% 27% 27% 23% 28% 28% % 3% 2% 1% 11% % -9% -2% -3% -8% -14% -13% -8% KV1 KV2 KV3 KV4 KV1 KV2 KV3 KV4 KV1 KV2 KV3 KV4 KV1 KV2 KV3 KV4 KV1 KV2 KV3 KV4 KV1 KV2 KV3 KV4-2% Källa: Bemanningsindikatorn 2006 Likt många andra branscher är bemanningsbranschen beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället. 1 Med penetrationsgrad menas den andel av den totala arbetskraften som är sysselsatt i bemanningsbranschen. 9

10 MARKNADEN KONKURRENSSITUATION Fragmenterad bransch Bemanningsbranschen är fragmenterad. I branschorganisationen Bemanningsföretagen fi nns cirka 400 medlemmar av varierande storlek och inriktning. Därutöver fi nns ytterligare cirka 150 företag. Stora bemanningsföretag Unifl ex största konkurrenter inom bemanningsbranschen i Sverige är Manpower, Adecco och Proffi ce. Samtliga dessa bolag är helhetsleverantörer med ett brett bemanningserbjudande som omfattar såväl högre tjänstemän som personal till industri, lager och kontor. Dessa konkurrenter har sin grund inom området kontor och är av tradition starka just där. De var dock tidiga med att börja hyra ut industri- och lagerpersonal och har byggt upp en stark position även här. Unifl ex tidigare ägare Poolia har ett nischat erbjudande och verkar inom andra yrkesområden än Unifl ex. De är ingen konkurrent utan en samarbetspartner och bolagen arbetar i vissa fall tillsammans för att skapa ett kombinerat och konkurrenskraftigt alternativ till stora helhetsleverantörer. Lokal och regional konkurrens Unifl ex konkurrerar också med ett stort antal lokala och regionala företag. De fl esta av dem är små och har i många fall endast några tiotal uthyrda personer. Nischade konkurrenter Ett fåtal bolag i Sverige har inriktat sig mot i stort sett samma nisch som Unifl ex. Bland dessa fi nns till exempel Arena och Randstad Sverige. Även det statliga Lernia är en konkurrent inom vissa yrkesområden. Globala helhetsleverantörer Nationella nischlevarantörer Manpower Adecco Randstadglobalt OLIKA GRUPPER AV KONKURRENTER Globala nischleverantörer Michael Page (tjänstemän) Robert Half (tjänstemän) Nationella helhetsleverantörer Proffi ce, Sverige Poolia, Sverige (tjänstemän) Unifl ex (industri, lager och kontor) Randstad i Sverige (geografi skt nischade) Arena (lager, kontor, administration) Statliga Lernia (teknik, industri) Lokala leverantörer Montico (industri och lager, Småland) Academic Resource (studentbemanning, Stockholm) Olika sätt att konkurrera Konkurrensfaktorer som kompetens, tillgänglighet och pris har olika betydelse i olika bemanningssegment. Inom industri, lager och kontor är det viktigt att snabbt få personal på plats, ofta ett större antal personer, till en så låg kostnad som möjligt. Inhyrd personal förväntas ha tillräcklig erfarenhet och kompetens. Företag som söker kvalifi cerade tjänstemän värderar lång utbildning. Urvalsprocessen och ledtider är ofta längre. Affärer sker styckvis, men i gengäld är marginalerna något större. 4,3% AKTÖRER I BEMANNINGSBRANSCHEN 4,0% 5,8% 16,4% 13,2% Bemanningsmarknaden i Sverige är fragmenterad men domineras av ett fåtal större aktörer. UNIFLEX POSITION Adecco 15,0% Källa: Bemanningsföretagen ,3% Unifl ex positionerar sig som en marknadsledande aktör inom yrkesområdena industri, lager och kontor med fokus på den svenska marknaden. Här har Unifl ex anpassat sitt erbjudande till de större kundernas behov att snabbt få tillgång till bra personal till ett lågt pris, ofta i större volymer. Genom sin renodling kan Unifl ex fokusera på att vara starka inom ett fåtal yrkesområden. I kombination med lokal närvaro i stora delar av Sverige tar Unifl ex marknadsandelar från såväl de stora konkurrenterna med bredare erbjudanden som från lokala aktörer. Bemanningsmarknaden rymmer olika typer av aktörer. Ovan visas exempel på dessa. 10

11 MARKNADEN KUNDER Unifl ex kunder inom yrkesområdet lager och industri är främst industri- och logistikföretag som till exempel Caterpillar, Metallfabriken Ljunghäll AB och SAFT AB. Området kontor har kunder i alla branscher, men de största kunderna utgörs av företags kundserviceenheter såsom kundtjänst, vaktmästeri och reception. Exempel på sådana kunder är Telenor och Coor Service Management. Viktiga försäljningsfaktorer Pris och tillänglighet viktigt för kunden Unifl ex kunder har behov av att snabbt få personal på plats till en rimlig kostnad och i många fall ett större antal personer. Det är viktigt att den uthyrda personalen har en tillräckligt god kompetens, men pris, service och tillgänglighet på personal har också betydelse. Prismedvetna kunder Kunderna är prismedvetna och upphandlar ofta tjänster från olika bemanningsföretag. Unifl ex har en lågprisstrategi, vilket gör att stora volymer är viktigt för att lyckas. Unifl ex bearbetar därför främst stora och medelstora företag med potential att bli stora beställare. Det rör sig om såväl stora multinationella företag med verksamhet på många orter i Sverige som lokala företag med mer än 50 anställda. bearbetar de centrala inköpsavdelningarna och ger sedan Unifl ex kontor stöd i kontakten med kundens lokala organisation. KAM-konceptet har lett till ökad försäljning mot större kunder och Unifl ex kommer att utöka antalet KAMs under % av omsättning största kunder 36 största kunder 50 största kunder 5 största kunder 50% av omsättning 34% av omsättning 35% av omsättning Största kund 20% av omsättning 8% av omsättning 14% av omsättning Unifl ex beroende av enskilda kunder minskar vilket skapar stabilitet i verksamheten. Lokal närvaro viktig för affären Hos stora kunder tecknar ofta den centrala inköpsavdelningen ramavtal på normalt 1 2 år med ett mindre antal leverantörer av bemanningstjänster. Den faktiska beställningen och leveransen är lokal. Det är således viktigt att det fi nns en närvaro på de orter där man önskar göra affärer. Kundens behov utvecklas Inhyrd personal allt vanligare För kunderna har det blivit naturligt att se personal från bemanningsföretag som en del av personalstyrkan. Ansvariga har lärt sig att inhyrd personal är ett effektivt sätt att klara arbetstoppar, sjukfrånvaro och även den löpande verksamheten. Många kunder har även som strategi att ha en viss del av personalen inhyrd. Uniflex kundmix Större kunder skapar nödvändig volym Sedan 2004 arbetar bolaget med Key Account Managers (KAM) som är fokuserade på de stora kunderna. KAM 11

12 MARKNADEN CAT LOGISTICS Från Uniflex får vi bra folk Unifl ex arbetar med Cat Logistics, en division inom Caterpillar, som 1998 tog över Ericssons centrallager i Flemingsberg. Under lågkonjunkturen fi ck vi minska personalstyrkan, berättar Jussi Tukiainen, produktionschef på Caterpillar, nu har vi åter en bra konjunktur, men vi vill vara fl exibla att anpassa verksamheten om det vänder igen. Då är bemanning ett bra alternativ. Från Unifl ex kan vi lita på att vi får bra folk, tycker Jussi. METALLFABRIKEN LJUNGHÄLL AB Uniflex närvaro är en viktig framgångsfaktor För Tony Gratland, HR-manager på Metallfabriken Ljunghäll AB i Vimmerby är bemanning ett bra komplement i produktionen. Unifl ex har kontinuerligt personal på plats, men ger framförallt stöd för att möta förändringar i produktionen. Vi hyr bland annat in maskinoperatörer och personal för avsyning av våra produkter. Våra kunder styr vårt leveransschema. Unifl ex ger oss möjlighet att anpassa vår produktion, säger Tony Gratland. Unifl ex närvaro hos oss och deras stöd till sin uthyrda personal är en viktig framgångsfaktor för dem. 12

13 ORGANISATION ORGANISATION Unifl ex affärsverksamhet bedrivs i moderbolaget Unifl ex AB. Verksamheten fi nns på 34 orter i Sverige. 14 nya kontor etablerades under Under 2007 har hittills fyra kontor etablerats. Kontoren är uppdelade i sex regioner för vilka regioncheferna har det övergripande ansvaret och rapporterar direkt till VD. I varje lokalkontor fi nns ett till fl era affärsområden med ett gemensamt ansvar för en viss del av marknaden. UTHYRD PERSONAL REGION Stefan Leiding (fr.o.m. mar-07) Luleå Umeå Kiruna REGION Mikael Jofalk Eskilstuna Katrineholm Sundsvall Uppsala Västerås Enköping Falun REGION Ove Ekerbring Bollnäs/Alfta Gävle Sandviken Stockholm REGION Niclas Sundell Arvika Karlstad Karlskoga Linköping Norrköping Skövde Örebro REGION Marléne Bergzén Jönköping Kalmar Karlskrona Nässjö Oskarshamn Vimmerby Ljungby REGION Suzana Mojanovska (tjl) Pernilla Ambratt (fr.o.m. feb-07) Borås Göteborg Helsingborg Lund Malmö Uddevalla Ekonomi - IT - Inköp Miriam Srigley KAM (Key Account Manager) Jonas Nilsson Personal Helene Marcus VD Jan Bengtsson 13

14 PERSONAL PERSONAL Engagerade medarbetare Unifl ex övertygelse är att ett bemanningsföretags personal är dess största tillgång. Unifl ex arbetar därför målmedvetet för att alltid ha motiverade och engagerade medarbetare. Det är en förutsättning för att säkerställa kvaliteten på våra uppdrag och för att uppnå företagets mål. UTHYRD PERSONAL Rekrytering Rekrytering av personal sker genom platsannonsering, hemsidan ex.se samt genom att anställda tipsar sina vänner. Innan en sökande anställs på Unifl ex intervjuas denne. Referenser och kopior av betyg och certifi kat tas. Beroende på kundens behov kan även vissa tester göras. Omhändertagande Kunskap ger trygghet Den uthyrda personalen skall alltid känna trygghet i sitt arbete när de arbetar för våra kunder. Unifl ex lägger stor vikt vid utbildning och information till sina anställda. Till hjälp fi nns en lättillgänglig personalhandbok. Unifl ex följer alltid upp och bekräftar medarbetarnas insats i regelbundna avstämningar och medarbetarenkäter. Social gemenskap Att vara anställd på Unifl ex innebär också att den anställde är del i en social gemenskap. Företaget erbjuder löpande sociala aktiviteter för att företagets anställda skall träffas och utbyta erfarenheter. Anställningsvillkor Fullt arbetsgivaransvar Unifl ex anställer sin personal och har därmed arbetsgivaransvaret medan arbetsledningen sköts av kunden. Kunden tillhandahåller också eventuella nödvändiga verktyg, maskiner, telefonisystem och liknande. Unifl ex uthyrda personer utför allt sitt arbete hos kunden. Kollektivavtal styr lönenivån Unifl ex har kollektivavtal med LO och HTF. LO-avtalet gäller för Unifl ex anställda inom industri och lager (66 procent av den uthyrda personalen) medan HTF-avtalet gäller för Unifl ex anställda inom område kontor (34 procent av den uthyrda personalen). Unifl ex skall enligt LO-avtalet betala samma lön till sina anställda som kunderna i genomsnitt betalar till sina egna anställda. Detta gör att villkoren för Unifl ex LO-anställda varierar beroende på vilket företag de är uthyrda till. För Unifl ex HTF-anställda sker lönesättningen individuellt. Kollektivavtalen gäller vanligtvis mellan ett och tre år. Garanterad lön Alla anställda börjar med någon form av provanställning vilken vanligen varar sex månader. Därefter blir de tillsvidareanställda. Lönen utgår per timme och den anställde är garanterad en viss lön som uppgår till mellan cirka 80 och 100 procent av en heltidslön beroende på anställningstid och kollektivavtal. Kunden betalar normalt per timme och oftast hyrs personalen in på heltid. Ett uppdrag sträcker sig vanligen över en eller fl era månader, men kan också vara så kort som några timmar. Extraarbete för studenter Unifl ex ger också möjligheter till arbete för studenter och andra som har en alternativ sysselsättning, till exempel pensionärer. De kan åta sig tidsbegränsade anställningar från någon dag till längre åtaganden i kombination med studier eller annan sysselsättning. Personalomsättning Hög personalomsättning normalt Ett naturligt led i Unifl ex verksamhet är hög personalomsättning bland den uthyrda personalen. I många fall blir både den uthyrde och kunden så nöjda med varandra att en uthyrning övergår i en anställning hos kunden. I andra fall vill den anställde bara arbeta en kortare tid. I dagsläget har det blivit allt vanligare att ta anställning på ett bemanningsföretag. Alltfl er arbetstagare föredrar denna typ av anställning då det ger möjlighet till ett fl exibelt arbete och ett mindre beroende av en enda arbetsgivare i tider av neddragningar. 14

15 PERSONAL INNEPERSONAL Innepersonalen består huvudsakligen av säljare och personalansvariga samt ledning och staber. Sammansvetsade team Säljare och personalansvariga arbetar i team, så kallade affärsområden. Säljare ansvarar för att hitta nya kunder och vidareutveckla gamla. De samarbetar med de personalansvariga som hanterar rekrytering och leverans av personal till kunden. En god samverkan mellan säljare och personalansvariga är viktig för att bemanna projekt och utveckla kunderna. De olika teamen får olika grad av specialisering mot olika branscher beroende på kundunderlaget på den ort de befi nner sig. Key Account Managers Affärsområdena stöds av Key Account Managers som inriktar sig på försäljning till stora företag där upphandlingen sköts centralt. Entrepenörsanda uppmuntras Affärsområdet utgör grunden för innepersonalens tillhörighet i organisationen. I teamet uppmuntras entrepenörsanda och kreativititet för att skapa nya affärer. De olika teamen jämför sig också för att lära av varandra och sporra till bättre resultat. Kostnadsmedveten företagskultur Unifl ex profi l som lågprisleverantör präglar också den interna kulturen som uppmuntrar till kostnadsmedvetenhet. UNIFLEX SOM ARBETSGIVARE Gott rykte Med hjälp av sina kunniga personalansvariga och dokumenterade rutiner erbjuder Unifl ex sina anställda ett bra stöd och en attraktiv anställning. Det är viktigt för att ha ett gott rykte som arbetsgivare och för att kunna upprätthålla en hög rekryteringstakt. Ett auktoriserat bemanningsföretag Unifl ex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och följer därmed branschens etiska regler. Dessa regler lägger bland annat stor vikt vid att: bedöma och välja medarbetare och kandidater enbart efter kompetens, kunskap och färdigheter. ha kunskap och agera efter de regler som gäller på arbetsmarknaden och gällande kollektivavtal. respektera individen och dennes integritet. Antal anställda Antal män Antal kvinnor 780 Uthyrd personal Innepersonal 85 Genomsnittlig anställningstid uthyrd personal (exklusive extraanställda) 1,5 år Genomsnittlig anställningstid uthyrd personal (inklusive extraanställda) 7,5 månader Genomsnittsålder 28 Personalfakta 31 december 2006 CAT LOGISTICS Både kunder och anställda är viktiga I Caterpillars stora lager arbetar Haythem Khadhori från Unifl ex som truckförare. Haythem är en av de som varit med sedan Unifl ex var en del av Poolia. Under sin tid med företaget har han hunnit med såväl långa uppdrag på fl era månader som kortare uppdrag på ett par dagar. Parallellt med jobbet på Unifl ex har han studerat till apotekare. Unifl ex är ett bra bemanningsföretag att arbeta för, menar Haythem, de tar väl hand om såväl våra kunder som om oss. 15

16 PROCESSER OCH IT VÄLETABLERADE PROCESSER EN FRAMGÅNGSFAKTOR Unifl ex har satsat på att utveckla och dokumentera sina processer. Alla processer fi nns dokumenterade enligt ISO och Unifl ex har rutinbeskrivningar som täcker hela verksamheten. Dessa är en viktig gemensam nämnare för hela organisationen och till stor hjälp i det dagliga arbetet. Ett etablerat och dokumenterat arbetsätt är en betydelsefull framgångsfaktor för Unifl ex. Företagets tillväxt kräver ständig rekrytering av ny personal och att den snabbt kan få stöd i sitt arbete. Ett enhetligt sätt att arbeta i alla kontor och ute på uppdrag ökar också fl exibiliteten och rörligheten i organisationen. Unifl ex kunder och personal får också likhet i kontakter med Unifl ex oberoende av vilket kontor man samarbetar med. Miljöcertifiering Unifl ex vill driva en miljövänlig verksamhet och företaget är certifi erat enligt ISO ETABLERINGSMODELL För att kunna växa och ge service till sina kunder etablerar Unifl ex kontor på nya orter. För att begränsa risken görs detta genom att arbeta med små och avgränsade resurser. Initialt upparbetar en Unifl exanställd säljare kontakter på den nya etableringsorten. Först när försäljningsvolymen tillåter det, anställs en personalansvarig. Vidare har Unifl ex korta hyreskontrakt i enklare lokaler som snabbt kan sägas upp. TELENOR Uniflex - ett bra alternativ för unga arbetssökande Jessica Jonsson arbetar i Telenors kundtjänst. Jessica är 23 år och började arbeta i kundtjänsten i Karlskrona för ett år sedan. Dessförinnan var hon butiksbiträde. Jag ville ha ett servicejobb och den möjligheten kunde jag få via Unifl ex. Tanken att vara uthyrd till ett annat företag kändes ovan, säger Jessica, men det fungerar bra. Jag har en teamleader från Telenor som hjälper mig i jobbet. Frågor angående min anställning tar jag till den personalansvarige på Unifl ex som är på plats en gång i veckan. Unifl ex är ett bra alternativ för unga som söker arbete. IT IT-system Bemanningsarbetet stöds av ett bemannings- och säljstödssystem, Intelliplan. Systemet är en av de vanligaste lösningarna i branschen. Outsourcad IT-drift Unifl ex har lagt driften av all IT på en extern part för att kunna fokusera på kärnverksamheten och upprätthålla en fl exibel kostnadsmassa. 16

17 VARUMÄRKE VARUMÄRKE OCH RENOMMÉ Unifl ex arbetar på fl era plan för att stärka sin marknadsposition. Den viktigaste kanalen är den personliga försäljningen. Unifl ex säljare bearbetar personer inom näringslivet och den offentliga sektorn som tecknar avtal med bemanningsföretag till exempel inköps- och personalchefer, samt de som avropar tjänster, såsom produktionschefer, kundtjänstchefer och arbetsledare. Att stärka Unifl ex varumärke är viktigt ur försäljningssynpunkt och Unifl ex arbetar aktivt med detta. När viktiga beslutsfattare känner till Unifl ex ökar möjligheterna att få vara med att offerera och vinna viktiga affärer. Sedan starten 2002 har Unifl ex successivt blivit mer känt i bemanningsbranschen genom olika insatser. Under 2006 har den gamla logotypen bytts ut till Unifl ex bemanning för att signalera att bolaget arbetar med bemanning. Bolaget arbetar med olika mediakanaler. Insatserna syftar till att öka kännedomen om Unifl ex såväl bland kunder som bland potentiella anställda. Varumärkesbyggandet gentemot arbetssökande sker främst genom platsannonsering och hemsidan www. unifl ex.se. Unifl ex har fått auktorisation som bemanningsföretag av Almega-Bemanningsföretagen. Det är en mycket betydelsefull kvalitetsstämpel för företaget. Även noteringen på Stockholmsbörsen är viktig. Den visar också på hög kvalitet och bidrar till att fl er känner till verksamheten. METALLFABRIKEN LJUNGHÄLL AB Jobbet med Uniflex ger mig nya möjligheter Bertil Engström är 42 år och har lång erfarenhet som monterings- och maskinoperatör. Sedan i maj 2006 arbetar han för Unifl ex. Han har ett uppdrag på Metallfabriken Ljunghäll AB där han testar täthet i de oljetråg som gjuts. Bertil var arbetslös när han via en annons på arbetsförmedlingen sökte jobb på Unifl ex. Jag tycker jobbet med Uniflex ger mig nya kontakter och möjligheter, säger Bertil. Marknadsföringskostnadernas andel av omsättningen har varit konstant de senaste åren. Kostnaden för noteringen på Stockholmsbörsen uppgick till 2,7 MSEK. 17

18 AKTIEN UNIFLEXAKTIEN Unifl ex noterades på Stockholmsbörsens nordiska lista den 1 november Dessförinnan var aktien noterad på First North sedan 19 november 2004 då Poolia AB skiftade ut hela sitt innehav i Unifl ex till sina aktieägare. Per den 31 december 2006 fanns det aktier i Unifl ex. Av dessa var A-aktier och B-aktier. Aktiekursen stängde första handelsdagen på First North, 19 november 2004, på 40,80 kronor och på 122,00 kronor den 29 december Aktien 130 SIX Generalindex (c) FINDATA 18

19 AKTIEN Antal aktieägare Aktieinnehav och röster Röster Ägarstruktur per Antal % Innehav (%) % ,85% 5,28% 2,82% ,70% 3,05% 1,63% ,89% 3,06% 1,63% ,68% 3,87% 2,07% ,88% 3,94% 2,10% ,42% 4,03% 2,15% ,17% 3,70% 1,98% ,21% 9,14% 4,88% ,17% 19,60% 10,47% ,00% 0,00% 0,00% ,04% 44,33% 70,28% Summa ,00% 100,00% 100,00% Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel av aktiekapital (%) Andel av röster (%) BJÖRN ÖRÅS ,33% 70,28% SKANDIA LIV ,70% 4,11% FRIENDS PROVIDENT INT LTD ,64% 2,48% MGA INVEST AB ,20% 2,24% FRIENDS PROVIDENT INT LTD ,07% 1,64% THOMAS KRISHAN ,23% 1,19% DEXIA, LUXEMBURG ,17% 1,16% AB ADD VALVE ,89% 1,01% EFG PRIVATE BANK SA ,46% 0,78% NORDEA BANK FINLAND ABP ,38% 0,74% Totalt 10 största ,07% 85,63% Övriga aktieägare ,93% 14,37% ,00% 100,00% 19

20 FINANSIELLA NYCKELTAL (IFRS) (IFRS) (IFRS) (BFN) MSEK Rörelsemarginal, % 6,2 5,8 6,0 4,6 Vinstmarginal, % 6,4 6,0 6,1 4,7 Avkastning på eget kapital, % 36,1 29,0 54,0 E/T Soliditet, % 41,0 44,9 41,8 0,6 Medelantalet anställda Omsättning per anställd, KSEK Antal aktier vid periodens slut (000) Antal aktier, genomsnitt (000)* Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK,* 6,58 4,08 3,78 1,95 Eget kapital per aktie vid periodens slut, SEK. 20,80 15,71 12,73 0,09 * Jämförelsetal justerat enligt aktiesammanslagning 7:1 gjord Definitioner nyckeltal Rörelsemarginal Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultatet efter fi nansiella poster i procent av nettoomsättningen. Genomsnittligt eget kapital Genomsnitt av periodens ingående och utgående balans för eget kapital. Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. Omsättning per anställd Omsättningen dividerad med medelantalet heltidsanställda. Nyckeltal avseende år 2003 har ej beräknats på genomsnittligt eget kapital. 20

21 RISK OCH KÄNSLIGHET MARKNADSRISKER Konkurrenter Marknaden för Unifl ex tjänster är starkt konkurrensutsatt. Om marknaden expanderar ökar sannolikheten för att ytterligare konkurrenter etablerar sig. Unifl ex anser dock att bolaget har en väletablerad position och organisation för att möta eventuell utökad konkurrens. Konjunktur Efterfrågan på Unifl ex tjänster är beroende av den allmänna konjunkturutvecklingen. Vid eventuell konjunkturnedgång fi nns risk för att många kunder reducerar användandet av temporär personal. En konjunkturnedgång kan också innebära en allmän prispress och ökad konkurrens från andra bemanningsföretag. Unifl ex strategi att arbeta med rörlig kostnadsmassa gör att bolaget snabbt kan dra ner sina kostnader vid en konjunkturnedgång. Unifl ex starka fi nansiella ställning är också en styrka i ett sådant skede. Tillgång på personal Bemanningsverksamhet är i hög utsträckning beroende av tillgång på personal. I dagsläget upplever inte Unifl ex några problem med rekrytering av ny personal. Det kan dock inte uteslutas att det blir svårare att rekrytera personal om arbetslösheten minskar. RISKER FÖRENADE MED VERKSAMHETEN Beroende av stora kunder. Inom samtliga av Unifl ex yrkesområden sker en del av försäljningen till få men större kunder. Unifl ex har bra affärsrelationer till dessa kunder, men skulle påverkas negativt om de försvinner och inte ersätts av nya. Bolaget minskar dock stadigt beroendet av enskilda kunder. Omställningstid Unifl ex upprätthåller en beredskap för förändringar i orderläge. Vid risk för varaktiga förändringar i ordersituationen läggs varsel enligt de regler som gäller på arbetsmarknaden. Snabb tillväxt Unifl ex tillväxt kräver kontinuerlig rekrytering och utbildning av nya medarbetare. För att säkra en framgångsrik integrering av ny personal i verksamheten har Unifl ex etablerat och dokumenterat rutiner för hur verksamheten ska fungera. Nyetablering av kontor sker successivt med begränsade investeringar och personal anställs i takt med att efterfrågan på Unifl ex tjänster ökar. Kollektivavtal Kollektivavtal med arbetstagarorganisationer som representerar arbetstagarna i Unifl ex affärsområden påverkar bolagets möjligheter att bedriva och utveckla bemanning. Unifl ex viktigaste kollektivavtal är det mellan LO och Almega-Bemanningsgöretagen samt avtalet mellan Tjänstemannaförbundet HTF och akademikerförbunden å ena sidan och Almega-Bemanningsföretagen å andra sidan. Båda kollektivavtalen löper ut under våren Förändringar i kollektivavtalen kan påverka Unifl ex verksamhet såväl positivt som negativt. Lagstiftning och reglering Unifl ex och marknaden påverkas i hög grad av tillämplig lagstiftning och andra föreskrifter som reglerar verksamheten. Förändringar i lagstiftning eller nya politiska beslut kan påverka Unifl ex verksamhet såväl positivt som negativt. 21

22 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRÄNDRINGAR I KONCERNEN Unifl ex har 2006 haft en mycket god tillväxt som gett en omsättningsökning på 50 procent jämfört med Ett viktigt steg togs i och med att bolaget noterades på Stockholmsbörsen den 1 november KAM-avdelningen har byggts upp ytterligare under året vilket givit fortsatt positiva effekter i form av fl er avtal med stora kunder. Under 2006 har Unifl ex etablerat sig på 14 nya orter vilket också bidragit till den starka tillväxten. Mot slutet av 2007 beräknas bolaget vara etablerat på närmare 40 orter. OMSÄTTNING Omsättningen för bolaget ökade år 2006 med 50 procent till 526,2 MSEK (351,3). Den del av marknaden där Unifl ex är verksamt bedöms utifrån bemanningsföretagens statistik ha ökat med 41 procent under Under motsvaranden period ökade Unifl ex sin omsättning med 50 procent och uppnådde således tillväxtmålet, att organiskt växa snabbare än marknaden på de yrkesområden bolaget verkar. Av omsättningen kom 66 procent (72) från yrkesområdet Industri och Lager och 34 procent (28) från Kontor. Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 161,8 MSEK (102,4), vilket innebär en ökning med 58 procent. Normalt är andra halvåret starkare än det första. Även 2006 har följt detta mönster. Många nya kunder har tillkommit under året. Under 2006 stod de fem största kunderna för 35 procent (34) av omsättningen. 50 (36) kunder stod för 80 procent av omsättningen. Ingen kund har under 2006 stått för mer än 14 procent av omsättningen. RESULTAT Resultatet efter fi nansiella poster för helåret uppgick till 33,9 MSEK (21,2). Rörelseresultatet uppgick till 32,6 MSEK (20,2). Det ger en rörelsemarginal på 6,2 procent (5,8), vilket är i linje med det lönsamhetsmål styrelsen fastslagit. I resultatet ingår kostnader för noteringen med 2,7 MSEK. LIKVIDITET OCH FINANSIERING Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2006 till 73,1 MSEK (65,1). Kassafl ödet från den löpande verksamheten var under perioden 13,7 MSEK (10,5). Kassafl ödet från fi nansieringsverksamheten uppgick till -5,5 MSEK (-4,0) och avser utdelning under Soliditeten uppgick till 41,0 procent (44,9). INVESTERINGAR Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,2 MSEK (0,4). MEDARBETARE Medelantalet anställda omräknat till heltidstjänster uppgick till personer (951). Per den 31 december 2006 uppgick antalet anställda till personer (1 254). Unifl ex har det fulla arbetsgivaransvaret för sina anställda medan arbetsledningen sköts av kunden. Unifl ex uthyrda personer utför allt sitt arbete hos kunden. Unifl ex har kollektivavtal med LO (för industri- och lagerområdet) och HTF (för kontorsområdet). Unifl ex skall enligt LO-avtalet betala samma lön till sina anställda som kunderna i genomsnitt betalar till sina egna anställda. Alla anställda börjar med någon form av provanställning vilken vanligen varar sex månader. Därefter blir de tillsvidareanställda. Lönen utgår per timme och den anställde är garanterad en viss lön som uppgår till mellan cirka 80 och 100 procent av en heltidslön beroende på anställningstid och kollektivavtal. I många fall blir både den uthyrde och kunden så nöjda med varandra att en uthyrning övergår i en anställning hos kunden. FRAMTID Bolaget fi nns idag på 34 orter i Sverige och hade i slutet av december anställda. I slutet av 2007 kommer bolaget att fi nnas på närmare 40 orter. Satsningen på att öka antalet kunder kommer att fortsätta, i synnerhet när det gäller fl er stora organisationer där stordriftsfördelar är möjliga. Bolaget kommer även att hålla fortsatt noggrann kontroll på kostnaderna. Sammantaget gör allt detta att Unifl ex kommer att kunna stärka sin position ytterligare på en växande marknad. Bolaget kommer under 2007 att fortsätta arbeta på fl era plan för att stärka sin marknadsposition, bland annat genom att öka kännedomen om Unifl ex. Varumärkesbyggandet görs via den personliga försäljningen, olika mediekanaler samt gentemot arbetssökande, främst genom platsannonsering och hemsidan ex.se. Penetrationsgraden för inhyrd personal ligger strax under 1 procent i Sverige. Det är lågt i jämförelse med vissa andra EU-länder där bemanningsbranschen inte har varit reglerad. Där är penetrationen mellan 2 och 3 procent. Bemanningsbranschen på jämförbara europeiska marknader med högre penetration består till mer än 50 procent av Unifl ex yrkesområden industri, lager och 22

23 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE kontor. I Sverige är motsvarande siffra procent, och andelen ökar kontinuerligt. Bolaget ser utifrån detta att det fi nns en stor tillväxtpotential. RISKER Vid en eventuell konjunkturnedgång fi nns risk för att många kunder minskar användandet av temporär personal. En konjunkturnedgång kan också innebära en allmän prispress och ökad konkurrens från andra bemanningsföretag. Unifl ex strategi att arbeta med rörlig kostnadsmassa gör att bolaget snabbt kan dra ner sina kostnader vid en konjunkturnedgång. Bolagets starka fi nansiella ställning är också en styrka i ett sådant skede. I dagsläget upplever inte Unifl ex några problem med rekryteringen av ny personal. Det kan dock inte uteslutas att det, vid exempelvis en minskning av arbetslösheten, blir svårare att rekrytera personal. Kollektivavtalen med LO och HTF löper ut under våren Förändringar i dessa kan påverka Unifl ex verksamhet såväl positivt som negativt. RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Gällande anställningsvillkor för ledande befattningshavare Principerna för verkställande direktörens och övriga ledande befattningshavares anställningsvillkor framgår av not 4 till årsredovisningen. Enligt redan ingånget avtal mellan bolaget och verkställande direktören för 2007 uppgår grundlönen till 150 KSEK/månad samt utgår rörlig lön beräknad som ett tillägg till grundlönen med ett belopp som motsvarar årslönen multiplicerad med en viss procentsats, vilken är beroende av koncernens omsättning samt rörelsemarginal. Om koncernens omsättning 2007 understiger 650 MSEK eller rörelsemarginalen 2007 understiger 3 procent utgår ingen rörlig lön. Den rörliga lönen kan högst uppgå till 60 procent av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare baseras den rörliga ersättningen på koncernens rörelseresultat jämte det egna ansvarsområdets utfall och kan enligt ingångna avtal högst uppgå till belopp motsvarande procent av grundlönen. Med ledande befattningshavare avses, förutom verkställande direktören, de åtta personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. För koncernledningens sammansättning, se sid 45. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Unifl exkoncernen. Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen och skall tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2007 för tiden intill nästa årsstämma, samt även på ändringar i gällande anställningsavtal som görs under sagda tid. Ersättningar till VD beslutas av styrelsen i Unifl ex. VD beslutar om ersättningar till övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall ha rätt att frångå av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall fi nns särskilda skäl för det. Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befattningshavarna konkurrenskraftiga och marknadsmässiga ersättningar, vilka i rimlig utsträckning återspeglar den enskilde befattningshavarens och koncernens prestationer. Ersättningen kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån m.m. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och prestation. Grundlönen ska ligga under motsvarande marknadsmässiga lön. Vid bestämmande av eventuell rörlig ersättning skall denna relateras främst till rörelseresultatet för koncernen och/eller för den del av koncernen inom vilken den aktuella befattningshavaren är verksam. Därutöver kan specifi ka, individrelaterade indikatorer användas vid bestämmande av nivåer för rörlig ersättning. För lönesättningen skall klart defi nierade prestationsnivåer tillämpas, vilka avspeglar av styrelsen beslutade planer för verksamheten. Med hänsyn till den betydelse som koncernens resultatutveckling och den individuella prestationen har för lönenivån, kan den rörliga ersättningen utgöra en betydande del av den totala ersättningen till medlemmar av koncernledningen. Den rörliga ersättningen skall för verkställande direktören kunna uppgå till högst 60 procent av grundlönen och för övriga ledande befattningshavare till högst 100 procent av grundlönen. Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida någon form av aktierelaterat incitamentsprogram, utöver det befi ntliga teckningsoptionsprogrammet 2005/2008, skall föreslås bolagsstämman, vilket i förekommande fall skall gälla såsom tillägg till den rörliga ersättning till ledande befattningshavare som beskrivits ovan. Lönenivåerna skall ses över regelbundet, vanligtvis genom årlig löneutvärdering. 23